台灣 IC 設計產業發展歷程

3.1.1 IC (Integrated Circuit)設計之定義

一般定義IC 設計公司，為不具有晶圓廠的晶圓設計公司及首重研發技術的創新兩 項特點，分述如下：

(1) 不具有晶圓廠的晶圓設計公司

此特點完台灣特有的生態，由於專業分工的結果，使得無晶圓廠(fabless)理想得以 實現，相對於IDM 公司(Fab)最大的差別在於晶圓生產。而 IDM 公司深怕自有設計之 電路交由晶圓代工後會被竊取智慧財產權，因而自設晶圓廠從事高階產品之生產，像 Intel、Samsung、茂矽、華邦、旺宏等。

(2) 首重研發技術的創新

台灣IC 設計公司，主要重視研發技術的創新與經營團隊的經營能力，亦即所採取 的策略為專注於研發、設計和行銷產品，並且利用和晶圓代工廠、封測廠及系統廠商間 的關係，來確保電路設計圖能盡快轉換成客戶所需之IC 產品。

3.1.2 IC 設計產業特性

我國IC 設計產業特性，可歸納如下：

(1) 設備資金需求低，較具有快速反應與彈性優勢

IC 設計業乃屬於智慧型產業，研發人力是公司的最大競爭利基，反而在設備投資上 相較於IC 製造與封測業來的低。因此不會受景氣循環的影響有設備產能的包袱，相較 於其他次產業更具有彈性，便可專注在研發創新與行銷上。

(2) 委外度高，與晶圓廠關係密切

由於IC 設計業的委外特性，雖然保有其彈性優勢，但是相對的在產能及製程的控 管幾乎都是掌握在外包廠(晶圓代工廠、封裝廠及測試廠)手中，尤其是否可以獲得晶圓 廠充沛的產能分配更是攸關IC 設計業是否能生存的命脈。因此一般 IC 設計業必須跟晶 圓廠維繫相當緊密的互動關係，以爭取晶圓廠在產能上的支持，加上晶圓雙雄的爭霸之 戰，常常要求客戶要選邊站，於是IC 設計業通常要跟晶圓廠開誠佈公，力圖擠身於晶 圓廠重點扶植客戶名單之中，以確保晶圓產能無虞。

(3) 產品生命週期短﹐需不斷創新研發

IC 產品技術創新的速度越來越快，一個新產品的生命週期，可能只有幾個月至半 年。因此如何因應市場變化及研發人才實力的培養與維持，對IC 設計業而言是相當重 要。

(4) 研發人才是公司的重要資產(生財器具)

IC 設計業在產業價值鏈的分工上是扮演研發創新的角色，必須專注在產品的研發與 創新及規格的訂定，因此研發人才對公司而言是相當重要的資產，如何徵才、育才、留 才是IC 設計業技術能力的關鍵。由於台灣 IC 設計產業已經奠定全球第二的產業地位，

因此對於新進的IC 設計業者而言，在研發人力需求上會產生排擠效應，無法跟具有規 模和績效的先進業者競爭人才。

(5) 技術及產品同質性高導致惡性競爭

由於台灣IC 設計業一向扮演”快老二”的角色，而不是技術創新的先驅者，加上台 灣擁有龐大的資訊工業，讓設計業可以就近客戶(系統廠商)，以成本競爭的型態切入市 場，因此容易造成大家搶佔相同的市場，加上台灣教育偏差，大家都是一窩峰的學習心 態，所以變成技術及產品開發能力上同質性甚高，便陷入惡性競爭的泥沼。

(6) 設計業進入門檻漸高

隨著系統整合的SoC 趨勢及製程的集積度增加，IC 設計業者在資本支出或是研發 成本的投入亦隨之大增，譬如光罩成本的增加、在極小的尺寸中規劃上千萬、億萬閘的 電路設計，其複雜度不可同日而語，同時也意味著IC 設計業的風險更趨增加。

3.1.3 台灣IC 設計產業現況

設計產業可說是1990 年代末期至今最受矚目的明星產業，不僅設計業產值年複合 成長率遠較同時期全球半導體產值為高，其低營運成本和高毛利誘因更加吸引相當多的 設計業者加入。

根據FSA 公佈的創投業投資 IC 設計公司的統計數字顯示，自從 2001 年以來半導 體產業景氣衰退，造成創投業投資IC 設計公司的投資件數與金額嚴重萎縮，在 2002 年 的投資金額比2001 年負成長 36%，而投資件數也減少 53 件。雖然 2004 年第四季的數 字尚未出爐，但是，截至2004 年前 3 季為止，IC 設計業已經募集 15.36 億美元，似乎 已經漸漸回復以往的投資水準，FSA 預估 2004 年全年的投資金額將是 2001 年後最高的 一年。(如表 3 創投投資無晶圓 IC 設計公司的資金變化)

表 3 創投投資無晶圓 IC 設計公司的資金變化(2000~2004 年 Q3) 單位:百萬美元

Q1 Q2 Q3 Q4 合計 投資件數

2004年 560.1 543.7 432.2 N/A 1536.0 117 2003年 423.4 335.4 394.9 483.6 1637.3 97 2002年 512.4 429.5 299.8 344.0 1585.7 109 2001年 954.8 468.1 561.7 493.3 2477.9 162 2000年 354.1 767.7 927.0 748.3 2797.1 156 資料來源 : FSA、電子時報整理(2005/2)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

0 資料來源:WSTS:IEK(2004/3)

若從台灣IC 設計業營收排名的變化，亦可看出個人電腦市場已趨於成熟，以及台 灣IC 設計業者在產品應用類別的轉變趨勢。根據公開資訊觀測站的統計數字，2004 年 台灣前20 大 IC 設計公司營收總額為 1,855 億元，較 2003 年的 1,590 億元約成長了 16%。

2004 年台灣前 20 大設計公司排名及營收如表 4。

表 4 2004 年台灣前 20 大設計公司排名及營收 2004 年 2003

排名 營業額(新台 幣百萬元)

營業額(新台 幣百萬元)

2004 年營 收變化

(%) 聯發科技 1 40,054 38064 5.2 威盛電子 2 19,373 20386 -5.0 凌陽科技 3 18,940 11908 59.1 聯詠科技 4 17,511 10914 60.4 矽統科技 5 10,648 16725 -36.3 奇景光電 6 10,084 4503 123.9 瑞昱半導體 7 9,311 9278 0.4 晶豪科技 8 8,708 5333 63.3 鈺創科技 9 6,331 4402 43.8 揚智科技 10 6,086 6520 -6.7 義隆電子 11 5,335 4617 15.6 智原科技 12 5,043 3767 33.9 矽成半導體 13 5,031 4083 23.2 群聯電子 14 3,991 2471 61.5 盛群半導體 15 3,838 3621 6.0 擎亞科技 16 3,827 2908 31.6 敦茂科技 17 3,499 2513 39.2 普誠科技 18 2,918 2576 13.3 聯笙電子 19 2,610 2579 1.2 其樂達電子 20 2,363 1895 24.7 合計 185,501 159,063 16.6 資料來源:公開資料觀測站(2005/2)

IEK 的分析顯示，擠進前 10 名的 IC 設計業者中，第十名廠商 2003 年營收逾新台 幣44 億元，估計 2004 年將提高近 4 成達 61 億元。相對於第一名廠商營收以超越 10 億美元，成長力道趨緩，加上市場競爭愈演愈烈，第一名與第十名IC 設計業者，年營 收規模差距連續3 年縮小，由 2001 年時超過 12 倍，到 2004 年估計將縮小至 6 倍。

另外，台灣龍頭的IC 設計公司的主要產品發展，從 2001 年之前的 PC 晶片組(威盛)，

到2002 年以後則轉為光儲存晶片組(聯發科)，可由下表 2004 年台灣 IC 設計各應用類 別營收規模與成長(表 5)，看出主力的應用產品從 PC 市場漸漸移轉至多媒體與消費性 產品。

表 5 2004 年台灣 IC 設計各應用類別營收規模與成長 類別 營業額(新台幣億元) 年成長率(%)

光儲存 490 0

消費性 470 40

顯示器 350 80

資訊 320 -20

記憶體 250 39

設計服務 120 38

類比 110 21

通訊 110 3

音樂音效 30 27

資料來源:公開資料觀測站、工研院經資中心(IEK)、電子時報整理(2005/2)

3.1.4 2004 年全球 IC 設計市場規模

根據FSA(Fabless Semiconductor Association)的報告顯示，2004 年全球 136 家 IC 設 計大廠的營運表現，發現2004 年全球 IC 設計市場規模較 2003 年成長 32%，達到 330 億美元的營收，而北美地區的IC 設計業者仍是排名第一，佔全球比重高達 75%，台灣 IC 設計業者居次，產值佔全球比重 20%，仍舊維持美國第一台灣第二的局勢。

而2004 年全球前 20 大 IC 設計業者分別如表 6 所示，進入前五強的廠商依序為，

Qualcomm、Broadcom、ATI、Nvidia 與新帝(SanDisk)。至於進入前 20 大的台灣 IC 設計 業者分別為第七名的聯發科、第十一名的威盛、第十二名及第十三名的凌陽與聯詠。但 是凌陽與聯詠的營收年增率高達70.7%及 68.6%，位居前 20 大 IC 設計業營收年增率的 第二、三名，展現其營收的高度成長。報告中的136 家 IC 設計業者，分別是美國 67 家 業者、台灣60 家業者、歐洲 6 家業者及日本 3 家業者。

若分別與總營收(136 家 IC 設計業者)比較，則前十大 IC 設計業者的營收比重，約 佔總額53%，而前二十大所佔的營收比重約為 68%，由此可以看出此產業的營收比重集 中度相當高，趨向大者恆大的局面。

表 6 2004 年全球前 20 大 IC 設計業者 單位:百萬美元

排名 廠商 營收 年增率

1 Qualcomm 3224.0 30.7%

2 Broadcom 2400.6 49.1%

3 ATI 2140.9 41.7%

4 Nvidia 2010.0 10.3%

5 新帝(SanDisk) 1777.1 64.6%

6 智霖(Xilinx) 1588.7 22.2%

7 聯發科 1252.5 10.5%

8 Marvell 1224.6 49.4%

9 Altera 1016.4 22.9%

10 科勝訊(Conexant) 914.6 44.5%

11 威盛 606.0 -4.3%

12 凌陽 592.2 70.7%

13 聯詠 547.6 68.6%

14 Qlogic 543.0 5.2%

15 Adaptec 484.6 10.8%

16 Aeroflex 460.7 35.1%

17 Silicon Laboratories 456.2 40.2%

18 超捷(SST) 449.2 52.2%

19 豪威(OmniVision) 384.7 54.3%

20 Zoran 378.9 75.0%

資料來源:FSA、電子時報整理(2005/3)