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三、菲律賓外商製造業當地生產基地布局最新動態

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是攀升至約 12 億美元。菲律賓製造業的投資金額 2019 年為 6 億 3 千 萬美元,2020 年提升至 7 億 2 千萬美元。

根據菲律賓經濟特區管理局(Philippine Economic Zone Authority, PEZA)統計,日本是經濟特區最主要的外資來源,自 1995 年至 2021 年,投資總額達 150 億美元。2020 年 1 月至 2021 年 4 月,即有 16 家製造業、IT 和物流相關的日本企業進駐,投資總額達 3,700 萬美元。

疫情期間,除了日本以外,美國和新加坡也是外商直接投資(Foreign direct investment, FDI)來源,主要投資製造業。而疫情之前,新加坡、

中國和韓國則分別在 ICT 產業、製造業、能源和公用事業領域直接投資。

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Motors、Bernac 及 Star, 年 產 量 為 15 萬 台 。Tojo Motors 已 與 江蘇海四達電源股份公司合作,在菲國進行電動車電池組裝。

根據菲律賓半導體和電子協會(Semiconductors and Electronics Industries in the Philippines Incorporated, SEIPI)2021 年 4 月的報告,菲律賓電子進口大部分來自亞洲鄰國,而前五大菲律賓電 子進口國依序是中國、臺灣、日本、韓國及新加坡,如下表所示。

Table below shows that top five (5) countries of origin of electronics imports in April 2021 were China (21.6%), Japan (13.12%), Taiwan (12.19%), Korea (12.15%), and Singapore (9.93%)

資料來源 : 取自菲律賓半導體和電子協會網站 Top Countries of Origin for Philippine Electronics Imports

March 2021 vs April 2021

Rank Country (March 2021) Country (April 2021)

1 China (22.29%) China (21.60%)

2 Taiwan (12.73%) Japan (13.12%)

3 Japan (12.05%) Taiwan (12.19%)

4 Korea (11.91%) Korea (12.15%)

5 Singapore (9.32%) Singapore (9.93%)

2021 菲律賓五大電子進口國 / Countries of Origin (April 2021)

以日本 Tsukiden Electronics Philippines, Inc. 為例,該公司為電 子製造服務提供者,提供安裝技術及終端產品組裝;而臺灣的金寶電 子則在 2018 年於 Batangas 設立工廠。

・汽車產業

菲國目前大型汽車零組件製造商包含 Asian Transmission Corp.、

Yazaki Torres 及 International Wiring Systems。Toyota、

Mitsubishi、Volvo、Honda、Scania、Denso 及 KTM 等皆於當地 設有組裝廠。目前菲國約有 380 家汽車零組件製造商,具備汽車組裝 和零組件製造出口的條件。

菲國政府正規劃與澳洲合作車用電子,該國目前在菲律賓的投資金額 約為 3,766 億 9 千萬披索。菲國公司 Integrated Micro-Electronics Inc. 是 Ayala 集團旗下的子公司,貿工部將其歸類為潛在外國投資的

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主要汽車 EMS(Electronic Manufacturing Services)供應商 ,該 公司也是全球第六大汽車 EMS 供應商。

由於先前已簽定 CARS 計畫(Comprehensive Automotive Resurgence Strategy),截至 2020 年底, Toyota 和 Mitsubishi 的產量尚缺 12 萬 8千輛和 14 萬 3 千輛,因此投資局可能延長與該兩家公司的合約 。 菲律賓的機車製造業也蓬勃發展中。Honda 憑藉其本地製造的輕 型機車在菲律賓市場大獲成功,自 2021 年起開始出口至紐西蘭 。 2021年 2 月 Yamaha 在 Batangas 市設立生產 NMAX 155 機車的 新工廠,而 KTM 在 Laguna 的製造工廠則是全面升級,生產 790 全 系列機車。

・航太產業

菲律賓目標是成為亞太地區航太製造業及售後服務中心,目前已有德 國漢莎技術、美國柯林斯航空系統、新加坡新航工程、美國穆格公司 在菲國發展,除此之外,其他一階供應商還包含美國波音公司、歐洲 空中巴士等。

當地供應鏈目前生產航太零組件,如飛行控制系統、內裝、廚房、氧 氣系統、洗手間,甚至面板組裝以及產品設計工程等 。越來越多國際 航空公司選擇菲國作為維修及維護基地,包含機隊管理、線路及基礎 維護、機艙重新整裝等。

2021年 5 月 17 日,總部位於香港的 Metrojet 航空公司在克拉克國 際機場開設了 MRO 基地(Maintenance, repair and overhaul)。

克拉克日漸成為東南亞戰略航空和物流中心。

此外,2021 年 6 月 11 日,菲律賓航太局(Philippine Space Agency, PhilSA)與日本航太發展局(Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA)簽署促進航太產業、衛星開發和航太應用的合作備忘錄。

・銅業

菲律賓為全球第四大銅產國,儲量為 40 億公噸,每年生產 30 萬噸銅,

亦有能力生產鋁箔、陰極和合金等。有鑑於此,貿工部推動吸引外資 建設銅礦、主要銅製品生產和線杆鑄造設施等。

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2020 年 11 月, 英 國 銅 加 工 公 司 CD Processing Ltd. 即 投 資 了 Carmen Copper Corp. 位 於 宿 霧 的 礦 石 分 揀 部 5 億 8,300 萬 披 索。菲律賓和印尼於 2021 年 1 月舉行會議,討論促進雙方銅業的 密 切 經 濟 合 作 , 其 中 提 及 3 個 投 資 案:Silangan(Surigao del Norte)、Tampakan(South Cotabato)及 Kingking(Compostela Valley)。

除上述四項產業,菲律賓房地產商 KMC Savills 指出倉儲及物流業亦不 容小覷。疫情期間,對倉庫、配送中心和工業地段的需求增長,運輸和 倉儲投資增長了近 9 倍,占 2020 年 GDP 的 4%,投資金額達約 7 億 8 千萬美元。另外,疫苗及醫療需求的冷鏈產業,以及電子商務帶動倉 儲空間的需求同樣可以看出其增長。

四、 臺灣機械業者競爭對手在菲律賓的近況及當地

機械設備商機

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