台灣水產品貿易概況

概略了解完台灣水產業的生產面後，為研究台灣水產品的出口潛力，勢必需 先觀察水產品的貿易概況，主要專注在台灣水產品出口面，如此能使後續出口潛 力的評估建立在更穩固的基礎上。衡量出口潛力時，通常會分別觀察出口實績、

國際市場及國內供給三個層面，上節是觀察衡量供給面的部分，而此節將專注在 出口實績層面。觀察水產品的出口實績，將以國際貿易中心(ITC)下的 Trade Map 資料庫與行政院農業委員會漁業署公佈的漁業年報做為出口資料的來源，觀察自 2002 年加入世界貿易組織(World Trade Organization, WTO)時至最近公佈的 2013 年十一年資料。為使資料能有一致性且能與全球各國的貿易資料做比較，納入分 析的水產品品項將以國際商品統一分類制度(Harmonized System, H.S.)第三章十位 碼代表之；由於 H.S.碼的分類方式的原因，必須得以十位碼才能區分水產品品 種，但也因此會發生雖然是同水產品種但因製品方法不同會以兩個 H.S.碼作為代 表的可能，例如生鮮或冷藏大目鮪、冷凍大目鮪和生鮮或冷藏大目鮪魚片等，雖 然都是大目鮪，但因製品方式不同以不同代碼代表之；也因如此，可更深入了解 水產品種依製品方法不同的表現。

由於行政院農業委員會漁業署公佈的漁業年報內的水產品是指廣義水產品 (水產品及其相關加工製品)，所涵蓋的範圍比以 H.S.第三章(狹義水產品)所涵蓋 的水產品項還多，因此漁業年報內的水產品總出口資料，不論是價值或數量皆會 比從 Trade Map 資料庫 H.S 第三章總和還多，例如總出口值、總出口量與總生產 量等。為了能於一致的水產品項上觀察 2002 年至 2012 年水產品總出口價量與出 口量占總生產量的比例(詳見表 3-7)，將全部使用漁業年報的資料；但因本研究 將專注於狹義水產品上，因此後續的水產品出口資料將以 Trade Map 資料庫的 H.S 第三章為主。

我國水產品總出口值從 2002 年的 12.48 億美元以平均每年 5.09%的速度成長

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至 2012 年的 20.51 億美元，十年間的出口值波動大，一度於 2009 年時跌到最低 點(11.76 億美元)，但經三年的快速成長，至 2012 年達到近十年之新高；而總出 口量則於 2002 年的 59.57 萬公噸以每年平均 0.94%的速度微幅上升至 2012 年的 65.45 萬公噸，十年間波動程度相較於出口值而言較平滑，一度於 2008 年出口量 達到近十年新高，但於隔年卻大幅跌至近十年來第二低的出口量，甚至至 2012 年出口量都無法再次創新高。觀察近十年的價量比，即每單位出口量的價格，可 得知單位價格的趨勢，從 2002 的每公噸 2090 美元以每年平均 4.11%的速度成長 至 2012 年的每公噸 3130 美元，可見我國水產品單位出口價格上升，可推論為台 灣朝向高單價水產品的方向發展。而將水產品的總出口量與總生產量做比較可得 知，從 2002 年總出口量占總生產量的 43.26%以每年平均 1.88%的速度成長至 2012 年的 52.10%，十年間雖然一度於 2003 年達到最低占比(39.86%)，其餘年份 的占比都維持在 40 至 50 出頭區間波動；因十年間總生產量的波動幅度相較於總 出口量而言較大，可知台灣總出口量受總生產量的影響小，也說明了國際市場對 台灣水產品的需求呈現較平穩且漸增的趨勢；但也說明國內的水產品消費深受總 生產量的影響，恐造成國內水產品價格波動大。

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8.38%，出口值從 2002 年 24.00 萬美元以每年平均 80.19%的速度成長至 2012 年 的 1.54 億美元；第四位冷凍黃鰭鮪的占比為 6.74%，出口值從 2002 年 1.17 億美 元以每年平均 0.84%的速度微幅下降至 2012 年的 1.07 億美元；光前四大水產品 的出口值占比將近 50%(占比 46.91%)，可知此四水產品對台灣水產品的重要程 度。前十五大水產品中活鰻(白鰻)、冷凍大目鮪、冷凍黃鰭鮪、活鰻(白鰻)、冷 凍吳郭魚片和冷凍魷魚的出口值平均複合成長率為負，其中活鰻(白鰻)衰退最大 (-12.44%)，冷凍魷魚次之(-6.07%)，而其餘的水產品衰退極小，小於一個百分點 內；其餘的水產品出口值平均複合成長率皆為正，其中黃鰭鮪(生鮮或冷藏)的平 均複合成長率最高，高達 143.57%，大目鮪(生鮮或冷藏)(116.39%)次之，活石斑 魚(80.19%)第三。以近三年的平均價量比(將三年平均出口值除以三年平均出口 量)來看，可知水產品的單位價格高低，其中活鰻(白鰻)最高，每公噸 3.13 萬美 元；相較於其他水產品，冷凍大目鮪、活石斑魚、黃鰭鮪(生鮮或冷藏)、大目鮪 (生鮮或冷藏)、冷凍鱸魚片、冷凍鱰魚片與冷凍吳郭魚片屬於高單價的水產品，

平均每公噸單位價格皆高於 7000 美元；而冷凍正鰹、冷凍秋刀魚、冷凍吳郭魚 與冷凍魷魚屬於低單價的水產品，平均每公噸單位價格低於 2000 美元；若觀察 價量的平均複合成長率可發現此十五項水產品的價量比皆為正值，可知此十五項 水產品的單價逐年上升，其中活鰻(白鰻)的價量比年平均複合成長最高，達 17.60%；而冷凍正鰹(13.79%)次之；活石斑魚(13.58%)第三，可見此三水產品的 單價逐年快速上升。

接下來觀察此十五項水產品的主要出口目標國，依照近三年各水產品出口至 目標國的平均出口值做排名，詳見表 3-11；除此之外，尚收集近三年各水產品項 出口至目標國的平均出口值佔該品項的近三年總平均出口值之比例，可做為判斷 水產品的目標市場是否集中的依據。以冷凍大目鮪來看，高達 95.50%的比例出口 至日本，可見此水產品的市場極度集中於日本市場；冷凍正鰹有高達 79.44%的比 例出口至泰國，可見此水產品的市場高度集中於泰國市場；活石斑魚有高達

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80.76%的比例出口至中國，可見此水產品的市場高度集中於中國市場；冷凍黃鰭 鮪出口至日本的占比為 43.38%，出口至泰國的比例為 30.83%，而出口至斐濟的 比例為 12.28%，可見此水產品無任何市場占比超過 50%，只能說主要出口市場為 日本與泰國；黃鰭鮪(生鮮或冷藏)的前三名出口目標國依序為印尼(37.49%)、斐 濟(16.56%)與菲律賓(15.02%)，僅印尼市場占比遠高於其他市場，但市場占比並 未超過 50%，只能說相較於其他市場，印尼是主要的出口市場；冷凍長鰭鮪的前 三名出口目標國依序為模里西斯(21.49%)、日本(15.71%)與南非(15.08%)，並無 一國家的占比特別突出反而相差不大，可見該水產品的市場非常分散，並無一主 要市場；大目鮪(生鮮或冷藏)的前三名出口目標國依序為印尼(67.46%)、菲律賓 (7.53%)與帛琉(6.81%)，相較於其他市場，可知該水產品高度集中於印尼市場。

其他較特殊的水產品，如活鰻(白鰻)出口至日本的出口值占該項水產的總出口值 高達 99.89%，將近百分之百的出口至日本，可知此水產品因此深受日本市場的影 響；同樣地，冷凍鱰魚片有高達 95.09%的總出口值出口至美國，也幾近百分之 百，可知此產品受美國市場的影響甚大。

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表 3-8 2002-2013 前十五大(依近三年平均出口值排名)水產品出口值與價量比

品項 單位：百萬美元；

千美元/公噸

2002 2003 2004 2005 2006 2007

出口值 價量比 出口值 價量比 出口值 價量比 出口值 價量比 出口值 價量比 出口值 價量比

冷凍大目鮪 0.00 0.00 0.00 0.00 235.36 5.75 498.94 5.28 281.20 5.63 210.09 5.40 冷凍正鰹 0.00 0.00 0.00 0.00 21.19 0.53 112.33 0.65 126.64 0.63 162.57 0.84 活石斑魚 0.24 2.15 0.38 1.66 0.55 1.67 0.82 4.33 0.67 4.19 0.44 4.17 冷凍黃鰭鮪 117.29 1.70 127.92 2.13 189.17 2.60 249.77 2.71 141.16 3.04 107.19 2.66 黃鰭鮪(生鮮或冷藏) 0.01 3.60 0.82 6.71 1.77 7.32 0.02 2.82 0.04 3.18 0.04 5.73 冷凍長鰭鮪 94.18 1.81 74.73 1.64 69.38 1.81 72.66 1.98 115.23 2.30 66.69 1.88 大目鮪(生鮮或冷藏) 0.00 0.00 0.05 7.49 1.24 7.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

活鰻(白鰻) 129.98 5.85 140.66 7.31 147.30 8.41 138.03 11.70 100.70 11.42 119.50 8.89 冷凍秋刀魚 11.05 0.54 6.36 0.52 9.94 0.45 10.68 0.50 20.78 0.55 27.23 0.57 冷凍吳郭魚 38.80 0.99 38.01 1.05 35.84 0.97 38.87 1.04 38.67 1.19 34.93 1.19

冷凍鱸魚片 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

冷凍鱰魚片 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

冷凍吳郭魚片 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

冷凍魷魚 46.57 1.26 53.37 1.23 46.28 1.76 40.91 2.52 59.86 1.07 70.99 0.79 冷凍虱目魚 9.50 1.15 12.43 1.24 13.55 1.66 14.73 1.67 10.74 1.25 16.48 1.60

資料來源：International Trade Center(ITC)，Trade Map。

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表 3-9

2002-2013 前十五大(依近三年平均出口值排名)水產品出口值與價量比(續)

品項 單位：百萬美元；

千美元/公噸

2008 2009 2010 2011 2012 2013

出口值 價量比 出口值 價量比 出口值 價量比 出口值 價量比 出口值 價量比 出口值 價量比

冷凍大目鮪 283.74 6.18 210.25 6.70 268.28 7.82 305.61 9.01 394.65 8.39 232.54 5.82 冷凍正鰹 255.71 1.26 134.66 0.93 128.04 0.85 184.91 1.04 248.91 1.46 310.55 1.69 活石斑魚 12.45 6.79 42.24 10.15 60.38 9.91 121.97 12.98 166.01 10.74 154.11 8.72 冷凍黃鰭鮪 108.35 2.55 66.74 1.81 59.74 1.75 95.01 2.26 153.95 3.07 106.86 2.86 黃鰭鮪(生鮮或冷藏) 52.35 7.95 54.13 7.79 103.27 8.26 118.56 9.32 126.01 10.72 107.41 9.67 冷凍長鰭鮪 67.17 1.92 63.34 2.16 86.95 2.05 109.13 2.46 126.33 2.85 112.37 2.33 大目鮪(生鮮或冷藏) 44.30 8.41 36.07 9.00 77.65 8.84 93.99 9.78 101.01 10.69 112.54 9.59 活鰻(白鰻) 96.88 14.33 70.03 12.76 133.78 14.90 140.27 28.07 55.56 40.77 30.16 34.80 冷凍秋刀魚 36.22 0.54 37.42 0.47 25.41 0.62 52.63 0.72 76.39 0.65 63.65 0.68 冷凍吳郭魚 56.23 1.75 40.64 1.51 49.02 1.40 51.31 1.93 44.44 1.77 52.37 1.69 冷凍鱸魚片 0.00 0.00 8.49 6.13 27.67 7.34 31.40 8.32 39.49 8.83 35.58 6.76 冷凍鱰魚片 0.00 0.00 17.68 5.04 21.13 5.69 36.56 8.74 37.27 10.67 21.53 6.60 冷凍吳郭魚片 0.00 0.00 26.59 7.04 25.70 6.11 31.87 8.05 35.51 8.73 26.34 7.82 冷凍魷魚 74.46 1.04 60.92 1.24 50.39 1.83 39.45 2.31 21.86 1.79 23.37 1.53 冷凍虱目魚 18.63 2.03 17.55 1.85 17.04 1.94 22.20 2.24 23.56 2.17 23.46 2.49

資料來源：International Trade Center(ITC)，Trade Map。

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表 3-10 2002-2013 前十五大(依近三年平均出口值排名)水產品出口值與價量比(續)

品項 單位：百萬美元；

千美元/公噸

三年平均 2002-2013 平均複合成長率

出口值 價量比 占總平均出口值比 出口值 價量比

冷凍大目鮪 310.93 7.72 17.68% −0.13%^∗ 0.14%^∗

冷凍正鰹 248.12 1.40 14.11% 34.76%^∗ 13.79%^∗

活石斑魚 147.36 10.40 8.38% 80.19% 13.58%

冷凍黃鰭鮪 118.60 2.75 6.74% -0.84% 4.83%

黃鰭鮪(生鮮或冷藏) 117.33 9.89 6.67% 143.57% 9.40%

冷凍長鰭鮪 115.94 2.54 6.59% 1.62% 2.28%

大目鮪(生鮮或冷藏) 102.51 9.99 5.83% 116.39%^∗ 2.50%^∗

活鰻(白鰻) 75.33 31.27 4.28% -12.44% 17.60%

冷凍秋刀魚 64.23 0.68 3.65% 17.25% 2.15%

冷凍吳郭魚 49.37 1.79 2.81% 2.77% 4.96%

冷凍鱸魚片 35.49 7.88 2.02% 43.08%^∗ 2.45%^∗

冷凍鱰魚片 31.79 8.72 1.81% 5.05%^∗ 6.95%^∗

冷凍吳郭魚片 31.24 8.23 1.78% −0.23%^∗ 2.66%^∗

冷凍魷魚 28.23 1.90 1.61% -6.07% 1.79%

冷凍虱目魚 23.08 2.29 1.31% 8.56% 7.27%

資料來源：International Trade Center(ITC)，Trade Map。

*：非以 2002 作為起始年，改以最早出現非零出口值的年份作為計算起始年。

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資料來源：International Trade Center(ITC)，Trade Map。

以整體水產品的觀點來觀察台灣的出口目標市場，詳見表 3-12，以近三年 (53.26%)，可見台灣水產品的出口目標市場非常集中。觀察 2002-2013 年間十一 年資料，總出口值從 2002 年 11.33 億美元以每年平均 3.68%的速度成長至 2013 年 16.87 億美元。除了排名第一位的日本(-4.75%)與第四名的美國(-2.17%)的平 均複合成長為負之外，其他八個國家皆為正值，其中第三名的中國以每年平均 61.39%的速度大幅上升，從 2002 年的 1.01 百萬美元上升至 2013 年的 1.95 億美

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元；第七名的斐濟以每年平均 50.11%的速度大幅上升，從 2002 年的 0.56 百萬美 元上升至 2013 年的 0.49 億美元；第五名的印尼以每年平均 49.02%的速度大幅上 升，從 2002 年的 1.30 百萬美元上升至 2012 年的 1.04 億美元。

除了觀察台灣前十大的出口目標市場外，還需更深入了解出口至目標市場的 水產品為何，以近三年(2011 至 2013 年)出口至目標國各水產品的平均出口值來 做排名，且提供各水產品出口至目標出口國的平均出口值占此水產品的從台灣出 口的總平均出口值的比例，可同時得知出口目標國從台灣進口的水產品為何與此 項水產品的市場是否集中(即由該水產品出口至目標國占台灣此水產品佔出口額 的比例得知)，詳見表 3-13。以日本為例，依出口至日本的平均出口值排名第一 的為冷凍大目鮪，有高達 95.50%的冷凍大目鮪從台灣出口至日本；第二名為活鰻 (白鰻)，有 99.89%的活鰻(白鰻)從台灣出口至日本；第三名為冷凍黃鰭鮪，有高 達 43.38%的冷凍黃鰭鮪從台灣出口至日本，身為台灣近三年平均第一名出口市場 的日本同樣也是我國冷凍大目鮪與活鰻(白鰻)的主要市場，甚至連第三名的水產 品的市場集中度也接近 50%，可見日本對我國水產業的影響程度之大。同樣地，

依出口至美國的平均出口值排名第一的為冷凍鱰魚片，有高達 95.09%的冷凍鱰魚 片從台灣出口至美國；第二名為冷凍吳郭魚，有 58.49%的冷凍吳郭魚從台灣出口

依出口至美國的平均出口值排名第一的為冷凍鱰魚片，有高達 95.09%的冷凍鱰魚 片從台灣出口至美國；第二名為冷凍吳郭魚，有 58.49%的冷凍吳郭魚從台灣出口