亞洲

(1)

(2)

亞洲

壹、日本 ... 03

貳、越南 ... 19

參、印尼 ... 32

肆、印度 ... 43

伍、菲律賓... 52

陸、馬來西亞 ... 61

柒、泰國 ... 74

美洲

壹、美國 ... 82

貳、墨西哥...101

歐洲

壹、德國 ...108

貳、義大利...120

參、波蘭 ...128

肆、匈牙利...135

Content

(3)

在這波新冠疫情下，日本政府正視製造業集中生產的風險，並針對中長期供應鏈體制提出重要政策，補助國內防疫醫療供應鏈發展為優先，其次是強化車用電池、半導體、航太、稀有金屬、化工等重要製造業供應鏈。此外，日本政府亦補助當地企業移往全球新生產基地－東南亞國家布局生產線，得以多元化分散供應鏈，以醫療、汽車、

電子、半導體、物流運輸、電商、稀土為發展要點。建議臺灣機械業者若想與日系企業合作，可往越南當地日本企業著手，進入東南亞供應鏈。

日本企業鮮少回流，除 OEM 產品考量到須適時對應買主的需求及半導體、LCD 前半段自動化製程不需太多人力等因素，使部分企業搬回日本設廠外，多數日本企業是將生產線往東南亞遷移。

ASIA, JAPAN

日本

亞洲

(4)

亞洲｜日本全球製造業第二生產基地布局

壹

一、日本當地製造業發展及疫情下的變化

早在新冠疫情爆發之前，日本就已經成為一些東南亞國家供應鏈的主要參與者。過去十年，日本在越南、菲律賓、馬來西亞、印尼和泰國的投資幾乎增長了一倍。

依據 2020 年日本貿易振興機構（JETRO）對總共 3,653 家日本企業進行的問卷調查，移轉生產據點的案例有 159 案，變更供應來源有 170 案，變更銷售對象有 83 案。移轉生產據點之案例當中，從中國移轉至越南的案例佔全體的 24.5%，而移轉地點 60% 以上為越南或泰國等東協國家。調查顯示，最積極移轉生產據點的是汽車及其零配件產業（10.1%），以及鋼鐵、非鐵金屬等金屬產品產業（8.8%）。

有關供應來源的變更，以轉向越南或泰國的案例最多，轉至日本或臺灣也各有 10 案。變更銷售對象的案例相對比較少，而回答變更銷售對象的案例中 12% 為中國國內的變更，由此可見中國市場仍有很強吸引力。

2021年雖因新冠疫情以致多數實體活動停擺，經外貿協會東京台貿中心大力促成台日企業合作，可發現許多日本企業供應來源自中國轉往其他市場，下方為日本企業對當前供應鏈的見解：

日本七大商社對全球供應鏈重組之看法

受美中貿易摩擦、新冠疫情的影響，國際供應鏈遭受阻斷及需求減退，

各大商社開始重新定義公司業態，重新思考人及物流的關聯做法。經洽日本七大商社發現，推動供應鏈數位轉型、電子商務、應用 RFID 及 IoT相關技術是共同的趨勢。

・丸紅

因應美中貿易摩擦，為分散風險有意投資越南紙箱工廠。該商原供應日本電子企業紙類包裝產品，因日本電子企業進軍越南，陸續替代中國之製造據點，丸紅為就近協助顧客，也有意投資越南當地紙箱工廠。

(5)

・住友

因應美中貿易摩擦，為分散風險，目前正大規模於東南亞及西亞布局。

例如投資越南，開發當地工業園區及參與港灣運送事業。另考量孟加拉的地理位置鄰近印度、緬甸以及東南亞國家，也正投資布局孟加拉經濟特區。今後會陸續開發新興市場，增加製造供應鏈據點。

・雙日

擔心供應鏈集中在一處有風險，今後會採取分散式的做法，將供應鏈分散至東南亞各地，也會以長期觀點來檢視這些生產基地。

・伊藤忠商事

與越南物流企業合作開發大型海運碼頭。看好供應鏈轉移趨勢日漸明顯，將加速投資當地的物流事業。

・豊田通商

增強當地對其雇用的人才之培訓，加強數位轉型，重新定位外派人員的職務以及體制。

・三菱商事

雖然 2021 年集團企業營收減少，目前保持觀望態度，不會馬上採取相關行動。該商社在國外設立的法人普遍向總部提議，需強化電子商務（Eletronic commerce，EC），多加運用數位工具以增加營收。

・三井物產

與 NTT 共同開發運用 IoT 技術，建立供應鏈數位轉型 DX（Digital Transformation）機制，以數位方式取代人工，增加物流配送的安全性及效率。

二、日本政府推出補助金獎勵政策，鼓勵當地企業在日本本地投資供應鏈或建立海外供應鏈多元化的最新布局狀態

日本政府因應新冠病毒疫情擴大，為防止生產據點的過度集中，導致日

(6)

本國內供應中斷，推出補助金獎勵政策，鼓勵日本企業移轉生產基地，

分散風險。補助金獎勵主要有以下兩種。

( 一 ) 經濟產業省「供應鏈國內投資促進事業費補助金」

2020年 5 月經濟產業省推動「供應鏈國內投資促進事業費補助金」，

該補助金為官方相隔 7 年推動之全國性立地補助金，補助金來源為國庫補助金，總預算為 5,168 億日圓。

此案最後通過審查的案例有 203 件，日本防疫相關產業就有 130 家，

一般產業有 73 家，又多集中於車用電池、半導體相關裝置及零件、飛機相關零件、稀有金屬、特殊化工品等。

由以上內容可以了解，此補助金主要還是在於協助整備日本國內健康生活上必需品的生產據點。其次是整備生產據點集中度高的重要工業零件工廠，降低供應中斷風險。

( 二 ) 經濟產業省「海外供應鏈多元化支援事業補助金」

強化支援 ASEAN 地區的供應鏈多元化以分散風險，實施「海外供應鏈多元化支援事業」項目，此項目支援強化分散商品及原材料的海外供應鏈的設備投資及實驗事業、事業實施可行性調查等。

該項目由經濟產業省提撥總預算 351 億日圓給 AMEICC 事務局（日本 ASEAN 經濟產業協力委員會），該事務局並將此業務委託日本貿易振興機構（JETRO）實施。

本案最後通過審查的案例有 81 件。通過審查之企業大部分與口罩等防疫用品相關。防疫、醫療相關企業有 28 家（35%），一般產業 53 家（65%），包括產業重要零件相關企業有 16 家，汽車相關企業有 15 家，電子、半導體相關企業有 8 家，物流運輸及電商事業相關企業有 8 家，稀有金屬及稀土等重要材料相關企業有 6 家。多數日本企業前往海外尋找新生產基地，首要是越南，其次是泰國、印尼等東南亞國家。

(7)

三、日本製造業回流的情形

資生堂於大阪茨城新建的工廠於 2020 年下半年啟動，位於福岡久留米工廠於 2021 年起運轉，資生堂目前於日本國內計有 6 座工廠。MAZDA 計畫把泰國廠的部分車款產線（出口澳洲用）移回國內。日清食品位於滋賀縣栗東市的新工廠第三期工程也已於 2020 年底完成。

半導體製造大廠 ROHM 與 LCD 面板大廠的 JDI 亦考慮將海外的生產據點移回日本國內。由於前半段工程大部分已改為自動化，許多製造商皆於日本國內的工廠進行加工，後半段工程的相關零組件之組裝較耗人力，通常都選擇在中國以及東南亞進行。

ROHM計劃開發後半段工程之生產線自動化，並於福岡縣的生產基地設立測試用的生產線，2021 年下半年開始量產。

JDI預計加強鳥取工廠（主要生產車載用液晶面板與偏光板）的後半段組裝作業，預估自 2021 年 3 月起產能可提高 30%。JDI 加強國內工廠產能的主要原因在於新型冠狀肺炎的蔓延，在中國的供應鏈寸斷而影響生產。JDI 鳥取工廠主要以 LCD 面板的前半段處理為主，偏光板及驅動器 IC、組裝背光燈等的後半段工程則由中國及臺灣的子公司生產。

汽車導航系統大廠 Pioneer 公司宣布，計畫將 OEM 產品的部分生產製程由泰國移回日本。由於 OEM 產品必須適時對應買主的需求，因此決定移轉生產據點，構築更為彈性靈活的供應系統。

業種 建廠動向

資生堂化妝品大阪府茨木市彩都廠（2020 年起運轉）於福岡縣久留米市建設新廠（計畫 2021 年內運轉）

馬自達汽車汽車將泰國廠的部分產能移回日本

日清食品食品於滋賀縣栗東建設新廠（2018 年起運轉）

ROHM 半導體將中國及東南亞的部分後半段工程移轉（2021 年下半年）

JDI 液晶面板加強位於鳥取的車載用液晶螢幕工廠之產能 Pioneer 汽車導航將 OEM 產品的一部分生產製程從泰國移回日本

IRIS OHYAMA 家用品家電原本於中國大連市及蘇州市的工廠生產口罩，之後獲日本政府支援，於宮城縣角田市的工廠開始進行口罩生產

(8)

四、未來臺灣機械業者與日商製造業合作的契機與建議

新型冠狀肺炎蔓延之初，倚賴中國生產的口罩以及醫療用具等產品嚴重不足，因此業界人士呼籲日本製造業必須分散目前的集中式生產的風險。

日本政府為了因應後疫情時代的到來，改善國內企業中長期的供應鏈體系，推動措施之一為「海外供應鏈多元化支持事業」，由日本政府補助國內企業引進設備投資、實施事業可行性的調查等，以協助重組供應鏈，促進位於 ASEAN 生產據點的多元化。除了因應產品供應鏈中斷之風險外，亦可提升日本製造業的競爭力。

從目前獲日本政府補助的 60 家企業之設備投資地區來看，以越南的 30 件案例為最多，可見於越南設立生產據點的需求非常高。越南的特別補助項目以醫療用口罩、防護服、新型冠狀性肺炎檢查用品等為主，其他項目則以汽車零配件及電氣、電子零件等設備投資相關為主要補助對象。從製造現場的社交距離及衛生管理的要求來看，數位轉型相關的需求可望增加。建議臺灣機械業者若想打入日商東南亞供應鏈，可布局以上領域。

此外，企業為因應 5G 的普及而帶動智慧型手機及半導體相關需求，加強對設備的投資，再外加上電動車（xEV）及自動駕駛車的普及、生產線翻新等因素，預計智慧工廠（Smart Factory）設備市場將進一步擴大。目前已有部分公司透過 AI 進行品質管理，使用無人搬送機進行庫存管理，並運用工業機器人等，推動生產線的自動化。建議臺灣機械業者可多把握在越南等東南亞國家在地自動化設備及整廠輸出、機器人等商機。

(9)

五、日本國內供應鏈獲投資促進事業費補助金企業名單

資料來源 : 日本經濟產業省

產品名稱 日本企業名稱 公司網址

醫藥品 ( 原藥 ) ACE JAPAN Co., Ltd. https://www.acejp.jp/

醫藥品 NIPRO PHARMA CORPORATION https://www.np.nipro-pharma.co.jp/index.php 醫藥品 NIPRO PHARMA CORPORATION https://www.np.nipro-pharma.co.jp/index.php 醫藥品 KATSURA CHEMICAL CO., LTD. https://www.katsura-chemical.co.jp/

醫藥品 J-DOLPH PHARMACEUTICAL CO.,LTD. http://www.j-dolph.co.jp/

Tokyo Century Corporation. https://www.tokyocentury.co.jp/jp/

醫藥品 Toray Fine Chemicals Co.,Ltd. https://www.torayﬁnechemicals.com/

醫藥品 JAPAN MEDIC Co.,Ltd. https://www.japan-medic.co.jp/　

醫藥品 Bankyo Pharmaceutical Co.,Ltd. https://www.bankyo.com/

醫療器材 ( 人工血管 ) Goodman Co.,LTD. https://www.goodmankk.com/

醫療測試儀器

(X光線照相裝置 ) Takeuchi Kougyou Co.,Ltd. http://kk-takeuchi.co.jp/

醫療設備用零件及材料 GSI MARULONTEX CO.,LTD. http://www.marulon.co.jp/

醫療設備、照護用品 KURIBARA MEDICAL INSTRUMENTS https://www.kuribara.co.jp 醫療防護衣 ABLE YAMAUCHI Co.,Ltd. https://www.able-yamauchi.co.jp/

醫療防護衣 EPOCH CO.,LTD https://epoch1988.com/

醫療防護衣 TEIJIN FRONTIER CO., LTD. https://www2.teijin-frontier.com/

醫療防護衣 MAYA Inc. http://maya-inc.jp/

醫療防護衣 MIDORI KUJI IRYOU CO.,LTD https://www.kujiiryou.com/

醫療防護衣 Osaki Medical Corp. https://www.osakimedical.co.jp/

醫療防護衣 Sanei Press Co.Ltd. https://www.sp-mic.co.jp/

醫療防護衣 JUKI CORPORATION. https://www.juki.co.jp/

醫療防護衣 NISSEI Co.,Ltd. http://www.nissei-net.co.jp/

醫療防護衣フタバ産商株式会社 http://futabasansyou.com/works.html

醫療防護衣 UNITIKA LTD. https://www.unitika.co.jp/

醫療防護衣 World Co., Ltd. https://corp.world.co.jp/

醫療防護衣 World Co., Ltd. https://corp.world.co.jp/company/about/group.html

醫療防護衣 Canyonworks https://canyon-works.com/

醫療防護衣

MEDITEC JAPAN CO.,LTD. https://www.meditec-japan.co.jp/

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing

Company, Limited https://www.smﬂ.co.jp/

醫療防護衣 Fuji Pack CO.,LTD. http://fuji-pack.co.jp/company.html

(10)

醫療防護衣 Funahashi co ltd. https://2784.co.jp/

醫療防護衣

YAMATOGAWA SHIKO CO., LTD. http://yamatogawa.biz/

Sumitomo Mitsui Finance and Leasing

Company, Limited https://www.smﬂ.co.jp/

醫療用輸注液 Terumo Corporation, https://www.terumo.co.jp/

醫療用透明面罩株式会社川瀬製作所 http://kawase.eco.coocan.jp/

醫療用品 OLBA HEALTHCARE HOLDINGS, Inc . https://www.kawanishi-md.co.jp/kw/index.php 醫療用注射針橡膠塞 SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD. https://www.srigroup.co.jp/

醫療用注射針 JMS Co.Ltd. https://www.jms.cc/

檢測試劑盒 Arakawa Jushi Co.,Ltd. http://www.arakawajushi.co.jp

檢測試劑 TAKARA BIO INC. https://www.takara-bio.co.jp/

鋼板傳動零件 KANEMITSU Corporation. http://kanemitsu.co.jp/

橡膠手套 Sanko Kagaku Co.,LTD https://www.sanko-kagaku.co.jp/

橡膠手套 SHOWA GLOVES CO., LTD. https://www.showaglove.co.jp/

磁性材料粉末 ENVISION AESC JAPAN LTD. https://www.envision-aesc.com/jp/index.html

鋯化合物 DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,

LTD. https://www.dkkk.co.jp/

鋁相關零件材料 Dainichi Co., Ltd. https://www.dainichi-net.co.jp/

鋁相關零件材料 Tokuyama Corporation https://www.tokuyama.co.jp/

磁性材料粉末 Daido Steel Co., Ltd. https://www.daido.co.jp/

電動車相關零件及材料 MICROLINK Corp. https://www.microlink.co.jp/

電子電路 Meiko Co.Ltd. https://www.s-meiko.co.jp/

電子裝置相關零件及材料 ORIX Corporation. https://www.orix.co.jp/grp/

電子束曝光裝置

(描繪口罩 ) JEOL Ltd. https://www.jeol.co.jp/

農藥 Meiji Seika Pharma Co., Ltd. https://www.meiji-seika-pharma.co.jp 資訊通信設備 NEC Platforms, Ltd. https://www.necplatforms.co.jp/

新型冠狀病毒檢測試劑盒 Eiken Chemical Co., Ltd. https://www.eiken.co.jp/

新型冠狀病毒檢測試劑盒 Cellspect Co.,Ltd. https://www.cellspect.com/

新型冠狀病毒診斷藥 Cellspect Co.,Ltd. https://www.cellspect.com/

新冠病毒基因檢測試劑

FUJIFILM Wako Pure Chemical

Corporation https://www.fujiﬁlm.com/ffwk/ja

Sumitomo Bakelite Co., Ltd. https://www.sumibe.co.jp/company/domestic/index.html

集塵裝置 S.T-Link Co., Ltd. https://www.st-link.co.jp/

超薄型空氣清淨機

(屏風型 ) Kyowa Co.,Ltd. https://kyowa.me/

稀有金屬回收 FURUYA METAL Co., Ltd. https://www.furuyametals.co.jp/

(11)

稀土製品 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. https://www.shinetsu.co.jp/jp/

硬碟機基板 SHOWA DENKO K.K. https://www.sdk.co.jp/about/network/group/shdy.html 硫酸鎳 KANSAI CATALYST Co., Ltd. https://www.kansyoku.co.jp/

氫氟酸 Central Glass Co., Ltd. https://www.cgco.co.jp/

氫氟酸 DAIKIN INDUSTRIES, LTD. https://www.daikin.co.jp

接種疫苗注射器 Terumo Corporation https://www.terumo.co.jp/

高機能電子材料 OSAKA ORGANIC CHEMICAL INDUSTRY LTD. https://www.ooc.co.jp/

高機能口罩 Ibuki Estate Co.,Ltd. https://www.ibuki-sendai.co.jp/

針織口罩 HASHITEL CO.,LTD. https://www.hashitel.co.jp/

消毒酒精 ( 高濃度 ) Kiuchi Brewery Inc. https://kodawari.cc/

消毒酒精 Nihon Kolmar Co.LTD https://www.kolmar.co.jp/

消毒酒精 KENEI Pharmaceutical Co.,Ltd. https://www.kenei-pharm.com/

消毒酒精 Saraya Co.,Ltd. https://www.saraya.com/

消毒酒精 SAN.foods Co., Ltd. https://www.sanfoods.jp/

消毒酒精 Sanei Pharmacentical CO., LTD https://www.sanei-pharm.jp/

消毒酒精 Tamagawa-Eizai Co.,Ltd. https://www.tamagawa-eizai.co.jp/

消毒酒精 Chugai-iyaku Co.,Ltd. http://www.chugai-iyaku.co.jp/

消毒酒精 NIKKO Pharmaceutical Co.,Ltd. https://www.nikko-pharm.co.jp/

消毒酒精 Hakuzo Medical Co.,Ltd.

https://www.hakuzo.co.jp/

Hakuzo Medical Techno Co.,Ltd.

消毒酒精 Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. https://www.kobayashi.co.jp/

消毒酒精 Osaka Pharmaceutical Co., Ltd. https://www.osaka-pharma.co.jp/

消毒酒精 Keiz co.,ltd. https://www.ksplant.co.jp/

消毒酒精 Kowa Company, Ltd. https://www.kowa.co.jp/

消毒酒精 SHINWA ALCOHOL INDUSTRY CO.,LTD, http://www.aruhan.gr.jp/shinwa/

消毒酒精 DAIDO CHEMICAL CORPORATION http://www.daido-chem.co.jp/　

消毒酒精 Takasugi Pharmaceutical Co., Ltd. https://www.takasugi-seiyaku.co.jp/

消毒酒精 BLENDEX CO., LTD http://www.boehgan.com/oﬃce.html

消毒酒精 MITSUBISHI [APER MILLS LIMITED https://www.mpm.co.jp/

消毒酒精 MEISEI SANSHO CO.,LTD. https://www.maysay.jp/

消毒酒精 MEIRISHURUI CO., LTD. https://www.meirishurui.com/

消毒酒精 Yamada Pharmaceutical Co., Ltd. https://www.yamada-seiyaku.com/

消毒酒精 Lion Chemical Co., Ltd https://www.lionchemical.jp/

消毒酒精 Libatape Pharmaceutical Co.,Ltd. https://www.libatape.jp/

(12)

消毒酒精 Fermenstation Co., Ltd. https://fermenstation.co.jp/

消毒酒精 Saraya Co.,Ltd. https://www.saraya.com/

氦 Japan Helium Center Corporation http://www.jhc.tn-sanso.co.jp/

射出成型機用原料 JOYO Company Limited. http://www.jys-joyo.co.jp/

飛機引擎零件 IHI Corporation https://www.ihi.co.jp/

飛機引擎零件 Asahi Aero Group https://www.akg.co.jp/

飛機引擎零件 URANO Co.,Ltd. https://kk-urano.jp/

飛機引擎零件 Kawasaki Heavy Industries, Ltd. https://www.khi.co.jp/

飛機引擎零件 TAMAYAKIN. http://www.tamayakin.co.jp/

DAIKO TOOL http://www.daikokenma.co.jp/index.php

飛機引擎零件

World Yamauchi Co. Ltd. http://world-yamauchi.co.jp/

CHIMERA CO.,LTD. http://www.chimera.co.jp/

Sapporo Electroplating Industry Co., Ltd. http://sapporo-ep.co.jp/

IKEDA heat-treatment industry Co.,Ltd. http://ikenetu.com/

飛機引擎零件 NIPPI Corporation https://www.nippi.co.jp/

飛機引擎零件 Mitsubishi Heavy Industries Aero

Engines, Ltd. https://www.mhi.com/jp/group/mhiael/

飛機引擎渦輪葉片 AeroEdge Co.,Ltd. https://aeroedge.co.jp/

風力發電設備零件 Toshiba Energy Systems & Solutions

Corporation https://www.toshiba-energy.com/

風力發電設備零件 ISHIBASHI Manufacturing Co., Ltd. https://www.ishibashi-mfg.com/company/index.

html

K・I・C Corporation http://www.kic-ion.co.jp/

面板 JOLED Inc. https://www.j-oled.com/

面板 SHOEI CHEMICAL INC. https://www.shoeichem.co.jp/

Mizuho Leasing Company, Limited https://www.mizuho-ls.co.jp/ja/index.html

疫苗

SHIONOGI & Co., Ltd.

https://www.shionogi.com/jp/ja/sustainability/

informations-for-id/covid19-initiative.html UNIGEN Co., Ltd.

API Co., Ltd.

氟化氫 AGC Inc. https://www.agc.com/

非接觸式體溫計 JAPAN PRECISION INSTRUMENTS, Inc. https://www.nissei-kk.co.jp/

金屬沖壓 Hokuto Co.,Ltd. http://www.hokuto-g.co.jp

物流設備 Alfresa Corporation https://www.alfresa.co.jp/index.html 物流設備 ANDOH PARACHEMIE CO., LTD. https://www.anp.co.jp/

物流設備 Ci Medical Co.,Ltd. https://ci-medical.co.jp/

物流設備 Seiwa Kaiun Co., ltd https://www.seiwa-kaiun.co.jp/

(13)

物流設備 SUZUE Corporation. https://www.suzue.co.jp/

物流設備 Chita Industrial Transport Co.,Ltd. https://chita-trans.co.jp/

物流設備 TEHARA Industry https://www.tehara.co.jp/

物流設備 TOYO WHARF&WAREHOUSE CO.,LTD. https://www.toyofuto.co.jp/

物流設備 FUGAKU EXPRESS Co.,Ltd. http://www.fugaku.co.jp/

物流設備 Fuji Chemical Industries Co., Ltd. https://www.fujichemical.co.jp/

物流設備 Bushu Distribution Co.,LTD. https://www.maruzenshowa.co.jp/group/u-bushu/

物流設備 Maruzen Showa Unyu Co.,Ltd. https://www.maruzenshowa.co.jp/

物流設備 Mitsubishi Logistics Corporation https://www.mitsubishi-logistics.co.jp/

物流設備 MIYATA WARE HOUSE CO.,LTD. http://miyatasouko.net/

注射器零件及材料 MED-TECH INC. https://www.asahi-kasei.co.jp/medical/medtech/

注射器零件及材料 Wada Seiko Co., Ltd. http://www.wtw.co.jp/

注射器零件及材料 ITO CORPORATION http://www.ito-ex.co.jp/

抹片用拭子 Nishiura Chemical Co.,Ltd. http://nisiura.co.jp/

抹片用拭子 HEIWA MEDIC Co., LTD. http://www.heiwamedic.com/

防疫相關產品

(針對防止飛沬感染 ) Kyodo Kogei Co.,Ltd. https://kyodokogei.co.jp/

防疫相關產品岡部工業株式会社 https://www.okbmfg.com/

車用電池相關原料 Maruhachi Corppration. http://www.maruhati.co.jp/

汽車塑膠零件 Chiyota Gosei (Thailand) Co., Ltd. http://www.chiyota.com/

汽車用鋰離子電池 Prime Planet Energy & Solutions, Inc. https://www.p2enesol.com/company/

汽車用模具 Shin-ei giken Co.,Ltd. http://www.shineigiken.co.jp/

汽車用模具有限会社石川鉄工所 N/A

羽毛棉被 Maruhachi Holdings Co., Ltd. https://www.maruhachi.co.jp/

光學儀器 Koso Corporation https://www.koso-hamamatsu.co.jp/

布製口罩 Sato Laine Co.,Ltd. https://satolaine.co.jp/

外科口罩 TSUBASA Corp. https://tsubasa-corp.jp/

外科口罩 Hakujuji Co., Ltd. https://www.hakujuji.co.jp/

外科口罩 KuroKumo Co.,Ltd. http://kurokumo.co.jp/

外科口罩 SAN-M PACKAGE CO.,LTD. https://www.san-m.co.jp/

外科口罩 SHOEI CO.,LTD. https://www.shoei-t.co.jp/mask-top/

可生物降解聚合物 PHBH KANEKA CORPORATION https://www.kaneka.co.jp/

半導體製造裝置相關材料 Ushio Inc. https://www.ushio.co.jp/jp/

半導體製造裝置相關材料 Sanken Industry Ink. http://www.sankenk.jp/

(14)

半導體製造裝置相關材料 TANIDA LTD. http://tanida.co.jp/ja/

半導體製造裝置相關材料

JAPAN ELECTRONIC MATERIALS

CORPORATION https://www.jem-net.co.jp/

Tokyo Century Corporation https://www.tokyocentury.co.jp/jp/

半導體製造裝置相關材料 Marutaka LLC http://www.marutaka.cc/proﬁle.html 半導體相關零件及原料 Sumitomo Chemical Co., Ltd. https://www.sumitomo-chem.co.jp/

半導體相關零件及原料 Sumitomo Electric Industries, Ltd. https://sei.co.jp/

半導體相關零件及原料 Fujita Group https://fujitass.jp/

半導體相關零件及原料 MARUWA CO.,LTD. https://www.maruwa-g.com/

半導體相關零件及原料 Mitsuwaka Pure Chemicals Research

Institute Limited. https://www.mitsuwaka.co.jp/

半導體用 IC 托盤 SYTECS CORPORATION https://sytecs.com/

半導體

Toshiba Electronic Devices & Storage

Corporation https://toshiba.semicon-storage.com/jp/top.html KAGA TOSHIBA ELECTRONICS

CORPORATION http://www.toshiba-kaga.co.jp/

半導體 Micron Memory Japan, G.K. https://jp.micron.com/in-japan 半導體 Mitsubishi Electric Corporation https://www.mitsubishielectric.co.jp/

半導體 United Semiconductor Japan Co., Ltd. https://www.usjpc.com/

功率器件晶圓 Novel Crystal Technology, Inc. https://www.novelcrystal.co.jp/

功率半導體 FLOSFIA Co.,Ltd. https://ﬂosﬁa.com/

YAMANAKA HUTECH CORPORATION https://www.ysc-net.co.jp/

手套 KANEKA CORPORATION https://www.kaneka.co.jp/

SHOWA GLOVES CO., LTD. https://www.showaglove.co.jp/

化學肥料 ( 氮肥 / 磷肥 ) ONODA CHEMICAL INDUSTRY CO.,LTD. http://www.onoda-kagaku.co.jp/

不織布口罩アイム株式会社 N/A

不織布口罩 IRIS OHYAMA Inc. https://www.irisohyama.co.jp/

不織布口罩 ICHIHIRO CO.,LTD. https://www.towel-museum.com/company/ichihiro.php

不織布口罩 Secoma Company,Ltd.

https://www.seicofreshfoods.co.jp/

Seico Fresh foods Co.,Ltd.

不織布口罩 ROKI Co., Ltd. https://www.roki-jp.com/

不織布口罩 Sharp Corporation https://corporate.jp.sharp/

不織布口罩 PHOENIX Electric Co.,Ltd. https://www.phoenix-elec.co.jp/

不織布口罩 Mitsubishi Paper Mills Limited https://www.mpm.co.jp/

口罩用零件及材料 TOYO PAPER MFG.CO.,LTD. https://www.toyo-paper.co.jp/uma_index.htm 口罩用零件及材料 Elleair Product Co.,Ltd. http://www.elleair-product.com/

(15)

口罩用零件及材料 KYOWA LIMITED http://www.kyowa-ltd.co.jp/

口罩用零件及材料 Shikoku Paper Sales co.,ltd. https://www.s-kamihan.co.jp/

口罩用零件及材料 SHINWA Corporation http://www.shinwacorp.jp/

口罩用零件及材料 SEKISUI logoSEKISUI SEIKEI CO., LTD. https://www.sekisuiseikei.co.jp/

IGA SANGYO CO.,LTD. http://igasangyo.jp/

口罩用零件及材料 Daika Kogyo Co., Ltd. http://www.daika-kogyo.co.jp/index.html

口罩用零件及材料 TOYOBO CO., LTD. https://www.toyobo.co.jp/

口罩用零件及材料 NAGAI NENSHI LIMITED PARTNERSHIP http://www.nagai-nenshi.com/

口罩用零件及材料 HIROYO CO.,LTD https://www.hiroyou.co.jp/

口罩用零件及材料 HOKURIKU WEB Co.,Ltd. https://hokuriku-web.co.jp/

口罩用零件及材料 Maeda Kosen Co., Ltd. http://fushokufu.co.jp/

口罩用零件及材料 Masano Co.,Ltd. https://masano-co.jp/

口罩用零件及材料 Mitsui Chemicals, Inc. https://jp.mitsuichemicals.com/

口罩用零件及材料 MINOURA CORPORATION http://www.mnr.co.jp/index.php 口罩用零件及材料 MORITSUNE Co.,Ltd. http://www.moritsune.jp/

口罩用耳掛帶 HOKURIKU WEB Co.,Ltd. https://hokuriku-web.co.jp/

口罩用不織布 HIROSE PAPER MFG CO.,LTD. https://www.hirose-paper-mfg.co.jp/

人工關節用樹脂襯墊三田電気工業株式会社 N/A

人工呼吸器零件株式会社ホクシンエレクトロニクス http://www.hokushin-elec.co.jp/

人工呼吸器用耗材 UNISIS CORP. JAPAN https://www.unisis.co.jp/

人工呼吸器用耗材 AZUMI FILTER PAPER CO.,LTD. https://www.azumi-ﬁlter.co.jp/

人工呼吸器外殼零件 Matumi Seikou Co., Ltd. http://www.matumi-sk.co.jp/

二次電池零組件及材料 Tanaka Chemical Corporation, https://www.tanaka-chem.co.jp/

二次電池零組件 NSC Co., Ltd. https://nsc-net.co.jp/kaisyagaiyou/

PCR檢測機器用耗材 Sanyo Co., Ltd. https://www.sa-n-yo.co.jp/

PCR檢測機器用耗材 FUKAE KASEI CO.,LTD https://www.watson.co.jp/

PCR檢測機器用耗材 Koryo Chemical Industries Co.,Ltd. http://koryo-kagaku.co.jp/

PCR檢測試劑

Precision System Science Co., Ltd. http://www.pss.co.jp/

NPS Co.,Ltd. http://www.nps-co.jp/

Trustmedical Co.,Ltd. http://www.trustmedical.jp/

Sinwa Co.,Ltd. https://www.shinwa-co.com/

ICHENGSI Co.,Ltd. https://www.ichengsi.co.jp/company/

(16)

六、海外供應鏈多元化支援事業補助金日本企業名單

資料來源 : 日本貿易振興機構 JETRO

產品名稱 日本企業名稱 公司網址 供應鏈前往

東南亞發展

雙面印刷電路板 KYOSHA CO.,LTD https://www.kyosha.co.jp/ 越南

醫藥製造機械 Inoue Tekko Co.,Ltd https://www.inoue-tekko.co.jp/ 越南

醫療防護裝備 (PPE) 及

其布料 SHINGOSHU Co., Ltd. http://www.shingoshu.co.jp/ 越南

醫療防護衣 MATSUOKA CORPORATION https://www.matuoka.co.jp/index.html 越南

醫療用製品材料 TOYOBO CO., LTD. https://www.toyobo.co.jp/ 馬來西亞

醫療用酒精濕紙巾、醫

療用頭罩、不織布口罩 Hashimoto Cloth Co.,Ltd. http://hashimoto-cloth.com/ 越南

醫療用面罩 Techno Global Corp. http://techno-global.jp/ 越南

醫療用注射器 TOP Corporation https://www.top-tokyo.co.jp/index.html 馬來西亞

醫療用防護衣、醫療用

帽、醫療檢查衣 YAMATOKOJO　CO.,LTD. http://www.yamatokj.co.jp/ 緬甸

醫療用防護衣 Flex Japan Inc. https://www.ﬂexjapan.co.jp/ 印尼

醫療用防護衣 RIKI CO.,LTD. https://www.riki-kk.co.jp/ 泰國

醫療用防護衣 TAKETORA HOLDINGS CO., LTD http://www.taketora-web.com/ 菲律賓醫療用防護衣 ABLE YAMAUCHI Co.,Ltd. https://www.able-yamauchi.co.jp/ 越南醫療用防護衣 Maruhachi Holdings Co., Ltd. https://www.maruhachi.co.jp/ 寮國

醫療用外科口罩 Yokoisata Co.,Ltd. https://www.nippon-mask.co.jp/ 菲律賓

醫療用外科口罩 PLUS CORPORATION https://www.plus.co.jp/ 越南

鎂壓鑄零件 STG co.,ltd. https://www.stgroup.jp/ 泰國

橡膠密封件 ( 球軸承用 ) MinebeaMitsumi Inc. https://www.minebeamitsumi.com/ 泰國橡膠手套 (NBR 手套 ) Sumitomo Rubber Industries, Ltd. https://www.srigroup.co.jp/ 馬來西亞

導入東協國際鐵路 IT

平台管理及調查服務 Japan Freight Railway Company. https://www.jrfreight.co.jp/

泰國柬埔寨寮國馬來西亞

導入 EDI 數據及醫療

用品供應鏈管理服務 Alfresa Holdings Corporation https://www.alfresa.com/ 越南鋁電解電容器的引線端子 KOHOKU KOGYO CO.,LTD. https://www.kohokukogyo.co.jp/ 馬來西亞

輪胎用模具 YOKOHAMA RUBBER CO., LTD. https://www.y-yokohama.com/csr/

related/03/ 泰國

熱敏列印頭 ROHM Co., Ltd. https://www.rohm.co.jp/ 菲律賓

遠程物流資訊服務 PIONEER CORPORATION https://jpn.pioneer/ja/ 泰國

湄公地區

聚酯 / 聚乙烯複合紡黏 UNITIKA LTD. https://www.unitika.co.jp/ 泰國

(17)

東南亞發展 電源模組 ( 模塊零件 ) Akiba Die Casting. Co.,Ltd http://www.akidc.co.jp/ 越南

電商平台服務 AEON CO., LTD. https://www.aeon.info/ 馬來西亞

農機用零件 OGUSU INDUSTRY CO.,LTD. http://www.ogusu.co.jp/ 泰國

新冠肺炎測試套件 Fujiﬁlm Co.,Ltd. https://www.fujiﬁlm.com/jp/ja 越南

貿易手續電子化之供應

鏈管理服務 Mitsubishi Corporation. https://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ 越南稀有金屬 ( 超硬合金 ) Sanalloy Industry Co.,Ltd. http://www.sanalloy.co.jp/ 泰國

稀有金屬 TAIYO KOKO Co.,Ltd. http://www.taiyokoko.co.jp/ 馬來西亞

稀土磁鐵 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. https://www.shinetsu.co.jp/jp/ 越南稀土氧化物 / 碳酸鹽 Toyota Tsusho Corporation. https://www.toyota-tsusho.com/ 印度

硬碟零件 ( 用於玻璃基板 ) HOYA CORPORATION https://www.hoya.co.jp/ 越南

寮國氯氧化鋯 DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO., LTD. https://www.dkkk.co.jp/ 越南智慧手機零件 ( 電路板 ) Meiko Electronics Co., Ltd. https://www.meiko-elec.com/ 越南陶瓷焊接輔助材料

(底襯 / 端接片 ) SUNOUCHI CORPORATION. https://www.sunouchi.co.jp/ 越南

釹鐵硼磁鐵 TODA KOGYO CORP. https://www.todakogyo.co.jp/ 泰國

液體阻焊劑 TAIYO HOLDINGS CO., LTD. http://www.taiyo-hd.co.jp/jp/ 越南

國際物流資訊服務管理

及調查 KYOCERA Communication Systems Co.,

Ltd. https://www.kccs.co.jp/ 印尼

骨科手術用耗材、

內視鏡用系統卡 FUJIFLEX co.,ltd. https://www.fuji-ﬂex.co.jp/ 泰國

酒精、次氯漂白劑、

洗手液 Mitsuei Chemical Co., Ltd. http://mitsuei.jp/ 越南

配線裝置

(家用及辦公用機器用 ) YAMATO DENKI co.,ltd. https://www.yamatodenki.com/ 越南

消毒液(血液透析裝置用) AMTEC CO.,LTD. http://www.amtecnet.co.jp/ 泰國

研磨球 TOYO Grinding Ball Co.,LTD http://www.toyo-gb.com/ 越南

疫苗和半導體等生產線

的零件 ( 氟樹脂製膜片 ) NiKKi Fron Co., Ltd. http://www.nikkifron.com/ 泰國

建設機械之零組件 KEY TECHNOLOGY. http://www.key-tc.co.jp/ 越南

長袖防護衣、醫療用口罩 Showa International Co.,Ltd. http://shou-wa.com/ 越南

空調機馬達 Pronics co.,ltd. http://www.pronics.net/ 越南

車載樹脂零件用模具 YOKOI HOLDINGS CO., LTD. http://www.yokoi-gr.jp/ 越南

汽車零件加工 MARUEI INDUSTRIES CO.,LTD. http://www.marueikogyo.jp/ 泰國

印尼

汽車零件、事務機械零件 GomunoInaki Co., Ltd. https://www.inaki.co.jp/ 印尼

緬甸

(18)

東南亞發展 汽車零件 ( 變速箱 ) Akashi Kikai Industry Co.,ltd https://www.akasi-kk.co.jp/ 印尼

汽車零件 ( 線束 ) Sumitomo Wiring Systems, Ltd. https://www.sws.co.jp/ 柬埔寨菲律賓越南

汽車零件

(電動車用線束 ) Asahi Tsushin Co., Ltd. https://www.asahi-gp.co.jp/tsushin/ 印尼泰國馬來西亞

汽車零件(底盤、變速箱零件 ) MINAMIDA CO., LTD. https://minamida.co.jp/ 泰國

汽車零件 ( 車載繼電器 ) Panasonic Corporation https://www.panasonic.com/jp/home.

html 越南

汽車零件 ( 車載天線 ) Yokowo co., ltd. https://www.yokowo.co.jp/ 越南

汽車零件(自動變速箱相關零件 ) AVEX Co.Ltd. https://www.avex-inc.co.jp/ 印尼

汽車零件 ( 同步裝置環 ) KYOWA METAL WORKS CO.,LTD. http://www.kyowagokin.co.jp/ 印尼汽車零件 ( 引擎零件 ) Chikuma Seimitsu Kogyo Corporation. http://www.chikuma-s.co.jp/ 泰國汽車零件(小型馬達零件 ) Mabuchi Motor Co., Ltd. https://www.mabuchi-motor.co.jp/ 越南

血液透析裝置 NIKKISO CO., LTD. https://www.nikkiso.co.jp/ 泰國

越南生鮮食品電子商務平台

及供應鏈管理服務 Secai-marche Co.,Ltd. https://secai-marche.co.jp/ 新加坡

馬來西亞半導體製造設備零件

(超精密閥門零件 ) Fujikin Co.,Ltd. https://www.fujikin.co.jp/ 越南

半導體製造設備零件

(專業接頭 ) Fujikin　Co.,Ltd. https://www.fujikin.co.jp/ 越南

半導體、醫療檢測設備

之精密板金 Arktech Co.,Ltd https://www.arktech.co.jp/ 菲律賓

水晶振盪器

(5G通訊裝置用 ) Daishinku Corp. https://www.kds.info/?mlang=ja 印尼

手套 SHOWA GLOVE Co.Ltd. https://www.showaglove.co.jp/ 緬甸

天線及 ABS 感應線圈 SUMIDA CORPORATION. https://www.sumida.com/ 印度

小型汽缸 SMC Corporation. https://www.smcworld.com/ja-jp/ 越南

下水道閥門 Showa Valve Co,.Ltd. https://www.showavalve.co.jp/ 越南

PCR檢測機器用電路板 ARKRAY Factory, Inc. http://www.arkray-factory.co.jp/ 菲律賓 N95口罩用材料 ITTO DENKO CORPORATION. https://www.nitto.com/jp/ja/ 越南

IT服務 (for 食品製造 ) FIGIX Industry Co., Ltd. http://ﬁgix.asia/ 柬埔寨

IC托盤 SYTECS CORPORATION https://sytecs.com/ 菲律賓

AI供應鏈管理服務

(for醫療用品 ) Osaki Medical Corp. https://www.osakimedical.co.jp/ 印尼 AI供應鏈管理及

(19)

亞洲

在國際企業遷廠潮及具備貿易協定優勢下，越南吸引各國製造業前來設廠，成為全球供應鏈移轉的新生產基地之一。越南政府也積極設立產業聚落及投資法，以期透過外商製造業技術轉移帶動越南本土製造業發展。目前外商製造業布局已使越南當地電子設備、紡織業、汽車業與建築業供應鏈成長許多。另外，因越南製造業本身機械技術水準不高，而高度仰賴進口機械。就當前越南機械市場而言，在精密製造、農林產加工製造、

交通設備製造及醫療設備製造等方面仍有市場需求大於供給的狀況，急需進口機械以因應市場需求及產業發展。建議臺灣機械業者把握越南未來機械需求增加，可提前布局上述機械設備及其零組件的拓銷機會。

越南 ASIA, VIETNAM

(20)

亞洲｜越南全球製造業第二生產基地布局

一、越南當地製造業發展及疫情下的變化

( 一 ) 疫情前越南製造業概況

依據越南計畫與投資部外國投資局統計， 2019 年越南吸引外國直接投資（FDI）達 380 億美元，較去年同期成長 7.2%，其中又以製造業投資最多，達 245.6 億美元，占 64.6%。至於 2019 年越南進出口，據越南海關總局統計，貨品進出口總額達 5,172.6 億美元，較去年同期增長 7.6%，其中，FDI 外資企業出口額躍升至 1,792 億美元，同比成長 4.3%，佔越南總出口額之 0.68%，其中出口至美國佔比達四分之一，

顯見越南逐漸成為亞洲製造新據點。

越南廣納供應鏈至國內設廠，其中包含 INTL-US、Samsung 電子與 LG 電子等國際大廠，以及太陽能與紡織業者。2019 年越南前 10 大出口項目中，手機及組件產品達到最高峰 513.8 億美元，同比成長 4.4%，

主要進口國依序為歐盟（28 國家）（123.6 億美元）、美國（89 億美元）、中國（82.9 億美元）、韓國（51.5 億美元）。

貳

資料來源 : 越南海關總局 單� : 拾億美元

6,36

2,37

2,16

2,08 1,94

1,74

1,45

0,69

0,62

0,49

29,56 19,22 16,3630,48 16,24 8,91 0,63 4,01 1,07 8,02

電腦電子及零件

紡織品機械

設備工具

木材及木製品寶石

貴金屬塑料及

塑品非木

裝潢品交通

手機及工具

組件鞋類

60

40

20 50

30

10

0

2019年出口額增加部分 2018年出口額

2019 年越南前 10 大出口項目

(21)

越南貨品進一步開發既有市場，擴大尋求已生效和進行談判簽署的 FTA 協定所帶來的新市場，企業界利用 FTA 所帶來的好機會將是促進貨品出口的積極因素。

( 二 ) 疫情後越南製造業概況及困境

直到於 2020 年初，當全球新冠肺炎爆發之影響下，對越南而言，市場自由化後越南出口規模幾乎等於國內生產總額（GDP），如下圖所示，

2020年越南經濟成長下滑至 2.91%，為 20 年來最低水準。

經歷疫情衝擊後，使各國經濟成長動能驟降，迫使 15% 的越南製造公司減產，其中又以服裝和紡織業承受的打擊最大，其需求也瞬間凍結，

出口導向也成了越南的束縛。同時，越南當地製造商抱怨缺乏生產所需的原物料或零組件，也因此開始著手尋找韓國、日本和印度的原物料，並且不得不分散供料來源及尋找新的商業機會，比如：一些服裝工廠已經調整成生產當前市場所需要的口罩。為此，越南政府還取消了對產品出口的限制。甚至，越南還送個人防護裝備和測試設備至他國嚴重疫區。另如汽車產業，由於缺少庫存備件及需求降低，Toyota、

Honda、Hyundai、Ford 和 Nissan 等汽車製造商也暫時停產，迫使越南汽車製造業重新考慮製造和供應鏈布局。

資料來源 : 取自越南統計總局 8,00

5,00 4,00

2,00 7,00 6,00

3,00

1,00 0,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6,24

6,21 5,25

6,81 5,42

7,08

5,98

7,02 6,68

2,91

%

越南 2011~2020 年期間之 GDP 數據

(22)

二、越南政府所提出之鼓勵國內外製造業於當地投資

政策、獎勵措施或產業聚落發展規劃等相關資訊

疫情下的國際企業遷廠潮現象

・因應美中貿易摩擦及新冠疫情，許多外國投資人離開中國並轉進越南，形成國際遷廠潮，如 LG Electronics 製造商將韓國的智慧手機生產基地轉移到越南，以降低其移動設備業務的成本並減少虧損。舉例來說，LG 於 2019 年底關閉位於 Seoul 南部的 Pyeongtaek 工廠，

並轉移生產線至越南海防市。LG 在韓國的工廠專門製造高端智慧手機，約佔總出貨量的 20%，LG 目前在韓國、中國、越南、巴西和印度等國家皆設有智慧手機工廠。

紡織業為承受打擊最大的產業之一 / 資料來源 : 取自越南 Tuoitre 網站

LG Electronics 設廠在越南海防市 / 資料來源 : 取自越南 Vnreview 網站

(23)

・據 Asian Nikkie Review 報導，蘋果（Apple）首度於 2020 年第二季將總量之 30% AirPods 無線耳機（相等於 400 萬對）搬到越南生產並打印 “Made in Vietnam”。其產品組裝廠 GoerTek 及 Luxshare Precision Industry獲 Apple 同意皆已進入越南投資。許多 Apple 的主要供應商，比如兩大 iPhone 製造商 Foxconn 和 Pegatron，以及 iPad 製造商 Compal Electronics，都在越南擴大生產。

・韓國 Samsung 已於 2019 年 9 月關閉在中國的最後一家手機工廠。

目前在越南有 8 家工廠和 1 個研發中心，投資總額超過 170 億美元。

2020年 3 月，Samsung 宣布投入 2.2 億美元在越南建設東南亞最大的研發中心，將於 2022 年竣工。

・ 2020 年第二季，日本宣布一項價值 2.2 億美元的補貼計畫，鼓勵日本製造商遷移到東南亞擴展生產基地，這促進幫助越南的工業復甦，

盼望能將為製造業的生產和出口變得更加強大。

Samsung 選擇越南多元化生產基地 / 資料來源 : 取自越南 Vietnammoi 網站

北寧省 Canon 日廠 / 資料來源 : 取自越南 Tuoitre 網站

(24)

・越南 Panasonic 也在 2020 年 9 月初陸續接獲來自泰國 Panasonic 廠的大容量冰箱和洗衣機訂單。

越南 Panasonic / 資料來源 : 取自 Nguoi Lao Dong 網站

FDI 外資不斷流入越南 / 資料來源 : 取自越南 BÁO ĐIỆN TỬ VOV 網站

越南政府廣設工業區，吸引外商進駐投資產業聚落

至 2021 年 5 月為止，越南已設立 394 個工業區，已營運工業區的企業進駐率達到 71.8%。據越南計畫與投資部統計，2021 年前 5 個月已有 70 個國家之外資 FDI 企業投資主要 18 個領域，其中製造業領先，總投資額逹 61.4 億美元。由新加坡以 52.6 億美元投資額帶領進入越南，

佔總外資之 37.6%、接著其次為日本以 25.9 億美元投資額、第三為韓國以 18.3 億美元投資額，及其他如中國、香港、臺灣等國，投資的產業聚落主要在龍安省佔 23.9%、胡志明市佔 9.6%、芹苴省佔 9.4%、

其他為平陽省、海防省、北江省等。

(25)

發揮貿易協定優勢，越南政府制定產業政策，促進製造業發展 目前越南在吸引外國直接投資方面具有優勢。因應參與許多新一代的自由貿易協定（FTA），如區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）、越南與歐盟之間的自由貿易協定（EVFTA）、跨太平洋夥伴關係全面進步協定（CPTPP）、自由貿易協定 (FTA) 英國 - 越南 (UKVFTA) 等。越南政府將以吸引高科技和高附加價值投資計畫列為優先目標，特別是吸引主要跨國集團及高科技公司，要求有關當局採取具體行動促成越南所有經濟領域的營運。

越南國會於 2020 年 6 月所頒布第 61/2020/QH14 號投資法之第 15 條第一款，為創造固定資產而進口的貨物、為生產而進口原材料、用品和組件均免徵進口稅；其他優惠之投資項目如有投資規模逹 6 萬億越盾以上的投資項目、鼓勵技術轉移項目及設立新創創育中心等，然可享有投資優惠之產業得增加如符合科學技術法之科研成果製成的產品、高等教育、醫療設備生產、參與價值鏈、產業群集之產品製造或服務提供，以期透過吸引更多的外國投資於製造業上並鼓勵外商轉讓技術來發展本土產業。

現有外國直接投資的製造業中，一些關鍵的產業鏈已較以往成長許多，

例如：電子設備、紡織業、汽車業與建築業。然而，越南本土產業鏈的發展仍處於早期階段且市場佔有率十分有限。根據越南國立科學技術政策與政策研究所的策略研究，只有 1,383 家本土相關企業，其中可分為三個產業：機械、電子、塑料與橡膠，僅僅佔越南 50 萬家企業中的 0.3％，與中國（67％）、泰國（57％）相比，越南的機械產業本地化率極低。前任越南總理阮春福曾表示，由於缺少關鍵產業來帶動整體產業發展以及許多重點產業發展不如預期，導致相關產業鏈發展程度與企業本土化比率仍然很低。

資料來源 : 取自越南工商部 Automotive

5-20%

Localization rate

Electronic 5-10%

Footwear 30%

textile 30%

High tech support 1-2%

Other mechanical 15-20%

越南產業本土化比例

(26)

三、越南外商製造業當地生產基地布局最新動態

外商製造業在越南設廠布局的最新概況如下 :

・美國 HAYWARD QUARTZ TECHNOLOGY INC

主要生產項目 : 半導體原料

美國 HAYWARD QUARTZ TECHNOLOGY INC 廠房示意圖 / 資料來源 : 取自越南峴港市人民委員會網站

美國 UAC 越南工廠 / 資料來源 : 取自越南峴港市人民委員會網站

2021 年 1 月在越南中部峴港高科技工業區投資 1.1 億美元建造半導體原料製造廠，並於 2023 年第二季竣工。

・美國 Universal Alloy Corporation (UAC)

主要生產項目 : 航太零件

以總投資 1.7 億美元設廠於峴港高科技園區，2020 年 3 月 29 日完成第一階段，

設計產能 1.2 萬噸 / 年，並按照封閉式流程運作，具備現代化的機械、設備和技術體系，嚴格執行國際安全管理體系的規定，產品將遠銷歐洲、馬來西亞和北美市場。接下會繼續擴廠，增加高科技設備，將於 2023 年 4月完成第二階段。

亞洲

亞洲

美洲

歐洲