全球與兩岸 IC 市場現況分析

立推動聯盟以建構台灣矽智財的產生、流通與應用環境。2005年~2010年，台灣 將投入兩兆以上的經費從事IC晶圓廠建設，可謂是全球最積極發展半導體產業 的地區。

2,486

-2.8

379 -10.5

485 -0.7

382 -6.6

1,240

-0.4 -500

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

全球 美國 日本 歐洲 亞洲

銷售值/美元 成長率(%)

圖10 2008 年全球半導體市場概況

619

19.7 -10.1

104 18.8_7.8

109

21.5 -14.9

79 18.9

-24.8 328

19.7 -8.9

-100 0 100 200 300 400 500 600 700

全球 美國 日本 歐洲 亞洲

銷售值 與上季比較 與去年同期比較

圖11 2009 年第三季年全球半導體市場概況

根據(李佩縈、陳玲君，2009）對半導體未來展望分析為:各國經濟刺激政 策已收到成效，使得全球經濟景氣出現逐步回溫，預估將有助於加強消費者之 信心，使得終端需求出現回溫之情況。以最大電子產品消費國美國來說，2009 年第三季GDP年成率為3.5%，消費支出成長3.4%，已超出市場預期。重要經濟 數據皆樂觀預估自2010年開始，全球將逐年呈現正成長之情況，故與全球景氣 連動性高之半導體產業也將呈現成長軌跡。台灣晶圓雙雄以及封測大廠皆示意 2010年將大幅增加其資本支出水準，表示看好未來半導體市場之發展，雖然歐 美等主要市場復甦情況樂觀，但新興市場龐大之內需市場成長力道，仍是未來 半導體終端消費市場主要成長動力來源。

（二）全球前十大 IC 設計公司排名

根據 IC Insignts 市調機構，依照 IC 設計業者當年營收計算，評選出 2009 年全球十大IC 設計廠商。當中只有高通和 MediaTek 兩家公司 2009 年的營收出 現了成長，其餘八家廠商皆呈現衰退現象。而由於 AMD 去年才剛剛分拆了 Global Foundries 公司，因此 AMD 公司前幾年的營收均顯示為 0。排行榜中，

營收超過10 億美元的業者也僅有 9 家。若不含首次入榜的超微，去年全球前十 大IC 設計業者的總營收下滑 4％，其餘則衰退 13％，充分反映去年半導體產業 面臨市況的艱困。 IC Insights 指出，由於設計成本、創投資金的可得性減少，

IC 設計產業的進入門檻升高，市場集中度的趨勢也逐漸升高。2009 年前十大業 者，營收市占率較2007 年上升 5 個百分點至 65%。Qualcomm 2009 年仍坐穩全 球最大IC 設計業者，營收較 2008 年上升 2%至 65.85 億美元；聯發科營收大幅 成長22%，至 35 億美元，是前十大 IC 設計公司中，營業額成長幅度最大的公 司。聯發科憑著在 2.5G 手機晶片橫掃千軍，在全球 Fabless 當中排名第四，比 上一年度再度前進了一個名次。無線通訊晶片業者高通、聯發科、博通在前五 名當中就佔了三個名額，凸顯無線通訊產業成長的強勁仍相當力道。與1999 年 相比，2009 年 IC 設計業者(含超微)佔全球 IC 營收比重，已從 7%竄升至 23%。

IC Insights 預測，至 2014 年，其營收占比「最低」將成長至 27%，詳見表 10。

表10

2009年全球前十大IC設計業者排名 單位：億美元 2007

排名 2008 排名

2009

排名 中文名稱 英文名稱 國家 2007 營 收

2008 營收

2009 營收

年增 率 1 1 1 Qualcomm 高通 美國 56.19 64.77 65.85 2%

N/A N/A 2 AMD 超微 美國 0 0 52.52 N/A 3 2 3 Broadcom 博通 美國 37.54 44.49 41.90 -6%

5 5 4 MediaTek 聯發科 台灣 24.45 28.64 35.00 22%

2 3 5 Nvidia 英偉達 美國 39.79 36.60 31.35 -14%

4 4 6 Marvell 邁威爾 美國 28.30 30.55 27.00 -12%

6 6 7 Xilink 賽靈思 美國 18.10 19.06 16.75 -12%

7 7 8 LSI 巨積 美國 17.79 17.95 14.45 -19%

8 8 9 Altera 阿爾特拉 美國 12.64 13.67 11.65 -15%

12 9 10 Avago 安華高 美國 8.20 9.05 8.70 -4%

二、中國IC產業現況與分析

（一）中國IC產業現況

隨著半導體組裝生產線大量移至中國，以及中國龐大內需市場成長，中國 已成為全球半導體最大之市場。根據(彭茂榮，2009)研究台灣與中國大陸半導體 產業現況2008 年產值為，IC 設計 235 億人民幣，較 2007 年成長 3.98%；IC 製 造393 億人民幣較 2007 年衰退 1.26%；IC 封測 619 億人民幣，較 2007 年衰退 1.43%，產業整體產值為 1247 億人民幣，較 2007 年衰退 0.4%。其中除了 IC 設 計仍維持正成長，IC 製造及封測皆出現衰退，此部分與台灣狀況頗為ㄧ致，

詳表11 及圖 12。

表11

中國半導體產業產值 單位:人民幣億元 項目/年度 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 年成長(%) IC 設計 22 45 82 124 186 226 235 3.98 IC 製造 47 63 181 233 324 398 393 -1.26 IC 封測 200 244 283 345 497 628 619 -1.43 合計 269 352 546 702 1007 1252 1247 -0.40

22 45 82 124 186 226 235 47 63 181 233 324 398 393 200 244

283

345

497

628 619

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

人民幣億元

IC封測 IC製造 IC設計

圖12 中國半導體產業產值

（二）2008 年中國前十大 IC 設計公司

根據中國半導體行業協會公佈 2008 年中國十大 IC 設計企業排名如表 12，

第一名為深圳海思半導體銷售額達人民幣 30.94 億元，而第十名日電電子銷售 額為人民幣2.82 億元，兩者相差約 11 倍之多，顯示中國 IC 設計產業也是有大 者恆大之趨勢。

表12

2008年中國十大積體電路設計排名 單位:人民幣億元

排名 企業名稱 銷售額

1 深圳海思半導體有限公司 30.94

2 中國華大積體電路設計集團有限公司 14.43

3 大唐微電子技術有限公司 8.36

4 杭州士蘭微電子股份有限公司 8.12

5 炬力積體電路設計有限公司 6.78

6 無錫華潤矽科微電子有限公司 6.24

7 上海華虹積體電路有限公司 6.14

8 北京中星微電子有限公司 6.22

9 北京同方微電子有限公司 3.97

10 日電電子(中國)有限公司 2.82

三、台灣IC產業現況與分析

（一）台灣 IC 產業現況

自2000 年網路泡沫化以來，2001～2008 年這八年之整體 IC 產業產值，除 了2008 年年受金融海嘯影響外，其餘七年都呈現穩定成長趨勢。根據(李佩縈、

陳玲君，2009)分析顯示，目前影響台灣 IC 設計業產值主要因素，在消費性方 面由於客戶端回補庫存需求的回溫及中國十一長假銷售熱絡帶動相關晶片的需 求，其中 TV 及 STB 相關的晶片業者有不錯的成長。而資訊方面小筆電及 NB 需求持續成長，尤其是中國大陸以及中南美的巴西等新興市場，其中低價 NB 買氣旺盛也帶動台灣NB 相關 IC 設計公司之營收表現。類比晶片因市者打入韓 系客戶供應鏈及NB Vcore 已完成開發，是今年表現搶眼的族群。至於顯示器相 關晶片，由於受惠於中國十一長假以及小筆電與 NB 熱銷，相關設計公司營收 表現出色，目前多家業者看好小筆電及 NB 市場，紛紛跨入白光 LED 驅動 IC

新市場的佈局。而通訊相關晶片營收則在手機及網通相關晶片帶動下，持續穩 定成長。記憶體方面主要由於手機用NOR Flash 依舊供貨吃緊，市場需求強勁 使銷售額表現佳。重要經濟數據皆樂觀預估自2010 年開始，全球將逐年呈現成 長之情況，故與全球景氣連動性高之半導體產業也將呈現成長。台灣晶圓雙雄 及封測大廠皆表示2010 年將大幅增加資本支出水準，並看好未來半導體市場之 發展，雖然歐美主要市場復甦情況樂觀，但新興市場龐大之內需市場，仍是未 來半導體終端消費市場主要成長動力來源，詳見表13。

表13

台灣半導體產業產值 單位：億元

年代 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009F IC 設計 1,220 1,478 1,902 2,608 2,850 3,234 3,997 3,749 3,828 IC 製造 3,025 3,785 4,701 6,239 5,874 7,667 7,367 6,542 5,497 IC 封裝 771 948 1,176 1,566 1,780 2,108 2,280 2,217 1,921 IC 測試 253 318 409 577 675 924 1,023 965 851 整體IC

產業產值 5,269 6,529 8,188 10,990 11,179 13,933 14,667 13,473 12,097 全球半導

體成長率 -32.00% 1.30% 18.30% 28.00% 6.80% 8.90% 3.20% -2.80% -17.90%

資料來源：「2009 年第三季我國半導體產業回顧與展望」，IEK，李佩縈、陳玲君，

2009，頁 3。 F：為預估值

（二）台灣前十大 IC 設計公司排名

根據台灣工研院IEK 統計，台灣前十大 IC 設計公司排名，聯發科依然位 居榜首。但與2007 年相比，競爭者與聯發科差距越來越大，聯發科的營收與二 至六名之總營收相當。以台灣前十大IC 設計廠商為例，這些廠商主要營業收入 都來自中國或是在中國地區製造及出貨，中國市場對他們來說具有不可或缺的 重要意義，詳見表14。

表14

2007～2008年台灣十大IC設計公司排名 單位：億元

公司名稱 2007 營收 公司名稱 2008 營收 中國發展概況（2008 公司排名為主）

聯發科 796.9 聯發科 904.0 光碟晶片、手機晶片中國市佔第一，TV 控制晶片6 成銷往中國

聯詠 361.2 奇景光電 273.0 Driver IC 50% 以上在中國製造出貨 奇景光電 298.6 聯詠 261.8 Driver IC 50% 以上在中國製造出貨 群聯電子 202.6 群聯電子 188.6 矽碟晶片 70% 以上在中國製造出貨 瑞昱 157.1 瑞昱 167.4 無線網路IC 60% 以上在中國製造出貨 威盛電子 146.7 創意電子 92.8 設計服務 90% 營收客戶為台商及外商 鈺創科技 132.2 威盛電子 79.3 積極搶佔中國低階 CPU 市場

凌陽科技 92.1 鈺創科技 75.6 DRAM 70% 以上在中國製造出貨 創意電子 69.9 立錡科技 68.4 電源管理 IC 在中國佔有重要份額 晶豪科技 68.5 矽創電子 64.0 Driver IC 大部分中國製造出貨 註:奇景光電因在美國 NASDAQ 上市，故沒有列入本研究中