美洲｜墨西哥全球製造業第二生產基地布局
美洲｜墨西哥全球製造業第二生產基地布局
墨西哥主要醫療器材出口市場為美國，因此大多數相關企業設立於墨 西 哥 及 美 國 邊 境， 包 括 Tijuana、Chihuahua、Coahuila、Nuevo Leon、Jalisco、Sonora 及 Tamaulipas， 主 要 產 品 包 括 微 量 吸 管（pipette）、針頭及各種醫院用品等。
墨 西 哥 創 新 醫 療 器 械 行 業 協 會（AMID） 會 長 Mr. Fernando Oliveros表示：在 2020 年疫情期間，墨西哥醫療器材產業許多產 品需求暴增超過 6 倍。墨西哥主要需求及國外出口品可分為 3 類，
第一類為個人保護裝置（Personal Protective Equipment，簡稱 PPE），包括口罩、頭套、防護衣及乾洗手；第二類產品為病毒試劑；
第三類則為需求量最大的生命維持系統（如血氧計和呼吸器）。以第 三類呼吸器為例，2020 年疫情尖峰時期需求從 700 台呼吸器暴增至 2,500台，也導致市場供不應求。
當地廠商 Latinoamércia Safety & Construction at DuPont 總經 理 Mr. Ramón Mariscal 表示：由於全球對於特定原料需求暴漲，許 多墨西哥醫療器材廠商轉型增加投入這些原料的生產，例如防護衣原 料成為主要生產項目。該公司在去年墨西哥疫情開始前（約 2020 年 3 月 25），每月可生產 900 萬件防護衣，而在疫情爆發後，該公司 將其他產線機器賣給其他廠商，轉型生產防護衣原料，並在幾個月內 產量增加至每月 1,500 萬件。
墨西哥醫療器材供應鏈面臨原物料取得難題。以呼吸器為例，墨西哥 必須自 17 個不同國家的廠商進口相關原料及零件，才能夠在墨西哥 組裝。墨西哥本土在這方面沒有完整供應鏈，因此相當依賴國際貿易，
所幸與超過 50 國簽署自由貿易協定，在國際談判上尚有一些優勢。
・紡織產業
紡織產業為墨西哥第四大工業，佔該國 GDP3.7%，主要市場為美國。
其供應鏈幾乎全部位於墨西哥，從棉花採收到人造纖維均在當地進 行，因此疫情影響相對於許多國家較小。其供應鏈面臨的挑戰主要為 疫情導致物流問題、國際市場需求量下降（美國市場為主）及政府防 疫措施造成許多工廠無法正常運作。
墨西哥紡織產業除了服裝業，亦供應國際車廠，如 Volkswagen、
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Mercedes Benz、BMW 等，主要供應產品包括氯氣、安全氣囊、座 椅、車門、電線等（電線為專業墨西哥紡織廠特別為國際車廠訂製）。
・消費品產業
由於美中貿易摩擦及中國勞工成本上漲，越來越多企業看中墨西哥勞 動力，尤其是鎖定北美市場的廠商更是著眼墨西哥地理優勢及勞工成 本而於當地設廠。墨西哥主要消費產品包括個人衛生用品、個人健康 用品、家用品及電子消費品等產品（電腦、電路板、電視面板等）。
電子工業是墨西哥最先發展且最為活躍的產業，亦是當地經濟發展重 要引擎，為墨西哥出口第二大項目。主要電子工業區集中在墨西哥西 岸 Baja California 洲（主要在 Tijuana）。墨西哥出口電子產品主 要為液晶電視、通訊設備、絕緣電纜線，出口的能量也帶動相關零配 件之商機與投資，包括：面板、半導體、被動元件、軟體、印刷電路、
電力、金屬配件、塑膠配件、電子組裝等。
墨西哥電子工業的發展，基本上是歐、美、日本等工業化國家基於 降低生產與人力成本，並快速因應產品供應市場的時效等因素，所 採取海外投資生產或委外生產的結果。墨西哥受益於全球電子工業 發展趨勢，順勢建立了自身的電子工業。此外「北美自由貿易區協 定（NAFTA）」（現為 USMCA）簽署，也讓鄰近美國擁有優越市場 位置的墨西哥如虎添翼。
二、 墨西哥政府所提出之鼓勵國內外製造業於當地 投資政策、獎勵措施或產業聚落發展規劃等相 關資訊
2021 年， 墨 西 哥 經 濟 部 為 因 應 全 球 疫 情 提 出「 經 濟 復 甦 計 畫 」
（Economic Reactivation Plan）。該計畫要點包括：
・內需市場
發展工業 4.0、增加政府與當地製造業及出口業者之互動並提供協助、
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促進鋼鐵廠、化工廠、電器、電動機械、塑膠、醫療器材及配件、汽 車及航空業之相關製造業發展、促成供應鏈發展及中小企業成長。
・外國投資
密切與國際使節團、商會等合作，促進國際廠商在墨西哥投資，以及 依據 USMCA 優惠條件促進國際廠商在地設廠。
・國際貿易
談判自由貿易協定及增加出口至更多市場國。
・區域公共投資
優先考量有利於供應鏈發展之公共建設。
三、 墨西哥外商及本土製造業當地生產基地布局最 新動態
外商及本土製造業在墨西哥設廠布局的概況如下 :
・ Fortune MT Mexico 為一家美商農業公司，2021 年於 Guanajuato 州投資 500 萬美元在包裝工廠及農業相關產品包括改善當地農業技 術、物流、採收及包裝。
・ 韓商 WooboTech 在 Coahuila 州投資 1 千萬美元，主要生產汽車座墊。
・ ZF Friedrichshafen AG 為德國汽車製造商（簡稱 ZF Group），宣 佈新設廠於 Nuevo Leon，主要生產自動駕駛系統、技術研發以供應 北美市場。
・ F&P MFG 為日本汽車業者，將於 Guanajuato 投資 1,460 萬美元，
主要為擴廠以因應供應鏈改變及北美市場需求量上升。
・ Mayco International 為美國汽車業者，將於 San Luis Potosi 擴廠，
預計投資 1,860 萬美元。
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・ Sumitomo Drive Technologies 為日本汽配廠，宣佈將於 Nuevo Leon 建設其第四工廠，主要用於生產煞車系統，預計投資額達 5 千 萬美元。
・ Orbia 為墨西哥農業技術廠商，於 2020 年 11 月宣佈投資 300 萬美 元在農業，涵蓋公共設施、健康及數位產品。
・ Valle Redondo 為墨西哥飲品製造商，宣佈於 Aguascalientes 州擴 增新廠，投資額初期為 5 百萬美元。