全球醫療雲市場分析及全球領導者

壹、 全球雲端運算市場分析

全球總體環境的變動將有利雲端產業的發展，信貸危機造成信用縮減、企業融資困 難、消費者可支配所得銳減，企業尋求彈性的 IT 服務模式，各國政府企圖從市場低迷

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的現況中脫穎而出，以擴大政府支出來刺激服務產業的發展，地球的暖化史的消費者逐 漸意識到資源的重要性，數位匯流的居家生活模式也帶動服務雲端化的趨勢。

（一） 全球雲端運算市場

金融海嘯與歐洲債務危機影響了全球企業 IT 支出政策，雲端產業在虛擬化技術應用 成熟，叢集運算技術拓展到資安服務、社交網站出現帶動巨量資料儲存需求、智慧型終 端裝置普及等趨勢下，市場規模持續看漲，雲端服務範疇不再僅限於傳統網通產業，醫 療、銀行及零售業等均進入雲端服務的版圖中，以顧客為主的服務流程也促使產業鏈間 議價能力的消長，資訊大廠積極的整合電信技術，布局終端裝置發展多元應用的服務方 案（劉岡靈，2012）。本研究先進行全球雲端市場與全球醫療雲市場之分析，接著下一 節再探討全球雲端運算領導廠商及台灣醫療雲廠商。

自 2009 年起，Cloud Computing 成為非常熱門的關鍵字，IBM 與 Microsoft 紛紛於 2008 年宣布發展雲端運算服務，約有 20%的美國矽谷公司再 2009 年投入到雲端運算產 業，根據資策會產業情報研究所於 2011 年統計，全球雲端市場規模將從 2009 年 123 億 美元成長至 2014 年 419 億美元，圖 25，年複合成長率（CARG）達到 27.7%，On Premise 的資訊服務具機動性低，建置成本高及前置時間過長的特性，市場正逐漸被 SaaS 低風 險、高時效性的服務所取代，同期 On Premise 市場 CAGR 低於 5%。於 2012 年時，雲 端運算規模達 254 億美元，SaaS 達 123 億美元，將近市場的五成，其次為 IaaS 與 PaaS，

各占了 76 億與 26 億美元，SaaS 服務進入門檻相較其他服務低，服務顧客層廣泛，結合 行動裝置的應用軟體下載次數逐年增長，使得市場滲透率較其他服務高，被視為未來主 要的成長區塊。

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圖 25 全球雲端運算市場規模

根據 International Data Corporation（IDC）預估，全球雲端運算服務市場的產值亦將 由 2011 年約 50 億美元，5 年增長 4 倍至 2016 年的 200 億美元，平均年增速高達 32%，

全球整體 IT 支出新的淨成長，46%將投向公有雲服務，其市場估計如圖 26 所示。

圖 26 全球雲端服務市場預估

（二） 全球雲端區域市場分布

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美國聯邦資訊長 Vivek Kundra 自 2009 年 3 月上任後，便大力地推動雲端運算啟動 計畫（Federal Cloud Computing Initiative），2011 年美國政府宣布未來一年內將投入 25%

的聯邦 IT 預算（約 200 億美元）發展雲端應用，聯邦政府設立 CIO 雲端計畫辦公 室負責執行各級政府機關採購雲端服務相關業務，「雲端第一」為 25 項 IT 轉型重點，

政府預計帶動美國雲端產業鏈創新服務研發。於產業情報研究所的預估中指出，2012 年北美市場將占全球雲端市場 45%，歐洲面臨歐洲債務危機且人力資源成本較高，對雲 端的應用採正面積極的態度，歐非中東占了 33%，日本與中國大陸分別占了 12%與 3%，

其各國於雲端運算市場占比預估如圖 27 所示。

圖 27 2012 年全球雲端運算區域別市場預計占比

近年來主要雲端服務供應商皆在亞太地區建立數據中心，凸顯了亞太地區在全球於 端服務市場中策略重要性逐漸增高，而中小企業市場採用雲端服務的趨勢亦為帶動亞太 地區雲端服務市場快速成長的主要原因之一（資策會，2011）。

（三） 雲端服務在各產業運用趨勢

根據產業情報研究所分析師翁偉修於 2011 年的預估，其指出 2012 年的全球雲端運 算應用領域的市場占比將會呈現以通訊與媒體占比最重 23%，接著是政府與教育 19%，

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另外亦有製造業 17%為重的趨勢，而醫療保健部分則是因資訊的安全性與隱私性有相對 嚴格的法令，因此限制雲端服務的使用普及速度，占了約 4%的比例。其雲端運算應用 占比依據領域來區分即如圖 28 所示。

圖 28 全球雲端運算應用領域別市場預計占比

（四） 全球醫療雲運算市場

近年來各國政府投資了顯著的 GDP 比例於醫療雲端運算發展上，醫療健康照護在全 球許多國家中亦勢必成為最龐大的產業（Shamim Hossain, 2012），另外根據 OECD 的報 告指出，自從 1990 年開始，OECD 國家已在每一位人民身上多增加了 70%的實際健康 花費，並且從 1990 年開始預期國民每四年可延長平均壽命一歲。在這樣的趨勢下，醫 療健康照護亦受到資通技術（information and communication technology , ICT）發展的影 響，期望將大幅地改變我們的生活型態，諸如降低就醫成本或促進生活品質等。

健康照護產品供應唯一競爭十分激烈之市場，為了要提供出色的產品，無不極力開 發出對的產品在適合的場合。領導廠商身處在這法規嚴謹的產業中，亦是盡力尋求控制 生產線成本和微薄利潤的方法，同時也受制於針對產品、通路、生產及行銷等廣泛與頻 繁的法規變動。前 500 大醫療健康照護組織皆面臨了以上的挑戰，同時他們也嘗試透過

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合併及收購等手段來搶食這塊高速成長的市場。這些組織擁有以下之經營目標：

 藉由提升醫療健康照護中之產品、服務等價值鏈，以獲取更豐厚之收入及利潤。

 減少初步推銷產品、服務的時間，例如顧客線上指令管理解決方案，以及電子 資料交換系統。

 透過產品商標提供一致性的顧客使用經驗。

 有效地整合新設備。

 更有效地管理邊際利潤和極小化非核心生意的支出。

 能夠順應廣闊且瞬息萬變的法律條規。

在同一時期，有一波額外的使用者和不一致的顧客聯繫裝置造成對 IT 的需求。為了 有效整合這些新設備，雲端運算提供了可伸縮的能力，能夠快速的對應需求，並且支持 IT 使用者。為了提供出讓企業服務顧客時具有一致性的觀感和品質，雲端運算提供了標 準的「可重複使用」的應用程式組件，這不僅加速一致性的達成，更加快應用程式的開 發。取代了每天與多樣化之線上環境交互作用的模式，透過極小化訓練需求、促使個人 生產力增加，終端用戶便得到更流線性、更標準化的使用者經驗。

根據 MarketsandMarkets 於 2012 年的報告指出，全球雲端計算市場的收入將從 2011 年的 11.7 億美元增值到 2017 年的 54 億美元，報告中更提到北美洲將會是這塊市場的最 大貢獻者，原因為慢性診斷編碼從 ICD-09 變動至 ICD-10，這對 American Recovery and Reinvestment Act（ARRA）和 Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act（HITECH）來說，是深具意義的規範，因為這是統籌了電子醫療紀錄的重要 標準。從政策面來看，雲端醫療在各國政府積極推動下，發展迅速也富有龐大商機，根 據 MIC 的預估，全球數位醫療產值將於 2012 年達到 5,380 萬美元，2009-2014 年之年複 合成長率達 16%。

近 5 年來，雲端運算牽動了醫療照護產業，並快速發展。在迅速適應雲端發展的過 程中，醫療健康照護的應用身為雲端運算重要的見證者。以下整理出來自

MarketsandMarkets 於 2012 年的市場分析報告，列出以下 10 點全球醫療雲端市場的市場 分析結果：

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1. 全球醫療雲市場將於 2017 年到達 54 億美元。

2. 根據第一點，可知從 2012 至 2017 年的年複合成長率（Compound Annual Growth Rate, CAGR）為 20.5％。

3. 2011 年雲端運算於醫療健康照護產業的市場佔有率僅為 4％，於 2017 年將成長 為 20.5％。

4. 現今有眾多健康照護組織（Healthcare Organizations, HCOs）正計畫在 5 年內移 轉進入雲端運算。

5. 目前醫療雲端運算市場是為一破損不完整之市場，並沒有供應商佔有 5％以上之 市場占有率。

6. 技術於醫療健康照護的發展速度遠遠超越醫療法規之制定。

7. 此份報告將醫療雲端應用分成兩種種類，分別為：

(1) 臨床資訊系統（Clinical Information Systems, CIS），是由電子病歷（Electronic Medical Records, EMR）、醫療影像儲傳系統（Picture Archiving and

Communication System, PACS）、放射科資訊系統（Radiology Information System, RIS）、電腦醫令系統（Computerized Physician Order Entry, CPOE）、

研究室資訊系統（Laboratory Information System, LIS）、藥物資訊系統

（Pharmacy Information System, PIS）及其他資訊系統所組成。

(2) 非臨床資訊系統（Non Clinical Information Systems, NCIS），收入循環管理

（Revenue Cycle Management, RCM）、自動化病患帳單（Automatic Patient Billing, APB）、會計成本（Cost accounting）及工資、請求權管理（Payroll and Claims management）等系統所組成。

8. SaaS、PaaS、IaaS 將會是醫療雲的服務模型。

9. 公有雲、私有雲及混合雲之模型將在醫療雲端運算市場中開始部屬，然而，由於 隱私性、敏感性及法規管制的關係，公有雲在醫療雲端的發展將很緩慢，相較之 下，私有雲及混合雲會有較穩定的成長。

10. 「互通性（Interoperability）」將會是阻礙醫療雲端發展的重要因素。

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雲端運算可以是一個多效用基礎形式，也可以是使用者付費形式，而市場上的付費 模式亦可被分類為兩種形式，帳單到期即付模式，以及訂貨基礎付費模式。市場上約五 十種分割方式是根據構成要素、命名、軟體、硬體和服務來區分的。儘管受到安全及隱 私議題的束縛，因此減緩的市場的成長速度，但若建置醫療雲成本越趨降低，健康照護 組織仍然會持續投入更多資源（Gabriel Perna, 2012）。以上這些預測和推估將使我們明 顯地認知到，將來雲端運算會普遍的被運用於醫療健康照護產業。

貳、 全球雲端運算領導廠商

近年來，隨著雲端運算的興起，雲端服務供應商林立，分別發展出各自的分散式運 算技術、虛擬化技術以及商業模式，其中目前現行之雲端運算技術中比較常見的主要有 Amazon 雲端服務、Microsoft Azure、Google App Engine、Hadoop，以及行動雲端服務。

以提供顧客網頁、手機應用程式設計及技術服務知名企業 OpenCrowd 於 2010 年將 全球知名雲端運算廠商依據其服務類型做分類，將之分為基礎建設服務（Infrastructure Services）、平台服務（Platform Services）、雲端軟體（Cloud Software）及軟體服務（Software

以提供顧客網頁、手機應用程式設計及技術服務知名企業 OpenCrowd 於 2010 年將 全球知名雲端運算廠商依據其服務類型做分類，將之分為基礎建設服務（Infrastructure Services）、平台服務（Platform Services）、雲端軟體（Cloud Software）及軟體服務（Software