第四章 中國畜牧業環境分析
第一節 中國畜牧業總體環境分析
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第四章 中國畜牧業環境分析
第一節 中國畜牧業總體環境分析
一、中國畜牧相關產業之市場概況
根據聯合國糧農組織 2009 年公佈的統計資料指出，中國生豬存欄 5.23 億頭，占世 界存欄總數的 50.9%，居世界第 1 位；綿羊 2.19 億隻，占世界存欄總數的 18.72%，居 世界第 1 位；山羊 2.46 億隻，占世界存欄總數的 25.14%，居世界第 1 位；牛 1.89 億頭，
占世界存欄總數的 9.2%，居世界第 3 位。肉類總產量達 10,845 萬噸，禽蛋(不含雞蛋)843.6 萬噸，雞蛋 3,578.6 萬噸，奶類 3,785 萬噸，其中肉類產量占世界總產量的百分之三十，
禽蛋產量占百分之八十，雞蛋產量占百分之四十，奶類產量占百分之五。
2010 年，中國肉類產量已高達 7,925 萬噸，比 2005 年增長 14.2%，連續 21 年居 世界第一；禽蛋產量 2,765 萬噸，增長 13.4%，連續 26 年居世界第一；奶類產量 3,780 萬噸，增長 31.9%，居世界第三位；工業飼料產量 1.58 億噸，增長 47.2%，居世界第 二位。到「十一五」末，畜牧業總產值占農林牧漁業總產值已達 33%。而依據「十二 五」計畫，到 2015 年，中國肉、蛋、奶產量將分別達到 8,500 萬噸、2,900 萬噸和 5,000 萬噸，羊毛產量達到 43 萬噸。工業飼料產量達到 2 億噸，飼料產品品質安全水準進 一步提高，到「十二五」末，中國畜牧業產值占農林牧漁業總產值的比重將由目前的 33%提高到 36%。
二、中國畜牧業造成環境污染嚴重
畜牧養殖所產生的大量排泄物如果處理不好，將直接造成對當地環境的污染和破 壞。現今無論是大規模的現代化養殖場還是小規模的家庭散戶養殖，對畜禽的糞尿處 理仍欠缺相應的環保措施和廢物處理系統，糞便未經處理直接大批量的露天堆放或是 直接排入河流，造成對家畜和環境的污染，同時這些大量放置的排泄物也造成了一些
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人畜疫病的發生。另外，畜禽糞便發酵後產生大量的 CO2、NH3、H2S、CH4 等有害 氣體，如果直接排放到大氣中，則會危害人類健康，加劇空氣污染而引起地球溫室效 應。在經濟快速發展下與全球超國家組織對環保的要求日益高漲，中國已經面臨必須 拋棄高污染性產業的關口，在畜牧業則已有朝藉由現代生物科技與飼料、飼養技術的 提升來因應環保衝擊。
三、飼料資源短缺
長期以來，中國畜牧業的發展主要依靠糧食生產。雖然中國糧食總產量有一定程 度增長，但中國人口也在增長，加上畜牧養殖用地因各種原因逐年減少，中國糧食產 量在供需上已出現不均衡的現象，這也使得畜牧業的發展受到糧食產量的制約。另一 方面，畜牧業飛速發展導致飼料用糧大幅上升，目前中國的飼料用糧約占糧食的 1/3，
在糧食短缺下，存在著人畜爭糧的問題，這種飼糧短缺的情況，嚴重制約了畜牧業的 持續發展。
2010 年到 2011 年間，國際大宗原材料基本都呈上漲態勢，而飼料企業迫於成本 的壓力，不得不採用一些廉價原料來替代。但相比之下，這一類原料更容易導致豬群 的健康指數下降，而導致難以控制的疾病，牲畜的健康與飼料品質有著莫大的關係。
例如 2011 年所發生的惡疾：流行性腹瀉，經過檢測已得出結論，該次所發生流行性 腹瀉的豬群之肝臟都有問題，而這些問題的原因，有很大部分來源於相對較差的飼料 原料。
四、畜產品藥物殘留高
隨著抗生素、化學合成藥物和飼料添加劑等在畜牧業中的廣泛應用，在實現降低 動物死亡率，縮短動物飼養週期，促進動物產品產量增長的同時，操作和使用不當以 及少數養殖戶在利益驅使下違規違法使用，因而造成畜產品中的獸藥及一些重金屬、
抗生素等危害人體健康的獸藥殘留增加，使畜產品的安全問題引起社會的關注。
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第二節 中國畜牧業產業環境分析
一、中國畜牧業之產業結構
本研究旨在藉由個案企業在飼量產品的創新，擬定進入中國飼料市場的策略。為 此，本研究必須從價值鏈上來分析中國畜牧產業的整體現況，以做為個案企業策略分 析的前提。
當前的中國畜牧產業環境中亦如一般畜牧業產業結構生態，在產業結構鏈中包含：
肉品養殖業、獸藥業、飼料業、預混料業、酵素業，以及營養劑業等產業，在中國，
肉品養殖業亦為畜牧產業的核心次產業，預混料、營養劑、酵素、飼料，以及獸藥等 次產業則以肉品養殖業為中心，提供肉品養殖業所需之資源。茲針對畜牧業的各次產 業進行分析如下：
(一)肉品養殖業
在中國，肉品養殖類別包含畜類如：豬、牛、羊等；禽類如：雞、鴨、鵝；以及 水產如：魚、蝦等。由於畜牧養殖產業常造成高汙染與高環境成本的性質，中國政府 遂逐漸禁制散養式養殖，而以政策面獎勵大型集約式養殖。目前，所有肉品養殖皆須 透過國家認證型態，由授可的養殖專戶進行集中式的養殖，且養殖場區必需坐落在遠 離城鎮的鄉村區位中，此一政策規範使得肉品養殖戶成為專營性且集中資本的大規模 專業管理式畜牧，透過專業技術的改良及引入，養殖戶的人力成本支出大幅地降低；
反之，管理及技術成本的支出卻也因而較為提升。
肉品養殖業採用資本集中化的經營模式，意味著養殖戶的生產作業已可高度與市 場需求連結，成為肉品供應市場的主要生產者。而此類養殖業因具備集中資本與政府 認證的門檻條件，使其在肉品供應市場中，形成潛在競爭者不易進入或取代的獨佔或 寡佔角色。換言之，專營且集中資本的肉品養殖戶，逐漸地掌控了肉品供應市場的走 向，成為肉品供應市場的控制者，大幅度地主宰了肉品市場的相關決策、市場幅度以 及市場價格等控制市場動態的管理趨勢。
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此類產品經營模式，係處於市場與政策相互影響下的計畫式管理型態，肉品的集 中養值更穩定提供了民生消費的市場需求，也滿足了市場經濟的計畫性成長目標；換 言之，對於肉品的供應，係屬於中國民生消費市場中對民生需求的控管機制，有關肉 品品質、肉品價格與肉品的通路等，皆為此經營模式中的產物。於是掌控著肉品提供 大宗的肉品養殖戶如双匯、雨潤、溫氏等肉品集團，遂成為除了政府以外，掌握民生 需求與發展方向的重要推手。
(二)飼料業
中國 2011 年飼料生產增長了 11%，2012 年肯定會持續增長，而且增幅都比較平 穩，依此發展速度，中國很快超過美國成為第一大飼料生產國和消費國。中國整個飼 料產量會越來越多。根據華南農業大學教授馮定遠(2012)於「2013 中國飼料及養殖業 發展展望」的分析，主要原因乃基於幾個方面：第一，過去養殖都是散養，都是用農 副產品、用一些下腳料，現在沒有農副產品，因此對飼料原料這方面有更多的要求；
第二，由於城鎮化的緣故，商品化生產的飼料量越來越多，按照中國的人口流動和城 鎮化來加以估計，中國的飼料增長在未來的 15-20 年也將處於增長趨勢。因此，飼料 原料越來越缺乏，價格越來越上漲，將有不可阻擋之勢。
(三)預混料業
如前所述，在畜牧產業的經營環境中，由於飼料受到糧商單一種植與供應的獨佔，
使得飼料中的營養供應十分不足。在這樣的市場狀況下，預混料產業遂取而代之，以 提供飼料營養的補充為訴求，大舉與飼料產業相互結合，成為飼料供應時的必需添加 物，而此一飼料與預混料共存的情況，亦為當前中國畜牧產業的主要趨勢，預混料成 為畜牧產業中的原料供應者角色，為肉品飼育過程中的營養必需品。
預混料業目前已是中國畜牧市場不可或缺的重要產業，在集中飼育的經營管理模 式下，預混料業者透過與飼料業者的市場結合，成為畜牧業市場的必需品後，該產業 型態亦成為資本密集的經營型態，具有市場取代性低、競爭障礙高且市場變動性小的
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策略位置，並且漸漸朝向壟斷式的市場經營控制，控制了畜牧業的產業結構鍊，並且 使該結構朝穩定與既定市場走向，擁有極高的轉型門檻，而成為目前中國畜牧產業的 主要結構。
(四)營養劑業
營養劑屬於飼料的營養添加劑，在飼育過程中為求動物的健康成長，補充營養源 實為一大要項。但由於此產品的市場定位與預混料有部分重疊，雖營養價值高於預混 料，但畜牧市場對於此類產品的接受仍缺乏足夠之需求與信心，因此絕大多數的養殖 戶依舊選擇使用預混料，對於高單價的營養劑則較少有意願使用，致使營養劑業在市 場經營上呈現較為困難之處境。
另一部分，由於飼料業與預混料業聯合掌握了畜牧產業的原料供應市場，營養劑 業者較無法在此市場上累積足夠資本，因此僅能以低經營資本的方式拓展市場需求，
如此的經營模式在飼料業與預混料業共同主宰市場走向的氛圍下，營養劑的經營空間 顯得相對困難，而僅能朝小眾而高價的市場進行推展，力圖區隔出不同的市場走向。
(五)酵素業
在中國或其他國家，酵素的使用必須搭配動物成長的各個階段，因此在菌種的開 發與使用上，具備了一定的專業技術，同時也具備了相當的開發難度，時間與資本的 投入也是另一進入的高門檻。目前以日本、法國、美國、丹麥等先進國家開發的菌種 為最完全。中國對生物菌的開發起步太晚，雖以中央政策鼓勵推動，但成效仍有待加 強。在此背景下，目前中國酵素業者大都以技術作價的方式與各國菌源業者合作，因 此，酵素的市場成本相對較高，價格亦相對高昂，於是養殖殖戶對於此類產品的接受
在中國或其他國家，酵素的使用必須搭配動物成長的各個階段，因此在菌種的開 發與使用上，具備了一定的專業技術，同時也具備了相當的開發難度，時間與資本的 投入也是另一進入的高門檻。目前以日本、法國、美國、丹麥等先進國家開發的菌種 為最完全。中國對生物菌的開發起步太晚，雖以中央政策鼓勵推動，但成效仍有待加 強。在此背景下，目前中國酵素業者大都以技術作價的方式與各國菌源業者合作，因 此，酵素的市場成本相對較高，價格亦相對高昂，於是養殖殖戶對於此類產品的接受