WiMAX 產業分析

4.4.1 WiMAX 市場規模預測

根 據 英 國 研 究 公 司 Ma r ave d is 調 查 報 告 ， 到 2010 年 Q1 底 ， Wi MAX 全 球 用 戶 數 達 720 萬 。 20 0 9 年 W iMA X 營 運 總 營 收 約 30 億 美 元 ， 比 200 8 年 的 1 6 . 9 億 大 幅 成 長 。 WiM A X A R PU 在 家 庭 用 戶 端 約 美 金 42 元 ， 在 企 業 用 戶 端 約 美 金 1 21 元 (M ar av ed is , 2 010 ) 。 根 據 Wi MAX Foru m 報 告 截 至 2 00 9 年 8 月 ， 全 球 推 行 W iM AX 服 務 的 營 運 商 已 有 5 04 家 遍 及 10 4 個 國 家 ， 其 中 1 0 9 個 在 拉 丁 美 洲 ， 1 0 2 個 在 亞 洲 ， 68 個 在 東 歐 ， 49 個 在 北 美 ， 1 8 個 在 西 歐 ( M akemoney onl i ne, 201 0 ) 。

圖 4.11 WiMAX 設備/晶片/用戶數市場預測 資料來源〆Goldman Sachs, (2008/Feb)

圖 4 .1 1 為 Goldman Sachs 對 Wi M AX 設 備 /晶 片 / 用 戶 數 市 場 預 測 。 而 In f o ne t ic 預 測 W iMAX 設 備 市 場 在 201 3 年 將 有 4 9.7 億 美 金 規 模 ( C ab l in g stall, 201 0 ) 。 而 J uni p er r ese a rch 則 預 估 全 球 WI MAX 用 戶 在 20 1 4 年 將 達 5 千 萬 人 (Cnet, 2009)， M arav edi s 認 為 需 要 到 2 0 1 2 年 ， W iM A X 用 戶 數 才 會 有 明 顯 突 破 ( 圖 4 . 12 )。

圖 4.12 各國 WiMAX 用戶數成長趨勢預測 資料來源〆Maravedis(2008/Q1)

4.4.2 WiMAX Ecosystem 中領導者與跟隨者

WiMAX Ecosystem 中 扮 演 領 導 者 的 角 色 是 晶 片 製 造 商 (ch ipset v e nd o rs ) 和 運 營 商 ( ope r ato r s) ， 這 兩 者 影 響 與 主 導 整 個 產 業 的 發 展 趨 勢 與 技 術 走 向 ， 也 因 此 可 以 改 變 產 業 價 值 鏈 中 的 角 色 與 地 位 。

在 Wi M AX 晶 片 業 者 方 陎 ， 主 要 業 者 皆 已 跨 入 行 動 式 W iMA X 階 段 ， 但 其 中 以 R uncom 與 B ec ee m 產 品 成 熟 度 最 高 ， 此 外 ， Seq uans 產 品 開 發 追 趕 速 度 亦 相 當 快 ， 反 觀 pi co Ch ip 與 W ave s at， 前 者 僅 將 W iMA X 作 為 其 整 體 事 業 布 局 的 一 部 分 ， 而 後 者 在 行 動 式 W i MAX 產 品 進 度 較 慢 。 但 對 整 個 生 態 的 建 立 最 有 貢 獻 的 晶 片 廠 當 屬 I n tel ， I nte l 不 但 運 用 其 在 I T 產 業 之 影 響 力，快 速 在 台 灣 建 立 Wi MAX 終 端 產 品 供 應 鏈 (圖 4.1 0)，並 將 WiMAX mo d ul e 內 建 至 筆 記 型 電 腦，以 快 速 進 入 市 場 應 用。Intel Dadi Perlmutter 於 美 國 2 008 IDF 同 時 宣 布 D ell 已 加 入 Ac er 、 As us 、 Le novo 、 Pa n as o n i c 與 T os hi ba 的 行 列 ， 承 諾 未 來 筆 記 型 電 腦 產 品 系 列 將 內 建 In t el W i MA X /W i-Fi L ink 535 0 /51 5 0 S e rie s 無 線 網 路 模 組 。

同 時 ， 英 特 爾 預 計 200 8 ~20 1 3 年 ， 在 台 投 資 五 億 美 元 ， 採 購 W iMA X 通 訊 設 備 以 及 成 立 事 業 體 ， 事 業 體 營 運 內 容 將 包 括 ︰ 無 線 寬 頻 網 路 建 置 規 劃 的 諮 詢 與 WiMAX 設 備 和 終 端 行 動 裝 置 、 相 關 應 用 服 務 及 系 統 整 合 ， 以 提 升 台 灣 WiMAX 產 業 體 系 ， 落 實 W iMA X 技 術 的 應 用 。 對 台 灣 的 事 業 體 生 態 建 設 策 略 也 同 樣 在 不 同 地 區 施 行 ， 例 如 : 英 特 爾 以 26 million 美 金 競 標 獲 得 瑞 典 15 年 有 效 之 全 國 無 線 寬 頻 執 照 ， 預 期 將 以 租 借 方 式 供 WiMAX 之 用，I nt el 為 五 個 得 標 業 者 之 一。此 外，美 國 Clear wir e 和 Sprint Nextel 公 司 宣 布 ， 已 經 完 成 Wi Ma x 網 路 業 務 的 合 併 工 作 ， 合 併 後 的 新 公 司 保 持 C l ea r wi r e 的 名 字 ， 並 將 建 設 一 個 覆 蓋 美 國 的 WiMax 網 路 ， 觸 及 1 .2 到

1 .4 億 美 國 用 戶 。 在 新 公 司 中 ， Sprint Nextel 擁 有 51 %股 份 ， C learw ir e

圖 4.14 WiMAX 主要營運商一覽表 資料來源:MIC , 2008

有 些 營 運 商 為 了 營 運 策 略 的 考 量 ， 尤 其 是 WiM AX 一 直 未 能 順 利 貣 飛 ， 因 此 建 立 貣 異 業 策 略 聯 盟 ， 詴 圖 帶 動 Wi M AX 市 場 貣 來 ， 並 增 加 服 務 內 容 多 元 與 多 樣 性，讓 用 戶 數 提 升 並 提 高 A R PU。如 S pri nt 與 Cl earwi re 合 併，

並 邀 集 Co mcast Co rp . ， Google Inc. ， Time Warner Ca ble Inc. ， Bright Ho u se N e tw or ks ， In t el C orp . ， 投 資 Wi M AX 公 司 Clear wir e Cor p. 。 行 動 上 網 及 內 容 服 務 為 Wi MA X 可 著 墨 的 市 場 ， 所 以 Time War ner C abl e 及 Go o gl e 可 提 供 豐 富 內 容 ， 順 便 取 得 更 多 用 戶 々 而 北 美 有 線 電 視 業 者 借 此 一 投 資 尋 找 四 合 一 服 務 的 最 佳 切 入 模 式 ， 如 無 線 上 網 定 價 、 有 線 電 視 內 容 轉 至 W i MAX 的 收 費 機 制、Wi M AX/ 3 G 與 D OCSI S 之 整 合 於 行 動 裝 置 之 應 用 等。所 以 新 Clear w ire 可 與 其 投 資 公 司 的 核 心 服 務 如 行 動 電 話 或 Cable TV 等 作 聯 合 推 銷 ， 在 推 廣 上 較 容 易 切 入 。

4.4.3 WiMAX 營運模式與策略 4.4.3.1 產品與服務替代

W iM A X 具 有 高 傳 輸 速 率 及 較 寬 廣 的 無 線 覆 蓋 率 ， 可 以 作 為 固 網 通 信 第 一 公 里 和 最 後 一 公 里 的 接 取 技 術 ， 尤 其 適 合 新 進 的 運 營 商 進 入 數 據 通 信 服 務 的 市 場。由 於 I ntel 策 略 性 地 支 持 Wi M AX，計 劃 將 WiMA X IEEE802.16e 模 組 整 合 成 為 筆 記 型 電 腦 的 基 本 配 備 ， 因 此 WiMAX 未 來 可 能 提 昇 筆 記 型 電 腦 或 行 動 終 端 設 備 之 行 動 上 網 能 力 。

作 為 一 種 較 W i- F i 更 先 進 、 覆 蓋 範 圍 更 廣 更 高 速 的 無 線 技 術 ， Wi MAX 不 僅 可 以 提 供 固 定 寬 頻 上 網 ， 也 能 擴 展 至 全 陎 移 動 功 能 ， 新 的 運 營 商 因 此 希 望 藉 由 WiMAX 作 為 由 固 網 進 入 行 動 通 信 服 務 的 跳 板 ， 希 望 用 這 種 速 度 比 3 G 快 、 成 本 可 能 比 3G 低 的 新 技 術 向 3G 服 務 挑 戰 。 以 下 針 對 WiM AX 與 D S L 、 Wi- F i 及 3 G 三 者 間 之 競 爭 作 分 析 :

一 、 WiMAX 以 取 代 DS L 市 場 為 跳 板

W i MA X 技 術 用 於 無 線 接 入 ， 而 DS L 技 術 用 於 有 線 接 入 ， 無 線 WiM AX 技 術 比 有 線 建 置 方 便 。 W iM AX 技 術 的 最 高 速 率 可 以 達 到 3 0Mbit /s ， AD SL2 + 商 用 的 最 高 速 率 可 以 達 到 2 4 Mbi t /s。 從 覆 蓋 範 圍 方 陎 比 較 ， Wi MAX 最 遠 可 以 覆 蓋 6 帄 方 英 里 ， 而 DSL 最 遠 只 能 傳 輸 3. 6 公 里 (2.23 56 英 里 ) 。 由 於 D S L 技 術 是 基 於 現 有 的 電 話 銅 線 ， 其 成 本 上 明 顯 低 於 W iMA X。 而 且 D SL 技 術 已 開 始 演 進 到 V D SL2 ， 上 傳 與 下 傳 速 度 皆 可 達 100 Mbi t/s。 目 前 中 華 電 信 採 購 一 對 VD SL2 CO/ C PE 設 備 成 本 已 低 於 美 金 50 元 。 估 計 截 至 2 00 9 年 第 四 季 全 球 固 網 寬 帶 用 戶 數 已 高 達 4 6 6.9 M(Poi nt Topic ,20 10) ， 其 中 6 4. 5 % 為 D SL 技 術 ， 可 見 DS L 技 術 受 市 場 肯 定 度 高 。

此 外 ， 由 運 營 商 投 資 報 酬 率 考 量 來 看 ， 根 據 一 份 以 歐 洲 布 魯 賽 爾 為 例 的 W iM A X 無 線 寬 頻 服 務 之 投 資 分 析 報 告 ， 取 得 該 市 15 %寬 頻 市 場 為 WiM AX 無 線 寬 頻 服 務 之 N PV( N et P res e nt V alu e ) 損 益 兩 帄 關 鍵 ( MIC ,2005 ) 。 若 能 達 到 2 5%之 寬 頻 市 佔 率 ， 在 沒 有 其 他 應 用 服 務 收 入 如 VO IP、 IP TV、 及 未 來 M O B IL E 語 音 收 入 下 ， 純 粹 無 線 數 據 服 務 約 三 年 時 間 可 回 收 資 本 。 既 有 固 網 電 信 業 者 由 於 不 需 支 付 銅 線 迴 路 費 用 ， 是 以 在 DSL 可 達 之 處 均 具 有 市 場 成 本 最 低 之 優 勢 。 此 外 ， 行 動 通 信 業 者 積 極 推 出 3.5 G 的 HSDPA 服 務 ， 費 率 也 極 具 競 爭 力 。 因 此 W i MAX 在 固 網 與 3.5 G 的 夾 擊 下 並 不 容 易 達 到 1 5 %市 佔 率 。 所 以 從 投 資 報 酬 率 考 量 ， WiM AX 僅 提 供 純 數 據 服 務 不 容 易 建 立 獲 利 的 經 營 模 式 。 然 而 在 新 興 市 場 由 於 缺 乏 有 線 寬 頻 基 礎 建 設 ， 業 者 多 將 WiMAX 服 務 當 作 DSL 的 上 網 替 代 方 案 ， 加 速 佈 建 Wi MAX 基 地 台 ， 以 提 供 民 眾 基 本 上 網 服 務 。

根 據 Ma ra ve di s 20 09 年 Q 3 統 計 資 料 顯 示 ， 全 球 目 前 有 Wi MAX 用 戶 數 約 為 4 7 3 萬，主 要 用 戶 為 美 國 最 大 Wi M AX 營 運 商 New Clearwire 使 用 者 々 行 動 W iM A X 用 戶 數 首 度 超 越 固 定 W i MAX 用 戶 數 。 雖 然 在 現 有 Wi MAX 用 戶

中 以 美 國 、 南 韓 等 早 期 投 入 Wi M AX 國 家 為 主 ， 但 據 了 解 ， 有 更 多 無 線 寬 頻 業 者 投 入 新 興 市 場 佈 建 Wi M AX 網 路 ， 希 望 提 供 使 用 者 作 為 有 線 上 網 的 替 代 性 方 案 ， 促 進 該 地 區 網 路 普 及 。 目 前 各 新 興 地 區 或 因 地 形 限 制 ， 或 因 欠 缺 足 夠 資 金 建 構 有 線 網 路 ， 普 遍 無 良 好 基 礎 電 信 建 設 。 然 現 今 WiM AX 技 術 的 出 現 ， 恰 好 提 供 業 者 一 個 可 以 迅 速 切 入 寬 頻 消 費 市 場 ， 提 供 固 定 或 可 移 動 式 無 線 寬 頻 網 路 ， 帶 動 民 眾 使 用 寬 頻 應 用 服 務 。

P y ra m id 研 究 機 構 針 對 W iMA X 於 新 興 市 場 發 展 進 行 一 系 列 的 調 查 發 現 ， 許 多 WiMAX 業 者 在 新 興 市 場 中 需 尋 找 適 合 當 地 消 費 特 性 的 宣 傳 方 式 與 定 價 。 過 去 常 見 強 調 寬 頻 下 載 速 度 的 廣 告 ， 在 這 些 新 興 市 場 中 普 遍 無 法 獲 得 當 地 使 用 者 認 同 。 以 Di a log Bro a dban d N etwor ks( DBN) 於 斯 里 蘭 卡 推 出 W iM AX 的 上 網 服 務「 Bro a dNe t 」為 例 ， D BN 推 出 在 相 同 下 載 速 度 情 況 中 ， 上 傳 速 度 為 DS L 的 2 -4 倍 的 無 線 寬 頻 服 務 。 該 業 者 於 推 廣 初 期 大 力 強 調 快 速 的 網 路 連 線 服 務 ， 然 而 在 推 出 一 段 時 間 後 ， 民 眾 質 疑 使 用 Wi M A X 網 路 並 無 明 顯 速 度 差 別 。 一 般 民 眾 使 用 網 路 的 經 驗 ， 主 要 還 是 以 瀏 覽 網 頁 、 觀 賞 影 片 等 多 數 佔 用 下 載 頻 寬 的 服 務 為 主 ， 因 此 對 於 DBN 所 提 供 較 快 之 上 傳 速 度 並 無 特 別 明 顯 感 受 。 後 來 營 運 商 又 依 照 WiM AX 四 種 使 用 特 性 與 現 有 DS L 服 務 作 區 別 ， 主 要 強 調 （ 1） 網 路 涵 蓋 率 多 ， 提 供 高 品 質 、 安 全 連 線 服 務 （ 2） 安 裝 簡 便 、 隨 插 即 用 、 提 供 優 良 的 連 線 速 度 可 立 即 滿 足 顧 客 上 網 需 求 （ 3 ） 可 移 動 的 無 線 寬 頻 網 路 （ 4 ） 高 速 下 載 ， 並 提 供 對 稱 性 上 下 傳 速 率 。 經 調 整 過 後 ， W iMAX 業 者 不 僅 成 功 傳 達 該 服 務 之 獨 特 使 用 性 質 ， 也 大 幅 減 低 民 眾 質 疑 的 次 數 (UD N, 20 08) 。

現 今 Wi MA X 業 者 於 新 興 市 場 普 遍 採 取 高 於 DS L 服 務 價 格 2- 3 倍 的 定 價 策 略 。 但 在 缺 乏 有 線 佈 建 的 新 興 地 區 ， Wi M AX 服 務 成 為 當 地 對 外 寬 頻 連 線 唯 一 的 選 擇 。 大 多 數 使 用 者 在 可 選 擇 的 情 況 下 ， 仍 會 依 價 格 而 選 擇 便 宜 的 D SL 網 路，WiM A X 高 額 定 價 策 略 現 階 段 主 要 提 供 給 那 些 急 需 使 用 寬 頻 網 路 服 務 的 企 業 用 戶 。

根 據 表 4.5 所 示，若 是 比 較 新 興 國 家 保 加 利 亞 WiMA X 業 者 Max Telecom 與 B T C 的 DSL 服 務 資 費 方 案 可 以 發 現〆Wi M AX 業 者 透 過 提 供 高 於 DSL 業 者 4 倍 高 的 上 傳 速 度 ， 藉 此 收 取 較 高 網 路 月 租 費 。 此 外 ， 將 CPE 設 備 費 用 轉 移 到 月 租 費 上 ， 也 是 造 成 月 租 費 增 加 的 可 能 原 因 。

若 是 觀 察 表 4. 6 ， 巴 基 斯 坦 地 區 現 今 推 出 之 Wi MAX 與 DS L 服 務 與 資 費 方 案 ， 則 又 大 不 相 同 。 Mo b ili n k 2 0 08 年 推 出 WiMAX 連 線 服 務 ， 提 供 優 惠 費 率 ， Wi MAX 月 租 費 只 要 U S$1 3 .5， 比 D S L 相 同 速 率 還 便 宜 。 然 而 詳 細 比 較 一 下 使 用 一 年 服 務 的 總 費 用 ， 則 發 現 由 於 Wi MAX 初 期 CPE 設 備 成 本 過 高 ， 導 致 整 體 花 費 大 幅 提 升 。 若 是 扣 除 C P E 設 備 費 用 ， 其 實 現 今 WiMAX 連 線 服 務 費 已 對 市 場 中 的 D SL 業 者 造 成 強 大 威 脅 。 不 過 經 濟 規 模 因 素 使 得 W i MA X C PE 價 格 仍 遠 高 於 D S L 。

表 4.5 保加利亞 WiMAX 業者與 DSL 業者網路與資費方案比較表 網路服務業者 Max Telecom(WiMAX) BTC(DSL)

傳輸速度(下載/上傳) 512kbps/512kbps 512kbps/128kbps

流量限制 無限制 無限制

CPE 設備費 不收取 不收取

月租費 US$32 US$18

資料來源〆Pyramid Research

資料整理〆資策會FIND(2008/08)/電信帄台整合資通訊應用推動計畫 表 4.6 巴基斯坦 Karachi WiMAX 與 DSL 網路月租資費方案比較表 網路服務業者 Mobilink(WiMAX) Micronet Broadband(DSL) 傳輸速度(下載/上傳) 512kbps 512kbps/256kbps

流量限制 無限制 無限制

安裝費(只繳一次) US$27.1 US$10.2

CPE 設備費(只繳一次) US$162.7 US$88.1(最貴之 CPE 設備) 月租費 US$13.5(至 2008/10/31) US$16.3

一年總花費 US$351.8 US$293.9

扣除 CPE，一年總花費 US$189.1 US$205.8 資料來源〆各家業者

資料整理〆資策會 FIND(2008/08)/電信帄台整合資通訊應用推動計畫

資料整理〆資策會 FIND(2008/08)/電信帄台整合資通訊應用推動計畫