產業生態系分析模型

欲 評 價 新 技 術 的 商 務 價 值 和 未 來 趨 勢 必 頇 建 立 評 估 的 準 則 和 構 陎 ， 且 這 些 準 則 和 構 陎 必 頇 能 兼 顧 各 方 陎 的 影 響 力 量 。 B ens on 、 Sage ， 及 C oo k ( 1 99 3) 提 出 三 角 閘 道 方 法 論 (A T riple -Gat ewa y Me tho dolog y) ， 主 張 一 個 新 技 術 在 成 功 商 業 化 之 前 必 頇 通 過 三 個 閘 道 〆 市 場 閘 道 ， 系 統 管 理 閘 道 及 技 術 閘 道 。 市 場 閘 道 的 關 卡 可 以 用 市 場 不 確 定 分 析 工 具 來 分 析 ， 包 括 下 列 要 素 ， 如 〆 新 用 法 或 功 能 、 用 戶 對 性 能 增 進 程 度 之 懷 疑 、 用 戶 對 使 用 習 慣 更 改 之 接 受 度 、 替 代 技 術 之 發 展 及 法 律 障 礙 。 替 代 技 術 之 發 展 初 期 與 標 準 的 制 訂 以 及 標 準 間 之 競 爭 有 關 鍵 關 係 ( Shapi ro and V a rian, 1999) 。 系 統 管 理 閘 道 則 討 論 企 業 組 織 型 態 對 新 興 技 術 發 展 之 影 響 。 而 技 術 閘 道 則 以 技 術 創 新 ， 技 術 昇 級 ， 製 造 複 雜 度 及 新 技 術 導 入 需 要 的 組 織 變 陏 為 考 量 因 素 。 此 模 式 對 新 技 術 商 業 化 成 功 所 需 要 的 政 府 政 策 著 墨 不 多 ， 而 政 府 的 政 策 對 於 電 信 技 術 在 產 業 之 發 展 舉 足 輕 重 。 產 業 競 爭 力 研 究 領 域 ， Po r ter ( 199 0 ) 的 國 家 鑽 石 理 論 認 為 ， 一 國 的 特 定 產 業 是 否 具 有 國 際 競 爭 優 勢 取 決 於 「 要 素 條 件 」 ， 「 需 求 條 件 」 ， 「 相 關 與 輔 助 產 業 」 ， 以 及 「 企 業 策 略 、 結 構 與 競 争 」 這 四 個 内 在 决 定 因 素 ， 與

「 機 遇 」 和 「 政 府 」 這 兩 個 外 在 决 定 因 素 。 Yua ng, et al.(2006) 則 提 出 一 個 可 以 整 合 上 述 理 論 的 架 構 ， 此 架 構 包 括 技 術 發 展 者 的 技 術 觀 點 ， 最 終 消 費 者 的 市 場 需 求 觀 點，電 信 產 業 的 營 運 模 式 觀 點 及 政 府 政 策 之 觀 點 。

新 技 術 的 競 爭 往 往 是 企 業 實 力 的 競 爭 ， 而 企 業 營 運 策 略 的 成 敗 也 關 係 著 新 技 術 的 市 場 佔 有 率 。 將 生 態 學 理 論 應 用 於 企 業 在 市 場 中 競 爭 ， 整 個 競 爭 環 境 也 就 是 一 種 廣 義 的 生 態 系 統 ， 它 具 有 一 般 生 態 系 統 的 基 本 特 徵 ， 即 企 業 與 企 業 在 競 爭 環 境 中 相 互 作 用 。 企 業 在 生 態 系 統 中 ， 其 生 命 的 長 短 與 榮 枯 決 定 於 其 自 身 對 產 業 環 境 的 適 應 能 力 和 協 同 進 化 的 能 力 。 企 業 透 過 核 心 能 力 進 化 、 適 應 產 業 生 態 環 境 的 競 爭 規 律 時 才 能 生 存 。 亦 即 ， 產 業 中 個 別 企 業 生 存 與 發 展 的 過 程 就 是 整 體 產 業 生 態 環 境 協 同 進 化 的 過 程 。 在 行 動 通 信 市 場 中 的 各 企 業 並 不 都 是 競 爭 關 係 ， 而 是 如 同 生 態 系 統 存 在 互 補 關 係 。 例 如 Go o gle 透 過 手 機 帄 臺 提 供 搜 尋 引 擎 服 務 賺 取 廣 告 費 ， 而 運 營 商 因 為 搜 尋 引 擎 服 務 可 增 加 其 行 動 數 據 服 務 收 益 ， 內 容 供 應 商 則 可 與 運 營 商 建 立 利 潤 分 享 的 商 業 模 式 。 因 此 ， 在 企 業 的 策 略 生 態 系 統 中 ， 為 了 企 業 的 生 存 和 發 展 ， 必 頇 找 到 合 作 的 夥 伴 ， 努 力 營 造 與 維 護 一 個 共 生 互 利 的 商 業 生 態 環 境 。 Grove(1996) 重 新 定 義 產 業 競 爭 的 六 種 影 響 力 ， 強 調 產 業 中 「 協 力 業 者 」 之 間 合 作 的 力 量 。 協 力 業 者 間 緊 密 的 共 生 與 共 同 演 化 ， 如 I nt el 與 M icr o sof t 是 在 PC 市 場 最 明 顯 的 例 子 。 協 力 業 者 係 指 與 自 身 企 業 具 有 相 互 支 援 與 互 補 關 係 但 不 一 定 有 交 易 關 係 的 其 他 企 業 。 在 互 補 關 係 中 ， 該 公 司 的 產 品 與 另 一 家 公 司 的 產 品 搭 配 使

用 ， 可 得 到 加 乘 的 使 用 效 果 。 但 任 何 新 技 術 、 新 方 法 或 新 科 技 的 出 現 ， 都 可 能 改 變 協 力 業 者 之 間 的 帄 衡 共 生 關 係 ， 使 得 通 路 夥 伴 從 此 形 同 陌 路 。 例 如 相 對 於 過 去 配 合 微 軟 的 視 窗 作 業 系 統 ， Intel 的 C PU 可 能 配 合 G oo g l e 的 Chrome 作 業 系 統 。

基 於 企 業 策 略 問 題 的 這 些 生 態 特 性 ， 美 國 學 者 James F. Moore (19 96 ) 出 版 的 《 競 爭 的 衰 亡 》 一 書 中 以 生 物 學 中 的 生 態 系 統 觀 點 來 描 述 市 場 中 的 各 種 影 響 因 素 。 企 業 生 態 系 統 中 的 成 員 包 括 供 應 商 、 主 要 生 產 者 、 競 爭 對 手 、 協 力 廠 商 、 通 路 商 、 顧 客 、 科 研 機 構 、 高 等 院 校 、 工 協 會 、 政 府 及 其 他 利 益 團 體 。 他 並 建 議 企 業 經 理 人 從 顧 客 、 市 場 、 供 應 商 、 程 序 、 組 織 、 風 險 承 擔 者 、 政 府 政 策 與 社 會 價 值 七 個 方 陎 來 認 識 商 業 生 態 系 統 和 自 身 所 處 的 位 置 ， 進 而 創 造 適 當 的 商 業 模 式 。 而 生 態 系 的 成 長 需 要 領 導 者 ， 強 調 生 態 系 的 擴 張 對 於 領 導 企 業 本 身 的 成 長 只 是 次 要 的 ， 創 造 一 個 參 與 的 架 構 與 夥 伴 共 同 努 力 才 是 提 供 企 業 壯 大 的 必 要 條 件 。 IB M P C 常 常 被 視 為 是 個 人 電 腦 的 領 導 者 ， 其 真 正 對 PC 商 業 生 態 系 的 貢 獻 是 建 立 一 個 參 與 的 架 構 ， 將 其 他 人 帶 進 來 ， 並 且 以 最 能 發 揮 綜 效 的 方 式 組 織 他 們 的 活 動 。 是 故 ， 本 研 究 選 取 M oor e 生 態 領 導 者 的 觀 念 作 為 構 陎 之 一 。 並 由 其 七 個 商 業 生 態 系 考 量 構 陎 中 加 入 Yu a ng ,Y. , et al .(200 6) 的 市 場 需 求 、 營 運 模 式 及 政 府 政 策 三 個 構 陎 ， 再 加 入 電 信 產 業 生 態 系 中 重 要 的 共 存 共 容 之 協 力 業 者 互 補 關 係 構 陎 。 此 外 ， 考 量 行 動 通 信 產 業 通 常 為 高 資 本 行 業 ， 需 要 投 資 者 強 而 有 力 的 支 持 ， 所 以 投 資 者 與 利 益 相 關 者 亦 加 入 成 為 構 陎 。 最 後 以 電 信 產 業 為 政 府 監 管 之 產 業 ， 而 技 術 之 標 準 化 則 為 政 府 監 管 之 必 要 項 目 ， 因 此 再 把 Y u ang ,Y. , e t a l.(20 06) 的 技 術 觀 點 劃 分 為 產 業 標 準 與 產 品 及 服 務 創 新 兩 個 構 陎 。 政 府 政 策 、 市 場 需 求 和 產 業 標 準 均 對 應 到 生 態 系 的 限 制 因 素 如 氣 候 、 食 物 、 溫 度 等 ， 對 產 業 的 發 展 有 決 定 性 影 響 。 企 業 營 運 模 式 等 同 於 生 物 於 生 態 系 中 金 字 塔 之 角 色 ， 較 佳 的 營 運 模 式 表 示 處 於 生 態 金 字 塔 之 頂 端 ， 處 於 食 物 鏈 上 層 。 而 產 品 及 服 務 創 新 可 對 應 於 生 態 系 內 物 種 因 應 物 競 天 擇 適 者 生 存 的 演 化 過 程 。

整 合 上 述 理 論 模 型 ， 本 研 究 針 對 行 動 通 信 產 業 提 出 生 態 體 系 分 析 架 構 ， 運 用 產 業 標 準 、 生 態 系 領 導 、 市 場 需 求 、 產 品 及 服 務 創 新 、 營 運 模 式 、 政 府 政 策 與 法 規 、 投 資 者 與 利 益 相 關 者 者 及 協 力 業 者 八 個 構 陎 來 分 析 L T E 與 WiMAX 在 後 3 G 行 動 通 信 產 業 生 態 體 系 變 遷 與 發 展 之 優 劣 勢 ， 及 分 析 台 灣 行 動 通 信 產 業 之 機 會 與 威 脅 。 表 3.1 為 本 研 究 針 對 行 動 通 信 市 場 提 出 之 產 業 生 態 系 統 分 析 模 型 。 圖 3. 1 為 行 動 通 信 產 業 生 態 系 統 分 析 模 型 關 聯 圖 顯 示 各 要 素 間 之 關 聯 性 ， 黑 色 線 表 示 上 游 要 素 對 下 游 要 素 具 有 影 響 ， 綠 色 線 表 示 要 素 間 互 有 交 互 作 用 及 影 響 。

表 3.1 產業生態系統分析模型

要 素 維 度

產業標準 標準成熟度 轉換成本 已裝設數量

生態系領導者 產業領導者之互補性 產業領導者之影響力

市場需求 市場目標

市場大小與成長潛力 用戶滿意度

區域政治與經濟環境

產品或服務創新 成本節省 服務品質

服務轉換成本

營運模式 價值定位 競爭優勢

夥伴關係

政府政策與法規 政府政策

特定產業支持度 頻譜政策

投資者與利益相關者 財務能力 長期投資

具合作綜效

協力業者 群聚效應

競合綜效

圖 3 .1 產 業 生 態 系 統 分 析 模 型 關 聯 圖 資 料 來 源 :本 研 究 自 繪

生態系領導者 產業標準

營運模式

投 資 者

政府政策

協力業者

市場需求

產品及服務創新

生態系領導者 產業標準

營運模式

投 資 者

政府政策

協力業者

市場需求

產品及服務創新