電源供應器業創新經營策略之研究－以T公司個案為例 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學商學院經營管理碩士學程全球企業家組碩士論文. 電源供應器業創新經營策略之研究政治大－以立 T 公司個案為例. ‧ 國. 學. The Business Strategies of Power Supply Firms. ‧. emphasized on Innovation. n. al. er. io. sit. y. Nat. －A case study of T corporation Ch. engchi. i Un. v. 指導教授：蕭國慶研究生：周青麟. 中華民國一○○年十二月.

(2) 謝. 辭. 終於完成一本針對中小企業，如何順應大環境,避開威脅與劣勢、抓緊機會與優勢、聚焦正確之策略，且可以實際運用的論文。（3 年企家班+2 年 EMBA 精華萃煉）. 首先感謝恩師 “ 指導教授 – 蕭國慶博士 ” 對學生細心提攜及課堂上，課堂外悉心指導，更在論文寫作期間，教導相關邏輯、觀念啟示及文章的潤飾；不斷. 政治大論文的內容提出寶貴建議，使其內容更臻充實與完整，在此表達學生最誠摯的敬立一而再三的指導與鼓勵。更承蒙李易諭教授與廖森貴教授 2 位口試委員，對於本. ‧ 國. 學. 謝。. ‧. 感激 5 年的求學深造期間，一直包容我的師長們及陪伴我共同努力的同學. sit. y. Nat. 們。尤其是熱心的明毅、守謙學長及師母淑琴、健萍學妹的加持與鼓勵，使我得. io. al. er. 以順利完成碩士學程。感謝企家班 26 屆同學陪我轉戰 EMBA 的綺芬、年清、獅王、仲豪、乃華、紳紘、哲男。一起寫論文彼此鼓勵的雪娥、立民，還有全體 99EMBA. n. iv n C hengchi U 同學們，在修課期間相互砥礪與扶持，讓原本艱澀的求學過程充滿歡笑與甜蜜的回憶。. 在此也感謝受訪企業的 Emma、Johnny、Steven、Kennie、Poling 提供寶貴的經驗及建議，以及一直陪伴我寫論文並協助整理資料的大功臣婉婷及 Sam。最後感謝老婆麗卿幫我加油打氣，並妥善照顧佳慧及協助公事。因為妳的支持與體諒關懷，讓我可以在工作之餘順利完成學業。我願將此論文與珍愛我的師長們及好友們共同分享。.

(3) 摘. 要. 台灣歷經過去幾十來在電子工業的蓬勃發展，帶動了供應鏈上各種產業聚落的形成。舉凡終端產品如個人電腦、筆記型電腦、無線通信及影音設備等。關鍵電子零組件如電源供應器、印刷電路板、積體電路代工業等。電源供應器(Power Supply) 提供各種電子產品穩定的電壓電源，隨著各式電子產品的演進，電源供應器產業的公司也不斷的進行各種創新研發與經營策略的調整。本研究以 T 公司為個案研究對象，探討台灣電源供應器產業在以往的成長經驗裡，在經營策略面與創新模式中，有哪些關鍵成功因素。經由外在環境探討與內. 政治大研究進行個案公司可行性策略之研擬、分析與建議(TOWS)。個案公司於實體及虛立. 部組織優劣勢分析(SWOT)，以及公司現行策略類型之整理（司徒達賢 2005），本. ‧ 國. 學. 擬通路市場有多年的經營與成功經驗，舉凡創新研發與專利佈局、多品牌全球交叉行銷、以核心領域擴散之產品多角化經營路線等。本個案是一個台灣中小企業. ‧. 在極大化有利的外在機會與創新研發的強項下，成功的達成逐步成長的目標並進. sit. y. Nat. 而完成台灣 OTC 市場上櫃的案例。. io. al. er. 由於 2008 年以來的金融風暴及今年歐美市場在主權債務問題與全球經濟疲弱的. iv n C hengchi U 也看法分歧。本研究透過系統性的分析工具，從總體經濟面與產業面的威脅與機 n. 表現，僅少數廠商仍有逆勢成長的表現；對於未來電源供應器產業的景氣看法，. 會及內部組織的優劣勢分析出發，推衍出對未來經營策略的具體方針與策略執行方案。可做為個案公司對未來發展經營策略之建議以及科技相關產業或其他企業在經營策略分析、行銷通路佈局之參考。本研究探討之主要經營創新策略關鍵重要因素，包含了多品牌全球互動行銷、逆循環行銷模式、搭配專利進行顛覆式研發創新、少量多樣模組化生產等創新經營模式。以上因素也造就了個案公司過去連續多年成長倍增的驅動力量。. 關鍵字：電源供應器、多品牌全球交叉行銷、TOWS.

(4) 目. 錄. 目錄 ................................................................................................................................... I 表目錄 ............................................................................................................................ III 圖目錄 ..............................................................................................................................V 第一章. 緒論 .............................................................................................................. 1. 第一節. 研究背景與動機 ...........................................................................................1. 第二節. 研究目的 .......................................................................................................4. 第三節. 研究流程 .......................................................................................................5. 第四節. 研究限制 .......................................................................................................6. 第五節. 論文架構 .......................................................................................................7. ‧ 國. 學. 第二章. 立. 政治大. 文獻探討 ...................................................................................................... 8 創新及經營策略理論探討 ...........................................................................8. 第二節. 電源供應器產業相關文獻 .........................................................................23. y. Nat. 研究架構與方法 ........................................................................................ 26. io. sit. 第三章. ‧. 第一節. 研究架構 .....................................................................................................26. 第二節. 研究方法 .....................................................................................................30. n. al. er. 第一節. 第四章. Ch. engchi. i Un. v. 外部環境分析 ............................................................................................ 32. 第一節. 總體環境分析 .............................................................................................32. 第二節. 產業環境分析 .............................................................................................43. 第三節. 機會與威脅彙整 .........................................................................................57. 第五章. 個案公司研究 ............................................................................................ 59. 第一節. 個案公司簡介 .............................................................................................59. 第二節. 個案公司策略分析 .....................................................................................72. 第三節. 個案公司優勢與劣勢彙整 .........................................................................79. 第四節. 個案公司可行性策略之研擬 .....................................................................83 I.

(5) 第五節第六章. 個案公司未來經營策略計畫之建議 .........................................................90 結論建議 .................................................................................................... 94. 第一節. 研究結論 .....................................................................................................94. 第二節. 研究建議 .....................................................................................................96. 第三節. 後續研究建議 .............................................................................................98. 附錄 ................................................................................................................................ 99 第一節. 電源供應器產業相關名詞定義 .................................................................99. 參考文獻 ...................................................................................................................... 109. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. II. i Un. v.

(6) 表目錄表 2-1 創新的定義.......................................................................................................... 9 表 2-2 創新的類型定義................................................................................................ 10 表 2-3 經營策略的定義................................................................................................ 13 表 2-4 經營策略的類型................................................................................................ 14 表 2-5 一般性策略配合要件表..................................................................................... 17 表 2-6 TOWS 矩陣及策略形成步驟 ............................................................................ 21 表 2-7 以 Volkswagen 在 1973 至 1975 年為例，所發展的 TOWS 矩陣..................... 22 . 政治大表 3-1 訪談記錄............................................................................................................. 31 立表 2-8 電源供應器業經營策略相關研究文獻............................................................. 23 . ‧ 國. 學. 表 4-1 全球主要地區及國家經濟成長率預測............................................................. 32 表 4-2 主要國家貨幣對美元匯率變動表..................................................................... 34 . ‧. 表 4-3 各機構對國際原油均價預測值......................................................................... 35 . sit. y. Nat. 表 4-4 景氣對策信號.................................................................................................... 36 . io. er. 表 4-5 物價指數年增率................................................................................................ 39 . al. 表 4-6 主要國家 CPI 年增率........................................................................................ 40 . n. iv n C h e nForm 年以區域別與 h i U分類的 g cFactor. 表 4-7 2008 年到 2013. PC 出貨量.............. 51 . 表 4-8 2007-2012 交換式電源供應器產地分佈比例預估......................................... 52 表 4-9 2007-2012 交換式電源供應器出貨對象分佈比例預估................................. 53 表 4-10 交換式電源供應器市場需求與產品發展趨勢.............................................. 56 表 5-1 個案公司部門執掌............................................................................................ 65 表 5-2 個案公司現有產品種類.................................................................................... 68 表 5-3 個案公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區 ................................................... 70 表 5-4 個案公司生產之電源供應器特性表................................................................ 74 表 5-5 個案公司與一般同業的經營型態比較 ........................................................... 76 III.

(7) 表 5-6 個案公司於 2000 年到 2006 年策略的成功關鍵事項.................................... 77 表 5-7 個案公司全球專利彙整表................................................................................ 80 表 5-8 個案公司 SWOT 分析表 .................................................................................. 81 表 5-9 個案公司 TOWS 分析表................................................................................... 84 表 6-1 個案公司經營策略具體方針與方案................................................................ 94 . 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. IV. i Un. v.

(8) 圖目錄圖 1-1 研究流程圖 ......................................................................................................... 5 圖 3-1 研究架構圖........................................................................................................ 27 圖 4-1 主要國家及地區失業率比較............................................................................ 33 圖 4-2. 2008 年 1 月~ 2011 年 10 月台灣工業生產指數......................................... 37 . 圖 4-3. 2008 年 1 月~ 2011 年 10 月台灣海關出口值(NTD) .................................. 38 . 圖 4-4. 2009 年 1 月~ 2011 年 10 月失業率(%)......................................................... 38 . 圖 4-5. 2009 年 1 月~ 2011 年 10 月加權指數及 M1B 年增率................................. 41 . 政治大圖 4-7 電源供應器供應鏈............................................................................................ 47 立圖 4-6 全球交換式電源供應器產值及成長率............................................................ 43 . ‧ 國. 學. 圖 4-8 我國交換式電源供應器上下游產業結構........................................................ 48 圖 4-9 我國交換式電源供應器製造成本分析............................................................ 50 . ‧. 圖 5-1 經營概念圖........................................................................................................ 63 . sit. y. Nat. 圖 5-2 個案公司組織架構圖......................................................................................... 64 . io. er. 圖 5-3 個案公司現有產品種類圖................................................................................. 69 . al. 圖 5-4 逆循環行銷策略圖............................................................................................. 75 . n. iv n C hen與附錄-0-1 OBM、OEM、ODM、EMS h i U比較圖 .................................. 100 g cCMMS. 圖. V.

(9) 第一章緒論. 第一節. 研究背景與動機. 所謂的電力電子產業，是指用電子的方式來處理電力的技術或系統，這和一般傳統電力中配電盤、電纜運輸的意義不同。電力電子產業不僅是自動化、國防、航太、運輸、能源與與環保工業發展的基礎技術，由於其涵蓋的知識領域很廣泛，且具有技術整合性特質，電力電子與微電子技. 政治大. 術的結合，主導了未來科技的發展，如電動汽車、磁浮火車、變頻器、伺服驅動器、. 立. 智慧型 UPS、小型智慧能源處理系統、電池儲能系統、電子變壓器、高壓直流電力傳. ‧ 國. 學. 輸系統等，與我們日常生活息息相關，因此，不論在美日等先進國家或中國大陸，均視電力電子為下一波科技競爭的重點產業。. ‧. 任何電子產業的興起，都會間接帶動電力電子產業的成長。舉例而言，台灣光寶. Nat. sit. y. 電子或台達電為何能在過去十年有如此快速的成長？關鍵就在於任何電子設備都要. n. al. er. io. 用電源供應器。電能處理的應用非常廣，從國防、航太到消費性電子，台灣在這麼多. i Un. v. 的應用範疇中，不是每個領域都有斬獲，像飛機或大型電腦主機用的電源供應器，台. Ch. engchi. 灣就沒有做。但台灣之所以能成為全球 PC 電源供應器的主要生產國，關鍵就在於台灣擁有傲人的電腦產業。目前在台灣，電力電子產業的應用大致有三：一是電源供應器；二是 UPS；三是馬達驅動器。在電源供應器與 UPS 的發展上，台灣有些產品的出貨量，已達到世界第一。而台灣之所以能成為全球 PC 電源供應器及各類型 UPS 的主要供應國，一方面有賴業者在研發與創新的投入，一方面則是拜相關產業發展配合之賜。近年來電子工業蓬勃發展，筆記型電腦、無線通信及影音設備等電子產品快速及普及化，使生活更加舒適方便，而電源供應器(Power Supply)猶如「電子產品的心臟」，故電源供應器被廣泛的應用。 1.

(10) 電源供應器是電子電力產品不可或缺的零組件，主要用途是提供電子產品穩定的電壓電源，由於能調整電流強度與方向，為電子產業不可或缺的重要功能元件之一，包含電腦、通訊、消費性電子、汽車等所謂四Ｃ產業及國防、航太等任何用得到電子元件的產業領域，幾乎都無法擺脫電源供應器的存在，其重要性不言可喻。近年來，在前述四Ｃ產業蓬勃發展的推波助瀾下，電子產品的用途愈加廣泛，如整合趨勢產品、高畫質電視、液晶顯示器、電視視訊產品、高速網路介面卡、低價電腦與低價筆記型電腦，另外，手機與通訊產品的推陳出新、個人電腦及筆記型電腦隨 CPU 等級不斷提升而快速成長等，造就各種電子產品市場之持續成長。根據中小企業處 99 年度的統計，台灣全部企業有 1,277,585 家，中小企業有. 政治大. 1,247,998 家，佔 97.68%，相當於每 100 個人中有 5.5 個人開公司。這些有勇氣具膽. 立. 識的企業家，大多因夢想理想或其他目的而創業，過程中想必經歷千辛萬苦、披荊斬. ‧ 國. 學. 棘、悲歡離合。但大致上經歷生存期、穩定期、成長期、茁壯期、衰退期、轉型期；. ‧. 更分別渡過年營收一億、五億、十億、三十億以及年限一年、三年、五年、十年的關卡，小部分績優的中小企業也躍上了上市上櫃的舞台，根據金管會的資料，截至 100. y. Nat. n. al. er. io. 司。. sit. 年 9 月 14 日止，上市櫃合計 1356 家，比例大約是 1000 家企業中有 1 家為上市櫃公. Ch. i Un. v. 中小企業的競爭優勢在於速度及靈活，如能加上聚焦及創新（專利）則更有爆發. engchi. 力。本研究者在電子科技業已有 28 年的歷練，尤其是電源供應器更有 25 年的經驗，在成長過程中，也曾嘗過挫折的滋味。如今有感於自 2008 年至今尚未恢復的金融風暴及歐美市場稅率調整的問題，致僅僅少數廠商仍有逆勢成長的表現；但對於未來幾年電源供應器產業的景氣看法，雖然業界多半認為能逐步回復到以往水準，且產品走向節能及針對特定需求的用戶；然而更有感於電源供應器業者普遍的困境；即電源供應器被組裝在電腦外殼裡，難以直接接觸終端消費者，品牌辨識率低，難以建立品牌形象；且大多以低毛利 OEM 產品為大宗，專利及創新皆受到限制，對企業未來成長性易產生障礙。 2.

(11) 因此期能透過本研究，對電源供應器產業之機會與威脅更加了解，及對個案公司經營策略制定和績效提升有所助益。希望能夠透過學術理論之分析與實務經營之探討，歸納整合出有系統性之策略方案，以供個案公司或相關企業參考應用。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 3. i Un. v.

(12) 第二節. 研究目的. 本研究希望能透過系統性的文獻探討與個案分析，深入了解並整理分析出電源供應器業有何創新經營策略。並以個案公司為研究對象，從了解總體經濟環境與產業經營環境中，探討各種經營策略面的機會與產業競爭之間的威脅。從解析個案公司過往的經營策略與經營績效，彙整此個案的優缺點。進而推衍適用於該公司在未來的經營策略上，應注意的重點與方向以及各執行策略的優先次序。. 本研究同時希望能發展出適切的分析手法與結論對個案公司、科技相關產業以及. 政治大一、對個案公司：協助個案公司未來發展經營策略之建議。立. 其他企業提出經營建議：. ‧ 國. 學. 二、對相關產業：提供科技相關產業經營策略分析及行銷通路佈局之參考。三、對其他企業：提供其他企業經營策略分析及行銷通路佈局之參考。. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 4. i Un. v.

(13) 第三節. 研究流程. 確定研究方向. 訂定研究架構修正. 進行文獻探討. 開始公司初訪. 個案描述. 學. ‧ 國. 立. 政治大深度訪談. ‧. 整理及深入分析. n. al. er. io. sit. y. Nat. 研究結論. Ch. i 研究建議 U n engchi 圖 1-1 研究流程圖資料來源：本研究. 5. v.

(14) 第四節. 研究限制. 本研究雖力求完整，但仍有下列諸多研究限制，在本研究進行中，以下幾點是本研究的限制： 1.. 本研究屬個案研究法，推理結果之普遍性原則或因其它專案之環境條件、專案性質相異而受到限制。. 2.. 本研究受限於資源有限，整個研究為單一樣本無法對於所選取的產業做更多個案的探討。僅能選擇產業中某公司為例，無法對整個產業作相對性比較。. 3.. 本研究所提出的結論，係根據產業中現實存在的現象所做的觀察與分析，由. 政治大. 於個案有限，可能不夠涵蓋完整的議題，所以個案研究的結果，易有代表性不夠周延的限制。. 立. 由於本研究之重點在於探討產業創新與策略管理面的研究，對於總體經濟面. 學. ‧ 國. 4.. 所可能影響到產業面的整體變化因素，如金融海嘯導致的產業蕭條等，並未. ‧. 納入研究範圍。. y. Nat. er. io. sit. 台灣中小企業在業界的經營策略案例，由於規模不大，因此較難獲得大眾及專家學者的關心與注意，在文獻上較難引發探討，也因中小企業在各領域的消長案例很. n. al. Ch. i Un. v. 多，很難獲知應用創新策略經營模式到底有多少成功與失敗的案例，因此無法獲取大. engchi. 量的實證資料，只能就本研究者所任職的公司進行個案分析與探討，因此會有論證實例不足之處，此為本研究之主要限制。希望在本研究後能有更多此類的探討文獻，讓此議題能獲得更明確的答案。. 6.

(15) 第五節. 論文架構. 本論文共分為五章，各章的內容如下所述：第一章. 緒論本章說明本研究的背景動機、目的、研究流程架構。. 第二章. 文獻探討本章針對論文的主題探討相關文獻，並將專家學者的研究結果與看法以及主題相關產業概況作一系統性整理。. 政治大本章說明本研究的訪談對象，以及個案撰寫架構。立研究架構與方法. 第四章. 外部環境分析. ‧ 國. 學. 第三章. 本章針對總體環境分析，電源供應器產業環境分析及機會與威脅彙整探. 個案公司研究. sit. y. Nat. 第五章. ‧. 討。. io. al. er. 本章依據個案的公司簡介及訪談的內容，利用本研究之研究架構，找出. v. n. 相關議題進行分析與探討，並整理與歸納本研究的發現。第六章. 結論建議. Ch. engchi. i Un. 本章為總結本研究的重要發現作成結論；並對個案公司、科技相關產業、其他企業及後續研究者提出相關的建議。. 7.

(16) 第二章文獻探討本章主要目的在對於本研究中之電源供應器產業的經營策略發展，透過相關文獻的探討及整理，以作為本研究分析之理論基礎。內容共可分為創新及經營策略理論探討與電源供應器產業相關文獻二個部分。. 第一節. 一、創新定義. 立. 創新及經營策略理論探討. 政治大. ‧ 國. 學. 創新（innovation）的觀念在英文字面上的意義，具有「變革」（change）的意思，亦即將新的觀念或想法應用於技術、產品、服務等之上。Robbins ＆ Coulter（2002）. ‧. 則將創新定義為：「採用新點子，並將其轉化為有用的產品、服務或技術的過程。」. y. Nat. n. al. er. io. 作業方法的過程。. sit. 而 Certo（2003）亦將創新界定為：「採取有用的點子，轉化為有用的產品、服務或. i Un. v. 「創新」(Innovation)的觀念由奧地利經濟學大師 Joseph Alois Schumpeter（1934）. Ch. engchi. 將其「創新」定義為廠商採取一種足以改變其生產可能性的新生產程序或生產方法。他並特別強調「創新」與「發明」二者是不同的，發明為科學性的活動，而創新則注重在商業利益的經濟活動，是驅動經濟成長的主要動力，並主張創新可以產生“創造性破壞”(Creative Destruction)的效果，並因此驅動產業技術不斷的更新。Drucker （1985）則認為，創新是創業家的特定工具，能夠將改變(Change)當作是一種機會，開發成為不同的事業，或提供不同的服務與價值。因此，只要使現存資源創造價值的方式改變，都可以稱之為創新。所以，創新是一個可以學習和實踐的領域。以下是諸多學者對創新的定義：. 8.

(17) 表 2-1 創新的定義創新的定義. 學者 (年份) Joseph Alois. 先有發明，後有創新。. Schumpeter (1934) 將已發明的事物，發展為社會可以接受並具商業價值之活動。 Drucker（1985）. 創新是創業家的特定工具，能夠將改變(Change)當作是一種機會，開發成為不同的事業，或提供不同的服務與價值創新是「賦予資源創造財富的新能力，使資源變成真正的資源」。「創新並非必需在技術方面，創新的行動就是賦予資源以創造財富的新能力」. 政治大它包括了發明(invention) 及商業化(commercialization)。立. 創新乃是指使用新的知識，提供顧客所需新的服務及產品。. 學. 新除了需要特殊才能外，它需要專注、勤奮與奉獻熱忱。二、想要成功，創新者必須建立自己的長處。創新要配合自. ‧. ‧ 國. 一、創新是一種工作。它需要知識，也需要很大的才能。創. 己的能力，是因創新具有風險性，同時也與知識和成就能力. y. Nat. sit. 有關。. er. io. 三、創新是一種經濟和社會的作用，是所有人行為的改變；. al. n. iv n C hengchi U 新必須隨時接近市場，專注於市場上，為市場所驅動。. 也是人類如何工作和製造物品程序上改變的結果。因此，創. Hill and. 創新是公司內部任何生產或製造新產品的新方法，包含了公. Jones(1998). 司內產品樣式的增加，生產管理系統，組織結構和策略發展。. F. Damanpour and. 創新是回應環境改變或在組織中帶來新的手段. W. M. Evan (1984) 森谷正規(1998). 「創新不是技術發明，確切地說，它是通過技術進行的創新，技術本身不需發生革命性的改變，因技術的推廣開闢了新的市場，刺激經濟的發展，創造足以迅速改變我們社會和生活方式的新經濟實力」。 9.

(18) 韓國-金偉燦. 貧窮的解藥在於創新，創新對象應集中於一群積極但遭忽略. (2005)【藍海策略】的消費者身上。把他們納入包容性的資本主義中，就能促進全球貿易和繁榮。吳思華(2008). 創意：指前段研發。創新：產品商品化階段。創業：商品企業化、產業化，形成完整生產與顧客價值鏈的過程。. 資料來源：本研究整理. 綜合以上專家學者對創新之論述，「創新」一詞比較廣泛的定義為︰「創新是一種新產品、一個新方法、程序，或勞務之創造、接受與執行」。從創新的主體來看，. 政治大. 一個具創新能力的組織通常在其整體的組織行為上有其一定之特徵，誠如上所述，創. 立. 新除了是創造力的發揮外，新概念的接受與運用行為亦是創新成功與否之重要關鍵因. sit. y. Nat. 二、創新類型. ‧. ‧ 國. 學. 素。. al. n. 學者 (年份). io. 獻探討。. er. 根據不同的創新定義，學者提出創新之類型。以下，將針對創新類型做相關的文. iv n C h表 2-2 創新的類型定義 engchi U 創新的類型定義. Abernathy and. 1.規律性的創新（Regular Innovation）：創新是針對現有的. Clark(1983). 製造或技術，也針對現有的市場或顧客。 2.利基創造的創新（Niche Creation Innovation）：創新是利用現有的製造或技術，但是區隔現有的市場或顧客。 3.建構式的創新（Architectural Innovation）：創新不是利用現有的製造或技術，也不針對現有的市場或顧客。 4.革命性的創新（Revolution Innovation）：創新不是利用現有的製造或技術，而是針對現有的市場或顧客。 10.

(19) Henderson and. 利用創新影響建構連結的程度，以及創新改變成分的程. Clark(1990). 度，區分為： 1.模組式創新（Modular Innovation）：針對現有產品的一些成分或核心設計做顛覆（Overturned）式的創新。 2.漸進式創新（Incremental Innovation）：將現有的產品設計功能加以擴充，並對現有產品的成分作微小的改變。 3.急遽式創新（Radical Innovation）：創造出新的核心設計. Christensen(2004). 企業在創新事業時，可以訴求的三種策略： 1.維持性創新：改善現有產品性能與價值，使主流市場客層願意付出更高的價格取得產品。. 政治大主流市場中被過度服務的顧客。立. 2.低階市場的破壞性創新：以更低成本的事業模式，爭取在. 3.新市場的破壞性創新：針對低階的傳統性能，改善或增加. ‧ 國. 學. 生活便利性等新功能，使尚未消費的顧客有足夠的錢與動. ‧. 機購買此項新產品。. 資料來源：本研究整理. y. Nat. io. sit. Robert（1995）認為創新的來源已由以往的「推式」經濟（Push Economy），變到. n. al. er. 「拉式」經濟（Pull Economy）。由原先的以生產者導向為主，逐漸改變為以消費者. Ch. i Un. v. 導向為大宗。在過去的推式經濟裡，需求大於供給，因此生產者是處於優勢的地位。. engchi. 此一情形尤以 1945 年到 1970 年代中期的美國企業為代表。例如，在 1950 年代中期推出電視時，當時的消費者所擔心的，是能不能夠在大排長龍的隊伍中順利買到電視，至於電視的品質如何，夠不夠符合自己的需要，反倒是沒有人在乎的。但是，在現今這個年代，電視機廠商百家爭鳴，來自日本、韓國、台灣、中國大陸、以及歐洲製造的電視，讓電視機市場上供給大於需求。因此，消費者轉向重視電視機的品質，是不是能夠買到符合自己需求的產品，甚至維修和售後服務好不好等等。此時的經濟，已經由推式轉變為拉式經濟。一般而言，創新常發生在「意料之外」與「不協調、不一致」等場合。例如發生 11.

(20) 在現實與預期的差異，未預期發生的事情，有時候是生產時新的需要，創意的產生或新的技術或社會和市場的需求等。Howell and Higgins（1990）提出以下幾點因需求或改變所衍生出的創新具體例證： (一) 加工需求：對獨特需求產生對產品加工，也可謂之創新。 (二) 產業與市場的改變：產業與市場往往因消費者的態度與先進科技的產生而持續激烈地變革，也迫使企業必須從事創新活動來獲取生存空間。 1.. 人口統計上的改變：起源於人口、年齡、教育程度、工作型態、地理位置的改變，人口結構的改變引起了需求改變，造成創新活動的發生。. 2.. 政治大. 知覺上的改變：人們對於事實認知與價值觀念的改變也會引起創. 立. 新。. 未預期的成功：蘋果電腦的微電腦。. 4.. 未預期的失敗：福特汽車Edsel 車款。. 5.. 不協調、不一致通宵包裝配送的經營方式。. 6.. 加工需求無糖產品或無咖啡因的咖啡。. y. sit. 產業與市場改變醫院體系：改變成家庭式的醫療方式。. n. al. er. 人口統計上的改變老人院和安養中心的興起。. io. 8.. Nat. 7.. ‧. ‧ 國. 學. 3.. Ch. i Un. v. 由文獻探討可知，創新的來源主要可以區分為兩大類，分別是「新的技術」與「新. engchi. 的需要」這兩方面之推與拉的力量。而隨著經濟環境的變化，創新的來源也變得更加複雜，且以往較不被考量到的需要是拉的力量，也正逐漸受到企業的重視。. 三、什麼是經營策略. 1962 年美國學者 Chandler 發表其名著「Strategy and Structure」中定義策略能決定企業基本長期目標、目的以及完成這些目標所採取資源的分配」，策略詞在管理領域的運用才逐漸受到重視。在現今的企業組織中，策略已成為一非常重要的用詞，並將其策略概念作為經營企業的原則。 12.

(21) 經營策略是企業在競爭的環境中，考量本身的優劣，據以形成優勢和創造生存與發展空間所採取的反應，就是在企業經營管理中，為了實現某一經營目標，在一定的市場環境條件下，所有可能實現經營目標採取的行動及其行動方針，方案和競爭方式，均可稱為經營策略。它規定了在一種可能遇見和可能發生的情況下，應該採取的行動。. 四、經營策略的定義：表 2-3 經營策略的定義經營策略的定義. 學者 (年份). 政治大方案的選擇與所需資源的分配。立. 經營策略是指擬定企業的長程目標，以及達成目標之行動. Hofer & Schendel(19. 經營策略是目前與未來資源配置和環境交互活動的基本組. 78). 型(fundamental pattern)，用以指示組織將如何達成目標。. ‧ 國. 策略就是「做選擇(取捨—Trade off—選擇與放棄)、設定限. ‧. Porter(1996；1980). 己在所屬產業的位置量身訂做出一整套活動」。經營策略是一種一致的，綜合的和統整的計劃，它使公司. io. al. n. 9). sit. Nat. Jauch & Glueck(198. y. 制(何者可為，何者不可為)、選擇要跑的比賽，並且根據自. er. Michael. 學. A. Chandler(1962). i Un. v. 的優勢和環境的挑戰相關聯，用以確保企業的基本目標能. Ch. engchi. 經由組織適當的執行而達成。吳思華(1996). 企業能戰勝競爭對手，能存活於社會的策略是他創造了新價值，而不是他打敗了敵人。策略是價值創造的藝術，只有不斷的創造與提升產品本身的價值，廠商才能立於不敗的位置。. 司徒達賢(2001). 策略是選擇重點發展方向，界定氣業在環境中求生存空間，指導功能性政策的方向以建立與維持競爭優勢的思考方向。. 吳思華(2000). 策略三構面：營運範疇、核心資源、事業網路. 吳思華(2003). 策略的意義為： 13.

(22) 1.評估並界定企業的生存利基 2.建立並維持企業不敗的競爭優勢 3.達成企業目標的系列重大活動 4.形成內部資源分配過程的指導原則司徒達賢(2005). 策略是指企業經營的形貌，以及在不同時點間，這些形貌改變的軌跡。. 資料來源：本研究整理五、經營策略的類型本節將整理有關創新策略類型及相關文獻探討。表 2-4 經營策略的類型經營策略的類型. 政治大. 學者 (年份). 立五力分析架構：. Michael Porter(1979). ‧ 國. (2) 同業的對抗強度. ‧. (3) 購買者的議價能力. y. (4) 供應者的議價力量. io. sit. (5) 來自替代品的壓力. er. Nat. 低成本策略：維持與競爭對手相同的品質與服務但成本. al. n. Michael Porter(1980). 學. (1) 潛在進入者的威脅. Ch. i Un. v. 比對手低；有彈性應付成本變動及規模經濟的生產，造. engchi. 成競爭者進入障礙。. 產品差異化：讓公司的產品或服務與別人所提供的形成差異化，創造出獨一無二的產品。專門化策略：針對特定地理區域，消費群或特定通路，提出特定產品。 David(1986). SWOT 分析架構：競爭策略大致可分為兩大部分，一是. Barney(1991). 外部環境（包含環境的機會與威脅），另外一部份則是企業內部（包含企業自身的優劣勢）。. Branscomb and. 1.市場焦點（Market-focused）型策略。. Kodama(1993) 14.

(23) 2.技術焦點（Technology-focused）型策略。 3.產品焦點（Product-focused）型策略。 4.系統焦點（System-focused）型策略。 5.消費者關係焦點（Customer Relationship-focused）型策略。吳思華(1996). 市場滲透策略、產品發展策略、市場發展策略、垂直整合策略、投資水集策略、多角化策略、水平購併策略、策略聯盟、異業合作策略、低成本差異化策略、資源統治策略 1.強調「擴張」或是「聚焦」. 司徒達賢(2005). 2.重視「外界機會之利用」或是「本身條件之發揮」. 政治大立4.著重「低成本」或是「差異化」. 3.「遵守產業遊戲規則」或「打破產業遊戲規則」. 5.「戰」與「合」的選擇. ‧ 國. 學. 6.「大幅更張」或是「局部微調」. Weihrich (1982). ‧. 將SWOT Matrix改稱為TOWS Matrix，提醒廠商在訂定策略時，應先考慮外在環境的機會與威脅因子. y. Nat. n. al. er. io. sit. 資料來源：本研究整理. Ch. 六、針對策略的種類，列出幾項著名的策略 (一). engchi. i Un. v. 策略的種類裡最著名的是由Poter(1980)競爭策略架構中提出了「一般性競爭策略」(Generic Competitive Strategy)的概念，其中包含三種競爭策略： 1. 成本領導策略(Cost Leadership Strategy)：從規模、效率以及經驗等方面努力追求成本的降低，加強成本的控制，使企業在不忽略品質、服務之下相對於其他競爭者花較低的成本，以獲得高於產業平均的報酬。採取此策略的組織通常擁有高度市場佔有率、低成本原料優勢以及高效能的組織運作，在其產業中以低成本的方式生產，透過營運效率、規模經濟、低價採購原物料及嚴格控制成本等方式，取得競爭優勢。藉由學習經驗曲線降低原 15.

(24) 料、人工成本或間接費用：生產創新或自動化。全面成本領導者必須在差異化的基礎上，取得與競爭對手等同或近似的程度，才能達到水準以上的表現。全面成本領導策略的邏輯是：必須成為產業中成本最低者，以及市場佔有率最大者。 2. 差異化策略(Differentiation Strategy) 企業提供獨一無二的服務或產品，為顧客創造更高的附加價值；因此售價也能提高，進而獲得超越產業平均的報酬。採取此策略的組織，強調高品質、創新設計、品牌形象及良好服務，以追求產品或服務的獨特性，使其價值提升。故企業會投資大量研發費、廣告費，掌握顧客的需求，創造差異化的競爭優勢。執行差異化策略，企業. 政治大大多數買主重視的特性，把自己置於獨特的地位，來滿足客戶的需立必須在客戶廣泛重視的某些領域，設法獨樹一格。選擇一種或多種. 3. 集中化策略(Focus Strategy). 學. ‧ 國. 求。而企業也可以因為他獨特性而取得較佳的產品價格。. ‧. 企業專注於特定的市場區隔(segment)，提供特定的產品、服務，也因為企業對該市場區隔有深入的瞭解，能比其他的競爭者更能集中. Nat. sit. y. 力量於此區隔市場，達到成本或差異化的優勢，獲得高於產業平均. er. io. 的報酬。. al. iv n C 場，如特定購買者、地理區域、行銷管道或特定產品類型，選擇上 hengchi U n. 集中策略可分為成本集中策略與差異化策略；針對特定的目標市. 述兩種策略之一或併用，來滿足特定目標群的需求，取得競爭優勢。集中化策略與差異化策略之差別在於：差異化策略是在客戶廣泛重視的特質上，建構自己的獨特性；而集中化策略則走尋求具有特殊需求的產業區段，並盡可能的滿足它。Porter(1980)之一般性策略配合要件如表2-5所示：. 16.

(25) 表 2-5 一般性策略配合要件表一般性策略. 需要的技巧與資源. 成本領導策略. 組織配合. 不斷的增加產量. 嚴謹的成本控制. 強化員工管理. 詳細的控管報告. 低成本的配銷系統. 責任的制度化. 設計易於製造的產品. 以嚴格的數量目標作為獎勵制度. 差異化策略. 強化行銷能力. 吸引對組織有利的員工. 強化基礎研發能力. R&D、產品發展與行銷部門. 具品質與技術的領先性. 有很好的協調. 政治大創造性的能力立良好的通路合作. 學. 集中化策略. 整合以上策略運用於特定目. 整合以上政策運用於特定的. 標. 目標. ‧. ‧ 國. 產品設計工程. sit. n. al. er. io. (二) SWOT分析. y. Nat. 資料來源：李明軒、邱如美譯(1999). 1.. SWOT定義. Ch. engchi. i Un. v. SWOT 分析是最常被使用的策略選擇矩陣，又稱基本策略模式。 David(1986) 所提出來的SWOT一般策略管理模式，主要分為策略產生、執行、評估三個步驟，在策略的產出過程中，主要是從企業內部與外部找出經營所需要的優劣勢及機會與威脅(黃營杉，1996)。SWTO 分析模式建議廠商採取策略制定前應進行所謂策略規劃；對企業內外部環境資源分析，以競爭對手的觀點評估自身條件的長處與短處；以及外在環境(總體、產業、作業環境)變化，找出產業經營的機會與威脅，以最大化的長處和機會、及最小化的短處與威脅，來界定企業該階段生存的最佳位置，而決定選擇策略。 17.

(26) 許多學者透過SWOT 分析，意即優勢(strengths)、劣勢(weaknesses)、機會(opportunities)以及威脅(threats)四大部分來進行分析，來進行企業競爭策略的規劃，並基於競爭策略來規劃企業的行銷策略。當組織確定當前的使命、組織目標及策略後，便可著手進行「環境分析」，而環境分析可分為「內部環境分析」和「外部環境分析」。內部環境分析是要去發掘出組織的優勢(strengths) 和劣勢(weakness)；而外部環境分析則是在挖掘環境中的機會(opportunities)和威脅(threats)。 (1) 優勢(strengths)：組織或個體所擁更的長處與專才，意即指公司或其產品或服務內部現更的競爭優勢。 (2) 劣勢(weaknesses)：組織或個體所缺乏之短處與缺憾，指公司. 政治大. 或其產品或服務內部現更的競爭劣勢。. 立. (3) 機會(opportunities)：外部環境所提供的機會與未來發展，. ‧ 國. 學. 指外在大環境所提供，對於公司、其產品、服務或整個市場更. ‧. 利生存發展的可能性。. io. sit. 即個別產品/服務或其所屬市場面臨外在環境的負面問題。. er. Nat. y. (4) 威脅(threats)：外部環境所存在的威脅與未來生存壓力，意. Barney(1995)認為若能以內部優勢來開發外在機會，並且在避開. n. al. Ch. i Un. v. 劣勢的同時，中和環境威脅的企業，比較能在產業中獲得較大的競爭. engchi. 優勢。Williams(1996)認為更效率的管理階層應該經常能體會到企業內外部 SWOT 的存在，並且希望得到正確的資訊，以使他們能夠採取正確的行動，使機會最大化且盡可能地避免威脅。SWOT 模式除了可以協助管理者得到資訊並且評估狀況，更可以藉由與其他人的討論進入自己未曾瞭解的領域。. 2.. SWOT分析運用策略規劃階段是評估未來情形，擬定可行性之策略過程。策略規劃前提下會依各產業狀況作分析，而業界常見以SWOT 分析，瞭解該產 18.

(27) 業之競爭狀況。通常為一般行銷公司為產業競爭狀況而對內部及外部之更利或不利之分析，為使分析成果具策略價值與意義，在運用 SWOT 分析時，應注意以下幾點原則： (1) 集中焦點：使用 SWOT 分析必頇將注意力集中於特定問題上，排除其他不相關的因素，將注意力集中於特定的目標或範圍，分析的結果才更能符合實際。 (2) 重視團隊力量：SWOT 分析著重於團隊的合作與良好的溝通，在參與的過程中，靠團隊集體的腦力激盪尋求關鍵因素，使關鍵因素與策略相互結合。. 政治大必頇站在顧客的立場觀之，亦即組織必頇尌顧客所關心的項立. (3) 以顧客為導向：使用 SWOT 分析評估組織內部資源與能力時，. ‧ 國. 學. 目，仔細評估本身在此方面資源與能力所具備之優勢、劣勢，這將更助於組織瞭解本身資源與能力的真正優勢所在，以設計. ‧. 更符合組織最大力易的策略。故瞭解顧客需求及因素是相當重. y. sit. Nat. 要的。. n. al. er. io. (4) 環境分析：SWOT 分析必頇探討外部環境的機會與威脅，其目. i Un. v. 的是為瞭解外界對組織的吸引力所在。探討的過程中範圍不僅. Ch. engchi. 要廣，更頇深入研究，方能因應外在環境變遷而擬定適當策略。 (5) 產生策略：當分析組織之優勢、劣勢、機會、威脅後，即可完成 SWOT 分析圖，再以其研擬多種可行策略。. (三). TOWS 由於整個世界潮流與趨勢的外在環境變化十分迅速，Weihrich(1982) 建議將 SWOT Matrix 改稱為 TOWS Matrix，提醒廠商在訂定策略時，應先考慮外在環境的機會與威脅因子。彰顯在不論制訂組織及個人的策略. 19.

(28) 時，處處以大局為重，以宏觀為視野，否則容易掉入井底觀天的陷阱。因此，在應用 TOWS 矩陣於產業分析並發展廠商因應策略時， Weihrich 建議思考的流程，應包含以下步驟： 1.. 企業基本資料的審視，包括所在產業、主力市場、競爭情況與公司策略目標等。. 2.. 分析外部環境主要因子，如經濟、社會、政治、人口統計、產品與技術、市場與競爭等。. 3.. 預測與評估外部環境主要因子的未來變化。. 4.. 分析廠商內部條件之優勢與劣勢因子，如管理與組織、營運、財務、行銷等活動。. 政治大. 將外部與內部因子配對思考，發展可行的策略。. 6.. 評估與選擇最適當的策略。. 7.. 定義短中長期策略計畫。. 8.. 執行策略計畫並同步進行驗證執行成效計畫。. 9.. 一段時間後（每半年或每年），再回到步驟1，進行下一季度的TOWS. ‧. ‧ 國. 立. 學. 5.. sit. y. Nat. 分析與策略擬定。. io. n. al. er. 配合以上步驟執行 TOWS 矩陣分析時，分析步驟如表 2-6 所示。. Ch. engchi. 20. i Un. v.

(29) 表 2-6 TOWS 矩陣及策略形成步驟. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. i Un. v. 資料來源：Long Range Planning, Weihrich, H. (1982). Ch. engchi. 21.

(30) 表 2-7 為 Weihrich 以 Volkswagen 在 1973 至 1975 年所面臨的外在產業環境與廠商內在競爭條件為例，所發展的 TOWS 矩陣。事實上，Volkswagen 最後決策在美國賓州設組裝廠，同時也開始銷售引擎予 Chrysler 等美國車廠；由於享有美國政府所提供的優惠條件與銷售引擎的穩定收入，使 Volkswagen 組裝廠在賓州成立後，一開始便有穩定的財務表現。表 2-7 以 Volkswagen 在 1973 至 1975 年為例，所發展的 TOWS 矩陣. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源：Long Range Planning, Weihrich, H. (1982). 當人類社會跨入二十一世紀後，總體經濟的環境變化與科技產業界的消長變的更為劇烈。在創新、經營的定義及類型上均有所改變，企業應善用以上所述『一般性競爭策略』、『 SWOT 分析』及『TOWS』等產業策略分析工具，並隨時檢視組織內部各種營運行為與策略面的契合關係。. 22.

(31) 第二節. 電源供應器產業相關文獻. 過去國內學者對於電源供應器業之經營策略，以及針對經營策略對於組織績效所產生影響，已經有相當多的探討，其相關研究議題與重點亦相當廣泛。以下將整理電源供應器業經營策略相關研究文獻，如表 2-8 所列。. 表 2-8 電源供應器業經營策略相關研究文獻研究主題研究內容. 研究者(年份) 孫偉年(2003). 台灣傳統電子業者經. 電源供應器售價逐年下滑，如何從策略. 政治轉型中創造出更好的品質、更高的獲利大電源供應器商為例以及保有產業競爭優勢將是研究重心。立營策略之研究------以. ‧ 國. 學. 此研究文獻採用Porter（1980）的五力分. ‧. 析架構進行個案公司的內部優勢、劣勢與外部機會、威脅研究，最後提出對個. y. Nat. Ch. 公司為例. 1. 探討電源供應器生産企業目前所面臨. er. n. al. 以電源供應器廠商-A. sit. 案公司轉型之道的建議。. 企業行銷策略之研究. io. 梁健萍(2006). 析架構以及Andrews（1980）的SWOT分. i Un. v. 的市場競爭環境. e n g c h2. i探討電源供應器生産企業競爭優劣勢 3. 探討電源供應器生産企業的産品行銷策略此研究文獻將戰略定位擺放在了最重要的位置，先追求策略再追求經營效益。在行銷策略方面的研究發現：個案公司是在立足於自身的核心競爭力基礎之上擬定行銷各環節的策略，各項策略都貫穿了以市場為導向，以顧客為中心的經營管理思想。 23.

(32) 研究者(年份). 研究主題. 研究內容在行銷競爭模式方面的研究發現：個案公司與傳統的電源供應器行業行銷模式不同，採取的是先接訂單再架生產線的模式。. 徐百毅(2007). 利基型資訊電源供應. 在零售電源供應器市場中，產品多以多. 器市場與競合策略研. 樣少量為主，對於以規模經濟為優勢的. 究. 廠商，生產以及銷售上的管理不易，然而，隨著整個下游需求市場的擴大下，過去以規模經濟為核心競爭力的廠商開始積極佈局零售市場，原本以行銷以及. 立. 政治設計為訴求的專業零售電源廠商是否會大失去產業中的競爭地位，是否存在著規模經濟優勢以外的競爭利基？. ‧ 國. 學. 為了鞏固零售市場的市佔率，零售廠商. ‧. 反而不應該陷入與整機出售同質性的競爭中，相反地，更應該繼續強化原本在. y. Nat. 零售市場分化成不同訴求的利基市場，. n. al. er. io. sit. 市場上立足的競爭利基，把規模成長的. Ch. iv n i U e n g c h將零售市場的競爭導入成本絕對優勢的如此才能避免整機出售廠商以規模經濟. 賽局中。黃明和(2008). 電源供應器產業：經. 此研究文獻之個案公司的經營模式主要. 營策略之個案研究. 是以ODM 為主軸，而提案子主要是資訊大公司，因此傾向門當戶對，使相互之間的合作及售後支援能夠紮實，所以對供應商會要求許多必備條件。但基本上是有形無形資產及組織和專業技術及管理能力。由系統公司對ODM供應商的認可程序，亦顯示同樣的要具備這核心資 24.

(33) 研究者(年份). 研究主題. 研究內容源。未來如何在這競技場生存發展，首先必須善用資源，強調組織學習、核心能力與永續競爭力，產品市場定位及產品規劃重新檢討，BPR 是長遠的話題，什麼是最好的組織，而對這成熟的紅海產業，經營者必須思考未來的策略？如何永續經營？將是永遠的話題。. 李欽漳(2009). 台灣交換式電源供應. 全球交換式電源供應器產業台灣廠商約. 政治350家，此研究文獻以其中已上市櫃之主大要廠商21家為研究標的，試圖分析其營. 器廠商策略族群與績. 立. 效之研究. ‧ 國. 學. 策略族群，並探討策略族群與績效之間. ‧. 的關係。. 在台灣交換式電源供應器產業裡「確實. y. Nat. sit. 存在一個以上的策略族群」，同時也存在「不同的策略族群確實有不同的績效. al. er. io. iv n C h e n g c h此研究文獻使用個案研究法，在企業經營策略對財務 i U n. 李亭宜(2011). 運策略，比較其策略特質，藉以劃分出. 績效影響之個案研究. 表現」的現象。. 2010-2011年期間以電源供應器產業之個案公司為例，透過深入剖析個案公司於研究其間所施行之經營決策，例如個案公司在中國大陸之設廠、與中國普天之結盟與利潤分享，本研究逐步分析上述經營決策對股價變動之影響，並深入瞭解該經營決策反映在財務面上的利弊得失。. 資料來源：本研究整理 25.

(34) 第三章研究架構與方法. 第一節. 研究架構. 經濟學家在其經濟性策略發展模式中提出產業的策略就是要分析產業內部能力：包括優勢（S：Strength）和劣勢（W：Weakness），及外部環境的機會（O：Opportunity）與威脅（T：Threat）透過此四大構面的分析以了解企業所處環境中的營運機會，避開外來威脅的壓力，善用企業資源，確認企業內部的優勢及劣勢，運用於產業競爭上，. 政治大. 再依此選擇產品的特性和市場行銷策略，爭取最佳利基。唯企業在評估其實際或潛在. 立. 能力時，應儘可能保持客觀立場，以提高評估的正確性。. ‧ 國. 學. 本研究架構由外在分析開始，探討可能因外部環境變化所產生的衝擊，以了解個案公司所處之環境及其存在之機會與威脅。再經由深度訪談個案公司做內在分析，以. ‧. 明瞭個案公司所具備的優勢及劣勢，評估以何種競爭策略為優先的策略，並針對現行. Nat. n. al. er. io. 案公司可採行的因應策略，並提出結論和建議。. sit. y. 策略進行檢討。綜合上述內、外在分析，進而擬定可行之營運策略(TOWS)，探討個. i Un. v. 圖 3-1 為本文之研究架構圖，本研究首先從電源供應器產業所面臨的市場競爭和外. Ch. engchi. 部環境進行分析，結合個案公司內部的經營管理現狀，彙總出個案公司的ＳＷＯＴ分析，從分析結果導出個案公司面臨的問題與挑戰，進而在個案公司的諸項因應競爭策略中，說明策略優先行動的思維。再由本研究所探討的問題做為基準，就文獻研究探討與個案研究的發現做對照，並就本研究者在實務面有關電源供應器產業的競爭策略的經驗，列出幾點建議供電源供應器廠商參考，進而幫助相關業者找出贏的策略與關鍵成功因素。. 26.

(35) 循環檢視內外環境. 外在環境分析．總體環境．產業分析. 內在環境分析．個案概述．經營理念．組織體系．經營績效．管理制度．策略分析. 機會與威脅. 優勢與劣勢. 可行策略之研究 TOWS. 立. 政治大經營策略之建議. ‧ 國. 學設定短中長期策略計畫. ‧. n. al. Ch. i Un. 圖 3-1 研究架構圖. engchi. y. er. io. sit. Nat. 計畫執行與驗證成效. v. 資料來源：本研究整理. 本研究架構大致分為五個階段，首先進行環境內外在分析，以界定存在於外在環境中的機會與威脅，以及該產業關鍵成功因素，並了解個案公司所具備之優劣勢，然後根據以上分析歸納出該公司所面臨的問題，接著擬定數個可行的策略。並依照適當的準則予以評估與選擇，再擬定出該公司經營策略建議及設定短中長期策略計畫，之後按照計畫進行執行階段，待計畫完成或一段時間後，回去審視內外部條件，進行次一輪的 TOWS 分析流程。各階段內容說明如下：. 27.

(36) 一、外在環境分析所謂外在環境分析，包括總體環境分析與產業分析二大部分。總體環境分析國際經濟、國內經濟及其他總體變數進行觀察探討，以瞭解整體環境之變化走向。簡單地說，外在環境分析的目的在於： (一) 掌握總體環境攸關變數的發展趨向。 (二) 剖析產業結構，藉以勾勒產業的發展前景與潛力。 (三) 界定存在外在環境中的機會與威脅。. 二、內在環境分析. 立. 政治大. 內在環境分析主要就個案公司本身的營運概況經營理念，組織結構、管理制度、. ‧ 國. 學. 經營績效分析與策略分析等構面進行分析與探討，並以客觀資料掌握個案公司的整體經營狀況。經由上述的內部分析後，即可找出個案公司本身所擁有的優勢與劣勢。. ‧ y. Nat. er. io. sit. 三、可行策略之研擬. 經過內外在分析後，已清楚界定個案公司所面臨的問題，同時並針對個案公司現行. n. al. Ch. i Un. v. 策略進行優劣勢之檢討，然後即可進行各種可行策略方案之研擬。本研究將以 Porter 的. engchi. 策略理論為基礎，輔以 TOWS 的矩陣分析架構，列出個案公司可能採行的各種策略方案。. 四、經營策略之建議針對所研擬之各項可行方案，必須考慮個案公司整體所處環境及個案公司本身優、劣勢條件，以作為個案公司取捨之標準，選出適當可行經營策略。而於確定選擇策略方案後，必須將配合之組織結構與功能性政策作妥當調整，以確保策略可以正確執行的重要一步，而後個案公司即可依據這些功能性指導原則，訂出各種短中長期的營運計劃與目標確定執行。 28.

(37) 五、計畫執行、驗收成效與循環計畫一切計畫與策略的擬定，都是為了執行計畫時能獲得預期的效果。因此執行階段，必須隨時進行計劃目標與實際成效的差異檢討。原本預期的最佳化策略是否會因為內外在環境改變而與目標產生偏差。若執行面非如預期成效，替代策略方案需即刻進行計劃修正，組織應有足夠的彈性可以應付此類變化。循環計畫的重點在對於經營面進行持續的改善與最佳化。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 29. i Un. v.

(38) 第二節. 研究方法. 本節針對本研究所採取的研究方法，其特性如何、適用情境，以及整個研究進行程序等，分別加以說明。. 一、研究方法本研究係採個案研究方法，對個案公司的實際經營狀況、經營策略及績效作一分析，以其找出個案公司及科技相關產業目前所面臨之機會與威脅，並提出策略建議。. 政治大一般統計性質、數量性質的研究方法來說，具有下列主要特性：立. 所謂個案研究法，係針對某一個或少數某幾個特定個案進行深入研究的方法，相較於. ‧ 國. 學. (一) 研究對象屬於特定與少數。 (二) 不需進行實驗或刻意控制。. Nat. (五) 注重研究者的邏輯分析及整合能力。. al. iv n C 適合研究開放性問題，如「為什麼」、「如何」等。 hengchi U n. (六). er. io. sit. (四) 可在探索的過程中，將其分類或形成假說。. y. ‧. (三) 研究較具體且深入探索。. 本研究主題在於電源供應器產業的創新經營策略分析，性質上屬於一個「如何」的問題，須仰賴個案分析法對此一議題加以探索、深入了解，以做為進一步理論形成或是實證分析的基礎。故選用個案分析法為研究方法。. 二、研究過程本研究的整個研究過程可分為兩個階段，第一階段主要在創新及經營策略及電源供應器產業相關文獻的蒐集、廣泛的閱讀與深入之探討，確定研究目的、研究範圍與 30.

(39) 研究方法。並整合資料後運用既有的研究架構分析並做個案訪談。第二階段，個案分析階段。首先針對電源供應器產業做全盤之瞭解，再進行深入訪談個案公司的成功關鍵因素，實際經營概況、創新經營策略以及未來發展趨勢等。故本研究可說是以深入訪談為主，直接觀察與相關資料的蒐集參閱。玆分別說明如下： (一). 人員訪談本研究的訪談對象包括個案公司的董事長兼總經理、業務部經理、產品部經理、研發部副理、財務部經理、管理部經理，每次訪談時間基本上以1~3小時為主，全部為當面訪談。. 政治大. 訪談人數及時間如表3-1所示。整個訪談與調查時間約為三個月。. 立. 合計次數. 學. 合計時間(小時). 業務部游協理. 1. 1. 3. 產品部高經理. 1. 2. 6. 研發部陳經理. 1. ‧ 國. 人數(人). Nat. io. al. 1. n. 財會部楊經理. Ch. 2. 6. er. y. ‧. 訪談對象. sit. 表 3-1 訪談記錄. 1. 3. 1. 3. v ni. 管理部林協理. e n g 1c h i U. 稽核室楊副理. 1. 1. 3. 合計. 7. 11. 24. 資料來源：本研究整理. (二) 間接資料的蒐集本研究在間接資料的蒐集上，以國內博碩士論文、公司年報、資訊網站、產業報告、報章雜誌以及其他相關資料加以對照。. 31.

(40) 第四章外部環境分析. 第一節. 總體環境分析. 一、國際經濟今(2011)年以來，受東日本大震災、北非與中東產油國家政局動盪、歐美國家經濟疲弱與財政金融問題交互衝擊、新興國家通膨壓力上升等因素影響，全球經濟復甦腳步減緩，環球透視機構(GI)與國際貨幣基金(IMF)皆下修全球經濟成長預測值，2011. 政治大. 年全球經濟成長率分別調降至 3.0%及 4.0%，2012 年則調降至 3.4%及 4.0%。. 立. 表 4-1 全球主要地區及國家經濟成長率預測. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 資料來源：行政院經濟建設委員會(100 年 9 月) 32.

(41) 主要國際經濟指標動向簡述如次： (一) 歐美國家失業率仍居高不下經濟合作暨發展組織（OECD）統計於2011年7月份，其會員國整體失業率為8.2%；歐元區則為10.0%，失業人數達1,576萬人。美國2011年8 月份失業率為9.1%，非農就業人口數更創2011年以來的新低。由圖4-1可以看到過去三年的長期趨勢，自2008年金融海嘯以來，歐美國家雖然以各種金融及貨幣政策試圖提升景氣，然而代表景氣復甦主要指標的失業率，卻仍一直居高不下。. 政治大. 立. ‧. ‧ 國. 學圖 4-1 主要國家及地區失業率比較. Nat. n. al. er. io. sit. y. 資料來源：行政院經濟建設委員會(100 年 9 月). (二) 全球股市大幅下跌. Ch. engchi. i Un. v. 2011年9月以來，受美國經濟數據表現不佳、就業成長停滯、歐債危機未有具體解決方案等影響，全球股市全面大幅下跌。匯率方面，因希臘、義大利、西班牙等國的債務問題尚未有效解決，全球投資人為避險而出現各種不理性的投資或投機行為，導致全球股票市場與國際匯率市場出現劇烈震盪。. 33.

(42) 表 4-2 主要國家貨幣對美元匯率變動表. 政治大. 資料來源：行政院經濟建設委員會(100 年 9 月). 立. ‧ 國. 學. (三) 國際油價升降劇烈，商品價格呈波動趨勢. 受歐洲債務危機惡化的影響，國際油價呈波動趨勢，2011年度紐約. ‧. 輕原油升降劇烈，高低點區間由75美元到110美元。全球商品期貨指數. y. Nat. sit. (CRB)方面，CRB指數於323~343間波動，自2011年9月以來，油價和大部. n. al. er. io. 分國際商品價格持續更大幅震盪走勢；國際商品價格以玉米、小麥、棉花及黃金等波動最為明顯。. Ch. engchi. i Un. v. 展望原油市場前景，專家認為明年原油走勢不甚樂觀，高點和低點均2011年要低，紐約原油低點大概在68美元附近，布倫特原油將探低至 75美元附近。供需面由於利比亞危機的解決，預計到2012年利比亞原油的產出有望恢復至戰前的水平，加上伊拉克以及非OPEC國家供應的增加，將帶來超過200萬桶/天的原油供應。至於原油的需求面，國際能源署將2012年原油需求預測值下調至4560萬桶/天，下調幅度為22萬桶/天。明年歐洲陷入衰退的可能性大大增加，歐債危機在短時間內屬於無解的難題。這將制. 34.

(43) 約市場的流動性以及原油上漲的空間。. 表 4-3 各機構對國際原油均價預測值. 立. 政治大. 資料來源：行政院經濟建設委員會(100 年 9 月). ‧ 國. 學 ‧. (四) 東亞國家貿易擴張趨緩. sit. y. Nat. 2011年第2季以來，歐美國家債務問題日益嚴重，經濟成長下滑，全. io. er. 球貿易擴張速度放緩。2011年下半季東亞主要國家對外貿易成長趨緩，. al. 韓國、新加坡及日本等國出口成長率維持兩位數成長，8月份出口成長率. n. iv n C 分別為27.1%、17.3%及14.0%，而台灣降至7.2%；進口方面，除台灣減 hengchi U 緩至6.4%外，其他國家仍維持二位數成長。. 二、國內經濟國內經濟方面，受全球景氣走緩影響，對外貿易與外銷訂單成長趨緩，工業生產增幅走緩，消費者物價緩升，新台幣貶值，就業率微升。景氣信號方面，2011 年 8~10 月份之領先、同時指標持續下跌，景氣對策信號燈由連續 5 個月綠燈轉為黃藍燈，顯示當前國內景氣已經趨緩。. 35.

(44) 表 4-4 景氣對策信號. 政治大. 學. ‧ 國. 立. 資料來源：行政院經濟建設委員會(100 年 10 月). ‧. (一) 工業生產增幅走緩. y. Nat. er. io. sit. 2011年下半年，工業生產指數平均約130，與2010年同期比較，雖然. 指數仍有微幅增加，但成長率則呈現下滑趨勢，如圖4-2顯示。其中與上. n. al. Ch. i Un. v. 年同期比較，工業生產指數成長率由2011年六月的3.84降到10月份的. engchi. 1.41。增加的行業分別為製造業、建築工程業。礦業及土石採取業、電力及燃氣供應業、用水供應業的成長率則呈現負成長現象。製造業主要行業中，電子零組件業因歐美等主要經濟體對終端電子消費品需求減弱，半導體、面板庫存壓力升高，抑制新產品出貨，加以比較基期走高，致使增幅連續6個月呈現個位數成長。. 36.

(45) 工業生產指數. 與上期比較(%). 與上年同期比較(%). 160. 80. 140 60 120 40. 100 工 80 業生 60 產指 40 數. 20. 0. 20. ‐20. ‐20. 2008‐01 2008‐02 2008‐03 2008‐04 2008‐05 2008‐06 2008‐07 2008‐08 2008‐09 2008‐10 2008‐11 2008‐12 2009‐01 2009‐02 2009‐03 2009‐04 2009‐05 2009‐06 2009‐07 2009‐08 2009‐09 2009‐10 2009‐11 2009‐12 2010‐01 2010‐02 2010‐03 2010‐04 2010‐05 2010‐06 2010‐07 2010‐08 2010‐09 2010‐10 2010‐11 2010‐12 2011‐01 2011‐02 2011‐03 2011‐04 2011‐05 2011‐06 2011‐07 2011‐08 2011‐09 2011‐10. 0 ‐40. ‐60. ‐40. 圖 4-2. 2008 年 1 月~ 2011 年 10 月台灣工業生產指數. 政治大. 資料來源：經建會景氣指標查詢系統及本研究整理. 立. (二) 外貿成長趨緩. ‧ 國. 學. 在全球景氣走緩下，2011年下半年起，我國對外貿易成長幅度亦趨. ‧. 緩和。累計1-8月對外貿易總額為4,000.4億美元，較2010年同期增加 16.6%，出、進口值分別達2,080.4億美元及1,920.0億美元，均創歷年來同. y. Nat. er. io. sit. 期新高，出、進口相抵，貿易出超160.3億美元，則較2010年同期減少3.4%。國家(地區)別方面，我對主要出口市場的出口除歐洲外，皆呈現減. n. al. Ch. i Un. v. 少，主要因歐美經濟前景不佳，消費需求減弱，以及六輕工安事件停工. engchi. 影響。貨品結構方面，電子產品、光學器材、塑膠及其製品、資訊與通信產品之出口亦同步減少，其中資訊與通信產品、塑膠及其製品減幅達二位數，主因智慧型手機出貨量萎縮與六輕停工影響。. 37.

(46) 海關出口值(十億元). 與上期比較(%). 與上年同期比較(%) 80. 900 800. 60. 700 40 600 500. 20. 400. 0. 300 ‐20 200 ‐40. 100. ‐60. 2008‐01 2008‐02 2008‐03 2008‐04 2008‐05 2008‐06 2008‐07 2008‐08 2008‐09 2008‐10 2008‐11 2008‐12 2009‐01 2009‐02 2009‐03 2009‐04 2009‐05 2009‐06 2009‐07 2009‐08 2009‐09 2009‐10 2009‐11 2009‐12 2010‐01 2010‐02 2010‐03 2010‐04 2010‐05 2010‐06 2010‐07 2010‐08 2010‐09 2010‐10 2010‐11 2010‐12 2011‐01 2011‐02 2011‐03 2011‐04 2011‐05 2011‐06 2011‐07 2011‐08 2011‐09 2011‐10. 0. 圖 4-3. 2008 年 1 月~ 2011 年 10 月台灣海關出口值(NTD). 資料來源：經建會景氣指標查詢系統及本研究整理. 政治大. (三) 失業率微升，薪資微幅成長. 立. 2011年下半年國內勞動力參與率為58.54%。勞動力人數為1,128萬4. ‧ 國. 學. 千人，與2010年同期比較，約增加1.24%。失業人數約為50餘萬人，失業率約為4.45%，經季節調整後失業率約為4.36%。. ‧. 2011年7月份工業及服務業受僱員工每人每月平均薪資為4萬2,663元. y. Nat. sit. （其中經常性薪資為3萬6,760元）；經常性薪資年增率已連續21個月呈現. n. al. er. io. 正成長。惟因同期消費者物價上升1.32%，致實質平均薪資（實質經常性薪資）僅增加1.29%(0.21%)。失業率(%). Ch. engchi. 與上期比較(percentage point). i Un. v. 與上年同期比較(percentage point). 8. 2.5. 7. 2. 6. 1.5. 5. 1. 4. 0.5. 3. 0. 2. ‐0.5. 1. ‐1. 0. ‐1.5. 圖 4-4. 2009 年 1 月~ 2011 年 10 月失業率(%). 資料來源：經建會景氣指標查詢系統及本研究整理 38.

(47) (四) 物價緩升 2011年消費者物價指數(CPI)年增率於5月達到高峰1.95%，隨後則逐月下降至10月份的1.22%。主因是雖然成衣、蛋類、食用油、水產品、肉類、榖類及其製品、燃氣、油料費等價格相較去年為高，惟蔬菜、通訊費及3C消費性電子產品價格下跌，抵銷部份漲幅。扣除蔬菜、水產及能源之核心物價，於2011年則呈現逐月上漲的趨勢，從1月份的0.8%到10 月份的1.49%。與2010年相較，2011年下半年的躉物價指數(WPI)年增率均呈現逐月上漲達3.89%~5.93%。主因是油品、化學材料及基本金屬等價格續居相對. 政治大. 高檔，惟電子零組件價格下滑，抵銷部份漲幅所致。其中1-8月WPI平均. 立. 較上年同期上漲3.93%。9月及10月份更高達5.13%及5.93%。. ‧ 國. 學. 表 4-5 物價指數年增率. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 資料來源：行政院主計處. 39. i Un. v.

(48) 表 4-6 主要國家 CPI 年增率. 立. 政治大. ‧ 國. 學 ‧. 資料來源：行政院主計處、各國政府統計、IMF 及 Global Insight. y. Nat. er. io. sit. (五) 貨幣總計數年增率微降，新台幣匯率下半年貶值，股市下跌 2011年1月到10月，M1B年增率已由為9.36 %v下降到5.11%，主要係. n. al. Ch. i Un. v. 因銀行放款與投資成長減緩所致。2011年以來，新台幣兌換美元匯率，. engchi. 先受美債遭降評及歐債危機加劇，全球股匯市重挫影響，匯率區間由8月以前的28.5~29.5 到9月以後的29.5~30.5區間震盪。 8月以來，因美債評等遭調降、投資人憂心美國二次衰退、歐債危機加劇，歐美股市大幅下跌等因素影響，台股因而連帶受挫。. 40.

(49) 台灣加權股價指數(Index 1966=100). M1B與上年同期比較(%). 10,000. 35 30. 9,000 台灣 8,000 加權 7,000 股價指 6,000 數. 25 M 1 20 B 年 15 增率 ( ). 10 %. 5,000. 5. 4,000. 0. 圖 4-5. 2009 年 1 月~ 2011 年 10 月加權指數及 M1B 年增率. 政治大. 資料來源：經建會景氣指標查詢系統及本研究整理. 立. ‧ 國. 學. (六) 稅課收入成長. 各主要稅目除營業稅外，其餘皆呈現正成長；累計1-8月稅課收入. ‧. 11,447億元，較上年同期增加10.7%或1,104億元，各稅目均呈正成長，其. sit. y. Nat. 中又以營利事業所得稅增加23.9%為最高，其次為綜合所得稅15.0%。1-8. al. n. 83.3%最高，土地增值稅74.9%次之。. Ch. engchi. er. io. 月整體稅課收入預算達成率為69.8%，其中以營利事業所得稅達成率. i Un. v. 三、結語因歐元區債務危機擴大，以及美國經濟減緩，IMF 9 月下修 2011 年全球經濟成長率預測，較前次下調 0.3 個百分點，為 4.0%；2012 年全球經濟成長率，則從前次預測 4.5%，下修致 4.0%。. 國內方面，各項經濟指標持續成長，惟對外貿易及工業生產年增率走緩，8 月景氣對策信號由綠燈轉呈黃藍燈，當前國內景氣已經趨緩。因下半年全球經濟不確定性升. 41.

(50) 高，IMF 下調今年台灣經濟成長預測，由 4 月預測的 5.4%下調至 5.2%，落居亞洲四小龍第 3；惟 2012-2015 年仍居亞洲四小龍之首。. 展望未來，政府持續推動「全球招商」及「產業有家，家有產業」計畫，可帶動民間投資、促進就業及薪資成長，再帶動消費的正向循環，讓經濟成長的果實，為全民所共享。此外，政府應加速鬆綁財經法規，擴大內需；並增加對新興市場出口，以緩和歐美經濟疲弱對我國出口之負面影響。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 42. i Un. v.

(51) 第二節. 產業環境分析. 台灣科技產業發展以資訊業為核心，許多產品已名列世界第一，如：主機板、螢幕、滑鼠、顯示卡、電腦機殼、電源供應器等，資訊產業實力雄厚，進而帶動上游零組件業的發展，也奠定台灣電源供應器產業的競爭基礎。. 一、產業現況市場顧問研究機構 Frost& Sullivan 統計預估 2006 年交換式電源供應器產值為. 政治大長率 8~11%穩定成長，市場變化不大。台灣廠商多數以生產交換式電源供應器為主，立 179.5 億美元(YoY+10.3%)，2007 年為 198.8 億美元(YoY+10.7%)，以年平均複合成. ‧ 國. 學. 佔總銷售額約 80%，隨著消費性電子產業的發展，其他如手機、伺服器、PC 週邊、液晶電視等都有不錯成長，也帶動相關零組件需求。全球交換式電源供應器產值與成. ‧. 長率如圖所示：. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i Un. v. 圖 4-6 全球交換式電源供應器產值及成長率資料來源: Froest & Sullivan, 2005. 43.