2. 蝴蝶蘭產業的特性
3.4 成熟期：2000 年迄今
3.4.1 消費市場概況
台灣蝴蝶蘭產業經過趣味蘭藝階段、台糖投入企業化、民間蘭園轉型、產官學對產 銷過程的研發等發展過程，產業技術已臻成熟。加上從趣味者出身的業者不少，勇於嘗 試創新挑戰，皆積極尋找銷售市場，因而成功開拓出國內外市場。這使台灣的蝴蝶蘭成 為具有品種優勢與種苗國際競爭力的高價值精緻花卉產業，自1997年以後台灣蝴蝶蘭與 種苗出口值不斷攀升48（圖3-5）。
1988年全台蘭花栽培面積約是44公頃49，到了89年已達220公頃，94年更已擴增成 484
46受訪的 L2 溫室建商原來是做產業機器自動控制設備。因台糖從荷蘭引進溫室，後來有個機緣三易公司 邀請 L2 一起跟台糖合作研發，三易在前面做硬體結構開發，L2 負責主要在背後做自動控制系統這部分。
那時自動化不需要什麼研發，算是跟三易配合提供設備。L2 直到 1996 年才走到產業台前，成立農業領 域溫室設施的結構組配件、自動化系統全部自行生產的公司。當時蝴蝶蘭 300 坪以上的大溫室一坪要 14000，所以 1996 年開發出來的溫室可以把價格降到一坪 7700，推出後便迅速攻佔市佔率，L2 把他們的 進軍稱為「破壞性創新」。認為以設備價格降低來讓蘭花產業體質更健全，更能讓業者以企業化量產投入。
「我們一切都模組化、規格化，不在現場焊接，只需安裝，最後將鑰匙交給業者。我們也做栽培管理的 研究，可以提供新進投入業者管理的完整資訊，約有 10 天左右的教育訓練，不用付費。」受訪者 A6 認 為其佔有率約台灣業界的 60％。
47 以 A6 蘭園為例，400 坪大的溫室請一個固定女工，以時薪 80 元計算，每月再加津貼；再請一個鐘點 臨時工，因為有瓶苗要出瓶時就比較忙，但當這批忙完後又會有空檔；兒子平常也會幫忙。所以一般一 分地（300 坪）通常至少需 1.5 名勞工。
48 蝴蝶蘭於 1997 年 9 月後才有國際商品統一分類編號條碼，才擁有正式官方出口統計資料，並不完整（劉 允俠，1997:21），故年度正式統計資料應從 1998 年開始觀察。
49 根據賴本智（1988）年的資料，台灣當時蘭花栽培面積的狀況分別是嘉德麗雅蘭最多（26 公頃/58.9％）、
公頃。2005年官方統計蘭花總產值高達22.3億，占當年花卉總產值的19％，雖不如切花，
但其面積僅佔近4％，在單位面積的產值最高，顯示蘭花產業在花卉業中的發展優勢地 位（表3-2）。
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
千美元
蝴蝶蘭 12,138 16,397 18,442 18,356 20,858 24,093 23,391 27,053
1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
資料來源：行政院農業委員會統計室，本研究整理
圖 3-5 台灣近年蝴蝶蘭出口值變化圖 表 3-2 2005 年台灣花卉面積與產值比較表
產值 比重 種植面積 比重 單位產值 (千元) % (公頃) % (元/公頃) 切花 5,792,179 49 4,061 32.5 1,426,294 蘭花 2,227,252 19 484 3.9 4,601,760
蝴蝶蘭50 172 1.4
苗圃類 2,550,172 22 7,111 57.0 358,624 盆花類 1,251,224 11 797 6.4 1,569,917 球根類 7,016 0 24 0.2 292,333 花卉合計 11,828,486 100 12,481 100 947,719
資料來源：農業統計年報；台灣蘭花產銷資訊手冊，2005，本研究整理
蝴蝶蘭次之（9 公頃/20.4％），石斛蘭第三（4.2 公頃/9.5％）、虎頭蘭第四（3.1/7％）、一葉蘭第五（1.0/2.2
％），其餘栽培面積不到一公頃。
50根據農委會中辦花卉課表示，蘭花的栽培面積是近年才逐漸增加且分類眾多，故農糧署的農業統計年報 從 2001 年起才有加總的統計資料，蘭花此項資料不含文心蘭切花，種植面積以蝴蝶蘭及國蘭為主體，並 包含其他洋蘭屬如仙履蘭、嘉德麗雅蘭等。因蝴蝶蘭多屬專業溫室設施農業，所佔面積更少，故不在年 報中做專項的統計，因此蝴蝶蘭整體生產面積與產值一直沒有明確的數據，官方統計資料只有關稅貿易 總局的出口資料，實為遺憾。然因蝴蝶蘭在花卉產業具高經濟價值，農委會每隔幾年以委託中華盆花協 會或蘭花產銷協會透過其會員做分區調查報告，以茲補強。只是此調查報告非官方規格化的統計調查方 式，加上部分業者（如北部）以機密為由不願作答，且蝴蝶蘭生長過程每一階段都能出售十分複雜，難 以藉此得到明確而完整的數據。但這已是目前蝴蝶蘭界除了關稅總局出口資料外，唯一能參考的普查數 據，故仍具有代表性。
0 20,000 40,000 60,000 80,000
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 千
美 元
花卉及種苗 蝴蝶蘭
資料來源：行政院農委會統計室，本研究繪製
圖 3-6 台灣歷年花卉種苗與蝴蝶蘭出口值
據估計台灣蘭花的出口額到 2002 年應已達世界之冠51，其中的主力自然是蝴蝶蘭。
從圖 3-6 中蝴蝶蘭與花卉出口值的關係可知，蝴蝶蘭與近年花卉出口成長的關係密不可 分，出口方面甚至取代切花的地位，成為台灣近年來最具市場潛力與實力的花卉（見表 1-1）。2000 年除台糖外，業者估計台灣蝴蝶蘭生產面積約 80 公頃（229457 坪）、銷售 總盆數約 3080 萬盆，銷售總值 17.1 億元台幣，出口額約 5.28 億台幣（林秀雄等編，2001）。
蝴蝶蘭在台灣經過長期育種的種源創育累積、生產技術發展，因而成為台灣農業中 在 WTO 衝擊下仍具有國際競爭力與發展性的重要花卉。不僅國內市場廣受歡迎，在國 際市場上也因需求增加而得以繼續擴大成長。但因國內市場需求有限，消費量較難有突 破性成長；故成熟期後蝴蝶蘭產業的發展主要建立是在國際市場上的開拓上。
目前國內銷售量近 800 萬株，外銷約 2000 萬株，整體銷售量約 3000 萬株，產值約 30 億（陳加忠，2007；吳錦勳等，2007）。國內以年節送禮的市場導向為主，國外則以 銷售大苗成熟株為主（圖 3-7）。根據財政部關稅總局出口重要農產品排名資料查詢顯 示，台灣蝴蝶蘭的出口額自 1999 年起進入前 30 名出口項目；2006 年已擠進前 15 名，
可見其成長的態勢。
3.4.1.1.國內市場概況：送禮高級花卉首選
因為蘭花過去貴族文化的象徵符碼，當業者產能提升而成為普遍商品後，便帶動國 內蝴蝶蘭消費的習慣，幾株蝴蝶蘭搭配起來的組合盆花成為送禮高級花卉首選。如春節 期間的節慶消費、開會開幕、婚禮展覽、升遷異動等賀禮，甚至慰問傷病、靈堂佈置都 常見到各類蝴蝶蘭為主力商品。國內民眾尤喜歡紅花蝴蝶蘭，藉其喜氣來佈置或送禮。
2000 年後因外銷市場大開，產量一路擴增，以致於國內均價跌到 200 元以下，維持在 120
51根據 2002 年聯合國統計報告，世界蘭科植物(orchid plants)的貿易額為 2300 萬美元，台灣是最大輸出者；
美國是世界最大蘭株進口國，共進口 1800 萬美元，超過歐洲進口額三倍；其中自台灣購買 1100 萬美元 的蘭株（李哖，2004）。可見台灣的蝴蝶蘭極具國際競爭力，「蝴蝶蘭王國」亦非浪得虛名。
元上下。
0%
20%
40%
60%
80%
100%
千元 新台幣 蝴蝶蘭(切花) 1,373 60 122 347 238 2,014 5,026 3,499 12,476 9,854 22,280 蝴蝶蘭（成熟株） 72,057 297,855 434,901 495,702 556,502 592,566 640,192 690,918 605,939 919,053 1,275,69 蝴蝶蘭苗（中、小苗） 32,780 107,348 93,106 77,646 61,240 125,404 182,956 87,865 249,766 220,537 327,507 蘭科植物瓶苗 4,252 8,384 13,566 12,460 29,751 49,695 74,840 70,142 101,473 150,896 303,688 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
資料來源: 中華民國關稅總局網站，本研究繪製
圖 3-7 歷年台灣蝴蝶蘭各項出口產品銷售比例變化
(1)批發市場：銷售管道除了花卉批發市場以外，一般盆花以業間交流為主，貿易商 或業者直接與蘭園訂花或親臨挑花。
(2)零售市場：則以固定假日花市為主，是目前一般消費者與趣味者主要賞花購花的 地點，所以著重長期經營的信譽、與顧客養蘭心得的交流。此外花店門市也是常見直接 面對一般消費者的經營型態，是指提供產品的組合設計與運送的零售點（張淑敏，2006）。
3.4.1.2 國外市場概況
台灣的蝴蝶蘭能以瓶苗、小苗、大苗到抽梗苗、開花株等多元產品行銷世界各國。
但因主要消費國為日、美、歐等溫帶國家，當地業者只要自大苗接手栽培，待開花後銷 售，便可減少滯留時間、降低生產成本，加速溫室的周轉率與資金的流通。故此一銷售 方式為外銷溫帶先進國最主要的模式。美國、日本、歐洲等地區，每年盆蘭銷售成長率 約有 15～30％，其中蝴蝶蘭約佔 75～85％（謝瑞旻等，2004），而台灣蝴蝶蘭的產業化 剛好配合國際市場的成長。由表 3-3 可知台灣近十年的主要出口對象為日本、美國、荷 蘭與中國（與香港併計），尤其是日本與美國所佔比重最高。
表 3-3 1998-2007 年台灣蝴蝶蘭前 10 大出口國累積出口值排行
資料來源：海關進出口資料http://agrapp.coa.gov.tw/TS2/TS2010a2，本研究整理
（註：產品包括花苗、花卉活植物、切花；但不含瓶苗，因海關出口資料只有蘭科植物瓶苗的合計值）
美加華人市場的歡迎，多用在送禮、及落地大型組合禮盆。大白花的栽培數量居次，但 其素雅形象廣為歐美、日本市場所偏愛，故為外銷的主要商品53。因此大紅花與大白花 為台灣蝴蝶蘭園栽培的主流商品。至於其他花色與尺寸雖非大眾市場的主力商品，卻可 滿足差異化的市場需求，在充斥一般市場禮品花之外，可提供賞蘭趣味者不同品系的選 擇，因而栽培比例略為成長。
(1)日本市場
台灣的蝴蝶蘭外銷是由鄰近而具歷史淵源的日本市場開始，售價亦為各國中最高者
（受訪者 C1、A7、A5）。日本為亞洲最大花卉消費國，亦為台灣蝴蝶蘭最大的外銷對 象。日本受限於耕地狹小，農戶生產面積普遍不大，蝴蝶蘭產業亦小農居多，栽培多採
「集團接力栽培」模式，即生產流程各階段分配各蘭園分工合作完成，以精簡人力與成 本，發揮最佳效益54。因規模與文化上與台灣傳統蘭業相似，與台灣蘭界也已有多年的 互動交流。日本因消費需求量大，且為降低溫室加溫的生產成本，自泡沫經濟後有關熱 帶的石斛蘭、萬代蘭與蝴蝶蘭等多以進口大苗替代以降低種苗成本，其中約有 1/3 的蘭 園跟台灣採購種苗。因為在文化背景上如重情感、誠信與人治，少使用契約等與台灣文 化相近，若能保持品質穩定便可能成為其長期客戶，因此台灣與日本蘭花產業能來往密 切（陳加忠，2005）。
(2)美國市場
美國為台灣蝴蝶蘭出口值第二大的國家。早期美國蘭花生產者如同台灣，多為小 型蘭園及趣味栽培者，因應趣味栽培市場而以少量多樣化型態經營，及至 1990 年代後
美國為台灣蝴蝶蘭出口值第二大的國家。早期美國蘭花生產者如同台灣，多為小 型蘭園及趣味栽培者，因應趣味栽培市場而以少量多樣化型態經營，及至 1990 年代後