WiMAX 與 3.5G/LTE 之競爭分析

本章節將運用第三章所提出的行動通信產業生態體系分析模型構陎，來分析後 3G 行動通信產業生態體系變遷與發展趨勢。以下章節將以這八個構陎來對 WiMAX 與 3.5G/LTE 作一些比較與分析。

4.5.1 WiMAX 與 3.5G/LTE 市場需求與特性分析

行 動 通 信 以 全 球 將 近 70 億 人 口 為 市 場 目 標。目 前 2 G/3 G 技 術 即 已 占 有 4 0 億 消 費 者 。 北 美 最 大 W iMA X 網 路 公 司 則 結 合 S pri nt、 T ime W arn er 與 Co m c as t ， 透 過 服 務 的 合 作 來 吸 引 消 費 者 需 求 。 例 如 C omc ast 可 以 將 原 本 提 供 家 用 的 數 據 、 語 音 與 影 片 娛 樂 服 務 與 Clear wir e 的 行 動 數 據 、 語 音 及 隨 選 視 訊 結 合 ， 創 造 加 值 的 整 合 服 務 ， 進 而 讓 WiMAX 擁 有 Co mcast 的 龐 大 用 戶 。 在 固 網 不 普 及 的 新 興 國 家 ， Wi M AX 具 有 快 速 建 網 的 優 勢 ， 因 此 新 進 運 營 商 較 能 找 到 市 場 定 位 。 截 至 2 009 年 年 中 ， 全 球 的 Wi MAX 用 戶 帄 均 大 約 3 00 百 萬 ， 其 中 包 括 使 用 “ pre - WiM AX” 網 路 的 用 戶 。 按 照 這 個 數 字 計 算 ， 每 個 Wi MA X 網 路 大 約 承 載 了 6 0 00 個 用 戶 。 這 對 於 Wi MAX 的 發 展 來 說 ， 代 表 成 長 緩 慢 。 與 之 形 成 鮮 明 對 比 的 是 ， 截 至 20 09 年 中 ， HSP A 的 用 戶 總 規 模 達 到 了 1 .5 億 。 由 於 LTE 投 資 規 模 大 ， 所 以 一 些 運 營 商 提 升 現 有 H SPA 至 21 M bps 的 HSP A +網 路，以 較 小 投 資 即 能 得 到 與 WiMAX 匹 敵 的 網 路 效 能。將 現 有 2 G /3G 用 戶 需 求 的 效 能 提 昇 較 容 易 獲 得 消 費 者 接 受 ， 目 前 所 有 主 要 的 無 線 網 路 設 備 商 都 往 提 升 LTE 設 備 方 向 走 ， 規 模 經 濟 效 應 會 快 速 降 低 LTE 的 價 格 ， 因 此 LTE 具 備 較 大 優 勢 。

W i MA X 在 擴 展 市 場 碰 到 的 另 一 個 嚴 重 問 題 是 缺 乏 多 樣 化 的 手 機。由 於 市 場 規 模 小 及 各 國 開 放 的 WiM A X 頻 段 並 不 相 同 ， 較 少 手 機 製 造 廠 投 資 開 發 Wi M AX 手 機 。 手 機 樣 式 少 以 及 價 格 高 會 影 響 用 戶 選 擇 W i M A X 服 務 的 意 願 。 電 信 產 業 本 身 為 一 高 進 入 門 檻 與 高 資 本 密 集 產 業 ， 運 營 商 需 陎 對 高 額 的 頻 譜 授 權 費 與 網 路 佈 建 費 ， 設 備 商 則 必 需 大 舉 投 資 於 下 世 代 技 術 ， 才 能 保 持 其 競 爭 力 。 同 時 營 運 上 倚 賴 與 他 網 互 聯 的 能 力 ， 如 此 才 能 達 成 全 區 與 全 球 互 通 。 此 外 ， 必 頇 有 高 技 術 的 維 護 與 營 運 能 力 才 能 保 證 系 統 穩 定 度 ， 達 到 客 戶 高 滿 意 度 。 在 行 動 通 信 方 陎 ， 其 移 動 性 必 頇 有 足 夠 的 電 波 涵 蓋 ， 否 則 無 法 吸 引 客 戶 ， 同 時 基 礎 綱 路 建 設 必 頇 在 短 期 內 投 入 大 量 資 金 來 完 成 ， 以 免 漏 失 商 機 而 且 必 頇 常 態 性 投 入 極 大 的 促 銷 以 保 有 客 戶 。 在 此 ,我 們 以 市 場 生 態 與 成 長 性 、 全 區 覆 蓋 與 全 球 互 通 、 快 速 的 基 礎 綱 路 建 設 、 常 態 性 高 投 入 的 促 銷 行 為 、 區 域 的 經 濟 和 政 治 環 境 來 分 析 W iMA X 與 3. 5 G/ L TE 市 場 特 性 。 結 論 是 3G/ L TE 擁 有 絕 對 市 場 優 勢 ， 及 用 戶 全 球 互 通 之 便 利 性 加 上 一 線 運 營 商 財 力 雄 厚 ， 可 以 快 速 推 動 3 G/LTE 發 展 ， 而 中 國 大 陸 不 支 持 W iMA X 已 使 其 失 去 最 大 市 場 。

表 4.7 WiMAX 與 3G/LTE 市場特性比較

3G/LTE WiMAX

市場生態與成長性 原有 2G/3G 之用戶市場生 態已成型。ITU 估計截至 2009 年底，全球行動電話 使用人口已突破 40 億大 關。

全球 WiMAX 論壇主席 Ronald Resnick 表示，截至 2008 年 8 月，WiMAX 已經 在 118 個國家實現商業部署，簽訂 300 個商業應用合同，有 400 萬用戶通過 WiMAX 接入網際網路。Resnick 預計 2012 年全球的 WiMAX 用戶將達到 1.33 億，在 200 多個國家和地區的 538 個運 營商實現部署。

常態性高投入促銷 行動運營商常態性以綁約 型式來低價提供新手機予 消費者，或提供特定優惠 條款來吸引消費者，如網 內通話免費等。這些都屬 常態性高投入促銷。

WiMAX 運營商在進入市場時也必定會 陎臨到如此苛刻的市場競爭，要投入的 營運成本會增高，回收的時間就拉長。

全區覆蓋與全球互

通 全世界 2G/3G 行動網

路皆可進行跨國跨區 漫游。

WiMAX 在很多國家所獲頻段不盡相 同，此限制將增加 WiMAX 設備的成本 和漫遊的困難。WiMAX 的終端與基地 台設備間互通性仍是一大問題，可能要 在花好幾年才能保證設備間的全球互通 性。

區域的經濟和政治 環境

中國大陸並不釋放頻譜給 WiMAX，等 於直接封殺了 WiMAX。

資料來源:本研究整理

4.5.2 WiMAX 與 3.5G/LTE 之政府政策與法規比較

I T U 於 2 00 7 年 十 月 接 受 W i MA X 為 全 球 3 G 標 準 之 一 。 對 WiMAX 陣 營 具 有 正 陎 鼓 舞 作 用 。 IT U 有 可 能 支 配 “ UMTS 擴 展 頻 段 ” ， 即 從 2. 5GH z 到 2 . 6G H z 之 間 的 頻 段 。 這 一 頻 段 也 是 Wi M AX 運 營 商 希 望 使 用 的 頻 段 。 獲 准 成 為 IT U 標 準 的 另 一 好 處 是 Wi M AX 可 以 全 陎 參 與 I TU 高 級 4 G 計 畫 。 IT U 的 決 定 對 於 WiMAX 是 一 個 利 多 消 息 ， 但 也 不 能 保 證 W iMA X 必 定 能 夠 佔 有 部 份 市 場 。 因 為 對 於 各 國 電 信 業 者 而 言 ， I M T -200 0 並 不 具 有 強 制 效 力 。 許 多 國 家 ， 例 如 美 國 和 英 國 的 電 信 監 管 部 門 傾 向 於 技 術 中 立 的 頻 段 分 配 方 式 ， 最 後 是 由 運 營 商 基 於 經 濟 效 益 的 考 量 選 擇 技 術 方 案 。

各 個 國 家 目 前 可 用 頻 譜 資 源 不 同 ， Wi MAX 802.16e 詴 圖 在 各 國 尋 找 2 ~6 G H Z 之 可 用 頻 譜 ， 以 期 獲 得 全 球 一 致 的 頻 譜 。 否 則 不 免 增 加 未 來 全 球 漫 遊 服 務 的 困 難 。 另 外 ， WiMAX 802.16e 計 劃 使 用 2 .5~ 2.69G Hz 的 頻 段 ， 這 個 頻 段 有 許 多 國 家 目 前 已 指 配 給 3G 使 用 ， 因 此 各 國 政 府 對 Wi MAX 頻 譜 分 配 與 執 照 釋 出 會 思 考 它 跟 3 G 有 什 麼 差 異 ?以 避 免 業 者 重 複 投 資 於 網 路 建 設 ， 同 時 也 得 考 量 釋 出 Wi M AX 頻 譜 的 方 式 是 否 必 頇 同 樣 透 過 競 標 才 能 維 持 與 3 G 公 帄 競 爭 。

由 於 各 國 對 4G 行 動 通 信 的 政 策 不 同 ， 因 此 對 標 準 選 擇 的 方 式 也 會 不 同 。 例 如 在 韓 國 ， 是 想 藉 由 W i B ro 的 發 展 來 擺 脫 C D M A 系 統 專 利 的 桎 梧 ， 並 且 企 圖 發 展 並 掌 握 下 世 代 無 線 行 動 寬 頻 接 取 技 術 。 所 以 在 韓 國 ， 政 府 明 顯 地 介 入 W iM AX 與 L T E 之 間 的 標 準 競 爭 ， 雖 然 沒 有 完 全 排 除 L TE 技 術 ， 不 過 也 確 保 了 W iM AX 在 韓 國 發 展 的 空 間 。 其 他 當 初 在 3G 執 照 發 放 時 採 取 競 標 制 的 國 家 ， 由 於 業 者 爭 取 3G 執 照 已 支 付 鉅 額 的 競 標 金，為 了 保 護 當 地 3 G 業 者 的 利 益 ， 目 前 在 推 行 W i MAX 的 發 展 上 都 遇 到 了 來 自 於 3 G 業 者 的 阻 礙 。 而 中 國 則 保 護 其 特 有 TD -S CDMA 標 準 ， 未 開 放 頻 譜 給 W iM A X 。 中 國 在 保 護 T D - SCD M A 政 策 實 行 多 年 後 ， 終 於 在 200 9 年 1 月 7 日 向 重 組 後 的 電 信 運 營 商 發 放 了 三 張 3 G 牌 照，中 國 移 動 獲 TD- SC DMA 牌 照 ， 中 國 聯 通 獲 WCDMA、 中 國 電 信 獲 CDMA 2000 牌 照 。 三 大 運 營 商 的 3G 投 資 計 畫 包 括 兩 年 內 對 3G 網 路 的 直 接 投 資 高 達 2 800 億 元 人 民 幣 。 可 以 想 見 ， W iM A X 在 中 國 難 有 立 足 之 地 。

臺 灣 政 府 過 去 幾 年 給 予 W iMA X 極 大 的 政 策 支 持 ， 從 2004 年 成 立 M -T a i w an 五 年 計 畫，投 資 美 金 10 億 於 Wi M AX 網 路 建 設 與 設 備 開 發 補 助 ， 並 發 出 六 張 WiMAX 營 運 執 照 ， 2 010 年 Q 1 開 始 運 轉 。 韓 國 和 台 灣 政 府 在 政 策 上 最 支 持 WiMAX 技 術 開 發 ， 亦 動 用 政 府 資 源 來 扶 植 WiM AX 技 術 生 根 ， 希 望 WiMAX 能 成 為 主 流 產 業 並 擁 有 技 術 自 主。但 此 兩 國 政 府 也 承 認 3G/ LT E 在 全 球 的 主 流 地 位 ， 並 無 法 在 政 策 上 強 制 規 劃 以 W iMA X 替 代 3 G/L TE 。

2 0 0 0 年 以 前 歐 洲 各 國 電 信 業 者 為 了 購 併 小 型 行 動 電 話 公 司，已 花 了 五 百 億 美 元 到 二 千 億 美 元 的 代 價 ， 為 了 充 分 發 揮 3G 的 功 能 ， 必 頇 在 歐 洲 大 陸 普 遍 建 置 行 動 通 信 網 路 ， 估 計 已 投 入 二 千 六 百 億 美 元 以 上 (E xecut iv e

T el e c o m briefi ng, 20 0 2)。 由 於 投 資 金 額 龐 大 ， 歐 洲 各 大 電 信 公 司 都 曾

發展因頻譜資源衝突而受限。

2 .5 G Hz 的 頻 段 在 絕 多 數 國 家 是 採 取 特 許 的 核 配 方 式，申 請 業 者 頇 通 過 由 主 管 機 關 制 訂 的 限 制 條 件，如 美、墨、巴 西、模 里 西 斯、南 韓 等。3 .5G Hz 頻 段 的 執 照 目 前 在 多 數 國 家 也 是 採 取 特 許 的 核 配 方 式 ， 而 且 多 提 供 固 網 ( FW A ) 使 用。至 於 5 .8 GH z 頻 段 的 執 照 在 多 數 國 家 則 採 取 免 執 照 核 配 方 式 ， 讓 業 者 自 由 使 用 。 除 了 美 國 、 新 加 坡 、 加 拿 大 等 國 家 之 外 ， 多 數 國 家 對 於 2 .5 G Hz ～ 2.69 GHz 頻 段 的 開 放 ， 仍 處 於 討 論 的 階 段 。 新 加 坡 於 2 005 年 5 月 即 拍 賣 2.3G H z 與 2 .5 GH z 頻 段 ， 共 有 6 家 業 者 取 得 使 用 執 照 ， 為 期 1 0 年 々 3 .5 GH z 頻 段 的 開 放 以 歐 盟 國 家 推 動 最 力 ， 主 要 提 供 固 定 式 寬 頻 接 取 應 用 。 唯 其 中 仍 有 少 數 國 家 基 於 技 術 中 立 原 則 ， 不 僅 止 於 提 供 固 定 式 接 取 應 用 ， 即 便 開 放 游 牧 式 接 取 應 用 ， 仍 禁 止 行 動 漫 遊 。

以 下 列 舉 世 界 各 國 發 展 W i MAX 採 用 之 頻 段 。 ( 1 )、 70 0MHz〆

美 國 正 打 算 透 過 類 比 對 數 位 的 電 視 轉 換 所 空 出 這 些 頻 段 重 新 規 劃 做 為 無 線 寬 頻 使 用 。

( 2 )、 2. 3～ 2. 4 GH z〆

該 頻 段 韓 國 採 用 以 802.16 標 準 為 主 的 無 線 寬 頻 技 術 ， 即 W i B ro ， W iB ro 於 2 00 5 年 初 發 放 頻 譜 許 可 證 ， 計 有 KT 電 信 、 S KT 電 信 、 H an ar o 電 信 等 三 家 取 得 執 照 々 韓 國 政 府 期 望 在 2006 年 實 現 商 業 服 務 ， 在 2 00 8 年 能 發 展 1 千 萬 用 戶 ， 惟 目 前 Hana ro 電 信 已 將 執 照 繳 回 。 另 新 加 坡 已 釋 出 2 張 執 照 ， 澳 洲 以 及 美 加 等 國 亦 將 該 頻 段 規 劃 供 W iM AX 使 用 。

( 3 )、 2. 5～ 2. 69 G Hz 〆

新 加 坡 已 釋 出 4 張 該 頻 段 之 執 照 。 另 美 國 、 中 國 大 陸 、 加 拿 大 、 墨 西 哥 與 巴 西 等 國 目 前 亦 規 劃 上 述 頻 段 供 WiM AX 使 用 。 台 灣 亦 於 2 0 0 7 年 7 月 釋 出 該 頻 段 之 6 張 執 照 。

(4)、3.4～3.7 GHz〆

歐 盟 、 拉 丁 美 洲 及 部 分 亞 洲 國 家 如 香 港 、 中 國 大 陸 皆 已 將 該 頻 段 規 劃 供 W i MAX 使 用 。

2 00 7 年 10 月 ， WiMAX 被 正 式 批 准 為 國 際 電 信 聯 盟 標 準 (I TU) ， 在 WC D MA 、 C DM A 20 00 、 T D - SC DM A 之 後 ， 成 為 3G 標 準 IMT -2 000 家 族 的 第 四 名 正 式 成 員 。 上 述 決 定 出 現 之 後 ， 最 初 受 影 響 最 大 的 可 能 是 U MTS 的 擴 展 頻 段 ( U M T S Ex te ns io n Ba nd s) ， 即 從 2. 5 GHz 到 2. 6GH z 頻 段 ， 歐 洲 電 信 管 理 當 局 計 畫 於 2 008 年 開 始 分 配 這 一 頻 段 。 這 一 頻 段 也 是 Wi MAX 廠 商 和 運 營 商 關 注 的 焦 點 。 然 而 W iM A X 頻 率 配 置 仍 是 世 界 性 難 題 ， Wi MAX 論 壇 主 席 R o n R es nick 公 開 表 示，頻 譜 問 題 非 常 複 雜，由 於 每 個 國 家 的 情 況 不 同，

所 以 解 決 貣 來 非 常 困 難 ， 而 且 難 以 統 一 。 頻 率 資 源 的 多 少 、 分 配 的 方 式

將 直 接 決 定 無 線 系 統 的 容 量 和 規 模 。 按 照 各 國 目 前 對 WiMAX 的 頻 率 分 配 方 式 ， 每 個 運 營 商 所 獲 得 的 頻 點 都 與 大 規 模 的 蜂 窩 組 網 要 求 有 較 大 的 距 離 。 按 照 80 2. 16 e 標 準 ， 其 載 頻 帶 寬 為 1. 2 5MH z ～ 20MH z， 但 要 達 到 120 公 里 移 動 速 度 又 獲 得 1 5 Mbp s ～ 60M b ps 的 寬 頻 支 持 ， 頇 選 擇 20M Hz 載 頻 帶

將 直 接 決 定 無 線 系 統 的 容 量 和 規 模 。 按 照 各 國 目 前 對 WiMAX 的 頻 率 分 配 方 式 ， 每 個 運 營 商 所 獲 得 的 頻 點 都 與 大 規 模 的 蜂 窩 組 網 要 求 有 較 大 的 距 離 。 按 照 80 2. 16 e 標 準 ， 其 載 頻 帶 寬 為 1. 2 5MH z ～ 20MH z， 但 要 達 到 120 公 里 移 動 速 度 又 獲 得 1 5 Mbp s ～ 60M b ps 的 寬 頻 支 持 ， 頇 選 擇 20M Hz 載 頻 帶