台灣蝴蝶蘭產業生產型態之研究--以台南地區為例

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(1)國立台灣師範大學地理學系第三十八屆碩士論文. 台灣蝴蝶蘭產業生產型態之研究－以台南地區為例. 指導教授：楊宗惠研究生：趙欣燕. 中華民國九十八年六月.

(2) 國立台灣師範大學地理學系碩士論文摘要論文名稱：台灣蝴蝶蘭產業經營型態之研究—以台南地區為例指導教授：楊宗惠老師研究生：趙欣燕論文內容：共一冊，文約七萬多字，並以一千餘字摘要說明【摘要】台灣的蝴蝶蘭從高價趣味蘭藝到成為平價的外銷主力，追溯其發展歷程，我們看到台灣不一樣的農業，由下而上展現著業者特殊的生命力。本文主要以台南地區個案的深度訪談為例，從農業地理的工業化、農企業的概念探討台灣蝴蝶蘭產業深具工業生產體系的特性，以及空間分工的型態；再從業者生產型態的選擇，以社會資產與社會網絡的概念來探討不同規模的民間蘭園如何建構其生產優勢。台灣早期趣味蘭藝時代蘭花價格高但多為家庭小規模栽培，位置分散全台各地，又以北中南的大都市最多，成員多為具有資訊取得能力的知識份子。當產業成形之後，台南地區因自然的氣溫與日照條件、土地成本與取得與交通等條件適宜，且配合早期蘭協組織發達、趣味者眾多；加上之後全台最大的農企業台糖公司、縣政府支持的專業生產園區在此，故自蝴蝶蘭商品化量產以來一直是台灣產量最大且蘭園數目最多的主要生產區。台灣蝴蝶蘭產業商業化量產的緣起於台糖面臨轉型而投入研發，建立本土化溫室產業的發展與企業化生產管理模式，因而樹立台灣蝴蝶蘭產業標準化、工業化的生產模式。加上早期蝴蝶蘭趣味者投入的育種創新所累積的豐富種源、組培技術成熟、生產體系完整發達，使台灣的蝴蝶蘭成為具有品種與種苗生產方面優勢之高價值精緻花卉產業。歸納台糖對台灣蝴蝶蘭產業的影響與示範作用包括：建構台灣工業化量產的設施環境，帶動專業化生產；使民間趣味蘭園面臨轉型或升級；帶動衛星蘭園的發展；打開台灣蝴蝶蘭的知名度，帶動海外市場的成長；以及將產業鏈延伸到美、加等國，形成「台灣育種、育苗，海外市場催花銷售」的產銷體系空間的再結構。生產型態如台糖的公司型蘭園，因為屬於資本充裕的大型農企業公司，可採行垂直整合的生產方式，靠大規模的生產設施與設備，獨力一貫化生產。然而台灣多數的蘭園規模以中小型為主，為避免風險並以專業化提高產量，便如同台灣的中小企業，倚靠垂直分工的生產體系以建構起蝴蝶蘭產業完整的生產鏈。台灣蝴蝶蘭產業在空間分工上可見到以下特徵： 1.中游階段育苗型的蘭園以台南地區分布最多，因為外銷量最大，而外銷產品以苗株為主。 2.上游組培業與利用山地低溫的下游催花場以嘉義地區最發達。催花後的開花株以內銷為主，故在台南、嘉義之間容易見到產業的空間分工與交互作用。此外本研究發現台南地區中小規模的家族式蘭園具有以下特徵：.

(3) 1.信任關係優先：因產品是有生命的植物，分工後整合的效率與品質是生產組織競爭力的來源，常見業者間對技術和信用的信賴關係會凌駕空間距離的限制，上游組培階段尤其明顯。 2.進入路徑不同：資深業者從趣味時代發跡，他們原來活動的社會空間就比較大，因此靠早期的蘭協組織網絡為基礎累積豐富的人脈與專業技術知識。至於新進的年輕業者則多倚賴政府農會的輔導取得貸款資金及技術來源，以加入產銷班的方式運作，才能短時間內展開生產網絡。 3.「核心—衛星蘭園」的生產組織：多出現於外銷導向型蘭園，且呈現聚集台南地區具有外銷優勢的核心蘭園，包括掌握專利品種研發優勢、與海外下游銷售通路兩種類型，因而成為附近衛星蘭園爭取育苗代工的合作對象。代工制度的穩定性是產品品質與生產組織是否具有競爭力的關鍵，故仍依賴彼此的信任關係。一般與民間蘭園的合作以口頭約定為主，所以幾乎都是靠長期合作累積的社會資本。 4.零售通路型蘭園多受限於規模或技術的有限性，且經營零售市場都需進入催花階段，故多數蘭園選擇到距離不遠的阿里山租溫室催花，甚至直接採購開花株。故此類業者的社會網絡都需擴張到嘉義地區。 5.產品多元差異化的市場：部分趣味者出身的資深業者，不走蝴蝶蘭苗低價大量外銷的方向，而走趣味化的小眾市場，以其掌握各種蘭花品種能力，進行跨屬育種繁殖栽培。以全力創新產品週期的蘭屬或品種，來獲取較高價的趣味蘭花市場的利潤。 6.產銷體系的重整：傳統貿易商的利潤空間萎縮，幾乎被具有與國外交流知識背景的蝴蝶蘭業者所取代。但業者為彈性採購以補足出貨量，也必須常到別的蘭園挑貨、並交流資訊。蘭園等於兼具生產、銷售、資訊交流節點(node)的功能。. 關鍵字：蝴蝶蘭產業、生產型態、農企業、農業工業化、社會網絡、社會資本.

(4) Abstract Thesis Title: The Study on the Productive Pattern for Taiwan Phalaenopsis Industry—The Case Study of Tainan Thesis Director: Zong-Hui Yang Author: Hsin-Yen Chao Phalaenopsis in Taiwan was once a high-priced treasure for the hobbyists before. However, it has become quite cheap and popular in Taiwan now and even throughout the world. The transformation can be traced back to its history, and the pattern is different from the normal agriculture in Taiwan. It was Taiwan Sugar Corporation(TSC) that firstly managed the production of Phalaenopsis as an industry in the 1980s. As a governmental industry and the largest agri-business in Taiwan, TSC was able to invest the productive equipment, such as localized venlo-type greenhouses, and establish the industrialized system of Taiwan Phalaenopsis. The success of commercial management of TSC forced and encouraged the huge number but a small scale of growers to upgrade their cloth-shading houses to far better modern greenhouses. And that improved the quality of cultivation,and also accelerated the development of greenhouse industry. The distribution of the amateur breeders’ orchid nursery was dispersive in Taiwan, especially in big cities. But now it is Tainan area, where they cluster around,that becomes the largest plantation with the first exportation, especially at the stage of pot seedling. It was due to the suitable temperature and light intensity with the social network of many early orchid associations. There is a vertical cooperation system among growers. In the spacial division system, for example, most proportion of the flask seedlings and blooming stage are in Chai-yi. There is a cool temperature effect of Mt. A-Li Mts for the blooming plants and for the domestic sale. There are other characteristics of the small-middle scale growers: keeping the trust relation network is necessary. The elder growers control abundant social networks; while the younger ones rely on the government’s support. The core-satellite productive organizations usually occur at the mass production for exportation. Some of the core nurseries may have the advantage of sale through foreign route; some may have excellent hybrids or the ability of breeding innovation. Anyway now the clever growers follow the steps of TSC for the higher profit from the terminal market. There also exists a diverse market for the few but higher priced orchids, which some of the elder growers are good at. Key words: Phalaenopsis industry, productive pattern, agri-business, agricultural industrialization, social networks,social capital.

(5) 目錄 1. 緒論....................................................................................................................................... 1 1.1 研究動機與目的.......................................................................................................... 1 1.1.1 研究動機........................................................................................................... 1 1.1.2 研究目的........................................................................................................... 3 1.2 文獻回顧...................................................................................................................... 4 1.2.1 台灣蝴蝶蘭產業的相關研究........................................................................... 5 1.2.2 研究概念........................................................................................................... 5 1.3 研究區的選擇............................................................................................................ 11 1.3.1 研究對象的概況............................................................................................. 11 1.3.2 研究區的概況................................................................................................. 12 1.4 研究方法與架構........................................................................................................ 13 1.4.1 研究方法......................................................................................................... 13 1.4.2 論文架構與研究流程..................................................................................... 17 2. 蝴蝶蘭產業的特性............................................................................................................. 19 2.1 台灣的原生種............................................................................................................ 20 2.2 蝴蝶蘭園藝產業的特性............................................................................................ 21 2.3 蝴蝶蘭的生產流程.................................................................................................... 22 2.4 相關投入的技術........................................................................................................ 25 2.4.1 育種繁殖技術................................................................................................. 25 2.4.2 產品檢疫技術................................................................................................. 27 2.4.3 貯運保鮮技術................................................................................................. 29 3.台灣蝴蝶蘭產業的發展....................................................................................................... 30 3.1 蘊釀期：日治時期～1960 年代............................................................................... 30 3.1.1 緣起：日方試種，上流人士的栽培賞玩珍稀............................................. 30 3.1.2 階段特色：地位附屬，蘭藝協會組織出現................................................. 31 3.2 萌芽期：1970 年代～1980 年代中期...................................................................... 32 3.2.1 洋蘭社群快速擴張......................................................................................... 32 3.2.2 蝴蝶蘭社群人數遽增..................................................................................... 33 3.2.3 本階段的影響................................................................................................. 36 3.3 茁壯期：1980 年代後期～1990 年代...................................................................... 36 3.3.1 趣味市場萎縮，一般消費市場成形............................................................. 36 3.3.2 台糖轉型投入研發蝴蝶蘭量產..................................................................... 38 3.3.3 本階段的影響................................................................................................. 40 3.4 成熟期：2000 年迄今............................................................................................... 41 3.4.1 消費市場概況................................................................................................. 41 3.4.2 全台分布概況................................................................................................. 50 3.4.3 台南地區的生產分布概況............................................................................. 55 4. 台南地區公司型蘭園的生產型態：台糖公司為例......................................................... 60 4.1 1980 年代後期～1990 年代：蝴蝶蘭產業企業化奠基.......................................... 60 4.1.1 發展背景......................................................................................................... 60 4.1.2 發展特色......................................................................................................... 60 4.1.3 本階段對產業的影響..................................................................................... 64 4.2 2000 年至今：精緻農業事業部的重組................................................................... 66.

(6) 4.2.1 產銷空間的再結構：產業鏈的延伸............................................................. 66 4.2.2 國內蘭場的經營............................................................................................. 69 4.2.3 本階段對產業的影響..................................................................................... 76 5. 台南地區家族式蘭園的生產型態..................................................................................... 77 5.1 小規模零售通路型.................................................................................................... 77 5.1.1 資深型蘭園：A1 ............................................................................................ 78 5.1.2 年輕新進型：A3 ............................................................................................ 82 5.2 產品多元型蘭園：A5 ............................................................................................... 85 5.3 外銷導向型蘭園........................................................................................................ 87 5.3.1 育苗外銷型蘭園：C1 .................................................................................... 87 5.3.2 品種研發型蘭園：A4 .................................................................................... 89 5.4 小結............................................................................................................................ 93 6. 結論..................................................................................................................................... 95 《參考文獻》.......................................................................................................................... 99 《附錄》................................................................................................................................ 106.

(7) 圖次圖 1-1 1989 年台灣各縣市蝴蝶蘭園數量與栽培面積............................................ 2 圖 1-2 2000~2005 年台灣各縣市蝴蝶蘭園栽培面積比較 ..................................... 4 圖 1-3 台灣 2000~2005 各縣市蝴蝶蘭園戶數比較圖 ......................................... 11 圖 1-4 1999~2003 年台南年中月累積日照時數 ................................................... 13 圖 1-5 台南縣市研究區訪談對象分布圖.............................................................. 16 圖 1-6 論文的研究流程.......................................................................................... 18 圖 2-1 蝴蝶蘭的花朵構造...................................................................................... 20 圖 2-2 臺灣原生種蝴蝶蘭...................................................................................... 21 圖 2-3 蝴蝶蘭的生產流程與階段產品圖.............................................................. 23 圖 2-4 蝴蝶蘭產業生產的相關技術...................................................................... 25 圖 2-5 蝴蝶蘭的無菌播種示意圖.......................................................................... 26 圖 2-6 蝴蝶蘭組織培養示意圖.............................................................................. 27 圖 2-7 蝴蝶蘭上游瓶苗的繁殖流程圖.................................................................. 28 圖 3-1 1970 年代前洋蘭的取得與栽培流程.......................................................... 31 圖 3-2 台南地區 A5 蘭園趣味蘭藝時期的產銷流程........................................... 33 圖 3-3 1973 年與 1980 年台灣蘭花趣味者分布情形............................................ 34 圖 3-4 1989 年台灣蝴蝶蘭趣味者與 2000 年專業蘭園的分布對照.................... 37 圖 3-5 台灣近年蝴蝶蘭出口值變化圖................................................................... 42 圖 3-6 台灣歷年花卉種苗與蝴蝶蘭出口值.......................................................... 43 圖 3-7 歷年台灣蝴蝶蘭各項出口產品銷售比例變化.......................................... 44 圖 3-8 1999~2003 年美國進口台灣蘭花的數量與所佔比例 ............................... 47 圖 3-9 1999~2003 年美國進口台灣蘭花的金額與所佔比例 ............................... 47 圖 3-10 1998~2007 年台灣蘭科瓶苗出口前十大國量值比較 ............................. 48 圖 3-11 1998~2007 年台灣蘭科瓶苗出口荷蘭量值.............................................. 48 圖 3-12 台灣歷年對大陸蝴蝶蘭產品出口額變化圖............................................ 49 圖 3-13 台灣蝴蝶蘭園戶數與面積分布................................................................ 52 圖 2-14 台灣蝴蝶蘭盆花產量分布........................................................................ 52 圖 3-15 台灣蝴蝶蘭園規模戶數分布.................................................................... 52 圖 3-16 台灣蝴蝶蘭園標準溫室分布 .................................................................... 52 圖 3-17 台灣蝴蝶蘭園經營類型分布.................................................................... 53 圖 3-18 台灣蝴蝶蘭山上催花溫室分布................................................................ 53 圖 3-19 台灣蝴蝶蘭平地催花溫室分布................................................................ 53 圖 3-20 台灣蝴蝶蘭組培業者分布........................................................................ 53 圖 3-21 台灣蝴蝶蘭組培操作台數分布................................................................ 54 圖 3-22 2002 年苗株與開花株銷售情形................................................................ 54 圖 3-23 蝴蝶蘭業者學歷科系分布比例................................................................ 54 圖 3-24 蝴蝶蘭業者年齡與年資分布比例............................................................ 54 圖 3-25 台南縣市蝴蝶蘭園栽培戶數與面積坪數分布........................................ 56 圖 3-26 台灣蘭花科技園區的空間配置圖............................................................ 58 圖 3-27 不同規模蘭園的生產總面積比例圖........................................................ 59 圖 4-1 1990 年代烏樹林蘭場的產銷空間.............................................................. 63 圖 4-2 台糖 1990~2001 年蝴蝶蘭的銷售情形 ..................................................... 64.

(8) 圖 4-3 2000 年後的台糖公司的產銷空間.............................................................. 68 圖 4-4 台糖國內外公司的種苗供應圖.................................................................. 68 圖 4-5 台糖國內各蘭場的分布與市場區隔.......................................................... 70 圖 4-6 台糖目前衛星蘭園分布圖........................................................................... 75 圖 5-1 1991 年以前 A1 蘭園的生產網絡分布圖................................................... 79 圖 5-2 A1 蘭園 1991~1999 年的產銷網絡分布圖................................................. 80 圖 5-3 A1 蘭園目前的產銷網絡分布圖................................................................. 81 圖 5-4 A3 蘭園的產銷網絡分布圖......................................................................... 84 圖 5-5 A5 蘭園目前的產銷空間分布圖................................................................. 86 圖 5-6 C1 蘭園目前國內的生產組織分布圖......................................................... 89 圖 5-7 A4 蘭園目前的生產組織分布圖................................................................. 93.

(9) 表次表 1-1 2000 與 2007 年台灣花卉其種苗出口比例.................................................. 1 表 1-2 台南氣象站氣候資料統計表(1971-2000 年)............................................. 12 表 1-3 1999-2003 年各地旬均溫與日照時數比較 ................................................ 13 表 1-4 訪談對象編號分類...................................................................................... 15 表 1-5 參與觀察的相關活動.................................................................................. 17 表 2-1 蝴蝶蘭不同市場的需求特性...................................................................... 21 表 2-2 蝴蝶蘭生產階段的產出與產值.................................................................. 22 表 2-3 台灣蝴蝶蘭種苗類型的比例變化.............................................................. 27 表 3-1 蝴蝶蘭的年中作業曆.................................................................................. 40 表 3-2 2005 年台灣花卉面積與產值比較表.......................................................... 42 表 3-3 1998-2007 年台灣蝴蝶蘭前 10 大出口國累積出口值排行 ...................... 45 表 3-4 台灣 2000 年與 2003 年蝴蝶蘭產品類型數量與比例.............................. 45 表 4-1 台糖蝴蝶蘭溫室生產與利用...................................................................... 72 表 5-1 A1 背景資料表 ............................................................................................. 78 表 5-2 A1 蘭園的資本投入..................................................................................... 81 表 5-3 A3 背景資料表 ............................................................................................. 82 表 5-4 A3 蘭園的資本投入..................................................................................... 83 表 5-5 A5 背景資料表 ............................................................................................. 85 表 5-6 C1 背景資料表............................................................................................. 87 表 5-7 A4 背景資料表 ............................................................................................. 89. 芝蘭生於深林，芝蘭生於深林，不以無人而不芳君子修道立德君子修道立德，立德，不為窮困而改節＜孔子家語卷五在厄篇＞.

(10) 1. 緒論 1.1 研究動機與目的 1.1.1 研究動機. 蘭花高貴、姿態萬千的的高雅形象自古以來深入人心，深獲華人社會普遍喜愛。早期僅在官宦、醫生、地方仕紳等特定族群中流通賞玩，當作活古董的「藝蘭」，是能炫耀身份地位與有閒階級的象徵性珍品（劉昭吟，2002）。隨著國民所得的提高，吸引更多趣味愛好者投入收購育種比賽的行列。但其中特別是蝴蝶蘭，在台糖多角化轉型的選擇投入下，在 1980 年代後期發展成為「飛入尋常百姓家」的平價「盆蘭」產業1。蝴蝶蘭產業的發展模式與經營型態因此和一般花卉園藝產業不盡相同，在一路開拓出國內、外消費市場後，至 2000 年底已取代原來花卉出口主力的切花，躍居台灣出口花卉之冠，被譽為近年來最具市場實力與潛力的花卉。台灣蝴蝶蘭產業在專業分化前後（表 1-1）的經營型態有何差異？二者在地表呈現的空間分布變化又是如何？表 1-1 2000 與 2007 年台灣花卉其種苗出口比例花卉及其種苗. 2000 年出口額百分比. 2007 年出口額百分比. 蝴蝶蘭文心蘭菊花唐菖浦火鶴百合海芋洋桔梗玫瑰康乃馨鬱金香其他產品合計. 18442.3 4298.1 2623.3 755.5 581.5 186.4 67.6 16.9 15.7 5.9 0.0 27393.7 54386.9. 49609.8 7799.5 661.6 482.2 3042.8 267 47 805.1 32.6 1.5 2.2 43521.1 106272.4. 33.91 7.90 4.82 1.39 1.07 0.34 0.12 0.03 0.03 0.01 0.00 50.37 100. 46.68 7.34 0.62 0.45 2.86 0.25 0.04 0.76 0.03 0.00 0.00 40.95 100. 資料來源：農委會農產貿易統計查詢系統，本研究整理（單位：千美元）. 1. 依農委會出版的台灣農業年報，可把現代花卉產業分為切花、盆花、苗圃、球根、種籽等五大類。其中盆花可再分為裝在花盆以供欣賞的盆栽如蘭花，及庭園造景綠美化用的盆景。因帶盆附帶生長質材，不用考慮栽培地的土壤環境，市場需求可以是終年性；但因有培養土檢疫的問題，在國際貿易上不如切花般暢通無阻。 1.

(11) 農業因生產技術進步、交通革新使其生產由「自然環境」條件決定區位的狀況，轉變為依「市場需求」決定，甚至是彈性生產的區位。若再加上跨國市場貿易的結構，農業的產銷模式更形複雜。過去農業地理的研究集中在農業區位的探討、產銷空間分布的呈現。近年則因技術、交通的改善，產銷貿易環境的改變，較常以產銷經營、社會網絡的角度來探討整個農業體系的動態關係，全球化發展後農業更注入新的研究理論。蝴蝶蘭是設施依存度非常高的精緻農業，資本密集度高；在業者不斷嘗試、調整經營模式下，已將貿易網路擴張至主要高消費水準國家。蝴蝶蘭在 2004 年被政府認定為台灣四項最具外銷能力的農業旗艦產業之一2，成為台灣加入 WTO 後，值得發展的精緻農業代表。其實不只是外銷量的表現，更可貴的是台灣掌握豐富的上游種源，這需追溯到早期趣味蘭藝的發展。由圖 1-1 可知在商品化量產前的趣味蘭藝期蝴蝶蘭園較為分散，以大都市附近比例最高，而其中又以台南縣市的蘭園戶數與栽培面積最大。量產後台灣最大的蝴蝶蘭農企業--台糖精緻農業事業部也位在台南縣，台南縣政府在農委會的協助下更在附近成立「蘭花生物科技園區」，希望強化其專業生產園區的地位，創造群聚效應。 40,000. 0. 35,000. 0 0. 30,000. 0 25,000 50 20,000. 栽培面積蘭園數量. 40 15,000. 30 個數. 10,000. 20. 5,000. 花蓮縣市. 台東縣市. 屏東縣市. 高雄縣市. 台南縣市. 嘉義縣市. 雲林縣. 南投縣市. 彰化縣市. 台中縣市. 竹苗縣市. 桃園縣市. 宜蘭縣市. 台北縣市. 0. 10 0. 資料來源：蘭藝年鑑 4(1989)：138~181，本研究整理. 圖 1-1 1989 年台灣各縣市蝴蝶蘭園數量與栽培面積. 2. 所謂四大旗艦產品分別是蝴蝶蘭、芒果、台灣鯛、烏龍茶，是農委會為推動台灣農產品外銷，在 2004 年 3 月選擇具出口潛力或已居全球重要出口量的農業產品，在國際上強化「台灣」農產品品牌及「大型、專業」之外銷旗艦型產業，以提升農民收益。見農委會網站：http://www.coa.gov.tw/view.php?catid=6326. 2.

(12) 蝴蝶蘭在台灣的農業或花卉中具有哪些優勢，又如何建構、由誰建構？其產業化發展的背景為何？事實上蝴蝶蘭的出口直到 1997 年關稅總局才正式編列進出口統計，是個相對新興的產業，相關資料是隨產業有優越表現、受到關注後才漸開始有正式調查，缺乏官方周全的統計資料3。而為符合市場品質的要求，具電腦環控的標準溫室幾乎已成為必備的生產設施，顯示這是一個屬於資本與技術密集的產業，也增加進入的門檻。當外銷市場打開，業者必須同時面對國內外的競爭，但相較於台糖等大型農企業，台灣蘭園的規模仍以中、小型居多，不同規模但多具菁英特質的蝴蝶蘭業者是如何因應與調適？. 1.1.2 研究目的. 台南地區自蝴蝶蘭產業化發展以來已成為全台栽培面積最廣、蘭園數量最多的地方（圖 1-2），在業者多年的努力下發展出接力栽培的垂直分工生產網絡以及跨國產銷網絡。全台最大農企業台糖負責蘭花生產的精緻農業事業部即在台南縣後壁鄉，此外全台唯一的蘭花生物科技園區也在旁邊。因此不論內外銷蝴蝶蘭產業的各種經營型態，台南地區所涵蓋的類型最多。故本文希望藉由探討台南地區蝴蝶蘭產業的發展，瞭解台灣蝴蝶蘭產業業者們所採取的生產模式；以及開拓外銷市場後，這些靈活的業者如何彈性調適其產銷體系，強化自身優勢，以做為全球化下在地農業經營的參考。. 3. 關稅總局海關進出口資料直到 1997 下半年才將蘭花類編列貨物稅則類章及外銷農產品號列。農業統計年報中對蘭花生產的調查則到 2001 年才有正式專項統計，足見蘭花產業在台灣花卉中成形時間較晚。又因蘭花種類眾多但所佔面積小，農委會無法單獨針對蝴蝶蘭進行生產調查，故只有每隔 2 年委託業者做產銷調查報告。可惜因非官方強制性的調查，資料並不夠完整，但已是目前國內最具代表性的產銷資料。 3.

(13) 180000 160000 140000 120000 單位：坪. 100000 80000 60000 40000 20000 0. 北部縣市. 台中縣市. 彰化縣市. 南投縣市. 雲林縣. 嘉義縣市. 台南縣市. 高雄縣市. 屏東縣市. 2000年. 869. 17080. 10490. 8460. 25140. 39494. 61929. 5425. 36610. 東部縣市 23960. 2003年. 0. 6220. 11270. 6560. 30650. 38700. 112318. 9390. 29420. 23220. 2005年. 4200. 62826. 27213. 10585. 46754. 114570. 155920. 22730. 46700. 26088. 資料來源：台灣蝴蝶蘭產銷調查報告（2001）、台灣蝴蝶蘭運銷通路調查報告（2004）、台灣蘭花產銷資訊手冊（2006）本研究繪製. 圖 1-2 2000~2005 年台灣各縣市蝴蝶蘭園栽培面積比較綜合以上所述，本文的研究目的為： (1)瞭解台灣蝴蝶蘭產業的發展歷程與特色。 (2)分析台灣蝴蝶蘭產業生產空間的特徵及與台南地區的關係。 (3)探討台糖公司對蝴蝶蘭產業階段性的影響。 (4)分析台南地區不同生產型態的特徵與產銷網絡的差異。. 1.2 文獻回顧由於台灣的蝴蝶蘭產業是近年才蓬勃發展成為外銷花卉主力，地理學界尚未有相關探討研究。以下將針對目前蝴蝶蘭產業的相關研究與本文有關的理論做一概要式的回顧，藉以理出可參考依循的脈絡，作為訪談的背景知識與設計依據。. 4.

(14) 1.2.1 台灣蝴蝶蘭產業的相關研究. 自從台灣加入 WTO 以來，台灣農業面臨的挑戰異常嚴峻；相形之下，因掌握品種優勢、出口量高居世界之冠的蝴蝶蘭，頓時成為農業中備受注目的焦點。政府與農業相關領域紛紛投入研究，一時成為顯學。從全國有關蝴蝶蘭的博碩士論文共 183 篇，其中有 154 篇是 1997 年之後完成的，與蝴蝶蘭外銷市場突破後明顯地相互呼應。其中多數是園藝、生物等相關科系針對蝴蝶蘭的生長、繁殖、病蟲害、儲運環境等植物生理的研究。其餘與本研究相關的產業研究文獻則包括：劉昭吟（2005）的博論中以台灣蝴蝶蘭產業為例探討台灣出口農業獨特的全球化歷程，以小型生產者參與全球經濟來補充農業全球化的理論。因蝴蝶蘭非傳統出口作物，具有新的生產與消費意義：「活體商品垂直分工的跨界商品鏈，以及異質的文化商品形成多樣化的利基市場。」台灣蝴蝶蘭業者透過生產工業化、跨界運籌、與介入商品價值界定等努力，以及時生產(just-in-time production)來處理因蘭花的生物僵固性(rigidity) 張力，但仍因生物僵固性與分工網絡位置的限制，造成生產網絡及時性生產的不對稱關係。郭廷謙（2003）以價值鏈觀點分析，認為台灣蝴蝶蘭產業發展的優勢在於擁有創新品種、及台糖投入建立的產業化環境。而蝴蝶蘭價值鏈的建立對內需要穩定創新來源，建立產銷互信組織；對外需要協同（collaborate）拓展市場，訴諸品牌與文化。蘇麗玉（2003）從 Porter 鑽石體系的觀點、透過兩岸園藝產業的案例分析，建立蝴蝶蘭產業群聚影響因素的評估體系，以集中展銷體制、建立品牌形象、提供多樣化產品等「提升市場競爭力」為關鍵因素；其次是架構專業的產銷網絡、代工生產、知識交流網絡等「網絡關係」，最後才是國家政策以及生產要素，做為台南縣成立「蘭花生物科技園區」計畫的參考。劉允俠（1997）的研究認為企業組織蘭園較非企業組織蘭園更具生產效率，以及市佔率的競爭優勢較高。而垂直整合生產蘭園較垂直分工生產蘭園具有生產效率與競爭優勢。規模過小為當時多數蝴蝶蘭蘭園經營的普遍現象，分析業者年齡、進入市場年數、積極的心態與研發策略等為影響規模效率之顯著因素，故認為資深的業者在市場持續擴大下，多採取增建溫室的擴大規模策略，且陸續會有新進的業者投入。 1.2.2 研究概念. 1.2.2.1 農業地理的相關理論. 5.

(15) 早期關於農業地理學的定義是「以區域性的觀點對地表之全部或一部份地區，分析其農業的景觀及內部構造，綜合其特性與相互關係，並考察其因果關係的科學」（陳國章，1970），傳統上聚焦於描述和解釋農耕活動在地表的分布和空間差異，呈現農業活動中的多樣性，如土地利用的分類與變化之差異，研究關於自然環境與環境變遷對農業的影響、農民如何以生產技術配合自然環境創造各地的農業型態、農民的特質、行為要素對土地利用型態的影響等(Ilbery,1985)。然而農業近年來因「現代化」、「工業化」等劇烈變革4經歷再結構，離農(off-farm)部分的關係變得複雜多樣；但隨著農業在先進國家 GDP 產值的衰減，農業地理亦有逐漸式微的危機。當經濟地理已將研究重心放在全球化與在地化的工業、金融資本表現上，農業地理為保有發展的生命力、避免被邊緣化，1987 年開始 Bowler、Ilbery 等學者陸續由經濟地理、鄉村社會學、政治經濟學等領域注入新刺激，擴大討論的範圍，重新定義了農業地理。例如以農業工業化(Industrialization of agriculture)來討論農業結構的轉型；如工業生產模式的糧食供應體系 (food supply system)；以及「新農業政治經濟學」(new political economy of agriculture)以政治經濟學的觀點來詮釋農業的再結構，關於資本積累對農糧部門的組織活動、社會調節制度與政治歷程，因此與工業地理的界線也逐漸模糊（Bowler and Ilbery,1987；Whatmore,2000）。以下擷取與本文相關的概念如下： (1)農企業 Davis 和 Goldberg 於 1957 年首先提出農企業的概念，是因應戰後北美農業的發展，認為農企業是農用品的製造與分配，農場生產營運、農產品加工、儲藏與運銷的總和。所以一面含有農場活動被整合到食物上下游產業的系統特徵；另一面是指單一公司垂直整合食物從投入生產到行銷的所有過程，事實上多應用在北美食品現代化生產的跨國公司(Whatmore,2000)。此外，謝俊雄(1997:13、序)則提出狹義的農企業是指對農業生產部分的投入部門，如化肥、農機經銷、飼料與種苗供應、農業信用或金融服務等；廣義的農企業則包括農業的投入資源部門（生產資材類）、農產品的生產與加工部門、以及運輸、金融等食品行銷部門。農企業概念的提出是因應農業生產專業化與複雜化，需要大量依賴離農(off-farm)部門。當國民所得提升後會改變消費者的需求與內容，而衍生農業附加產業。工業化後邁向企業化經營是必然的趨勢，在企業管理及經營規模效率考量下，產生垂直與水平整合的連結，促使農企業的營運更注重管理。 Downey & Erickson 則提出農企業可藉經營企業化、產品商品化、工作效率化、. 4. Throughton,(1986)認為人類第一次農業革命在 10000 年前就發生了，重點在於成功育種與繁殖；第二次農業革命發生在 1650 年到 20 世紀中，主要的特徵是農業結合市場經濟；而第三次農業革命由 1928 年到現在，主要的特徵是「農業工業化」，政府部門、農企業、多數農民投入大量技術於生產，促使農業部門與其他上下由產業連結。 6.

(16) 目標利潤化來經營管理：(1)經營企業化(Enterprising)－把企業經營管理的觀念引進農業體系，使農業經營個體以企業化方式經營，使成本降低而品質提升；(2)產品商品化 (Commercialization)－指推出的農產品被市場接受的商品價值程度，受供需與產品品質的影響，以長期經營角度看品質是判定的主要依據；(3)工作效率化－強調讓從業人員積極參與組織活動和教育訓練、以機械取代人工來提升整體效率，使農企業不再只依賴傳統體力與勞動工作，從傳統經營中轉型； (4)目標利潤化－農企業經營管理的目標在於創造利潤，而非傳統追求自給自足。其中花卉產業在台灣是最早全面企業化管理的農企業，因為園藝作物必須克服自然逆境，使用各種設施，以機械取代人工，擁有上述「四化」的基礎，較可能具國際競爭力。（李河錫，2003：12-13）至於農業政治經濟的研究途徑則提供不同於大資本規模的農企業的觀察視角，研究尋找農耕產業組織得以繼續存留的特殊情形，特別是具優勢的家戶或小農型態的生產、及其社會與政治意涵。Page 指出要瞭解農業的再結構不能簡單解讀為偏向工業化和全球化的概括趨勢，而應該基於仔細關心家戶式農場多樣的社會與技術面，在特殊的商品部分與特別的地點；亦即農業生產基礎的家戶勞力型農場資本化的轉型差異，與其他經濟部門中小型家庭企業的經營群組型態相較下，農業為基礎的生產是否也能生存甚至成功。像政府的農業政策可能是支持家庭式農場，但無意間卻助長農業企業資本的穿透 (Bowler & Ilbery, 1987；Page, 2000)。因政治經濟取徑聚焦於檢驗全球和地方尺度、企業與農戶、生產與調節歷程等其中社會與經濟的關連，農業地理對農糧分析(agro-food analysis)領域的研究提供了不同層次的分析。（Whatmore,2000） (2) 農業的工業化 Bowler(1992)提到「農業工業化」(industrialization of agriculture)是農糧體系與第三次農業革命的顯著特徵，更能準確描述近來農業轉型變遷的歷程。其中園藝業和集約飼牧業等農業體系與製造業相關的特徵最為明顯。 A.農業工業化的特徵農業工業化的特徵可包括創造農場較大的規模經濟，如對機械、肥料、種子、農藥等購買的投入依賴增加、土地、勞力等資本的資源替代、實行「公司」概念的組織特徵、在機械化生產流程裡勞務的專業化等。這些歷程最常被運用在兩種類型的農業：園藝產品的溫室部門與豬、肉牛、家禽等集約飼牧業。其中園藝業，如蕃茄與沙拉用等食用作物，或花卉、盆栽等作物要栽培於嚴格控制環境的溫室中；其溫度、濕度和土壤條件需要謹慎地調節，從種子、肥料、農藥、栽培介質到終端產品要快速而不間斷的生產；而農作和設施要由具專業技術的勞力操縱。在荷蘭的 Hook 區與 Leiden/Harrlem/Amsterdam 間的溫室區域可能是農業工業化型態的最先進範例。可由三個農業轉型的結構面向來分 7.

(17) 析農業的工業化： a.集約化：增加非農(non-farm)資本的投入以取代勞力與土地替代、應用生物科技發展創新品種，以求單位面積產量增加；且生產歷程機械化和自動化。但集約化卻使農業「原地踏步」：生產成本增加的速度快於農場所得，以致陷入成本－價格困境；創新的農民利用新技術藉降低生產成本或單位產出增加獲取短期利益，然而因產出增加導致價格滑落，迫使其他農民也要應用新耕作方法以求生存，這使農產價格處在反覆降價壓力的循環中。當政府干預支持農場價格和收入時，仍傾向獎勵集約化的歷程。 b.集中化：指藉著購併小農場，將生產資源與單位產出變成由少數而大型的農企業，和少數地區和國家集中掌握，動力之一是生產者尋求規模經濟。多數研究指出從小到中等規模的農耕資源使用可增加效益，但農業的規模經濟是有限的，相當於英國一個企業請 4 到 6 個全職雇工的運作情形。農企業因易受農產價格波動影響需要確保產品的市場，而食品加工者需要確保原料供應無虞，工業投資資本又較農業的風險低且利潤較高，所以食品加工業以收購農場提供初級原料進行垂直整合；但可獲利更多的是加工者與生產者簽每年更新的契約，將生產風險轉給農民。 c.專業化：以單一產品由一農場、地區或國家總產出的比例來衡量。在規模經濟的考量下，較廣的空間尺度中才能獲得區域或國家專業化，亦即單位生產成本的比較利益。專業化的空間效應是農業生產的區域集中化。 B.糧食供應體系 Bowler（1992）整合了農業生產的上、下游部門、國家的農業政策、糧食貿易、自然環境，以及金融借貸市場，稱為「糧食供應體系」或「農業糧食鏈（agro-food chain）」，提供我們農業發展結構性的觀點。他將農業地理的分析基礎擴張到以上五個脈絡下，各環節間互有資金、物質與資訊的流動。農業糧食鏈如同工業上下游的產銷體系，各部門以協調或整合的方式，相互依賴、結合運作，以分工的型式維持密切合作的關係，農場不再是孤立存在與經營；加上與自然、貿易環境、金融與國家政策等環節，可以檢視彼此的互動與該區農業運作發展的情形。 C.差異化的生產雖然一面農業的「工業模式」在於集約、高投入－高產出、持續強調食品產量、生物科技與國際資本的發展；但另一面「後工業模式」的限制是：低投入－低產出、強調農耕系統的永續性、與食品生產的品質；而二者是可能共存的：有些農場系統生產大量低價的量產食品；其他則專注於少量高價、消費者負擔得起的品質食物。此外資本化農業造成農場因購買土地、技術等投入進入新的金融關係，獲得信用的能力與組織供應信用的政策將立即對未來農業產生影響。因不同國家、地區及個別農企業所採取的生存與 8.

(18) 積累策略不同，需瞭解其內部的社會與經濟關係的交互作用，以及其外部的政治與經濟的關係(Bowler,1992)。 (3)農業的限制 Page（2000）指出農耕(farming)是自然與社會之間的關鍵交會，是農業政治經濟學的中心議題。農業受限於自然歷程，這表現在勞工的生產力有限和資本投資的限制上。因為土壤與陽光並沒有工業替代品，植物生長與動物繁殖的生物能量轉換不能簡單地加速生長或標準化。農場也非工廠，為著動植物生長的生物時間是必須的，且支配著工作時程。結果在產出農產品所需的總時間中，投入的工時只佔一小部分；因為不是工廠，資本並不能為增產而運用在勞動過程，要增產需要的是空間的擴張。但因土地是固定且有限的資源，且土地市場是深具所處社會色彩的，農民無法簡單而快速的調整對土地的投資。然而自然的限制仍不能阻止農業的工業化，甚至農業資本主義的發展歷史就是企圖以工廠生產型態來減少自然條件在所有階段中的重要性，如農產的生物屬性限制 (Page,2000：245)。Whatmore 提出農業資本再結構的重點之一是放在減少農糧對自然 (nature)積累的依賴上，透過農耕中生物歷程的技術修正，因為依附土地活動的農業不利於工業資本和企業與分工運作的特徵 (Whatmore,1995)。 Page(2000)另外透過農糧商品鏈(agro-food commodity chain)的研究脈絡研究農場商品的工業化歷程，關注作物和地區的整個生產系統。農糧商品鏈是鏈結勞動者與生產過程的網絡，終結為成品。Page 認為農糧商品鏈的研究途徑可提供關於農業資本轉型的關鍵觀點： A.農業工業化發展的形式：各種農產品的發展過程與商品鏈型態上有顯著差異，如在各階段的技術關係特性、分工或整合的組織型態，這與各階段當時其特殊的社會與制度歷史，與農產品的生物自然特性有關，這些差異形塑產業轉變的特性。 B.地方與區域間關係：每個農糧商品鏈都有自己的技術軌域(trajectory)、組織形態與權力關係，且都展現獨特的空間分工地理型態。但有關自然條件的區位限制可透過自然條件轉變、新農業系統的創造被克服。亦即農業的空間分工絕非靜態的，而是持續的被擴張、重組，為了回應競爭、市場轉變、及社會、技術與政治的不斷變化。上述內容顯示農業的工業化使農業活動整併成一個農業系統與脈絡，以農企業型態去控制各環節相互支援有效地運作。當生產技術和生物科技已臻成熟，農業活動的過程較接近工廠生產歷程，生產的地點、內容與數量受自然環境的限制減弱，而主要由市場需求和利潤所控制，加上交通運輸的革新、政治管制的去除，距離的影響亦縮減，更加 9.

(19) 速人與商品、知識與資訊在各地快速流通，以致哪一地區可以掌握這些快速流通的物質，並加以創新運用，那裡便是最佳的農業生產區位。誠如 Ufkes 所言，農業區位已非以往展現的「自然農業區』，而是一種「生產平臺（production platform）」（莊惠如，2001），但相對於工業產品而言，農產品仍受到生物特性的限制，即便在人工溫室的環境下栽培，仍受到自然因素的影響，無法簡化地標準化快速大量生產。 1.2.2.2 社會網絡與社會資本 Granovetter(1992)指出多數的經濟交易行為是鑲嵌在社會關係上，亦即個人的經濟行為多由其人際關係與社會網絡構成，即便是較為鬆散的社會關係往往具有綁緊經濟交易行為的力量（徐進鈺，1998）。法國社會學家 Bourdieu（1986）最早提出社會資本的概念，其定義為『個人藉由參與群體網絡，所能取得實際或潛在資源的集合，這些資源連結於相互瞭解及承諾關係所形成的穩定網絡資產上，且這些關係多少是來自於制度化或熟識與相互認可。』（陳榮德，2004）。近年來常見到工業或農業地理引用社會學的社會資本與社會網絡觀點來進行研究，如顏碧吟（2003）以農業資材行的社會網絡來研究屏東蓮霧產業技術的擴散；張淑媚（2006）以社會資產觀點來分析彰化有機蔬菜產業發展的限制；林曉瑛（2007）利用社會網絡探討與台中后里的花卉產業發展的關連。 Alder and Kwon (2002)指出由某一行動者(actor)與其他行動者藉由如親屬、同學、同事、師生、朋友….等社會關係(social relations)而產生互動，並在此過程中交換彼此的資源或資訊，行動者藉由彼此互動關係而獲得的資源或資訊，便是一種「社會資本」(social capital)。若將每個行動者皆視為一個節點(node)，而兩個行動者之間會形成一個連帶 (tie)，若以直線來代表其連結關係，由眾多節點間的連帶所組成的網狀結構，即為「社會網絡(social network)」。Coleman 則認為社會資本是被建立在提供行動資源的社會關係上，是社會組織的組成部分，也是一種個人可以利用的資源5；與其他形式的資本一樣，社會資本也是生產性的，有助於實現某些目的；意即今天的資本已不再像過去一樣只依附於土地、廠房、工具和機械，而是與他人之間互動而來的知識、技能愈來愈相關。所以社會資本源自於社會網絡，而社會關係中的行動者可涵蓋個人、團體和組織，因此社會資本的建構在於各類行動者所構成的網絡和連結狀況。而社會網絡的連結具有強弱程度的變化，所以社會資本的累積是處於動態的社會關係強化過程。當存在愈多強連結的時候，社會資本將更能影響共同決策和集體行動（林曉瑛，2007）。此外根據 Nahapiet & Ghoshal（1998）的論點，社會資本是由社會網絡所構成，可分為直接可接觸的親朋好友的直接連帶與屬外部夥伴的間接連帶，結構或散鬆或緊密，但有專屬組織可移轉技術、知識等資源。且社會資本的形成是行動者長期互動下所發展出來的關係鑲嵌(relational embeddedness)，包括信任(trust)、規範(norm)、義務 5. Coleman（1992）對於社會資本的看法：「由於社會性的相互依存(social interdependence)與系統活動均產生於下列事實：某些符合行動者利益的條件，部分或全部在行動者的控制之下。行動者為了實現各自的利益，相互進行各種交換，甚至單方面轉換對資源的控制，結果形成持續存在的社會關係。」這些社會關係不僅被視為社會結構的組成部分，也是一種個人資源(resources of individuals )（引自黃建榮，2002）。 10.

(20) (obligation)、認同感(identity)等關係。社會資本是組織提供內部成員認同與凝聚意識的資源，當網絡內的所有的行動者對事物的解釋與看法越一致，愈有利於彼此的溝通、合作與協調，進而形成共識、共同語言、規範、以及建立共同的願景，而產生更高的社會資本（張淑媚，2006）。. 1.3 研究區的選擇 1.3.1 研究對象的概況. 本文欲探討台灣蝴蝶蘭產業發展以來，面對市場的擴張，多數從小規模趣味栽培起家的蘭花業者，在不同階段如何調適與因應。受限於有限的人物力及樣本取得不易，本文將研究對象的位置鎖定在產量與業者一直最多的台南地區（圖 1-3），涵蓋台南縣市6。因蝴蝶蘭產業化的關鍵與台糖公司 1988 年後積極轉型有密切關係，故本文以 1990 年為蝴蝶蘭產業商品化成形的分野，在此之前歸屬於趣味嗜好栽培階段，之後方為開始量產的商品化階段。因此將本文的研究對象區分為 1990 年以前便投入趣味育種栽培的資深業者，一般稱其為「趣味者」，視同經歷參與蘭花產業商品化的過程；他們在 1990 年之 100 90 80 70 蘭園數量. 60 50 40 30 20 10 0. 台北縣宜蘭縣桃園縣竹苗縣台中縣彰化縣南投縣嘉義縣台南縣高雄縣屏東縣台東縣花蓮縣雲林縣市市市市市市市市市市市市市. 2000年. 0. 12. 1. 1. 6. 10. 10. 38. 43. 69. 15. 21. 9. 5. 2003年. 0. 1. 0. 0. 8. 11. 10. 40. 24. 90. 28. 18. 10. 5. 2005年. 8. 18. 2. 3. 21. 21. 16. 51. 71. 95. 21. 29. 5. 5. 資料來源：同圖 1-2. 圖 1-3 台灣 2000~2005 各縣市蝴蝶蘭園戶數比較圖 6. 筆者曾於 2005 年 1 月訪談花東的三家資深業者，發現他們受限於交通位置較孤立，不是往觀光園藝餐廳方向經營，就是在當地零售或自行外銷，偶爾才與西部互動往來，基本上產銷與西部較無關係。故本文研究區從西部走廊主產區中選擇產量較大且產銷關係較完整的台南區應較具代表性。 11.

(21) 後轉型為專業蘭園，亦為本文主要研究對象。至於新進業者則指未經過 1990 年代以前的趣味發展時期，是受蝴蝶蘭產業化後的獲利榮景吸引而投入的業者，通常較為年輕。 1.3.2 研究區的概況. 台南縣市位於台灣西南部，北以八掌溪與嘉義縣為鄰；南至二層行溪，與高雄縣為界。位處嘉南平原中心，面積約 2291 平方公里，人口約 257 萬，是台灣最早開發的地方，早期地方仕紳眾多。地形西低東高，東部為低海拔丘陵與阿里山山脈南段餘脈，全境以低海拔的平原地形為主，交通便利，對各地溫室的蘭花產品運輸有助益。根據李哖（2002）的研究，蝴蝶蘭到抽梗開花前的最佳營養生長溫度日溫為 25～30 ℃、夜溫為 20～25℃；抽梗則需日溫 25℃以下、夜溫 18～20℃連續一個月偏低溫即可長出花梗芽；相對濕度則以 60%~80%最佳，光度以不曬傷葉片，光線越強生長越好。台灣冬季因受大陸冷氣團影響，溫度低於中小苗營養生長，需有加溫設施，冷氣團南下時絕對溫度可降到 11℃以下，必受寒害（chilling injury）：輕微者花蕾黃化掉落，嚴重時葉片變紅掉落，使整批蘭苗失去商品價值。至於夏季白天溫度過高則需有降溫裝置，否則均會影響生長速度與開花表現，故是一種需要溫室環境控制設施的產業。台南全區位於北回歸線以南，屬副熱帶季風氣候。台南區近三十年平均相對濕度 78%，冬季 12 月～2 月中小苗營養生長也需加溫、夏季高溫時也需降溫（表 1-2）。但若從旬均溫與北部相較，台南一月旬均溫比北部高出近 2℃，若需加溫可較省燃料；也較能避開寒害。另外日照時數比北部多近一倍，週年光線平穩（表 1-3、圖 1-4），加上交通方便、傳統農業環境土地較便宜，是以台南地區自然、人文基本條件能有利於蝴蝶蘭產業的發展。至於台東是台灣蝴蝶蘭的原生地區，自然環境條件頗佳，但冬季仍有低溫需加溫的問題；並且主要受限於交通的易達性遲遲未能提升，致終無法發展成主要產區。表 1-2 台南氣象站氣候資料統計表(1971-2000 年) 月份一降雨日數(天) 5 平均氣溫(℃) 17.4 最高氣溫(℃) 23 最低氣溫(℃) 13.6 相對濕度(%) 78. 二. 三. 四. 6 5 7 18.2 21.1 24.5 23.8 26.5 29.4 14.5 17.1 20.8 79 77 77. 五 10 27 31.3 23.8 78. 六七 13 13 28.4 29.0 32.2 32.9 25.5 26.1 80 79. 資料來源：中央氣象局：http://www.cwb.gov.tw/. 12. 八十十一十二合計合計//平均九 17 9 3 3 3 94 28.5 28 25.9 22.4 18.8 24.1 32.3 32.2 30.7 27.7 24.3 28.9 25.7 24.9 22.4 18.8 15.1 20.7 82 79 77 77 77 78.

(22) 表 1-3 1999-2003 年各地旬均溫與日照時數比較台北台中台南台東 16.8 17.3 18.1 19.7 29.6 28.7 29.0 28.9 96.3 189.6 182.2 94.1. 一月旬均溫(℃) 七月旬均溫(℃) 一月累積日照時數(hr). 資料來源：中央氣象局：http://www.cwb.gov.tw/，本研究整理 250.0. 200.0. 單 150.0 位：小時 100.0. 50.0. 0.0 一月. 二月. 三月. 四月. 五月. 六月. 七月. 八月. 九月. 十月. 十一月. 十二月. 資料來源：農業統計年報，本研究繪製. 圖 1-4 1999~2003 年台南年中月累積日照時數. 1.4 研究方法與架構 1.4.1 研究方法. 本研究欲探討台灣蝴蝶蘭產業發展以來，陸續面對新擴張的市場與全球化的競爭，多數從小規模趣味栽培起家的蘭花業者，如何一路在不同階段中因應與調適。因此需要深入瞭解這些業者投入的發展歷程，以及其建構競爭優勢的條件與因應激烈競爭下的產銷體系調適。因為台灣蘭界並不算大，其中具有代表性的業者或因仕紳或專業人士背景而有所堅持，或因市場競爭激烈，自我保護色彩重，結構化的問卷難以達到目的。故本研究採取質性研究，以深度訪談的方式進行個案研究。故從兩方面著手，一為相關文獻與資料的收集分析，其次為實地深入進行田野調查： 1.4.1.1 蒐集相關文獻、報章雜誌與統計資料 13.

(23) 因為蝴蝶蘭產業的成形與發展時間不長，相關領域的研究多正在進行當中。故需陸續蒐集累積有關台灣蝴蝶蘭產業的文獻及統計資料，包括蘭花、園藝學的期刊論文專書、博碩士論文、報章雜誌、官方與業者網站。唯缺官方農業統計資料，因蘭花是農業的新興產業，且種類繁多，所佔比例又不算高，一般僅併入蘭花類呈現，並無蝴蝶蘭專項。此外不少業者的生產行為屬於私下進行，若無向農政單位申請貸款或向經濟部登記生產資料，外人並無法得知正確的蘭園戶數、栽種面積等發展情況（劉允俠，1997），故僅引做為輔助資料。因此有關業者統計資料主要從如台灣蘭花產銷發展協會、中華盆花發展協會等所做調查其中提供的業者名單，以及早期主流雜誌出版的蘭藝年鑑所附之名錄取得。透過上述二手資料的閱讀整理可提供筆者對台灣蝴蝶蘭產業興起的歷程與相關基礎背景知識，搭起與受訪者溝通的平台並佐證其說法。 1.4.1.2 實地調查實地田調的時間主要是從 2004 年 7 月至 2005 年底，之後固定參加每年一度在台南舉辦的國際蘭展；2008 年針對部分做修正與補充。質性研究是以研究者本人作為研究工具，在自然情境下，通過與研究對象互動對其行為和意義建構獲得解釋性理解的一種活動（陳向明，2002）。受訪者樣本的挑選是立意(in depth)抽樣，重質不重量，以能獲取深入且豐富的訊息，提供具深度、廣度的資料為標準。 (1)深度訪談、菁英訪談法7 台灣蝴蝶蘭產業不同於一般花卉業的特殊之處，在於其掌握豐富的品種而不需外求。其中關鍵在於早期的趣味者瘋狂育種的品種累積，因此具有豐富種源或育種能力的多是早期即投入，具有趣味蘭藝背景的資深業者。在產業成形時間短、規模小，但競爭卻頗為激烈的狀況下，特別是資深又具有菁英特質的業者，若非進入其社會網絡並不容易取得訪談的機會。故多需利用國際蘭展等大型活動舉辦時自然碰面、主動自我介紹，再進一步取得訪談機會。筆者以先擬好的半結構式訪談大綱為主軸，適時發問引導對方回答，使內容能更集中以便分析比較。 A.進入現場：筆者的一位長輩從 1970 年代即是蝴蝶蘭的趣味者，1990 年代起進入專職生產仙履蘭8。經由他得知資深業者多從趣味蘭藝時代開始，公教、商界背景投入者尤. 7. Neuman(2002)提到菁英是居於正式或非正式權位的人，因為數量少，無法以隨機抽樣方式研究。並且因為忙碌時間有限，必須配合其時間才能安排會面，因此質性研究較常面對此種狀況。他們對曾經談過話的研究者較感興趣，所以私下的接觸聯繫是不可少的。此外舉止、談話內容獲取菁英們的信任，蒐集資料時要縮短人際距離，並且某種程度要維護受訪者的隱私或秘密（張豔秀，2007）。 8 俗稱拖鞋蘭，業者因認為名稱不夠典雅，在 2003 年台灣拖鞋蘭協會正是更名為『台灣仙履蘭協會』。但 14.

(24) 多；早年均熱中投入蝴蝶蘭比賽，因此目前蝴蝶蘭業者兼營其他蘭屬者亦多。藉由他帶領參加蘭界活動進入產業現場，並以他的蘭協網絡做為起點，以滾雪球的方式接觸其他業者，進行深入的訪談，進一步累積各類型與同質性的樣本。訪談過程首先自我介紹，誠懇的說明來意，盡量以話家常般的半結構方式進行，以利良好關係的建立，並同時進行環境或業者特質等的觀察與推論。 B.訪談對象：為求整個產業體系的完整性，訪談對象涵蓋台南地區不同規模、資歷的蝴蝶蘭園業者，大型農企業如影響產業最劇的台糖精農事業部前執行長、研究員、員工，以及農會、農改場等政府單位、蘭協組織、蘭藝雜誌編輯、貿易商、組織培養與溫室建造業者等。另有些知名業者或耆老雖不屬台南地區，但因其對瞭解蘭界發展、育種歷史或現狀瞭解極有助益，是在台南舉辦的國際蘭展會場刻意接觸或另約前往訪問，另將其編入非台南地區的部分，其意見可供補充說明及對照參考（圖 1-5）。至於蘭花生物科技園區因定位為專業生產區，多為業者為配合外國客戶採購方便、及擴大規模才選擇在此興建溫室生產基地，聘請雇工照顧，其本身的蘭園或公司並不在此地；且 2005 年後才開始有業者配合開發計畫申請進駐，但抱持觀望態度者又多，故未將其列入訪談個案9。表 1-4 訪談對象編號分類訪談對象編號蝴蝶蘭園業者(5000 坪以下) 大型蘭園、公司型(＞5000 坪) 其他蘭屬業者貿易商蘭協組織上游組培、溫室業者蘭藝雜誌編輯. 台南地區個數 A 7 C 2 E 2 G 1 I 1 K 1 M 1. 非台南地區個數 B 6 D 1 F 1 H 1 J 2 L 2 N 1. 民間一般還是習慣稱做拖鞋蘭。 9 關於蘭花生物科技園區部分以訪問台南縣政府委外管理的 TOGA（台灣蘭花產銷協會）執行長為主，因此地目前對蘭界最重要的功能是每年舉辦國際蘭展與商談會，專業生產區尚未進駐開發完成；並且這些標準溫室為求外銷，進出都要管制，所以溫室區不能往休閒產業方向經營。 15.

(25) 圖 1-5 台南縣市研究區訪談對象分布圖 C.參與觀察有關蘭花的產官學活動十分豐富，透過密集參加相關單位舉辦的會議、蘭展、講習會，可吸收相關背景知識，並獲得進一步接觸訪談對象的機會。此外從中可觀察蘭界社會組織活動力，如台灣蘭花產銷協會與仙履蘭協會每月均舉辦月例審查，有助瞭解蘭藝社群的互動交流的模式與發掘有趣議題。. 16.

(26) 表 1-5 參與觀察的相關活動活動名稱第八屆亞太蘭花會議暨蘭展. 時間 2004.3.6-8. 台灣蘭花產銷發展協會（TOGA）月例審查會 93 年度蘭花健康種苗驗證制度推動與病蟲害防制體系講習會蘭花種苗病毒驗證制度及病蟲害病蟲害整合性防制講習會台灣仙履蘭協會月例審查會暨理監事會拖鞋蘭育種趨勢及病蟲害管理研討會. 2004.9.6. TOGA 第二屆會員大會仙履蘭巡迴展售會 2005 年台灣國際蘭展暨研討會 2005 年台灣生物科技產學論壇 2006 年台灣國際蘭展暨研討會 2007 年台灣國際蘭展暨研討會 2008 年台灣國際蘭展暨研討會. 2004.9.15 2004.10.5-6. 地點台南縣仁德鄉貝汝展覽場、台南市長榮桂冠酒店台南縣新化鎮台南農業改良場雲林縣古坑鄉農業試驗所花卉研究中心台南縣新化鎮農業改良場. 台南縣永康市耕讀園台中縣新社鄉種苗改良繁殖場 2004.12.8 台南縣烏山頭水庫 2004.12.11-12 台北市建國花市 2005.3.26-28 台南縣後壁鄉蘭花生物科技園區 2005.11.25 中興大學 2006.3.4-5 台南縣後壁鄉蘭花生物科技園區 2007.3.10 台南縣後壁鄉蘭花生物科技園區 2008.3.7 台南縣後壁鄉蘭花生物科技園區 2004.10.15 2004.11.22. (2)試錯觀察在家中陽台栽植購買與接受餽贈的蝴蝶蘭、仙履蘭，經歷澆水不足、日照過強導致的根部萎縮、葉片變黃、出現斑點等病徵；溫差過大花梗會增長；花苞在經常性觸碰或碰撞下易消苞或花瓣變形；未及時更換水苔介質或包裹太緊，新的氣生根全部向外生長….。體驗活植物栽培管理的不易，一有疏失商品價值立即受損，不容易像工業產品一般能生產規格化有齊一的表現，變數多不易掌控（參見附錄照片）。 1.4.2 論文架構與研究流程本研究希望瞭解面對蝴蝶蘭產業市場的擴張與競爭，藉由檢視台南地區的蝴蝶蘭業者，特別是早期從小型趣味栽培起家的資深蝴蝶蘭業者，呈現其在不同階段的因應與調適歷程。確定論文核心問題後，於第一章回顧相關理論，並確立研究目的方法與研究區。第二章藉由回顧台灣蝴蝶蘭產業各階段的發展歷程，分析蝴蝶蘭產業在台灣和台南地區的分布概況與發展條件，並探討蝴蝶蘭生產流程的特徵。接著在第三章、四章展開對台南地區蝴蝶蘭業者深度訪談的個案研究，分析不同規模、資歷的業者在不同的發展. 17.

(27) 階段，如何因應市場變化而調整其生產型態，最後在第五章對本研究作一總結。研究流程如圖 1-6。. 問題意識的形成農業地理與相關文獻探討. 確立研究目的. 確立研究架構與方法修正. 蒐集資料. 實察訪問. 資料整理、分析、解釋. 撰稿. 圖 1-6 論文的研究流程. 18.

(28) 2. 蝴蝶蘭產業的特性關於蘭花的栽培與欣賞，在中國可追溯到春秋時期孔子對芬芳蘭花「王者香」的美譽，名列「四君子」或「四雅」蘭、菊、水仙、菖蒲行列，號稱「百花之英」，自古以來在華人心目中形象格外脫俗高貴。這些是以原產自江南一帶的小花蕙蘭的喜姆比蘭屬（Cymbidium），一般稱之為「國蘭」，包括重香氣的花蘭類，如報歲蘭、素心蘭、四季蘭、寒蘭、春蘭等；以及注重葉片斑紋突變的「藝蘭」，如金玉滿堂、端玉、金華山、鶴之華、達摩等。日本因氣候與中國文化影響亦好此道。台灣早在清代的彰化縣志、淡水廳志即有栽培的記載，日治時期台灣中北部山區原生的報歲蘭、春蘭與寒蘭也成為日本殖民者收集的對象。相較於國蘭以外，原產地在熱帶地區，花朵色彩瑰麗明豔，以花形、色、大小、質地為觀賞重點，經歐美改良後陸續傳到東方，被歸類成外來的「洋蘭」10，從嘉德麗雅到台灣原生或進口的蝴蝶蘭（薛聰賢，2002）。其以花朵的豔容殊姿在早期稀有的年代開始吸引愛蘭人士的目光。蝴蝶蘭(Phalaenopsis)中 Phalaen 意為蛾蝶，opsis 為形象（圖 2-1），在園藝植物分類學上為被子植物門(Angiospermae)、單子葉植物綱(Monocotyledoneae)、雌雄合蕊植物目 (Grynondrae)、蘭科(Orchidaceae)之蝴蝶蘭屬 (Phalaenopsis)，原生種約有 63 種（蔡奇助，2003）；另有近緣屬朵麗蘭屬 (Doritis) 及金氏蝶蘭屬 (Kingidium)等。原著生於樹幹或蛇木板上11，葉姿寬厚翠綠，花期可長達二至四個月，細長花梗前段懸垂成弓形彎曲，花朵好像展翅的蝴蝶翩然飛舞，花型優美、花序排列整齊、花期長而耐瓶插，與豔麗的「蘭花之王」嘉德麗雅蘭並列，被譽為「蘭花之后」。蝴蝶蘭屬主要起源於亞洲南北緯 23°間約 900 公尺以下低海拔的熱帶雨林，生長適溫約 20～30℃，多屬於高溫需求型蘭花。分布的範圍以此為中心向外擴散，最北到台灣南端與中國雲南，最南到澳洲北. 10. 洋蘭的收集與栽培始於 16 世紀歐洲帝國主義在美、非、亞洲的擴張，有的應用於香料、飲品做為原料， 18 世紀起英國開始有人工栽培世界各地收集來的蘭花。其中以 1818 年英國知名的園藝家 William Cattley 收到巴西採集來的水苔時，發現其上有一厚葉的奇異植物，而加以培養，直到 1824 年才第一次開花，其碩大美艷的花朵震驚英國園藝界，由有現代蘭學之父之稱的 John Lindley 將此全新植物的屬名定為 Cattleya 以紀念這位幸運的園藝家。因為此屬花朵均十分豔麗，加上 19 世紀對蘭花相關栽培知識有限，採集自熱帶的原生種長途運到溫帶的溫室也未必能倖存，因此售價十分昂貴，Cattleya 成為風靡世界洋蘭的始祖。而原生蘭的採集、收藏、研究、再採集，形同歐洲蘭藝的殖民史。即便今日，新品原生種在歐美社會仍給人高貴嬌弱、不易栽培的印象，且與綺麗、神秘的異國風情相連結。(黃敏展，1981：88-89；劉昭吟，2005：85-86)。而英國因為最早開始研究發展，使具有 300 年歷史的英國皇家園藝學會（RHS， The Royal Horticultural Society）成為具有蘭界品種評斷與命名登記的權威機構（受訪者 H1）。 11 一般蘭科植物多生長在熱帶、副熱帶高溫多濕山區原始叢林內，能耐陰或半陰。依其著生的環境可分為地生蘭與著生蘭，前者多生長在富含有機質的土壤中，如蕙蘭、台灣一葉蘭、根節蘭、拖鞋蘭等；後者則多附生於樹幹或岩石上，如嘉德麗亞蘭、石斛蘭、蝴蝶蘭、萬代蘭等。現今因人工栽培的結果，二者的差異性已經不算大。若依莖的生長方式可分為單莖蘭(monopodial orchid)與複莖蘭(sympodial orchid)。 19.

(29) 部，西至印度喜馬拉雅山麓、斯里蘭卡，東到新幾內亞島，涵蓋整個東南亞地區（蔡奇助，2003）。因此以自然環境來看，台灣南部是適合生長的原生環境。. 上萼片. 蕊柱. 翼瓣. 翼瓣側裂片. 下萼片. 蝴蝶蘭的花朵包括 3 個萼片、3 個花瓣，中間特別的唇瓣可再分 2 個側裂片、1 個中裂片，中裂片形狀各異，是分類上重要依據來源。上方的蕊柱內含花粉塊可取用進行授粉。. 中萼片唇瓣. 下萼片本研究整理圖 2-1 蝴蝶蘭的花朵構造. 2.1 台灣的原生種台灣南端恆春半島附近為全球蝴蝶蘭原生種分布的最北端，包括兩種原生種： (1)白花蝴蝶蘭(Phalaenopsis aphrodite subsp. formosana)，又名台灣蝴蝶蘭（圖 2-3.1），為中輪白花，冬～春季開花，分布於恆春半島、台東大武山、達仁、綠島和蘭嶼等地 800 公尺以下之季風雨林樹幹上，曾於 1952、1953 年美國加州國際花卉展連續奪得冠軍；1956 年法國南特國際花卉展又獲金質獎而因此揚名，是國際間白花蝴蝶蘭的重要育種親本，也是本土蘭花的代表。過去因被歸類成 P. amabilis var. formosa，因”amabilis”的發音而常被暱稱為「台灣阿嬤」12。 (2)桃紅蝴蝶蘭(Phalaenopsis equestris (Schauer)Rchb.f.)，又稱姬蝴蝶蘭（圖 2-3.2），屬夏季開花的小型花，葉面具光澤呈鮮綠色，花梗長 10～40 ㎝，花徑 2.5～3.5 ㎝，桃紅色中帶白與淡紫色，在菲律賓十分普遍，從平地到 300 公尺均可找到。1934 年日人賴. 12. 語源學上 amabilis 是 lovely 的意思，多花、花型較大且花色純白，為印尼的國花，台灣附近並沒有真正的採集紀錄。而 aphrodite 語源學的意義是『美麗如希臘女神』，台灣為 Formosa 亞種，葉片為蘋果綠色，花較小、多花梗，長 50～80 ㎝，花徑 8～12 ㎝。辨識方法看唇瓣的中裂片，前者成狹窄長條型，肉突單列成盾狀突起；後者成中裂片三角形、肉突單列有四個齒狀直立突起（羅聖賢，2004）。若依蔡奇助(2003) 利用基因組分子證據的研究顯示 P. amabilis 類群的起源類群為 P. aphrodite。P. aphrodite 向北有一分支推進至台灣南部即為 P. aphrodite subsp. formosana；另有兩個途徑向南推演，一是經由菲律賓巴拉望 (Palawan)，演化出 P. amabilis，再向婆羅州及蘇門達臘推進；另一則經由菲律賓民答那峨 (Mindanao)，演化出 P. sanderiana，再往新幾內亞、蘇拉威西與北澳推進（參見附錄圖 2-2）。但因為蘭花的育種就是從原生種不斷的選種、改良品種而來，建立蘭花正確的譜系，收集、保存與區分原生種是育種家重要而根本的工作，清楚的種間分類與命名在現代育種中也是必須的。 20.

(30) 川氏在小蘭嶼採集到，亦為全球姬蝴蝶蘭分布的北界，是小型花、紅花的重要育種親本。. 左：白花蝴蝶蘭右：桃紅蝴蝶蘭. 資料來源：林讚標，1987：283、287. 圖 2-2 臺灣原生種蝴蝶蘭. 2.2 蝴蝶蘭園藝產業的特性蝴蝶蘭在農業中隸屬花卉園藝產業裡的一環，具有一般花卉園藝業的特性，如： (1)生產風險較高：容易受損、有時效性、不耐儲運，生產環節中技術掌控不能失誤，一旦損及開花品質可能血本無歸。因此雖然在農業中花卉雖歸屬於高報酬的精緻農業，但相對也是高風險的產業。 (2)更商品化的特質：因為屬於非民生必需品與食品，在各國間需求差異大，通常是先進國家的需求量較大，因而為主要的消費市場，故花卉的消費量亦可反應一國的生活水準。 (3)追求新奇、多樣化：因為商品化程度高，朝市場導向發展，必須一直求新求變以滿足市場要求。因此種源與栽培技術等條件成為產業發展的關鍵；另外也可透過用途的應用開發，創造流行趨勢，培養消費者。表 2-1 為不同地區對蝴蝶蘭商品型態需求的差異。表 2-1 蝴蝶蘭不同市場的需求特性歐美. 日本. 華人區域. 大白花. ☆雙梗分叉. ☆單梗朵數多、花序排列佳. 單梗朵數多、花序排列佳. 大紅花. 深色鮮豔. 淡粉色. ☆深色鮮豔 ☆主要需求商品. 資料來源：精緻農業事業部，2009a. (4)設施園藝栽培，集約度高：為追求產量品質的穩定，需投入較多的技術與資金，如溫室等園藝設施來穩定技術品質，投入照顧的人力當然也需要較高而穩定的素質，因此因花卉的單位面積產值高。特別是蝴蝶蘭的生長週期約 2～3 年，過程更需要穩定的技術 21.