國際紡織產銷現況與預估

一、產業現況：國際紡織產銷的趨勢與改變

快速流行服飾零售是流行服飾業中的一種，而流行服飾業在紡織產銷供應鏈的 最終端。要了解快速流行服飾零售業者在策略上的考量，就不得不先了解近年來 國際紡織產銷的趨勢與改變。

(一)多邊紡品協定(MFA，Multi Fiber Arrangement)解除後的影響：

MFA 主要是限制輸入到美國及歐洲的成衣、布數量。限額造成進口成衣的成 本大幅增加，有時因限額而增加的成本高達未限額時的百分之十五到百分之二 十。限額雖然限制了某些國家對歐洲、美國輸入紡織品的數量，但卻間接地使沒 有受 MFA 規範的國家成為歐美成衣的代工廠。對服飾品牌及零售商而言，限額 產生的效果就是他們所找的代工廠不一定是位在工資最低的地方。大部分的市場 專家認為解除限額後，服飾品牌及零售商會想盡辦法將製造的部份委外給能提供 最低價格的廠商生產。代工廠商之間為了爭取訂單，只好不斷地壓榨勞工來降低 成本。有些人就質疑這會造成廠商們競相討挑戰勞工工作環境的底限(race to the bottom)。不過無論 MFA 解除與否，壓榨勞工的事件時有所聞，也是已開發國家 消費者關心的焦點。壓榨的情形例如惡劣的工作環境、超時工作、變相禁止勞工 組織工會、低廉的工資等。歐美消費者雖然發聲譴責大企業間接造成勞工被壓 榨，但除了拒絕購買該品牌之外，並不能積極地防止此情形發生。因此許多專家 對於限額解除的結論就是貧窮國家的勞工會是最終的受苦者，而服飾品牌及零售 商將會是大贏家。

另一派市場專家的看法則認為，服飾品牌及零售商無法光靠低廉的勞力成本建 立起競爭優勢。MFA 的解除會刺激企業投資資訊科技、尋找優良、具有高度生 產力並提供勞工優良工作環境的代工廠，與主要供應商建立長期的策略夥伴關

係，進而垂直向上整合供應鏈。

限額固然是企業尋找外包廠商的考慮因素，但企業不會完全依照此因素的考量 而決定要將訂單下給誰。有些企業會因為策略選擇、產品定位與接近市場，而寧 願不將製造生產外包到工資低廉但地點遙遠的國家，而是選擇就近與鄰近市場的 廠商合作。擁有快速回應速食流行的關鍵是地理位置接近市場，而這也解釋了為 何在人力成本較高的西歐、南歐還是有許多的成衣廠。這一點也可解釋墨西哥、

加勒比海地區、中歐與東歐國家紡織業的蓬勃，因為這些國家鄰近美國、西歐等 主要市場，且又擁有低成本的優勢(Keenan, Saritas, & Kroener, 2004)。新國際分 工論(NIDL，New International Division of Labor)提出核心國資本會與第三世界勞 動力結合的論點，強調勞力密集的生產作業會外移到人力成本低的地方。但是 Jin (2004)則認為 NIDL 過度簡化資本跨國流動的原因。NIDL 忽略了其它成本與 考量，例如市場的分佈、第三世界的基本設備不足、社會政治因素低廉的勞動力 等。勞力成本並非決定產業資本外移的唯一因素，在很多情況下，它甚至不是企 業考慮的主要因素。

(二)全球紡織市場為買方驅動的價值鏈：

在這個通路為王的全球化時代，大型零售商、貿易商以及全球品牌逐漸興起。

這些議價力極高的零售商的需求就決定了上游供應商的價值活動，也影響價格指 標。其採購策略將衝擊全球供應鏈的變化。全球的採購趨勢如下(針織業供應鏈 關鍵因素分析，2004)：

1.集中供應商降低管理成本：在配額限制的時代，進口商必須視供應國或 供應商配額多寡進行採購，導致無法合理化地經營。配額取消後，進口商勢必 將進行個據點之整合併購。採購亦將回歸市場機制。

2.重視供應商整體供應鏈團隊品質

3.選擇具垂直整合生產供應鏈能力的供應商：有些國際性的大型零售商對 品質的要求比同業還高。而且為了更有效地管理其供應商的品質與交貨期，制 定既定的工作流程與規範。增加了供應商的壓力，使供應商不只要在原物料上

下工夫，同時也要更注意製程的程序與標準。由於雙方的議價能力極度不平 衡，為了爭取到訂單，供應商往往只能接受零售商提出的要求。

(三)全球代工的發展

國際紡織產銷的全球化受到一組複雜的因素影響，造成供應鏈逐漸採全球分工 的原因(Fernie, & Azuma, 2004)：

1.資源的取得(Natural resource)

2.開發新市場 (New market development)

3.全球品牌組合 (Pursuit of global brand portfolio)

4.尋找互補性策略資產(Complementary strategic asset seeking) 5.貿易政策的影響(Trade policies)

6.「紡織品外發加工制度」（OPA , Outward Processing Arrangement）

7.多邊紡品協定(MFA，Multi Fiber Arrangement)解除，請參考上述第一點。

(二)新興紡織出口國崛起(現代國際紡織成衣行銷手冊，2005)：

1.中國大陸：

在著名的「伊斯坦堡宣言」遭受否決後，全球紡織品配額制度告終，擁有龐 大人力資源與低廉勞動成本的中國大陸儼然成為世界的成衣工廠。中國大陸消 費市場的崛起也吸引許多資金流入。不只平價成衣在大陸製造，近年來不乏中 高價成衣的製造地悄悄地從歐洲國家變為「Made in China」。

2.印度：

一般認為全球紡織品配額取消後，印度會是受惠國之一。印度紡織業則視中 國大陸為其最大競爭對手。政府為了支持占印度總出口利潤百分之三十五的紡 織業，於 2005 年提出一項遠景計畫。希冀以豐沛的勞力與原料，透過出口加 速成長及國內消費增加，增加投資一億四千萬盧比，使印度紡織每年成長百分 之十一，以期達到 2010 年出口值四百億美元以上的目標。

3.中歐及東歐：

自共產主義瓦解後，東歐由於工資低廉，又與西歐相鄰，已成為西歐國家成

衣商之加工基地。這種方式從匈牙利、波蘭和前斯洛伐克擴展到羅馬尼亞、保 加利亞、烏克蘭等國。由於中、東歐有其得天獨厚的條件，又地處歐洲和亞洲 之間具有良好的紡織基礎。加上接近原料產地，且具有優良成衣設計天賦，理 所當然成為已開發的歐洲國家的成衣工廠。

4.墨西哥、加勒比海與中南美洲：

1990 年墨西哥紡織成衣貿易出口值只有 13 億美元，1994 年北美自由貿易協 定(NAFTA)簽訂後，2000 年的出口值就高達 112 億美元。從 1990 到 2002 年其 年平均成長率高達百分之十八。墨西哥若能善加利用其與美國相近的絕佳地理 優勢，和美國製造合作生產及善加利用關稅優惠之優勢，未來發展雖亞洲國家 強大的競爭壓力，仍可保持在美國市場的地位。

(三)資訊科技廣泛應用

(四)新的貿易壁壘造成貿易障礙(現代國際紡織成衣行銷手冊，2005))

除了配額與關稅障礙，在 WTO 鼓吹全球貿易自由化的同時，消費者、進口商 與相關政府單位也逐漸地重視諸如勞工權益與環保意識等議題。零售商因為企業 社會責任、商業道德與品牌形象等的考量，往往會要求供應商必須善盡社會責任 且工廠運作必須符合環保標準等技術性的規範。在此情況下，生產責任愈環保規 定等準則就成了新的貿易壁壘。例如美國成衣及鞋類協會(AAFA)於 1998 年推出 的「全球責任成衣生產準則」(Worldwide Responsible Apparel Production/WRAP)，

並於 1999 年進一步推動 WRAP 認證計畫，獲得美國許多買主及零售商的支持，

其他如歐洲國家共同創立環保紡織協會，並於 1991 年制定環保紡織標章 (Oeko-Tex Standard 100)。我們可以預期到這些協定在限額解除後，會被當成貿 易談判的籌碼。

二、產業預估 (一)市場價值回顧

根據 Datamonitor 公司在 2005 年出版的產業報告「Global Apparel Retail Industry Profile」的資料，2000 年至 2005 年全球成衣零售業的市場價值如圖 3-2：

圖 3-2 2005 年全球成衣零售業的市場價值(一)

資料來源：DATAMONITOR. October 2005. Global Apparel Retail.

圖 3-3 2005 年全球成衣零售業的市場價值(二)

資料來源：DATAMONITOR. October 2005. Global Apparel Retail.

(二)市場價值預估

根據 Datamonitor 公司在 2005 年出版的產業報告「Global Apparel Retail Industry Profile」的資料，預期 2004 年至 2009 年全球成衣零售業的市場價值如下圖：

圖 3-4 預期 2004 年至 2009 年全球成衣零售業的市場價值(一) 資料來源：DATAMONITOR. October 2005. Global Apparel Retail.

圖 3-5 預期 2004 年至 2009 年全球成衣零售業的市場價值(二) 資料來源：DATAMONITOR. October 2005. Global Apparel Retail.

全球成衣市場的主力消費群還是以女性為主，在 2004 年女性成衣市場價值占 全球成衣市場產值的百分之五十二點二，另外兩大類消費群為男性成衣占百分之 三十五，嬰孩成衣則占全球成衣市場產值的百分之十二點八(Datamonitor)。而根 據 INSEAD 的教授 Philip M. Parker 所出版的研究報告「 The 2006-2011 World Outlook for Women’s Dresses」指出，全球女性成衣前三大市場為歐非及中東地 區、亞洲、北美及加勒比海地區(如圖 3-6)。此三大市場無疑是成衣零售業者的 兵家必爭之地。而在歐非及中東地區國家裡，德國、法國、英國及義大利為女性 成衣需求最高的國家。在亞洲國家中，中國、印度及日本為最大市場。在美洲則 為美國及加拿大。本研究個案公司已進入各大主要市場，除了亞洲的印度之外。

擴張的路徑是依循著市場的大小。

地區市場佔全球女性成衣產值百分比

歐洲、非洲 及中東地區,

33.10%

北美與加勒 比海地區,

25.70%

其他, 8.10%

亞洲, 31.90%

圖 3-6 全球女性成衣市場

資料來源: Parker, P. M. 2005. The 2006-2011 World Outlook for Women’s Dresses.

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