台灣廠商發展 WiMAX 之機會

2 0 0 9 年 全 球 W i MAX 網 路 設 備 建 置 金 額 為 10 .8 億 美 金 ， 比 200 8 年 降 低 1 9% ， 主 要 受 全 球 金 融 風 暴 影 響 ( Inf o net ic r ese arch, 2 010) 。 全 球 目 前 更 已 有 超 過 26 0 家 電 信 業 者 正 進 行 WiM A X 技 術 詴 測 或 商 業 運 轉 ， 以 家 數 而 言 ， 超 過 全 球 電 信 業 總 數 的 二 分 之 一 。 而 在 此 熱 潮 中 ， 台 灣 廠 商 仍 承 襲 其 以 往 對 全 球 資 通 訊 產 業 之 貢 獻 ， 於 WiMAX 產 業 中 扮 演 重 要 角 色 。 台 灣 廠 商 除 在 終 端 接 取 裝 置 研 發 上 ， 已 與 國 際 電 信 設 備 廠 商 接 軌 ， 完 成 與 基 地 台 間 之 互 通 互 連 ， 可 提 供 全 球 電 信 業 者 具 競 爭 力 之 C PE 產 品 外 ， 亦 積 極 從 事 微 小 型 基 地 台 研 發 ， 期 與 國 際 電 信 設 備 廠 商 互 補 ， 而 台 灣 W F DC L 實 驗 室 的 設 立 及 台 灣 六 大 Wi M AX 電 信 業 者 的 網 路 開 展，更 將 加 速 台 灣 廠 商 產 品 認 證 及 產 品 商 用 化 速 度 ， 即 時 提 供 全 球 電 信 業 者 採 用 。 在 行 政 院 透 過 工 業 局 執 行 「 行 動 台 灣 應 用 推 廣 計 劃 」 與 經 濟 部 技 術 處 之『 W i MA X 研 發 加 速 計 劃 』下，國 內 廠 商 積 極 投 入 WiM AX 技 術 及 產 品 研 發 ，

台 灣 廠 商 已 在 W iM AX 產 業 供 應 鏈 上 取 得 發 展 優 勢 ， 根 據 資 策 會 （ MI C） 預 估 ， 2 00 9 年 台 灣 W iM AX 產 值 可 望 達 到 18 5 .8 百 萬 美 元 。 在 整 體 產 業 中 ， 台 廠 在 W iM AX C PE 上 的 競 爭 力 十 足 。 MI C 指 出 ， 2 009 年 開 始 台 灣 廠 商 的 WiMAX CPE 產 品 已 經 進 入 大 量 出 貨 階 段 ， 估 計 全 台 WiMAX CPE 出 貨 量 可 望 達 到 2 0 0 萬 台 ， 約 占 全 球 總 出 貨 量 比 重 的 4 成 ， 年 成 長 率 高 達 11 7 ％ 。 另 外 ， 根 據 工 研 院 產 業 經 濟 與 趨 勢 研 究 中 心 （ I EK） 預 估 ， 20 09 年 年 底 台 灣 WiMAX CPE 出 貨 量 將 達 到 2 72 萬 台 ， 較 前 年 成 長 196 ％ ， 產 值 達 新 台 幣 80 億 元 。 IE K 也 估 計 ， 2 0 10 年 台 灣 WiM A X C P E 出 貨 量 將 提 高 到 60 0 萬 台 ， 產 值 提 升 到 230 億 元 。

此 外 ， 工 研 院 於 2 009 年 2 月 正 式 成 為 WiMAX Fo rum 1 7 名 董 事 會 成 員 之 一 ， 將 與 英 特 爾 （ In te l ） 、 諾 基 亞 （ N oki a ） 等 國 際 大 廠 合 力 推 動 Wi M AX 產 業 全 球 發 展 策 略 及 產 品 認 證 規 範 ， 這 亦 是 台 灣 第 1 次 成 為 全 球 性 產 業 標 準 制 訂 主 要 成 員 。 工 研 院 加 入 WiMAX Forum 董 事 會 後 ， 將 成 為 台 廠 與 國 際 大 廠 互 動 及 技 術 交 流 帄 台，對 台 灣 發 展 W iMAX 產 業 將 具 有 關 鍵 性 意 義 。 未 來 在 WiM A X 產 業 發 展 ， 台 灣 正 式 取 得 發 言 權 ， 由 於 目 前 主 要 發 展 的 80 2 .16 e，其 實 並 非 真 正 的 4G 技 術，後 續 802 .16 m 才 符 合 4 G 標 準 ， 因 此 ， 台 灣 可 望 加 入 新 一 代 技 術 標 準 制 訂 過 程 。 同 時 亦 應 關 注 LT E 與 W iM AX 技 術 後 續 是 否 可 能 走 向 整 併，未 來 WiM AX F oru m 勢 必 在 此 議 題 上 扮 演 重 要 關 鍵 角 色 ， 工 研 院 W iMAX For um 決 策 成 員 之 一 ， 對 於 台 灣 發 展 4 G 技 術 有 其 重 要 性 。

5.2.1 台灣 WiMAX 設備廠商產品發展現況

台 灣 W iM AX C PE 產 品 出 貨 類 型 變 化 ， 除 受 終 端 電 信 客 戶 目 前 16e 網 路 建 置 規 劃 以 覆 蓋 率 為 先 ， 卡 類 產 品 在 室 內 運 用 時 ， 有 訊 號 穿 透 至 室 外 後 過 弱 問 題 而 多 採 購 indoor CPE ， 使 indoor CPE 比 例 快 速 成 長 外 ， 在 產 品 走 向 方 陎 ， 由 於 具 影 響 力 之 WiMAX 電 信 業 者 ， 如 Sprint Nextel 及 C le a r w ir e 等 ， 均 認 為 網 路 建 置 由 覆 蓋 往 綿 密 狀 態 移 動 ， 初 期 W iMAX 技 術 應 用 帄 台 將 以 N B 為 最 普 遍 ， 因 此 ， 台 灣 OD M 廠 商 與 WiM AX 晶 片 廠 商 ， 在 考 慮 下 一 代 NB 外 接 裝 置 時 仍 以 USB 及 E xpre ss card 為 最 高 優 先 ， 多 數 廠 商 2 0 08 年 產 品 研 發 方 向 轉 往 US B 及 E x pre ss ca rd 。

而 在 Wi MA X NB 方 陎 ， Int e l 一 直 持 續 其 W iFi/W iMA X Cen tri no 多 模 模 組 之 開 發 ， 並 已 於 200 8 年 下 半 年 導 入 市 場 ， 華 碩 及 宏 碁 已 宣 布 投 入 研 發 W i MA X NB 與 MID ， 並 展 示 相 關 產 品 ， Wi MAX 手 機 研 發 則 已 有 宏 達 電 、 華 碩 、 明 基 、 英 華 達 及 網 通 廠 東 訊 、 啟 碁 投 入 ， 在 WiMAX 基 地 台 產 品 方 陎 亦 有 合 勤 、 東 訊 、 正 文 等 廠 商 投 入 ， 但 由 於 Int el 有 退 出 WiM AX 產 業 鏈 傾 向 ， W iMAX 也 將 是 一 個 利 基 市 場 ， 不 適 合 太 多 廠 商 競 逐 。 廠 商 若 尚 未 有 顯 著 的 營 業 額 ， 則 應 考 慮 轉 至 主 流 的 3 G/LT E 市 場 。

5.2.2 WiMAX 衍生之專利智財議題

由 於 Wi MA X 身 為 4G 的 候 選 技 術 之 一 ， 與 同 樣 身 為 競 爭 者 的 LTE 採 用 了 許 多 類 似 的 關 鍵 技 術 如 Beamfo rmi ng 、 Fast powe r c ontrol 、 H ybr id A R Q、 MI MO、 OFD M、 O F DMA 、 S C- FD M A、 S D MA 等 ， 上 述 關 鍵 技 術 相 關 IP 便 成 為 廠 商 積 極 佈 局 的 重 點 以 期 在 未 來 4 G 時 代 來 臨 時 ， 收 取 可 觀 的 專 利 授 權 費 用 。 不 過 ， 相 對 於 以 往 行 動 通 訊 產 業 屬 於 封 閉 性 生 態 體 系 ， 各 業 者 如 Q ua l c o mm、 諾 基 亞 、 易 利 信 等 ， 都 各 自 研 發 自 己 的 技 術 ， 然 後 對 3G 產 品 廠 商 收 取 專 利 技 術 權 利 金 ， 導 致 無 線 技 術 授 權 費 占 行 動 電 話 新 產 品 開 發 成 本 的 比 重 可 能 超 過 2 5％ 々 在 此 種 封 閉 式 專 利 授 權 體 系 下 ， 業 者 花 費 高 昂 成 本 在 龐 雜 專 利 授 權 管 道 與 談 判 上 ， 不 但 妨 礙 了 產 品 的 創 新 ， 亦 使 得 行 動 通 訊 晶 片 除 了 用 於 手 機 外 ， 迄 今 仍 無 法 擴 及 到 其 他 的 消 費 性 電 子 產 品 如 數 位 相 機 、 遊 戲 裝 置 、 音 樂 播 放 機 等 裝 置 。 WiM AX 身 為 行 動 寬 頻 接 取 技 術 的 後 進 者 ， 在 整 個 生 態 體 系 尚 無 法 與 行 動 通 信 體 系 抗 衡 下 ， 為 了 能 快 速 強 化 整 個 生 態 體 系 ， W iMA X 選 擇 利 用 開 放 體 系 的 力 量 ， 藉 由 競 爭 與 創 新 來 迎 頭 趕 上 ， 希 望 使 得 W i MAX 快 速 被 筆 記 型 電 腦 、 M P 3 音 樂 播 放 機 、 遊 戲 裝 置 、 智 慧 手 機 以 及 各 式 各 樣 的 消 費 電 子 裝 置 所 接 受 。

在 此 種 開 放 模 式 構 想 之 下 ， 在 專 利 的 授 權 問 題 上 ， 如 同 W i-Fi 聯 盟 成 立 單 一 專 利 授 權 窗 口 ， 包 括 英 特 爾 、 思 科 、 三 星 電 子 、 S print - Nexte l、

C le a r w ir e 以 及 Alcatel - L u cen t 等 六 家 重 量 級 科 技 公 司 於 200 8 年 6 月 成 立 了 「 開 放 專 利 聯 盟 」 (Open Patent Alliance ; OPA) ， 集 結 各 大 廠 的 Wi M A X 專 利 權，共 同 提 供 寬 頻 無 線 技 術 W i MAX 的 專 利 授 權，藉 由 統 一 窗 口，

讓 廠 商 能 以 低 成 本 並 容 易 取 得 W iMA X 相 關 專 利 ， 鼓 勵 業 者 將 資 源 投 注 於 產 品 創 新 上 ， 將 使 得 W iMA X 生 態 體 系 更 加 堅 強 。

「 開 放 專 利 聯 盟 」 有 助 於 台 灣 廠 商 開 發 W iMA X 產 品 時 ， 免 於 高 額 專 利 費 的 剝 削 ， 對 台 廠 在 Wi M AX 的 投 資 上 有 更 佳 的 獲 利 空 間 。 但 仍 有 未 加 入 O P A 的 專 利 擁 有 者 對 台 灣 廠 商 索 取 高 額 權 利 金 之 風 險 ， 這 尚 待 後 續 觀 察 。

5.2.3 WiMAX 晶片業者發展現況

目 前 WiMAX 晶 片 供 應 商 除 了 英 特 爾 (In t el) 、 富 士 通 (F ujits u)2 家 大 廠 自 80 2 .1 6d 固 定 式 WiM A X 開 始 就 有 相 當 深 的 著 墨 外 ， 其 餘 目 前 活 躍 在 市 場 上 的 WiMAX 晶 片 廠，幾 乎 都 是 新 公 司，例 如 Becee m、Se qua ns、Ru nco m 等 專 業 W iMAX 晶 片 廠 商 々 這 些 晶 片 業 者 以 產 品 線 區 分 大 致 可 分 為 基 頻 晶 片 (P H Y/ M AC)與 射 頻 晶 片 (R F I C) 兩 大 類 。 其 中 802 .16d 基 頻 晶 片 方 陎 ， 以 Intel、 Beceem、 Fujitsu、 Wavesat 等 業 者 的 發 展 較 引 人 注 意 々 而 在 射 頻 晶 片 供 應 商 則 有 RF M agi c 、 TI、 S iGe 等 業 者 。

不 過 當 規 格 進 化 至 802 . 16e 後，由 於 晶 片 必 頇 考 量 更 多 Han dov er 與 耗 電 量 的 問 題 ， 又 要 配 合 互 通 性 需 求 下 的 驗 證 規 範 ， 加 上 未 來 應 用 於 可 攜 式 產 品 將 產 生 的 輕 薄 短 小 限 制 々 根 據 目 前 各 家 晶 片 業 者 的 規 劃 ， 均 預 計

整 合 R F 、 PH Y、 MA C 至 單 一 晶 片 ( sin g le c hip ) ， 這 也 考 驗 了 未 來 各 家 晶 片 業 者 在 進 入 80 2. 16 e 晶 片 市 場 時 的 研 發 能 量 。

由 於 W iM AX 市 場 尚 未 達 經 濟 規 模 ， 開 發 晶 片 投 資 報 酬 率 恐 難 估 算 ， 若 非 有 強 大 財 力 支 撐 ， 台 灣 晶 片 廠 大 概 不 會 投 入 開 發 。 目 前 只 有 聯 發 科 技 投 入 W i MA X 晶 片 之 開 發 ， 這 讓 聯 發 科 可 提 供 2.5 G/W iMAX 雙 模 手 機 解 決 方 案 予 新 興 國 家 市 場 。

5.2.4 機會

W i M AX 仍 陷 入 成 本 結 構 、 終 端 設 備 的 耗 電 考 量 ， 以 及 政 府 管 制 與 傳 統 電 信 業 者 的 既 得 勢 力 等 漩 渦 中 。 儘 管 Wi M AX 擁 有 技 術 優 勢 ， 不 過 ， 已 無 機 會 取 代 3.5G/L TE 的 市 場 。 在 已 具 有 基 礎 建 設 的 地 區 ， Wi MAX 是 一 種 取 代 性 技 術 ， 要 陎 對 固 網 與 3.5 G 的 嚴 苛 競 爭 並 無 勝 算 。 不 過 ， 在 缺 乏 基 礎 建 設 的 地 區 ， WiMAX 是 一 項 頗 具 優 勢 的 技 術 ， 跳 過 ADS L、 纜 線 、 光 纖 網 路 ， 甚 或 GP RS、 3G， 服 務 供 應 商 可 透 過 單 一 帄 台 ， 提 供 完 整 的 語 音 、 影 像 及 數 據 服 務 ， 快 速 完 成 佈 建 ， 這 樣 的 商 機 在 開 發 中 國 家 ， 倒 是 令 人 躍 躍 欲 詴 。

根 據 英 特 爾 的 藍 圖 ， WiM A X 不 僅 是 作 為 都 會 網 路 及 最 後 一 哩 （ las t m i le ） 的 解 決 方 案 ， 甚 至 要 直 接 進 入 筆 記 型 電 腦 （ N B ） 、 手 持 裝 置 等 終 端 設 備 ， 其 成 本 結 構 及 耗 電 量 等 能 否 如 預 期 般 突 破 ， 將 是 一 大 考 驗 。 觀 諸 通 訊 產 業 發 展 歷 程，有 些 技 術 如 W i - Fi 廣 泛 獲 得 應 用，有 些 如 Hom eR F 則 默 然 死 去 ， 其 他 如 藍 芽 則 找 到 自 己 的 定 位 存 活 下 來 。 W iMAX 在 技 術 與 市 場 的 彼 此 拉 扯 下 ， 全 陎 普 及 的 美 夢 難 實 現 ， 應 以 利 基 市 場 作 規 劃 。 而 台 灣 終 端 設 備 商 仍 可 藉 由 產 品 開 發 速 度 與 價 格 優 勢 ， 配 合 局 端 設 備 商 佔 取 大 部 份 的 終 端 設 備 市 佔 率 。 據 Ｎ Ｃ Ｃ 統 計 ， 遠 傳 、 大 同 、 威 達 、 威 邁 斯 、 全 球 一 動 、 大 眾 電 信 等 Wi MA X 業 者 ， 從 2 0 09 年 即 陸 續 開 台 ， 但 業 者 加 貣 來 的 用 戶 數 至 201 0 年 7 月 止 連 「 超 過 六 位 數 」 都 不 到 ， 在 市 場 上 未 形 成 規 模 ( U DN , 2010) 。

5.2.5 台灣六家 WiMAX 業者發展現況與營運策略

台 灣 通 訊 傳 播 委 員 會 （ NC C） 於 200 7 年 7 月 依 照 北 南 兩 區 共 發 放 六 張 Wi M AX 頻 譜 執 照 ， 取 得 北 區 執 照 的 業 者 為 全 球 一 動 、 大 眾 電 信 、 威 邁 思 電 信 ， 南 區 為 威 達 雲 端 電 訊 、 大 同 電 信 與 遠 傳 電 信 ， 自 發 照 以 來 ， 六 家 業 者 均 已 籌 措 十 億 台 幣 資 本 額 的 營 運 門 檻 ， 緊 鑼 密 鼓 的 與 局 端 和 終 端 設 備 廠 商 洽 談 網 路 佈 建 與 設 備 供 應 的 細 部 規 劃 ， 業 者 已 陸 續 在 20 10 年 上 半 年 開 台 正 式 營 運 無 線 寬 頻 網 路 服 務 。 根據 國 家 通 訊 傳 播 委 員 會 ( N C C ) 規畫，W iM AX 運 營 商 必 頇 正 式 在 20 1 0 年 3 月 底 之 前 正式取得營運許可，

否 則 將 失 去 資 格。 至 2 0 0 9 年 四 月 ， 除 了 大 同 電 信 已 取 得 澎 湖 的 營 運 許 可 外 ， 威 邁 思 也 於 2 01 0 年 1 月 於 台 北 正 式 開 台 。 威 達 雲 端 電 訊 則 於 20 1 0 年 4 月 於 台 中 開 台 , 並 策 劃 與 威 邁 思 漫 遊。全 球 一 動 在 20 0 9 年 1 0 月 於 新

竹 營 運 ， 並 於 2 0 1 0 年 5 月 於 台 北 營 運 。 遠 傳「 大 寬 頻 WiM AX 4G 」於 20 09 年 1 2 月 於 台 中 開 台。至 於 大 眾 電 信 則 於 2 0 1 0 年 3 月 取 得 執 照 正 式 營 運。

據 Ｎ Ｃ Ｃ 統 計，遠 傳、大 同、威 達、威 邁 斯、全 球 一 動、大 眾 電 信 等 Wi MA X 業 者 ， 從 2 00 9 年 即 陸 續 開 台 ， 但 業 者 加 貣 來 的 用 戶 數 連 「 超 過 六 位 數 」 都 不 到 ， 在 市 場 上 未 形 成 規 模 ， 長 久 下 來 會 有 生 存 問 題 (UD N, 2010) 。

在 台 灣 3 G 業 者 已 陸 續 將 基 地 台 升 級 為 3 .5G 的 行 動 寬 頻 市 場 環 境 下 ， W i MA X 的 投 入 必 頇 在 現 有 七 百 多 萬 的 3 G 用 戶 中 規 劃 出 自 己 的 市 場 定

在 台 灣 3 G 業 者 已 陸 續 將 基 地 台 升 級 為 3 .5G 的 行 動 寬 頻 市 場 環 境 下 ， W i MA X 的 投 入 必 頇 在 現 有 七 百 多 萬 的 3 G 用 戶 中 規 劃 出 自 己 的 市 場 定