四產品事業個案

一、嵌入式單板電腦 (Embedded Single Board Computers)

研華於成立之初，即以控制設備的資料擷取卡等板卡產品為主要業務，發 展至今已有多種規格與尺寸的嵌入式板卡產品。板卡產品的進入障礙低，

一般電腦平台 General Computing

產業應用平台 Application-Ready

整合服務平台 Service-Ready ePlatform

產品 Products

應用 Applications

相同科技架構 Repeatable Technologies

Computing Pl f 整合性服務 Integrated Services

通用電腦平台 General Purpose ePlatforms

i 產業解決方案

Vertically Focused Solutions

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市場上競爭者眾。有時客戶為了成本考量，也會採用消費性電腦主機板，

因此競爭者除了工業電腦廠商之外，消費性電腦主機板廠商也於工業電腦 市場上分一杯羹。研華的板卡產品均隸屬「嵌入式板卡與設計服務事業 群」，在研華的板卡產品中，「嵌入式單板電腦」產品事業是最具營業收入 最高者，特別將產品聚焦於小尺寸、低功耗、寬溫、無風扇、無海岸線的 產品定位，包含 3.5 吋、5.25 吋、EBX、EPIC 等四種業界標準規格，其中，

3.5 吋規格的嵌入式單板電腦在十多年前由研華首創，至今已是業界最受 歡迎的標準規格板卡之一。

2007 年全球嵌入式單板電腦的市場需求量為 257 百萬美金，預估在 2010 年全球需求量將提升到 382 百萬美金，2012 年則成長到 462 百萬美金。全 球嵌入式單板電腦的主要應用領域為工業自動化與控制設備(約 40%)，其 次為醫療照護設備(約 13%)。全球嵌入式單板電腦約有 48%的市場在美洲，

歐洲和亞洲則平分秋色，各佔 26%。目前研華嵌入式單板電腦的市場佔有 率排名全球第二，僅次於 Eurotech，即使排名為全球前二大，目前全球市 場上有超過二十家已知的嵌入式單板電腦製造商，市場競爭非常劇烈。

二、工業電腦與機箱 (IPC and Chassis)

研華「工業電腦與機箱」隸屬「應用電腦系統事業群」，主要是以開發電 腦機殼為主，有時客戶會搭配採購具相容性的主機板、電源、風扇，或背 板等零組件，以降低採購成本，取得一次購足(one stop shopping)的附 加服務。將機殼和零組件組裝完成始出貨的產品稱為「工業電腦」；而純 粹提供機殼而無零組件的產品稱為「工業機箱」，兩者隸屬於同一產品部 門。研華創立初期，在資料擷取卡產品上市後的第二個主力產品即為工業 電腦機箱，IPC-610 為當時第一款符合工業等級的機箱產品，由中科院開

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發，授權研華銷售。後因堅固耐用，市場反應極佳，研華遂向中科院買斷，

至今仍持續生產與銷售。研華的產品銷售經驗中，工業電腦機箱因為成本 較高，有時顧客會採購消費性電腦機箱作為替代品，但因耐久性不佳，最 後還是選擇工業等級的機箱。此外，研華工業電腦機箱的品牌名聲享譽全 球，有時客戶會認明購買標示「Advantech」商標的研華機箱，但為了降 低成本，機箱內的零組件則採用較便宜的消費性電腦產品零組件。研華工 業電腦機箱因為品質牢固，客戶購買後幾乎不需要汰換，因此必須等到有 新的需求才會有新的業績。儘管如此，研華工業電腦機箱產品仍是每年保 持成長，便可知其受歡迎的程度持續不減。

2007 年全球工業電腦與機箱的市場需求量為 444 百萬美金，預估在 2010 年全球需求量將提升到 455 百萬美金，2013 年則成長到 556 百萬美金。目 前研華工業電腦與機箱的市場佔有率排名全球第一，約為 37%，排名第二 的 Siemens 市場佔有率約為 21%，排名第三的 Kontron 市場佔有率僅約為 9%，可見研華的工業電腦與機箱於全球市場上獨占鰲頭。

三、嵌入式無風扇系統 (Embedded Fanless Box IPC)

研華「嵌入式無風扇系統」因時空背景之因素，先後分別於「工業自動化 事業群」和「應用電腦系統事業群」成立產品部門。2000 年「工業自動化 事業群」開發無風扇系統，主要用於工廠自動化生產的機器設備中；2005 年「應用電腦系統事業群」所開發的無風扇系統，則將產品定位於車載、

數位顯示器，和無塵的精密設備等產業，「嵌入式無風扇系統」進入市場 的時間雖不長，其無風扇的設計能創造應用於不同產業的附加價值高，是 極具成長潛力的產品事業。所謂無風扇系統產品，即為卸除風扇的設計，

能使系統體積縮小，容易安裝，更適合小型設備的裝置。無風扇的設計，

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不但能運用於防塵的環境，也能避免風扇運轉而導致溫度過高，因此系統 更加穩定。無風扇系統產品採用不同的核心處理器、晶片組，以及擴充板，

產品提供從低價、低規格的入門級產品，到高價、高規格的高效能產品，

產品事業完整且一應俱全，體積小但品質與性能卓越，可適用於不同環境 與多種產業的創新應用。

2007 年全球嵌入式無風扇系統的市場需求量為 167 百萬美金，預估在 2010 年全球需求量將提升到 176 百萬美金，2013 年則成長到 224 百萬美金。目 前研華嵌入式無風扇系統的市場佔有率排名全球第三，約為 9%，排名第一 者為 B & R Automation (14%)，排名第二者為 AAEON (10%)，目前全球市 場上有十五家已知市場佔有率超過 2%的嵌入式無風扇系統製造商，還有超 過 22%的市場佔有率由其他更多未知的廠商共同瓜分。

四、工業級面板電腦 (Industrial Panel IPC)

研華率先於 1990 年代後期，開發出結合液晶螢幕、主機及鍵盤於一體的 單件式電腦，液晶螢幕的尺寸有 5.7 吋、6.4 吋、10.4 吋、12.1 吋、14 吋、15 吋，和 17 吋等多種選擇。研華「面板電腦」最初用於工業自動化 設備的人性化介面，隸屬「工業自動化事業群」，後來「應用電腦系統事 業群」也開發面板電腦，更擴大其應用範圍，跨足特定的利基市場，開發 專用於醫療設備、數位監控、電子播放、產業車載、網路家庭相關應用等 工業電腦平台。十多年前開發初期，除了工業自動化設備的人性化介面之 外，多數產業的市場需求尚未普及，但近幾年日趨為市場接受，且應用更 加多元化，未來應為另一具有成長潛力的產品事業。「面板電腦」在業界 有兩種類型，Panel IPC 一般定義為有風扇的面板電腦，Embedded Panel IPC 則為無風扇的嵌入式面板電腦，研華兩者均有供應。

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2007 年全球面板電腦(Panel IPC)的市場需求量為 518 百萬美金，預估在 2010 年全球需求量將微幅降低至 504 百萬美金，2013 年則成長到 601 百 萬美金；嵌入式面板電腦的(Embedded Panel IPC)市場需求量為 195 百萬 美金，預估在 2010 年全球需求量將提升到 203 百萬美金，2013 年則成長 到 250 百萬美金。目前研華面板電腦的市場佔有率排名與 Siemens 並列第 一，均為 11%；嵌入式面板電腦的市場佔有率排名第五，約 4%，前四名分 別為 B & R Automation (24%)、Siemens (14%)、AAEON (6%)，與 GE Fanuc (5%)。面板電腦目前全球市場上有十一家已知市場佔有率大於 2.3%製造 商，還有超過 34%的市場佔有率由其他更多未知的廠商共同瓜分。嵌入式 面板電腦則有十一家已知市場佔有率大於 2.6%製造商，仍有超過 27%的市 場佔有率由其他更多未知的廠商共同瓜分。

下表將本研究的四個案產品事業做一歸納與比較。

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2007 年 US$444 2013 年 US$556

2007 年 US$167

Embedded Panel IPC 全球第五(4%) 資料來源：研華公司、本研究整理

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