（Equipment Provider）
Nokia、Motorola、華碩、
英華達、宏達電 電信服務提供者
（Mobile Access Service Provider）
中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、
亞太行動、大眾電信、威寶電信 網際網路服務提供者
（Internet Service Provider，ISP）
Hinet、Seednet
應用服務提供商
（Application Service Provider，ASP）
BT、AT&T、App Store
網路內容提供者
（Internet Content Provider，ICP）
廣泛來說，任何人只要有網路的空 間放置網頁，都可以成為 ICP 行動付款機制與流程
（Mobile Payment Processing）
全球行動商務協定組織
（GMCIG）、中華電信 網路安全服務（Security Service） SmartTrust
資料來源：本研究整理
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以往行動電話系統經營者（即電信服務提供者）在產業中僅扮演單一角色，
為單純的行動電話網路提供者，但現在由於行動通訊和網路高度結合，電信業者 的業務範圍擴大，營收來源也愈益多元，傳統價值鏈中主要營收來自語音通訊的 連線費，而新市場及產業架構中同時有多種不同的營收，包括月租費、資料使用 費、廣告費、額外連線時數以及交易費用等。本研究分析產業發展及轉型後之特 徵如表 4-2 行動通訊服務與設備提供市場結構之轉變所示：
表 4-2 行動通訊服務與設備提供市場結構之轉變
傳統定位 現行定位
產業中角色 單一：網路及通訊服務提供者
多元：行動入口網站、通訊及基 礎設施提供者
使用型態 通訊 通訊與傳輸
定價及產品
簡單的通話收費定價機制 單一：語音產品及服務
複雜的服務導向定價機制
多元：月租費、資料傳輸費、廣 告費、通話費及交易費
合作機制
垂直整合：以網路通訊基礎設 施及設備經銷商為主
策略聯盟：以強調終端消費者間 的互動、服務合作為主
資料來源：本研究整理 二、行動通訊終端設備產業與技術的發展
台灣行動通訊終端設備（手機）產業發展最早可溯及至 1994 年大霸和致福 投入手機產品的研發，但遲至 1999 至 2000 年筆記型電腦廠商如廣達、仁寶和英 業達加入生產行列後，始以其高精密度產品研發和製程能量的基礎，帶動整體產 業進入成長期。
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台灣手機製造商在逐一克服生產技術之障礙後，漸漸走上國際舞台，惟相較 於其他國際品牌製造商而言，起步較晚，在 2G及 2.5G世代產品的市場中，國際 品牌製造商和電信服務商間之客戶關係已初步底定之下，切入電信業者的難度相 對高出許多。因此許多具備量產和研發能量的台灣業者選擇為國際品牌製造商提 供ODM代工服務，使得國際品牌製造商代工業務成為當時台灣行動電話產業營 收的主要來源，如華寶。自 2000 年以來，因各國際品牌所採取之製造策略有所 差異，手機代工客戶僅有Motorola、Sony Ericsson兩家釋出規模較大的代工訂單10
10受限於國際品牌製造商的委外策略，全球第一和第三大業者 Nokia 和 Samsung 分別採 EMS 及 自製以供應其所需，Siemens 行動電話部門被 BenQ 購併後委外訂單將納入 BenQ 所有，剩下較 具規模的品牌代工客戶僅剩 Motorola、Sony Ericsson、Panasonic 和 NEC。其中，Motorola 僅釋 出低階機種委外訂單，高階產品仍為自製；Sony Ericsson 儘管定位在中高階機種，但主要透過 OEM 方式委外給台灣廠商；因此，雖然這兩大客戶為台灣行動電話產業挹注穩定的業務，但台 灣廠商獲利與生產規模不成比例。相對地，Panasonic 和 NEC 雖然釋單規模較小，但代工機種相 對高階，產品微利化壓力較輕，但相對地台灣廠商面臨少量多樣的代工機種，亦必須投入較高的 研發費用。
， 同時遭遇中國大陸貼牌市場因當地專業與山寨設計商興起而壓縮ODM製造商的 業務與獲利空間後，ODM業者遂轉型發展高階行動通訊終端設備之代工或自有 品牌之經營來加以因應，如品牌廠商英華達、明碁、華碩及宏達電等。各廠商以 其核心能力發展利基市場，據以創造出市場區隔與定位，如圖 4-1 台灣行動通訊 終端設備廠商產品線與業務經營模式定位圖。
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圖 4-1 台灣行動通訊終端設備廠商產品線與業務經營模式定位圖 資料來源：MIC，2005 年 10 月暨本研究整理
而前述所謂高階行動通訊終端設備之範疇，即指手機在發展過程中，運用不 同世代的主要技術規格與系統，來提供更多元的產品或服務。如表 4-3 行動通訊 終端設備的發展歷程：
表 4-3 行動通訊終端設備的發展歷程
世代 1G 2G 2.5G 3G 3.5G 4G 手機發展 一般手機（Basic / Feature Phone） 智慧型手機（Smartphone）
傳輸方式 類比訊號 數位訊號 數位封包
商業化 1979 1991 2001 2002 2006 2011 後
規格 與系統
AMPS TACS
GSM CDMA TDMA
GPRS EDGE HSCSD
WCDMA TD-SCDMA
HSDPA HSUPA
WiMAX LTE
資料來源：本研究整理
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Symbian
（23%）
可 無 高 好 低
Nokia、Samsung、
Sony Ericsson、LG Android
（38%）
可 無 高 好 低
Motorola、LG、
Samsung、HTC Linux 可 無 高 差 低 Motorola、Samsung Windows
Mobile（17%）
可 有 低 與 MS 佳 高
HTC、Samsung、
Motorola RIM 無 不授權 低 差 － RIM Palm 無 不授權 低 差 － Palm OS X（19%） 無 不授權 低 差 － Apple
資料來源：台灣經濟研究院產經資料庫，2009 年 1 月
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另按各作業系統別，分析台灣智慧型行動電話出貨量加以分析，可以看到如 表 4-5 台灣智慧型手機出貨量分析。
表 4-5 台灣智慧型手機出貨量分析
單位：千台 作業系統 1Q09 2Q09 3Q09 4Q09 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Blackberry 0 0 0 200 400 800 1,500 1,800 1,443
Danger 5 0 0 0 0 0 0 0 0 OS X 3,800 5,600 8,000 10,800 6,300 8,300 14,300 18,700 18,200 Linux 540 950 1,750 2,218 2,652 5,425 7,009 8,914 9,648
Palm 130 480 1,130 1,220 380 300 400 195 90 Symbian11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Windows 2,247 2,428 1,799 2,197 1,703 1,657 1,437 2,162 1,200 合計 6,722 9,458 12,679 16,635 11,435 16,482 24,646 31,771 30,581
資料來源：MIC，2011 年 5 月
由於受到Apple iPhone 4 持續熱銷及HTC持續推出多款Android平台機種的 市場驅動力影響，2011 年台灣智慧型手機的出貨量年增率將達到 75%12。且透過 分析產業的結構及趨勢，由圖 4-2 全球市場行動電話品牌市值與營業利潤市佔率，
可觀察到 2010 年手機產業的利潤集中於Apple、Nokia、RIM、Samsung及HTC 等五大品牌廠商。
11 Symbian 主要係由 Nokia 及 Samsung 所採用，惟其多採自製之程序，故在以台灣出貨量分析 之架構下，出貨數為零。
12 台灣手機的全球出貨率，自 2010 年的 25%，成長至 2011 年的 44%。
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銷售額（Market cap）佔整體行動電話產業總銷售額之百分比 營業利潤（Profit）佔整體行動電話產業總營業利潤之百分比
% 行動電話出貨量市佔率
圖 4-2 各行動電話品牌銷售市值與營業利潤市佔率 資料來源：MIC，2010年12月與各公司
惟其中 Apple 及 RIM 雖僅佔全球智慧型手機出貨量市佔率的 6%，但其卻握 有市場中高達 57%的營業利潤。究其原因，可以發現兩者均以開發智慧型手機為 主，單價及毛利均較其他同業為高；其次為其應用服務生態相對成熟，能充分且 全面地滿足消費者的需求。以個人消費者來說，Apple 擁有 App Store；而 RIM 的黑莓機則提供企業使用者在行動通訊裝置與企業伺服器間完整的連結。
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四、通訊產業人才供需概況
通訊產業的人力需求大部分仍是專業的技術工程師，根據工研院經資中心針 對通訊設備產業、通訊服務產業兩類之產業科技人才供需情形研究13
從職務需求分析來看，通訊設備產業將以個人端產品為主，其中的智慧型手 機廠商對科技人才的需求較為強烈。整體職務需求彙整如圖 4-3 通訊設備業科技 人才需求比例：
顯示，我國 通訊產業在人力需求上仍著重在研發及製造上。另分析產業發展前景並推估人才 供需之變化，顯示 2009 年起通訊產業因產業逐漸趨於成熟，加上金融海嘯所引 發的需求衰退，造成通訊產業人才在完全轉介及媒合的情況下，供需數量達到短 暫的平衡，但在人才的質性需求仍出現失衡的現象。進一步針對質性分析發現，
通訊設備產業對於有工作經驗的職缺供需缺口達 65%，以至少一年的工作經驗為 最大比例。其中研發相關職缺多期望能有 3 年或以上之工作經驗，測試相關的職 缺則是 1 年以上。在通訊服務產業對於科技人才工作經驗的需求則不同於通訊設 備，以無經驗為門檻的職缺佔 62.07%為最高。
圖 4-3 通訊設備業科技人才需求比例 資料來源：經濟部通訊專業技術人才發展計畫
13 經濟部於 2008 年委託工研院資訊與通訊研究所進行之研究。
產品規劃
12% 機構研發 8%
通訊軟體 45%
硬體研發 人員 35%
產品規劃 機構研發 通訊軟體 硬體研發人員
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此外，商管背景職缺所涉的職責範圍較專業技術來得有限，可歸納為 行銷與 業務兩大方面。由於台灣目前通訊設備製造仍多屬專業 ODM 廠商，在與國際品 牌的技術合作之下，人力需求多半要求具備 ODM 產品行銷及市場研究的分析經 驗、通訊產業市場資訊蒐集及分析能力，而具有手機相關產業的職場經驗則有加 分效果，是以得肯認此一產業知識的專屬性及其價值。
本產業在面臨市場競爭強度持續提升，且市場回應速度與技術發展愈來愈快 的同時，單純僅藉由傳統人力資源管理當中的選訓用留技術，來達到人力資本的 累積，恐無法為企業帶來更大的競爭優勢。在市場人力資源供給有限，組織資源 使用受限的情況下，創新的「人力資本管理模式」似乎是跳脫此一框架限制，打 造全新競爭優勢的唯一方式。
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