服飾零售業供應鏈

Leslie Davis Burns 與 Nancy O.Bryant 所著的服飾事業經營(洪瑞璘譯，The Business of Fashion)中，將紡織與服飾業定義為負責製造生產纖維、紡織品，提 供消費者穿著的公司。可以依情況不同，而將流通服裝的零售業者包括在紡織與 服飾業內(The Business of Fashion)。雖然本文個案為快速流行服飾零售商，但其 集團在本質上還是屬於流通服裝的零售業者，因此在此節所提的產業供應鏈指紡 織與服飾業的供應鏈。

流行的本質是變化：自從大部分流行產品的製造從全球時尚中心外移到工資低 廉的國家生產後，流行被消費與創造的方式已根本性地改變。因資訊科技發達、

物流創新以及全球紡織與成衣的進出口規定漸鬆綁，企業多將製造移至成本較低 廉地區。由於大部份企業都為了壓低成本而將生產外包，使得幾乎所有的廠商都 藉此降低生產成本(Jones,2002)，但沒有一家能從中擁有價格優勢，當然也無法 只靠價格競爭贏過競爭者。

服飾零售業者將織品及服飾加工全球外包，以獲得成本上的優勢。這樣的外包 趨勢無可避免地造成工業國家的紡織業失業率上升。然而，如果服飾零售業追求 的是高當季服飾供應或高度產品更新速度，將成衣製造或加工外包並不一定會符 合零售業的需求，反而是當地的供應商才能快速地配合服飾零售業的需求。

紡織業(textiles)的供應鏈相當複雜。一般來說，紡織供應鏈相對於其他產業供應 鏈來得長，牽涉到很多團體。因此，要達到縮短前置時間、快速回應的目的，供 應鏈管理是不可或缺。

在一九八零年代，一件衣服平均從原料到消費者眼前所花的時間大約為六十六 周。但是其中真正花在生產的時間只有十一周，其它的時間都花在倉儲與運送。

衣服在擺上架前必須在店裡倉庫待上十五個禮拜。時至今日，一般前置時間已縮

短為四十八周，不過還是有百分之四十的預測錯誤率。當前置時間降為九個月 時，預測的錯誤率會降到百分之二十三。當前置時間為九個月內時，每縮短三個 月，預測的錯誤率會降低百分之四。也就是說，就算沒有前置時間，預測的錯誤 率也有百分之十(Jacobs, 2006)。

一、產業供應鏈的參與者

紡織品(textiles)指的是「所有用纖維作成的產品」。紡織品的生產有四大基本步 驟，分別為：纖維處理、紡紗、布料生產及布料定型。生產紡織品的公司營業範 圍多不出此紡織品四個生產過程。而包括最下游零售商與品牌的整個紡織業結構 可以由圖 3-1 表示：(The Business of Fashion，p74)。有的大型紡織業者已逐漸整 合垂直整合整個紡織業的生產供應鏈如本研究所探討的品牌，其所屬的集團就是 一個成功整合紡織產業供應鏈的例子。

圖 3-1 紡織業結構

資料來源： 服飾事業經營，Leslie Davis Burns&Nancy O.Bryant，洪瑞璘譯 (一)生產者

紡織品的加工屬於成件式製造的型態。而成件式製造的工業主要特性是勞力密 集。因此成衣製造業是勞力密集的產業，人工薪資占製造成本的比例相當高(現 代國際紡織成衣行銷手冊)。成衣的生產切割成不同階段，單一家成衣零售的企 業不會擁有太多員工，而是會將生產階段外包。而這樣的方式就稱為資源搜尋 (sourcing)，亦即零售商或成衣廠商決定要如何以及在哪裡製造產品。如果決定 把製造產品部分外包給總公司所在國家的公司，就稱為境內外包(domestic sourcing)，例如本研究的個案公司 Inditex 與其在西班牙加里西亞地區的兩百多 家協力廠商就為境內外包。如果委託境外廠商依公司的要求製造產品就為海外生 產(off-shore production)或是例如已開發國家的成衣零售商會將高度勞工密集的 工作外包給工資較低的鄰近開發中國家。已開發國家的服飾品牌將生產外包給土 耳其、北非、東歐國家。美國服飾將生產外包給墨西哥、加勒比海沿岸國家的服 飾供應商。日本也將製造外移至中國大陸。

成衣製造流程相當冗長、工項繁瑣，製程也因不同的款式與所用布種而需要更 改，難以全面自動化，再加上各項原物料的準備相當耗時。種種因素都會影響到 成衣的生產週期與生產前置時間(lead time)。對成衣代工廠商而言，從客戶下單、

原物料採購、生產、出貨到客戶指定地點，都需要環環相扣不能有些許錯誤(王 福平，1994)，否則將會影響交貨時間，而使得代工廠商必須付出空運費用、賠 償並失去客戶信賴等。對成衣代工廠商的經營績效有很大的負面影響。而對於本 研究個案這種自有成衣品牌廠商而言，縮短成衣的生產週期與生產前置時間無疑 是在快速時尚產業裡競爭的基礎。

(二)跨疆界媒介：貿易公司、服飾品牌、前向或後向整合者。

(三)零售商：依據西元兩千年的統計，由零售商直接進口服飾的比例就佔了西歐 服飾進口的一半。全球主要市場的服飾零售連鎖業者是世界貿易的主要推動者，

也是一九八零年代後期服飾業快速回應的背後主要推手。服飾零售業相較於其他

零售業的分佈全球化是相當低的。

(四)市場與顧客：當平均每人所得增加時，平均每人服飾花費的增加比率比平均 每人所得增加的比率低。西元兩千年全球服飾市場的比率：西歐占百分之三十 四、美國占百分之二十九、亞洲占百分之二十三%、其他占百分之十四%。即使 在同一個地理區塊或是同一國家裡，顧客的屬性和偏好差異也很大。不同區塊或 不同國家裡的顧客屬性和偏好差異更大。但是流行服飾的顧客屬性和偏好在不同 地區或國家的差別比較小。流行服飾的主要顧客群之間的訊息交流速度也比較 快，尤其是年輕人和青少年之間流行文化交流速度隨著科技的進步愈加快速。由 於流行服飾零售業是一個與顧客接觸相當頻繁的產業，終端消費者的特性與區隔 對流行服飾業者成功與否相當關鍵，作者將此點擴大，將在本章第四節中討論消 費者的特性與影響其購買動機與行為的因素。