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一、義大利當地製造業發展及疫情下的變化

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2020年初期,義大利深受疫情衝擊。就製造業而言,食品生產及包裝 業受惠於民眾長期居家而內需逆勢成長;但義大利紡織成衣業、鞋業以 及汽車產業,則因非民生必需品而顯著衰退。此外,以上三種產業的部 分供應商位於當時疫情嚴重的亞洲,供應鏈斷鏈造成產業停擺。

義大利製造業應對斷鏈的積極措施,為就鄰近地區(nearshoring)尋找 合適的加工地或原料供應商,以降低營運成本。而疫情前,義國企業當時 為了撙節支出,諸如汽車零件、五金、紡織、成衣、家具、製鞋及皮革等 勞力密集型製造業,生產基地已多移至如波蘭、匈牙利、羅馬尼亞及保加 利亞等成本較低廉的東歐國家、或地中海國家如埃及等地生產。

以下為疫情下義商選擇將生產基地轉移到鄰近國家的案例 :

・ 義大利 ELICA S.p.A 為全球廚房用具業重量級廠商。然為疫情後能迅 速恢復往日的榮景,且欲降低營運成本以及最大化利潤,該公司近期 預計關閉義大利 Cerreto d'Esi 的生產基地,將 70% 的產能轉移至 波蘭。

・ 義商 Sematic SpA 生產升降電梯,於 2021 年 3 月底宣布遷廠至匈 牙利,動機完全出自於成本與利潤考量。

二、 義大利政府所提出之鼓勵國內外製造業於當地 投資政策、獎勵措施或產業聚落發展規劃等相 關資訊

國家過渡計畫 4.0

2017至 2020 年間,義大利政府已投資 180 億歐元推動「義大利工業 4.0 製造業升級國家計畫」,鼓勵企業將科技應用於製造業,打造智慧 工廠,擴大研發投資及能量,以強化義國製造業之全球競爭力。依據義

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大利工具機產業工會(UCIMU)發布之資料,近兩年該計畫確實帶動 義大利製造業老舊機械汰換潮。

因為該計畫成效卓著,義國政府擴大產業升級與補助範圍,動用義大利 復甦基金部分金額推出「國家過渡計畫 4.0(Transizione 4.0) 」,

以稅收減免方式鼓勵企業投入資金於技術創新、研發、綠色與數位創新 資產升級等方面以改善生產效率。推廣期間自 2020 年 11 月至 2023 年 6 月,共投入 240 億歐元資金推廣。

義大利推動工業 4.0,自動化機械手臂將成為智慧工廠及產業升級主流 / 資料來源 : 米蘭台貿中心攝

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義大利國家復甦暨韌性計畫

義大利為爭取歐盟因應新冠疫情之恢復計畫(Next Generation EU)

統籌基金,提出「國家復甦暨韌性計畫 (PNRR) 」,致力於升級數位基 礎建設以及綠色永續發展。

義大利製造業產業聚落發展成熟

義大利機械、汽車、衛浴五金等製造業皆有歷史已久的產業聚落。

・機械產業主要在倫巴底行政大區及皮埃蒙特大區。

・ 汽車製造及零配件產業 70% 聚集在義大利北部皮埃蒙特行政區內的 杜林市,再向東延伸至倫巴底行政區的曼托瓦城及蒙扎市。

・ 義大利機車生產商分布於義大利全國各大區域。龍頭廠商比雅久集 團 Piaggio 公司即位於托斯卡尼行政區 Pontevedra 鎮;Ducati 公 司位於艾米利亞 • 羅馬涅行政區之波隆納市;屬於比雅久集團的 Aprilia 公司則位於義大利東北部威尼托行政區威尼斯。

・ 義大利衛浴五金生產聚落均位於義大利北部,如倫巴底行政大區近米 蘭之北方城市 Novara 與 Lumezzane 小鎮、皮埃蒙特行政大區之 Cusio與 Valsesina 小鎮。

三、 義大利外商製造業當地生產基地布局最新動態

近年來在歐盟最重視的話題皆與環保相關,尤其綠色交通著墨甚多,交 通代步工具全面轉型為新能源車輛將成為重要趨勢。

義大利為重要汽車工業國,汽車產業規模高達約 1,061 億歐元,該產 業佔全國製造業總產值的 11%,佔義國 GDP 的 6.2%。知名車商從 價格親民的國民車品牌飛雅特(Fiat)到舉世聞名的頂級超跑瑪莎拉 蒂(Maserati)、藍寶堅尼(Lamborghini)、法拉利(Ferrari)等 皆為純正義大利品牌。整體產業上中下游發展成熟,能提供發展能源車 輛最好的養分。

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2021年 1 月中旬,義大利飛雅特克萊斯勒 FCA 集團與法國寶獅雪鐵龍 集團 PSA 合併完成,雙方以各 50% 成立全新汽車集團 Stellantis,成 為全球第 4 大車廠集團。

我商鴻海為發展電動車,於 2020 年初也與義大利 FCA 集團簽署合作 協議,雙方將設立合資公司 Mobile Drive,共同研發及生產純電動汽 車,並經營車聯網業務。此項合作也強化鴻海集團的電動車布局。

我 商 台 泥 更 於 2021 年 4 月 藉 由 併 購 擁 有 電 動 車 快 充 技 術 的 義 大 利 Engie EPS 公司 60.5% 的股份,為我國首間進入歐洲電動車電池與儲 能市場的企業。Engie EPS 公司 2021 年亦與跨國企業 Stellantis 合資 設立 Free2Move 電動車充電管理解決方案公司,間接為臺灣企業進入 歐洲電動車市場增添助力。

義大利電動車快速充電基礎設施 / 資料來源 : 米蘭台貿中心攝

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為發展電動車,電池的研發與興建大規模的車用電子廠將是產業發展重 點。近日義大利經濟部與跨國企業 Stellantis 商議投資南義區域,以作 為長期電動車的電池生產基地。若此項投資案成真,將成為義大利製造 業近年來最大投資案,預計帶動電動汽車相關產業上中下游的發展。

雖然義大利電動車研發相較某些國家起步晚,但義式車系在車體上獨具 風格的設計、以及從引擎、零件到內裝等精緻工藝,一向有其特殊市場 定位,於電動車市場也頗有急起直追的態勢。

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