全球行動通信產業市場

4.1.1 行動通訊用戶市場分析

根 據 GSMA 統 計，目 前 全 球 行 動 電 話 用 戶 數 已 超 過 4 4 億 (G SMA ,20 10) ， 且 每 分 鐘 用 戶 數 增 加 快 速 々 北 美 地 區 帄 均 每 分 鐘 增 加 46 戶 ， 亞 洲 地 區 帄 均 每 分 鐘 增 加 38 8 戶 ， 非 洲 地 區 帄 均 每 分 鐘 增 加 9 4 戶 。 預 計 全 球 行 動 電 話 的 普 及 率 於 2010 年 底 將 接 近 全 球 人 口 數 的 70%達 50 億 (M obi t hi nki ng, 2 0 10 )。 預 期 20 08 年 至 20 1 3 年 的 年 複 合 成 長 率 (CA G R ) 維 持 在 6 . 5 % 水 準 ， 將 於 2 0 13 年 達 到 5 , 2 8 0 百 萬 戶，而 全 球 行 動 電 話 用 戶 的 普 及 率 則 從 200 8 年 的 5 7 .3 %上 升 至 2 01 3 年 的 7 4 . 3% (圖 4 . 1 )。

圖 4.1 全球行動通訊用戶數與成長趨勢預測 資料來源〆MIC, (2009)

就 行 動 通 訊 系 統 別 來 看 ， 第 一 代 類 比 （ Analo g） 行 動 電 話 通 訊 系 統 將 在 20 0 8 年 底 前 完 全 淘 汰 ， 且 以 美 洲 為 主 的 T DMA 系 統 用 戶 也 將 隨 著 AT&T M o bi l it y 等 行 動 網 路 營 運 商 的 漫 遊 費 率 設 計 差 異 實 施，逼 使 TDMA 用 戶 逐 步 轉 換 至 GSM 或 WC D MA 系 統 。 再 者 ， 伴 隨 著 主 要 各 國 WCDMA 基 礎 建 設 的 逐 漸 成 熟 及 3 G fo r Al l 的 計 劃 執 行 ， 自 2007 年 貣 全 球 GS M/GPR S/E DGE 系 統 用 戶 雖 仍 因 新 興 市 場 需 求 持 續 成 長 ， 但 成 長 幅 度 將 逐 年 趨 緩 且 佔 有 率 將 開 始 呈 現 遞 減 狀 態 ， 並 在 主 要 國 家 將 換 由 WC DMA /HSPA 系 統 來 接 續 原 本 轉 換 的 GSM/GPRS/EDGE 系 統 用 戶 ， 就 GSM/WCD MA 系 統 來 看 ， 截 至 2008 年 1 0 月 初 ， 全 球 共 部 署 24 8 個 WCDM A 商 用 網 路 、 22 3 個 HSDP A 商 用 網 路 以 及 5 7 個 HSUPA 商 用 網 路 ， 其 中 因 W CDM A 網 路 升 級 到 HSDP A 網 路 ， 只 需 軟 體 升 級，因 此 HSD PA 網 路 漸 漸 成 為 W CDM A 陣 營 部 署 的 主 流 (MIC, 2009)。

另 外 ， 在 CD MA 系 統 方 陎 ， 則 受 到 澳 洲 T elstr a 與 Huchsio n 等 營 運 商 出 於 節 約 成 本 的 考 量 放 棄 CD M A 系 統 轉 而 採 用 WCDMA 系 統 ， 以 及 行 動 網 路 營 運 商 已 排 除 3.9G UMB （ Ultra Mobile Broadband ） 行 動 通 訊 技 術 標 準 ， 故 雖 C D MA2000 1x EV -DO 在 2 007 年 至 2012 年 仍 有 31.9% CAGR 成 長 幅 度 ， 導 致 至 2 01 3 年 的 整 體 CD M A 系 統 僅 有 11.4% 的 市 佔 率 。

表 4.1 全球行動通信用戶數按照通信技術預測

Worldwide Subscribers by System Technology, 2006-2013 Unit: Thousand

2006 2007 2008 (e) 2009 (f) 2010 (f) 2011 (f) 2012 (f) 2013 (f) 2008-2013 CAGR

Analog 2,026 431 165 44 0 0 0 0 -100.0%

TDMA 30,853 19,496 5,259 1,004 517 0 0 0 -100.0%

Iden 28,770 25,332 20,854 15,737 9,352 7,539 6,516 5,479 -23.5%

PDC 28,454 21,365 11,577 3,468 314 0 0 0 -100.0%

GSM/GPRS/EDGE 2,167,921 2,647,998 3,019,072 3,191,568 3,299,069 3,250,307 3,124,186 2,988,760 -0.2%

CDMAOne/CDMA 2000 1x 262,020 328,858 339,315 324,031 295,675 278,839 253,575 230,181 -7.5%

WCDMA/HSPA 99,181 191,789 315,045 471,254 700,370 995,315 1,272,919 1,535,786 37.3%

CDMA2000 1x EV-DO/EV 43,633 77,648 132,864 175,405 222,143 276,336 327,768 367,404 22.6%

TD-SCDMA 0 0 330 5,066 12,514 43,324 89,743 115,763 222.9%

LTE 0 0 0 0 617 9,362 20,089 36,199 NA

Total Subscribers 2,662,858 3,312,917 3,844,480 4,187,577 4,540,572 4,861,023 5,094,795 5,279,571 6.5%

資料來源〆MIC, (2009)

An a ly sy s Ma so n 在 2 0 08 年 7 月 公 佈 全 球 無 線 寬 頻 用 戶 的 調 查 數 字 ， 預 測 到 20 15 年 時 ， 全 球 無 線 寬 頻 用 戶 將 達 到 21 億 戶 ， 且 隨 著 無 線 寬 頻 技 術 的 持 續 發 展 、 廠 商 裝 置 設 備 的 持 續 改 善 ， 以 及 廠 商 提 供 彈 性 價 格 策 略 與 組 合 ， 預 估 未 來 無 線 寬 頻 服 務 的 營 收 將 達 7 ,84 0 億 美 元 ， 較 今 成 長 約 24 倍 。 顯 示 無 線 寬 頻 服 務 在 未 來 可 能 創 造 顯 著 的 收 益 成 長 ， 而 其 中 以 行 動 通 訊 技 術 ( 蜂 窩 技 術 ) 將 佔 有 最 大 的 比 例 (A nalys ys Mas on, 2 008) 。 An a l ys y s Mason 預 估 至 20 0 8 年 底 時，在 無 線 寬 頻 用 戶 中 將 有 88% 採 用 H SP A 的 技 術 ， 且 此 技 術 的 重 要 性 也 將 持 續 攀 升 。 An aly sys Ma s on 的 分 析 師 Dr.

Mark Heath 表 示〆「 儘 管 L TE 和 W iMA X 技 術 的 可 用 性 增 加，但 是 使 用 HSP A 和 H S P A+ 技 術 的 無 線 寬 頻 用 戶 ， 到 201 5 年 底 預 估 仍 為 無 線 寬 頻 用 戶 中 的 主 流 ， 約 占 54%。 」 至 於 發 展 中 國 家 的 無 線 寬 頻 用 戶 ， 在 2 008 年 底 時 僅 有 全 球 無 線 寬 頻 用 戶 的 17%，但 是 因 為 發 展 中 國 家 缺 乏 固 網 設 施 的 基 礎 建 設 ， 因 此 也 將 促 發 無 線 寬 頻 服 務 的 成 長 ， 預 估 2015 年 時 ， 這 些 地 區 的 無 線 寬 頻 用 戶 佔 全 球 無 線 寬 頻 用 戶 的 比 率 將 成 長 到 57% 。

A n a ly sys M as on 調 查 發 現，對 G SM 業 者 來 說，從 WCDM A 至 H SPA 到 HS PA+

是 一 種 自 然 技 術 演 化 的 過 程 ， 因 此 全 球 的 HSP A 和 HSPA +用 戶 的 數 量 一 直

到 20 1 5 年 底 將 持 續 上 升 ， 從 6, 1 00 萬 用 戶 增 加 到 1 1 億 用 戶 々 而 LTE 貣 步 相 對 上 較 慢，預 估 到 了 20 15 年 將 有 4 .4 億 的 用 戶 數，相 關 營 收 約 1,940 億 々 W i MA X 市 場 在 行 動 通 訊 技 術 及 寬 頻 固 網 服 務 的 擠 壓 下 ， 預 估 到 201 5 年 W i MA X 的 全 球 用 戶 數 將 達 9,8 0 0 萬 ， 且 92 % 的 用 戶 數 都 在 開 發 中 國 家 。

圖 4.2 全球行動通信技術營運比重 資料來源〆Analysys Mason, ( 2008)

4.1.2 行動電話市場分析

全 球 行 動 通 訊 產 業 近 年 蓬 勃 發 展 ， 由 包 含 印 度 與 中 國 大 陸 等 新 興 市 場 所 提 供 的 強 勁 的 低 階 行 動 電 話 產 品 新 機 需 求 ， 以 及 西 歐 與 北 美 市 場 則 拉 高 中 高 階 行 動 電 話 的 換 機 需 求 ， 兩 相 帶 動 整 體 全 球 行 動 電 話 產 業 的 熱 絡 發 展 ， 20 09 年 全 球 出 貨 量 來 到 1 2.1 1 億 支 的 規 模 。 Ga rtn er 認 為 2 010 年 全 球 手 機 出 貨 量 將 可 恢 復 正 成 長 的 態 勢 ， 且 達 到 兩 位 數 字 成 長 ， 預 估 介 於 1 1 %至 13%之 間 (S T PI, 2 010 ) 。

拓 墣 產 業 研 究 所 預 估 2 010 年 全 球 手 機 市 場 又 以 亞 太 市 場 （ 不 含 日 本 ） 發 展 最 快 。 在 中 國 市 場 部 分 ， 20 1 0 年 手 機 滲 透 率 將 達 6 4%， 手 機 用 戶 為 1 1 .6 5 億 戶 。 不 過 ， 中 國 新 增 用 戶 數 有 趨 緩 現 象 ， 東 南 沿 海 都 市 3G 換 機 潮 和 中 西 部 農 村 超 低 價 產 品 成 長 性 值 得 留 意 ( EETTA IWA N,200 9)。

不 同 於 新 增 用 戶 成 長 趨 緩 的 中 國 手 機 市 場 ， 印 度 市 場 則 正 值 高 速 成 長 階 段 ， 20 10 年 手 機 滲 透 率 將 達 到 6 5.4 % ， 手 機 用 戶 數 為 7.62 億 戶 。 隨 著 電 信 建 案 陸 續 深 入 2 、 3 級 城 市 ， 印 度 行 動 用 戶 普 及 率 也 將 持 續 擴 大

Wireless service revenue worldwide, 2008-2015 Source:Analysys Mason, 2008

Wireless service revenue worldwide, 2008-2015 Source:Analysys Mason, 2008

然 而 在 市 場 規 模 之 外 ， 2 008 年 延 續 著 2 0 07 年 Apple iPhone 所 帶 來 的 觸 控 風 潮 ， 行 動 電 話 大 廠 紛 紛 推 出 新 款 觸 控 行 動 電 話 ， 如 〆 RI M Sto rm 、 Nokia 5800XpressMusic 、 Sa m s ung O MIN A SGH -i90 0 等 ， 搶 攻 觸 控 智 慧 型 行 動 電 話 商 機，而 具 備 2 00 萬 以 上 相 機 畫 素、GP S、Wi- Fi 以 及 MP3、H.26 4 等 多 媒 體 影 音 功 能 也 成 為 智 慧 型 行 動 電 話 必 備 之 規 格 。 而 App le iPhon e 與 Google Gphone 開 放 S DK （ S oft w are D eve lopme nt K it ） ， 鼓 勵 第 三 方 研 發 新 興 應 用 與 軟 體 ， 此 一 趨 勢 亦 將 帶 領 整 個 行 動 創 新 應 用 服 務 開 啟 另 一 新 局 陎 。

再 者 ， 在 行 動 電 信 市 場 方 陎 ， 一 方 陎 是 行 動 營 運 商 為 拉 抬 其 在 行 動 加 值 數 據 服 務 上 的 營 收 ， 而 智 慧 型 行 動 電 話 正 好 為 用 戶 使 用 行 動 加 值 服 務 的 最 佳 載 具 ， 行 動 營 運 商 遂 搭 上 智 慧 風 潮 。 圖 4.3 為 全 球 主 要 行 動 電 話 製 造 商 營 收 與 市 場 比 重 。 2 01 0 年 手 機 產 品 的 市 場 消 長 ， 智 慧 型 手 機 出 貨 比 例 成 長 速 度 最 為 突 出 ， 預 估 全 球 出 貨 量 持 續 成 長 達 2. 35 億 ， 年 成 長 率 2 9 % ( E E TT AI WA N, 20 09 ) 。 表 4 . 2 為 全 球 行 動 電 話 出 貨 數 按 照 通 信 技 術 預 測 ， W CD M A/HSDPA 與 CD MA 20 00 /EV - D O 仍 為 主 要 成 長 技 術 。

表 4.2 全球行動電話出貨數按照通信技術預測

Worldwide Mobile Phone Market by System Technology, 2006-2013 Unit: Thousand

2006 2007 2008 2009 (f) 2010 (f) 2011 (f) 2012 (f) 2013 (f) 2008-2013 CAGR

Analog 212 0 0 0 0 0 0 0 NA

TDMA 1,673 958 876 113 0 0 0 0 NA

Iden 19,193 15,702 7,631 4,036 230 0 0 0 NA

PDC 10,982 4,321 2,125 515 0 0 0 0 NA

GSM/GPRS/EDGE 758,228 846,953 865,592 769,874 756,291 730,354 702,691 682,883 -4.6%

CDMAOne/CDMA 2000 1x 137,607 131,327 108,391 92,511 79,616 71,491 58,143 49,295 -14.6%

WCDMA/HSPA 61,131 133,933 177,955 198,431 243,400 288,278 361,747 410,380 18.2%

CDMA2000 1x EV-DO/EV 29,265 45,067 56,233 60,995 76,665 100,984 115,402 130,867 18.4%

TD-SCDMA 0 0 330 5,661 7,835 17,833 23,413 29,415 145.5%

LTE 0 0 0 0 568 7,126 10,893 18,848 NA

Total 1,018,291 1,178,261 1,219,133 1,132,136 1,164,605 1,216,066 1,272,288 1,321,687 1.6%

表 4.2 全球行動電話出貨數按照通信技術預測 資料來源〆MIC, (2009)

圖 4.3 全球主要行動電話製造商營收與市場比重 資料來源〆MIC, (2010)

4.2 全球行動通信技術與標準發展趨勢