第四章 個案簡介
第一節 工業電腦產業
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第四章 個案簡介
本章先針對工業電腦產業、個案公司，以及個案公司內的四個產品事業進 行介紹，在充分了解工業電腦產業概況和個案狀況後，再於下一章進行個 案的分析與探討。
第一節 工業電腦產業
工業電腦雖然環繞於人類的日常生活週遭，但工業電腦通常嵌入於機器與 設備之中，或置於廠房或機房之內，一般人鮮少理解工業電腦的樣貌。本 節先對工業電腦產品進行簡要介紹，再針對供應商、客戶，以及市場趨勢 進行說明，藉由認識產業的全貌，以確認本研究的分析結果符合市場環境 與產業趨勢。
一、工業電腦產品
消費性電腦是指消費者於家庭和辦公室所使用的個人電腦，包括筆記型電 腦和桌上型電腦，舉凡由惠普(HP)、宏碁(Acer)、戴爾(Dell)、聯想 (Lenovo)、華碩(Asus)、蘋果(Apple)等公司所生產的電腦產品。工業電 腦(Industrial PC；簡稱 IPC)泛指使用於消費性個人電腦之外的電腦應 用，早期工業電腦發展的目的，主要是用於工廠內，生產製造流程中，對 機器設備的控制、監視，與測試等等，近年來，其應用環境已不限於工廠 內，且應用領域亦不限於工業範疇，更擴大於其他大多數產業，因此又稱 為「產業電腦」。
工業電腦產品主要可分為「板卡產品」、「系統整機」，以及「其他」等三 種類型：
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1. 板卡產品
包括嵌入式電腦模組(Computer On Module)、單板電腦(Single Board Computer)、工業主機板(Industrial Motherboard)等等。
2. 系統整機
包括工業電腦機箱(Industrial Chassis)、工業電腦系統(Industrial System)、面板電腦(Panel PC)、無風扇電腦(Fanless Box PC)等等。
3. 其他
包括輸入輸出設備(I/O Module)、工業顯示器(Industrial Monitor)、
工業通訊交換器(Industrial Communication Switch)、嵌入式模組 (Embedded Module)等等。
工業電腦的應用領域為各個產業，包括金融業、零售業、工業控制、醫療 設備、網路通訊、綠色能源、數位看板、智能生活、車載或行動裝置等等。
工業電腦產品必須符合對各種產業和工作環境的特殊需求，提供長時間穩 定執行其控制程式的平台，因此，工業電腦廠商必須具備高度的技術能力 與製造彈性，提供多樣化的產品，以滿足不同產業的客戶要求。工業電腦 主要的產品特性如下：
1. 適應環境
為了因應各種不同產業的需求，工業電腦必須符合對工作環境的特殊 需求，舉凡室內或室外空間、乾漠或雪地、低漥或高空，甚至無塵環 境等等，必須長時間經得起險峻環境的考驗，包括：寬溫、防潮、防
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塵、防震、抗撞擊、容錯性、穩壓系統、持續供電、防電磁干擾等等，
因此，工業電腦相對於消費性電腦，在設計與製造上，存有較高的技 術門檻。
2. 少量多樣
工業電腦主要應用於各種產業中的特殊應用平台，在設計上，必須因 應不同的客戶要求而進行不同的規劃設計。為客戶量身訂做所開發的 產品，應用範圍通常較小，因而無法大量生產相同設計的產品，也無 法再將相同設計的產品直接銷售給市場上其他不同需求的客戶。雖然 生產模式屬於少量多樣，但客製化和特殊性卻也帶來較高的毛利率。
3. 高穩定性
工業電腦是各種產業專用的電子化設備，必須長時間連續運作且不能 中斷或當機，一旦停機將可能造成極大損失，尤其針對某些特殊的設 備，例如：通訊產業的數據交換機、金融產業的交易設備、企業的網 路安全伺服器、醫療級的監控設備、工廠的自動化設備等等，都必須 長時間連續穩定運作，故對電腦系統穩定性的要求十分嚴苛。
4. 產品生命週期長
工業電腦主要應用在各種設備的自動化，客戶最為重視者為設備的穩 定性以及因應工作環境的特殊需求。通常最新的技術或因相關應用尚 未成熟，或因成本較高，工業電腦多採用市場上已十分成熟的技術，
反而不以最新、最貴，但有可能不穩定的技術為主要選擇，所以工業 電腦產品推陳出新的速度不及消費性電子產品。此外，系統轉換成本 高，企業在購買設備時會考慮投資效益，設備不常更換得以控制成本，
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一旦決定系統架構後就不會輕易更改，因此，工業電腦的產品生命週 期較長，至少要有五至七年的耐用年限，工業電腦廠商必須能長期供 貨與備料。
二、工業電腦供應商
全球工業電腦供應商數量多且競爭激烈，至今尚未出現大者恆大的趨勢，
大廠多以品牌知名度與廣泛產品事業於市場上佔有領導地位，小廠多憑藉 特殊技術與專長掌握利基市場，各家廠商於市場上各佔有一席之地。板卡 模組類產品部份，根據 VDC Research 所統計的資料，2007 年各類產品市 場佔有率前三大領導廠商均不相同。單板電腦類產品(Slot Single Board Computer) 市場佔有率最高者分別為 Emerson、Radysis 和 GE；工業主機 板類產品(Embedded Motherboard)為 Sun、Portwell 和 Eurotech；嵌入式 電腦模組類產品(Mezzanine Card, COM & Carrier)則為 Kontron、MSC 和 GE (表 4-1)。系統整機類產品部份，根據 IMS Research 所統計的資料，
2008 年全球市場佔有率呈現兩位數的只有研華(Advantech)占 17%，以及 Siemens 占 13%(表 4-2)，而全球前十大工業系統整機供應商的總市場佔有 率卻不到 60%，其他 40%更由其餘的全球供應商共同瓜分，足以顯示工業 電腦產業的競爭態勢。即使是各領域的領導廠商，也僅能掌握少部份的市 場佔有率，其餘商機則由更多的廠商共同分食，得以顯示工業電腦激烈的 競爭環境。
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表 4-1，2007 年全球工業電腦供應商板卡產品市場佔有率
產品 單板電腦 工業主機板 嵌入式電腦模組
排名 廠商 市佔率 廠商 市佔率 廠商 市佔率
1 Emerson 22.55% Sun 9.42% Kontron 16.87%
2 Radisys 12.03% Portwell 8.56% MSC 13.49%
3 GE 10.53% Eurotech 7.71% GE 9.56%
4 Kontron 7.52% Kontron 7.28% Emerson 8.99%
5 Advantech 6.92% Advantech 6.85% Mercury 4.50%
資料來源：VDC Research (2008)、本研究整理
表 4-2，2008 年全球工業電腦供應商系統整機產品市場佔有率
排名 廠商 市占率
1 Advantech 17.00%
2 Siemens 13.00%
3 B&R 6.90%
4 Beckhoff 4.70%
5 Kontron 4.10%
6 GE 3.10%
7 Flytech 2.50%
8 AAEON 2.40%
9 Pro-face 2.20%
=9 Shenzhen EVOC Intelligent Technology 2.20%
Others 41.90%
資料來源：IMS Research (2009)
由於工業電腦具有較高的毛利率，且應用範圍持續擴大，潛在的商機無 限，近年來，許多原本從事消費性電子製造的廠商亦紛紛跨入工業電腦市 場。然而，工業電腦具有較高的技術門檻，通常為少量多樣的訂單，進入 障礙偏高，大廠多不願生產未達規模經濟的產品，而小廠則因資金不足無 法輕易進入，因此消費性電子廠商進入工業電腦市場時，多以與工業電腦 廠商策略聯盟的合作模式，進入工業電腦市場。例如：2005 年研華與華碩
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合資成立研碩科技、2007 年鴻海與瑞傳合資成立樺漢科技、2008 年廣達 與德商 Kontron 簽訂業務合作計畫，共同成立新品牌 Quanmax 等等，由此 可見，工業電腦產業未來的成長可期，許多電子相關製造廠商紛紛進入，
而市場競爭也將日趨劇烈。
目前台灣專業的工業電腦廠商大約有二十家，除了研華於全球較具知名度 而擁有領導地位之外，其餘皆屬中小型廠商。長期以來，台灣資訊產業已 建立起快速彈性的反應能力、上中下游完整的產業聚落、遍佈全球的海外 生產基地，以及與國際大廠的長期策略夥伴關係等等，因此，台灣的工業 電腦廠商在國際市場中極具競爭力。
三、工業電腦客戶
工 業 電 腦 客 戶 主 要 是 以 企 業 客 戶 為 主 ， 包 括 系 統 整 合 商 (System Integrator)、區域經銷商(Channel)、終端企業用戶(End User)，或為大 廠進行 ODM/OEM。工業電腦具有高度客製化的產品特性，客戶多為具備技 術能力的設備使用者或系統整合商，對於產品的規格、設計，與服務皆有 某種程度的整合能力。各工業電腦廠商所經營的客戶類型各不相同，所佈 局的產品類型、應用領域，以及客戶屬性等，均有差異(表 4-3)。以全球 較具指標性的工業電腦廠商來看，亞洲的研華公司主要經營系統整合商和 區域經銷商，而歐美廠商則較重視為大廠進行 ODM/OEM 的訂單。
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資料來源：VDC Research (2008)、本研究整理
近年來，許多歐美國際設備大廠在降低成本的考量下，積極於亞洲地區尋 找代工廠商，特別是台灣擁有完整的零組件供應網絡，以及價格、品質、
彈性、交期、配合度高等優勢，因此台灣的工業電腦廠商因而受惠。以研 華 公 司 為 例 ， 2009 下 半 年 所 提 出 的 「 嵌 入 式 設 計 服 務 」 (Embedded Design-in Services)，就是為了因應與國際設備大廠的合作，所設計的 創新商業模式，可以預期，研華為大廠 ODM/OEM 的比重將會提高。
四、工業電腦市場趨勢
工業電腦市場以企業客戶為主，當經濟景氣時，企業對自動化設備的需求 增加，以促進營運效率，因而帶動工業電腦的需求；經濟不景氣時，廠商 利用工業電腦具有取代人力、降低成本的功能，仍能維持工業電腦的需
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求，而世界各國政府企圖透過大筆資金進行各項公共建設，來拉抬經濟情 況，而導入的自動化與數位化的軟、硬體設備，亦掀起對工業電腦產品的 需求。另外，工業電腦產品的應用幾乎橫跨所有產業，較不受少數產業景 氣循環的衝擊，使工業電腦廠商能維持穩定的營運。又由於資訊與通訊科 技的發展日新月異，新一代產品的效能往往優於舊世代產品，企業為了強 化競爭力，仍有新舊設備世代交替的需求。因此，工業電腦的需求通常穩 定，受景氣波動的影響幅度不大。
然而，工業電腦的需求雖較不受短期景氣波動的影響，但若處於長期的全 球金融危機之下，仍無法避免財務風暴的侵襲。北美或歐洲等自動化程度 高，以及對產業自動化接受程度較好的地區，多半為工業電腦的主要市 場。因此，當北美或歐洲等區域發生金融危機而出現全面性經濟發展停滯 的情況時，工業電腦廠商的營收也將相對受到影響，從 2007 年末的全球
然而，工業電腦的需求雖較不受短期景氣波動的影響，但若處於長期的全 球金融危機之下，仍無法避免財務風暴的侵襲。北美或歐洲等自動化程度 高，以及對產業自動化接受程度較好的地區，多半為工業電腦的主要市 場。因此，當北美或歐洲等區域發生金融危機而出現全面性經濟發展停滯 的情況時，工業電腦廠商的營收也將相對受到影響，從 2007 年末的全球