台灣 IC 設計產業之市場結構分析

第四章 台灣IC設計產業市場之S-C-P分析

表16(續)

公司/年度 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 8261 富鼎 3.19 8.32 15.15 20.23 30.11 32.92 37.36 30.23 8299 群聯 1.45 8.35 24.70 39.91 63.08 124.52 202.58 188.56

1068.20

1344.32

1579.68

1796.88

1994.04

2299.68

2680.23

2272.03

0.00 500.00 1000.00 1500.00 2000.00 2500.00 3000.00

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

億元

營收淨額

圖13 2001～2008 年台灣 IC 設計產業營業收入淨額變化圖

（二）CR

4 分析

依據表16資料計算市場集中度指標得知,台灣IC設計產業於2001年～2007 年這七年中前四大廠商市場集中率(CR4)在50.29.%～56.23%之間，屬於中高度之 市場集中率，其中2008年因金融風暴危機影響消費需求而造成市場集中率(CR4) 下降至47.63%，其餘7年都維持在50%以上。預估2009年市場集中率將繼續上 升。其中聯發科、威盛、聯詠、凌陽這四家IC設計廠商市這八年平均市佔率之 和高達52.40%，但威盛及凌陽這兩家IC設計公司市佔率有逐年下滑之趨勢。威 盛公司衰退主因為:人力擴張太快但業績無明顯成長侵蝕掉毛利且營業外損失 相當龐大，從 1999 年至 2006 年，營業外虧損總計高達新台幣157億元，造成 公司營運上相當大的負擔，主要投資損失來自於「英屬維京群島」共認列了147 億元的虧損 。而凌陽衰退主因為:近幾年的整體營運並未有突出的表現，雖然 仍維持獲利的局面，但產品毛利率持續偏低。

若以2006、2007、 2008此3年作前四大廠商市占率排名依序為：2006年：

聯發科、聯詠、威盛、凌陽。2007年：聯發科、聯詠、群聯、瑞昱。2008年：

聯發科、聯詠、群聯、瑞昱。 由上資料顯示，前2名皆為聯電轉投資之IC設計

公司聯發科及聯詠。顯示在母公司聯電之晶圓製造廠全力支援下，不論價格、

交期、品質、配合度…等都具競爭優勢。綜合以上所述，茲將市場佔有率分析 資料彙整如表17及圖14。

表17

2001～2008年台灣IC設計產業市場佔有率分析表 單位：% 公司/營收 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 平均 2454 聯發科 14.39 21.95 24.10 22.29 23.31 23.02 27.90 29.94 23.36 2388 威盛 31.69 18.69 12.82 10.82 9.63 9.33 5.47 3.49 12.74 3034 聯詠 3.93 4.98 6.90 9.74 13.00 13.67 13.48 11.52 9.65 2401 凌陽 6.22 6.42 7.03 10.54 9.42 7.43 3.44 2.68 6.65 2363 矽統 9.34 11.72 10.59 5.93 5.78 3.44 2.43 0.69 6.24 2379 瑞昱 6.81 6.81 5.87 5.18 5.33 5.40 5.86 7.37 6.08 8299 群聯 0.14 0.62 1.56 2.22 3.16 5.41 7.56 8.30 3.62 5351 鈺創 2.54 2.27 2.79 3.52 3.36 4.56 4.93 3.33 3.41 3006 晶豪科 2.85 2.90 3.38 4.85 2.86 2.53 2.56 2.13 3.01 8096 擎亞 0.95 1.71 1.84 2.13 3.18 4.40 4.41 4.96 2.95 3041 揚智 5.04 4.53 4.10 3.39 2.07 1.42 1.42 1.41 2.92 2458 義隆電 3.33 2.98 2.92 2.97 2.23 1.94 1.79 1.79 2.49 6202 盛群 3.02 2.42 2.29 2.14 1.86 1.69 1.38 1.47 2.03 6286 立錡 0.63 0.82 1.27 1.25 1.35 1.87 2.26 3.00 1.56 8016 矽創 0.23 0.44 0.76 1.27 1.82 1.95 2.11 2.82 1.43 6129 普誠 1.40 1.76 1.63 1.62 1.41 1.19 1.00 0.97 1.37 3227 原相 0.05 0.27 1.16 1.10 1.49 1.73 1.74 2.11 1.21 5471 松翰 1.25 1.13 1.01 1.01 0.99 1.22 1.35 1.70 1.21 8261 富鼎 0.30 0.62 0.96 1.13 1.51 1.43 1.39 1.33 1.08 3014 聯陽 1.28 1.25 1.10 0.83 0.90 0.78 0.97 1.09 1.02 3534 雷凌 0.00 0.00 0.06 0.48 0.91 1.21 1.43 1.98 1.01 3317 尼克森 0.56 1.01 1.54 1.75 0.43 0.66 0.85 1.22 1.00 6138 茂達 0.65 0.70 0.87 0.99 0.96 0.98 1.29 1.38 0.98 5314^世紀民生 1.43 1.82 1.32 0.87 0.94 0.73 0.32 0.21 0.96 2436 偉詮電 1.16 1.08 0.96 0.74 0.54 0.54 0.91 0.96 0.86 6104 創惟 0.48 0.82 0.86 0.78 0.74 0.65 0.69 0.69 0.71 8081 致新 0.34 0.27 0.32 0.46 0.81 0.82 1.04 1.46 0.69 CR4 56.23 52.04 50.85 53.40 55.36 53.44 50.29 47.63 52.40

56.23

52.04

50.85 53.4

55.36

53.44

50.29

47.63

42 44 46 48 50 52 54 56 58

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

%

CR4

圗14 2001～2008 年台灣 IC 設計產業者市場佔有率變化圖

（三）HHI分析

依據表17 資料計算賀氏指標(HHI)得知，2001～2003、2005～2008 年這七 年，數值落在 1005～1470 之間，屬於中度之市場集中度。其中 2004 年市場集 中度未達1000，乃是因受到國際原油價格走高、國際恐怖攻擊危機再現、利率 回升及中國宣佈採取宏觀調控…等變數之干擾。經由上述兩項指標值之分析顯 示，台灣IC 設計產業在 2001 年～2008 年均傾向屬於中高度集中市場。以下將 台灣IC 設計產業業者之市場集中度整理如表 18 及圖 15。

表18

2001～2008年台灣IC設計產業市場集中度 HHI(10000s) 年度 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 平均 HHI(10000s) 1470 1147 1060 969 1026 1005 1182 1259 1140

1470

1147 1060

969 1026 1005

1182 1259

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年

HHI(10000s)

HHI(10000s)

圗15 2001～2008 年台灣 IC 設計產業者市場集中度變化圖

二、產品差異度

早期台灣IC 設計公司的產品，主要偏重 PC 相關零組件，如晶片組等，進 而培育出包括威盛、揚智、矽統等晶片組公司；近年來台灣IC 設計公司則在非 PC 領域的光碟機、網通、消費電子等，分別攻占了重要的地位。以聯發科為例，

除了行動電話基頻晶片在中國GSM 系統占有逾八成的市佔率外，在液晶電視控 制晶片市場上更勇冠三軍，市占率高居全球第一。至於聯詠、奇景及瑞昱等公 司，則分別靠TFT-LCD 驅動 IC、區域網路晶片打下一片江山，並擠入全球前 十五大IC 設計公司之列。IC 產品種類主要分為四種:記憶體、微元件、邏輯、

類比。但是各家業者所專精設計的不只ㄧ種產品線，所以很難作單一屬性之歸 屬。從表20 國內主要 IC 設計公司產品分類表可以發現各家產品差異度甚大，

所以只能在同類產品上做競爭，不同產品線沒有互相競爭之問題，這也是IC 設 計產業的特性。因為不同領域之技術門檻相當高，故沒有一家公司可以大小通 吃，只能專注在某幾項產品線上，例如聯發科只專注於多媒體方面，且佔營收 比重之98.7%，詳見表 19。

表19

台灣主要IC設計公司產品分類表

公司 主要產品 營收比重

聯發科 多媒體積體電路晶片組 多媒體晶片銷售(98.69) 技術授權及技術服務(1.30) 威盛 邏輯IC/CPU 及其他 系統邏輯及網路晶片等(100.00) 聯詠 平面顯示器驅動

電腦週邊晶片

TFT 驅動 C(59.15)、SOCIC(27.69)、MOBILE 驅動IC(13.07)、其他營業收入(0.06) 凌陽 多媒體IC 多媒體IC(97.38)、其他 IC(2.61) 矽統 晶片組/記憶體 晶片組(94.62)、其他(5.37)

瑞昱 裝配成品

電腦週邊及多媒體產品營業收入毛額(49.84) 通訊網路產品(49.75)

營業收入-其他(0.39)

群聯 矽碟機/控制晶片 營業收入(99.50)、其他營業收入(0.28)、

勞務收入(0.20) 鈺創 DRAM/SRAM 積體電路收入(100.00) 晶豪科 技術服務收入/

積體電路(IC) 積體電路收入(100.00)、技術服務收入(0.00)

表19(續)

公司 主要產品 營收比重

擎亞

Audio code/ IC 零 組 件 UNDRY/ASIC/MOBILE / T/Demoboard/ETWORK

銷貨收入(99.91)、其他營業收入(0.08)

揚智 晶片組 晶片組(100.00)

義隆電 通訊性IC/微控制器 IC / 消費性IC/電腦週邊 IC

微控制器IC(24.38)筆電裝置(24.27) 電腦及周邊設備IC(16.81)

消費性電子IC(16.58)、通訊 IC(11.39) 其他(6.05)、開發收入(0.49)

盛群

設計收入/微控制 IC/消費 性I/ 通訊 IC/委託設計 IC /記憶體 IC /電腦週邊 IC

微控制器 IC(50.78)、消費性 IC(31.36)、電 腦週邊 IC(10.34)、記憶體 IC(2.76)、通訊 IC(2.57)、其他(2.14)

立錡

驅動器/放大器電源轉換 /電源保護/電源管理積體 電路 整合式電源控制器

積 體 電 路 設 計 業(98.86) 、 其 他 營 業 收 入 (1.13)

矽創 系統晶片液晶驅動IC 液晶驅動IC(92.82)系統晶片、

IC(6.87)、其他(0.30)

普誠

顯示器驅動IC/無線射頻

（通訊IC/多媒體音響控 制IC

驅動IC(64.92)、多媒體音響控制 IC(18.38)、

無線射頻IC(10.70)、其他(5.98)

原相 CMOS 影像感測元件 銷貨收入(98.81)其他營業收入(1.18)

松翰

消費性語音IC/PC 週邊 及其他/多媒體產品/微 控制器IC

多媒體 IC(58.36)、微控器 IC(23.51)、消費 性IC(17.22)、電腦週邊 IC 及其他(0.89)

富鼎

絕緣閘雙載子/高壓/低壓 金氧半功率場效電晶體/

線性穩壓IC

金氧半功率場效電晶體(91.05)類比 IC(7.35) 其他(1.59)

聯陽

資訊家電/筆記型電腦週/

桌上型電腦/多媒體/液晶 螢幕顯示器相關IC

銷貨收入總額(95.38)、其他營業收入(4.61)

雷凌 無線區域網路IC 無線區域網路晶片組(100.00)

尼克森

功率金氧半場效電晶體/線 性穩壓IC/切換型穩壓/脈 衝控制IC

積體電路(100.00)

茂達 離散式功率元件/電源轉換

及管理/放大及驅動 IC 類比IC(100.00) 世紀民生 積體電路/技術服務 積體電路(100.00)

表19(續)

公司 主要產品 營收比重

偉詮電 視訊IC/消費性 IC/電源

IC/電子元件代銷 銷貨收入(100.00)

創惟

智慧財產權/影像/USB 儲存媒體 /USB 集線器 控制晶片

USB 儲存媒體控制晶片(50.97)、USB 集線器 控 制 晶 片(33.29) 、 USB 影 像 控 制 晶 片 (10.13)、代理產品(AFE)(3.32)、其他(1.89)、

權利金(0.38) 致新 溫度偵測IC/音頻運算

放大器IC/ 電源管理 IC 積體電路(99.68)、其他收入(0.31)

三、進入障礙

（一）資本額

IC設計產業不需要大型昂貴製造及測試設備，故與晶圓及封測廠相較起 來，進入障礙算是較低的，以截至2009年11月底止，國內主要IC設計公司資本 額統計，資本額最大為聯發科為109.01億元，資本額最小只有6.12億元的尼克森，

可茲證明進入障礙不高，而且大小資本額差距甚大，詳見表20。

（二）技術

IC設計業者為了因應各產品線應用領域而發展出不同之技術及申請專利，

來保護公司智慧財產權，以阻止或延緩同業進入該領域進行競爭。總之IC設計 業者需要不斷新創及提高技術門檻，並提早進入市場佈局，以取得先機，以拉 大與追隨者之競爭距離。

表20

台灣主要IC設計公司資本額統計 單位:億元 公司 資本額 成立日期 上櫃市日 年資 2454 聯發科 109.01 19970528 20010723 12 年 2363 矽統 70.79 19870826 19970801 22 年 2401 凌陽 59.69 19900803 20000127 19 年 3034 聯詠 59.57 19970528 20020826 12 年 2388 威盛 51.66 19920921 19990305 17 年 2379 瑞昱 47.70 19871021 19981026 22 年 2458 義隆電 41.59 19940505 20010919 15 年 5351 鈺創 41.51 19910201 19980515 18 年

表20(續)

公司 資本額 成立日期 上櫃市日 年資 3041 揚智 30.39 19930610 20020826 16 年 2436 偉詮電 24.68 19890705 20000911 20 年 3006 晶豪科 24.23 19980602 20020304 11 年 6202 盛群 22.23 19981001 20040927 11 年 3014 聯陽 20.15 19960529 20021029 13 年 6129 普誠 17.90 19860515 20011225 23 年 5471 松翰 16.77 19960713 20030825 13 年 8299 群聯 14.67 20001108 20041206 9 年 6286 立錡 14.24 19980918 20031021 11 年 8261 富鼎 13.82 19980717 20040415 11 年 3227 原相 12.98 19980713 20060504 11 年 6138 茂達 12.64 19971024 20020118 12 年 3534 雷凌 12.56 20011127 20080408 8 年 8016 矽創 11.53 19920709 20031225 17 年 5314 世紀民生 11.16 19910729 19960916 18 年 8096 擎亞 9.32 19971121 20040715 12 年 8081 致新 8.56 19960703 20081230 13 年 6104 創惟 8.46 19970402 20010522 12 年 3317 尼克森 6.12 19981008 20070809 11 年

在文檔中 中 華 大 學 (頁 57-64)