無線區域網路晶片產業現況

無線區域網路（WLAN）晶片市場的殘酷競爭，讓不少業者負傷棄走，不過，在未 來數位家庭主戰場上，不管是來自PC、消費性或通訊的晶片業者，似乎都不敢獨缺 WLAN 技術；因此，趁著產業重整的關鍵時刻，晶片大廠倒是逆勢操作，包括意法半導 體（STM）、英特爾（Intel）到聯發科，分別收購 WLAN 晶片業者 Synad、Envara 及集 耀，十足有撿便宜的味道。

WLAN 晶片業者從頂峰的 40 幾家，到現在 10 幾家，真正賺過錢的沒幾家。屈指一算，

大概僅有802.11b 時代的霸主 Intersil、802.11g 龍頭 Broadcom、唯一專注在 WLAN 晶片 而能存活的外商Atheros，以及台系業者雷凌、益勤及瑞昱，另外還有以迅馳席捲筆記 型電腦（NB）市場的英特爾。

以2004 年前二季銷售金額觀之(如圖 12)，晶片設計前三大廠商分別為 Broadcom、

Atheros 與 Intel，其中 Broadcom 由於 11g 替代 11b 效應發酵，加上其在 11g 產品約佔有 30～40%的高出貨比例情形下，取得近三成的銷售額市佔率，排名第一；Atheros 則由於 產品廣受PC、企業與零售通路大廠採用，尤其值得注意的是其以高達 60～70%的比率 獨佔11a/b/g 雙頻晶片市場，加上幾乎所有高階企業用戶設備盡皆採用其晶片的情況下 而位居第二；第三名的Intel 則由於上半年主力仍放在舊有 11b 規格上(搭配 TI 等其它廠 商的產品)，因此未有特別突出表現。

圖 12 2004 上半年全球 WLAN 晶片設計廠商收益排名 資料來源：各公司，Lehman，拓墣產業研究所，2004/11

根據Forward Concept 2004 年 4 月報告顯示，WLAN 晶片市場達到 6.22 億美元，預 計2007 年時可達到 22 億美元，但是隨著競爭日漸白熱化，平均售價呈現日漸下跌之勢，

2001 年與 2003 年之間平均售價計算跌幅約 35%左右，而預計 2004 年，可能會出現 20%

或25%的跌幅，平均單價可能會達 9 美元左右。所以目前 WLAN 市場雖然成長快速，

價格跌幅也是十分驚人，分析其原因為晶片供應商越來越多，再加上國外大廠為保有市 場不惜降價與台灣廠商硬戰，所以跌價壓力十分大。

國際廠商現況

全球網通晶片大廠2004 年可說是幾家歡樂幾家愁的局面，展望 2005 年各家業者紛 調整腳步、重新出發，其中，英特爾（Intel）將首度以技術領先之姿，強攻 WiMAX 市 場；調整體質再出發的Agere 及科勝訊（Conexant），則瞄準個人寬頻與數位家庭新戰場；

至於在寬頻市場表現亮麗的Broadcom 與德州儀器（TI），將發揮技術整合優勢，搶先卡 位數位家庭。在網通晶片大廠各憑優勢多路進擊下，市場版圖面臨另一波重整。

儘管英特爾以迅馳（Centrino）無線區域網路（WLAN）模組，打響通訊第一炮，加 上英特爾從1998 年起先後購併近 30 家公司，逐步建構通訊事業基礎，目前並在通訊處 理器市場名列前茅，不過，由於整體戰力仍不夠整齊，使得英特爾通訊事業群（ICG）

始終未能擺脫虧損局面。

網通晶片業者認為，英特爾2005 年頭號通訊戰將，非 WiMAX 莫屬。最早推出 WiMAX 晶片的英特爾，2004 年積極串連設備供應商、製造廠及服務供應商，介入 WiMAX 產業 鏈既深且廣，然而2005 年才是 WiMAX 商業化的起步階段，市場商機多大尚難論斷。

不過，網通晶片業者坦言，WiMAX 可說是英特爾首度以技術領先優勢所力推的通訊 標準，未來有機會進入筆記型電腦（NB）及手持裝置市場，正符合英特爾所擘畫的運 算與通訊匯流藍圖，這一仗對英特爾而言，只准成功不准失敗。事實上，英特爾對於目 前其在通訊版圖的完整度，充滿漸入佳境的信心。

至於其他幾家網通晶片大廠，也都有新的佈局策略。Broadcom 與科勝訊均由新任 執行長領軍，Broadcom 聘任前飛利浦（Philips）半導體執行長 Scott McGregor 接掌總裁 暨執行長，展現向消費性電子市場深耕的決心；科勝訊則由原任董事長Dwight Decker 重披戰袍，大刀闊斧調整組織架構。

目前Broadcom 在 WLAN 已躍居領先地位，在纜線數據機、乙太網路、Gigabit 市場 也都獨占鰲頭，加上藉由台灣研發中心的戰力，更不斷往SOHO 及用戶端的系統單晶片

（SoC）發展，尤其近來在手機、藍芽、VoIP 的動作頻頻，將是 2005 年重點目標。

科勝訊在購併GlobespanVirata 後，受到 WLAN 及寬頻產品線不如預期的衝擊，2004 年一直處於營運調整期。Decker 重掌兵符後，在前一季（2004 年 9～12 月）便打消 5,000 萬美元的庫存，並再度調降營收及獲利目標。

不過，Decker 強調，在幾項新產品問世後，將帶動科勝訊新的成長力道。在寬頻媒體 處理部分，新的數位電視解決方案即將量產；至於DSL 部分，預期 2005 年下半將大量 採用ADSL2+及 VDSL 高速解決方案；另外，WLAN 產品線也會在 2005 年下半奪回市 佔率。

另一個被WLAN 晶片燙傷的 Agere 也已調整步伐，目前重新劃分為行動通訊、電信、

企業及儲存4 大事業部，另有策略事業部搶攻 Gigabit 等新產品線。Agere 台灣區總經理 沈明坤強調，Agere 已決定轉向 WLAN 與手機及 VoIP 的整合，雖然可能衝擊到部分營 收，但在Gigabit、數位家庭、VoIP、多功能事務機（MFP）及 3G 等新產品推升營收下，

可望將衝擊降至最低。

至於2004 年在 WLAN 戰場不斷退守的寬頻晶片大廠德儀，由於掌握數位訊號處理

（DSP）核心技術，不僅在手機及 VoIP 領域稱霸，同時也有完整的寬頻解決方案，包 括ADSL、纜線數據機、VoIP 及 WLAN 都可整合在同一個平台上。德州儀器的如意算 盤係透過通訊的核心技術，整合其在DLP 的領先優勢，切入消費性電子領域，在數位 家庭戰場取得絕對優勢。

表 11 國際網通晶片大廠 2005 年佈局策略

業者 現有領先技術 新興佈局重點

Intel 通訊處理器、迅馳WLAN 模組 WiMAX、WCDMA、數位家庭 Broadcom 纜線數據機、乙太網路交換器、

Gigabit、WLAN、STB

VoIP、藍芽、儲存、WCDMA TI 手機、DSP、VoIP、DSL、纜線數據

機

數位家庭、藍芽、WCDMA

Conexant 56K 數據機、DSL、STB VoIP、數位家庭、MFP、HomePlug Agere 56K 數據機、儲存控制晶片 Gigabit、數位家庭、VoIP、MFP 及

WCDMA 資料來源：各廠商、電子時報整理(2005/1)

台灣廠商現況-

矽統、威瀚、達盛（RF）等，其中瑞昱與雷凌目前都已有 802.11a/b/g 的完整解決方案

（即RF+Mac/BBP），而絡達與達盛專注於射頻產品的開發，其它廠商則主攻 Mac/BBP 晶片。

802.11b 晶片曾領先台系業者，現在主攻 802.11a/b/g 單晶片，並積極佈局數位家庭整合 性產品

資料來源：各廠商、電子時報整理(2004/12)

無線區域網路（WLAN）晶片市場的殘酷競爭，讓不少業者負傷棄走，不過，在未來 數位家庭主戰場上，不管是來自PC、消費性或通訊的晶片業者，似乎都不敢獨缺 WLAN 技術；因此，趁著產業重整的關鍵時刻，晶片大廠倒是逆勢操作，包括意法半導體

（STM）、英特爾（Intel）到聯發科，分別收購 WLAN 晶片業者 Synad、Envara 及集耀，

十足有撿便宜的味道。

WLAN 晶片業者從頂峰的 40 幾家，到現在 10 幾家，真正賺過錢的沒幾家。屈指一算，

大概僅有802.11b 時代的霸主 Intersil、802.11g 龍頭 Broadcom、唯一專注在 WLAN 晶片 而能存活的外商Atheros，以及台系業者雷凌、益勤及瑞昱，另外還有以迅馳席捲筆記 型電腦（NB）市場的英特爾。

既然不賺錢，為何還有業者堅持守住這個產業，主要原因在於WLAN 這個市場太大，

不可能放棄。WLAN 晶片市場規模 2005 年可望突破 1 億套，未來每年仍有 3～5 成的高 成長率，以主流PC 應用為例，即便迅馳佔據多數筆記型電腦內建 WLAN 模組的市場，

但還有龐大的外接式網卡、存取設備／無線路由器、無線寬頻整合型設備的商機。

此外，WLAN 標準持續翻新，也讓晶片業者不虞沒有翻身機會。Broadcom 在 802.11b 繳了白卷，卻能搶先推出802.11g 產品而躍居龍頭，未來 802.11a／b／g 及 2006 年底可 望確立標準的802.11n，同樣給業者翻牌的機會。

當然，更多業者跳進這個看似無底洞的深坑，倒不是為了自陷於眼前的小池塘，而是 嗅到大海的味道，因為這片壯闊的大海，可能會吸納PC、消費及其他網通的涓流，造 就全新的數位家庭產業，而WLAN 勢將扮演其中相當重要的一環。

因此，不只是新進業者如意法半導體、CSR 及聯發科瞄準 WLAN 消費性電子新戰場，

就連檯面上的WLAN 晶片大廠如 Atheros、Broadcom、德儀（TI）及 Agere，也都同樣 看好WLAN 在手機、多媒體閘道器、甚至車用通訊的新商機，開始展開中長程佈局；

台系晶片業者如聯發科、凌陽及瑞昱，為決戰數位家庭所做的整軍經武，同樣是不敢忽 略WLAN 的戰力。