中小型PCB業者因應後山寨文化經營策略之探討

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(1) . 國立政治大學商學院經營管理碩士學程商學院碩士學位論文. 中小型 PCB 業者因應後山寨文化經營策略之探討. 指導教授: 李易諭博士研究生: 張玉青. 中華民國一百年七月十五日 .

(2) . 摘要近幾年由於「山寨手機」的興起，吸引了大家對於山寨產品的注意力，改變了一般民眾對山寨產品的想法，然而，山寨手機的出現，已經不單是一個社會的獨特現象，它更影響了手機產業供應鏈的生態。因此本研究透過個案研究方法，以 B 公司做為研究對象，從收集的初級及次級資料中，利用 SWOT 分析與五力分析作為分析方法，試圖回答下列兩個問題：（1）瞭解「山寨產業」對於 PCB 產業有何衝擊？（2）面對「山寨產業」的衰退，台灣 PCB 廠商應如何因應？本研究發現，由於 B 公司初期的企業能力能夠滿足山寨手機的需求，因此能夠在山寨手機興起時從中獲利，然而，隨著山寨手機產業的衰退，本研究認為 B 公司須採用下列策略因應：（1）淡出山寨手機供應鏈，不再陷入削價競爭的窘境，將目標客戶轉為「白牌手機」廠商，（2）善用大陸市場與低價勞力，由於大陸市場已經從「世界工廠」轉變為「世界市場」，為了服務廣大的消費者，國際大廠紛紛在大陸設立據點，因此 B 公司應繼續增加昆山廠的生產線，同時，（3）要提高手機用 PCB 的研發費用，由於傳統山寨手機產業已經衰減，新的需求轉向高階智慧型手機，因此 B 公司必須手機產品主力從低階四層板，提升為高階的 HDI 板，除了可以回應智慧型手機的需要外，也慢慢將目標客戶轉移至品牌手機廠商。本研究主要貢獻是提供企業深入了解山寨手機對手機產業供應鏈之影響，雖然仿冒抄襲是一個新興產業成長的必經之路，然而大陸的山寨手機產業所產生的影響不容小覷，因此本研究以一個曾經受惠於在山寨手機的 PCB 廠作為研究對象，試圖提出面對後山寨時代的來臨，企業應該用如何回應。關鍵字：山寨產業、PCB、SWOT 分析、五力分析、個案研究、策略. 1 .

(3) . Abstract The rise of bandit mobile phone industry has attracted people’s eye and change people’s mind on bandit products. “Bandit” is not just a unique social phenomenon, but an impact on the outside environment of mobile phone supply chain. This research used case study to investigate the B company, a Taiwanese PCB company as our research object. We utilized SWOT analysis and Porter’s five force analysis as tools with our primary and secondary data to clarify the following two questions: (1) what the influence did bandit industry arise on the PCB industry, and (2) what is the PCB company’s strategy when facing downturn of the bandit mobile phone industry. Our study has found that the B company’s capability matched the need of bandit mobile phone industry at the early stage. However, with the industry declined, we suggest the B company should adapt the following strategies in order to maintain its profit: (1) fade out from bandit mobile phone industry, and turn to white-box mobile phone industry; (2) take advantage of cheap labor cost in China and extend existing production lines; (3) enhance the R&D investment on mobile phone PCB. The major contribution of this research is to help firms understand the influence of bandit mobile phones on mobile phone’s supply chain. Although copy is the necessary evil in the developing industry, however, the impact from it still can’t be ignored. We choose a Taiwanese PCB company, which has been benefited from bandit mobile phones, as our case to identify what’s next for the PCB companies in post bandit mobile phone age.. Key Words: the bandit mobile phone industry, PCB, SWOT analysis, five force analysis, case study, strategy. 2 .

(4) . 謝辭在政大 EMBA在職專班的學程，歷經四年時間才完成，在工作、家庭及學業難以同時兼顧下，心理壓力著實不輕，但仍能在期限內完成論文，學習的實質收穫及內心的喜悅更是難以言喻。此論文能順利完稿，首先要衷心地感謝我的指導教授李易諭博士；在論文撰寫過程中，李教授的不斷鼓勵及循循善誘的指導矯正，讓我穫益良多。特別在論文撰寫期間，適逢我離開原本 OMG公司到大陸去創業，往返於台灣與大陸兩地，雖然與教授討論的時間有限，教授依然殷切地指導並不斷提醒論文撰寫的重要註記，提供實質的協助，不因論文的遲延而有所責備。而教授的治學態度及對論文的要求嚴謹，更令人尊崇；在論文完成階段，不因時間有限而放寬標準，寧可犧牲個人假日時間，與我不斷討論、修改，務求論文達到最完善的境界。除了知識及論文教導外，教授也會分享其工作經驗及提供其學術理論見解 …等，對個人工作職能有莫大的幫助，並不時鼓勵我跳脫一般思維，往企業經營管理的格局去思考。對我而言，李教授不僅是良師也是益友，再次感謝！感恩！在此也要感謝口試委員蕭國慶博士及廖森貴博士的悉心指導，提供寶貴的意見及論文修正的方向！當然更要感謝我的太太張惠娟在這些日子的鼓勵與支持，母兼父職地照顧我的寶貝兒子家翔與維元，讓他們快樂平安成長。最後對母親與岳母的無限包容與體諒，也是銘記在心。. 張玉青謹誌於政治大學企業管理研所中華民國一 00 年七月 3 .

(5) . 目錄第一章緒論............................................................................................................ 5 第一節研究背景 ........................................................................................... 5 第二節研究動機與目的 ............................................................................... 7 第三節研究流程 ........................................................................................... 8 第二章文獻探討 ................................................................................................... 10 第一節 SWOT 分析法................................................................................. 10 第二節五力分析 ......................................................................................... 11 第三節山寨文化概述 ................................................................................. 14 第四節山寨手機概述 ................................................................................. 18 第五節反山寨文化的現況 ......................................................................... 23 第三章研究方法 ................................................................................................. 25 第一節質性研究—個案研究 ..................................................................... 25 第二節訪談設計 ......................................................................................... 27 第四章 . 研究個案分析 ......................................................................................... 31 . 第一節 PCB 產業概況................................................................................. 31 第二節 B 公司背景 ...................................................................................... 42 第三節山寨產業對 B 公司之影響 ............................................................. 50 第四節面對山寨產業衰退 B 公司因應之策略 ......................................... 57 第五章結論與建議 ............................................................................................. 63 第一節結論.................................................................................................. 63 第二節管理意涵 ......................................................................................... 64 第三節研究限制 ......................................................................................... 65 第四節研究建議 ......................................................................................... 66 參考文獻 ..................................................................................................................... 67 附件一、山寨手機供應鏈.......................................................................................... 70 附件二、訪談問題與訪談稿...................................................................................... 71 附件三、2008 年大陸前二十大 PCB 廠 ................................................................... 77 附件四、B 公司關係企業組織圖 .............................................................................. 78 附件五、B 公司業務範圍 .......................................................................................... 79 附件六、聯發科給 PCB 廠商的設計建議 ................................................................ 80 附件七、B 公司長、短期業務發展計畫 .................................................................. 81 . 4 .

(6) . 第一章緒論第一節研究背景台灣自1990代起，人力勞工成本逐漸上升，土地成本亦節節攀高，許多以人力成本見長的出口產業，為了維持其既有的利潤，紛紛轉赴大陸投資。而近年來，由於大陸產業技術環境提昇及市場的開放，許多的高科技產業的投資轉往內銷形態的投資日益增加，其中台灣對大陸的投資量則居大陸所有外資的第三位至第五位之間游移，而大陸也成為台灣最大的對外投資地。台商各項產業赴大陸後，在各地區的經營發展皆有很多投資環境上的優勢。在華北地區除了有以發展電子資訊為主的光機電一體化產業；亦有傳統工業以此區域為再造基地。此區域涵蓋了醫藥與生物工程產業、光機電產業、材料產業及電子資訊產業，總計約有3000多家。在華東地區，舉凡人力素質、經濟、基礎設施、產業環境等，均已達到一定程度的規模。在華南地區，早期多數的企業均以此區域為發展基礎，上下游廠家整合較為完整也較為成熟，而其地理位置接近香港亦為此區域的主要優勢之一。綜觀大陸各個區域，各有其優缺點，但以整體而言，其主要的問題不論是軟體或是硬體方面，仍有其相當大的改善空間。台商在大陸設廠的經營策略上，是否應該以另外一種不同於在台灣經營的思維或演進的過程來進行，是本研究需探討的部分。就過去經驗指出，台灣印刷電路板產業（Printed Circuit Board，PCB）在中國大陸發展的潛力是無窮的，工研院經貿中心（Industrial Economies Knowledge Center，IEK）高全德（2001）發表「兩岸加入國際質易組織（World Trade Organization，WTO）對台灣印刷電路板產業的影響」中也提到：有關台商電路板廠在大陸加入國際質易組織對其經營影響，已有很長的調適期與準備期，所以針對這樣的結果，衝擊應該不大，雖然大陸本土電路板對台商威脅不大，但在加入國際貿易組織後，所面臨的對手，將是. 5 .

(7) . 全球各地電路板產業排山倒海而來的衝擊與威脅，這樣的衝擊與威脅，是不容台商掉以輕心的。從歷史的山寨、山寨的建構、山寨的功能與山寨的轉化等議題，山寨的特質與組合形式，則源自「桃園三結義」典範，這些特點形成山寨的建構。山寨的功能包含非常的廣闊：獨立的個人匯聚至團結的群體；絕對的漂泊移轉到相對的安定。這些功能讓力量得以增強，讓精神獲得滿足，也促進思想改造，並推動生命的轉換與再造。當內在與外在皆獲得滿足時，下一步便會開始思考生命的新進程。山寨人物替天行道，取得社會民眾的認同，而山寨的轉化，我們可解讀為山寨人物進行生命轉換與再造的空間。山寨人物從盜匪躍升為英雄，但是現今社會的「山寨文化」則已演變為「哪裡有暴利，哪裡就有山寨」。「山寨」是對仿冒產品的最新稱謂，也成為近期媒體關注度最高的商業詞彙。「山寨產品」與「正牌產品」是殊途同歸亦或各有千秋？這些被部分企業所推崇的「山寨模式」究竟有多大的生存空間？以山寨手機為例，「山寨產品」的「成功」已經是不爭的事實，這樣的「成功」，甚至代表了一種不算卑劣的行銷方式，也是不容忽視的競爭力量。山寨手機依靠「聯發科」創造的 Turn-Key 模式（一站式方案）獲得了關鍵技術突破，又藉由中國南方發達的製造業實現了產業鏈的集聚，手機牌照制度取消後，山寨手機紛紛從「黑戶」轉成「城市公民」。這個機理與所有的山寨電子產品（MP3、 GPS，等等）都相似。山寨手機是作為品牌手機的替代品而存在，來自於原品牌方的替代能力也非常強大，甚至佔據了絕對主動地位。同時，由於山寨模式缺乏各方面的進入門檻，新入侵者的威脅始終存在。在這種形勢下，決定了山寨手機唯一具有的競爭力就是價格。只有維持對品牌手機的絕對低價和相互之間的競相低價，才能維持山寨手機的生存。價格是山寨的唯一優勢！. 6 .

(8) . 模仿是一種很好的學習方式，但從另一個角度而言，模仿亦可說是一種最壞的學習方式。從模仿的不同層次來看，新產品或新思維的出現，若是先以原有的事物做為雛型，接著加入大量新的創意或構想來改變或創造出新的事物，這些模仿者即屬於「學習者」；但若是以原有的事物來建構整個模型，只加入少量或甚至沒有新的創意或構想來改變或創造出新的事物，這些模仿者即屬於「抄襲者」。然而，如何去分辨何者為「學習者」、何者為「抄襲者」，其界限是非常模糊且不精確的。隨著全球化進程的展開和逐漸深入，新的全球市場也日益被人們所接受。無論是品牌還是價格，都逐漸超越了民族和國界的約束。全球市場使得每個行業、每個品牌都各自成為一個個生機盎然的個體。如何拋棄傷害這種和諧關係的發展策略，保護這些生物個體的完整和美好，並源源不斷創造出新的產品，是我們當前需要思考的問題。本研究即是試圖以企業環境因素與企業經營策略，深入探討台商印刷電路板廠商的經營績效；本研究便藉由對環境因素與經營策略相關理論的探討，發展出一個完整的研究架構，從中提出研究假設，並以台灣的印刷電路板產業為對象配合實證的方式來進行探討。期望研究結果能驗證企業環境因素與企業經營對企業經營管理績效的影響。. 第二節研究動機與目的「山寨文化」發展迅速，使得「山寨產品」對「正牌產品」的影響力與日俱增，除了影響「正牌產品」的正常供貨市場外，也造成原有的消費市場流失。要解決此問題首要的任務之一，就是要瞭解「山寨」的愛好者為何會選擇使用「山寨產品」？就法律層面來看，未經合法化或授權使用，就是一種侵犯智慧財產權的行為。一般認為這種行為是違反法律，也是不道德的，但是這些選擇使用「山寨產品」的消費者，其動機究竟為何？ 7 .

(9) . 然而，根據許多關於「山寨產品」使用的討論與研究發現，法律因素對於這種「山寨文化」的盛行，似乎也沒有很多的規範，更沒有在抑制上有明顯的影響。「山寨文化」是不是一種消費者倫理的問題？延伸過去對於「盜版文化」的道德模式，「山寨文化」似乎有其相似之處。因此在這個研究中擬從「山寨文化」的盛行來探討以下幾點問題：一、「山寨產業」對於 PCB 產業有何衝擊？二、面對「山寨產業」的衰退，台灣 PCB 廠商應如何因應？在思考以上的問題之後，期望能對企業的經營績效、經營策略甚至對於市場性的衝擊、企業整體的影響等方面，獲得更深入的了解，此為本研究希望達到的研究目的。. 第三節研究流程基於上述的研究動機與動機，我們的研究目的在於探討兩個問題：（1）「山寨產業」對於PCB產業有何衝擊？（2）面對「山寨產業」的衰退，台灣PCB廠商應如何因應？第二章為文獻探討部分，包含SWOT分析、「山寨文化」與山寨手機的相關文獻。第三章介紹研究方法，本研究以質性研究中的單一個案作為研究方法，並透過有系統的方式收集資料與選取個案。第四章則為本研究的個案分析，我們經由對個案產業與個案公司的瞭解，進而歸納本研究想瞭解的兩個問題。最後第五章為結論與建議，本研究的研究流程簡述如下（圖1-1）：. 8 .

(10) . 研究背景與動機. 研究目的. 國內外相關文獻探討. 研究方法. 個案產業介紹. 個案公司介紹. 歸納研究. 提出研究結論與建議圖1-1 研究流程. 9 .

(11) . 第二章. 文獻探討. 本章節將介紹SWOT分析法，以及五力分析，另外同時會簡述山寨文化的起源與發展，以及山寨文化底下最成功的產品—山寨手機。. 第一節. SWOT 分析法. SWOT分析法又稱為態勢分析法，是一種用以分析組織與其外部環境關係的一種工具，S代表優勢（Strength）；W代表劣勢（Weakness），此兩項皆為組織內部的因素（internal factor）。而O代表機會（Opportunity）；T代表威脅（Threat），是為組織外部的因素（external factor）。四項合稱SWOT分析，為一種靜態分析方式。透過SWOT分析，企業除了可以瞭解自己內部的優勢與劣勢外，評估自己的能力是否有利於產業內的競爭，另外還進一步讓企業瞭解外部環境的特質，掌握機會避開威脅。如此企業可依據外在環境的變化，檢視自身的能力，強化企業的優勢以獲取機會，或補強企業的劣勢以避開威脅。SWOT的分析結果以2x2矩陣方式呈現，詳細列出組織的優勢、劣勢、機會、以及威脅，詳細解釋如下：優勢：企業資源在追求目標的競爭過程中，相對有利的條件。劣勢：企業資源在追求目標的競爭過程中，相對不利的條件。機會：企業在達成目標上的助力。威脅：企業在達成目標上的阻力。 SWOT分析起源於美國，但是到底由哪一個學者首先提出，則是有不同的說法，Haberberg（2000）認為，哈佛商學院早在1960年代就使用這樣的概念，但 Turner（2002）則認為，以SWOT做為分析的工具是Igor Ansoff（1965）所提出的。1982年時，舊金山大學（University of San Francisco）的 Weihrich. & Koontz （1994），進一步將組織內部優劣勢，以及外部環境之機會威脅相互組合，提出相對應的策略（表2-1），詳述如下。. 10 .

(12) . 表2-1 SWOT矩陣策略. 資料來源：（Weihrich. & Koontz, 1994）. SO策略：為大—大原則。發揮組織優勢，並利用機會，為四個策略中最成功的策略。 WO策略：為小—大原則。克服組織弱點，並利用機會。 ST策略：為大—小原則。利用優勢並克服威脅或避開威脅。 WT策略：為小—大原則。減少弱勢，並避開威脅。一般認為SWOT分析的缺點主要有兩個，第一個，分析的層次不一致，優勢與劣勢屬於組織層次，而機會與威脅則是屬於環境層次。第二，SWOT為靜態分析，面對越來越複雜且動態變化的環境略有所不足。不過，SWOT分析仍然是策略規劃領域中，最常見的組織狀態分析工具。. 第二節. 五力分析. 麥可‧波特認為，企業的競爭優勢來自於「它能為客戶創造的價值」，而競爭優勢兩種基本型態是「成本領導」和「差異化」，因此企業可以透過（1）控制成本驅動因素，指的是某些價值活動的成本占總成本很大的比例，如果能夠控制這些成本驅動因素，企業便能獲利；或是透過（2）重新規劃價值鏈，指的是企業可以採用更有效率的方式進行設計、生產配送或是行銷，來達到成本領導。而「差異化」是指，如果企業能夠提供客戶某種獨特的價值，這就與競爭者形成了差異。如何企業若能善用五種競爭力，便能創造企業超越對手的「成本領導」和「差異化」策略，因此為了瞭解企業現階段的競爭力，則需透過五力分析（波特，1985）。 11 .

(13) . 波特（1979）認為要建立競爭策略，企業必須先瞭解產業本身結構，波特（1979）提出一套產業分析架構（圖2-1），其中包含五種不同的競爭力來源：（1）新加入者之威脅，（2）替代品或服務之威脅，（3）對供應商，（4）對客戶之議價能力，以及（5）同業間的競爭力。這五個競爭力決定了產業的競爭態勢，以及產業未來的獲利能力（波特，1985）。以下就五種競爭力進行討論1, 2：潛在進入者新進入者在給產業帶來新生產能力、新資源的同時，也分享了既有的市場，壓縮了價格，導致產業的獲利降低，嚴重危及既有企業的生存。競爭性進入威脅的嚴重程度取決於兩方面的因素，這就是進入新領域的障礙大小與預期現有企業對於進入者的反應情況。替代性產品兩個處於同行業或不同行業中的企業，可能會由於所生產的產品是互為替代品，從而在它們之間產生相互競爭行為，這種源自於替代品的競爭會以各種形式影響行業中現有企業的競爭戰略，當替代商品（1）以相對降低的價格，（2）有較強的功能，或（3）購買者面臨低的轉換成本時，替代產品對產業的利潤威脅就很大。購買者購買者主要通過其壓價，或是爭取較高的品質或更多的服務，因此當購買者（1）採購量很大，（2）所採購的是標準化產品，（3）轉換成本低，（4）容易向後整合，（5）資訊充足，則購買者相較於賣方，會有較強的議價能力，進而影響行業中現有企業的盈利能力。供應者.                                                        . 1. 取自 MBA lib http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E6%B3%A2%E7%89%B9%E4%BA%94%E5%8A%9B%E5%88%86 %E6%9E%90%E6%A8%A1%E5%9E%8B，最後一次拜訪時間：2011 年 6 月 1 日。 2 取自工業技術研究院，國際合作知識分享網 http://www.ipc.itri.org.tw/content/menu‐sql.asp?pid=76，最後一次拜訪時間：2011 年 6 月 1 日。 12 .

(14) . 供應者可以透過調高售價或降低品質來對產業成員進行議價能力，當供應商具有下列特性時，則具有強大的議價能力。（1）只有少數供應商主宰市場，（2）對購買者而言，無其他替代商品，（3）對供應商而言，購買者並非重要客戶，（4）供應商的產品對購買者的成敗具關鍵地位，（5）供應商的產品對購買者而言，轉換成本極高，（6）供應商容易向前整合。現有廠商的對抗大部分行業中的企業，相互之間的利益都是緊密聯繫在一起的，作為企業整體戰略一部分的各企業競爭戰略，其目標都在於使得自己的企業獲得相對於競爭對手的優勢，所以，在實施中就必然會產生衝突與對抗現象，這些衝突與對抗就構成了現有企業之間的競爭，同業間的競爭強度受到下列因素影響：（1）產業內存在眾多且勢均力敵的競爭對手，（2）產業成長得速度很慢，（3）高固定或庫存成本，（4）轉換成本高或缺乏差異化，（5）產能利用率的邊際貢獻高，（6）多變的競爭者，（7）高度的策略性風險，（8）高退出障礙。潛在進入者. 新進入者的威脅新購買者的議價能力供應者. 現有廠商的競爭. 替代品的威脅. 替代者. 資料來源：Porter（1985）. 圖 2- 1 五力分析. 13 . 購買者.

(15) . 第三節. 山寨文化概述. 一、山寨的定義與由來「山寨」一詞原指山林中設有防守柵欄的地方，也指有寨子的村子3。教育部國語辭典對「山寨」的解釋為山林中築設防守工事的山莊4。在中國四大古典文學名著之一的「水滸傳」中，提到強盜首領宋江與一百零八條好漢齊聚梁山泊，據山為寨，替天行道，而「山寨」則代表那些據山為王的地盤，自成一國不受任何人事物所規範及管轄，這個在近年來快速流竄的名詞，早在中國五千年的歷史中已有記載5。張啟致（2009）著作「山寨來了！」一書中提到，歷史上各時期的改朝換代，都會出現推翻正統政府的「叛亂者」，這些所謂「叛亂者」的勢力，對正統政府造成強大的威脅力量，在「勝者為王，敗者為寇」這個千古不變的定律下，這些成功推翻正統政府的「叛亂者」，隨即取而代之成為另一個新的「正統」，明朝的朱元璋即為一例。這種不受政府管轄的勢力，不論是水滸傳的一百零八條好漢或是歷代推翻正統的叛亂者，皆意味者其非主流且具有革命的意涵的創新，雖然不符合傳統規範，但卻受到許多人的支持與認同，彭思舟、許揚帆、林琦翔（2009）著作「山寨經濟大革命─模仿為創新之母」一書中甚至認為這樣的勢力，能夠經由群眾力量從非主流轉變成主流。隨著科技日新月異，「山寨」所具有的意義已經跳脫過去在傳統字面上的定義。現在我們所稱的「山寨」，是民間勢力對某些品牌低成本仿製的專用名詞：他們用極低的成本模仿主流品牌產品的外觀或功能，製造出類似產品並加以創新，最終在外觀、功能、價格等方面全面超越原始產品。集合各類產品的優點於一身，以模仿的方式建立基礎模型，根據調查所得到的各種資訊，分析消費者對產品的                                                        . 3 4 5. . 參見 http://zh.wikipedia.org/ 維基百科，自由的百科全書。參見 http://dict.revised.moe.edu.tw/ 教育部國語辭典。施耐庵（元），水滸傳。 14 .

(16) . 偏好、彈性、願付價格等要素，找出更符合消費者需求的型態，做為此基礎模型的修正目標，並加入創新理念，創造出「新」的產品，這個「新」產品就是所謂的「山寨產品」。二、何謂山寨文化「山寨產品」一詞是僅止於物質層面的，而「山寨文化」則是深入心靈具有精神層面的意涵。「山寨文化」是非主流文化、是草根文化、也是次文化，人們對「山寨文化」有各種不同的看法。張啟致（2009）著作「山寨來了！」一書中的調查資料顯示，有 17.2%的人認為「山寨文化」是草根文化的體現；有 11.3% 的人認為「山寨文化」是在一種需要的前提下孕育而生；有 10.1%的人認為「山寨文化」是盜版文化的替身；有 9.9%的人認為「山寨文化」是對主流文化的嘲弄；有 9.4%的人認為「山寨文化」模仿成分居多，不利於創新；有 8.8%的人認為「山寨文化」是一種娛樂文化；有 8.8%的人認為「山寨文化」可以激發人們追求創新的精神；有 8.1%的人認為「山寨文化」是人們追求個性的體現；有 7.6% 的人認為「山寨文化」是一種非主流的文化；有 3.0%的人認為「山寨文化」是中國人劣根性的表現；有 3.0%的人認為「山寨文化」是時尚、流行的代表；有 2.7%的人認為「山寨文化」是低俗的文化。以上調查資料整理如下圖 2-2：低俗的文化時尚、流行的表現中國人劣根性的表現一種非主流的文化人們追求個性的體現可以激發人們追求創新… 一種娛樂文化模仿成分居多、不利於… 主流文化的嘲弄盜版文化的替身在一種需要的前提下孕… 草根文化的體現 0.0%. 2.7% 3.0% 3.0% 7.6% 8.1% 8.8% 8.8% 9.4% 9.9% 10.1% 11.3% 17.2% 5.0%. 10.0%. 資料來源：張啟致（2009）. 圖 2-2 對山寨文化的看法 15 . 15.0%. 20.0%.

(17) . 接著我們將圖 2-2 中的選項再區分為三大類：第一大類認為「山寨文化」是正面或具有正面影響的；第二大類認為「山寨文化」是負面或具有負面影響的；第三大類則是沒有正負面之分的。經過重新整理之後可得到下表 2-2：表 2-2 對山寨文化的看法分類分類項目. 一. 百分比總計. 盜版文化的替身. 10.1%. 主流文化的嘲弄. 9.9%. 模仿成分居多，不利於創新. 9.4%. 中國人劣根性的表現. 3.0%. 低俗的文化. 2.7%. 35.1%. 在一種需要的前提下孕育而生 11.3% 8.8%. 一種娛樂文化二. 可以激發人們追求創新的精神 8.8% 人們追求個性的體現. 8.1%. 時尚、流行的代表. 3.0%. 草根文化的體現. 17.2%. 一種非主流的文化. 7.6%. 40.0%. 24.8%. 三. 資料來源：整理自張啟致（2009）. 由上表資料可以看到，人們對於「山寨文化」的觀感兩極，其中認為「山寨文化」是正面或具有正面影響的有 40.0%；認為「山寨文化」是負面或具有負面影響的有 35.1%。整體而言，第一類的百分比較第二類多，表示人們對於「山寨文化」的支持與認同聲浪較高。對「山寨文化」的看法在張啟致（2009）著作「山寨來了！」一書中分成兩派：一派認為「山寨文化」是盜版文化、強盜文化，是垃圾文化的華麗外皮；另一派則認為「山寨文化」是非主流的草根階級以非暴力方式抵抗主流文化霸權的一種形式，是沉默的大多數奪取話權的一次勝利。 16 .

(18) . 三、山寨文化的發展彭思舟、許揚帆、林琦翔（2009）著作「山寨經濟大革命─模仿為創新之母」一書中將「山寨文化」的發展分成「學」、「比」、「趕」、「超」四個階段：第一階段「學」為仿冒暴利階段；第二階段「比」為滿足在地習慣需求的創新探索階段；第三階段「趕」為獲得消費者認可之後的產能大躍進階段；第四階段「超」為羽毛已豐開始嘗試超越國際大廠階段。第一階段「學」，代表學習觀摩，透過觀察的方式獲取新知，換句話說即為「仿冒」。這些在第一階段出現的「初級山寨產品」，具有功能豐富、價格低廉以及外觀新穎等優點；但其品質卻是極度不可靠。此時的「山寨產品」主要是以外形和價格取勝，而人們對其印象則停留在「複製」、「冒牌」、「剽竊」、「劣質」等負面評價，市場上也還未形成良好的行銷管道和行銷方式。第二階段「比」，在這個階段，山寨打破遊戲規則，進行山寨式創新，創造出符合在地消費者使用習慣的產品。一次性滿足消費者所有的需求，對一般品牌廠商而言是一種忌諱，這樣的方式會破壞原先以新產品推陳出新的銷售系統，也推翻廠商因為預期消費者喜新厭舊心態而創造出來的銷售模式，但對山寨而言，這是他們擁有可以用來對抗品牌大廠的籌碼。此時的「山寨產品」最大的競爭優勢是功能新奇、價格低以及外觀獨特，最重要的是只要客戶有需求，什麼功能都有創造出來的可能性。在 2006 年年底，「山寨產品」中的「山寨手機」已經佔據大陸手機市場近 30%的占有率，且有 40%的消費者熱愛「山寨手機」。此階段的山寨文化又可稱為是「自強型山寨文化」。第三階段「趕」，此階段之「山寨產品」加強了超前意識和時尚的潮流，認為「只有想得到，沒有做不到」，全面改進「山寨產品」的功能，在行銷方面也逐漸發展起來，獲得消費者的關注。大陸網路的一項線上調查發現對於「山寨文化」，有 56.9%的人們認為應該任其發展；有 19.0%的人認為應該制止其繼續蔓延；有 24.1%的人認為「不好說」，也就是說有超過半數的人對「山寨文化」的. 17 .

(19) . 態度是支持的（彭思舟、許揚帆、林琦翔 2009）。於是，這些受到肯定的「山寨產品」開始快速成長，產能大幅提升，也開始有「趕」上大品牌的實力。第四階段「超」，目前大陸已經有一些產品進入此階段，開始嘗試要超越國際大廠，但在進入此階段前，「山寨產品」還面臨了四項挑戰，分別為智慧財產權的問題、規格標準問題、品牌問題、品質問題，若能解決這些問題，「山寨產品」才能順利進入此階段並迅速發展。「山寨」的出現代表許多原有的產品價格已經無法真正反映出價值，由於正牌產品的價格遠高於其價值，所以才會為「山寨產品」提供了生存與發展的空間。「山寨」原先是一個帶有貶抑意味的字眼，但現今其背後所代表的是一種不同文化的轉變、一場新興的革命以及一個新時代的崛起。. 第四節. 山寨手機概述. 「山寨產品」種類眾多，本節以「山寨手機」為例，敘述其現況並加以分析。一、山寨手機定義與分類「山寨手機」按品牌營運方式可以分為三大類：第一類為「仿製手機」；第二類為「白牌手機」；第三類為「貼牌手機」或「雜牌手機」（圖 2-3）。「仿製手機」在「山寨手機」中佔最大比例，這類手機通常模仿各大知名品牌的設計或商標，並做些微的改變或甚至不做任何改變，讓消費者分辯不出「山寨」與知名品牌之差異，達到以假亂真的效果，再以品牌手機市場價格的一半或更低的價格出售以賺取利潤，其生產方式有採購零組件直接生產及舊機器翻新兩種；而「白牌手機」則是沒有任何品牌標示的手機，生產方式一般都是廠商自行生產或委託生產；「貼牌手機」與「雜牌手機」，其生產方式為繳納一定品牌使用費後，貼上別人的品牌自行生產，或是委託別人生產之後，再貼上自己的品牌銷售，具有產品功能齊全且價格低廉的優點。這類「山寨手機」又可以再區分為「沒有入網許可」及「擁有入網許可」兩種。其中擁有入網許可的山寨機，以「三碼機」、「五. 18 .

(20) . 碼機」等「克隆機」的形式出現，因此這類手機具有極大的隱蔽性和欺騙性，即使是專業人員一時也很難辨識。. 山寨手機. 貼牌手機／雜牌手機. 仿製手機. 白牌手機. 模仿各大著名品牌之設計或商標，做些微改變或不做改變，售價極低，沒有入網許可證。. 產品沒有任何品牌或商標，模仿市場上熱銷的產品設計或功能，沒有入網許可證。. 沒有入網許可證。. 有入網許可證，但生產的是各種克隆機。. 資料來源：拓墣產業研究所（2008/09）. 圖 2-3 山寨手機分類二、山寨手機的現況發展「山寨手機」最早在 2004 年開始在中國大陸出現，至今已有四年的發展歷史。「山寨手機」隨著台灣廠商聯發科的手機基頻晶片研發成功，進入中國大陸市場，當時的「山寨手機」還不為人所知，而中國本土手機廠商的發展卻在此時形成一個重要的分水嶺。隨著手機功能及技術提升，國際手機廠商推出多樣貼近市場的低階產品，使得中國大陸本土手機品牌缺乏核心技術的劣勢迅速暴露，導致本土品牌市場占有率開始持續下降。在 2008 年上半年，中國大陸許多品牌手. 19 .

(21) . 機廠商都面臨極大挑戰，除了業務收入縮減、毛利率下降、盈利困難之外，部分本土老牌手機廠商甚至已經大幅虧損，然而，在另一方面，「山寨手機」的盛行卻與國產手機廠商的衰退形成強烈的對比。隨著更多國際品牌手機廠商進入中國大陸市場，「山寨手機」所面臨的是一個比中國本土品牌更加強大的競爭對手。. 三、山寨手機與品牌手機之比較「山寨」的興起在現代社會中可說是一種快速行銷、吸引群眾眼光的工具。事實上，不論任何事物或產品的出現，都具有其合理性、必然性以及因果性，「山寨手機」的盛行是否會影響甚至取代原有的正牌手機市場？此為本節主要探討分析的問題。首先我們將「山寨手機」和「品牌手機」針對其產品市場、通路、供應商、品質售後服務、政府態度、法規、消費者、與生產流程等方面做一個簡單的比較。在產品市場方面，「山寨手機」多為仿製之作，大比例模仿品牌產品的內涵，但其中亦不乏外觀與功能創新的特色產品，且這類產品推出的速度很快，有時比品牌產品更貼近消費者的需求，鎖定小眾市場的消費者，但缺點是產品品質參差不齊；而「品牌手機」多選定較具規模的大眾市場作為行銷對象，且其產品的品質較值得信賴，但反應速度較慢，無法滿足較小眾的市場區隔。在通路方面，「山寨手機」喜歡嘗試電視購物等特殊通路，以各種特殊通路來吸引小眾消費族群，其銷售利潤多下放至零售點；而「品牌手機」則主打正規通路，提供穩定利潤，平均照顧各級經銷商（請參考附件一）。在供應商方面，「山寨手機」的供應商需滿足低價、少量多樣及技術服務含量高的需求，且訂單規模較小，財務風險大；而「品牌手機」供應商認證門檻高，但可經營長期合作關係，且訂單數量大，財務風險小。. 20 .

(22) . 在品質及售後服務方面，「山寨手機」缺乏品牌知名度及信賴度，售後服務對消費者權益亦缺乏保障；而「品牌手機」其品牌知名度高，售後服務也較具有保障。在政府態度方面，「山寨手機」既不繳稅也不合法，更常惹上仿冒及侵權糾紛，大陸政府不時出動查緝，並祭出軟硬兼施的作為，希望將其導入正軌；而「品牌手機」則為合法繳稅並遵守專利權，便於管理。在法規上，「山寨」以抄襲、模仿發展而來的產品與文化，這種明顯侵犯智慧財產權的行為，在中國大陸政策法令以及官方默許的態度下，並無真正的懲罰機制存在。中國大陸的智慧財產權法規定，侵犯智慧財產權不但要「定性」也要「定量」，對政府而言，只要侵犯的數量不多，亦不構成懲罰的理由。再者，中國大陸有保護就業的情況，某些地方的法規甚至規定若執行智慧財產權法會影響地區就業，則可不執行。中國如此強烈的地方保護主義，從申請註冊、爭端解決到違規執法，都使其他各國的智慧財產權法根本無法受到有效保障 6。中國大陸近年來開放許多原本屬於需要資格或審批之限制性產業，讓這些產業變為開放性的產業，進入門檻降低，手機產業即為一例。中國大陸在 2007 年取消手機製造需政府核准的入網許可證，政府的這項政策，使得原本被歸類在不合法範圍內的「山寨手機」轉變到合法範圍，甚至發展出稱為「山寨」的自有品牌，似乎已經與「品牌手機」站在同一個立足點。而「山寨手機」的合法化理所當然也對「品牌手機」產生負面影響。對低收入的消費者而言，「品牌手機」對他們來說是高不可攀的奢侈品，因此「山寨手機」最早出現是以仿冒品牌手機開始，對於收入不高的民工與學生來說，仿冒的「山寨手機」滿足了他們的虛榮心，但是他們不考慮手機品質好不好，價格才是他們唯一的考量，然而，低價手機向來是「品牌手機」過去所忽略的部.                                                         6. http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/mar/30/today-e6.htm 2010.03.30 自由時報電子報。在中國申請商標專利，無效啦！ 21 .

(23) . 分，因此雖然「山寨手機」容易壞，但是低收入消費者的需求，卻給了山寨手機發展茁壯的機會。在設計方面，「品牌手機」通常會請廠商內部的設計研發部門或外部規模較大的設計公司，進行外觀、結構等一系列的設計工作，並在開模及試生產後，進行多次的檢測、修模，這一過程不但會產生大量的研發設計成本，而且一般需要花費兩個半月到三個月的時間（圖 2-4）。設計好的產品在正式生產前，會先交由工信部檢測，而其入網檢測費用通常介於二十五到三十萬元人民幣之間，整個過程平均需要花費一個月到三個月的時間（圖 2-4）。通過檢測之後，這些「品牌手機」才會大量生產，並開始進行廣告宣傳等行銷工作。也就是說，「品牌手機」從設計到最終的量產階段，廠商需要花費三個半月到六個月時間（圖 2-4），而「山寨手機」的生產過程顯得更加容易且快速，「山寨手機」廠商在構思新產品之後，會與能夠在很短時間內提供大量成熟方案供客戶選擇的手機設計公司接觸，確定方案後即可執行。由於產業鏈成熟完整，「山寨手機」廠商最快可在一個小時內採購所有需要的零組件。品牌手機. 山寨手機. 資料來源：拓墣產業研究所（2008/09）. 圖 2-4 「山寨手機」和「品牌手機」生產流程之比較. 22 .

(24) . 由於不需要進行入網檢測，「山寨手機」廠商只需要一個月到一個半月的時間即可從構思設計進入到最終量產階段，與「品牌手機」相比具有極大的優勢。另一方面，「山寨手機」廠商不需要繳納稅款、沒有廣告費用支出，且採購的零組件也以低價為主，所以其生產成本及其他成本都相當低廉，在這方面的優勢非常明顯。在競爭激烈且市場接近飽和的手機市場，成本低與生產出貨快速等優勢，使得「山寨手機」擁有更強大的競爭力。「山寨手機」和「品牌手機」在產品市場、通路、供應商、品牌及售後服務、政府態度、法規、消費者、以及生產流程等各方面皆有不同，而這些不同的地方不僅造成「山寨手機」和「品牌手機」在銷售市場上的區隔，也使得「山寨手機」的勢力快速擴張，在極短的時間在中國大陸迅速竄紅。我們將上述所說的差異，整理如下表 2-3：表 2-3 「山寨手機」和「品牌手機」之比較山寨手機. 品牌手機. 產品市場. 小眾市場. 較具規模的大眾市場. 通路. 非法通路. 主打正規通路. 供應商. 訂單規模較小且財務風險大. 訂單數量大且財務風險小. 品牌及售後服務缺乏品牌知名度也缺乏保障. 品牌知名度高且具有保障. 政府態度. 不繳稅也不合法. 合法繳稅並遵守專利權. 法規. 非法. 合法. 消費者. 追求低價但不要求品質的客戶不追求低價但在意品質的客戶. 生產流程. 1~1.5 個月. 3.5~6 個月. 資料來源：本研究整理. 第五節. 反山寨文化的現況. 「山寨文化」受到很多人的支持與認同，但是在「山寨文化」盛行的同時，也面對不少反對的聲浪。 23 .

(25) . 中國人民政治協商會議全國委員會的委員倪萍認為，模仿和盜版是沒有出路的，如果中國徹底淪為一個「山寨」大國，將是一件十分可怕的事情。政府對於那些涉及侵權、造假、仿冒和盜版的「山寨文化」產品，不僅不能縱容包庇，更不應提倡與鼓勵。現在很多盜版和惡搞都以「山寨」為名義，這些所謂「山寨」都打著「民間文化」與「草根文化」的旗號，但內容卻完全是不一樣的事情。在「山寨」的大旗下，侵權、造假、仿冒和盜版行為逐漸從暗處走向明處，從小眾走向大眾，從邊緣走向主流，這是中國法制和文化建設的雙重悲哀，倪萍建議政府應該要立法摒棄「山寨文化」，並扶植原創作品。知名導演張藝謀則表示，現在「山寨」已經成了一個流行名詞，不需要特別去提倡或阻礙其發展，讓「山寨」順應潮流生存即可。. 24 .

(26) . 第三章研究方法第一節. 質性研究—個案研究. 質性研究（Qualitative Research）指的是非由統計程序或其他量化方法來獲得研究發現的任何類型研究。相較於採取量化的研究，有時助於基本的社會過程，但是有時候還是無法透過統計數據表達一些社會的現實（Silverman, 2006）。它將觀察者至於環境之中，觀察者透過田野筆記、訪談、對話、照片、錄音、或是個人備忘錄瞭解所觀察到的世界，質性研究是採取一種解釋性、自然主義的取徑來看待這個世界（Holstein & Gubrium, 2005）。質性研究強調「真理」會因觀點的不同而有所不同，世上並沒有客觀知識的存在，大多數的質性研究的目的不在「解決」問題，而是在重新「認識」問題（蕭瑞麟，2006）。質性研究的主要特點包含：（1）選擇適當的方法與理論；（2）辨識與分析不同的觀點；（3）研究者反思其研究作為之事生產過程的角色；（4）取徑和方法的多樣化（Flick, 1995），這些特點與以自然科學作為模範的量化研究，有很大的差異。 Yin（1994）整理了六種不同研究的方法（表 3-1）：實驗法、調查法、歷史法、個案研究法、及檔案分析法，至於應該選擇哪一種研究方法，則應該瞭解（1）該研究所要回答的問題類型是什麼；（2）宜就者對研究對象及事件的控制程度如何；（3）研究的重心是當前發生的事，或是過去發生的事。（Yin, 1994）。. 25 .

(27) . 表 3-1 不同研究方法的適用情境是否需要對研究研究焦點是否集中在研究方法實驗法. 研究問題的類型怎麼樣、為什麼. 過程進行控制. 當前問題. 需要. 是. 不需要. 是. 不需要. 是/否. 什麼人、什麼事、調查法在哪裡、有多少什麼人、什麼事、檔案分析法在哪裡、有多少歷史分析法. 怎麼樣、為什麼. 不需要. 否. 個案研究法. 怎麼樣、為什麼. 不需要. 是. 資料來源：（Yin，1994）. 本研究主要想瞭解「山寨文化」對於 PCB 產業的衝擊，因此問題本身屬於「怎麼樣」的問題形式，研究者對於「山寨文化」的影響無法進行控制，同時「山寨文化」為進行中之現象，因此針對發生在當代但無法對因素進行控制之事件，適合採用個案研究法，而且該研究法的長處在於可以取得資料的來源更為豐富（Yin, 1994）。本研究以 PCB 公司—B 公司作為研究對象，是為「單一個案設計」，選擇該公司的主要理由是：（1）B 公司為目前 PCB 產業的下游公司，在產業中佔有一席之地（龍益雲，2011），（2）近年來，B 公司積極規劃在大陸上市（龍益雲， 2011），因此大陸的「山寨文化」，對 B 公司在大陸的發展是有影響的，另外，（3）由於研究者與該公司協理熟識，因此可以訪談個案中重要人士，同時亦可取得豐富的內部資料，增加了研究的校度與信度。 B 公司長期於大陸經營，且曾經受惠於山寨手機產業，而我們的研究將放在山寨手機產業，然而在研究山寨手機產業，不可避免會考慮國際品牌大廠的動態。由於山寨文化有別於過去西方管理學角度的視野，因此我們透過 B 公司的例子， 26 .

(28) . 去看在山寨文化的社會脈絡下，一家 PCB 公司可能面對的機會與威脅，以及公司應該具備的哪些優勢，又該避免哪些劣勢，以及瞭解未來 PCB 產業在面對大陸特有的山寨文化，其經營策略又為何？. 第二節. 訪談設計. 本研究依循 Yin（1994）所提的「六種證據來源」做為我們設計研究的資料的來源。各種證據來源是彼此獨立的，可以使用多重資料來源加以交叉比較，可以減少單一來源的偏見，以增加研究的信度效度。Yin（1994）整理了六種證據來源，本研究採用以下五種證據來源：（1）文獻（documentations）對個案研究來說，文獻的作用在於證實其他來源的資料。幾乎每個個案研究課題都會使用文獻資訊，其呈現的方式包含：信件、備忘錄、公報、會議記錄、報紙、簡報等等。本研究的文件資料包含公司財務報表、公司簡報。（2）檔案記錄（archival records）很多個案研究會使用到檔案記錄，通常以電腦檔案與記錄的形式出現，包括服務記錄、組織記錄、地圖與圖表、名單、名稱與其他相關專案的清單、調查數據、個人記錄等等。與文件的性質類似，但是其差別在於檔案記錄的重要性不同，這是因為大多數的檔案紀錄是因應特定目的和特定讀者，所以相較於文獻精確性更高。本研究的檔案記錄包含專案計畫書、合約書。（3）訪談（interviews）分為開放式訪談、焦點訪談（focused interview）、結構式訪談等等，訪談的重點是應滿足（1）得到所需要的資訊；（2）透過開放式的收到「友好」、「沒有威脅性」的提問效果。本研究將使用開放式訪談的方式，安排對大陸市場具有一定瞭解的 B 公司員工進行訪談（表 3-3），而訪談逐字稿將置於附錄以做為參考（請參考附件二）。 27 .

(29) . 表 3-3 訪談概要 a. 受訪者一受訪者. 劉協理. 服務公司. B 公司. 服務年資. 16 年. 職位. 品檢、研發工程部協理. 訪談時間. 30 分鐘. 訪談問題. Q1. 簡述 B 公司，例如像創立時間、規模、主要營業項目等？ Q2. 簡述 B 公司主要產品、應用領域及占營收比例？ Q3. B 公司短期長期有什麼樣的業務計畫？ Q4. 簡述你認識的大陸山寨手機市場？ Q5. 為何逐漸淡出深耕多時的白牌手機市場？ Q6. 簡述大陸目前 PCB 產業的發展概況？ Q7. 山寨手機與品牌手機所使用的 PCB 板有何不同？ Q8. 生產山寨手機用的 PCB 板利潤是否相較與品牌手機用的要低？ Q9. 您認為 B 公司在山寨手機產業中，最大的威脅來自哪裡？ Q10. 您認為台灣 PCB 廠相較於大陸 PCB 廠，其優勢在哪裡？. 28 .

(30) . b. 受訪者二受訪者. 蘇協理. 服務公司. B 公司. 服務年資. 9年. 職位. 昆山廠業務協理. 訪談時間. 25 分鐘. 訪談問題. Q1. 因為蘇先生你是負責業務這一塊的，你可以大概講一下目前整個大陸手機用 PCB 板的概況嗎？ Q2. 那貴公司為什麼可以拿到山寨手機的訂單。 Q3. 那貴公司在大陸耕耘有一段時間，不過過去因為打假，還有最近產業開始衰退，對貴公司有什麼影響。 Q4. 那你剛剛提的轉型，指的是什麼？ Q5. 哪貴公司在轉型過程中，除了剛剛你提的研發經費方面，還有做了哪些轉型的準備？. （4）直接觀察（participant- observation）親臨現場進行調查，為個案研究提供直接觀察的機會，資料收集的方式，可以比較正式，也可以非正式。研究者親自參與想要觀察的，除了是觀察者，也是事件的參與者。由於研究者本身因工作關係，長期與 PCB 產業接觸，因此直接觀察「山寨文化」對該產業之影響。（5）實物證據（physical artifact）人工的製品可以是物理或文化的，也就是技術裝置工具或儀器、藝術品等，這些實物證據可以作為實地訪問的時進行蒐集或觀察。本研究將 B 公司所使用之先進儀器進行整理。Yin（1994）將過去學者所做的研究進行整理，各項資料皆有它的的優缺點（表 3-4）： 29 .

(31) . 表 3-4 不同資料來源的優缺點資料來源優點. 穩定：可以反覆閱讀  自然、真實：並非因個案研究  的結果而建立的確切：包含事件中出現的確切  名稱、參考資料和細節覆蓋面積：時間長、涵蓋多個  事件、多個場景. 檢索性：低如果收集的檔案不完整，資料的誤差會比較大報導誤差：反應作者的偏見（未知）獲取：一些人為因素會影響檔案資料的取得. . 同以（同文件）檔案隱私性和保密性影響某些資料的使用. . 針對性：直接針對個案研究課  題見解深刻：呈現觀察中的因  果推論過程  . 設計不當的提問會造成誤差回答誤差記錄不當影響精確度內省：受訪者有意識地按照採訪人的意圖回答. 直接觀察 . 真實性：涵蓋實際生活中發生  的事情  聯繫性：涵蓋事件發生的上下文背景 . 費時耗力選擇時亦出現偏差，除非涵蓋面廣內省：受訪者察覺有人在觀察時，會調整、掩飾自己的行為費用：人力觀察耗時多. 文獻.  . 缺點.   檔案記錄   採訪. . 同以（同文件）精確、量化.  參與觀察  . 同上（同直接觀察）  能深入理解個人行為與動機 . 實體證據  . 對文化特徵的見證對技術操作的見證.  . 資料來源：Yin（1994）. 30 . 同上（同直接觀察）由於調查者的控制造成的誤差選擇誤差獲取的困難.

(32) . 第四章研究個案分析第一節 PCB 產業概況資訊、通訊、以及消費性電子（Computer, Communication, and Consumer Electronics, 一般稱之為3C產業）是全球工業中成長最快速的產業。我國的資訊電子工業近年來在政府及產業界的大力推動下，已躋身成為全世界主要的生產供應國之一，為臺灣創下經濟奇蹟，也因此帶動了中游之電子零組件業及上游原材料業的蓬勃發展。在資訊、通訊、以及消費性電子產業中，「印刷電路板」可稱為是不可或缺之重要零組件，因此從印刷電路板業之產銷供需情形，即可反映出 3C產業的光榮興衰與技術水準之高低起落。印刷電路板，顧名思義，即是以印刷技術作成的電路產品，然而，由於電路板之線路趨向於微細化，已無法再以印刷技術製作線路而改以乾膜曝光顯影方式為之，印刷電路板乃是提供電子零組件安裝與插接時，主要的連接體與支撐體。整體過程中經特定的電路設計，將連接電子零組件之線路繪製成配線圖形，再將此圖案製作成膠片，然後在銅箔層板上經過圖形顯像、鑽孔、電鍍、蝕刻等加工過程，最後製成所需的印刷電路板，故印刷電路板乃是組裝電子零件之前的基板。此產品之主要功能便是將各種電子零組件，藉由印刷電路板所形成之電路設計，達成中繼傳輸之功能，以使各項零組件之功能得以彰顯及發揮。一、PCB發展史在1940年代前，電器產品是以銅線配電方式為之，而早期電路板是以金屬融熔覆蓋於絕緣板表面，作出所需要之線路。因為此產品可大量生產，且體積可縮小，除方便性提升外，價格亦可降低。在1936年以後，電路板製作方式為將覆蓋有金屬的絕緣基板以耐蝕油墨作區域選別，將不要的區域以蝕刻的方法去除。直到1960年以後，電視機、錄音機、錄影機等產品，陸續採用了「雙面貫通孔」的電路板製造技術。此外，由於80年代電子工業產品的急速發展，亦刺激了印刷電路板的量產化，由早期的收音機、電視機，一直到後來的隨身聽、電子計算機、 31 .

(33) . 電腦、手機等各種電子產品皆須使用電路板，印刷電路板工業在此時期為各國重點發展工業。印刷電路板能將電子零組件連接在一起，使其發揮整體功能，因此是所有電子資訊產品不可或缺的基本構成要件。也因為其重要性及不可替代性，所以印刷電路板設計品質的好壞，不僅直接影響電子產品的可靠度，亦可左右系統產品整體的競爭力，因此印刷電路板經常被稱為是「電子系統產品之母」或「3C產業之基砥」，而各國家或地區之印刷電路板產業的發展程度高低，可反映出其電子產業的技術水準。印刷電路板的發展演進史整理如下表4-1：表4-1 印刷電路板演進史年代. 摘要. 1903 年在絕緣板上析出金屬粉使其與收音機裝置的電線接觸方式 1913 年利用金屬蝕刻的方式應用於電阻發熱體 1918 年利用熔融金屬噴射在模板上形成電氣圖形 1925 年在絕緣體上，以電鍍形成導體印成電氣圖形金屬 spray、電氣電鍍、金屬 stamping、利用低融點金屬繪成電路圖形 1926 年等四種專利 1926 年將熔融金屬用吹著的方式印刷於紙板上 1927 年絕緣板上印刷黏著性油墨，再以 Dusting 法接著金屬粉 1929 年金屬壓印法 1940 年上述幾種方法的應用，使電力試作裝置的實現 1948 年美國正式認可這個發明用於商業用途。 32 .

(34) . 日本使用玻璃基板上以銀漆作配線；和以酚醛樹脂製的紙質酚醛基板 1950 年（CCL）上以銅箔作配線。 1951 年聚醯亞胺的出現，便樹脂的耐熱性再進一步，也製造了聚亞醯胺基板。 Motorola 開發出電鍍貫穿孔法的雙面板。這方法也應用到後期的多層電 1953 年路板上。 V. Dahlgreen 以印有電路的金屬箔膜貼在熱可塑性的塑膠中，造出軟性 1960 年印刷電路板。 1961 年美國的 Hazeltine Corporation 參考了電鍍貫穿孔法，製作出多層板。 1967 年發表了增層法之一的「Plated-up technology」。 1969 年 FD-R 以聚醯亞胺製造了軟性印刷電路板。 1979 年 Pactel 發表了增層法之一的「Pactel 法」。 1984 年 NTT 開發了薄膜迴路的「Copper Polyimide 法」。 1988 年西門子公司開發了 Microwiring Substrate 的增層印刷電路板。 IBM 開發了「表面增層線路」（Surface Laminar Circuit，SLC）的增層 1990 年印刷電路板。 1995 年松下電器開發了 ALIVH 的增層印刷電路板。 1996 年東芝開發了 B2it 的增層印刷電路板。資料來源：謝銘雲（2005），wiki 取自 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E5%88%B7%E7%94%B5%E8%B7%AF%E6%9D%BF . . 33 .

(35) . 二、印刷電路板製程其印刷電路板製程係以裁板為起始，先製作內層線路，此步驟須經由前處理，上光阻劑、曝光、顯影、蝕刻及去光阻等步驟，完成後形成所需線路，藉由以黑化或棕化製程粗化銅表面，增加和絕緣樹脂的接著性，而後與膠片壓合，內外層之間的導通則使用機械或雷射鑽孔，再經電鍍製程形成基板間的導電通路，完成電路製程後的電路板外層，再塗佈防焊油墨，以避免焊接電子元件時，銲錫溢流至相鄰線路造成短路，此亦為隔絕基板和空氣中的水氣及氧化作用，塗佈完防焊油墨後的電路板，再依據客戶要求，作表面抗氧化處理，用以加強表層抗氧化能力（謝銘雲，2005），大致上從可以用簡易的流程（圖4-1）概述如下：. 資料來源：謝銘雲（2005）. 圖4-1 印刷電路板製作流程圖三、印刷電路板的分類在分類上，印刷電路板可依材料、形狀、柔軟度、製程、應用領域不同而有不同的區分方式。依其柔軟度可分為硬質電路板（Rigid PCB）及軟質電路板（Flexible PCB）兩種。一般硬質多層電路板之簡要製造流程係以基板為起始材料，先製作內層線路，此步驟須經由前處理，上光阻劑、曝光、顯影、蝕刻及去光阻等步驟，形成所需線路，並藉由以黑化或棕化製程粗化銅表面，增加和絕緣樹脂的接著性，而後與膠片壓合，內外層之間的導通則使用機械或雷射鑽孔，再經電鍍製程形成基板間的導電通路，完成電路製程後的電路板外層，再塗佈防焊. 34 .

(36) . 油墨，以避免焊接電子元件時，銲錫溢流至相鄰線路造成短路，此亦為隔絕基板和空氣中的水氣及氧化作用，塗佈完防焊油墨後的電路板，再依客戶要求，作表面抗氧化處理，以加強表層抗氧化能力；軟質印刷電路板簡稱軟板，一般軟板的製程分為前段的壓膜曝光及蝕刻、中間的壓合及表面處理、後段的裁切及修整，由柔軟的塑膠絕緣底膜、銅箔及接著劑貼合一體成形，可配合機器之形狀嵌入後經加工之導體，其具有可彎曲、輕薄、可高密度配線、容易組立、信賴性高以及可連續式生產等特色，主要應用在筆記型電腦、照相機、印表機、可攜式光碟機、汽車以及LCD面板等高精密科技產品，以下（表4-2）整理軟質電路板之優缺點：表4-2 軟質電路板之優缺點優點. 缺點. 可連續自動化生產. 單價較高（製造成本較高）. 可提高系統之配線速度. 易於製造過程中碰傷或掉落. 接點電線焊接可以部分省略. 易靜電殘留而吸塵. 可減少配線之錯誤. 不適合重的元件配. 重量較輕. 備機械強度低. 所佔空間小. 不易進行檢查及修復. 可以立體配線可依空間之限制改變形狀資料來源：本研究整理. 若依印刷電路板之外觀則可區分為單層板（Single-Sided PCB）、雙面（層）板（Double-Sided PCB）以及多層板（Multilayer PCB）三種。單層板及雙面板構造較簡單，容易使用自動化大量生產方式；而多層板因製造過程複雜，若要使用自動化大量方式則較為困難。單面板主要應用於電視機、收音機、計算機、縫紉機等消費性電子產品；雙面板用於電腦週邊設備、通訊設備、數值控制設備、傳真機等；而多層板則主要應用在個人電腦、自動交換機、半導體測試設備等。 35 .

(37) . 四、台灣印刷電路板產業現況印刷電路板廠商的上游廠商包括銅箔、玻璃布、環氧樹脂、酚醛樹脂和聚亞醯胺樹脂；中游廠商有紙酚醛基板、複合環氧樹脂基板、玻纖環氧基板、軟性基板、膠片、蝕刻液、電鍍化學品、油墨和乾膜等廠商。而一般所稱之印刷電路板產業是指下游電路板之廠商，包括製造單面板、雙面板、多層板、軟板與 IC 載板的廠商，這些廠商即為系統組裝廠商，這些廠商會進行印刷電路板採購，並應用到後端產品上，台灣印刷電路板產業發展至今，已經漸漸形成完整的供應鏈，其主要的廠商整理如表 4-3。其應用端包括資訊類、通訊類、消費性產品和汽車相關電子化產品等四類，資訊類產品主要為電腦及其週邊產品；通訊類主要為手機、通訊網路系統及數據機等；消費性產品有電動玩具、電視、錄放影機和印表機等；而汽車相關電子化產品則有各類汽車用控制板、衛星導航系統以及結合辦公娛樂等車上應用產品（圖 4-2）。表4-3 台灣印刷電路板上中下游產業項目. 公司名稱台灣銅箔、長春、南亞、台日古河、李長榮、金. 銅箔居開發上. 玻璃布. 台玻、南亞、建榮工業、德宏工業. 游. 環氧樹脂. 南亞、興亞、長春、長興、聯仲. 酚醛樹脂. 長興、長春. 聚亞醯胺樹脂. 四維. 紙酚醛基板. 長春、長興、慶光. 複合環氧樹脂基板中. 長春、長興、慶光、台灣德聯（CEM）. 游南亞、合正、台灣德聯、台燿、松電工、華韡、玻纖環氧基板（FR-4）聯達、聯茂、台光、宏泰電工、慶光、寶利得、 36 .

(38) . 聯致、尚茂軟性基板. 杜邦、四維、造利南亞、合正、台灣德聯、台燿、松電工、華韡、. 膠片. 聯達、聯茂、台光、宏泰電工、慶光、寶利得、聯致、尚茂. 蝕刻液. 昶緣興、啟慶超特、吉德門、揚博、上村、麥特、伊希特化、. 電鍍化學品阿托科技、誼吉、希普勵油墨. 台佑、大豐、南亞、川啟、聯策、永勝泰. 乾膜. 長興、長春、杜邦、日立、南亞、田其芳. 單面板. 台豐、敬鵬、日立化成. 雙面板. 敬鵬、東正元、日立化成、台豐華通、南亞、欣興、燿華、金像、敬鵬、雅新、楠梓電、健鼎、瀚宇博德、耀文、九德、佳鼎、. 下多層板. 十美、台灣電路、統盟、清三、B 公司、鴻源、. 游育富、慶生、翔昇、競國、弘捷、高技、新復興、嘉孚軟板. 旗勝、嘉聯益、雅新、華虹、台郡、圓裕、毅佳. IC 截板. 華通、南亞、欣興、全懋、景碩、日月宏. 資料來源：謝銘雲（2005）. 37 .

(39) . 資料來源：B公司年報（2010）. 圖4-2 印刷電路板的應用. 38 .

(40) . 印刷電路板線路之完整性，在印刷電路板加工過程中扮演著十分重要的角色之一，良品率的多寡亦為一個重要指標，線路品質不佳，造成的影響可大可小，所應用之產品廣泛，倘若對於有關人身安全之品質，更不容忽視。相對的對於各項產品，就有其不同的品質規範，而這些規範卻也影響著業界產品之良品率與營收的利潤。我國的PCB產業產值在境內及境外的合計已經逐漸追過日本，廠商的影響力也於每年的TPCA Show呈現出來。現階段台灣PCB大廠已經紛紛將生產線移往大陸，因此大陸所呈現的產量，部份是由台灣廠商所貢獻，所以若加上大陸的產量，台灣PCB的總產值是為全球最大的PCB生產國（圖4-3）。 100% 90%. 其他, 2.7% 歐洲, 6.9%. 其他, 3.1% 歐洲, 6.2%. 其他, 3.3% 歐洲, 6.1%. 韓國, 10.8%. 韓國, 11.1%. 韓國, 11.5%. 大陸, 11.8%. 大陸, 12.1%. 大陸, 13.1%. 美國, 13.5%. 美國, 13.1%. 美國, 11.6%. 80% 70% 60%. 台灣, 24.4%. 台灣, 25.9%. 大陸台灣, 27.3%. 美國台灣. 30%. 日本. 20% 日本, 29.9%. 日本, 28.4%. 日本, 27.2%. 2009. 2010(e). 2011(f). 10% 0%. 資料來源：江柏風（2011）. 圖4-3 全球PCB 產量分布 2008年下半年因金融風暴，由美國向各國家漫延演變成為全球經濟不景氣，連帶使全球最大電子產品消費市場美國以及歐洲也陷入消費不振，各產業在2008. 39 . 歐洲韓國. 50% 40%. 其他.

(41) . 年與2009年皆呈現負成長，2008年全球PCB，包含硬板、軟板及IC載板，其產值為41061百萬美元，到了2009年下降為34650百萬美元。然而2010年開始，景氣逐漸復甦，全球PCB產值成長39981百萬美元。根據工研院IEK的分析（江柏風，2011），隨著新興應用領域不斷放大，例如智慧型手機、平板電腦都亟需高階HDI，微型投影手機也藉由FPC連接各模組，因此未來軟板也的使用量也越來越多。因此預測2011年與2012年，PCB產值將呈現穩定正成長，其成長率分別為10.36%與 10.18%。 50,000. 15.00%. 45,000. 10.00%. 40,000. 5.00%. 35,000. 產值（百萬美金）. 30,000. 0.00%. 25,000 -5.00%. 20,000 15,000. -10.00%. 10,000. -15.00%. 5,000 -. 2008. 2009. 2010(e). 2011(f). 2012(f). 硬板. 25,378. 22,090. 23,850. 25,955. 28,210. 軟板. 6,010. 5,460. 6,090. 6,915. 7,870. IC載板. 9,673. 7,100. 7,770. 8,745. 9,770. -7.26%. -15.61%. 8.83%. 10.36%. 10.18%. Y/Y. 註：工研院 (IEK)資深分析師江柏風 2011 年 5 月於蘇州電路板研討會中，更新 2010 年全球 PCB 產值為 39881 百萬美元。資料來源：江柏風（2011）. 圖4-4 全球 PCB 市場規模未來筆記型電腦（NB）用板近來已有需求增溫之勢，成為 2010 年印刷電路板（PCB）最火紅的次族群，全球大尺寸面板市場數量持續成長率大陸等新興市場的液晶電視 LCD TV 需求成長動能強勁，歐美地區景氣也正在復甦，面板、筆記型電腦與手機皆呈現強勁需求，工研院 (IEK)資深分析師江柏風表示：「根據 Gartner 預估，到了 2015 年，全球智慧型手機將從今年預估值 4.68 億支，一路成 40 . -20.00%.

(42) . 長到 11.8 億支，佔全球手機市場 24.43 億支之 48%，幾乎要達到一半的比重。至於平板電腦的部分，iPad 開啟了平板電腦的大門，也引領了諸多廠商投入平板電腦當中，根據 iSuppli 預估，今年蘋果 iPad 的全球市佔率將從去年的 87%減少到 70%，到了 2015 年，更將下滑至 37.3%。」7因此預估在未來幾年，將帶動印刷電路板（PCB）產業的產值。隨著大陸經濟的崛起，全球PCB廠商紛紛湧入中國大陸，因此前二十名的大陸PCB廠商皆為均為外資及台資控制的企業，且大多數廠商來自台灣，這些外資企業的產品目標以手機用PCB為主（請參考附件三）。在2000年之前，全球PCB 產業以歐美、日本為主，然而隨著大陸市場崛起與消費市場的蓬勃發展，再加上已開發國家紛紛將高污染的PCB產業外移，因此中國大陸PCB產業從2000年開始穩定成長，2010年中國大陸印刷電路板產業在全球市佔率為12.1%（圖4-3），大陸PCB市場的發展潛力備受矚目乃是無庸置疑。不過，由於中國大陸的大多數大中型的印刷電路板企業多為中外合資和外資企業，基於某些限制性和保護政策，這些企業所在國家或地區控制著高技術，而大陸的大多數PCB廠所生產的PCB仍然為中低階的PCB板。台灣電路板產業業者為配合下游組裝客戶落腳大陸，幾乎齊步西進建廠，之後不斷擴產，為因應價格變化，大陸廠將著重在大量發展中低階的多層板生產，台灣則著重於開發利基性、少量、多樣的中高階用板商機。此外，隨著落腳華東地區的台灣PCB廠產能陸續開出，在過去幾年中，台灣電路板產業業者在大陸的產能早已正式超越台灣。台灣的電路板產業擁有完整的上下遊技術整合經驗，在銷售通路上也較其他國家具有優勢，但電路板產業的廠商數量多，易導致削價競爭，也可能會有供過於求的情況出現，而產業研發力過低，亦是此產業極需改善的地方，另外，電路板製造過程容易造成汙染，與現今高漲的環保意識相抵觸，對此產業的發展形成                                                         7. 取自理財網 http://www.moneydj.com/KMDJ/News/NewsViewer.aspx?a=f9b064cc-84a9-4fd1-a99f-f4555647a39c 41 .