第四章 內外部環境分析
4.2 外部環境分析
如 ： 通 路 等 。 同 業 策 略 聯 盟 則 完 全 不 考 量 ， 由 於 C 公司不論 於 技 術 、 資 本 等 ， 同 業 間 皆 無 法 與 之 抗 衡 ， 因 此 對 於 同 業 的 策 略 聯 盟 實 無 必 要 。 對 於 貨 運 車 輛 市 場 的 推 廣 態 度 ， 預 期 有 成 長 的 空 間 ， 由 於 各 訂 單 的 持 續 取 得 ， 因 此 雖 有 降 價 空 間 ， 但 暫 時 不 以 降 價 為 主 要 競 爭 優 勢 。
表 4.1 監控系統業者調查對象資料表
公 司 名 稱 簡 稱 姓 名/職稱 受 訪 方 式
銳 俤 科 技 股 份 有 限 公 司 銳 俤 楊先生/業務副理 訪談、問卷調查 華 夏 科 技 股 份 有 限 公 司 華 夏 李 先 生/協理 訪 談 、 問 卷 調 查 康 訊 科 技 股 份 有 限 公 司 康 訊 游 先 生/規劃師 訪談、問卷調查 天 下 航 太 科 技 股 份 有 限 公 司 天 下
航 太
項 先 生/經理 訪 談 、 問 卷 調 查
威 視 實 業 有 限 公 司 威 視 蔡 先 生/經理 訪 談 、 問 卷 調 查 巨 路 國 際 股 份 有 限 公 司 巨 路 陳 先 生/經理 訪 談 、 問 卷 調 查 行 毅 科 技 股 份 有 限 公 司 行 毅 康 先 生/經理 問 卷 調 查 龍 罕 資 訊 股 份 有 限 公 司 龍 罕 洪 先 生 訪 談 、 問 卷 調 查 漢 翔 航 空 工 業 股 份 有 限 公 司 漢 翔 朱先生/專案經理 問 卷 調 查 瑞 奕 科 技 股 份 有 限 公 司 瑞 奕 許 先 生/經理
孫 先 生/專案副理
訪 談 、 問 卷 調 查
三 聯 科 技 股 份 有 限 公 司 三 聯 許 先 生 訪 談 、 問 卷 調 查 六 和(國際)科技股份有限公司 六 和 王先生/北區經理 訪談、問卷調查 銥 方 衛 科 技 股 份 有 限 公 司 銥 方 衛 張 先 生/業務主任 訪談、問卷調查 星 航 國 際 科 技 股 份 有 限 公 司 星 航 魏先生/專案經理 問 卷 調 查
二 、 業 者 起 源 背 景 分 析
監 控 系 統 業 者 以 軟 體 設 計 、 資 訊 管 理 為 起 源 背 景 所 佔 家 數 最 高 ， 總 計 九 家 ， 其 次 為 其 他 相 關 起 源 背 景 進 入 監 控 產 品 業 界 ， 總 計 四 家 ， 車 機 製 造 為 四 家 ， 此 四 家 業 者 皆 具 軟 體 設 計 、 資 訊 管 理 背 景 ， 其 中 星 航 亦 兼 具 電 信 通 訊 背 景 ， 其 次 為 電 信 背 景 為 起 源 背 景 ， 總 計 三 家 ， 目 前 市 面 上 ， 並 無 以 代 理 商 為 起 源 背 景 的 監 控 產 品 業 者 。
三 、 監 控 系 統 業 者 基 本 資 料 (一)成立時間
單 以 監 控 系 統 部 門 成 立 時 間，全 部 皆 為 民 國 85 年以後成
立 如 圖 4.5 所示。可見監控系統，進入市場時間仍不算長，
產 品 對 於 市 場 而 言 尚 屬 新 產 品 ， 探 究 各 業 者 進 入 監 控 系 統 市 場 原 因 ， 可 歸 類 於 政 府 相 關 案 件 及 現 有 客 戶 對 於 監 控 、 定 位 等 需 求 ， 藉 由 此 兩 項 因 素 ， 系 統 業 者 開 始 規 劃 、 設 計 、 尋 求 相 關 產 品 之 開 發 ， 進 而 進 入 監 控 系 統 之 領 域 。 因 此 ， 初 期 取 得 客 戶 案 件 ， 也 是 由 政 府 相 關 合 作 案 或 服 務 現 有 客 戶 為 起 源，但 晚 期 如 民 國 90 年以後進入此產業的系統業者，則不在 此 兩 項 因 素 之 內 ， 取 得 客 戶 來 源 ， 為 直 接 從 市 場 銷 售 取 得 客 源 。
0 2 4 6 8 10
50~59年 60-69年 70-79年 80-89年 90年以後 民國 家數
公司成立時間 監控系統相關部門成立時間 圖 4.5 成 立 時 間 分 析
(二)工作人數
單 以 負 責 監 控 系 統 相 關 人 員 分 析 如 圖 4.6 所示，各公司 的 人 員 部 屬 極 具 彈 性 ， 可 根 據 承 接 的 顧 客 ， 隨 時 組 織 團 隊 ， 提 供 最 佳 的 服 務 。 團 隊 於 完 成 個 案 顧 客 服 務 時 ， 則 組 成 的 團 隊 ， 立 即 回 歸 原 公 司 負 責 單 位 。 單 以 負 責 監 控 系 統 相 關 部 門 佔 公 司 總 人 數 比 率 來 看，人 數 比 率 達 50％以上者，僅有天下 航 太 、 威 視 、 龍 罕 、 六 和 、 銥 方 衛 ， 此 五 家 系 統 業 者 亦 以 監 控 系 統 為 公 司 主 要 的 銷 售 產 品 。
(三)營業額
統 計 各 家 業 者 民 國 92 年營業額，回收此項填達有效問卷 十 份，民 國 92 年營業額 1 億以上，共計一家，5000 萬~1 億，
共 計 一 家 ，1000 萬~5000 萬，共計二家，500~1000 萬，共計 四 家 ，0~500 萬，共計二家。營業額達 1000 萬以上之業者，
除 搭 配 車 廠 銷 售 之 外 ， 於 市 場 上 較 強 調 資 源 規 劃 、 系 統 整 合 能 力 及 早 期 進 入 市 場 等 因 素，承 接 客 戶，亦 以 大 型 貨 運 為 主 。 營 業 額 低 於 1000 萬以下，公司一般規模較小、進入市場時間 較 晚 ， 客 戶 以 中 小 型 及 私 人 車 輛 為 主 。 各 業 者 亦 兼 營 相 關 產 品 對 於 人 力 調 度 呈 現 彈 性 配 套 ， 如 公 司 會 因 承 接 案 件 的 大 小 ， 適 時 的 組 合 團 隊 承 接 業 務 ， 於 承 接 業 務 結 束 時 ， 相 關 人 員 回 歸 正 常 體 制 ， 以 因 應 目 前 業 務 量 不 穩 定 的 狀 態 。 因 此 各 業 者 相 關 人 數 比 率 ， 會 因 時 間 和 業 務 量 而 變 動 。 系 統 業 者 不 論 是 監 控 系 統 相 關 部 門 人 數 佔 公 司 總 員 工 人 數 百 分 比 或 監 控 系 統 相 關 部 門 營 業 額 佔 公 司 總 營 業 額 百 分 比 30％ 以 下 的 公 司 ， 共 計 七 家 如 圖 4.6 所示。顯示，系統業者於監控系統相 關 市 場 ， 大 都 仍 於 試 探 階 段 ， 加 上 營 業 額 仍 是 有 限 亦 無 法 進 行 大 規 模 人 力 、 物 力 相 關 投 資 。
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0%~29% 30%~59% 60%~89% 90%~100%
監控系統相關部門占公司百分比 家數
人數 營業額
圖 4.6 監 控 系 統 業 者 相 關 部 門 人 數 、 營 業 額 占 公 司 人 數 百 分 比
(四)獲利狀態
由 於 業 者 投 入 市 場 時 間 並 不 長 ， 監 控 系 統 亦 屬 於 新 產 品 ， 各 系 統 業 者 營 運 至 今 ， 未 能 獲 利 共 計 九 家 ， 開 始 獲 利 共 計 五 家 ， 達 到 損 益 平 衡 共 計 一 家 。 探 究 獲 利 公 司 獲 利 原 因 包 括：海 外 市 場 訂 單、集 中 單 一 產 品 市 場 如 僅 致 力 於 車 機 製 造，
暫 不 涉 及 軟 體 相 關 研 發 、 承 接 客 戶 種 類 內 容 如 承 接 內 容 包 括 系 統 規 劃 、 設 計 整 合 ， 因 此 有 獲 利 空 間 ， 獲 利 原 因 較 偏 重 於 後 端 系 統 規 劃 、 整 合 部 份 ， 而 非 單 指 監 控 產 品 部 份 。 可 見 目 前 獲 利 的 主 要 原 因 ， 非 來 自 於 市 場 銷 售 量 的 提 升 所 達 成 的 獲 利 。
四 、 營 運 分 析 (一) 市場分佈
市 場 分 佈 狀 態 ， 由 於 此 部 份 資 料 涉 及 營 業 額 相 關 部 份 ， 因 此 以 下 公 司 代 號 亦 以 A、B、C…..等代表。由表 4.2 所示及 訪 談 內 容 得 知 ， 目 前 監 控 產 品 業 者 於 各 個 市 場 的 客 戶 總 數 、 車 機 銷 售 量 、 產 業 別 、 佔 營 業 額 比 率 ， 表 4.1 陰影灰色區塊 顯 示 ， 汽 車 貨 櫃 業 、 汽 車 路 線 貨 運 業 、 計 程 車 、 公 車 、 保 全 業 ， 各 監 控 產 品 業 者 客 戶 數 、 車 機 數 相 對 稀 少 ， 客 戶 群 大 致 分 佈 於 一 般 貨 運、其 他（ 廢 棄 車 輛、私 家 車 輛、環 保 車 輛 等 ）。
此 現 象 並 不 表 示 監 控 產 品 業 者 於 服 務 市 場 定 位 相 當 明 確 ， 由 一 般 貨 運 業 客 戶 數，大 都 為 10 家以下客戶數顯示，客戶屬於 初 期 導 入 ， 不 僅 於 一 般 貨 運 業 有 此 現 象 ， 此 現 象 亦 出 現 於 汽 車 貨 櫃 、 汽 車 路 線 貨 運 、 計 程 車 、 公 車 、 保 全 業 中 。 汽 車 路 線 貨 運 的 車 機 銷 售 數 較 高 的 原 因 ， 在 於 汽 車 路 線 貨 運 業 的 車 隊 規 模 較 大，因 此 在 客 戶 總 數 皆 為 10 以下的個產業，車機銷 售 數 量 相 對 較 高 。
(二) 顧客使用監控系統考量要素
顧 客 選 擇 使 用 監 控 產 品 ， 考 量 的 要 素 大 都 為 消 費 者 要 求、本 身 管 理 需 求、價 格、企 業 形 象 提 升、產 品 功 能 等 因 素 。
產 品 功 能 為 顧 客 的 首 要 考 量 ， 價 格 為 次 要 考 量 ， 管 理 需 求 、 消 費 者 要 求 於 顧 客 選 擇 使 用 監 控 產 品 的 因 素 較 低 。 除 了 這 些 考 量 因 素 之 外 ， 顧 客 對 於 系 統 業 者 的 售 後 服 務 、 即 時 迅 速 的 反 應 相 當 注 重 ， 尤 其 系 統 業 者 永 續 經 營 的 概 念 ， 為 顧 客 的 首 重 目 標 ， 因 此 顧 客 對 於 業 者 公 司 的 規 模 大 小 是 否 能 永 續 經 營 、 提 供 永 續 服 務 ， 為 選 購 各 家 產 品 的 考 量 重 點 。
表4.2 營運分析表
營運至今銷售業別客戶總數、車機總數量
一般貨運 汽車貨櫃 汽車路線貨運 計程車 公車 保全 其他
項目 公司
名稱 客戶數
(家)
車機數 (個)
客戶數 (家)
車機數 (個)
客戶數 (家)
車機數 (個)
客戶數 (家)
車機數 (個)
客戶數 (家)
車機數 (個)
客戶數 (家)
車機數 (個)
客戶數 (家)
車機數 (個)
A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50以上 500以上
B 10 以下 50~100 0 0 0 0 10 以下 200~500 10 以下 500以上 0 0 0 0 C 公司 10 以下 200~500 0 0 0 0 10 以下 500以上 0 0 10 以下 10 以下 40~50 200~500
D 10 以下 500以上 0 0 10 以下 500以上 0 0 0 0 0 0 - -
E 10~20 500以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 30~40 100~200 10~20 50~100 10 以下 50~100 0 0 0 0 0 0 20~30 100~200 G 50以上 500以上 10~20 100~200 10 以下 10 以下 10 以下 50~100 0 0 10 以下 500以上50以上 500以上
H 10 以下 10~50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 以下 200~500
I 10 以下 10 以下 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30~40 50~100
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 500以上
K 10 以下 500以上 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
L 10 以下 500以上 0 0 10 以下 500以上 0 0 0 0 0 0 0 0
M 10 以下 50~100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 10 以下 500以上 10 以下 500以上 10 以下 500以上 0 0 0 0 0 0 - - O 10 以下 10 以下 0 0 10 以下 10 以下 10 以下 10 以下 0 0 0 0 0 0 平均 10~20 200~500 10 以下 50~100 10 以下 100~200 10 以下 50~100 10 以下 10~50 10 以下 10~50 10~20 100~200
五 、 產 品 概 況 (一) 產品特性
監 控 系 統 簡 單 的 來 說 ， 產 品 內 容 可 分 成 四 個 部 份 ， 包 括 ： 車 機 、 監 控 軟 體 、 電 子 地 圖 、GIS Engine 等。監控軟體結合電子地 圖 ， 可 用 於 顧 客 公 司 內 部 作 為 管 理 的 應 用 ，GIS Engine，為影響 電 子 地 圖 搜 尋 速 度 快 慢 的 關 鍵 因 素 。 車 機 如 圖 4.7 所示，為裝置 於 車 上 ， 作 為 收 、 發 訊 息 的 工 具 。 圖 4.7 相關說明如下：
(1) 主機 : 中央處理裝置, 控制車機所有功能及動作。
(2) 液晶顯示器(含控制操作鍵) : 顯示接收強度、行經緯度座 標 、 日 期 、 時 間 、 車 號 、 車 速 、 轉 速 訊 息 。
(3) LCD Data Cable : 連接主機與液晶顯示器。
(4) 電源線(含保險絲)：分別連接電源開關與電瓶電源。
(5) Input 信號線：連接車輛電子信號。
(6) 麥克風：送話用。
(7) 喇叭 : 接收語音用。
(8) GPS 衛星定位天線：接收全球定位系統衛星之信號，四方 型 底 部 具 吸 鐵 。
(9) GSM 天線：發射與接收無線電電話及資料信號，長條型底 部 具 吸 鐵 及 吸 盤 。
(10) 行車記錄卡 CF Card：記錄行經緯度座標、日 期、時間 、 車 號 、 車 速 、 轉 速 、 車 機 號 等 資 料 。
(11) 固定座：固定車機於車輛上。
(12) LCD 液晶顯示器
各 系 統 業 者 依 不 同 公 司 的 核 心 能 力 ， 分 成 自 行 製 造 ， 外 購 、 外 製 、 外 包 ， 修 改 其 他 公 司 產 品 ， 及 其 他 因 素 如 與 同 業 合 作 一 起 開 發 等 ， 系 統 業 者 於 各 項 產 品 製 造 方 式 統 計 如 圖 4.8 所示。監控 軟 體 部 份 的 自 製 最 為 普 遍 。
資 料 來 源 ： 巨 路 國 際 股 份 有 限 公 司 產 品 型 錄 圖 4.7 車 機 配 備 圖 示
產品概況分配圖
0 2 4 6 8 10 12 14 16
其他 修改其他公司產品 外購、外製、外包 自製 其他 修改其他公司產品 外購、外製、外包 自製 其他 修改其他公司產品 外購、外製、外包 自製 其他 修改其他公司產品 外購、外製、外包 自製
GIS Engine電子地圖監控軟體車機
產品類別
家數
圖 4.8 監控系統業者產品概況統計圖
(10) 行 車 記 錄 卡
(2)LCD Membrane Switch (11)固 定 座
(1)主 機 (4)電 源 線
(3)Cabl (7)喇 叭
(5)信 號 線 (8)GPS 星 定 位 天 線
(9) GSM 天 線
(6)麥 克 風
(二) 監控型態
市 面 上 的 販 售 型 態，可 分 類 成 三 種，一 種 為 Server 建置 在 系 統 業 者，貨 運 公 司 透 Internet 連接至系統業者公司，進行 監 控 派 遣 相 關 之 應 用 ， 每 月 支 付 系 統 業 者 管 理 費 用 ， 又 稱 為 ASP 模式，另一種為 Server 建置於貨運公司，又分為網路版 與 單 機 版 。 網 路 版 ， 可 提 供 貨 運 公 司 服 務 之 顧 客 上 網 查 詢 貨 物 所 在 地 點 ， 單 機 版 則 為 貨 運 公 司 用 於 內 部 管 理 控 管 等 用 途 。 此 兩 種 型 態 各 有 優 缺 點 ，ASP 模式，客制化較低，但系 統 業 者 會 不 斷 增 加 所 提 供 的 服 務 項 目 、 更 新 系 統 功 能 ， 提 供 顧 客 更 完 善 的 服 務，每 月 顧 客 平 均 負 擔 的 成 本 較 低。而 Sever 建 置 在 貨 運 公 司 ， 客 制 化 較 高 ， 長 期 成 本 較 低 ， 但 初 期 建 置 成 本 高 ， 且 有 科 技 、 技 術 不 斷 更 新 的 風 險 。 根 據 回 收 問 卷 此 提 供 三 種 不 同 系 統 的 系 統 業 者 分 布 如 圖 4.9 所示。其中提供 三 種 監 控 型 態 的 業 者 為 C 公司、華夏、康訊、威視、天下航 太 、 六 和 、 銥 方 衛 、 星 航 ， 星 航 預 計 於 民 國 93 年 6 月建立 ASP 模式成立 Call Center，雖然此八家系統業者均表示公司 有 能 力 提 供 此 三 種 監 控 型 態 的 服 務 ， 但 在 實 際 銷 售 上 ， 部 份 系 統 業 者 ， 於 ASP 模式，大致有兩種經營型態，一種公司自 行 建 置 監 控 中 心 提 供 ASP 模式之服務，此監控中心又稱 Call Center，另一種，則是把 Call Center 的部份委外經營。系統 業 者 表 示 ， 公 司 雖 有 能 力 提 供 ASP 模式設立 Call Center，但 卻 暫 不 販 售 ， 較 希 望 販 售 Server 建置在貨運公司的型態。因 為 ASP 模式，如無一定的顧客量，無法符合營運成本。在業 務 推 廣 方 面 並 不 推 廣 此 業 務 型 態 ， 對 於 顧 客 會 極 力 推 廣 Server 建置在貨運公司的模式，因此雖有 ASP 模式，但並無 使 用 ASP 模式的顧客。天下航太，則把 ASP 模式的使用顧客，
委 外 給 第 三 者 。 而 預 計 於 民 國 93 年 6 月成立 ASP 模式設立 Call Center 的星航，則不擔心因顧客量不夠之下 Call Center 的 設 立 成 本 夠 高 ， 預 計 成 立 的 Call Center 將 全 面 電 腦 化 控 制 ， 可 使 Call Center 的成本降至最低，市場以私人車輛為訴 求 。