能源國家型科技計畫---推動兩岸能源科技合作的理論與實務及其治理機制之研究( I )

行政院國家科學委員會專題研究計畫 期中進度報告

98NPE11A05 能源國家型科技計畫:推動兩岸能源科技合作的 理論與實務及其治理機制之研究--推動兩岸能源科技合作

的理論與實務及其治理機制之研究(1/3) 期中進度報告(完整版)

計 畫 類 別 ： 整合型

計 畫 編 號 ： NSC 98-3114-P-011-002-

執 行 期 間 ： 98 年 11 月 01 日至 99 年 12 月 31 日 執 行 單 位 ： 國立臺灣科技大學電機工程系

計 畫 主 持 人 ： 張宏展

共 同 主 持 人 ： 范建得、林瑞珠、邱永和、黃炳照、辜志承 吳瑞南

報 告 附 件 ： 國外研究心得報告

處 理 方 式 ： 本計畫可公開查詢

中 華 民 國 99 年 10 月 04 日

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫 行政院國家科學委員會補助專題研究計畫 行政院國家科學委員會補助專題研究計畫

行政院國家科學委員會補助專題研究計畫 □ □成果報告 □ □ 成果報告 成果報告 成果報告

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■第一年 第一年 第一年進度報告 第一年 進度報告 進度報告 進度報告 推動兩岸能源科技合作的理論與實務及其治理機制之研究

計畫類別：□個別型計畫 □整合型計畫 ■國家型計畫 計畫編號：NSC 98 － 3114 － P － 011 － 002 －

執行期間： 98 年 11 月 01 日至 99 年 12 月 31 日

執行機構及系所：國立台灣科技大學(電機工程系、化學工程系、通識學科)、

國立清華大學(科技法律研究所)、東吳大學(經濟學系(所))

計畫主持人：張宏展

共同主持人：范建得、林瑞珠、邱永和、黃炳照、吳瑞南、辜志承

計畫參與人員：郭政謙、蕭弘清、蘇威年、陳輔賢、陳政傳、黃李堅、姜政綸、

古峰昌、張建國、李燕婷、鐘彥如、張蘊慈、林少尹、徐若珣、

鄭世鈞、鄭佳琪、何俊彥、蔡秉欣、曾俊嘉、鄭家弘、陳怡芬、

張士浤、潘俊仁、劉冠顯、鄭羽妘、林宛萱、施志遠、李宗棠、

李子聿、梁宗憲、廖嘉成、劉容愷、李家逢、林子見、丁肇勤、

鍾易璋、林其鋐

成果報告類型(依經費核定清單規定繳交)：□精簡報告 ■完整報告

本計畫除繳交成果報告外，另須繳交以下出國心得報告：

□赴國外出差或研習心得報告

■赴大陸地區出差或研習心得報告

□出席國際學術會議心得報告

□國際合作研究計畫國外研究報告

處理方式：除列管計畫及下列情形者外，得立即公開查詢

□涉及專利或其他智慧財產權，□一年□二年後可公開查詢

中 華 民 國 99 年 10 月 1 日

中文 中文 中文 中文摘要 摘要 摘要 摘要

我國能源科技之發展策略規劃，在於藉由重點科技之研發及運用，達到國家提昇能源安全與減緩 溫室氣體排放之目標，然在面臨科技多樣與研發多元的情境下，為免流於各自奮戰之窘境，若能就各 方推動科技發展之效益目標，於政策層面，進行整合性之思考與規畫，相信將有助於確保策略規劃效 益目標之達成；尤其值此兩岸往返日趨頻繁之際，我國在策略規劃的考量上，更應即早擘劃雙方的互 動模式，期能掌握機先並創造雙贏。綜此，本計畫正係以此為目標，提出以推動兩岸能源科技合作為 主題的三年研究計畫，其重點分別為：第一年透過評估與訪問初步擇定兩岸合作方向；第二年進行實 際兩岸合作的推動；第三年則本諸合作經驗研提我國決策參考之用的合作架構與風險控管建議。

在第一年擇定兩岸合作方向部分，其首要工作在於透過彙整兩岸能源科技相關技術與產業的優 勢，並經由實地訪視，就本計畫可能的合作方向提出評估建議。目前本計畫已分別針對計畫書所擬能 源科技項目:氫能與燃料電池、太陽光電、LED 照明等三大方向，完成初步的產業資料蒐集與分析，

並分別運用 WIPS 進行專利檢索與分析，俾瞭解其現況與未來技術趨勢，此外，計畫團隊並在技術分 析的基礎上，透過產業經濟的生命週期分析與智權管理分析，嘗試提出本計畫將續行推動的兩岸合作 項目，並初步就合作架構與契約的重點有所建議。按現階段的研究成果來看，在氫能與燃料電池方面，

兩岸旗鼓相當，吾國之特色在於低壓儲氫技術與儲氫容器設計，而大陸則為氫能之相關材料，因此，

兩岸呈現互補情況，有利於彼此合作之可能。在太陽光電部分，吾國强項在於矽薄膜電池之專利技術 或產業能量，而大陸除擁有廣大的市場潛力外，其系統商亦甚為活躍，兩岸若能爭取 BIPV 建築計畫 的合作，應大有可為。至於在 LED 照明的產業中，兩岸之產業鏈存在有互補互利的形態，吾國與大 陸若能以「策略聯盟」之方式，共同合作研究，即可善用大陸廣大的內銷市場，除推動標準、評價、

品質檢測體系的建立，必當互蒙其利。

準此，本計畫第二年之主要工作將就前述擇定之技術方向，研究其所適用之智權管理結構，設計 契約範本，以及評估允妥的治理模式與機制，冀以風險控管為核心，提出利於吾國優勢的合作建議，

俾務實地推動兩岸的合作。第三年則將根據第二年之合作經驗，進行各技術方向成果之績效評估、風 險管理與因應機制之設計，並修正合作模式或契約、研提相關法規、制度與政策的建議，俾利吾國能 源科技管理決策之用。

關鍵字：能源政策、能源科技、智權管理、技術授權、合作契約、氫能、燃料電池、太陽光電系統、

發光二極體、策略聯盟

Abstract

The main context of our national energy technology development has been, through the R&D and the application of necessary technologies, enabled the goals to improve energy security as well as GHGs mitigations of the country. However, among variable alternatives regarding energy technology selections as well as their development strategies, to avoid the possible isolation in pursuing goals, an effective integration and/or planning of individual institutions’ efforts which include those derived industries &

technologies with related policies will contribute positively to ensure the efficiency of these works. Besides, as the cross-strait interactions are increasing daily, it’d be meaningful to proactively envisage the interaction models so as to ensure our own niche and advantages in future dialogues and making a non-zero sum game crossing the strait. Therefore, the goals of this three-year project would be: defining the cross-strait cooperation goals and cooperation targets in the first year, experimenting cross-strait energy technology development cooperation in the second year and proposing a possible cross-strait cooperation risk control mechanism for the government in the third year.

To decide the cross-strait cooperation direction, it requires respectively proceeds analysis on the advantages of cross-strait energy technology related industries. For focusing on the three main fields which are hydrogen technology and fuel cells, solar photovoltaic system and LED, we do not only collect the information about the industry but also analyze it by using WIPS to do patent searching for the sake of knowing what the trend is now and in the future. Then, we analyze their life-circle and include the study with IP Management strategy so as to identify the possible technology target that could be our cross-strait cooperation. The research indicates to us that; the development of hydrogen technology and fuel cells has almost at the same level between Taiwan and China: low-voltage hydrogen storage technology and hydrogen storage containers’ design are distinctive niches for Taiwan, and China has excellent achievement in hydrogen-related materials. Therefore, it is possible that the cross-strait cooperation in hydrogen technology and fuel cells because of complementariness. The research also finds that, in solar photovoltaic evolution, we take advantages on silicon thin film solar cell’s patented technology or output value and China has not only big domestic market potential but also brisk system operators. If Taiwan and China could struggle for BIPV construction project together, it is very promising. Finally, in LED lighting area, the research shows that both sides may enjoy mutually benefits through the cooperation. For this purpose, Taiwan might want to collaborate with China in exploiting her big domestic market by forming a strategic alliance, and to promote the system build-up in standards, assessment, and quality inspection system and, in the meanwhile, to enhance the competitiveness of both parties.

Next to the first year research, this project will focus mainly on the experimental implementation on

different technologies’ governance framework design, drafting of cooperation contract and assess the proper

template and evaluation of governance model and mechanism in its second year research. Hopefully the cooperation proposal based on risk management and exerting Taiwan’s advantages can be suggested to promote cross-strait cooperation pragmatically. After the practical operation of the proposed cooperation work, in the third year of the research, this project shall be able to estimate the main results of the performance so as to evaluate the possible associated with each of the technologies’ cooperation. In turns, we are able to propose a risk management mechanism, a set of cooperation contract provisions and the possible alignments to relevant legal regulations and/or policy, which can be taken by the government to facilitate the energy technology management strategy of Taiwan.

Keywords: Energy Policy, Energy Technology, IP Management, Technology Licensing, Cooperation

Contract, Hydrogen, Fuel Cell, Solar Photovoltaic System, LED, Strategic Alliance.

目 目 目

目 錄 錄 錄 錄

中文摘要 ... I Abstract ... II 目 錄 ... IV 圖 目 錄 ... VIII 表 目 錄 ... XIII

第一章 緒 論 ...1

1.1 背景 ...1

1.2 目的 ...2

1.3 計畫架構 ...3

1.4 執行進度 ...6

1.5 經費及計畫人月數 ...7

第二章 研究方法 ...9

2.1 專利檢索 ... 10

2.2 可行性與績效評估 ... 12

2.2.1 兩岸能源科技合作可行性 ... 12

2.2.2 評估兩岸能源科技合作之治理結構 ... 12

2.2.3 兩岸能源科技合作之績效與風險評估 ... 13

2.3 智權管理 ... 17

2.4 契約規劃 ... 19

第三章 大陸能源法規與智慧財產權政策之分析 ... 21

3.1 能源法規蒐集 ... 21

3.1.1 新能源的概念、範圍、類型 ... 21

3.1.2 新能源科技的發展與前沿 ... 23

3.1.3 新能源産業的發展與態勢 ... 24

3.1.4 新能源政策與法律的架構與變革 ... 25

3.1.5 其他重要的公共議題 ... 25

3.1.6 其他可參考的相關文獻 ... 26

3.2 大陸能源法制政策研析 ... 27

3.2.1 大陸再生能源之開發潛力與產業概況 ... 28

3.2.2 大陸推動再生能源之法政規範趨勢 ... 29

3.3 大陸智慧財產權政策與法規發展趨勢 ... 36

3.3.1 大陸《國家知識產權戰略綱要》之頒布 ... 36

3.3.2 大陸專利權制度的新發展 ... 38

3.3.3 大陸商標權制度的新發展 ... 41

3.3.4 大陸著作權制度的新發展 ... 43

3.3.5 大陸《侵權責任法》之制訂 ... 44

3.4 本章小結 ... 45

第四章 氫能與燃料電池科技合作部分 ... 47

4.1 專利檢索 ... 47

4.1.1 台灣專利資料庫 ... 47

4.1.2 大陸專利資料庫 ... 52

4.1.3 WOS 學術資料庫... 63

4.2 可行性評估 ... 70

4.2.1 生命週期分析 ... 71

4.2.2 兩岸專利之生命週期探討 ... 78

4.3 智權管理分析 ... 79

4.4 本章小結 ... 83

第五章 太陽光電科技合作部分 ... 85

5.1 前言 ... 85

5.2 專利檢索 ... 90

5.2.1 太陽電池之上中下游生產技術 ... 90

5.2.2 太陽光電專利分析 ... 97

5.3 可行性評估 ... 112

5.3.1 台灣太陽光電強弱機危綜合(SWOT)分析 ... 112

5.3.2 生命週期分析 ... 114

5.3.3 兩岸專利之生命週期探討 ... 123

5.4 智權管理分析 ... 123

5.4.1 台灣及大陸之太陽光電資源盤點 ... 123

5.4.2 台灣太陽光電發展政策之概況 ... 127

5.4.3 兩岸太陽光電合作之評估與規劃 ... 131

5.4.4 提出兩岸合作項目 ... 133

5.4.5 兩岸合作案之對象 ... 135

5.5 本章小節 ... 136

第六章 發光二極體(LED)照明科技合作部分 ... 137

6.1 專利檢索 ... 138

6.1.1 台灣專利檢索 ... 139

6.1.2 大陸專利檢索 ... 144

6.1.3 關鍵性技術之專利分析 ... 151

6.2 可行性評估 ... 156

6.2.1 LED 產品之技術強弱機危綜合(SWOT)分析 ... 156

6.2.2 生命週期分析 ... 157

6.2.3 兩岸專利之生命週期探討 ... 167

6.3 智權管理分析 ... 168

6.3.1 全球 LED 產業科技之發展概況調查 ... 168

6.3.2 兩岸 LED 合作之評估與規劃... 170

6.3.3 研擬 LED 產業科技之合作發展項目 ... 171

6.4 本章小結 ... 172

第七章 結論與建議 ... 174

7.1 研究成果 ... 174

7.2 績效指標 ... 175

7.3 建議 ... 177

7.4 兩岸科技交流現況 ... 182

7.5 未來研究方向 ... 185

7.5.1 兩岸能源科技合作模式芻議 ... 185

7.5.2 兩岸搭橋計畫 ... 192

參考文獻 ... 196

附件一：赴大陸地區出差之心得報告 ... 201

附件二：績效指標總覽 ... 214

附件三：審查意見回覆 ... 226

圖 圖 圖

圖 目 目 目 目 錄 錄 錄 錄

圖 1.1 本計畫之各子計畫成員 ... 3

圖 1.2 本計畫之架構... 4

圖 1.3 兩岸氫能與燃料電池基礎研發合作之發展藍圖... 5

圖 1.4 兩岸太陽光電應用研究之發展藍圖... 5

圖 1.5 兩岸 LED 產業市場推動合作之發展藍圖 ... 6

圖 2.1 本計畫之研究流程... 9

圖 2.2 技術週期理論... 12

圖 2.3 治理結構評估理論... 13

圖 2.4 技術生命週期的 S 曲線[3] ... 14

圖 2.5 技術生命週期的專利活動[3] ... 14

圖 2.6 智權管理之研究步驟流程... 17

圖 2.7 專利搜尋階段四大工作... 18

圖 4.1 台灣專利資料庫中燃料電池公告專利之歷年趨勢... 48

圖 4.2 台灣專利資料庫中燃料電池專利之主要國家別統計... 48

圖 4.3 直接甲醇燃料電池專利之主要國家別統計... 50

圖 4.4 固態氧化物燃料電池專利之主要國家別統計... 51

圖 4.5 大陸專利資料庫中產氫核准公告專利之歷年趨勢... 53

圖 4.6 大陸專利資料庫中儲氫公告專利之歷年趨勢... 55

圖 4.7 大陸專利資料庫中燃料電池公告專利之歷年趨勢... 57

圖 4.8 大陸專利資料庫中燃料電池公告專利數最多之國家... 57

圖 4.9 大陸與台灣以申請日統計的大陸專利資料庫中燃料電池專利之歷年趨勢... 58

圖 4.10 大陸燃料電池專利數前五大企業的 IPC 分類統計 ... 60

圖 4.11 台灣燃料電池專利數前五大企業的 IPC 分類統計 ... 61

圖 4.12 大陸燃料電池專利數前五大學術機構的 IPC 分類統計 ... 62

圖 4.13 台灣燃料電池專利數前三大學術機構的 IPC 分類統計 ... 62

圖 4.14 WOS 資料庫中文獻資料數量比較 ... 64

圖 4.15 WOS 資料庫中台灣與大陸近年燃料電池相關論文發表數量比較 ... 64

圖 4.16 發表燃料電池相關論文之主要國家... 67

圖 4.17 燃料電池相關論文數之發表最多的機構統計... 67

圖 4.18 發表高影響因子燃料電池相關論文之主要機構... 68

圖 4.19 產氫技術之 Logistic Growth Curve[32] ... 71

圖 4.20 儲氫技術之 Logistic Growth Curve[32] ... 72

圖 4.21 台灣質子交換膜燃料電池技術之 Logistic Growth Curve ... 73

圖 4.22 大陸質子交換膜燃料電池技術之 Logistic Growth Curve ... 74

圖 4.23 台灣直接甲醇燃料電池技術之 Logistic Growth Curve ... 75

圖 4.24 大陸直接甲醇燃料電池技術之 Logistic Growth Curve ... 76

圖 4.25 台灣固態氧化物燃料電池電池技術之 Logistic Growth Curve ... 77

圖 4.26 大陸固態氧化物燃料電池技術之 Logistic Growth Curve ... 78

圖 4.27 透過技術組資訊找出氫能與燃料電池潛力技術... 80

圖 4.28 台灣氫能與燃料電池產業鏈概況... 80

圖 4.29 各類型電池應用市場... 81

圖 4.30 車用質子交換膜燃料電池之成本結構... 83

圖 5.1 太陽光電系統架構... 85

圖 5.2 2009 年世界各類型太陽電池之銷售量[35] ... 87

圖 5.3 矽晶太陽光電產業供應鏈... 87

圖 5.4 太陽光電產業供應鏈... 88

圖 5.5 太陽光電之應用類型[36] ... 89

圖 5.6 2009 年全球太陽光電主要市場之市電平價(Grid Parity)分析[37] ... 90

圖 5.7 矽晶太陽電池製造流程[38] ... 91

圖 5.8 CIGS 製造流程[41] ... 94

圖 5.9 DSSC 結構示意圖... 96

圖 5.10 DSSC 製作流程圖... 97

圖 5.11 各類型太陽電池專利之時間演進(各國專利) ... 102

圖 5.12 各類型太陽電池佔比(各國專利) ... 103

圖 5.13 專利發明人國籍之佔比(各國專利) ... 103

圖 5.14 矽晶電池專利發明人國籍之時間演進圖(歐美專利) ... 104

圖 5.15 矽晶電池專利 IPC 之時間演進圖(各國專利) ... 104

圖 5.16 矽晶電池專利 IPC 與發明人國籍(歐美專利) ... 105

圖 5.17 矽薄膜電池專利與年代的演化關係圖... 105

圖 5.18 矽薄膜電池專利 IPC 之時間演進圖(各國專利) ... 106

圖 5.19 矽薄膜電池專利 IPC 與發明人國藉關係(歐美專利) ... 106

圖 5.20 DSSC 專利發明人國籍之時間演進圖(歐美專利) ... 107

圖 5.21 DSSC 專利 IPC 之時間演進圖(各國專利) ... 107

圖 5.22 DSSC 專利 IPC 與發明人國籍(歐美專利) ... 107

圖 5.23 CIGS 專利發明人國籍之時間演進圖(歐美專利) ... 108

圖 5.24 CIGS 專利 IPC 之時間演進圖(各國專利)... 108

圖 5.25 CIGS 專利 IPC 與發明人國籍(歐美專利)... 109

圖 5.26 CdTe 專利發明人國籍之時間演進圖(歐美專利) ... 109

圖 5.27 CdTe 專利 IPC 之時間演進圖(各國專利) ... 110

圖 5.28 CdTe 專利 IPC 與發明人國籍(各國專利) ... 110

圖 5.29 聚光型模組專利發明人國籍之時間演進圖(歐美專利) ... 111

圖 5.30 聚光型模組專利 IPC 之時間演進圖(各國專利) ... 111

圖 5.31 聚光型模組專利 IPC 與發明人國籍(歐美專利) ... 111

圖 5.32 主要國家泛太陽能電池技術專利 Logistic Curve ... 115

圖 5.33 主要國家矽晶電池技術專利 Logistic Curve ... 116

圖 5.34 主要國家碲化鎘電池(CdTe)技術專利 Logistic Curve ... 117

圖 5.35 主要國家銅銦鎵硒電池(CIGS)技術專利 Logistic Curve ... 118

圖 5.36 主要國家聚光型模組(HCPV)技術專利 Logistic Curve ... 119

圖 5.37 主要國家矽薄膜電池技術專利 Logistic Curve ... 120

圖 5.38 主要國家染料敏化(CIGS)電池技術專利 Logistic Curve ... 122

圖 5.39 太陽光電產業發展問題與策略[45] ... 128

圖 5.40 透過經濟組資訊找出太陽光電潛力技術... 132

圖 5.41 兩岸太陽電池產業強度示意圖... 133

圖 6.1 LED 產業上中下游製程[50] ... 137

圖 6.2 台灣 LED 機構 2000 年至 2010 年專利檢索統計 ... 138

圖 6.3 大陸 LED 機構 2000 年至 2010 年專利檢索統計 ... 139

圖 6.4 台灣 LED 相關機構各家專利文件數 ... 140

圖 6.5 專利分類總百分比... 141

圖 6.6 CREE 各類專利數 ... 141

圖 6.7 Lumileds 各類專利數 ... 141

圖 6.8 日亞各類專利數... 142

圖 6.9 BridgeLux 各類專利數 ... 142

圖 6.10 osram 各類專利數 ... 142

圖 6.11 工研院各類專利數... 142

圖 6.12 晶元各類專利數... 142

圖 6.13 燦圓各類專利數... 142

圖 6.14 旭明各類專利數... 142

圖 6.15 沛鑫各類專利數... 142

圖 6.16 百鴻各類專利數... 143

圖 6.17 鑫源盛各類專利數... 143

圖 6.18 陽傑各類專利數... 143

圖 6.19 台達電各類專利數... 143

圖 6.20 東貝各類專利數... 143

圖 6.21 艾笛森各類專利數... 143

圖 6.22 億光各類專利數... 143

圖 6.23 光寶各類專利數... 143

圖 6.24 華興各類專利數... 144

圖 6.25 宏齊各類專利數... 144

圖 6.26 IPC 各部所佔百分比 ... 148

圖 6.27 IPC 各次類之專利文件數 ... 148

圖 6.28 大陸 LED 相關機構各廠家專利數 ... 149

圖 6.29 BridgeLux 各類專利數 ... 150

圖 6.30 CREE 各類專利數 ... 150

圖 6.31 達電各類專利數... 150

圖 6.32 GE 各類專利數 ... 150

圖 6.33 勤上各類專利數... 150

圖 6.34 Lumileds 各類專利數 ... 150

圖 6.35 日亞各類專利數... 150

圖 6.36 sram 各類專利數 ... 150

圖 6.37 各類專利數... 151

圖 6.38 SemiLEDs 各類專利數 ... 151

圖 6.39 晶科電各類專利數... 151

圖 6.40 英非特電子各類專利數... 151

圖 6.41 三思科技各類專利數... 151

圖 6.42 台灣與大陸 LED 技術之比較 ... 152

圖 6.43 與鄰近國家之比較... 152

圖 6.44 驅動電路技術之專利曲線... 153

圖 6.45 光學設計技術之專利曲線... 154

圖 6.46 系統集成技術之專利曲線... 155

圖 6.47 主要國家泛 LED 技術專利 Logistic Curve ... 158

圖 6.48 主要國家 LED 電路技術專利 Logistic Curve ... 159

圖 6.49 台灣 LED 電路技術專利 Logistic Curve ... 160

圖 6.50 大陸 LED 電路技術專利 Logistic Curve ... 161

圖 6.51 主要國家 LED 光學技術專利 Logistic Curve ... 162

圖 6.52 台灣 LED 光學技術專利 Logistic Curve ... 163

圖 6.53 主要國家 LED 控制技術專利 Logistic Curve ... 164

圖 6.54 台灣 LED 控制技術專利 Logistic Curve ... 165

圖 6.55 大陸 LED 控制技術專利 Logistic Curve ... 166

圖 6.56 所示為全球對於 LED 需求的概估 ... 169

圖 6.57 透過技術組資訊找出 LED 潛力技術 ... 170

表 表 表

表 目 目 目 目 錄 錄 錄 錄

表 1.1 整體計畫之甘特圖 ... 6

表 1.2 計畫經費運用情形... 7

表 1.3 人力運用情形(單位：人月數) ... 8

表 2.1 生命週期各階段可採行之策略... 15

表 3.1 台灣與大陸的太陽光電補助之比較... 35

表 4.1 台灣專利資料庫中燃料電池之前五大 IPC 技術分類碼 ... 48

表 4.2 台灣專利資料庫中燃料電池之重要申請權人研發強度比較... 49

表 4.3 直接甲醇燃料電池之重要申請權人研發強度比較... 51

表 4.4 固態氧化物燃料電池之重要申請權人研發強度比較... 52

表 4.5 大陸專利資料庫產氫所屬之前五大技術分類比較表 (五階層) ... 53

表 4.6 大陸專利中兩岸前十大產氫專利申請人... 54

表 4.7 大陸專利資料庫儲氫所屬之前五大技術分類比較表 (五階層) ... 55

表 4.8 大陸專利中兩岸前十大儲氫專利申請人... 56

表 4.9 大陸專利資料庫中氫能與燃料電池技術相關專利數... 58

表 4.10 兩岸燃料電池之大陸專利所屬的前五大技術分類比較表 (四階層) ... 58

表 4.11 大陸專利庫中兩岸燃料電池界所屬之前十大技術分類比較表(五階層) ... 59

表 4.12 大陸專利中兩岸前十大燃料電池專利數申請人... 63

表 4.13 國際期刊上刊登兩岸燃料電池論文的數量排行... 65

表 4.14 兩岸主要學研機構燃料電池論文數量統計與總體引證資料... 65

表 4.15 兩岸燃料電池相關國際學術合作論文統計... 66

表 4.16 全球頂尖燃料電池研究機構之論文引證資料與其研究重點摘要... 68

表 4.17 大陸氫能與燃料電池技術研發能量與重點摘要... 70

表 4.18 產氫技術之生命週期發展階段... 71

表 4.19 儲氫技術之生命週期發展階段... 72

表 4.20 台灣質子交換膜燃料電池技術之生命週期發展階段... 73

表 4.21 大陸質子交換膜燃料電池技術之生命週期發展階段... 74

表 4.22 台灣直接甲醇燃料電池技術之生命週期發展階段... 75

表 4.23 大陸直接甲醇燃料電池技術之生命週期發展階段... 76

表 4.24 台灣固態氧化物燃料電池技術之生命週期發展階段... 77

表 4.25 大陸固態氧化物燃料電池技術之生命週期發展階段... 78

表 5.1 太陽光電之演進與發展因素分析[35] ... 85

表 5.2 各類太陽電池之效率表... 86

表 5.3 台灣太陽光電之上中下游專利數與主要專利申請人... 98

表 5.4 台灣各類太陽電池之專利數與主要申請人... 99

表 5.5 台灣太陽電池專利之歷年發展統計... 99

表 5.6 大陸太陽光電之上中下游專利數與主要專利申請人... 100

表 5.7 大陸各類太陽電池之專利數與主要申請人... 101

表 5.8 太陽光電之 SWOT 分析 ... 112

表 5.9 矽晶電池之 SWOT 分析 ... 113

表 5.10 矽薄膜電池之 SWOT 分析 ... 113

表 5.11 CIGS 電池之 SWOT 分析 ... 114

表 5.12 DSSC 電池之 SWOT 分析 ... 114

表 5.13 HCPV 模組之 SWOT 分析... 114

表 5.14 主要國家泛太陽能電池技術專利之生命週期發展階段... 115

表 5.15 主要國家矽晶電池技術專利之生命週期發展階段... 116

表 5.16 主要國家碲化鎘電池技術專利之生命週期發展階段... 117

表 5.17 主要國家銅銦鎵硒電池技術專利之生命週期發展階段... 118

表 5.18 主要國家聚光型模組技術專利之生命週期發展階段... 119

表 5.19 主要國家矽薄膜電池技術專利之生命週期發展階段... 120

表 5.20 台灣矽薄膜電池技術專利之生命週期發展階段... 121

表 5.21 大陸矽薄膜電池技術專利之生命週期發展階段... 121

表 5.22 主要國家染料敏化(CIGS)電池技術專利之生命週期發展階段 ... 121

表 5.23 主要國家染料敏化(CIGS)電池技術專利之生命週期發展階段 ... 122

表 5.24 大陸染料敏化(CIGS)電池技術專利之生命週期發展階段 ... 122

表 5.25 台灣太陽光電垂直整合型廠商與其他電池廠商... 124

表 5.26 台灣太陽光電主要廠商之產量與產品... 124

表 5.27 大陸太陽光電產業之主要公司與 2010 年預計產量[44] ... 126

表 5.28 大陸太陽光電產業之主要公司與產品內容... 126

表 5.29 兩岸太陽光電產業之專利技術強度... 133

表 5.30 兩岸太陽各類型電池之專利技術強度... 133

表 6.1 台灣 LED 相關機構[52] ... 139

表 6.2 LED 技術分類表[50] ... 141

表 6.3 與照明相關的 IPC 碼[53] ... 145

表 6.4 大陸 LED 相關機構 ... 149

表 6.5 LED 照明產業 SWOT 分析 2010[54] ... 156

表 6.6 主要國家泛 LED 技術專利之生命週期發展階段 ... 157

表 6.7 主要國家 LED 電路專利之生命週期發展階段 ... 158

表 6.8 台灣 LED 電路技術專利之生命週期發展階段 ... 159

表 6.9 大陸 LED 電路技術專利之生命週期發展階段 ... 160

表 6.10 主要國家 LED 光學技術專利之生命週期發展階段 ... 161

表 6.11 台灣 LED 光學技術專利之生命週期發展階段 ... 162

表 6.12 大陸 LED 光學技術專利之生命週期發展階段 ... 163

表 6.13 主要國家 LED 控制技術專利之生命週期發展階段 ... 164

表 6.14 台灣 LED 控制技術專利之生命週期發展階段 ... 165

表 6.15 大陸 LED 控制技術專利之生命週期發展階段 ... 166

表 6.16 主要國家 LED 散熱技術專利之生命週期發展階段 ... 167

表 6.17 台灣 LED 散熱技術專利之生命週期發展階段 ... 167

表 6.18 大陸散熱技術專利之生命週期發展階段... 167

表 7.1 本計畫之績效指標(直接相關直接相關直接相關直接相關) ... 175

表 7.2 本計畫之績效指標(間接相關間接相關間接相關間接相關) ... 176

表 7.3 98 年兩岸搭橋計畫之場次... 193

表 7.4 99 年兩岸搭橋計畫之場次 ... 193

第 第 第

第一 一 一 一章 章 章 章 緒 緒 緒 緒 論 論 論 論

1.1 背 背 背 背景 景 景 景

台灣因天然資源蘊藏缺乏，97.9%能源必須仰賴進口。在極度缺乏自有能源之前提下，近年來 全球燃料價格上揚，且預期 2010 年之後國際石油供給更將日益緊張，兼以化石燃料之燃燒將排放 温室氣體，造成全球暖化，在在顯示能兼顧「能源安全」、「經濟發展」與「環境保護」(3E)三方 面考量，使台灣能永續發展的能源策略，是當前重要的課題。有鑑於此，行政院乃於 97 年 6 月通 過「永續能源政策綱領」，並規劃推動「能源國家型科技計畫」、「新兆元能源產業旗艦計畫」等 重大計畫，能源研究經費預計於 4 年內將由每年 50 億元倍增至 100 億元，以提升相關科技研發能 量。再者，在建構完整的法規基礎與相關機制方面，著重於「溫室氣體減量法」、「再生能源發展 條例」、「能源稅條例」之研擬與立法，並修正「能源管理法」，以有效推動節能措施。

具體而言，能源科技發展之內涵，係研發及運用各種必要之科技，協助達成提昇台灣之國家能 源安全與改善溫室氣體減量之目標。然而，台灣過去的能源政策往往欠缺與產業及科技發展之間的 橫向連結，這也成為全國能源會議及前述相關政策綱領所欲解決的機制問題，也是本計畫具有高度 價值之所在。然而，國家科研政策角度言，研發資源的投入必須也其前瞻高度，故自主性、人力資 源、國際競爭力、投入成本之效益等必須加以考量。基此，本計畫之提出：A. 有助於滿足產業需 求，以本計畫將涵蓋的三大能源科技領域來看，應用科技(如 LED)的需求在於具國際競爭力技術的 開發與商化；在潔淨能源科技(如太陽光電)的開發部分，則應包括永續能源產業的發展架構與節能 減碳科技所帶動的綠色商機(如碳金融)部分：至於前瞻科技(如燃料電池)部分，則國家發展願景與 短中長期的產業效益，是為重點。這些都是有別於傳統強調降低能源成本與提升使用效率之產業需 求，且必須大量依賴政府的政策投入來帶動。B. 有助於突破技術瓶頸，LED 或太陽光電的開發利 用，都有需要突破之技術問題；如 LED 相關應用技術雖大多趨於成熟，然核心發明技術卻都掌握 在日美廠商手上，未來的因應重點將在於高階智權管理機制的導入，以及智權諮詢功能的協助。至 於太陽光電部分，則各有不同的產業供給鏈及其核心技術問題，如太陽熱能、太陽能電池、半導體 太陽能電池、高聚光太陽能發電系統等轉換率提升等。

此外，技術的開發若不能反映在福國利民的產業發展效益上，則國家資源永續條件必將大打折 扣，是以，技術的生命週期、經濟可行性、成本效益與國際競爭力，均與此密切相關。綜上，未來 台灣的能源科技發展，若能藉由兩岸再生能源和新能源的科技合作，並配合智權管理、合作架構之 規劃及可行性與績效評估等模式與經驗，便可延伸至與世界上其他國家和地區廣泛地開展與合作。

1.2 目的 目的 目的 目的

推動兩岸能源科技研發的合作固然已是國家既定的政策，也是台灣因應氣候變遷的重點，然則 如何將能源科技開發成果反映在福國利民的產業發展效益及落實國家能源安全的政策上，則是本計 畫研究的主要重點；這其中特別值得關切者，至少有下列諸端：A. 台灣新兆元產業中的太陽光電 與 LED 部份。B. 台灣因應節能減碳而重點投入的清潔能源科技部份；如風能、生質能(Biomass)、

碳補捉(Carbon Capture System)等科技。C. 因應國家未來能源結構改變所必須推動的氫能科技部 份。D. 其他台灣能進行技術移轉或擴散的能源效益提升產業應用技術部份，如淨煤、綠色廠房、

沼氣發電等技術。配合台灣新近推動的兩岸政策，針對新兆元產業中最優先推動項目：燃料電池、

太陽光電與 LED 為例，探討新能源、清潔能源與再生能源科技的合作研發機制。

然則不可諱言者，開發能源科技的技術、資金與知識密集屬性，以及能源科技產業與國家經濟 發展及安全間的聯動關係，都讓競合關係敏感的兩岸合作，必須有深一層的政策考慮。易言之，不 論在兩岸的科技聯合研發、技術佈局與授權，乃至關鍵零組件的合作方向上，台灣並非當然都擁有 技術領先地位；在市場規模的限制條件上，甚至居於劣勢；在理論上，雖雙方可訴諸市場機制來發 現彼此的互補或競合之處；然而，政府對於攸關能源安全、產業發展及新興能源商品貿易的兩岸合 作事項，實應有具體的策略思考。基此，本計畫之重要性在於透過理論、實務以及治理機制的建構 三個層面，以確保台灣在推動兩岸合作過程中保有主導或自主地位為前提，就推動兩岸能源科技合 作發展策略，提出具體建議。謹將本計畫對應前述的重要國家政策之處略述其要於後：

A.

本計畫強調以國家能源科技決策為據，透過智權管理與效益評估的理論導入，就「兩 岸科技應如何進行合作，方能兼顧效益與安全」的命題進行理論研究。

B.

以科技合作的實例為課題，就合作的架構、合約的設計以及合作效益與風險的評估方 式與對策進行實務操作。

C.

以執行本案累積的實際經驗，就國家應如何制度化的平衡兩岸科技合作的風險與效 益，是否應設計標準化契約範本，以及如何針對具體合作項目從事效益評估，乃至兩岸科 技合作的平台機制提出具體建議。

透過這個計畫設計，台灣將能就如何篩選兩岸合作課題(能源技術)、其智權管理策略與合 作架構的設計或執行，以及台灣應配合建置的管理或協力措施等，提出由法政、經濟、技術跨 領域合作的三合一建議；有助於台灣在強調安全、自主與效益的前提下，推動兩岸的長期能源 科技合作。

1.3 計畫架構 計畫架構 計畫架構 計畫架構

本計畫之各子計畫成員如圖 1.1 所示：

子計畫一(法政組一)：兩岸能源科技合作之智權管理智權管理智權管理智權管理 子計畫二(法政組二)：兩岸能源科技合作模式規劃合作模式規劃合作模式規劃合作模式規劃

子計畫三(經濟組)：兩岸能源科技合作之可行性與績效評估可行性與績效評估可行性與績效評估可行性與績效評估

子計畫四(技術組一)：兩岸氫能與燃料電池氫能與燃料電池氫能與燃料電池氫能與燃料電池科研合作機制、風險管理與人才培育 子計畫五(技術組二)：兩岸太陽光電太陽光電太陽光電太陽光電科技合作的理論與實務及其治理機制之研究 子計畫六(技術組三)：兩岸 LED 產業產業產業產業之應用推廣策略規劃研究

圖 1.1 本計畫之各子計畫成員

本計畫係以跨學科領域的合作研究為基礎，強調在國家能源政策指導下，以能源技術組的研究 專業為基礎，導入法政與經濟領域的專業，針對國家已然揭示的重點能源科技及其產業發展重點，

以基礎研發、應用研究及市場推動三大合作環節為主要研究課題，就這些不同課題如何擇定兩岸合 作事項、推動合作過程的治理重點及相關規劃，以及合作績效的評估與風險控管機制等三大政策面

向，提出具體建議。在具體的政策規劃上，本計畫將兩岸能源科技的合作約略區分為下列三大面向：

A. 為基礎科技的研發；B. 為科技的應用；C. 為科技商品的銷售。

A.

C. B.

a. 智權組 b. 契約組

圖 1.2 本計畫之架構

A.

B.

C.

至於各技術組之工作重點，分別以下述方法進行，其完整的規劃路徑圖(roadmap)如圖 1.3 至圖

1.5 所示。

圖 1.3 兩岸氫能與燃料電池基礎研發合作之發展藍圖

圖 1.4 兩岸太陽光電應用研究之發展藍圖

圖 1.5 兩岸 LED 產業市場推動合作之發展藍圖

1.4 執行進度 執行進度 執行進度 執行進度

本計畫自去年 11 月開始，整體的進度規劃與實際進度比較，請參考表 1.1 的甘特圖。藉由定 期月會的召開，子計畫的進度得以掌控，並適時與其他各組互動整合。目前各子計畫進度皆達到預 期規劃的目標，並且整體計畫之執行率達 81%。

表 1.1 整體計畫之甘特圖 項目

各子計畫 工作項目 執行現況 計畫執行率

子計畫一：兩岸能源 科技合作之智權管理智權管理智權管理智權管理

蒐集智權管理之相關文獻與資料 已完成

80%

於現有專利中，選出具有經濟價值者，並對其專

利進行評量 已完成

分析技術趨勢，藉以尋找具投資價值之專利 已完成 透過智權管理思維，研擬各技術組之相應對策 執行中 子計畫二：兩岸能源

科技合作模式規劃合作模式規劃合作模式規劃合作模式規劃

兩岸能源法規蒐集與分析 已完成

兩岸產業發展模式之分析與比較 已完成

80%

協助技術組合作項目之合作模式研擬 執行中

研擬兩岸能源科技合作模式芻議 執行中

子計畫三：兩岸能源 科技合作之可行性與可行性與可行性與可行性與 績效評估

績效評估 績效評估 績效評估

蒐集生命週期之相關文獻與資料 已完成

評估各技術之生命週期分析 已完成

80%

提出可行之合作項目的建議 已完成

問卷設計與調查 執行中

子計畫四：兩岸氫能氫能氫能氫能 與燃料電池

與燃料電池 與燃料電池

與燃料電池科研合作 機制、風險管理與人 才培育

蒐集氫能與燃料電池之相關技術與資料 已完成 兩岸與國際之專利檢索 已完成

83%

兩岸之國際期刊論文之特點分析 已完成

SWOT 分析

子計畫五：兩岸太陽太陽太陽太陽 光電光電

光電光電科技合作的理論 與實務及其治理機制 之研究

蒐集太陽光電之相關技術與資料 已完成

兩岸太陽光電產業之蒐集與分析 已完成

85%

兩岸與國際之專利檢索 已完成

SWOT 分析

子計畫六：兩岸 LED 產業

產業 產業

產業之應用推廣策略 規劃研究

蒐集 LED 照明之相關技術與資料 已完成 兩岸 LED 照明產業之蒐集與分析 已完成

78%

兩岸與國際之專利檢索 已完成

SWOT 分析

整體執行率

81%

1.5 經費及計畫人月數 經費及計畫人月數 經費及計畫人月數 經費及計畫人月數

表 1.2 計畫經費運用情形

項目 會計科目

預算數(執行數) 合計 備註

金額(元) 占總經費%

經常支出

1.業務費

3,921,760 (2,767,297)

68.89 (48.61)

420,000

(419,821)

7.38 (7.37)

700,000

(641,627)

12.29 (11.27)

註 1

4.管理費

651,240

(488,430)

11.44 (8.58)

5,693,000

(4,317,175)

100 (75.83)

註 2：本校管理費將於計畫結束前，一次提撥，本表管理費之計算乃按月分攤

本計畫之經費運用情形如表 1.2 所示，經費使用達 75.83%，符合預定進度。

國外差旅費說明 國外差旅費說明 國外差旅費說明 國外差旅費說明：：： ：

A. 99 年 1 月 14-19 日，范建得

B. 99 年 3 月 31 日至 99 年 4 月 4 日，張宏展

郭政謙郭政謙教授赴天津南開大學進行技術論壇與合作洽談，已獲得初步合作之共識，並簽訂

MOU。

C. 99 年 9 月 26-29 日，郭政謙

D. 99 年 10 月 24-27 日，張宏展

蘇威年 蘇威年

蘇威年博士將赴杭州 浙江參加第三屆中國兩岸三地氫能研討會，交流本計畫之初步成果，

亦將繼續洽談合作事宜。

表 1.3 人力運用情形(單位：人月數) 計畫名稱

計畫名稱 計畫名稱

計畫名稱 執 行執 行執 行執 行 情形情形情形 情形

總人力 總人力 總人力

總人力 研究員級研究員級研究員級研究員級 副研究員級副研究員級副研究員級副研究員級 助 理 研 究 員助 理 研 究 員助 理 研 究 員助 理 研 究 員 級級級

級

助理 助理 助理 助理 推 動 兩 岸

能 源 科 技 合 作 的 理 論 與 實 務 及 其 治 理 機 制 之 研 究

原訂原訂

原訂原訂

319 90 36 9 184

實際 實際

實際

319 90 36 9 184

差異 差異 差異

差異

0 0 0 0 0

說明說明 說明說明：：：： 研究員級研究員級

研究員級研究員級：研究員、教授、主治醫師、簡任技正、若非以上職稱則相當於博士滿三年、或碩士滿六 年、或學士滿九年之研究經驗者。

副研副研

副研副研究員級究員級究員級究員級：副研究員、副教授、助研究員、助教授、總醫師、薦任技正、若非以上職稱則相當於 博士、碩士滿三年、學士滿六年以上之研究經驗者。

助理研究員級 助理研究員級 助理研究員級

助理研究員級：助理研究員、講師、住院醫師、技士、若非以上職稱則相當於碩士、或學士滿三年 以上之研究經驗者。

助理助理

助理助理：研究助理、助教、實習醫師、若非以上職稱則相當於學士、或專科滿三年以上之研究經驗者，

以及碩博士研究生。

統計至統計至

統計至統計至 2010 年年年 9 月止年 月止月止 月止

第 第

第 第二 二 二 二章 章 章 章 研究方法 研究方法 研究方法 研究方法

本計畫主要研究流程如圖 2.1 所示，係立於技術、經濟、法政之三方跨領域合作模式而進行，

因此於各子計畫之研究過程，將呈現彼此交互溝通及運用狀態，進行流程說明如後述：

氫能

太陽能 政策發展規劃 LED

圖 2.1 本計畫之研究流程 步驟一：技術組--專利與學術分析

首先由技術組進行各分項所處技術領域之專利檢索與分析，以符合本計畫所需之專利 檢索工具進行搜尋，並彙整世界專利資料，再進行專利閱讀及兩岸專利比較與分析，以逐 步形成擇定技術之專利引證路徑圖；此外，鑑於專利申請至核准公告存有一段時間差，未 免遺漏現今之研究趨勢，便需藉由如 WOS 等學術資料庫的期刊論文分析，用以補強專利 資料的不足，使得各技術之分析更臻完善。(具體說明如第 2.1 節所示)。

步驟二：經濟組--可行性與績效評估

此階段由經濟組透過各技術發展相關資料搜集，釐清兩岸雙方合作價值及可行性。根 據步驟一的技術組研究成果，進行(1)資料蒐集與廠商拜訪，以了解各特定技術領域之技術

狀況及市場狀況；(2)專家問卷，透過專家訪談，調查技術掌握度、成本領導分析、差異化 策略分析、集中化策略分析、基本資料分析歸納…等；並運用專利檢索之成果，進行(3)生 命週期分析(如 Logistic 成長模型)、合作可行性評估、治理結構評估與成本效益分析等。(具 體說明如第 2.2 節所示)。

步驟三：法政組--智權管理

以技術組所得之專利分析的資料，結合經濟組所彙整成本效益分析之結果，透過歸納 分析方法配合研究題綱加以彙整，以凸顯相關問題之核心及其成因；並按所謂之演譯法加 以分析處理，冀能自其中發現與研究題綱所需論證相關之觀點，以為研究立論之用。並搭 配各子計畫間研究進程，導入符合對應不同技術發展程度之智權管理機制，並擬嘗試以當 前美國較為先進的「主導式 IP 研發」(Directed IP Development)策略為參考，試圖將整個應 有的管理流程，以系統化的方法來呈現，並以個案研究模式輔以應有之規範設計(具體說明 如第 2.3 節所示)。

步驟四：法政組--契約規劃

將對兩岸之能源措施及相關配套規範進行比較研究，為符合本計畫之題旨，除就現行 政策為比較研究外，更探究不同規範體系之背景及精神，透過：(1)比較法學方法，探求法 律體制之基本差異，完成初步資料整理分析工作，並以我國法制需求為核心，針對不同國 家間的法制異同研究，具體反映出我國在參考援引時所容有之在地化思考；(2)歷史方法，

參考之國內外法例，從事歷史方法之研究，以期完整掌握各種法律之源起、變革與發展趨 勢；(3)政策分析法學，即由政策導向(Policy-oriented)法學者，就法律與公共秩序(public

orders)之關係加以探究(inquiry)時，所採行之方法，俾使本計畫研究成果能配合國家社會需

2.1 專利檢索 專利檢索 專利檢索 專利檢索

因計畫屬性，計畫之專利資料使用以中國國家知識產權局(SIPO)的資料，台灣則是經濟部智慧 財產局(TIPO)的專利資料為主。一般專利資料庫可以區分核准公告專利(issued patents)與申請公開 專利(patent applications)兩大類別。前者為實際經專利審查後核准之專利資料，後者則為專利申請

18 個月後自動公開之內容。顯然前者因為經過審查程序較具有代表性，但是也因此可能有相當的

隱含了相當的誤差與不確定性，因此本研究仍以核准公告專利為主。本研究的專利另外藉由引證分 析與學術論文分析，強化分析的內容與觀點。

由於專利與論文分析均以關鍵字的搜尋結果為基礎，如同“關鍵字”字面的意義，關鍵字的選 擇與制定對研究結果極具“關鍵”性，關鍵字的完整與否會決定並影響資料搜尋分析的結果，此外 依搜尋目的的不同，必需決定適當的關鍵字進行分析以求獲得較正確客觀的結論。選擇關鍵字時需 考慮幾個重要因素：同義字、上位用語(具相同技術內涵，與同義字不同)、語法的不同排列組合、

依搜尋目地來決定用字寬鬆或嚴謹。

另外，兩岸的專利資料均有依照國際專利分類碼(IPC, International Patent Classification)的標 示，作為通用的技術分類代碼，依據技術內涵的屬性，分成五個層次編列。計畫所使用的檢索方式，

以關鍵字結合 IPC 碼方式進行，以兼顧完整性、搜尋效率與正確性。

在進行統計分析之前，因為專利申請文件資料，可能略有出入，因此有必要進行人工的彙整或 篩選，例如台灣科技大學與台科大，兩者實際上同一單位，因此兩的名字的統計資料應該合併計算，

才能得到真實的數據。不過，兩岸的公司機構繁多，有時未必能逐一比對或了解母子公司間的關係，

因此儘能盡力為之。此外，因為檢索僅依賴關鍵字的話，可能會產生不少不相干的”雜訊”，也會 針對分析專案內的搜尋結果之相關性，略作篩選。分析工具則主要使用商用專利檢索軟體 Patent

Guider 進行歷年專利趨勢分析、技術生命週期分析、主要國家統計、技術集中度分析(IPC 分析)

公司建置之 Internet 版全球專利文獻檢索與分析軟體，涵蓋範圍除常見之美國 (US)、歐洲 (EP)、

PCT (WIPO)、日本 (JP) 與 INPACDOC 外，尚包括韓國 (KR)、大陸 (CN)等國家之專利文獻，

藉由此介面的搜索，亦可以達到檢索大陸專利，甚至掌握全球發展脈動的目的。

此外，相較於太陽光電領域與發光二極體(LED)領域，氫能與燃料電池領域，在發展上仍處於 基礎研發的階段，因此在研究方法上，也會加入 Web of Science (WOS)學術資料庫的期刊論文分析，

作為論述的補充，弭補專利資料的不足。WOS 的論文檢索與分析，研究方法之原則類似上述的專 利分析，只是並未使用特定商用軟體，因此不作重複性的敘述。

2.2 可行性與績效評估 可行性與績效評估 可行性與績效評估 可行性與績效評估

經濟組將根據技術組提供之資料進行下列之篩選、擇定與評估：1.兩岸能源科技合作可行性；

2.評估兩岸能源科技合作之治理結構；3.兩岸能源科技合作之績效與風險評估。

2.2.1

兩岸能源科技發展，經常會因為市場條件、相關產業、政府政策、天然資源環境等因素而 存在差異，兩岸間相同的能源科技也會因上述外生條件，而有不同的發展步調，台灣如何在能 源科技合作上，在不失去核心技術的條件下，獲得他人已存在之成果利益，合作課題的選擇將 是關鍵因素。

因此，首先將以「技術週期理論」作為分析基礎，探討目前兩岸能源科技相互合作的可行 性，並且評量出未來適合發展兩岸合作的能源科技項目(如圖 2.2 所示)。

圖 2.2 技術週期理論

2.2.2

兩岸能源科技合作模式的選擇，除了關係著技術合作的成功與否，也將對於合作績效造成 影響。兩岸能源科技的合作模式，屬於某種程度上的組織行為，因此合作的治理結構將會影響 其成效。Williamson[1]根據資產專屬性以及交易頻率建議採用不同的治理形式，將此理論架構 運用於兩岸能源科技合作的治理結構評估，當技術的專屬性較高且屬於經常交易性質，較適合 採取自行發展模式以避免交易成本的負擔；當專屬性與交易頻率低時，合作所產生的交易成本 不會對績效造成影響，應利用技術授權的模式進行合作；專屬性與交易頻率皆適中的情況下，

則建議利用聯合研發的治理結構。其次則會衡量兩岸能源科技合作時，可能產生的交易成本，

依據交易成本的規模以及特徵，判斷選擇最有利之合作治理結構(如圖 2.3 所示)。

圖 2.3 治理結構評估理論

2.2.3

為了探討兩岸合作之治理結構是否執行有效，本研究將以技術效率與成本效益的觀點，衡 量兩岸能源科技合作之績效。此外，風險是影響治理績效的重要因素，若風險過高時應採行內 部化的治理模式。Chiu 等人的研究同樣顯示風險與營運績效存在著相關性。為了分析風險對於 兩岸能源科技合作績效的衝擊，本研究將契約風險、履約風險、價格風險與外部風險定義為合 作績效可能面臨的風險指標，衡量各風險指標與績效之關聯性，期望發掘兩岸在能源技術合作 的過程中，應重視的風險管控方向。

A.

所謂生命週期，是指一項新技術的使用或產業的形成，必定是從基礎科學或應用科學 衍生而來，將之應用於產品開發、設計以及該產品導入市場、直到退出整個市場的整段時 間稱之。在此階段時間內，技術歷經萌芽(emerging)、成長(growth)、成熟(maturity)、以及 飽和(saturation)四個階段，由於依技術生命週期所描繪出來的曲線形狀與英文字母 S 相似，

故又稱為 S 曲線[2]。

而 Ernst[3]指出專利活動也會隨著生命週期的不同，而呈現不同的態勢，如圖 2.4 與圖

2.5 所示，在描繪技術生命週期時，以技術績效或專利申請數為縱軸，時間或 R&D 投入金

圖 2.4 技術生命週期的 S 曲線[3]

由圖 2.5 可說明技術生命週期中每一階段的專利活動[3]；

a.

(1)

(2)

(3)

b.

(1)

(2) R＆D 的焦點會根據第一階段的經驗著重新的重點。

c.

(1)

(2)

圖 2.5 技術生命週期的專利活動[3]

專利管理及產業發展策略必須配合技術生命週期作適當的規劃，如表 2.1 所示，在技 術導入期時，宜儘量申請專利，以專利來卡位；在技術成長期時，則著重在發展或改良核

心技術的應用，做好專利佈局；在技術成熟期時，則著重於避免侵害他人之專利，熟悉各 種專利糾紛處理，積極進行專利資訊管理以及尋求專利授權；最後，在技術衰退期時，應 著重周邊技術與替代技術之申請，並將已過時的技術授權出去。

表 2.1 生命週期各階段可採行之策略

B.

依生命週期理論來看，產業的成長率並非恆常不變，新技術初期成長緩慢，直到突破 某個界線後，效能與應用的快速成長，當發展到接近上限時(例如物理的極限)，效能的增 進就變的非常困難，成長也緩慢下來，以圖型來表示就如同一條 S 型曲線，處於不同的生 命週期會有不同的市場特色與競爭行為。

在描繪技術生命週期時，以技術功效或專利累積數量為縱軸，時間或研發投入金額為 橫軸來衡量技術發展趨勢。一般常用的曲線趨勢模型包括 Logistic Curve 與 Compertz

Curve，鄭安欽[4]將專利資訊應用在前述兩種模型中，比較結果發現以 Logistic Curve 來解

由此模型計算來得到產業生命週期，而生命週期的各個時點，則以美國 Rockefeller

University 所開發的『Loglet Lab 2』軟體來計算 Logistic 成長模式。

對於兩岸能源科技目前所屬之技術生命週期階段，將以專家訪談調查以及 Logistic 成 長模型[5]進行評估。Logistic 成長模型的操作函數與定義如下：

e

t

P ( )

β (2.1)

) ) 1 ( )(

) ( (

k t t P

dt P t

dP

(2.2)

) 1

1

)

(

= +

e t k

P (2.3)

式(2.3)當中 P(t)表示科技專利的累積數量；α為成長週期線之斜率，即技術週期成長 率；β表示成長週期的轉折點(midpoint)，α與β將可藉由計量迴歸模型估算獲得；t 為時 間；k 為成長之飽和水準，並定義[k ×10%, k ×90%]為成長區間，即技術發展趨勢之成長期 轉為成熟期所需的時間長度，而所需的時間長度如式(2.4)所示：

α

) 81

=

ln(

dt (2.4)

dt 為技術發展成長期與成熟期所需的時間長度，式(2.4)帶入式(2.3)可得以下。

) )( 81 ln(

1 ) (

tm

t

e

t k P

−

+ −

=

(2.5)

β在式(2.5)中將表示為

t ，式(2.5)即為 Logistic 成長模型的主要函數型態。

鑒於計畫是針對兩岸的氫能與燃料電池技術進行合作的可行性分析，因此專利統計來源是 以台灣專利資料庫的相關專利進行；而大陸分面則是以大陸專利資料庫的相關專利數為分析主 體。如有資料取得困難時，則是以國際專利資料庫(IInternational Patent Documentation Center,

INPODAC)中所匯集的專利資料為替代，該資料庫是由歐洲專利資料局(EPO)所整合原世界智慧

2.3 智權管理 智權管理 智權管理 智權管理

法政組一於第一年係採行以圖 2.6 之四步驟進行研究，以利與技術組(子計畫四-六)及經濟組(子 計畫三)之互動。

step1 step1 step1

step1 •透過技術組資訊定位潛力技術 透過技術組資訊定位潛力技術 透過技術組資訊定位潛力技術 透過技術組資訊定位潛力技術

step2 step2 step2

step2 •透過經濟組資訊找出最佳市場 透過經濟組資訊找出最佳市場 透過經濟組資訊找出最佳市場 透過經濟組資訊找出最佳市場

step3 step3 step3

step3 •透過智權思維研擬相應策略 透過智權思維研擬相應策略 透過智權思維研擬相應策略 透過智權思維研擬相應策略

step4 step4 step4

step4 •透過契約組具體化保障智權策略 透過契約組具體化保障智權策略 透過契約組具體化保障智權策略 透過契約組具體化保障智權策略

圖 2.6 智權管理之研究步驟流程

步驟一：經過與技術組(子計畫四-六)互動了解並掌握台灣擁有競爭力之技術並適合作為兩岸合 作之目標或產品者。

本階段之前提，立於事實與問題的掌握及探究與願景目標之關聯性；並透過技術組對 於既有國內外專利之評量，以專利分析方式做為定位本計畫核心發展技術之佐證，於此步

驟中，將從廣泛技術領域中，鎖定特定發展產品，再由該產品著手分析關鍵零組件，最後 再找出發展該零組件中，最適合開發的潛力技術。換言之，本步驟中，專利搜尋分析可化 為圖 2.7 所示之四區塊進行工作：

圖 2.7 專利搜尋階段四大工作

步驟二：透過與經濟組(子計畫二)互動，藉由產業經濟分析嘗試找出有利技術或商品合作及推 廣之利基市場之所在。

此步驟重在透過產業經濟資料分析定位出利基發展項目，諸如成本效益分析、專家問 卷分析、生命週期分析、市場供需面分析等產經資料，將用於最佳利益市場以及利基產業 之找尋，並以 3E(Environment, Economy, and Energy)為指標。本組檢視經濟組研究而得的 成本效益分析、技術成長情況預測、市場供需面分析、專家問卷、專利搜尋分析、生命週 期分析…等結果，考量下列因素，定位出可取得最佳市場發展機會的利基產業：

A.

B.

C.

D.

E.

步驟三：本諸前二步驟技術分析及產業經濟分析所呈現之效益，本組(子計畫一)將針對目標技 術或商品，進行智權管理之規畫，其中包括技術成熟度、技術價值、我方地位或處境、

雙方之對應經濟角色以及雙方追求綜合效益之利基等因素為據，分別就本計畫所含之 氫能與燃料電池、太陽光電以及 LED 照明的不同技術領域提出智權管理相應策略。

步驟四：透過與契約組(子計畫二)之合作，將智權管理策略及其理念涵蓋於所擬契約條文中。

為了穩定合作關並確保最終擇定之策略發展目標，權衡考量雙方狀況而擬定契約實屬 必要，故於此階段落實合作關係並為合作雙方創造出最大共同利益，本組將於契約組擬定 契約過程中，導入當前美國較為先進的「Directed IP Development」 (主導式 IP 研發)，其 特色為針對不同合作情境採行下列不同對策：

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

2.4 契約規劃 契約規劃 契約規劃 契約規劃

本計畫之執行將隨計畫之進度，分別應用不同之研究方法來進行，首先將蒐集兩岸能源法規資 料，針對蒐集後之相關資料，將進一步分析其與台灣相關制度之異同，以進行比較研究。再者，本 研究將就前述觀點，配合總計畫之進度舉辦專家座談方式並考量台灣科技與產業需求狀況歸納，並 應用政策分析的角度，以提出適合現況的建議。

A.

本計畫之資料蒐集將始於政府公開資料之查詢，為求參考資料之整全及學術研究之嚴 謹性，本研究將使用自然科學、經濟學、能源技術等領域之專門資料庫，藉由跨領域資料 之蒐集、分析與使用，確保研究成果之價值。

B.

本研究將對兩岸之能源措施及相關配套規範進行比較研究，為符合本研究之題旨，除 就現行政策為比較研究外，更將探究不同規範體系之背景及精神，以建構本研究之立論基 礎，並於提出政策建議時，作為重要之參考資料。

C.

本計畫將於研究有初步成果時，配合總計畫之進度舉辦專家座談，其重點將以兩岸互 補與技術引進之策略規劃等議題交換意見，藉以完善計畫內容，強化論證基礎。

D.

本研究將對蒐集到之資料，進行有系統之歸納與分析，以呈現台灣能源科技之特性及 其與大陸能源政策共通及差異之所在，據以形成問題意識之核心，並配合本研究之目的，

作為研究成果之立證基礎。

E.

本研究將採用政策分析法，進行「政策導向」(policy-oriented)之探討，其主要步驟將 包括：a.界定目標：提出能源科技引進相關問題意識。b.檢視過往發展趨勢：兩岸相關政策 或制度演變過程及其原因之探究。c.可能變數之分析：掌握兩岸能源政策方向以及能源產 業之發展等等因素。d.未來可能之發展：基於溫室氣體減量國際機制之發展、再生能源產 業規模之擴大、各國能源政策思維之調整及再生能源科技之進步等因素，評估台灣應有之 思惟；e.政策探討與評估，亦即基於前述研究之結果，提出兩岸能源科技合作規畫與具體 建議。