理財規劃

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1031學期課程基本資料/Course Information 系所

系所 / 年級年級財金系(金融組) 3年級課號課號 / 班別班別 M8U00964 / A 學分數

學分數 3學分選選 / 必修必修選修

科目中文名稱

科目中文名稱理財規劃科目英文名稱科目英文名稱 Financial Planning 主要授課老師

主要授課老師張千雲開課期間開課期間一學年之上學期

人數上限

人數上限 60 人已選人數已選人數 60人

起始週 / 結束週 / 上課地點 / 上課時間第1週 / 第18週 / M306 / 星期5第2節第1週 / 第18週 / M306 / 星期5第3節第1週 / 第18週 / M306 / 星期5第4節請各位同學遵守智慧財產權觀念；請勿非法影印。

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教學綱要/syllabus

第一部分/Part I(※依課程委員會審議之內容決議填入)

一、教學目標所一、教學目標所要達成之能力培要達成之能力培養項目養項目: [依據課程委員會依據課程委員會審議通過之課程審議通過之課程與基本素養與基本素養/核心核心能力關聯表填寫能力關聯表填寫]

Item 基本素養/核心能力 Core Literacy/Core Competencies 相關性 Relevance 高度相關中度相關

1 專業能力 .

2 溝通能力 .

3 分析與問題解決能力 .

4 倫理觀 . .

5 國際觀 . .

二、教學目標二、教學目標 (Objective)

1.認知面：[使學生理解、應用、分析、綜合、比較、推論、評估本課程之理論與概念]：

1.介紹理財的流程，就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育以及退休生活等規劃皆予明確分析。 2.說明各種理財相關金融機構之角色與功能，並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法，同時對其報酬計算、風險評估、策略運用等亦皆詳細說明。 3.可做為從事理財規劃業務之基礎知識。

2.技能面[使學生能獲得運用與實做本課程理論與概念之技巧]：

1.能夠使用與介紹金融工具 2.能夠規劃個人財務。

3.情意面[能引發學生對本課程之興趣，激發學生學習動機，增加觸類旁通與自主學習]：

以案例的方式，分組競賽，以提升學習興趣。

三、符合教學目三、符合教學目標之課程內容設標之課程內容設計

計

以案例的方式，分組競賽，以提升學習興趣。

四、先修科目四、先修科目 (Pre Course)

無

第二部分/Part II 一、多元教學方

一、多元教學方法

法 (Teaching Method)

由學生自訂學習目標與抱負水準案例或故事討論講述

學生課後書面報告

小組討論學生上台報告腦力激盪

學生實作角色演練習題練習影片欣賞與

討論

採訪 e化教學審議式民主觀察與資料

收集

一分鐘回饋磨課師課程翻轉教學其他

企業參訪與課程有關之實務

學習

見習實習

協同教學服務學習課程其他系課程委員會核定之實務學習

項目

二、多元教學方二、多元教學方法與教育目標的法與教育目標的連結

連結

您所勾選之教學方法與何種基本素養/核心能力有關?

1 2 3 1.案例或故事討論

2.講述

3.小組討論

4.學生上台報告

5.腦力激盪

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6.學生實作

7.角色演練

8.影片欣賞與討論

三、參考書目三、參考書目 (Reference) [符合教學目標之符合教學目標之參考書目參考書目]

2014 理財實務台灣金融研訓院 ISBN78-986-5943-55-4

四、教學進度四、教學進度 (Syllabi) [符合教學目標之符合教學目標之教學進度教學進度]

教學進度與何種基本素養/核心能力有關?

1 2 3

2014/9/26 課程說明。

Introduction of financial palnning

張千雲

2014/10/3 理財規劃的步驟。

step of financial planning

張千雲

2014/10/17 家庭財務報表的編製與分析 record and analyze the house balance sheet

張千雲

2014/10/24 家庭現金流量管理 management of family cash flow

張千雲

2014/10/31 客戶屬性與理財規劃

customer characteristic and financial planning

張千雲

2014/11/7 理財規劃計算基礎 caculation of financial planning

張千雲

2014/11/14 教育金規劃

education spending planning

張千雲

2014/11/21 購屋規劃

real estate investment planing

張千雲

2014/11/28 期中考 middle exam

張千雲

2014/12/5 退休規劃 retirement planning

張千雲

2014/12/12 投資規劃 investment planning

張千雲

2014/12/19 稅務規劃 tax planning

張千雲

2014/12/26 理財規劃報告書 planning report

張千雲

2015/1/2 權益商品應用 equity product application

張千雲

2015/1/9 債券投資應用 bond application

張千雲

2015/1/16 衍生性商品應用

derivative production application

張千雲

2015/1/23 理財規劃報告作業

exercise of financial planning report

張千雲

2015/1/30 期末考 final exam

張千雲

五、多元評量方五、多元評量方法

法 (Evaluation) [所勾選評量方法所勾選評量方法之評分加總之評分加總為為100分分]

評量方式分數評量方式分數

實作測驗 20 期中筆試 25

隨堂筆試測驗 0 期末筆試 25

小組作業 0 期中報告 0

服務日誌 0 期末報告 0

口試 0 專題報告 0

個人上台報告 0 實作作品與反思 0

小組上台報告 30 前後測比較進步與成長 0

出席狀況 0 課堂參與與表現 0

心得與反思報告 0 其他 0

六、多元評量方六、多元評量方法與教育目標的法與教育目標的連結

連結

您所勾選之評量方法與何種基本素養/核心能力有關?

1 2 3 1.實作測驗

2.期中筆試

3.期末筆試

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4.小組上台報告

七、講義位七、講義位址址(http://)

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