台灣車用電子安全系統產業組合與政策之研究

國 立 交 通 大 學

管理學院碩士在職專班科技管理組

碩

士

論

文

台灣車用電子安全系統

產業組合與政策之研究

Portfolio and Policy of Taiwan’s

Automobile Safety Systems

研 究 生 : 黃 閔 顯

指導教授 : 徐 作 聖 博士

中華民國九十八年一月

台灣車用電子安全系統產業組合與政策之研究

Portfolio and Policy of Taiwan’s

Automobile Safety Systems

研

究

生：黃閔顯 Student：Min Hsien Huang

指 導 教 授：徐作聖 Advisor：Dr. Dr. Joseph Z. Shyu

國 立 交 通 大 學

管理學院碩士在職專班科技管理組

碩 士 論 文

A Thesis

Submitted to Graduate Institute of Management of Technology

College of Management

National Chiao Tung University

in partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of

Master of Business Administration

in

Management of Technology January 2009

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

台灣車用電子安全系統產業組合與政策之研究

研究生：黃閔顯 指導教授：徐作聖 博士

國立交通大學管理學院碩士在職專班科技管理組

摘要

本研究以產業組合分析模式探討台灣車用電子安全系統產業之發展方向，並據此建 議政府於發展車用電子安全系統統產業中各類別領域時所應支援之產業政策。 本研究之架構係以產業組合分析模式為基礎，設計出車用電子安全系統產業組合分 析模式，其定位構面之縱軸係為台灣車用電子安全系統產業市場成熟度，橫軸則為產業 供給鏈；本研究在研究方法上採取次級資料分析法、專家訪談與專家問卷調查，在統計 方法上則採小樣本專家問卷之統計推論。 本研究所得之主要結論如下：我國車用電子安全系統廠商目前均位於市場成熟度變 動期，未來應朝向行銷階段及市場專業期階段。 本研究並針對我國車用電子安全系統產業組合各定位中之創新資源，歸納出前述九 類產品目前定位與未來發展所需的產業創新需求要素及對應政策工具，進而得出我國車 用電子安全系統產業未來應首先建立技術知識與市場環境兩項創新資源，可作為政府規 劃扶植此產業時的具體參考。 關鍵字:車用電子安全系統產業、組合分析模式、產業創新需求要素、政策工具

Portfolio and Policy of Taiwan’s

Automobile Safety Systems

Student：Min Hsien Huang Advisor：Dr. Joseph Z. Shyu

Graduate Institute of Management of Technology

National Chiao Tung University

Abstract

This research aims at analyzing future development of Taiwan’s automobile electronic safety system industry, using an industrial portfolio analytical model. Attempts are made to provide suggestions to the government for innovative strategies of automobile electronic safety system industry.

The analytical framework of this research is based on an industrial portfolio analytical model, which consists of two dimensions, of Taiwan’s industrial supply chain and technology market maturity. Three research methods are used for data collection, including literature review, expert interview and questionnaire. Both parametric and nonparametric techniques of statistical methods are also used to analyze quantitative data generated from questionnaires.

While industrial portfolio results reveal the strategic positions and future direction of industrial development, this research also systemizes the industrial innovation requirements and corresponding policy instruments for future strategic developments. Not only does it provide a clear understanding of policy direction, it also suggests the strategic resource allocation of the industry.

Key words：Automobile electronic safety system, Industrial portfolio model, Industrial innovation requirement, Policy instrument

誌謝

在交大科管所一年半的時間裡，所上給了我開了許多眼界。不管是在知識上、生活上 亦是精神上，與老師之間、與學長姐之間、與同學之間甚至是與所辦的小姐們，大家和 樂融融好似一家人，齊心齊力為交大科管所付出與努力。 首先我要感謝我的指導教授 徐作聖教授，不傴是在學術上教導我許多，在人生道路 的道路上也給我很多的指引，讓我總能在迷惘困惑的時候從心找回自信與堅持到底的動 力。 此外我要謝謝我的論文計畫書及全文審查的口詴委員洪志洋博士、王耀德博士以及 鄭志強博士，在口詴的過程中給了我許多珍貴而具體的建議，幫助我的論文能更臻完善。 還有，佳翰學長在不眠不休趕自己文章的同時，總能耐心的給予我指導;科管所在職 班的所有同學陪伴我渡過無數在新竹酸、甜、苦、辣的生活，在此我都要獻上最大的感 激與祝福。

目錄

摘要……….………... i

英文摘要……….ii

誌謝………. ...iii

目錄……… iv

表目錄……….x

圖目錄………... .xii

第一章、 緒論………..………..1

1.1 研究背景與動機……….... ..1

1.2 研究目的………... ...2

1.3 研究架構與方法………... ...3

1.4 研究流程………...4

1.5 研究範圍對象與假設………...6

第二章、文獻探討……… 10

2.1 產業價值鏈與產業上下游關聯魚骨圖………...10

2.1.1 產業價值鏈………... 10

2.1.2 上下游產業關連魚骨圖………... 13

2.2 產業發展階段……….. 13

2.3 產業發展模式與優勢理論……….. 16

2.4 產業創新需求資源理論………..18

2.5 創新政策……….……….……….20

2.5.1 創新政策的基本理論………....20

2.5.2 產業政策工具………... 21

2.6 國家產業組合規劃………...23

2.6.1 策略性產業組合分析相關理論………23

2.6.2 策略性產業組合分析規劃模式………... 24

2.6.3 政策規劃與分析模式………25

第三章、車用電子安全系統產業……….…………27

3.1 車用電子安全系統介紹………...27

3.1.1 前方防碰撞警告系統………27

3.1.2 數位式行駛記錄系統………27

3.1.3 事故自動通報系統………27

3.1.4 後側方死角警告系統……….……….………..28

3.1.5 胎壓感知器及防爆輪胎………28

3.1.6 後方視覺死角監視系統………28

3.1.7 智慧型車輛定位系統………29

3.1.8 道路環境警告資訊系統………29

3.1.9 偏離車道警示系統………29

3.1.10 智慧型乘員保護系統………..30

3.1.11 駕駛危隩警告系統………..30

3.1.12 行人碰撞保護系統………..30

3.1.13 頭燈自動配光控制系統……….……….………....31

3.2 車用電子安全系統產業結構………...31

3.2.1 產業結構分析………....31

3.2.2 產業鏈………....32

3.3 車用電子安全系統發展趨勢………...…....33

3.3.1 日本發展概況………....33

3.3.2 美國發展概況………35

3.3.3 歐洲發展概況……….……….………..36

3.3.4 台灣發展概況………37

3.3.5 車用電子安全系統市場分析………37

3.4 車用安全系統技術發展………...39

3.4.1 技術架構………39

3.4.2 胎壓檢測器發展現況………40

3.4.3 車用感應器發展現況………42

3.4.4 電子控制單元系統……….……….………..44

3.4.5 MOSFET 元件技術………...45

3.4.6 運算單元………....45

3.4.7 通訊技術………46

3.5 台灣車載資通訊系統產業發展概況………...46

第四章、理論模式……….………49

4.1 產業分析模式………...49

4.1.1 產業策略群組區隔定位………50

4.2 車用電子安全系統產業創新需求要素………...51

4.2.1 與研究發展有關的產業創新需求要素………51

4.2.2 與研究環境有關的產業創新需求要素….……….………..54

4.2.3 與技術知識有關的產業創新需求要素………55

4.2.4 與市場資訊有關的產業創新需求要素………57

4.2.5 與市場情勢有關的產業創新需求要素………58

4.2.6 與市場環境有關的產業創新需求要素………60

4.2.7 與人力資源有關的產業創新需求要素………61

4.2.8 與財務資源有關的產業創新需求要素………62

4.3 車用電子安全系統產業之政策組合分析………...66

4.4 分析方法………...68

4.4.1 先遣性研究…...………..………...68

4.4.2 專家訪談………69

4.4.3 專家問卷….……….………...69

4.4.4 度量與統計方法………69

4.4.5 車用電子安全系統產業發展所需支持之產業政………70

第五章、研究結果……….………71

5.1 樣本描述………...71

5.1.1 專家問卷分布情形………71

5.1.2 專家問卷檢驗分析…...………..……….…..72

5.2 車用電子安全系統產業之創新需求要素重要性及環境配合度分

析……….73

5.2.1 目前發展狀況….……….………..74

5.2.2 五年後發展狀況………78

5.3 車用電子安全系統產業組合定位分析與政策工具………...82

5.3.1 產業組合定位分析……….82

5.4 車用電子安全系統產業政策組合分析………85

5.4.1 政策組合分析……….85

5.5 產業所需之具體政府推動策略………87

5.5.1 創新需求要素與政府推動策略……….87

第六章、結論與建議……….………...89

6.1 結論………89

6.1.1 研究結論……….89

6.1.2 具體推動策略…...………..……….………...89

6.2 後續研究建議………90

參考文獻……….……….………92

附錄一……….……….………97

表目錄

表 1-1 汽車電子產品分類表….……….………...6

表 1-2 本研究之對象……….………....8

表 2-1 產業技術發展三階段之特性……….………15

表 2-2 產業競爭模式……….16

表 2-3 科技演進過程………....……….19

表 2-4 政府政策工具的分類………....………….21

表 3-1 日本第二期 ASV 計畫研發技術………....…...34

表 3-2 日本各汽車廠先進安全車輛研發項目……….………35

表 3-3 台灣汽車廠先進安全車輛研發概況……….….………...37

表 3-4 全球汽車安全影像系統產業規模……….38

表 3-5 本研究之對象……….………40

表 3-6 通訊技術分類表……….46

表 3-7 台灣業者在車用安全市場佈局情形………...……...48

表 4-1 產業分析矩陣………….………50

表 4-2 車用電子安全系統產業創新需求要素組合關聯表……….64

表 4-3 車用電子安全系統產業創新需求資源……….………65

表 4-4 創新政策工具與產業創新需求資源關聯表……….66

表 4-5 政策工具與產業創新需求要素關聯表…....……….67

表 5-1 樣本回覆時間分佈………....……….73

表 5-2 車用電子安全系統廠商創新需求要素分析 (目前)………....……74

表 5-3 車用電子安全系統廠商創新需求要素分析 (未來)……….……...78

表 5-4 台灣車用電子安全系統廠商之產業定位與未來五年發展方向...82

表 5-5 車用電子安全系統廠商創新需求要素組合關聯表…….…………84

表 5-6 台灣車用電子安全系統廠商環境配合顯著不足之政府政策工具 (目

前狀況)………....85

表 5-7 台灣車用電子安全系統廠商環境配合顯著不足之政府政策工具 (未

來五年)….………...87

表 5-8

台

灣車用電子安全系統廠商目前所需之具體政府推動策略…...88

圖目錄

圖 1-1 研究架構……….………….……….………...3

圖 1-2 研究流程………..5

圖 1-3 車用電子產品內容………..7

圖 1-4 車用電子安全系統產品內容……….……….8

圖 2-1 Porter 之價值鏈……….………....………….11

圖 2-2 細分的產業價值鏈………..12

圖 2-3 SOC 產業關聯魚骨圖……….13

圖 2-4 國家政策影響產業模式………..14

圖 2-5 鑽石結構模式……….………...17

圖 2-6 Kolter 的國家競爭力分析模式……….……….…...18

圖 2-7 創新過程與政策工具的作用………..23

圖 2-8 策略性產業選擇分析模式………...………...25

圖 2-9 國家產業組合分析………..25

圖 3-1 ACC(Adaptive Curies Control System)示意圖………...27

圖 3-2 胎壓感知器………..28

圖 3-3 後方視覺死角監視系統示意圖………..29

圖 3-4 偏離車道警示系統抓取路邊白線顯像圖………..30

圖 3-6 車用電子安全系統產業重疊圖……….32

圖 3-7 產業鏈………....……….32

圖 3- 8 魚骨圖………....33

圖 3-9 全球車用電子產業規模與趨勢……….38

圖 3-10 胎壓感測系統….………..………40

圖 5-1 專家問卷回收回收來源(工作機構)分佈圖…….……….……71

圖 5-2 專家問卷回收回收來源(工作年資)分佈圖…….……….72

圖 5-3 專家問卷回收回收來源(學歷)分佈圖………..72

圖 5-4 車用電子安全系統廠商目前創新需求要素重要度及其配合程

度……….77

圖 5-5 車用電子安全系統廠商五年後創新需求要素重要度及其配合程

度……….………....………81

第一章 緒論

1.1 研究背景與動機

由於汽車電子技術發展日愈成熟以及智慧化的需求，汽車搭載電子產品的比例也逐 年增加，估計 2010 年每輛車搭載汽車電子的金額約佔汽車價格的 40%，較 2003 年的 26%大幅成長，未來市場發展潛力可見一般。 車用電子在汽車上應用快速成長，也是未來汽車重要的創新來源，因此各車廠近幾 年積極投入車用電子的發展與研發，而車用電子的發展特質，台灣廠商無論是資訊電子 或車用電子廠，透過台灣廠商成本控管及開發速度能力的優勢，是比較有機會與國際大 廠配合或佔有自已一席之地。 舉凡汽車上與電相關的產品都可以稱之為車用電子產品，包括:CAN-BUS、LIN、 Key-less、倒車影像系統、電子開關、ECU 控制元件等均屬車用電子相關範圍。若以系 統功能區分則可分為六大類:引擎/傳動系統、懸吊/底盤系統、安全系統、車身系統、 駕駛資訊系統及保全系統，其中以安全系統最具未來成長性，故本論文將以車用電子安 全系統為研究之主軸。 我國車用電子安全系統產業之發展，雖有政府單位之獎勵倡導，學術研究機構進行 分析研究及國內車廠的投入，但各項資源之投入與整合卻少有分析與評估之機制， 亦缺乏對產業綜觀的管理面探討；學術界對此領域之鑽研多著重於技術面研究， 卻缺乏政策面與產業面之總體評估，難以針對此產業中的資源配置問題進行探 討，進而指出產業未來發展策略及方向，此為我國車用電子安全系統產業發展規劃 上的不足處，亦為本論文之研究動機。

1.2 研究目的

本研究根據徐作聖(1999)依據國家投資組合模式理論所改良發展的產業組合規劃 (Industrial Portfolio)分析模式，建構出國家層級的產業組合規劃方案，以及產業發展策 略及執行所需之條件。首先，以產業組合分析模式分析我國車用電子安全系統產業目前 與未來之發展定位，藉以了解車用電子安全系統產業在國家資源分配上所佔有之地位； 接著，評估車用電子安全系統產業情勢，包括產業特性、產業競爭結構、產業生命週期、 產業價值鏈、水帄與垂直整合狀況、產業群聚等因素及政策現況，以此獲知產業資源配 置狀況，並提供決策者對未來策略定位的準則；再評估車用電子安全系統產業之市場競 爭情勢，包括主要市場區隔、主要競爭者之優勢與成本架構；最後，復利用上述產業環 境（競爭面）與外部市場之評估資訊提供經營者對未來策略定位的準則，進而探討產業 創新需求 (Industrial Innovation Requirements) 與產業組合 (Industrial Portfolio) 分析，並 設計建構一套完整的策略分析模式，找出我國車用電子安全系統產業應發展且具體可行 的政策工具，供決策者參考。具體而言，本研究之主要目的如下： 1. 分析台灣車用電子安全系統產業競爭優勢來源與推動政策，透過產業體系發展之策 略架構，建構完整的產業需求。 2. 分析台灣車用電子安全系統產業目前的產業定位與未來發展願景與策略。 3. 分析台灣車用電子安全系統產業之創新資源要素：  目前發展所需創新資源要素。  未來 5 年發展所需產業創新資源要素內容。  探討重要但目前整體環境不足之要素。 4. 根據創新資源需求要素，規劃目前台灣車用電子安全系統產業所需之創新政策與具 體推動策略。 本研究計畫彙整台灣產、官、學、研各界意見並比較政策工具與執行機制，針對車 用電子安全系統產業之特性，提出具體可行之方案，並分析最適的政策形成與執行機 制，以期能成為政府或民間業界從事相關策略規劃與執行上之依據參考。

1.3 研究架構與方法

圖 1-1 研究架構 資料來源：本研究整理 本研究的架構是透過產業組合分析模式，利用產業價值鏈及產業生命週期對車用電 子安全系統產業進行分析，由產業定位與其未來發展方向，探討產業發展所需之創新政 策；另一方面則由產業發展所需之創新需求資源與創新要素的配合程度，分析產業發展 不足之環境並藉由相關創新政策加強改善。論文架構如圖 1-1 所示。 本研究並利用文獻資料與專家訪談意見，深入分析該模式矩陣中每一區隔所需之競 爭優勢來源（創新需求要素），以評估產業在特定區隔中策略經營之方向與需求。最後， 透過專家訪談、專家問卷與計量統計的方法，確認本研究的定位與產業創新需求要素的 擬定。  文獻資料蒐集 本研究之目的在探討車用電子安全系統產業的發展策略，因此需先瞭解產業發展現 況，其係透過蒐集國內外相關產業資訊、研究報告，以分析整理出目前產業發展概況、 技術能量及未來可能發展趨勢。  專家訪談 決定產業組合分析模式與相關產業分類群組的初步架構後，本研究將進行全面性的 專家訪談，訪談對象主要針對我國智慧型車輛、整車國家型計畫之規劃單位人員，並輔 以執行該計畫的相關學術單位研究人員。 產業價值鏈 產業生命週期 產業組合分析模式 車用電子安全系 統產業組合定位 創新要素需求研 究 車用電子安全系統產業 發展策略與政府政策 實証分析與修正 政策工具類型組 合分析研究

 專家問卷 本研究根據車用電子安全系統產業目前及未來五年的發展狀況，設計出一評量問 卷，其內容在衡量此一領域之產業創新需求要素之重要程度，以及目前我國在此領域之 產業環境支持度充足與否。  計量與統計方法 本研究採取三點度衡量方式（Likert 度量方式）1_{，以便受訪專家作答。基本運算說} 明如下： 1. 每份問卷中各創新要素重要性選項之作答 – [很重要]為 2；[需要]為 1；[無關緊要] 為 0。 2. 將個別領域中之所有問卷之該項目取重要程度帄均，作為權數。 3. 每份問卷中各創新要素台灣資源支持程度選項之作答 – [足夠]為 1；[不足]為 0，作 為基數。 將各領域中，各問卷選項之取帄均，所得值若大於 0.5 者認定為資源充分領域，低於 0.5 者則視為非資源充分領域。

1.4 研究流程

本研究利用完整的產業分析與政策分析模式，設計出發展產業所需之策略與機制。 主要研究流程如圖 1-2 所示，研究內容分別說明如下： 1. 以「全球產業供給鏈」、「市場成熟度」為區隔變數，利用產業組合分析模式， 定位出目前產業各技術領域所處之區隔及未來發展方向，其中，依據生技農業之 產業特性，區分「全球產業價值鏈」為設計、製造、市場和服務四階段，而區分 「市場成熟度」為浮動期、變動期、專業期三階段。 2. 利用創新需求資源明確定義發展各區隔所需之競爭優勢來源(創新需求要素， IIRs) 。 3. 根據創新需求要素之構面，利用專家問卷、專家訪談與統計分析，評估目前台 灣環境之現況，探討創新需求要素為重要但目前台灣環境明顯不足者，作為產業 發展策略之參考。 4. 結合產業政策與科技政策，建構出完整的十二項創新政策工具，並進一步釐清 各政策工具與創新資源之關係。 5. 根據產業現況，分析不同政策工具所需之具體執行策略。 6. 根據創新資源與政策工具之聯結關係，推論發展「重要且明顯不足」要素所需 之具體可行政府推動策略。 1 「2000 年台灣各產業景氣預測趨勢報告」，台灣經濟研究院，台北，民國 89 年。

研究背景與動機 研究目的 文獻探討 建構車用電子安全系統產業組合 模式與產業創新資源要素（IIRs） 專家訪談 與問卷調查 1.台灣車用電子安全系統產 業定位 2.台灣車用電子安全系統產 業發展機會 確認訪談 目標與內容 結論與建議 研究理論基礎與架構 產業組合分析模式 國內外車用電子安全系 統產業資料收集與分析 全球與台灣車用電子安 全系統產業特性分析 台灣整體環境分析 與政策評估 圖 1-2 研究流程 資料來源：本研究整理

1.5 研究範圍對象與假設

汽 車 電 子 依 照 產 品 大 致 可 分 為 兩 類 ， 即 汽 車 電 子 控 制 系 統 (Electronic Control Systems)及車載汽車電子裝置(Electronic Device)2。其間的區分在於，汽車電子控制系統 需要與汽車本身的機械系統相互配合使用，即所謂的「機電結合」，並不能單獨使用， 例如引擎傳動系統、底盤懸吊等;而車載汽車電子裝置則是可以在汽車環境下單獨使用 的配備，不需要進行機電配合，與汽車本身性能並沒友直接的關係，例如:全球定位導 航系統、駕駛資訊及車用通訊等。 而依照汽車電子產品功能的不同，主要應用可以分為六大系統範疇，如表 1-1，其 包括(1)引擎傳動系統(2)底盤懸吊系統(3)車身電子系統 (4)保全系統 (5)安全系統(6) 資訊通訊系統。本文的研究對象為電子控制系統中的安全系統。 表 1-1 汽車電子產品分類表 類別 主系統 子系統 功能 電子控制系統 引擎傳動系統 電子節氣門、電子點 火系統、電子燃料噴 射系統、自動變速 箱，定速巡航系統、 Steer-by-wire 環保、動力表現、 安全性、駕駛舒適 性 底盤懸吊系統 懸吊系統、動力方向 盤、底盤控制、電池 控制煞車系統、循跡 控制系統、動態穩定 控制系統、動態防債 斜操控系統 操控性、加速性、 穩定性 車身電子系統 自動空調系統、照明 系統、智慧型後詴 鏡、電動窗、電動椅、 電動車門、自動雨刷 舒適方便性 安全系統 安全氣囊、胎壓監測 器、防碰撞警示系 統、停車輔助系統 防盜性 保全系統 智慧型啟閉系統、晶 片防盜系統、警報 器、無鑰匙系統 行車安全性 車載電子裝置 資訊通訊系統 導航系統、車用行動 通訊系統 外部連絡通信 行車電腦、電子儀表 板 監控汽車狀況 影音娛樂設備 _娛樂性 資料來源: 工研院 IEK-IT IS 計畫，2004,6;拓埤產業研究所，本研究整理 2 『車用電子商機總覽』，「徹底剖析車用電子商機」，拓墣產業研究所，台北，國 93 年。

圖 1-3 車用電子產品內容

資料來源: 張志鵬，掌握汽車電子商機-汽車電子暨零組件產業趨勢報告，2006;本研究整理;

汽車安全系統可區分為主動式及被動式兩大類。 主動式的行車輔助系統包括:

 內建鏡頭自動停車系統(Backup Cameras & Self-Parking Systems)  盲點偵測系統(Blind-Spot Detection)

 駕駛監控系統(Driver Monitoring)

 偏移警示與車道維持系統(Lane-Departure Warning and Lane-Keep)  夜視監控系統(Night Vision)、乘客偵測系統(Occupant Detection)  行人安全偵測系統(Pedestrian Safety)

 撞擊預警偵測系統(Pre-Crash Sensing)  道路標誌辨識系統(Road Sign Recognition) 被動式的則包括了:

 還原事故發生情形的車用影像監視設備  竊盜警報系統

圖 1-4 車用電子安全系統產品內容 車用電子安全系統產品種類眾多，各式各樣主被動安全系統有不同功能，但系統設 計原理皆相近，主要分為:  感測系統:負責訊號偵測與接收  傳輸系統:負責將接受到的訊號傳至控制系統  控制系統:負責處理訊號並做判斷  回饋系統:負責回饋處理 本研究綜合車用電子安全系統產品內容及技術架構，將車用電子安全系統整合分類 為四作，為研究對象: (1)感測系統(2)傳輸系統(3)控制系統(4)回饋系統。其包含內容如 表 1-2: 表 1-2 本研究之對象 研究對象 感測系統 傳輸系統 控制系統 回饋系統 內容 感測器晶片 RF 射頻發射 晶片 訊號處理晶 片 無線通信協 定 通訊晶片 電子控制單 元系統(ECU) 作業系統 中央監視器 線傳技術 微控制器

基於以上所述，本研究需建立在以下之假設觀點上： 1. 車用電子安全系統產業存在著產業供應鏈之現象，且本研究之四類分割 (設計、製 造、市場、服務) 是合適的。 2. 研究所採用之車用電子安全系統產業四種區塊分類(感測系統、傳輸系統、控制系 統及回饋系統)的方式，可以以之進行策略群組與產業供應鏈之分析與定位。 3. 本研究將車用電子安全系統產業以感測系統、傳輸系統、控制系統及回饋系統作為 研究對象能完整清楚且適當的描述車載資通訊系統產業。

第二章 文獻探討

隨著科技的進步現今產業的發展，變化非常迅速，因此在進行產業分析時必頇全方 位從產業發展的環境面、技術面、產業組合模組、創新需求面及競爭要素等方面深入去 瞭解，才能找出產業的關鍵成功因素，因此本章的重點乃根據上列之需求，從理論面就 產業價值鏈與產業上下游關連，產業技術的演進、產業組合分析模式、創新需求要素及 關鍵成功要素等相關理論及文獻做簡單的回顧，茲分述如下：

2.1 產業價值鏈與產業上下游關聯魚骨圖

企業在訂定發展策略前，首先必頇對產業的整體結構與競爭型態等外在環境有所瞭 解，再對內部進行優劣勢的評估，方能找出企業之競爭利基所在，因此透過產業價值鏈 與上下游關聯魚骨圖的分析，可以讓我們更清楚企業在產業中的定位並勾勒出未來更明 確的發展方向。

2.1.1 產業價值鏈

『價值鏈』（Value Chain）的概念最早是由 Porter(1985)提出3_{，其觀念是將企業的經}

營活動切割為由投入到產出一系列的價值創造活動（value-creating activities）。 價值鏈係指企業創造有價值的產品或勞務與顧客的一連串「價值創造活動」，包括 上游的原料供應商到下游的產品最終購買者為止，其中包含產品設計、生產、行銷、運 輸與相關支援作業等，價值鏈是這些各種活動的集合體（如圖 4 表示）。主要是在描述 顧客價值在每一個作業活動累積之情況，目的在於連接那些導致低成本或有差異化的價 值創造活動。Porter 於 1985 年提出「價值鏈」的觀念，作為分析企業競爭優勢與建構競 爭策略的分析工具。其認為競爭優勢無法以「將整個企業視為一體」的角度來理解，應 源自於企業內部的產品設計、生產、行銷、運輸、支援作業等多項獨立活動。而企業的 競爭優勢源自於「它能為客戶創造的價值」，並且此一價值高於其創造成本。 「價值」就是客戶願意為企業所提供服務付出的價格。而價值鏈所呈現的總體價 值，是由各種「價值活動（value activities）」和「利潤（margin）」所構成。價值活動是 企業進行的各種物質上和技術上具體的活動，也是企業為客戶創造有價值產品的基礎， 價值活動依技術與策略來區分可進一步分為「主要活動」和「輔助活動」兩大類，利潤 則是總體價值和價值活動總成本間的差額。 3

企業基本設施 人力資源管理 技術發展 採購 利 潤 進 料 後 勤 生 產 作 業 出 貨 後 勤 市 場 行 銷 服 務 支 援 活 動 主要活動 圖 2-1 Porter 之價值鏈 資料來源：Porter, M. E., Competitive Advantage, New York: Free Press,1985.

 主要活動：涉及產品實體的生產、銷售、運輸、及售後服務等方面的活動，只對最 終產品組合有直接貢獻者。包含：購入後勤（Inbound Logistics）、生產作業（Operation）、 出貨後勤（Outbound Logistics）、行銷與銷售（Marketing and Sales）、服務（Service）五 項；

 輔助活動：藉由採購、技術、人力資源、及各式整體功能的提供，來支援主要活動、 並相互支援，分為採購（Procurement）、技術發展（Technology Development）、人力資 源（Human Resource Management）、企業基本設施（Firm Infrastructure）四種。

企業的價值鏈其實是包含在一套範圍更廣的「價值系統」（value system）裡。企業與其 上下游各有其價值鏈，構成一個更大的價值鏈，Porter 稱之為「價值系統」。Porter 認為 價值鏈的觀念除可用於企業內部主要價值活動的成本分析，及與主要競爭者各項主要價 值活動成本的比較外，亦可將價值鏈的觀念運用於整個產業（即「價值系統」）。 產業價值鏈可以分割成許多階段或價值活動，每一個產業的價值鏈不同，即使同一 產業中的各個企業，所認知的價值鏈也不盡相同（司徒達賢，民 84）。細分的產業價值 鏈會隨產業而有所不同：以一般製造業而言，從原料的生產一直到最終的消費者的滿 足，細切後的產業價值活動可能多達數十個，而這許多價值活動往往由上下游好幾家廠 商來分別負責。 一般來說，細分式的產業價值鏈大致上可切割成研究發展、零組件製造、製程技術、

品牌、廣告、推銷與售後服務等，在細分的產業價值鏈之下，企業能較明確地區分價值 鏈活動之配置，以及明瞭各個活動所創造附加價值的大小，以企業目前所處之產業價值 鏈定位，是否可能以垂直整合之方式介入其他的價值鏈活動，以取得該部分所創造的附 加價值，或是在既有產業價值鏈上策略地加入創新性的價值鏈活動，以改變目前產業價 值鏈之結構，形成策略上的競爭優勢。 上 游 供 應 商 中 間 製 造 商 通 路 廠 商 研 究 發 展 成 品 製 造 製 程 技 術 零 件 製 造 售 後 服 務 品 牌 與 廣 告 推 銷 圖 2-2 細分的產業價值鏈 資料來源：司徒達賢，策略的矩陣分析法基礎，民國 83 年 產業結構會影響企業的價值鏈，並反映出競爭廠商價值鏈的總體狀況。結構呈現出 企業價值鏈的型態，以及與客戶、供應商、結盟伙伴間分配利潤的方式，並因而決定企 業和客戶、供應商的議價關係。產業的進入障礙與替代品威脅的出現，都會對於價值鏈 產生影響。 另一方面，競爭者的價值鏈也是形成產業結構的基礎之一，例如：規模經濟和專門 知識關係到競爭者價值鏈中所採用的技術；產品的差 性，其實就是在客戶價值鏈中使 用產品的方式。因此，分析一個產業中競爭者的各種價值鏈，連帶著也就瞭解組成該產 業結構的元素（Porter, 1985）。4

4_{出自於原著 Michael E. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, the}

2.1.2 上下游產業關連魚骨圖

透過上下游產業關連魚骨圖之分析，我們可以確認各項影響價值鏈活動成敗之重要 要因，針對這些要因進行要因分析及對策，可以讓我們集中心力於強化關鍵要素上，提 昇企業之競爭力，下圖為 SOC 產業之上下游關連魚骨圖範例: 圖 2-3 SOC 產業關聯魚骨圖 資料來源：徐作聖，台灣十大新興產業發展策略，交大科管所，民國 91 年 2 月

2.2 產業發展階段

由於不同國家的自然資源與環境會強化某些特定產業的競爭力，或者在產業由引進 到成熟的不同時期，使用適當的策略與方法來改善環境與補足不足的條件，產業同樣也 可以產生競爭上優勢。因此，如何使國家與環境能培育出特定且具有競爭力的產業，一 直為各國政府研究產業政策的重點。 Porter 以經濟發展的概念來解釋對於產業發展看法，在理論上主要將國家經濟成長 劃分成四種階段：生產因素導向階段，投資導向階段、創新導向階段與富裕導向階段四 個時期，在不同的時期國家會形成不同的優勢條件，因此在各種時期會有不同的產業興 貣或衰退。在理論上雖可以解釋國家在不同的時間下多變的產業形態，但是有些產業不 見得在國家進入不同經濟成長階段的時候便喪失競爭力。即使像美國、德國等先進國 家，還是有完全倚賴天然資源而求得競爭力的產業。 以國家經濟發展的模式來解釋產業的發展，在某些觀點上仍有所不足。因此 Kotler 提出了另一種的產業發展模式，產業在發展不同的階段會有不同的變化，因此政府便可 以依據各時期不同的變化來輔導產業。

圖 2-4 國家政策影響產業模式

資料來源：Kotler, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., The Marketing of Nations, Free Press, New York., pp.29, 1997. 對於產業發展模型，Kim(1980)認為以開發中國家來看，從產業技術引進到 生根，至少包括了三個主要的階段 : 第一階段、技術的獲取： 技術移轉的管道，包括多國籍公司的直接投資（包括國外的技術移轉）、購買整廠 技術(Turnkey)、專利權及知識的授權、與技術的服務，這些管道是開發中國家在取得技 術能力的最重要的來源。科技知識的移轉也可透過其它的途徑完成，如機器設備之進口 （技術移轉極重要的形式），國外 OEM 之購買者之技術移轉（為了使產品之品質能符合 標準，國外購買者提供的技術協助）。此外，國外的教育、訓練、工作經驗、複製國外 之產品等也都是獲得技術能力的來源。 第二階段、技術擴散： 技術擴散的最大目的，在於將取得之技術擴散到整個產業中，全面提昇國家技術能 力。以國家整體的立場來看，由國家主導的海外技術移轉必頇藉由擴散功能傳播到整個 產業以求到最大的經濟效益。舉例來說，韓國之電子產業因為技術迅速地擴散、訓練有 素之技術人員的流動，使得後進廠商技術得以升級，整個產業的競爭力得以提昇，進而 促使本地技術開發的投資增加。 第三階段、技術的吸收及自有技術的開發： 技術移轉的最終目的，在於自有技術的開發。自有技術的開發包括複製或還原外國 產品、採用引進之技術並透過學習加以改良及自行研發等。進而促使國家的產業升級。 政府貿易政策 政府產業政策 政府投資政策 政府支出 對內投資 本地投資 對外投資 生產 進口 國內消費 出口 輸入 生產 輸出

表 2-1 產業技術發展三階段之特性 階段一 階段二 階段三 建立新企業的方式 移轉國外技術 本地技術與創業 者之流動 科技工作重點 施行引進之技術 吸收領會技術以 增進產品多元化 改善技術以強化競爭 優勢 關鍵之人力資源 國外專家 受訓於供應商之 本地技術人才 本地科學與工程人才 生產技術 無效率 較有效率 技術改變之主要來源 國外整組技術移轉 自有努力的成果 國際技術移轉之主要 形式 單項技術 外在影響技術改變之 主要來源 供應商與政府 顧客，競爭者 市場 本地(低度競爭) 本地與海外(高度競爭) 研發及工程之重點 工程 發展與工程 研發與工程 零組件之供應來源 多數為國外 多為國內 政府政策之重要性 進口替代與外資控制 促進外銷 當地應用科技之機構 顧問 改良發展 研發

資料來源：Kim, L.,“Strategy of Development of Industrial Technology in a Developing Country” Research Policy 9(3), pp.254-277.1980

在國內學者的研究方面，徐作聖(1995)提出產業在不同階段的發展階段模式(如表 3 所示)。

表 2-2 產業競爭模式 產業生命 週 期 工業結構 主要競爭 策略 科技差距* 產業競爭 典型產業 萌芽期 分散型 集中差異 化 極大差異 (階段 1) 完全競爭或局 部壟斷 生物科技，HDTV，高溫 超導，醫療製藥 成長期 分散到集 中型 全面差異 化 差距縮小 (階段 2) 壟斷式競爭 IC，材料科技，通訊網路， 特用化學品 成熟期 集中型 全面成本 領導 差距極小 (階段 3) 寡斷式競爭 汽車，石油，IC 產業，大 宗化學品，航太，建築及 一般工程，國防科技，個 人電腦 衰退期 集中型 集中成本 領導 無差距 (階段 4) 寡斷或獨佔 家電產品，民生用品，紡 織，煉鋼，造船，能源產 業 資料來源：徐作聖「全球科技政策與企業經營」,華泰書局, pp.25,1995

2.3 產業發展模式與優勢理論

一般對於產業或特定的產業環節之所以能在特定的國家發展，通常忽略了技術的特 殊與生產差異性的因素，而傴認為該國家具有較好的比較利益條件。因此，如美國的 Bela Balassa 於 1979 提出階段性比較利益理論便認為傳統理論大多把靜態的成本效益 與生產因素具象化，卻沒有考慮到時間的因素，而理論之所以不能解釋技術密集產業的 原因，以長期的觀點來看，技術會不斷的演進變化，且生產因素可以在國家之間移動。 而國家隨著經濟發展過程，新的產品、生產流程與市場的變化都會促使產業優勢的形態 改變。因此在研究產業發展模式時便不能只考慮靜態的比較利益法則，而頇考慮到技術 差異與時間等動態理論觀念。 Porter 認為產業的發展有特定因素，而不同的因素相互影響造成產業多變的形態。 因此他提出鑽石結構模式來比較且解釋產業在不同國家的發展情形（如圖 2-）。此一架 構將產業發展的基本因素分為六個主要部份：生產要素、需求條件、相關與支援產業、 企業策略結構與競爭對手、機會以及政府[5 ]。 一、生產要素：主要為國家在特定產業競爭中有關生產方面的表現，如人力資源、 自然資源、知識資源、資本資源與基本建設等優劣條件。 5

二、需求條件：主要為本國市場對該項產業所提供產品或服務的需求。 三、相關產業和支援產業的表現：主要指相關產業與上游產業是否有競爭力。 四、企業的策略、結構與競爭對手：主要為在產業內企業的組織與管理形態，以及 市場競爭的情形。 五、機會：某些特定的條件出現會改變國家的競爭優勢與產業環境。如基礎科技的 創新、全球金融市場或匯率的重大變化、生產成本突然提高與戰爭。 六、政府：政府透過政策工具與手段會改變產業的競爭環境與條件，如政府的補 貼 政策會影響到生產因素、金融市場的規範或稅制會影響到企業的結構。而產業 的發展也會帶動政府的投資意願與態度。因此在分析政府的政策時必頇參考其 他條件的情況。 在此模式中，Porter 強調產業的優勢在於基本條件的互相影響，藉由這些關鍵條件， 可以評估產業環境的變化與改變的效果。因此配合國家的特有資源條件與優勢，並經分 析及評估，可以提供有用的資料，促使政府制定、執行、控制與規劃最有利於企業的相 關政策。 圖 2-5 鑽石結構模式

資料來源：Poter, M.E., “The Competitive Advantage of Nations ”, Free Press, New York, pp.127,1990

然而，Porter 的架構並沒有解釋為何在相似的方式與條件下，有些國家的產業 仍無法達到優勢。因此，近來的學者提出每個國家的總體經濟環境、社會與政治的歷史 背景、社會的價值觀也會影響到產業的競爭優勢。因此 Kotler 補充提出產業發展因素模 式。如圖所示，此結構主要分五部份：政府領導、國家文化、態度與價值、國家的生產 因素條件、國家的社會聚合力、國家產業組織形態。此分析模式的特點為： 企業策略 企業結構 競爭程度 生產要素 需求條件 相 關 與 支 援性產業 機會 政府

1. 此結構包含了社會層面（國家文化、態度與價值、國家的社會聚合力）、經濟層面（國 家的生產因素條件、國家產業組織形態）與政治層面（政府領導）。 2. 在結構因素條件方面有些是屬於固有的，如國家生產因素條件（自然資源），有些屬 於創造出來的，如產業組織形態。 3. 在此架構分析中同樣包含了靜態分析（國家文化、態度與價值）與動態分析（政府 領導、國家產業組織形態）。 4. 在分析的方法上，有些屬於結構面，如國家的生產因素條件。有些屬於行為面如政 府領導。有些則結合兩者，如國家產業組織形態。 圖 2-6 Kolter 的國家競爭力分析模式 資料來源：Kolter, P., “The Marketing of Nations”, pp.112, 1997

2.4 產業創新需求資源理論

由於技術的改變，使得「創新」被管理學者與經濟學家普遍認為是經濟成長的一項基本 因素，但卻很少人去研究創新如何影響經濟成長，直到 1960 年代中期，才開始有人探 討創新如何造成產業的改變與競爭優勢。Rothwell and Zegveld (1981)6_{曾針對產業創新造}

成的影響提出說明，由產業的創新可以導引至國家各經濟層面的成長。Porter (1990)進 一步分析比較後發現，新的競爭優勢理論除必頇將競爭層面提升到國家層次，還必頇把 技術進步與創新列為思考重點，雖然此一論點已經明確顯示將產業技術創新對於國家競 爭優勢的重要性，但 Porter 的理論卻沒有明顯的指出產業要如何規劃來達到創新。因此 在本節中，將針對產業創新所需求的條件做深入的分析。 6

Rothwell, R., and Zegveld, W., “Industrial Innovation and Public Policy, Preparing for the 1980s and the 1990s”, Frances Pinter, London, 1981

政府領導

國家生產因素條件 國家文化、態度與價值

國家的產業組織 國家的社會聚合力

一般從傳統的分析角度上，有關產業創新的條件，普遍以技術發展相關需求條件做 剖析與研究。但是在近年來，創新的觀念不傴包括技術與產品的改善，更包括新的產業 環節出現或生產因素的改變，因此影響產業的創新因素便日益複雜。

以產業創新的所需的資源來看，Rothwell and Zegveld (1981)歸納出產業創新所需要 的因素，包括技術知識與人力資源、市場資訊與管理技巧、財務資源、研究發展、研究 環境、國內市場、國外市場、國內市場環境、國外市場環境等資源條件如表 4 所示，政 府可藉由政策來改變相關的因素與條件來獲得競爭上的優勢；但若進一步的分析與檢視 影響產業創新需求條件，理論上產業所需求的資源在不同環境下應有不同的差異。以財 務資源來看，產業在不同時期所需要的資金市場形態就不太相同，需求的資金來源與管 道也有所差異。 徐作聖[7 ]分析產業發展階段模式，更進一步提出科技的演進過程，其認為產業在不 同的發展時期與環境應有不同的需求，因此只要能在產業發展過程中掌握重點需求資 源，政府與產業便可依據產業需求做適當的規劃。從傳統的觀點來看產業競爭，國家的 生產因素與環境都是固定的，產業必頇善用這些固定的條件來獲得發展。而在實際的產 業競爭行為上，創新與變革才是基本因素。與其在固定的生產因素做最大的規劃，產業 應該改變限制條件成為競爭優勢。因此在以新的觀點來看產業競爭行為，我們所應注重 的是如何引導產業的創新來改變限制條件，進而創造出新的競爭優勢。因此創新結構需 求要素（Innovation infrastructure requirement）便是針對產業的創新過程與結構做更細部 的分析與研究，以找出產業創新與發展的基礎需求條件。 表 2- 3 科技演進過程 發展階段 科技差距 資金需求 資金來源 主要支出 產業結構 主要競爭策 略 萌芽期 極大 不確定 企 業 內 部 或 政 府 補 助 產 品 研 發 及 市調 尚未發展 未確定 成長期 差距縮小 高 企業內部 產 品 及 製 程 開發；市場開 發 市場區隔中壟 斷或整體完全 競爭(萌芽期) 集中差異化 成熟期 差距極小 創 新 產 品 較低；大宗 產品極高 創 投 基 金 及 企 業 內 部 產 品 推 出 速 度 及 開 發 風 隩 ( 企 業 創 新精神) 壟斷或寡斷式 競 爭 ( 成 長 或 近成熟期) 全 面 差 異 化 或成本領導 衰退期 無差距 極高 股市基金 市 場 開 發 與 行銷 寡 斷 式 競 爭 ( 成 熟 期 或 衰 退期) 全 面 或 集 中 式成本領導 資料來源：徐作聖，全球科技政策與企業經營，華泰書局，台北，pp.7，民國84年。 7 徐作聖，「全球科技政策與企業經營」，華泰書局，台北，民國 84 年。

2.5 創新政策

2.5.1 創新政策的基本理論

根據美國、日本、德國、法國等先進國家採行之產業政策及經驗，政府對產業活動 採行的政策取向，從自由放任主義到積極干預主義之間，其中有三種基本理念對政策目 標及策略的抉擇影響最大：「塑造有利環境論」(favorite environment promotionist)、「創 新導向論」(innovation pushers)、「結構調整論」(structure adjusters)8_。

1. 塑造有利環境論：主張政府機構的功能應侷限於塑造促進產業發展的有利環境，故 採行之產業政策應著重於促成穩定的經濟環境、增進市場有效競爭，甚至包括刻意 低估本國匯率。 2. 創新導向論：主張政府的干預措施必頇激發創新，也就是說，政府有能力選取並有 效培育明星工業，使其成為經濟成長的動力。此種理論的基礎在於，肯定政府機構 能力，以選定及培育具有發展潛力的產業，並促進國家經濟的成長。 3. 構調整論：認為政府干預應著重於產業結構的調整。其主要理念是基於市場機能頇 依市場狀況而加以調整，才可確保經濟活力與衝勁。當需求面發生重大改變之際， 政府必頇針對供給面進行有效的結構轉變。 基本上，此種基本理念所制定的產業政策，應可以協助及引導市場機能的轉變。許 多自由經濟理論的學者認為，政府的干預愈少愈好，但基於下列理由，一般認為政府應 介入並形成相關政策9_： 1. 基礎性科技技術具有外部性經濟，加上研發所需資訊的公共財 特性，以及研發活 動的不確定性與不可分割性（經濟規模），導致企業投資的資源低於最適水準，有 必要由政府支持該活動10_。 2. 依據動態比較利益理論，在其他國家已投入新興產業科技研發，本國若未採產業政 策誘導企業從事研發而改變企業在學習曲線的位置，則將居於競爭劣勢。 3. 依據產業組織理論，凡具備相當程度規模的企業組織若從事研究發展應可以有成果 出現。但對多數規模小且資金不足的企業而言，面對技術快速變動及高風隩，並無 能力進行，而頇由政府政策介入。 4. 此外，保護主義、帅稚工業理論和不帄衡成長理論者，則主張政府應介入經濟活動， 引導相關產業發展方向。 換言之，基於外部效果、經濟規模、動態競爭和帅稚工業保護等理由，政府對新興 產業制訂產業政策有其合理化基礎。 8 林建山，「產業政策與產業管理」，環球經濟社，台北，民國 84 年。 9 蘇俊榮，「產業組合與創新政策之分析-以台灣積體電路產業為例」，國立交通大學，碩士論文，pp.20， 民國 87 年 10 後藤晃、若杉隆帄，小宮隆太郎等，技術發展政策，民國 75 年。

2.5.2 產業政策工具

從產業的觀點，政策是政府介入科技發展系統具體實現的手段。科技發展投入到產 出，是從貣始階段資源的投入，經創新過程，將技術落實於生產與行銷市場的過程都涵 蓋於科技政策內。Rothwell 及 Zegveld 在研究政府之創新政策中指出，創新政策應包括 科技政策及產業政策，而以政策對科技活動之作用層面，將政策分為分為下列三類以及 12 項政策工具： (1) 供給面(Supply)政策：政府直接投入技術供給的三個影響因素，即財務、人力、技術 支援、公共服務等。 (2) 需求面(Demand)政策：以市場為著眼點，政府提供對技術的需求，進而影響科技發 展之政策；如中央或地方政府對科技產品的採購，以及合約研究等。 (3) 環境面(Environmental)政策：指間接影響科技發展之環境，即專利、租稅及各項規則 經濟體之法令之制定。 Rothwell 及 Zegveld 在另一方面研究指出，政策的形成主要在於政策工具的組合， 而政策工具依其功能屬性，分財務支援、人力支援與技術支援，其作用在科技創新過程 與生產過程扮演創新資源供給的角色。其次，政府對技術合約研究、公共採購等分別作 用於創新與行銷過程上，為創造市場需求的政策工具。此外，建立科技發展的基礎結構 及各種激勵與規制的法令措施，以鼓勵學術界、企業界對研究發展、技術引進與擴散的 與努力，則為提供創新環境的政策工具。11 表 2- 4 政府政策工具的分類 分類 政策工具 定 義 範例 供 給 面 政 策 1.公營事業 指政府所實施與公營事業成 立、營運及管理等相關之各項 措施。 公有事業的創新、發展新興產 業、公營事業首倡引進新技 術、參與民營企業 2.科學與技 術開發 政府直接或間接鼓勵各項科學 與技術發展之作為。 研究實驗室、支援研究單位、 學術性團體、專業協會、研究 特許 3.教育與訓練 指政府針對教育體制及訓練體 系之各項政策。 一般教育、大學、技職教育、 見習計劃、延續和高深教育、 再訓練 4. 資訊服務 政府以直接或間接方式鼓勵技 術及市場資訊流通之作為。 資訊網路與中心建構、圖書 館、顧問與諮詢服務、資料庫、 聯絡服務 11

Dogson, M., Rothwell, R., The Handbook of Industrial Innovation , Edward Elgar publishing company, Cheltenham U.K.,1994.

分類 政策工具 定 義 範例 環 境 面 政 策 5.財務金融 政府直接或間接給於企業之各 項財務支援。 特許、貸款、補助金、財物分 配安排、設備提供、建物或服 務、貸款保證、出口信用貸款 等 6.租稅優惠 政府給予企業各項稅賦上的減 免。 公司、個人、間接和薪資稅、 租稅扣抵 7.法規及管制政府為規範市場秩序之各項措 施。 專利權、環境和健康規訂、獨 占規範 8.政策性策略 政府基於協助產業發展所制訂 各項策略性措施。 規劃、區域政策、獎勵創新、 鼓勵企業合併或聯盟、公共諮 詢及輔導 需 求 面 政 策 9.政府採購 中央政府及各級地方政府各項 採購之規定。 中央或地方政府的採購、公營 事業之採購、R&D 合約研究、 原型採購 10.公共服務 有關解決社會問題之各項服務 性措施。 健康服務、公共建築物、建設、 運輸、電信 11.貿易管制 指政府各項進出口管制措施。 貿易協定、關稅、貨幣調節 12.海外機構 指政府直接設立或間接協助企 業海外設立各種分支機構之作 為。 海外貿易組織

資料來源：Rothwell R. and Zegveld W. . “Industrial Innovation and Public Policy , preparing for the 1980s and the 1990s” . Frances Pinter .

經濟學家所指出，成功的創新有賴於技術「供給」和市場「需求」因素間良好組合。 在科技研究上和發展上，就供給面而言，新產品開發和其製程端視下列三種投入要素之 適當程度而定：(a)科學與技術之知識及人力資源(b)有關創新的市場資訊及確保成功研究 發展、生產和銷售所需的管理技術(c)財力資源。 從圖中可清楚的看出，政府企圖以供給面的政策影響創新過程，政府本身可以透過 直接參與科學與技術過程，或透過改善上述三要素，亦或是間接地調整經濟、政治與法 規環境，以符合新產品創新需求。另一方面，政府亦可經由需求面的政策改善創新過程， 政府可以在國內市場不論間接或直接，亦或選擇改變國際貿易大環境方式，來改善需求 面條件―如可藉由關稅或貿易協定或建立國家商品海外銷售機構為之。 Rothwell 及 Zegveld 認為針對不同的目標，政策在施行有不同的方式與途徑。如以 財務政策工具而言，以總體環境為對象的金融政策與以企業為主的融資政策在做法與範 圍就不相同。因此在施行政策時就必頇依產業不同的發展目標與需求選擇適當的政策工 具與施行方式。而以 Rothwell 及 Zegveld 的理論整理歸納政府輔導產業的方式主要包 括，培育小型企業、發展大型企業、發展特定技術、專注於特定的產業領域、提昇產業 技術潛力、塑造產業環境與強化總體環境等八類。政府在政策實行上便可針對產業不同 的發展目標做不同的修正與調整，以達到輔導產業的目的。

圖 2- 7 創新過程與政策工具的作用

資料來源：Rothwell R. and Zegveld W. . “Industrial Innovation and Public Policy , preparing for the 1980s and the 1990s” . Frances Pinter

2.6 國家產業組合規劃

2.6.1 策略性產業組合分析相關理論

Porter 認為策略性產業的概念近似於「關鍵性產業」，意指在產業發展的時候，由 於人力與物力的資源都非常有限，而各種產業又有不同的需求。因此必頇將有限的資 源，用在少數具有影響力的產業上，以重點的突破來帶動相關產業的發展。但是策略性 產業的選擇與認定上，因各國不同的環境與經濟情況等社會因素的影響而有所差異，因 此在各國在產業政策上對於策略性產業的規劃亦有所不同。 早期學者提出產業關連效果的觀念，認為對於在產業價值鏈體系屬於上游的產業進 行擴充可以誘發下游產業的發展，因此可以造成「前推效果」，而對於產業價值鏈體系 上屬於下游的產業進行擴充則可以引發上游相關產業的發展，造成「後引效果」。 因此 從策略的分析基準來看，培育能使這兩種效果儘可能擴大的產業才是策略性的重點12_。 此種理論在封閉下的經濟體系是十分適用，但在開放的經濟體系下仍有不足之處。尤其 在目前國家分工日趨複雜的時候，產業可以選擇多種的供應來源與銷售管道，因此在產 12 鈴村興大郎著，台灣經濟研究院編譯，產業政策與產業結構, 台灣經濟研究院，台北， pp.32。 經濟、政治和法 規環境(產業結 構) 1.公營事業 政府 政策工具 2.科學和技術開 發 3.教育與訓練 4.資訊服務 12.海外機構 11.貿易管制 9.政府採購 技術知識 與人力資 源 市場資訊 與管理技 巧 財力 資源 國際市場 國內市場 R&D 產業創新 10.公共服務 5. 財 務 金 融 6. 租 稅 優 惠 7. 法 規 與 管 制 8. 政 策 性 與 R&D 相關之 經濟、政治和法 規環境 國際貿易所需面 臨的經濟、政治 和法規環境 供給 _生產 需求 技術可行性 市場可行性

業關連效果便不能明顯的表現出來。

Kotler 認為所謂策略性產業的特質應是能造成產業逆轉效應（converse effect），進 而導引產業在技術上的進步與創新，如日本政府培育 Audio, VCR, TV,PC , Phone 產業， 利用在產品上技術與經驗的組合便能創造許多新產業與技術的興貣（snowball effect）， 如圖 2-1 所示。其次有些產業可以經過時間的演進而轉化（lean industry），不會因替代 性產品的出現而沒落（substitution effect）。再者是產業的技術可以融合而造成新興產業 的與貣(spillover effect)。因此在策略性產業的選擇因以此做為評價的標準。13 從經濟發展方面與產業結構方面來看，此種選擇是十分正確的，但是在考慮到國家 本身的能力與時間的因素下，在選擇上仍要做修正。一般而言，在不同的時間下，國家 的優勢與需求便有不同。Rostow 認為國家工業的發展可分為五個階段：傳統社會階段、 貣飛階段、成熟社會階段以及大眾消費階段。在不同的時期都會有一些快速成長的領導 性產業（leading sector）來推動全面的經濟發展。因此政府在不同的時期都必頇針對這 些不斷出現的領導性產業（leading sector） 施與不同的政策輔助14_{。Porter 則認為國家}

的經濟展有四個階段：生產因素導向、投資導向、創新導向與富裕導向。在不同的階段 時期會表現出不同的優勢與需求。如在經濟發展的最初階段，在策略性產業的選擇上應 以能利用天然資源與國家自然優勢條件的產業為佳。但是在投資導向的階段所選擇的產 業就必頇考慮技術的能力與資產的投資報酬15_{。因此所謂策略性產業的選擇，即是對未} 來國家產業發展做長期的規劃。一方面受到發展條件不同的限制，另一方面則取決於不 同的時間下國家資源分配的順序。其最終目的在於促使產業的整體發展，而使國家經濟 發展邁向新的領域。

2.6.2 策略性產業組合分析規劃模式

由於 Korter 與 Kim 兩位學者所提出的策略性產業規劃模式較為完整且被廣泛的使 用，因此本傑以這兩位的規劃模式來作文獻的回顧。Kotler 認為策略性產業組合是從許 多產業之中選擇出合適發展產業組群（特別是產業附加價值高與國家有實力競爭的產業 環節），並同時也能淘汰衰退或生產力較低的產業。在策略性產業組合分析過程中，首 先必先定義出決定產業發展的條件，將產業加以定位並設定目標，最後才尋求合適的輔 助產業策略。在 Kotler 的產業組合分析模式中，用來檢驗分析產業組合的的函數主要有 二大項(如圖 2- )。在此策略性產業組合分析的模式中，每個國家比較自己與其他國家在 競爭條件上的差異後，選擇發展條件最佳的產業。而政府可以透過政策工具的干預，局 部或全面改變競爭能力的優勢，使得產業更適宜發展。 13

Kolter, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., The Marketing of Nations, Free Press, New York., pp.207, 1997.

14

吳志炎，我國策略性產業的選擇標準 。 15

圖 2- 8 策略性產業選擇分析模式

資料來源：Kotler, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., The Marketing of Nations, Free Press, New York., pp.214, 1997. 產業 吸引 力 高 中 低 強 中 弱 國家競爭能力 圖 2- 9 國家產業組合分析

資料來源：Kotler, P., Jatusripitak, S., and Maesincee, S., The Marketing of Nations, Free Press, New York., pp.219 1997. 如此，政府便可以依據在每一方塊中不同的產業需求，制定合理的輔導產業 政策。這種為各區塊中的產業賦予不同特性，進而研究產業需求條件的做法，與 產品組合管理矩陣十分類似。

2.6.3 政策規劃與分析模式

產業的規劃政策關係著產業的發展，如何創造產業的優勢條件與減少障礙是政府決 策的重大課題。產業的內外環境隨時都在改變，如何以動態的觀點深入分析產業，具體 描述產業發展策略條件，使決策者可以從各種產業政策工具中選擇若干組合以形成政 策，以創造有利於產業的優勢條件，乃為研究的重點。Kotler 研究日本的產業發展策略， 他認為日本產業的發展主要有一套規劃模式，其模式主要發展目標、投資策略與需求生 產業吸引力 高附加價值 核心關鍵產業 未來的競爭力 專門化產業 具有出口潛力 國內市場需求高 國家競爭能力 國家產業潛能評估 國家產業發展能力 國家產業發展

產要素三種構面來選擇重點產業發展與設計主要的政策。而 Rothwell 及 Zegveld 認為 在實際的競爭行為下，國家與產業可以透過不同的途徑來獲取產業創新所需的資源與條 件，分別為：塑造產業環境、強化總體環境、專注特定技術領域、專注特定產業領域、 提昇產業技術潛力、培育小型企業、培育大型企業16_{。在不同的途徑下所需要的資源在} 大原則上十分類似，但是在細部的分類下卻有所不同，對此 Rothwell 及 Zegveld 並未 針對不同的途徑做細部的說明。 16

第三章 車用電子安全系統產業

3.1 車用電子安全系統介紹

隨著車用電子應用逐漸普及，各項嶄新的技術也持續研究開發，針對車用電子安全 系統方面，有多項新的概念逐步克服技術上的障礙，已應用或即將應用在車輛上，相關 安全系統說明如下:

3.1.1 前方防碰撞警告系統

功能：此系統可計算車輛與前方車輛距離與其本身車速關係，當車速與車距小於所 設定之關係式時，系統便會利用警示標識或是警告音量的作動，警告駕駛者其駕駛行為 可能會導致車輛事故，以確保車輛乘員生命之安全。

圖 3-1 ACC(Adaptive Curies Control System)示意圖 資料來源:http//www.vesteon.com 應用技術︰利用毫微米波雷達或是雷射雷達進行車輛距離的偵測，並經由邏輯判斷 式的撰寫，以期達到警告的作用。

3.1.2 數位式行駛記錄系統

功能︰可記錄車輛行車的速度與距離，並且將此相關的紀錄以電子資料方式記錄儲 存以便達到車輛行駛監控，確保道路其他使用人之用路安全與權益。 應用技術︰利用車速記錄器與 GPS 進行車速與車輛所在位置等之資料記錄。

3.1.3 事故自動通報系統

功能：當車輛發生事故同時，可以藉由此系統發出訊息至緊急救援中心或是救護中 心告知發生事故，請相關人員進行救護工作。 應用技術：利用事故感知器進行車輛事故發生之判定，進而利用 GPS 進行位置確 認與訊號之傳遞工作。

3.1.4 後側方死角警告系統

功能：駕駛視線的死角通常容易導致車輛事故的發生，此系統即可以提供視線死角 處之環境，使乘員的安全更進一步之保障。 應用技術：利用 CCD(Charge-Couple Device:電荷耦合元件)或是 CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor：互補金屬氧化半導體)裝置於汽車兩 邊後照鏡上，在車輛行進途中，提供駕駛視線死角處之相關環境資訊。

3.1.5 胎壓感知器及防爆輪胎

功能：當車輛以高速行駛時，常會因為輪胎無預警之爆破導致車輛無法控制，進而 發生交通事故。故此防爆輪胎是以穩定車輛操控性為前提，避免車輛事故之發生。而胎 壓感知器則為預先提供輪胎壓力訊息給駕駛者，使其提早發現胎壓之異常狀況。 應用技術：胎壓感知器可利用 ABS 相關技術達成胎壓感知的功能，或是在氣嘴處 加設壓力感知器，利用無線通訊技巧將相關訊號送至中央控制帄台處，進行警告的動 作。而防爆輪胎就已知的形式有許多種，如胎邊加強以使輪胎爆破後，可以維持相當之 操控性而不致發生意外。更有輪胎之胎面以雙重材料鋪設，致使車輛輪胎爆破之時，不 致失去其車輛操控性。 圖 3-2 胎壓感知器

3.1.6 後方視覺死角監視系統

功能：車輛倒車時，常因為無法察覺後車廂底部或是車輛的後方區域，而導致事故 發生。利用後方視覺死角監視系統可避免車輛倒車時發生事故，避免可能在車後遊玩的 小朋友或是死角內的人員因此受傷。 應用技術：利用 CCD 或是超音波換能器進行物體的偵測與顯像，再利用相關的邏 輯判斷式進行物體距離的計算及相關警告系統的驅動。

圖 3-3 後方視覺死角監視系統示意圖 資料來源:http//www.vesteon.com

3.1.7 智慧型車輛定位系統

功能：車輛為一可移動之工具，但是如何將移動中車輛的位置與相關資訊作一最好 之利用，則為交通管理的最基本的資料庫，因此可以利用這套系統，精準的定義車輛的 位置，與道路上車輛的資訊。

應用技術：利用 GPS(Global Positioning System)與豐富完整的 GIS (Geographical Information System)資料庫將車輛的位置精準的定義，並從車輛之行車電腦進行車輛資 料的擷取，進而可以實施進一步之交通管理工作，如經由交控指揮中心進行動態指派車 輛之行徑路線等等工作。

3.1.8 道路環境警告資訊系統

功能：道路上的突發事故，常為造成交通事故的主要因素之一。因為於快速的行駛 過程中，駕駛者對於事故即將發生所做反應動作的時間會比車輛撞擊發生的時間要慢許 多，因此若可以將道路上的突發事故提早告知道路使用者，便可以儘早採取應變措施， 避免事故的發生。 應用技術：利用路邊之資訊設備，提供可資利用判斷之前方道路相關資訊，以利駕 駛者可以進行車輛行為的穩定控制，避免因前方之緊急事故造成另一次之交通事故。

3.1.9 偏離車道警示系統

功能：車輛若能維持在該行駛的道路中行駛，應可降低許多交通事故發生的機會。 此系統即可在車輛發生車道偏離的情況，而駕駛者並不採取任何的應變措施時，適時的 發出警告，以降低事故發生的機率。

圖 3-4 偏離車道警示系統抓取路邊白線顯像圖 資料來源:http//www.vesteon.com 應用技術：利用 CCD 取得標線影像或是利用道路路面與車輛間的磁性標號作用， 取得車輛與標線間相關位置的資料，再利用辨識軟體及邏輯之判斷式進行判斷，並將可 能發生的事故預先加以警告，以達到車道偏離警示的作用。

3.1.10 智慧型乘員保護系統

功能：目前乘員的保護系統，可以包括正向空氣囊與側向空氣囊及防止翻滾用的空 氣囊。但是這些空氣囊皆以一般西方乘員的尺寸進行設計。空氣囊原本是為降低車輛事 故發生時人員所受到的傷害，但對於較為瘦小或坐得太靠近方向盤的人而言，卻使得空 氣囊也偶有造成乘員受傷的情形發生。此系統可以藉由一些感測器進行乘員的體重或是 身材甚至坐姿等的偵測與判斷，進行空氣囊相關參數的調整使空氣囊的乘員保護性能發 揮至最大。 應用技術：利用超音波技術或是在座椅的下方放置重量感測器，並於車輛的方向盤 上置放位置感知器等方式，進行乘坐人員的體型位置的感知，進而調整空氣囊之質量流 率(Mass_Flow_Rate)或是空氣囊膨脹速度，來降低乘員的受傷程度。

3.1.11 駕駛危隩警告系統

功能：因為長途的駕駛或酒醉易使駕駛人員專心程度降低，經常造成事故的發生， 此項系統可偵測駕駛是否處於正常狀態，適時的提出警告以避免事故的發生。 應用技術：利用 CCD 或是相關感知器，擷取駕駛者之行為外型或是眼睛閉合次數 等資料，或是利用酒精濃度感知器偵測駕駛座艙中之酒精濃度，再利用影像辨識系統與 邏輯判斷式的撰寫，對駕駛者的行為進行評估並適時發出適當之警告。

3.1.12 行人碰撞保護系統

功能：車輛常會因為慢速行駛或是煞車後的低速滑行撞到行人，因為車輛保隩桿及