全球產業發展

Carr(2008)於＂The Big Switch＂中提到：“雲端運算之出現，使得商業用戶 和個人用戶都能夠使用它，就像使用自己購買的產品一樣。雲端運算使得計算服 務變得更大眾化和更廉價。＂

壹、全球產業發展趨勢

在 PC 時代，以摩爾定律、WINTEL 架構為主導的硬體產業、傳統軟體產業 的商業模式、企業IT 架構、一般生活等，都會因“雲端運算＂的到來和發展而發 生改變。Gartner 研究與預測機構看好雲端運算：“未來幾年內，雲端運算會像電 子商務一樣流行＂。據IDC(2009)預估全球使用雲端服務之金額在 2010 年將會達 到420 億美金。Forrester Research(2008)最新的研究報告亦稱：雲端運算有望成為 一項革命性的技術並將改變產業格局。

依據翁嘉德、朱南勳(2009)整理之雲端服務全球市場經驗整理如下圖 3-7 所 示，至 2008 年止，市場服務需求仍以基礎設施服務(IaaS)為主，同時，IaaS 所對 企業帶來的效益相對較容易反映成效。

64

圖3-7 雲端服務全球市場經驗

資料來源：IBM，翁嘉德、朱南勳整理(2009)

就雲端運算基礎設施服務而言，其所提供的硬體管理與分散式、虛擬化及存 儲的資訊技術亦逐漸受到重視。童啟晟(2009)整理之全球企業對導入虛擬化之主 要理由如下圖3-8:

圖3-8 企業導入虛擬化的理由

資料來源：ML、Forrester，童啟晟整理(2009)

65

同時就童啟晟(2009)整理如圖 3-9 所示企業導入虛擬化的時程亦可看出企業 對於雲端運算基礎設施服務的迫切性需求在在都強化了雲端運算基礎設施的發展 與前景。

圖3-9 企業導入虛擬化的時程

資料來源：ML、Forrester，童啟晟整理(2009)

雲端運算基礎設施的興起將會掀起全球IT 產業的巨大變化，結合硬體設施與 虛擬化技術的更新，不僅開拓廠商的產品與技術新貌，協助企業邁向新層面的服 務與創新活動，建立資訊科技服務業的新應用。

貳、全球市場分析與領導廠商

雲端運算被視為＂革命性的計算模型＂，而基礎設施服務則是將使用者從桌 面推向網路的關鍵一步，在新舊規則交替的時代，進入市場的領先程度就贏得了 規則的制定權。因此在這場雲端運算基礎設施服務的較量中不乏資訊產業界巨 頭，茲分述於下：

1. Google：

Google 是雲端運算產業中相當重要的角色。其目標是整合全球資訊，所以在 擁有全球最大網路使用者資源的情形下，它比一般網站更早遭遇了只有分佈運 算才能存儲的資料。因此 Google 自行開發出高效能的基礎設施軟體及演算法 以滿足各項之需求。包括GFS(Google File System)、MapReduce 和 BigTable 技 術，以及平台服務(Google App Engine)，利用一般的硬體透過雲端技術整合各 單機成為一套大型運算體，並藉由可靠之除錯軟體將各式應用以標準化之硬體 呈現。

66

GSF 是 Google 最核心的平臺，相對於其它檔案系統具有以下優勢:

a.GSF 具有更強的跨資料中心表現。b.成千上萬的網路節點的伸縮性。c.能滿 足上千百萬位元組大塊的資料讀寫頻寬的需求。d.高效的跨節點操作分發來減 少瓶頸。e.部件錯誤不再被當作異常，而是將其作為常見的情況加以處理。f.

大部分檔的更新是通過添加新資料完成的，而不是改變已存在的資料等等特 性。正因此用Google File System 存儲的大量資料分析起來需要的運算量也是 驚人的。這就催生了 MapReduce 分散式開發平臺。通過 Map Reduce 把大量 資料集的常見操作抽象為Map 和 Reduce 兩種集合操作，大大簡化了程式師編 寫分佈計算程式的難度。而BigTable 則是 Google 構建於 GFS 之上的分散式雜 湊機制，用來存儲結構化資料.它並不是關聯式資料庫,所以也不支援 SQL 類 型查詢等操作,但它包含千千兆的記憶體,支援每秒鐘處理百萬的讀寫。

Google 的雲端服務著重於平台與應用的開發，其基礎設施架構與運算處理並 未如其他專注於此兩項服務的廠商一樣對外開放。

2. Yahoo:

Yahoo 於 2006 年開始參與開源的雲端運算框架 Hadoop，並將其使用在內部服 務中。今年2 月 Yahoo 發表了目前最大的 Hadoop 應用，在 2 千臺伺服器上面，

執行超過1 萬個 Hadoop 虛擬機器，來處理超過 5 Petabytes 的網頁內容，分析 大約1 兆個網路連結，建立整個網際網路的網頁索引資料，壓縮過的索引資料 庫大小，超過300 TB。目前 Yahoo 已經在日常提供的搜尋服務中，使用 Hadoop 技術。並且在2008 年，HP、Intel、Yahoo! 三家橫跨硬體、主機、網路服務的 廠商聯手，希望解決雲端運算過於龐大、分散，導致一般中小型研究計畫沒有 充足的資源來正確模擬實際服務狀況的困境。他們將在世界各地建構六所大型 的雲端運算資料研究中心，各位址分別有 1000 到 4000 個結點(node)，同時 他們預計將在年底邀請他們所預選的研究計畫人員來參與包括規模、安全性、

管理以及新服務測試等實驗。

3. Amazon Web Service(AWS):

Amazon.com 也是首先推出雲端運算基礎設施服務商之一，主要包括 S3(Simple Storage Service) 、 EC2(Elastic Compute Cloud) 以 及 SimpleDB(Simple Data Base)。S3 提供線上存儲空間，SimpleDB 則針對結構化資料查詢的解決方案。

EC2 在 S3 的基礎上更進一步幫助用戶提供了線上的計算的能力。EC2 是一個 基於 Xen 虛擬機器管理程式結構的網路計算運算服務。它允許開發者創建基 於Linux 的虛擬化主機，這種創建過程既可以從零開始也可以使用預先構建好 的檔案。接著使用Web 服務 API 或該 API 的封裝器，讓使用者可以快速部署 到任何數目的虛擬化主機來運行任何程式。

Amazon 在雲端運算基礎設施所架構之完善硬體設備，以及完全開放式的運算

67

能力與商業模式而成為市場的先行者。

4. 藍色巨人 IBM 自 2007 年 10 月起也積極參與雲端運算基礎設計並推出 IBM“Blue Cloud”藍雲計畫。該計畫的目標是透過彈性而強大的虛擬運算能力 使企業資料中心與網路運行結合建構新世代的雲端運算環境。為企業建立屬於 自己的雲端運算模型的資料中心。它的特色是可以使 IBM 繞開資料從本地轉 移到網路過程中的安全問題這一障礙，通過向客戶出售雲端運算方案與終端。

2009 年 3 月也為香港寬頻網絡有限公司的計費系統及客戶電郵系統設置了更 靈活應變的基礎設施架構，提供該公司智慧型模式營運業務和改善客戶服務質 素並使整體擁有成本下降，同時，藉著儲存與運算虛擬化，所使用的資源更少 但效率更高。

5. 其他:

雲端運算吸引各界的重視，包括 IT 大廠、網通公司等也紛紛加入戰局，推出 了自己的雲端運算基礎設施服務。比如:Sun 公司推出“SunGrid＂計畫，該計畫 基於雲端運算基礎設施建立，提供包括伺服器、作業系統以及軟體讓使用者可 以透過Sun Grid 創造虛擬的作業環境目標。或是如同 HP 與 Dell 均希望能應用 其在硬體設備的經驗與品牌優勢能進入雲端基礎設施服務之行列。另外包括租 用大廠之基礎設備但運用自身之運算能力的架構提供服務，如3tera、Citrix 等。

68

表 3-3 主要雲端運算基礎設施服務提供者之比較

Google Yahoo Amazon IBM

平台 Google App Engine Yahoo Application

Platform Amazon EC2 IBM Blue Cloud

技術特性 儲存與運算的水平 MapReduce 、 BigTable 資料庫系 統、GFS 檔案系統

平 行 分 散 技 術 Hadoop 、 MapReduce、Hbase

Web Python，未來 會支援更多語言 PHP

BigTable 資料庫系統

資料來源:iThome 整理(2008)

第六節 台灣產業發展

壹、台灣產業特性

69

台灣 IT 產業是以硬體製造為導向之影響，雲端運算產業在台灣尚屬萌芽階 段。就2008 年台灣服務業產值於占國內生產毛額(GDP)比重達 71.4％；服務業的 就業人數占總就業人數則達60％，並以服務業支援農業及工業的發展，持續各產 業的成長動能，使整體經濟成長率達 5％以上來看，雲端運算可視為協助資訊科 技產業轉型為科技服務業之一大契機，同時利用雲端運算以創造價值的研發與創 新活動，將是台灣提升競爭力的關鍵因素。

貳、台灣產業發展歷程與現況

台灣資訊科技產業在過去的發展歷程中，於國際資訊大廠的價值鏈上，成功 的在代工領域找到定位，並提升到自有設計製造與品牌的建立。但是受制於先進 國家跨國企業在科技、品牌、通路、企業規模的雄厚實力，與新興發展中國家由 後趕上的壓力，台灣資訊產業還有許多可以努力的空間。

服務業成為台灣產業的發展主軸，如何在有限的資源下應用ICT (Information Technology enabled Services, ITeS)協助服務業研發與創新，將是未來資訊科技服務 業發展與維持競爭力的重點，更是未來各國競爭的關鍵。

參、台灣市場分析

雲端運算對台灣市場而言尚屬一嶄新發展，依據翁偉修等(2009)整理對 2008 年台灣中小企業使用雲端運算現況的研究如圖3-10，台灣中小企業已有 29%使用 雲端運算基礎設施服務。

圖3-10 2008年台灣中小企業雲端運算概念方案採用率

資料來源：翁偉修等整理(2009)

35% 已採用 Cloud Services

70

另一方面，同樣依據翁偉修等(2009)整理對台灣流通業的資訊科技投資主要 目標的研究顯示如圖 3-11，在 2008-2009 年間台灣企業雖然對於使用雲端運算服 務之預期投資最低，但是對硬體伺服器與虛擬化技術整體基礎設施的認知與需求 提升已獲得重視。

圖3-11 2008-2009年台灣流通業的資訊科技投資主要目標

資料來源：翁偉修等整理(2009)

雲端運算基礎設施服務產業是臺灣業界的新機會，既有之網通公司或電信業 者可利用現有之通訊或網路之基礎設施打破因為地理區域造成的網路頻寬限制，

對中小型企業提供此項服務。並可與遊戲業者、應用軟體開發業者結合讓企業不 需要再自行建置機房或購置硬體設備，而能藉由公用之基礎設施與運算能力來強 化自身的服務品質與效率提供整體解決方案，進而降低企業成本與開創新市場。

對中小型企業提供此項服務。並可與遊戲業者、應用軟體開發業者結合讓企業不 需要再自行建置機房或購置硬體設備，而能藉由公用之基礎設施與運算能力來強 化自身的服務品質與效率提供整體解決方案，進而降低企業成本與開創新市場。