台灣 IC 設計產業之廠商行為分析

表20(續)

公司 資本額 成立日期 上櫃市日 年資 3041 揚智 30.39 19930610 20020826 16 年 2436 偉詮電 24.68 19890705 20000911 20 年 3006 晶豪科 24.23 19980602 20020304 11 年 6202 盛群 22.23 19981001 20040927 11 年 3014 聯陽 20.15 19960529 20021029 13 年 6129 普誠 17.90 19860515 20011225 23 年 5471 松翰 16.77 19960713 20030825 13 年 8299 群聯 14.67 20001108 20041206 9 年 6286 立錡 14.24 19980918 20031021 11 年 8261 富鼎 13.82 19980717 20040415 11 年 3227 原相 12.98 19980713 20060504 11 年 6138 茂達 12.64 19971024 20020118 12 年 3534 雷凌 12.56 20011127 20080408 8 年 8016 矽創 11.53 19920709 20031225 17 年 5314 世紀民生 11.16 19910729 19960916 18 年 8096 擎亞 9.32 19971121 20040715 12 年 8081 致新 8.56 19960703 20081230 13 年 6104 創惟 8.46 19970402 20010522 12 年 3317 尼克森 6.12 19981008 20070809 11 年

小整個電路板上IC 晶片的數量，而不同的功能便由不同的電路模組負責，設計 人員不一定要懂所有的功能技術，而可以以本身的技術加上IC 設計服務公司所 提供不同的IP 服務來達到理想的 IC 功能。所以 IC 設計服務公司是 IC 設計公 司的潛在競爭對手。

（二）供應商議價能力分析

IC 設計產業主要供應商為:軟體設計業及硬體設備商。依公司規模大小及 製程之不同所需要之機台設備及軟硬體層級有所差異。主要是以購買數量多寡 來議價，但有些軟體及機台只有特定廠商有生產，如:ADVANTEST、Verigy V93000 Pin Scale..等，IC 設計業者幾乎沒有議價空間。

（三）客戶的議價能力分析

IC 設計產業的主要客戶為代理商、家電大廠、系統廠、電子廠…等，通常 客戶會依據未來市場趨勢與IC 設計業者議定好合約價格。客戶議價能力受市場 生命週期、市場供需數量及產品獨特性所影響。如新一代產品推出後，原有產 品價格便會跟著下滑；如果業者一窩蜂投入同一類型產品，因為產出大於需求，

也會造成價格下滑；所以客戶擁有極大的議價能力。但如果該產品具有獨特性 (只有單一生產者)，客戶幾乎沒有議價的空間，所以 IC 設計業者為了獲取高額 利潤，無不想辦法進入藍海，以避免價格廝殺侵蝕利潤。

（四）替代品的威脅

目前IC 設計產業的新產品開發速度日漸縮短，多晶片、低成本、低耗電、

高效能、多功能整合….等產品快速取代原有產品，如:易 PC、山寨機、3G、電 子書、微型投影、LED、3D 科技….等。所以替代品對 IC 設計產業來說造成很 大之威脅，唯有不斷提升研發能量才能降低此威脅。

（五）同業競爭分析

因為台灣 IC 設計產業是個成熟產業，所以廠商家數眾多，且有大者恆大 之趨勢，在57 家廠商中，資本額 100 億以上的只有三家(聯發科、威盛、矽統)，

其他均為中小型企業，故中小型 IC 設計公司很難跟大型廠商做競爭。且因 IC 產品應用範圍很廣，所以不同產品領域間之廠商比較沒有競爭問題。

目前主要競爭國家為美國，觀察2008 年全球營收前二十大 Fabless 業者，

大多為美國公司。在IC 設計這個領域，美國無疑是居龍頭的地位，尤其是在通

訊、繪圖、FPGA/PLD 等領域更是展現其無可比擬的影響力。美國矽谷為 IC 設 計業的發源地，美國佔全球設計業營收六成多的比重。近年來在專業晶圓代工 廠和Fabless 模式運作成功的推波助瀾下，2008 年美國已有 7 家年營收超過 10 億美元的 IC 設計公司。前十大設計業者以網路和通訊廠商佔多數，包括 Qualcomm、Broadcom、Marvell、LSI Corporation、Xilinx、Avago 和 Altera 等；

其餘上榜業者繪圖晶片廠商NVIDI 也表現優異，(李佩縈，2009a)。

未來需要面對的競爭國家則為中國，因為中國具有廣大內需市場，中國可 以輕易藉由內需市場為平台，推動屬於中國自主創新標準，致力於將一些具有 市場性、關鍵性和發展性的IC 產品予以自主化。具體上中國 IC 產業發展動能，

已經有逐漸從低端的 IC 封裝產業朝向 IC 設計產業發展的趨勢，透過中國內需 市場扶持加上中國自主標準的限制性和政府大力扶持之下，再整合國外大廠技 術支援，中國企圖以市場引領技術起飛，達到具有超越世界水平的IC 產業大國 的決心，台灣IC 設計業者及政府應及早做好應變措施及規劃。

二、台灣 IC 產業群聚分析

自 從 八○ 年 代 ， 製 造 方 受 託 從 設 計 到 生 產 一 手 包 辦 之 (Original Design Manufacturer,ODM)興起，很多的生產基地、設計、服務都聚集到台灣，而形成 半導體產業群聚的矽島。IC 設計業多分佈於台灣北部，新竹科學園區約佔 51.9%，如聯發科、凌陽等，台北縣約佔 14.80%，如威盛；晶圓製造代工廠商 也都分佈在台灣北部，如台積電、聯電聚集於新竹科學園區，比重約77.78%；

一線封測廠聚集於中南部，如矽品、日月光，二線封測廠則有52.17%分佈於新 竹縣市。以本研究設定之27 家廠商進行分析，發現設計及製造主要群聚於新竹 科學園區，故從設計到製造，大都在十分鐘內的車程內，可有效提升效率及降 低運費成本，使得台灣半導體產業具備了成本、彈性、速度之優勢，詳見表21、

22、23。

表21

台灣IC設計產業區域分佈統計表

區域 家數 比率(%) 廠 商 台北市 2 7.40 揚智、擎亞

台北縣 4 14.80 尼克森、威盛、普誠 新竹市 2 7.40 矽統、富鼎

新竹縣 5 18.50 群聯、立錡、矽創、松翰、雷凌

新竹科學園區 14 51.90

聯發科、聯詠、凌陽、瑞昱、鈺創、晶豪科、

義隆電、盛群、原相、聯陽、茂達、 世紀民生、

偉詮電、致新 合計 27 100.0

表22

台灣晶圓製造產業區域分佈統計表

區域 家數 比率(%) 廠 商

台北市 1 11.11 尚志

台北縣 1 11.11 敦南

新竹科學園區 7 77.78 聯電、台積電、茂矽、漢磊、

力晶、世界先進、元隆

合計 9 100.00

表23

台灣IC封測產業區域分佈統計表

區域 家數 比率(%) 廠 商 台北市 1 4.35 同欣電

桃園縣 1 4.35 景碩

新竹縣/市 12 52.17 京元電、欣銓、台星科、全智科、立衛、訊利電、

泰林、頎邦、力成、矽格、久元、誠遠 台中縣 2 8.70 矽品、菱生

苗栗縣 1 4.35 超豐 雲林縣 1 4.35 福懋科

高雄市 5 21.74 日月光、華泰、飛信、典範、華東 合計 23 100.00

另根據世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)「2008-2009 年全球競爭 力報告」，台灣產業群聚發展指標(state of cluster development)2006～2009 年此 3 年平均總分高達5.6 分(滿分 7 分)，連續 3 年排名全球第一，顯示台灣產業群聚 具有國際競爭力，詳見表24。

表24

WEF對各國產業聚落發展競爭力評比

2008-2009 2007-2008 2006-2007 2006-2009 國家 全球排名 分數 全球排名 分數 全球排名 分數 平均分數

台灣 1 5.6 1 5.7 1 5.5 5.6

美國 2 5.6 2 5.3 2 5.2 5.4

新加坡 3 5.3 4 5.1 7 4.9 5.1

義大利 4 5.3 21 4.5 85 3.2 4.3

日本 5 5.2 12 4.7 27 4.3 4.7

芬蘭 6 5.2 11 4.8 3 5.1 5.0

香港 7 5.0 14 4.7 12 4.8 4.8

南韓 8 5.0 3 5.1 31 4.2 4.8

瑞士 9 4.9 13 4.7 15 4.7 4.8

德國 10 4.9 10 4.8 8 4.9 4.9 資料來源：「各國投資環境評比」，行政院經濟建設委員會編制，2008年2月統 計資料，取自http://twbusiness.nat.gov.tw/page.do?id=691

三、台灣IC設計產業鑽石模型分析

（一）生產要素 1.人力資源

台灣在高等教育人力素質方面具有相當的優勢。根據內政部統計通報，

2008 年底 15 歲以上人口之教育程度，以大專及以上者最多，佔 35.1%，較英 國的30%及法國的 25%為高。台灣有 1,080 萬勞動人口，佔總人口約 47.3%。

勞動人口中41.2%具有大專或大學以上學歷，每年有 32 萬專科或大學以上畢 業生，得以充份供應工商業的人力需求。我國具有「知識密集型產業」發展 優勢，根據經建會 2008 年統計，我國 2007 年「知識密集型產業」對經濟成 長的貢獻63.0%，較 2006 年之 50.1%，大幅增加 12.9%。

而從表 25 之主要競爭國家高等教育學生占總人口比率排序依，台灣在 2003

～2007 年這五年排名為全球第二，高等教育學生占總人口比率平均約每千人 就有59 人具有高等教育學歷。台灣僅落後於南韓且超越主要競爭對手美國，

顯示台灣人力素質具有競爭優勢。但中國雖然排名第八，卻是世界上人口最 多的發展中國家。目前全國總人口已超過 13 億人，而台灣人口只有 2300 萬 人，所以在人力供給上相對位居劣勢。

表25

2003～2007年主要競爭國家高等教育學生占總人口比率 單位：人/千人 學年度 南韓 台灣 美國 英國 法國 日本 香港 中國 2003 年 67.6 58.3 57.2 38.1 34.1 31.3 21.4 11.8 2004 年 67.4 58.8 57.7 37.3 34.5 31.6 21.5 13.9 2005 年 66.9 58.7 58.4 37.8 34.8 31.7 22.1 15.8 2006 年 66.6 59.1 58.6 38.5 34.8 32.0 22.4 17.8 2007 年 66.5 59.2 58.9 38.9 34.2 31.6 22.6 19.2 平均 67.0 58.8 58.2 38.1 34.5 31.6 22.0 15.7

名次 1 2 3 4 5 6 7 8

資料來源：「教育統計指標之國際比較」，經濟部投資業務處，2008年9月統計 資料，取自http://twbusiness.nat.gov.tw/page.do?id=22

2.天然資源

從土地面積來看，台灣35,980平方公里，中國為9,326,410平方公里而美國 有9,161,923平方公里，相較起來中國是台灣的267倍而美國為255倍，台灣雖 然土地狹小天然資源也不豐富，但卻擁有優越地理位置，位居亞太地理樞紐，

可有效運用全球生產資源與市場。台灣東接美國，西邊緊鄰中國大陸，南接 東協十國及印度，北接日本。高雄至五大主要港口(香港、馬尼拉、上海、東 京及新加坡)的平均航行時間只須53小時，台北至西太平洋七大主要城市(香 港、上海、馬尼拉、首爾、東京、新加坡及雪梨)的平均飛行時間約3小時。台 灣堪稱亞洲運輸樞紐與東亞區域物流轉運中心。

3.財富資源

根據經濟部投資業務處資料顯示，台灣經濟體制健全，2008 年全球金融 海嘯重創各國，台灣經濟體質相對其他新興國家健全具長期投資價值，且銀 行系統的流動資金較充裕，經常帳盈餘、大量外匯存底、外債與平均債務額 度低，都使台灣經濟體的基本價值更加突出，禁得起這場金融海嘯的洗禮。

根據國際貨幣基金組織資料，台灣外匯存底高達3001.22 億美元，世界排名第 四，相較南韓及菲律賓的外債占GDP 比重接近 40%，台灣外債比率在 25%以 下，顯得相對安全。而台灣的銀行體系在2007 年貸款占存款的比率不到 90%，

與超過 130%的南韓相對具有更充裕的存款。對外淨債權在 2007 年底高達 4,666 億美元，為全球第 6 高；2007 年負債比(debit-service ratio，既償還利息 與本金外債所支付的金額，占商品與勞務出口總額的比率)僅為 2.72％，顯示 對外支付能力良好。台灣因擁有巨大的經常帳盈餘，可吸收資金外流的衝擊，

有助降低信心危機的風險。景氣下滑也同時醞釀下一波的成長，台灣經濟體 質相對其他新興國家健全，加上兩岸關係和解，預期在景氣修正後，必能出 現新的成長動力。

根據 2008 世界 GDP 排名資料顯示,美國以 14.33 萬億美元，繼續居世界 首位,其實際經濟增長率僅為 1.4%，是其近十多年來最低的，而 2009 年則會 陷入負增長，表明美國經濟衰退已不可避免。由於美國GDP 總量比第二名日 本、第三名中國、第四名德國的總和還多1.4 萬多億美元，表明短期內美國的 領先優勢還是存在。中國以4.22 萬億美元排名第三，但實際增長率為 9%，約 為美國6.4 倍，顯示中國之經濟成長比美國快速，詳見表 26。

表26

2008年世界GDP前十大排名 單位：萬億美元

名次 國家 GDP 實際增長率

1 美國 14.33 1.40%

2 日本 4.844 0.70%

3 中國 4.222 9.00%

4 德國 3.818 1.70%

5 法國 2.978 0.90%

6 英國 2.787 1.10%

7 義大利 2.399 0.00%

8 俄羅斯 1.757 6.00%

9 西班牙 1.683 1.30%

10 巴西 1.665 5.20%

雖然世界GDP排名台灣沒有上榜,但根據商業環境風險評估公司(Business Environment Risk Intelligence,BERI)2009年第2次針對全球投資環境之評比資 料，台灣、美國及中國投資環境評比分別為第5、12及17名；營運風險指標分 別為第6、14及24名；政治風險指標分別為第11、8及17名；匯兌風險指標分 別為第4、20及8名，顯示台灣投資環境優於美國及中國，台灣因兩岸關係緊 張造成政治風險提高，而使得名次落後於美國及中國，詳見表27。

表27

2009年第2次美國BERI公司投資環境評比總表 投資環境評比

( 總指標 ) 營運風險 政治風險 匯兌風險 2009-II 2014(f) 2009-II 2014(f) 2009-II 2014(f) 2009-II 2014(f) 國

別 評 分

排 名

評 等

評 分

排 名

評 分

排 名

評 分

排 名

評 分

排 名

評 分

排 名

評 分

排 名

評 分

排 名 台灣 70 5 1A 72 5 66 6 70 3 61 11 62 13 83 4 83 6 美國 62 12 1A 66 10 61 14 67 8 64 8 66 8 61 20 64 19 中國 59 17 1C 63 14 51 24 55 22 56 17 58 18 71 8 75 8 全球

平均 52.3 54.8 50.8 53.8 50.3 52.1 55.6 58.4 資料來源：「各國投資環境評比」，經濟部投資業務處，2009年9月統計資料，

取自http://twbusiness.nat.gov.tw/page.do?id=2850817

4.基礎設施

根據經濟部投資業務處資料報告，台灣位居亞太海空交通運輸的樞紐，

世界經濟成長中心。向北連結東京、首爾、上海；向南連結香港、新加坡及 東協各國首都，形成雙黃金航圈。截至目前為止國內共有18 個航空站，其中 包括台北、桃園、高雄三個國際航空站。台灣四面環海，港口甚多，共有 7 個國際港。國內交通網絡完善，建有南北高速鐵路與環島鐵路及 2 條南北高 速公路，再加上台北、高雄捷運網絡。

再者，台灣水電設施完善，自來水普及率達90.7%(2007 年)，自 2002 年起供 電普及率已近100%。根據國際通信聯盟(International Telecommunication Union, ITU)2009 年的「資訊與通訊科技(ICT)發展指數」報告指出，以固網電話、行

在文檔中 中 華 大 學 (頁 64-79)