營造公司之策略研究-以Z個案公司為例

(1)

國立高雄大學亞太工商管理學系碩士班

碩士論文

營造公司之策略研究-以 Z 個案公司為例

A Study of Operating Strategy for Construction Industry

-The Case of Z Company

研究生：鄭鎰錩撰

指導教授：李博志博士

楊詠凱博士

(2)

(3)

致謝

短短兩年的碩士生涯，隨著論文的完成也漸漸畫上句點，謝謝在高大期間與一切人事物美麗的相遇，讓我在研究所期間充實成長。感謝家人最大的支持及鼓勵，在迷惘的時候鼓勵我唸研究所，並支持我在研究所期間的各項所需，讓我能全心的投入修課及論文的撰寫，並和我一起分享順利畢業的喜悅，謝謝你們。謝謝指導教授李博志老師在研究所期間的照顧與指導，從一開始的論文方向訂定，論文的撰寫還有最後口試的指導，謝謝老師耐心的陪我逐步完成，在遇到困難迷惑的時候，能即時的給予方向修正問題，時時提醒論文的進度，讓我能夠準時的完成論文的撰寫。也謝謝老師在生活上的關心並在人生方向上的建議，針對未來的方向都能給予最客觀及完整的分析，讓我能夠確立起自己的目標及方向。謝謝我的同學們，在研究所期間沒有你們的陪伴，我想我的學生生活不能這麼多采多姿，來自不同領域的人才，一起聚集在這個班上，從你們身上學習到很多也開闊了自己的眼界，謝謝大家的互相幫忙還有團結，很高興在研究所遇到的每件事都有你們的參與，也讓我覺得在碩士這個學歷的過程更精采豐富。謹致鄭鎰錩於國立高雄大學民國一百○六年六月

(4)

營造公司之策略研究-以 Z 個案公司為例

指導教授：李博志博士楊詠凱博士國立高雄大學亞太工商管理學系學生：鄭鎰錩國立高雄大學亞太工商管理學系摘要本研究希望透過個案研究法，選定個案公司了解營造業在過去成功的經營策略，並以SWOT分析個案公司本身具備的競爭力以及五力分析探討產業內個案公司的競爭態勢，並提出未來經營策略建議。本研究發現，經營近三十年的個案公司過去採用產品策略，成功奠定其在業界的口碑建立其公司形象，在SWOT分析方面本研究發現個案公司積極追求技術的進步與建材的升級讓個案公司能夠強化其競爭優勢，但人才部分，個案公司潛藏人才斷層的隱憂，必須積極培養未來接班的師傅或招募相關經驗人員，外部的機會方面，可與新興工作室的結合，讓專業更升級也可以開發不同領域的客群，外部威脅部分，個案公司屬於獨資特性，資金運用較有限應避免操作低價競標的策略。在五力分析的結果是替代品威脅低、潛在競爭者威脅低，顧客議價能力低，供應商議價能力高，產業內廠商競爭程度高，顯示個案公司所處的產業仍保有許多獲利的機會，但廠商間的兢爭也是相對激烈的。本研究根據分析結果提出未來營運建議，個案公司可進一步採取差異化策略，例如開發綠能建築的市場。在人才招募上也能與大專院校合作，招募相關科系專業人才，或是與工作室合作，將專業分工讓個案公司的既有人力能更集中，進而提升工程效率。關鍵字：營造業、SWOT分析、五力分析

(5)

A Study of Operating Strategy for Construction Industry

-The Case of Z Company

Advisors: Dr.Po-Chih LEE Dr.Yun-Kai YANG

Department of Asia-Pacific Industrial and Business Management College of Management

National University of Kaohsiung

Student: Yi-Chang ZHENG

Department ofAsia-Pacific Industrial and Business Management College of Management

National University of Kaohsiung

ABSTRACT

This study explores operating strategy of the construction industry by using SWOT

Analysis and Five Forces Analysis to evaluate the competitiveness of the case of Z Company. The major findings indicate that the Z Company adopts the product strategy successfully underlying its reputation in the industry to establish its corporate image during the past 30 years. In the SWOT analysis, the Z Company actively pursued the progress of technology and building materials to upgrade the company operation and strengthen its competitive

advantage. However, inadequate supply of talent staff and worker prevail and it must actively train or recruit the future successors and skilled personnel. For external opportunities, it can be combined with the emerging studio, so the professionals can be upgraded to develop different areas of the customer sources. As for the external threat, the Z Company is a sole proprietorship and the use of funds is highly limited, so it should avoid the operation of low-cost bidding strategy.

The results of the Five Forces Analysis indicate that the threat of substitutes is low, the potential competitor is low, the bargaining power of the customer is low, the bargaining power of the supplier is high, and the intra-industry competition is high, showing that the industry in which the company is located still has many opportunities. But the competition among construction firms is relatively intense.

The results derived from this study suggest that the Z Company needs to adopt differentiated strategies by developing green energy markets, recruit talent workers, in

(6)

cooperation with the studio, and engaging in the division of labor in order to enhance the Z Company’s efficient of operations.

.

(7)

致謝………Ⅰ 摘要………Ⅱ Abstract………Ⅲ 目錄………Ⅳ 表目錄………Ⅴ 圖目錄………Ⅵ 第一章、緒論 1.研究背景與動機………1 2.研究目的………2 3.研究流程………3 第二章、文獻探討 1.營造業………4 2.營造業分類………5 3.台灣營造業發展概況………9 4.台灣營造業發展現況………11 5.SWOT分析………13 6.五力分析………19 第三章、研究方法 1.質性研究………22 2.個案研究法………23 3.訪談對象………25 4.訪談大綱………25 5.資料來源………26 6.研究架構………27

(8)

第四章、個案公司競爭力分析 1.個案公司介紹………28 2.個案公司在產業內競爭力分析………31 3.個案公司競爭力分析………36 4.個案公司SWOT交乘矩陣………42 5.小結………43 第五章、結論與建議 1.研究結論………46 2.研究建議………47 3.研究限制………47 第六章、參考文獻 1.網站部分………49 2.中文部分………49

(9)

表目錄

表2.1 綜合營造業分級………5

表2.2 專業工程項目………6

表2.3 台灣營造業家數統計………11

表2.4 台灣營造業資本額統計………12

表2.5 SWOT分析………13

表2.6 SWOT分析矩陣………14

表2.7 SWOT分析定義………15

表3.1 個案公司訪談對象………25

表4.1 個案公司歷年工程業績………30

表4.2 105年高雄市營造業家數統計 ………34

表4.3 105年高雄市營造業資本額統計 ………34

表4.4 個案公司五力分析整理………35

表4.5 個案公司SWOT分析整理………41

表4.6 個案公司五力分析與SWOT分析交叉結果………43

(10)

圖目錄

圖 1.1 研究流程………3

圖 2.1 五力分析………19

圖 2.2 研究架構………27

(11)

1

第一章、

緒論

1. 研究背景與動機

房地產是國人視為最需擁有的資產，亦是金融體系中多數債權標的物。隨著國家的經濟成長，鄉村的開發與都市的更新，許多公共建設與民間的住宅建案，皆與營造業有密切關連。近幾年由於土地成本的增加，加上都市地區能夠開發興建的土地愈來愈少，使得房地產價格愈來愈高，南部許多地區房價也水漲船高，雖然與北部相比價格較低，但就營造業總體而言，近幾年房地產業的迅速發展，使得營造業者間競爭越來越激烈。除了在有限的土地資源競爭開發之外，更重要的是，如何在許多同行廠商中，取得消費者的青睞，才是關鍵。營造業屬於技術、資金、人力高度整合的行業，不同於一般的製造業，只需投入土地、資金、或廠房設備就可以生產產品，其具有多樣性、昂貴性與不可移動的性質。加上房地產的交易行為大多是先交易後生產，不同於一般製造業先生產後交易的生產模式，種種因素使的營造業的經營特性與一般行業有很大的差異。本研究希望了解營造公司在過去數十年間得以成功生存的經營策略，並針對個案公司在產業內面臨的競爭概況進行分析，如何在激烈競爭的環境中，採取有效的經營策略，達到永續經營的目標。

(12)

2

2. 研究目的

根據研究動機與背景所示，營建業受到總體經濟及社會環境變動的影響，政府政策及消費者的喜好也是影響營建業發展的關鍵因素。近幾年政府推出許多政策，希望降低民眾購屋的門檻，例如青年低利貸款等等，許多營造廠爭先推出新興建案以及爭相承攬房屋改造的工程，使的產業內的競爭環境依舊激烈，因此業者間勢必採取差異化的經營策略，提高公司的競爭力並達到永續經營的目標。在過去二、三十年來，家庭事業從事營造工作，經營成效不錯，因此想利用一些經營管理的理論來探討過去家庭事業成功經營的策略，並找出一些新的策略可提供未來發展參考。根據前面所述，本研究目的如下: (1) 針對個案公司競爭力進行分析。 (2) 針對個案公司的經營策略進行探討。 (3) 針對個案公司提供建議作為未來營運參考。

(13)

3

3. 研究流程

根據上述研究動機與目的，本研究將進行相關理論與文獻的蒐集，首先建立研究架構，並採用個案研究法，針對選定研究的個案公司，進行個案的訪談，並利用SWOT分析與五力分析歸納訪談結果，作為本研究之結論與建議。本研究流程如下:

圖1.1 研究流程

資料來源:本研究整理

確定研究方向、研究背景及目的文獻探討與彙整、收集資料建立研究架構及方法進行訪談擬定訪談內容選定研究個案公司訪談內容整理與歸納理論分析、提出觀點結論與建議

(14)

4

第二章、文獻探討

1. 營造業

營造產業是建設國家總體經濟重要的產業，與經濟景氣關係密切，具有帶動關聯產業的需求，一方面可向上帶動上游相關產業的發產，創造就業機會，激發國家經濟之成長。另一方面，營造業所生產的產品，不論是公部門主導之公共工程、其他產業所需之基礎設施或民眾必要使用之空間，對國家經濟發展及民生需求之滿足皆影響甚鉅，因此營造業素有火車頭工業之稱。每當國家景氣表現狀況不佳時，政府總會藉由大量公共工程之推動，來刺激經濟景氣之復甦，顯然，營造業的經濟活動實為國家經濟發展與競爭力的重要指標。何添義(2011)提出營建業以承攬工程、房屋建築物與銷售房屋與土地為業，承建部分屬建築工程業，銷售部分屬買賣業，仲介不動產部分屬服務業。因此，廣義的營建業涵蓋工程承建、土地開發、房屋銷售及房屋仲介等產業。主要可分為以下兩種: (1) 營造廠商:盧連生(1987)是指向中央或直轄縣市主管機關辦理許可、登記，承攬營繕工程之廠商，其以對外承包土木建築工程為主要業務，例如:承包辦公大樓、公寓住宅、別墅、捷運工程等。 (2) 建設公司:何添義(2011)是只提供資金、土地委託營造廠商興建辦公大樓、房屋、公寓、別墅等建築物。其於規劃設計建築中預售或竣工後再將建築物出售給一般社會大眾消費者或出租給他人為業者。

(15)

5 2. 營造業分類 依據內政部營建署營造業法第三條定義: 係指經向中央或直轄市、縣(市)主管機關辦理許可、登記，承攬營繕工程之廠商。依據內政部營建署營造業法第六條將營造業分類為:綜合營造業、專業營造業法、土木包工業。綜合營造業定義，係指經向中央主管機關辦理許可、登記，綜理營繕工程施工及管理等整體性工作之廠商。專業營造類定義，係指經向中央主管機關辦理許可、登記，從事專業工程之廠商。土木包工業定義，係指經向直轄市、縣(市)主管機關辦理許可、登記，在當地或毗鄰地區承攬小型綜合營繕工程之廠商。依據內政部營建署營造業第七條將綜合營造業依資本額及承攬工程限額區分為:甲等、乙等、丙等。並須具備下列條件: (1)置領有土木、水利、測量、環工、結構、大地或水土保持工程科技師證書或建築師證書，並於考試取得技師證書前修習土木建築相關課程一定學分以上，具二年以上土木建築工程經驗之專任工程人員一人以上。 (2)資本額在一定金額以上。表2.1 綜合營造業分級綜合營造業最低資本額承攬工程限額甲級二千二百五十萬承攬造價限額為其資本額之十倍。乙級一千萬七千五百萬丙級三百萬二千二百五十萬資料來源:內政部營建署專業營造類定義，係指經向中央主管機關辦理許可、登記，從事專業工程之廠商。依據內政部營建署第九條營造業法專業營造業應具下列條件: (1)置符合各專業工程項目規定之專任工程人員。 (2)資本額在一定金額以上；選擇登記二項以上專業工程項目者，其資本額以金額較高者為準。

(16)

6 依據營造業法第八條專業營造業登記之專業工程項目如下: 表2.2 專業工程項目專業工程項目業務範圍資本額鋼構工程鋼結構吊裝、組立工程新臺幣三百萬元以上擋土支撐及土方工程 1.臨時性擋土設施及支撐設施工程 2.土方開挖、回填、整地工程新臺幣三百萬元以上基礎工程淺基礎、深基礎、擋土牆、地下牆、地下連續壁、基樁、地錨、地層改良工程。新臺幣三百萬元以上施工塔架吊裝及模版工程 1.施工塔架吊裝工程 2.模板工程新臺幣三百萬元以上預拌混凝土工程預拌混凝土之泵送、澆置、搗實工程新臺幣二百萬元以上營建鑽探工程 1.現場土壤、岩石鑽孔工程。 2.土壤、岩石取樣工程。 3.水位觀測儀器埋設。新臺幣三百萬元以上地下管線工程 1.地下電信管線結構體工程。（不含電線電纜） 2.地下電力管線結構體工程。（不含電線電纜） 3.地下自來水管直徑二千五百毫米以上之幹管工程。 4.下水道幹管工程。新臺幣七百萬元以上

(17)

7 5.地下水利管渠工程。 6.地下共同管道結構體工程。帷幕牆工程帷幕牆吊裝、組立工程新臺幣五百萬元以上庭園、景觀工程 1.造園景觀工程。 2.園藝工程。 3.植生綠化工程。新臺幣三百萬元以上環境保護工程 1.水污染防治工程。 2.空氣污染防治工程。 3.噪音及震動防制工程。 4.廢棄物處置資源化處理工程。 5.土壤污染防治及復育工程。 6.環境監測工程。新臺幣五百萬元以上防水工程防水、止漏工程及與防水有關之填縫工程。新臺幣三百萬元以上其他經中央主管機關會同主管機關增訂或變更，並公告之項目資料來源:內政部營建署根據土木包工業管理辦法第三條，指經營建築與土木工程而言。土木營造業係指經向直轄市、縣(市)主管機關辦理許可、登記，在當地或毗鄰地區承攬小型綜合營繕工程之廠商。依據土木包工業管理辦法第六條應具備下列條件: (1)資本額在新臺幣六十萬元以上者。 (2)有三年以上在營造廠商或工程機關服務，確有從事建築或土木工程施工經驗者。

(18)

8

依據土木包工業管理辦法第七條應具備下列條件: (1)現金百分之四十。

(2)施工機具及依法登記並為經營土木包工業所必需之不動產，合計為百分之六十。

(19)

9

3. 台灣營造業發展概況

李聖明(2011)整理台灣營建業者發展歷程，說明如下: (1)1960-1970年間: 台灣政經環境趨於穩定，營建廠商著重於追求規模經濟的達成，全力發展公司本身的技術與管理能力，以改善企業的經營績效。為累積工程經驗，已採集中管理居多，工程管理上以控制和垂直整合為基礎，彼此間以較低成本互相競爭。 (2)1970-1980年間: 台灣於1971退出聯合國，並與許多國家斷絕外，台灣整體經濟陷入率退，業者為了回應，均調整過去擴大經營規模的經營方式，逐漸趨於保守、減少投資，由於先前擴充的多角化經營和大量的垂直整合，在整體大環境的巨變和政府財政的拮据下，日益縮減規模，改採彈性營運策略，調整企業本身的技術和管理能力，以改善企業的營運效率。 (3)1980-1990年間: 營建市場因經濟不景氣而衰退，由於國內或國外市場的需求都呈現縮減趨勢，營建公司逐漸回歸本業，開始透過合併，購併及聯合承攬以分擔風險及提高資金運用，企業開始重視生產效率及財務規劃能力。 (4)1990-2000年間: 營建交易秩序及專業管理逐漸趨於制度化，市場競爭亦趨於公平、公開、自由，一些國際性的大型廠商基於永續經營，逐漸進入台灣及世界市場，為提高營收及資源運用，逐步邁向全球化。 (5)2000年以後: 台灣在2002年加入WTO，營建業走向全球化已成為必然的趨勢，國際品牌的大型營造廠進入台灣市場後，開始與本地廠商建立合作的關係，使得雙方就其所長，發揮優勢，國際型的大型營建公司提供財務、技術、管理的專業資源，而台灣本地公司則運用在地優勢，提供本地人力資源及原物料採購上的優勢，雙方進行策略聯盟，提升我國工程技術、管理、及工程品質。

(20)

10

4. 台灣營造業發展現況

根據內政部營建署營建統計資訊，台灣營建業總家數從民國 99 年的 15659 家成長至民國 105 年的 17730 家(13.23%)，資本額也從民國 99 年的 5660 億元提升至 7961 億元(40.65%)。甲級營造廠由民國 99 年的 2012 家成長至民國 105 年的 2573 家(27.88%)。乙級營造廠由民國 99 年 1266 家減少至民國 105 年 1216 家(3.95%)。專業營造廠由民國 99 年 309 家成長至民國 105 年 441 家(42.71%)，而土木包工業也從民國 99 年原有的 5896 家成長至民國 105 年已達到 6718 家的規模，資本額從原有 66 億元提升至 86 億元，顯示台灣營造業近七年來的發展已達一定程度的規模，產業內的競爭強度也相對提升。根據內政部營建署資料統計，我國營建業家數與資本額發展數據如下: 表2.3 台灣營造業家數統計台灣營造業家數年度總計綜合營造業專業營造業土木包工業甲等乙等丙等 99 15,659 2,012 1,266 6,176 309 5,896 100 16,052 2,098 1,274 6,244 321 6,115 101 16,406 2,204 1,250 6,340 339 6,273 102 16,769 2,294 1,244 6,450 369 6,412 103 17,149 2,417 1,218 6,587 394 6,533 104 17,459 2,499 1,222 6,706 405 6,627 105 17,730 2,573 1,216 6,782 441 6,718 資料來源:內政部營建署

(21)

11 表2.4 台灣營造業資本額統計台灣營造業資本額(單位:億元) 年度總計綜合營造業專業營造業土木包工業甲等乙等丙等 99 5,660 2,900 223 310 2,159 66 100 6,209 3,042 225 322 2,548 71 101 6,369 3,113 217 338 2,628 74 102 6,517 3,207 217 348 2,668 78 103 7,665 3,309 210 362 3,703 81 104 7,797 3,378 209 399 3,727 84 105 7,961 3,431 208 405 3,832 86 資料來源:內政部營建署

(22)

12

5. SWOT 分析

SWOT 分析為企業規劃策略過程中重要的一環，企業訂定經營策略就是要決定未來發展方向與目標，因此必須充分評估企業本身的內部優勢和劣勢與外部環境發展機會。表 2.5 SWOT 分析對達成目標有幫助的 Helpful 對達成目標有害的 Harmful 內部(組織) Internal origin 優勢 Strength 劣勢 Weakness 外部(環境) External origin 機會 Opportunity 威脅 Threat 資料來源:Albert Humphrey(1964) 方志民(2006)於策略管理一書中進一步解釋四大構面的定義: (1) 優勢: 企業能力上的優點，表示企業明顯優於現有競爭對手或有助於本公司未來發展的各項特點。 (2) 劣勢: 企業能力上的弱點，表示明顯比對手差或對本公司未來發展形成不利阻力的各項弱點。 (3) 機會: 指經營環境中有利的機會，表示對企業從現在到未來營運有利的環境因素。 (4) 威脅: 即環境所可能帶給企業的不利威脅，表示對企業從現在到未來營運不利的環境因素。 Weihrich（1982）進一步將優勢與劣勢定位在內部環境的評估，機

(23)

13 會與威脅定位成外部環境評估。將內部優勢劣勢與外部機會威脅因素交互配對而得到SO策略(最大 -最大）、ST策略（最大-最小）、WO策略（最小--最大）以及WT策略（最小-最小）等因應對策。表 2.6 SWOT 分析矩陣優勢 Strength 劣勢 Weakness

機會 Opportunity SO:Max-Max WO:Min-Max

威脅 Theater ST:Max-Min OT:Min-Min

資料來源:Weihrich(1982) (1) SO 策略: 投入資源將強優勢能力、爭取機會，此種策略是最佳策略，企業內外環境能密切結合，企業充分利用優勢資源，把握機會擴充發展，獲取利潤。 (2) ST 策略: 投入資源加強優勢能力、減低威脅，利用企業本身的優勢來克服面對的威脅。 (3) WO 策略: 投入資源改善弱勢能力、爭取機會，企業利用外部機會，克服本身的劣勢。 (4) WT 策略: 投入資源改善弱勢能力、降低威脅，企業必須改善劣勢以降低威脅，此種策略是企業面臨困境所使用，例如可採用合併或縮減規模等。 Weihrich（1982）的建議步驟如下： (1)準備企業相關資料，例如商業種類、產業領域、競爭態勢與最高經營管理方針。 (2)針對經濟、社會、政策、人口統計、商品科技與市場競爭進行界定與評估。

(24)

14 (3)就外部環境因素進行未來評估與假設。 (4)準備內部環境在管理與組織、營運、財務、行銷的優劣勢分析。 (5)進行內部與外部因素配對，發展方案。 (6)選擇最適策略。學者對 SWOT 分析之定義: 表 2.7 SWOT 分析定義學者定義 Ansoff(1965) 策略規劃的核心架構及為策略分析，也就是 SWOT 分析。 Weihrich(1982) 研究企業之內部優勢及劣勢與外部機會與威脅相互整合，企業應用最高的優勢與機會取代最低的劣勢與威脅，找出企業的定位並發展相對應的策略。吳昆陽(1995) 企業應先分析企業內部與外部的環境，並以競爭來進行策略分析，找出企業的生存之道，了解環境之機會與威脅，研擬出企業的定位，最後決定策略。

Williams（1995） SWOT 分析是一種工具，組織藉由 SWOT 分析，有助於獲得足夠的資訊並對組織所面臨的情勢加以判斷，藉此，組織可以採取適當的行動將組織的機會發揮至最大限度，而避免組織的威脅；SWOT 分析另一主要的意義在於 SWOT 分析的過程包括其他成員的參與，因此藉由討論的過程，可以獲得個人所無法獲得的訊息。 Robbins&Coulter (1996) 組織於制定策略時，須先完成策略分析，策略又分為< 外部環境分析>與<內部環境分析>，分述如下: 1.內部環境分析:針對組織本身的資源、特性及文化等做連結，主要在檢視目標達成之條件充足與否，了解需要加強的地方，及產生之優勢與劣勢。 2.外部環境分析:即為環境調查，主要為調查企業外在環境的趨勢變化，並做預期及研判之策略基礎，分析了解可能產生之機會與威脅。

(25)

15 Aaker(1998) 企業在進行策略規劃時的 SWOT 分析包括了五大分析類別，亦即外在總體環境分析、產業分析、消費者分析、競爭者分析及自我分析。 Collett（1999）定義SWOT分析是用以分析公司或部門在市場上相對於競爭者地位的一種方法，主要的目的在於訂定公司策略前，辨識出所有影響組織競爭力的主要因素。方世榮（1999） SWOT 分析通常是形成策略的起始點，在 SWOT 分析中，完成組織使命的最佳策略必須能（1）善用組織的機會與優勢，並能（2）化解組織的威脅及（3）規避組織的劣勢。進一步指出，所謂組織的優勢是指那些使組織能夠構想或執行策略的技巧或能力，不同的策略需要有不同的技能與能力，僅為少數競爭公司所擁有的優勢，便可能夠成其獨特的能力，能夠善用其獨特能力的組織，將可獲得競爭優勢，並為組織帶來超過一般水準以上的經濟績效；而組織的劣勢是指那些無法讓組織選擇與執行以達成使命的策略技能與能力。吳思華(2000) 在擬定未來發展策略前，首先應就機構的外在環境、內在條件與經營目標加以分析，以做為策略擬定的前提。 Turner（2001） SWOT 分析是一種分析方法，用來鑑定足以影響公司作業的組織內部優勢與劣勢，並辨識外在環境的機會與威脅，所謂的優勢，指的是能使公司達到目標或是相對於競爭者較為優勢的資源或是能力，而所謂的劣勢即為足以妨礙公司達到目標的限制或缺點。進行 SWOT 分析中重要的步驟就是管理者選取重要的員工參與分析的過程，成員先個別條列公司的優勢、劣勢、機會與威脅，再透過團體討論彙整大家的意見，提供員工參與機會與的主要價值在於可以獲得不同的觀點。SWOT 分析是一個簡單的過程，最後的結果有助於管理者了解如何善用組織的優勢、糾正組織的劣勢，最後訂定有助於組織未來成功的計畫。

(26)

16 湯堯（2001） SWOT 分析就是利用分析外部環境的機會和威脅與內在組織資源的優勢與劣勢，來提出因應的策略，而所謂的機會是指對組織在達成目標時，有助力及有幫助的環境因素；威脅是指對組織在達成目標時，形成阻力及有妨害的環境因素；優勢是指組織的資源依其在追求目標和因應競爭過程中，相對上較為有利的條件；而相對較不利的條件，則成為劣勢。SWOT 分析適合用在動態環境中的長期策略，當環境快速變化時，企業必須時時檢驗其原有的經營模式是否適合新的環境。浦南昇(2002) SWOT 分析及式策略分析，而策略分析是策略規劃的核心架構。李雲端(2002) SWOT 是分析企業未來的成長機會及環境趨勢，經由分析之趨勢及威脅，了解企業內部的優勢與劣勢。 MBA 百科全書(俞濤，2007) SWOT分析是一項策略分析架構，可以用來幫助經理人建立一個強調公司優勢和機會的策略，SWOT分析法不但可以幫助經理人抓住他們的策略狀況，更重要的是要找出機會和威脅發生的機率，並評估其可能性。所謂的優勢也被稱為核心能力，其中包括科技、技術、資源、市場定位及專利；公司的弱點是指導致公司表現不好的情況，常有設備過時、負債沈重、產品形象不佳、管理人員技術不足等；機會是指環境在現在和未來可能發生的情況，這種情況可以讓公司利用，將之轉換成公司的優勢；威脅是指環境在現在和未來可能發生的情況，這種情況可能傷害到公司。資料來源:本研究整理

(27)

17

6. 五力分析

Porter競爭力分析中之五力分析(1979)是許多企業廣泛應用於發展策略的分析方法，企業間的兢爭強度因產業而異。Porter認為一個產業中的競爭本質可以視為五種力量的組合，分別為廠商間的競爭、潛在競爭者的威脅、替代品的威脅、顧客議價能力及供應商議價能力，這五個競爭力決定產業本身的競爭狀態，也決定產業未來的獲利能力。圖2.1五力分析資料來源:本研究整理 (1) 潛在競爭者: 潛在競爭者指的是目前和企業並非在同一產業中競爭，但未來有機會成為敵對的競爭對手。新廠商進入產業，有了新增的產能，目的在佔有一部分的市場，同時也會奪走許多資源，使得原有廠商成本上漲，產品售價下跌，利潤減少。但潛在競爭者進入市場需視產業本身的進入障礙強度，進入障礙可能受下列因素影響:規模經濟、產品區隔、資金需求、轉換成本、通路取得、政府法令和一些不利的因素。 (2) 替代品的威脅: 所有替代品產業皆會成為產業內廠商的競爭者，替代品的種類多寡、廠商間的競爭潛在競爭者的威脅顧客議價能力替代品的威脅供應商議價能力

(28)

18 價格或功能等，皆會影響企業的獲利率，甚至取代現有產業內的廠商。替代品的威脅可能受下列因素影響:買主對替代品的喜好以及替代品的價格功能比較等等。 (3) 供應商的議價能力: 上游廠商常以提高原料價格、降低原料品質或是服務來對產業內的企業施加壓力，倘若產業內成員無法隨著調整售價來消化上升的成品，或是採取對抗上游廠商調整價格的策略，則企業本身的利潤也會隨之降低。 (4) 買方議價能力: 為供應商和消費者的角力，消費者迫使供應商降地銷售價格，提供較高品質的產品或是更好的服務等，都會造成業者間的競爭，買方議價能力常以採購數量的大小以及產業某些情況而定，當消費者議價能力很強大時，敵對廠商可能會提供較長的保證或特別的服務來獲取顧客的忠誠度，使產業間競爭強度提升。 (5) 廠商間的競爭: 廠商間的競爭通常是五種競爭力量中最強的。競爭者之間的敵對關係隨著競爭者的數目、規模及產能相同、對產業產品需求的下降及削價等而提升，當競爭廠商間的敵對關係增強，產業的利潤便會下降。波特是哈佛大學商學院的教授，在他 1980 年出版的「競爭策略」英文版書中，提出產業競爭的五種作用力，也就是五力分析，這五種影嚮產業競爭的作用力，匯集起來，就可以了解產業的競爭情形及獲利能力。(蔡敦浩、方世杰，2012；周旭華譯，2010) 在五力分析中，對於產業來講，如果五個競爭作用力都強，這會是一種威脅，會壓低獲利能力，影嚮到投資報酬率;如果五種作用力對產業影嚮是弱的情形，則應該有機會獲取利潤，會是不錯的產業環境，有利於公司經營。產業結構如果改變，會影嚮競爭和利潤，所以經營者要了解這五種力量如何改變，免得受競爭作用力不好的影嚮，採取適合的策略，引領公司向有利的方向努力。(黃營杉譯，1999；波特，2008) 五個競爭力中，在各個產業中的強弱程度組合是不大相同，就好

(29)

19 像飛機航空的市場，波音公司和空中巴士是二個很大的製造商，同業間的競爭很強烈，而買方航空公司的大訂單採購，也有很大的談判力量，但是其他三項新進者、替代品的威脅及供應商的談判力量都不強，因此在五個競爭力中，有最強的一項或二項以上，這會主宰左右這個產業的獲利情形，也是在決定採用策略時，所要考量的重要因素。(周旭華譯， 2010；波特，2008)

(30)

20

第三章、研究方法

本章節將探討本論文之研究方法，首先探討質性研究與個案研究法，接著擬定本研究之研究架構與訪談設計，最後說明本研究之資料來源。

1.質性研究

質性研究的目的著重在針對蒐集的資料，進行分析、詮釋以及呈現所發現的結果，研究過程研究者本身即是工具，而不是看重變項間的操弄與控制。徐韋國(1997) 指任何不是經由統計程序或其他量化手續而產生研究結果的方法。它可以是對人的生活、人們的故事、行為，以及組運作。社會運動或人際關係的研究。質性研究中包含很多種應用的方法，最主要也常應用的是個案研究法，本研究將以個案研究法作為研究方法，針對選定對象進行訪談作為資料之蒐集。

(31)

21

2.個案研究法

Eisenhardt(1989)認為個案研究法注重研究單一背景下的動態狀態，也特別適用於新研究主題的領域。 Eisenhardt並訂定個案研究法的八步驟: (1)定義研究問題 (2)選擇個案 (3)蒐集資料 (4)進入研究領域 (5)分析單一個案資料 (6)找尋跨個案的模式 (7)形成假設 (8)回顧文獻。其認為個案研究法由多重資料庫的連結、比較、歸納而來，這些資料的來源都與實務結合，從中推論出的假設與理論也較具有可行性。但由於這些資料可能太過複雜，所推論出的理論可能具有不夠淺顯易懂的缺點。 Yin(1994)認為個案研究的定義是:個案研究是一種實務性的調查方式，當所研究的現象與現實生活之間的界線並不明確時，透過多種來源的證據，對該現狀加以調查。並認為個案研究必須把握三大原則: (1)利用多重的證據來源 (2)建置個案研究的資料庫 (3)保持證據的關聯性劉璁翰(2002)認為個案研究法具有下列重要性質: (1)在自然環境中從事的現象的研究 (2)使用多種的資料收集方式 (3)分析單位可以為單一個案或多個案

(32)

22 (4)對於每一個個案都深入了解其複雜性 (5)個案研究比較適合運用在問題仍屬於探索性階段，尚未有前人研究可循的情況之下，甚至分類性研究假設以及命題的提出 (6)沒有變數操弄、實驗設計或控制 (7)研究當年的現象，解決當前的問題 (8)個案研究比較適合研究<為什麼>、<怎麼做>的問題，可以做為未來相關研究的基礎 (9)研究結論的好壞與研究者的整合能力有相當大的關係 (10)改變研究對象與資料收集方法可以發展一些新的假說 (11)個案研究法不預設研究變數、自變數、依變數

(33)

23

3.訪談對象

本研究以個案研究法進行研究分析，並由選定的個案公司遴選三位不同職位及業務職掌不同的員工，作為訪談的對象，採訪的結果將作為本研究初級資料的蒐集，採訪對象背景陳述如下: 表 3.1個案公司訪談對象姓名公司職務任職年資鄭○○ 經營者 28年孫○○ 工地主任 10年陳○○ 現場施工人員 15年資料來源:本研究整理

4.訪談大綱

本研究以個案訪談作為初級資料的蒐集，以SWOT分析及五力分析之構面擬定訪談大綱，並根據訪談者所達在繼續延伸題目，訪談大綱如下所述: (1) 任職公司所具有的的優勢 (2) 任職公司本身經營的劣勢 (3) 任職公司可發展的機會 (4) 任職公司需避免的威脅 (5) 任職公司在產業內受到潛在競爭者威脅的程度 (6) 任職公司是否受到替代品威脅 (7) 任職公司對於顧客的議價能力 (8) 任職公司對於供應商的議價能力 (9) 任職公司在產業內與同行的競爭程度

(34)

24

5.資料來源

關於資料來源方面，將收集到的資料分為初級資料與次級資料，榮泰生(2002)指出，每一個研究均需要針對特定的研究主題來蒐集資料，且通常將資料分為兩種，初級資料(primary data)與次級資料(secondary data)。初級資料主要針對我國相關業者、使用者與相關專家，進行問卷調查及親訪所得到的資料。次級資料主要來自國內外之報章雜誌、期刊與政府、研究機關的相關報告。因此根據上述，本研究的資料來源將分成初級資料，以及次級資料，詳述如下:

(1)

初級資料: 主要以個案公司經營者、公司主管及現場施工員工做為訪談對象，蒐集到的訪談內容為主要初級資料，透過訪談來了解個案公司的經營狀況、所處的產業競爭概況以及公司的經營策略。

(2)

次級資料: 除了蒐集訪談的第一手資料外，本研究也收集網站資料、相關文獻、學術期刊、報章雜誌、網路新聞等等作為輔助用的次級資料，例如:內政部營建署網站、台灣經濟研究院全球資訊網、台灣地區房地產年鑑等等。

(35)

25

6.研究架構

本研究架構將探討營建業者的競爭策略作為主軸，以SWOT分析與五力分析作為分析架構，探討個案公司本身所具備的特質及定位。藉由內在與外在環境的分析，歸納出個案公司目前所面臨的競爭狀態，並在最後根據分析結果，提供本研究對於個案公司未來發展的策略。根據上述發展出研究架構如下: 圖2.2 研究架構資料來源:本研究整理 SWOT 分析 1. 優勢 2. 劣勢 3. 機會 4. 威脅五力分析 1. 供應商議價能力 2. 顧客議價能力 3. 潛在競爭者威脅 4. 替代品威脅 5. 產業內廠商競爭營運策略 1. 個案公司產業競爭狀況 2. 未來發展策略

(36)

26

第四章、個案公司競爭力分析

1.個案公司介紹

個案公司成立於民國78年，當時台灣經濟環境繁榮，股票市場蓬勃發展，提升大眾對房地產的需求及投資，帶動營建產業的積極發展。個案公司成立初期，主要經營方向是與營建公司合作，承包新建案的興建工程為主，其次以房屋修繕為輔。個案公司主要經營技術為土木泥作的施工，因此在得標的承包建案中，個案公司主要負責土木泥作部份，再將各細項發包給其他專業合作廠商，例如:水電、油漆、裝潢、室內設計等，才能竣工驗收。但隨著政府政策的修改，各項法規細則的修訂，個案公司為了因應環境的變動，也縮小經營規模，將主要經營方向調整為房屋修繕為主。 (1) 公司經營理念: 營建業由於產業特性的關係，高密度的人力與資金技術，且營造業製造的產品具有多元、昂貴與不可移動的特性，使的工程建設的過程中品質與技術成為首要考量的指標，因此個案公司成立以來的宗旨就是秉持著[腳踏實地]的企業精神，奠定其在業界的口碑。 (2) 經營目標: 個案公司的經營理念及目標有以下幾點，說明如下: A. 企業遠景: 永續經營是個案公司追求的目標，公司期望其在業界及消費者心目中是一個良心企業的品牌，因此不斷追求創新的技術及嚴格的自我要求來滿足消費者的期待，希望能為消費者打造最理想的居住環境，是個案公司能朝向永續經營的目標。 B. 品質管理: 個案公司多年的工程經驗，完善的工程設備，及嚴格的員工教育訓練，目的是為了在施工過程中專注每個細節，並與專業的建築人才合作，嚴謹的控管施工品質及工程進度，讓每場工程都能有效的的如期竣工。並無一般統包商因同時承包多場工程建案，造成工程瑕疵、完工時程延宕的缺點，因為個案公司堅持優良的品質是個

(37)

27 案公司唯一的經營之道。 C. 無差別、客製化的服務: 個案公司追求無差別的服務，不會因為工程的規模而有不同的施工規劃。個案公司以顧客立場為導向，為顧客打造最舒適的住宅品質。而個案公司也秉持的積極的售後服務，讓消費者能無疑慮的選擇個案公司，奠定其品牌形象。 D. 多元的建築技術及硬體設備及建材的引進: 個案公司為了追求完美的品質，提升施工效率，除了持續深化原有的基本功之外，也不斷精進及學習新的營建技術，因應趨勢流行，將既有的基本技術加上創新的技術，讓個案公司在施工的方法更多元，讓完成的產品更臻完美。不斷添購新的硬體設備讓個案公司在施工過程使每個施工步驟更精準。建材部分除了引進新的建材能提供消費者更多樣的選擇及提升居住安全性，個案公司更使用相對成本較高的材料，讓房屋的品質更優良也更有保固。 (3) 個案公司歷年工程紀錄: 個案公司成立於民國78年，創立初期主要以承包建設公司的公司的工程，由個案公司主要負責土木泥作部分，再將其餘環節例如裝潢、水電、油漆、管線等外包其他合作廠商合力完成建案。而在民國87年以後個案公司轉變經營方向主要承接房屋修繕工程，個案公司歷年工程紀錄整理如下:

(38)

28 表4.1 個案公司歷年工程業績施工日期承包業務名稱施工內容 82 左營區明誠二路諾曼第大樓整棟建築興建 87 六龜區龍興國民小學校舍興建 87 前鎮區佛公國民小學校舍興建 101.06.18 內厝路254號房屋整建 102.02.17 立志街216號房屋整建 102.10.12 六合路26巷57號房屋整建 102.07.22 鳳山安寧街75-4號房屋修繕 103.01.24 左營區重安路1巷8號房屋整建 103.05.20 文殿街72巷4樓房屋修繕 103.07.04 大豐二路498巷23號房屋整建 103.07.06 文武一街42-1號房屋修繕 103.10.09 永順街159號房屋修繕 103.12.21 永康街4樓房屋修繕 104.02.22 南榮路77號房屋修繕 104.05.31 永順街房屋修繕 104.08.04 復興一路38號房屋修繕 105.11.13 鳳山區建國路三段483巷24號房屋修繕資料來源:本研究整理

(39)

29

2.個案公司在產業內競爭力分析

本研究首先以五力分析了解個案公司在現有產業的競爭態勢。根據訪談管理者，本研究歸納出個案公司在五力分析中的競爭態勢。 (1) 供應商議價能力個案公司所承包的工程都有特定的規劃與施工項目，因此也關連到不同材料供應商，針對每個建案不同的施工規劃所使用的建材也不同。工程中屬於一般基礎建材例如:磚頭、水泥等等，個案公司會與固定廠商配合，因為是大量採購，以量議價，所以在這部分的建材價格上，個案公司相對於供應商有較大的議價空間。但在不斷追求技術的進步當中，會有許多推陳出新的工具產品、建材原料，或是為了客製化的目標，必須向特定供應商採購特定建材，也會直接影響到個案公司對供應商的議價能力，但不同原物料廠商也會進入個案公司推薦其特定產品，因此個案公司也能就同樣的特定建材，在不同供應商間進行比價，因為供應商之間的競爭關係，也提高了個案公司對於供應商的議價能力。因此，個案公司供應商議價能力是高的。 (2) 顧客議價能力由於時代的變遷，媒體普及網路資訊發達，顧客接收資訊能力及上網搜尋資料的方便性，使得相較於過去的消費者特性有很大的轉變。過去的消費者信賴個案公司的品質及名譽，對於個案公司所評估的報價，較不會也議價的行為，且因為過往資訊較不發達且相關營建產業的內隱知識較不張揚，所以消費者較難有比價的管道及資訊，因此對於個案公司而言，每個案子在報價完成後，多半能快速的銜接開工，不需花費太多時間成本在與消費者的議價上。過往的顧客也較願意花時間等待，會配合個案公司其他工程階段性完成再開工。但現在消費者因為網路資訊的發達，容易獲得更多專業的資訊，雖然沒有透過公開招標過程，但消費者也會有貨比三家的概念。除

(40)

30 了在網路上的資訊能夠讓消費者直接了解每項工程的細節及估價，消費者亦會同時請多家廠商估價，在進行比價，因此個案公司在不操作低價競標以及壓縮成本的前提下，必須積極地與買方進行議價，若是被動的等消費者比價完成再來詢問，成交機率也相對的會降低，因此個案公司在買方議價能力較低。因應現在消費者的特性，個案公司主要將目標客群定位在熟客，在契約取得上，透過長期合作培養的信賴關係，讓老客戶的客群對於個案公司的估價是充分信任，因此個案公司在針對老客戶的部分能減少溝通成本，獲得契約。對於新開發或是新接洽的顧客來說，個案公司依賴過去的品牌形象，及老客戶的口碑行銷，藉由熟客的口耳相傳，建立新客戶對個案公司的信心。 (3) 潛在競爭者威脅潛在競爭者從不同產業要跨入營建產業，必須克服一定程度得進入障礙。政府法令的規定進入廠商必須至少有60萬的資本額以及三年以上經驗的土木技師，在營造產業的環境，許多經驗豐富的土木技師都有隸屬的營造公司，且許多大型營建公司多角化的經營，也囊括了不少土木人才，因此就政府法令的規定下，潛在進入者擠身營造業的進入門檻也相對提高，所以對於個案公司潛在競爭者的威脅低。 (4) 替代品威脅以營造產業而言，營造公司所生產的產品為建築物或是公共建設等等，故在建築物方面，其不可移動以及昂貴的特性，使的每個產品在建設規劃階段到開工施作及終端的銷售服務都是有特定的目的與規劃，因此並沒有替代品的威脅。且受到建築產業交易特性之影響，營造業先交易在製造的特性，使的每個工程有指定的建築師、營造廠，水電、裝潢、油漆、不鏽鋼等等協力廠商共同完成。對於工程發包來說，常是有工程發包才有建設，且其工程發包都具有特定的目的與規劃，故在替代品威脅

(41)

31 的部分，在營建產業對於個案公司的影響較小。顧客對於自己所擁有的不動產也有不同的喜好要求，個案公司能根據過往的經驗及師傅的專業工法，依據不同房屋特性及格局，在每個建案中建造出客製化的產品，使的個案公司能建立起差異化，讓顧客能夠獲得符合期待的產品。因此，個案公司受到替代品的威脅程度低。 (5) 產業內廠商競爭根據內政部營建署網站中統計，高雄地區截至105年第四季統計結果，營建業家數以及資本額如下表所示共有2014間，雖然營造業根據資本額及承攬限額劃分不同等級，但許多綜合營造業廠商亦有自己的土木部門，營建公司多角化的經營，提高了產業內的競爭力，因此營造產業在高雄地區屬於集中度相對高的產業。高雄地區雖然還有可開發的空間區域，但在寸土寸金的市區，個案公司因為資金的關係，無法操作買地養地的經營策略，只能夠過工程的承包或是與營建公司合作承包建案。但由於新興營造廠商不斷的加入，自然產業密度也提高，使的工程的競標越來越激烈。其次，許多過去營造廠商的協力廠商自立門戶，承包工程。從過去由土木主導工程，發包給油漆或是裝潢協力廠商的模式，轉變為各個工程領域的廠商都要搶包工程，使得市場被瓜分，原本由土木泥作商統包的工程，現在板模廠商，水電廠商，或是裝潢師傅也加入競爭的行列。且剛出道的師傅也加入承包的行列，自己競標工程，使的個案公司在產業內的競爭強度面臨了更多新加入廠商的威脅。因此個案公司在產業內廠商競爭程度高。表4.2 105年高雄市營造業家數統計 105年度高雄營造業家數統計總計綜合營造業專業營造業土木包工業甲等乙等丙等

(42)

32 2014 321 132 760 75 726 資料來源:內政部營建署網站表4.3 105年高雄市營造業資本額統計 105年度高雄營造業資本額統計(單位:億元) 總計綜合營造業專業營造業土木包工業甲等乙等丙等 2474 360 21 61 2019 11 資料來源:內政部營建署網站根據上述五力分析結果，個案公司在消費者議價能力、顧客議價能力、潛在競爭者威脅、替代品威脅及產業內廠商競爭的五個分析項目中，歸納出以下結果: 表4.4 個案公司五力分析整理五力分析主要敘述結果

(43)

33 供應商議價能力與供應商的長期配合，以及供應商間互相競爭的強度高，使的個案公司在與廠商間的議價有較多的空間。供應商議價能力高顧客議價能力消費者獲得資訊的方便性提高，使的個案公司在議價能力上需要付出較多的成本。顧客議價能力低潛在競爭者威脅因為進入障礙高，且工程取得上相較於既有的營造廠相對劣勢，因此潛在競爭者對於個案公司的影響較低。潛在競爭者威脅低替代品威脅因為建築業的特性及消費者對於房屋的喜好，加上消費者對個案公司專業的信賴，使的替代品對於個案公司相對影響程度低。替代品威脅低產業內廠商競爭因為營建公司的多角化經營、協力廠商及承包商加入競爭行列，使得產業內廠商間的競爭強度高。產業內廠商競爭強度高資料來源:本研究整理

(44)

34

3.個案公司競爭力分析

根據訪談管理者的資料內容，本研究進行歸納並整理個案公司的優勢、劣勢、機會、威脅。

(1)

優勢在公司內部環境的優勢方面，個案公司具備以下幾點優勢: A. 具有豐富的工程經驗: 個案公司承接許多工程專案、民宅房屋建設專案等，從民宅的興建到房屋的修繕，洞悉房屋的細節結構。由於各個專案的承接，橫跨大到小的工程規模，使其建立起相當豐富的工程經驗。 B. 公司資訊化程度高: 個案公司許多專案與資料都有建立SOP的標準流程，其資訊透明可以幫助新案承接時，可依照過去的SOP來設定流程，降低過程中的風險。 C. 採用專案管理制度: 公司採用專案管理制度，由設計師統籌規劃個案工程，對於資源分配與利用、成本控管及專案時間控制較能有全面的規畫與管理。 D. 專業的設備與工程機械: 個案公司過往豐富的承包經驗，培養營建的專業，也因此擁有許多工程機械與設備，在案件承包時，不會因為相關設施的缺乏而無法施作，影響成交，也不會因為工程設備的採購而拖延專案的進度。 E. 公司形象、消費者口碑行銷: 個案公司在業界有多年經驗，也與許多知名的營造公司合作，個案公司對於品質的要求以及售後服務的控管，奠定其在顧客及業界的品牌和口碑。個案公司透過在產品的品質堅持及積極的服務，建立其企

(45)

35 業形象，使消費者透過訊息傳遞、資訊分享，將個案公司的品牌傳播，提高新的消費者對於個案公司的信賴，提升交易成功的機率。 F. 管理者在產業多年的經驗: 個案公司負責人與管理者的產業經驗豐富，有多年工程承包的經驗，並建立許多人脈及產業敏感度，可幫助個案公司取得訂單及降低工程風險。 G. 所有權集中: 個案公司屬於獨資的企業，且不操作銀行的融資活動，因此企業資產的所有權、控制權、經營權、收益權高度統一，這也幫助企業決策權更集中，使個案公司在經營策略的擬定更有效率。

(2)

劣勢在公司內部環境的劣勢方面，個案公司有以下幾點劣勢: A. 人才斷層、外流: 個案公司創立初期，培養許多自己的土木師傅及營建學徒，能夠同時承接多筆工程包案，在不同的現場，同時進行工程施作。但隨著時間的轉移，以及環境的變化，學徒的招收不易，加上公司創立初期的菁英人才逐漸老化，原先招收的學徒，在學成後也脫離團隊自立門戶，使的個案公司不得不因應環境的變遷，縮減施工團隊的規模，也直接影響到施工的進度與工程標案的承接，許多案主無法配合個案公司的工程進度，轉而另尋其他廠商的配合。人才的外流及新進人員招募不易，使的個案公司面臨人才斷層的劣勢，也使的公司營運只能縮減規模或是與其他同業廠商配，互相支援人力。 B. 分工太細: 早期營造業發展初期，許多傳統師徒制出身的建築師傅能

(46)

36 夠在在同一個工程中獨立完成不同領域的施作，例如泥作、油漆、水電等等，能夠獨立承攬所有工程項目。但因為現在分工較細，新出道的師傅專長技術也比較專一，以至於一場工程需要很多不同領域的人才整合，才能順利竣工，與過去相比需要更多的人才，並且花費較多的精力在工程的進度調配。 C. 資金有限: 因為個案公司獨資的特性，資金有限，難以短時間籌集大量資金，因此也限制了企業的擴展和經營規模的擴大。且根據營造業半個月發薪水及結算建材費用的特性，個案公司必須有足夠的運轉資金，才能彌補請款與發薪水和結算建材費用這中間的空檔，因此個案公司獨資的經營模式，在資金運用上的風險也較高。 D. 依賴經營者人脈: 個案公司在過去承攬的案件中，多半是由個案公司負責人親力完成，從案主的接洽，施工現場的監督，及後續的售後服務，皆是由負責人親力親為。因此在承包經驗多集中在負責人身上，以至於公司主管在業務接洽或是新客戶的開發中，有銜接上的障礙。且過往的公司老客戶多半是由負責人所開發，所以在溝通上老案主們在與新主管的接洽業務的過程中，也需要更多的時間及成本，。 E. 師徒制，經驗不易傳承: 傳統營建產業人才，多半是由師傅自己培育人才，招收徒弟，傳授技術及專業知識。個案公司創立初期培養了自己的團隊及招收學徒，但隨著人才外流，使的技術被外流擴散，無法將知識及經驗留在自己個案公司，也使的新招收的學徒在進入公司後須付出更多的時間成本，才能銜接上個案公司的人力。

(3)

機會: 在個案公司外部環境的機會方面，個案公司有以下一些機會點。

(47)

37 1. 新興工作室的多元發展: 外部環境有許多大專院校相關科系畢業的新銳設計師，創立設計工作室，例如:裝潢工作室、室內設計、空間設計工作室等等。個案公司可與新成立的工作室進行協同合作，由過去直接承包工程的所有施工項目，轉而分發個案公司主力項目，例如泥作或是土木部分，讓個案公司可以減少工程發包的成本，也能直接增加公司營運績效及團隊的效率。 2. 引進新的工程技術或採用新的建材: 科技的發展，傳統的技法可在加上創新的技術，新工法的發展讓工程可以進行的更有效率，進而增加專案的可行性與未來性。引進新的建材，讓顧客有更多的選擇或是參考的亮點，增加顧客的購買意願，提升成交機率。在營建市場上的未來趨勢綠建築，國人環保意識日益強盛，而傳統營建業在對於能源消耗及環境污染的影響甚鉅，使的許多議題無不指向綠色建築的必要性。因此個案公司能透過產品轉型，從既有生產的建築產品，跨足發展綠色產業，與環保議題想輔相成，打造宜居的永續建築物。 3. 投資客的投資標的: 隨著台灣經濟的高速發展，許多擁有數筆不動產的投資客，將投資標的由原本的房地產置產，轉為套房的投資，將原有的房屋格局，改為套房格式，將原本房屋的格局改建為套房的形式，租賃給所需的房客。因此在許多學校附近或是都市豬有許多投資客會將房屋改建，當起收租客。在房屋改建的程序中，即與個案公司的專長與技術有直接相關，個案公司也可透過過去所接洽的投資客，開發其他新的投資客作為主要業務，將個案公司豐富的房屋改建經驗及範例，推銷給想投資收租套房的投資人。

(4)

威脅 1. 競爭激烈、容易低價搶標:

(48)

38 雖然營建市場持續平穩緩慢的成長，但是產業內的經爭仍然激烈，許多新的承包商、營建公司興起，也因此需多公司會採取低價搶標或者降低施工品質，造成產業惡性循環。 2. 社會觀感: 隨著一些營建弊案及天然災害導致工程弊案揭發，使的社會對營造業觀感不好，加上營建產品本身昂貴的價值，以及投資客的炒作，讓營造業在民中心中更存有疑慮，進而對營建業產生質疑，也間接增加顧客與承包商之間的溝通成本。表4.5 個案公司SWOT分析優勢Strength 劣勢Weakness  具有豐富的工程經驗  公司資訊化程度高  採用專案管理制度  專業的設備與工程機械  公司形象、消費者口碑行銷  管理者在產業多年的經驗  所有權集中  人才斷層、外流  分工太細  資金有限  依賴經營者人脈  師徒制、經驗不易傳承機會Opportunity 威脅Threat  新興工作室的多元發展  引進新的工程技術或採用新的建材  投資客的投資標的  都市更新  競爭激烈，容易低價搶標  社會觀感資料來源:本研究整理

(49)

39

4.個案公司SWOT交乘矩陣:

透過上一小節，藉由SWOT分析個案公司的競爭力，本節希望將歸納結果，再進行交叉歸納，形成SWOT矩陣，歸納結果如下: (1)優勢x機會: 個案公司能藉由過去所累積的品牌形象及口碑，與新成立的工作室合作，對於個案公司而言，能提升技術與資訊的升級，對於新興工作室而言，能藉由個案公司在業界的知名度，提高曝光度。且對於個案公司而言，與新興工作室協力配合工程建案，能減少過去發包給其他廠商的成本，更能提升產品的品質及施工的效率。 (2)優勢x威脅: 個案公司可利用公司品牌形象，降低消費者的疑慮。在實務上也能夠利用個案公司資訊化的優點，將每個案子工程從前置作業到竣工的每個階段，系統化的完整紀錄，能夠將過往的歷史資料留存，作為個案公司爭取顧客信賴的依據。 (3)劣勢x機會: 個案公司在人力資源上有相對的劣勢，因此可透過與工作室的合作，分工讓效率提升，個案公司也能將既有人才專注於其他工程上，避免人力過於分散，延遲工程進度。 (4)劣勢x威脅: 個案公司是獨資企業，且不操作銀行融資槓桿，所以在資金運用上較為謹慎，故更應該避免削價競爭，低價交易的手法。讓個案公司無獲利的營運，反而使公司經營上有更大的障礙。

(50)

40

5.小結

根據以上訪談記錄結果分析，透過五力分析及SWOT分析，歸納個案公司在產業間的競爭態勢以及其本身的競爭力，本研究希望能於兩個研究方法的結果中找出相關性並進行連結，整理歸納如下表所示。總結個案公司在過去近三十年間，主要施行產品策略，藉由興建有形產品，滿足消費者的需求與期待。個案公司對於產品品質的追求，奠定其在業界的口碑。其於創立初期承攬的大型建案，配合建設公司所建造的建築，牢靠的品質及服務態度，讓個案公司能受到大型營建公司的青睞積極合作，興建國小校舍以及其他房屋建案的承接。因應政府法規的修訂，個案公司也從過往的客戶中發展新的產品業務，轉而經營房屋改建，同樣落實採用產品策略，與收租套房投資人合作，由投資人買房再由個案公司興建改造，由原本的房屋興建工程，轉型為房屋改建。時至今日個案公司透過產品策略的實行，在營造業競爭的環境中，能夠持續維持公司的營運，並在既有的客戶中，持續開發新的客戶，讓個案公司的業績能持續的成長。根據營建業特殊的產業特性及傳統營建業的經營模式，本研究希望提供以下具體作法供個案公司參考: (1) 經營策略: 個案公司主要以產品導向作為經營目標，建議可再加上差異化的策略，將自己的產品或服務定位出與其他同業不同的優勢，例如:綠能產品與建築物的結合。其次是服務的差異化，除了合約既定的工程項目，也可提供保固服務或是額外的服務，增加消費者對個案公司的好感及忠誠度。 (2) 行銷方面: 由於營造業屬於價格較昂貴且業務取得需要較謹慎專業的行業，故有別於其他產業廣告行銷手法，在營建業中口耳相傳的風氣較為盛行，建議個案公司除了原有的熟客的口碑行銷，也可積極與工作室合作或是承包政府工程，增加曝光度，也能使個案公司的業務能更多元。

(51)

41 表4.6 個案公司五力分析與SWOT分析交叉結果優勢劣勢機會威脅供應商議價能力  豐富的工程經驗，增加業務的穩定度，供應商願意長期配合。  個案公司資金規模較小，可能成為與特定供應商議價上的劣勢。  採用新的建材、工具機械，能提高對於供應商的議價能力。  無顧客議價能力  公司形象及專業能提升對顧客的議價能力。  熟客對經營者的依賴性，使得其他員工對於熟客的議價空間較侷限  與新興工作室的協同合作，能提升公司的專業形象，相對提高顧客的信賴與議價空間。  外界對於營造業觀感會影響個案公司對於新顧客的議價能力。  低價競標，必須花費更多溝通成本。替代品威脅  專案客製化，能降低替代品的威脅。  人才的外流，可能造成低價競標的威脅。  無  同行廠商間的低價競標，使的同樣工程項目消費者容易受到混淆。潛在競爭者威脅  專業的設備與工程機械提高潛在競爭者的進入障礙。  無  無  無

(52)

42 產業內廠商競爭  管理者在產業多年的經驗及消費者的口碑行銷，能夠幫助個案公司維持其在產業內的競爭力  獨資的劣勢對於個案公司在承包大型工程上會造成相對的影響。  無  產業內廠商因為競爭激烈，導致採取低價競標，影響施工品質，造成社會位於營建業觀感存有疑慮。資料來源:本研究整理 (3) 行銷方面: 由於營造業屬於價格較昂貴且業務取得需要較謹慎專業的行業，故有別於其他產業廣告行銷手法，在營建業中口耳相傳的風氣較為盛行，建議個案公司除了原有的熟客的口碑行銷，也可積極與工作室合作或是承包政府工程，增加曝光度，也能使個案公司的業務能更多元。 (4) 人力資源: 由於營建業屬於勞力密集型產業，工作性質的關係使得現在年輕學徒越來越少，面臨人才斷層的情形。本研究建議個案公司，能積極與學校建立合作關係，吸引大專院校的人才，將所學的學術與實務做結合。個案公司也能調整施工方向，將專業度、內隱知識高的工作項目分配給招募的實習學生，達到經驗的傳承，希望將人才留在個案公司。

(53)

43

第五章、結論與建議

根據上述第四章分析，本研究提出研究結論、研究建議與研究限制如下:

1.研究結論

營造業屬於勞力、資金、技術密集的產業，在經營上相較於其他製造業，有其難度及挑戰。加上台灣營造業發展的過程，因為政府法令到近幾年才有完整修訂及規劃，所以在過去受到很多干擾因素介入的營造業，至今仍是許多廠商及公司集團爭相分食的大餅。本研究針對個案訪談的內容，分析個案公司在眾多競爭者中，其競爭力分析如下: (1) 五力分析: 從產業競爭態勢方面，以五力分析的角度來看，個案公司所面臨的產業環境是；不受替代品威脅、潛在競爭者威脅低，以及對於對於供應商的議價能力高，但同業競爭激烈、受到賣方議價能力高，因此個案公司所處的產業環境是競爭相對激烈的，割案公司須維持現有競爭的優勢並積極找尋不同領域的轉型成長，來達到永續發展的目標。 (2) SWOT分析: 個案公司具有良好競爭優勢，其在業界所累積的聲譽建立了其在業界的品牌與專業，且其積極發展的新工法與新建財的採用，也讓個案公司能夠強化其競爭優勢。但在人才部分，個案公司面臨斷層的危機，必須積極培養未來接班的師傅或招募相關經驗人員。在外部機會方面，可與新興工作室的結合，讓專業更升級也可以開發不同領域的客群，外部威脅部分，個案公司屬於獨資特性，資金運用較有限應避免操作低價競標的策略。

(54)

44

2.研究建議

本研究從實務上提出建議如下: 本研究希望了解個案公司在產業內的產業競爭態勢以及個案公司的競爭力，國人對於房地產的重視使的台灣營建產業的發展依舊看好，但是由於新興廠商的加入及人才的斷層，個案公司在工程的取得上都需要有出奇制勝的策略規劃，此外，滿足消費者的需求，該如何在成本及品質之間採取有效的經營策略，都是個案公司所面臨的問題，面對產業內瞬息萬變的產業生態，個案公司該如何有效擬定策略，也是本研究所探討的主要內容。

3.研究限制

本研究採取質化研究法中的個案研究法，主要藉由與個案公司的訪談內容以及實地的觀察所得到的結果來分析個案公司的競爭態勢，並得出研究結論，雖然主要的資料為第一手訪談資料，但仍不可避免受到部份原因的研究限制，如下所述: (1) 訪談深度的限制: A. 受訪者主觀的認知: 本研究訪談內容主要以理論為基礎設計題目，盡力追求訪談的完整性，但是並沒有辦法衡量受測者的認知程度及情形，受訪對象有經營者、公司主管及現場施工人員，受訪者可能因為主管的認知判斷或是有現場工作人員的就當下情境判斷，導致回答有所偏頗或偏差。 B. 公司機密較難透露: 本研究採用個案研究，因此在訪談的過程中，部分可能涉及公司內部機密資訊，使的一些詳盡的資料無法被公開，導致論文無法呈現個案的完整性及豐富度。 C. 受訪者的論述能力: 受訪者是否能就其所經歷的過程清楚交代，或是其

(55)

45 表達能力是否能完整保留當時情境及其想法，都將成為本研究之限制。 (2) 研究對象的限制: 本研究以營造公司作為研究個案對象，並非以整個營建業作為研究樣本，故本研究結論將因受訪者差異造成誤差。 (3) 研究資料的限制: 本研究在研究過程中主要以訪談內容作為初級資料，並蒐集文獻及相關資訊作為次級資料，並將蒐集所得的資料作為推論與驗證的依據，以至於資料內容可能無法全面涵蓋所有事實與細節，進而影響到本研究之分析與推論結果。

(56)

46

第六章、參考文獻

一、網站部分

中華民國內政部營建署，http://www.cpami.gov.tw/chinese/。林進南 (2015) ，我國營造業景氣之回顧與展望，台灣經濟研究院， http://www.tier.org.tw/achievements/pec3010.aspx?GUID=adb5daca-c41f -456a-ba29-9298429e7f6a。

二、中文文獻

方志民(2006)，策略管理，前程文化事業有限公司。毛昭凱(2007)，營建產業國際化進入策略之研究，台灣大學土木工程學研究所碩士論文。江慶鴻(2003)，從核心擴張策略與經營績效關係之研究-以台灣建築產業為對象，中原大學企業管理學系碩士論文。何添義(2011)，營建業稅務與帳務處理。台北:冠恆國際企業管理顧問股份有限公司。何維政(2015)，建築營造業之競爭策略與行銷策略探討-以A公司為例，國立清華大學高階經營管理碩士在職專班碩士論文。李盛明(2011)，台灣營建業的競爭力分析，國立聯合大學土木與防災工程學系碩士論文。林芳瑩(2002)，營建業財務危機預測模型之建立，台灣大學土木工程學研究所碩士論文。林振昌(2007)，營造業多角化經營關鍵因素之探討，中華大學營建管理研究所碩士論文。林振宏(2002)，台灣營建業企業財務危機應用存活分析法之研究，國立高雄第一科技大學財務管理所碩士論文。周慧瑜(2002)，營建工程專業承包商風險處置決策模式研究，台灣大學土木工程研究所博士論文。周賜屏(2000)，營造業的轉型策略，國立中山大學管理學院高階經營碩士班碩士論文。張德芳(2009)，公司治理與財務危機預測模型之研究-以營建產業為例，國立高雄應用科技大學商務經營研究所碩士論文。張正岳(2006)，影響營造業在低價競爭之產業選擇策略分析研究-以瑞助營造公司為例，國立交通大學管理學院碩士在職專班經營管理組碩士論文。黃文池(1999)，加入世界貿易組織對營建產業之影響與因應對策之研究，國立台灣科技大學營建工程系碩士論文。黃營杉(1999)，策略管理，新路書局股份有限公司。陳萬淇(1995)，個案研究法，華泰書局，台北。

郭思妤(譯)(2012)。Philip Kotler&Nancy Lee(著)。策略行銷(Strategic

(57)

47 陳建年(1999)，由財務指標態樣探討上市營建公司經營危機之研究，國立中央大學土木工程學系碩士論文。陳世雷(2015)，台灣房地產整合行銷傳播策略之研究，國立中山大學管理學院高階經營碩士學程在職專班碩士論文。蔡承佑(2009)，營建產業運用管理資訊系統提升經營績效之研究，國立彰化師範大學資訊管理學系所碩士論文。榮泰生(2003)，企業研究方法，二版。台北市:五南圖書出版股份有限公司。鄭超文(2000)，營建公司財務績效評估模式之研究，國立中央大學土木工程學系碩士論文。游馥宇(2013)，企業創造股東財富之效率-以台灣地區營建產業為例，銘傳大學企業管理學系碩士論文。盧連生(1987)，營建業經營形態及稅務與會計實務。台北:會眾會計師事務所。盧建良(2010)，營建產業之財務體質檢測模型與系統建置，銘傳大學資訊管理學系碩士論文。謝百榮(2010)，營建產業、金融授信與景氣指標之關聯性分析，雲林科技大學財務金融系碩士論文。劉璁翰(2002)，企業導入ERP系統階段性關鍵成功因素之研究，國立台灣科技大學生產系統工程與管理研究所碩士論文。