台灣半導體產業演化

原始森林，藉由不定期的自然大火，調整生態；每一棵大樹的倒下，

意謂著諸多小樹，脫穎而出的機會。全球半導體產業，又何嘗不是如此：

1985 年那一波，造成諸多美國業者退出動態記憶體市場，日本業者登上全 球佔有率冠軍寶座，同時埋下韓國廠商茁壯的生機；1990 年那一波則反 之，美國業者重登冠軍寶座，韓商在動態記憶體的實力直逼日本業者，三 星於 1993 年起，一舉奪下冠軍寶座，而台灣業者亦漸展露頭角，台積電 和聯電，於專業晶圓代工市場上獨領風騷。1996~1998 年，也可看到一些 企業倒下，如：TI 退出動態記憶體市場、Rockwell 將半導體部門獨立出去、

新日鐵的半導體 56%的股權以 15 億日圓便宜地賣給聯電等，也看到一些 新進者躍躍欲試，其中以中國大陸最為積極。

全球半導體產業系統以生態系統視之，系統本身並沒有目標，而各個 參與者，至少包括多國籍企業、各國政府、下游應用業者、設備和材料供 應商、產業協會等，卻各有目標。後進國發展初期，政府著力甚深，大都 藉由支助技術研發、低利或免息貸款、關稅保護、非關稅障礙等，協助本 土業者發展。早期日本、韓國、台灣如是，近期大陸也不例外。但俟產業 發展到一定程度，本土廠商終究要躍上國際舞台，畢竟半導體產業乃全球 性競爭的產業。此時以演化的觀點看本土民間企業的發展，成功的關鍵在 於如何有效和大環境互動，以累積人才、資金、技術、產能等資源。

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台灣半導體產業進入 1990 年代，深次微米計畫能量移轉民間後，政府 的角色遂逐漸淡化，本土民間企業實力已逐漸養成，設計、光罩、製造、

封裝、測試，專業分工模式，已證實具有獨特競爭力。產業發展，端視本 土民間企業如何有效和大環境互動，於不同階段累積經驗與能量，以進入 下一階段。

進入 1990 年代，於 80 年代由政府促成的半導體業者，如聯電(1980)、

台積電(1987)等已逐漸站穩腳步，而大量民間業者，例如：旺宏(1989)、

凌陽(1990)、揚智(1993)、南科(1994)、力晶(1994)、義隆(1994)、茂德(1996)、

聯發(1997)、聯詠(1997) 陸續出現，則更令產業欣欣向榮。和國際大廠合 作方式亦由早期技術引進，轉為策略聯盟、共同開發，例如： 1992 年旺 宏與日本鋼鐵公司（NKK）共同開發 Mask ROM 與 EPROM 產品。1995 年聯電與美國著名的設計公司，像 S3，Trident，OPTi，Alliance 等 11 家 IC 設計公司合資成立聯誠，聯嘉以及聯瑞三家專業代工公司。

在產業實力逐漸穩固進入 1990 年代後半，公開市場資金的挹注，提供 產業發展更大的助力。例如：1995 年華邦、旺宏、茂矽上市。1996 年華 邦發行 2 億美元海外可轉換公司債，旺宏則藉由存託憑証在美 NASDAQ 上市。1997 年華邦再發行 1 億美元海外可轉換公司債，茂矽赴日本發行 125 億日幣的債券，上櫃則有偉詮和凌陽。1998 年華邦轉至國內發行 60 億元的可轉換公司債，旺宏則赴歐洲發行 1.5 億美元的可轉換公司債，另 有力晶和世界先進陸續上櫃成功。1999 年力晶第一次發行海外存託憑證 2.9 億美元，揚智和茂德則於此時上櫃。

大量資金的挹注，促使產業發展更具動力。例如：1997 年聯電宣佈將 在十年內投資五千億元台幣，在南科興建一座 8 吋和 5 座 12 吋廠。華邦 宣佈將在十年內投資 1,600 億元，在南科興建一座 8 吋廠和 2 座 12 吋廠。

旺宏宣佈未來十年內將投資二千億台幣在南科興建二至三座12 吋廠。1998 年聯電併購新日鐵半導體。1999 年聯電宣佈與日本日立(Hitachi)公司合資 建立 12 吋晶圓廠。

進入 2000 年，全球 3C 產品的生產逐漸朝大陸移動，使得大陸儼然成 為全球的代工基地，衍生出對上游 IC 的龐大需求。國內相關業者亦陸續 赴對岸設立公司，以開拓市場。例如：揚智 2000 年設公司於上海，隔年 則有華邦、盛群跟進，接著 2002 年南科、凌陽、聯詠、義隆等亦都分別 在大陸各地設下據點。此時台灣半導體產業發展的複雜度，與大陸產業發

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展的關聯，較以往更甚。兩岸人力資源、技術、產能、價值鍊、市場的互 動關係，對產業的發展，已具舉足輕重的角色。例如：2003 年台灣 IC 設 計業產值 1,902 億中，香港/大陸貢獻了 33.5%，較前一年增加了 2.7 個百 分點，逐步接近台灣本土市場的 45.4%(較前一年減少 4.0%)。

大陸的興起和異業對資源的競爭，促使台灣半導體產業，朝進一步複 雜演化。眾多業者南下到南部科學園區發展，進入 12 吋晶圓，朝奈米級 尺寸發展。產業系統中各參與者角色和政策目標，因而有所調整，其互動 勢必引起產業朝更複雜方向演化。

例如：台灣半導體進入 1990 年代，本土民間企業實力逐漸茁壯，和國 際大廠合作，已由早期技術引進，轉為策略聯合、共同開發，甚至技術輸 出。1990 年代後半公開市場資金的挹注，提供大量產業成長動力；而此同 時也面臨液晶顯示器產業大舉發展，對人才、資金、土地等資源產生競食 現象。2000 年開始，大陸市場吸引力大增，台灣主要業者陸續前往設立據 點，本土產業發展進一步朝更複雜演化。

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五、討 論