產業分析 …

一、 市場及產銷概況

(一) 市場分析

九十三年個案公司之簽約總額為 214億元，其中統包建廠工程仍 為個案公司主要之業務，新取得主要工程來自國內以石化廠、液化天 然氣接收站及電廠興建佔70%，國外部分仍以石化工程為主佔30%。

以產業類別區分，煉油、石化及化學工程簽約額為 169億元，佔總額 之 79.10%，電力工程為37億元，佔總額之 17.40%，為個案公司去 年業務主要來源；基礎建設、環工及其他工程等簽約額為 7.5億元，

佔總額之 3.5%。

(二) 煉油石化市場方面

九十三年國內業務來源主要來自台塑集團及中油公司，包括台塑 MMA 廠擴產設計工作、台塑石化煉油廠擴產設計工作、台化芳香烴三 廠（Aroma-3）建造工程、台塑石化烯烴三廠（Olefin-3）建造工程等、

台化苯乙烯三廠加熱爐統包工程及中油北區液化天然氣接收站統包工 程等；國外則以大陸、泰國、及卡達等地為主要業務來源，包括上海 亞 東 石 化 純 對 苯 二 甲 酸 設 計 / 採 購 服 務 / 建 造 管 理 工 作 、 上 海 BASF/Huntsman 異氰酸酯廠設計/採購服務/建造管理工作、泰國 TOC C3 Train 統包工程及卡達 QAPCO 乙烯廠二期擴建等。

檢視目前已投標或待爭取工作，國內部分仍以石油龍頭台塑集團 與中油公司為主要爭取對象，個案公司 2006 年第一季已成功取得台 塑石化潤滑基礎油廠建造工程。展望 2006 年起，在國內石化龍頭台 塑石化六輕四期及六輕五期擴建工程及中油國光石化雲林離島石化專 區興建等數千億投資計畫帶動下，石化產業的中下游廠商之建廠計畫 亦相繼釋出，未來五年臺灣石化業將有另一番榮景，以個案公司於此 領域的專業與地區性的優勢，有機會為個案公司帶來另一波業務高峰。

(三) 基礎建設方面

於二年前與法國亞斯通公司合組聯合承攬團隊，擊敗其他三家歐美 大廠，一舉得標台北捷運新莊蘆洲線高運量核心機電系統採購案。九十

四年由於政府新十大建設有關交通工程之建設，多在規劃與預算審查及 招標階段，隨著個案邀標書陸續發出，預定九十五年如台北捷運系統松 山線將陸續動工、信義線將全面施工、捷運環線規劃中、高雄臨港線輕 軌捷運系統將以 BOT 方式招標，以個案公司於北、高捷運及高鐵工程 之實績與經驗，一定能再接再勵取得重大工程。展現跨足非石化領域後 備受肯定的專業實力，也奠定日後成為全方位工程公司的根基。

(四) 電力市場方面

國內繼 2003 年與日商三菱重工成功合作，取得總金額 534 億大潭 電廠工程，堪稱個案公司拓展版圖至大型統包工程的里程碑。2004 年 再獲三菱重工轉包超過二十億合約，總計該工程已簽得近 200 億合約；

國外方面繼 2005 年 8 月成功取得泰國石油公司新汽渦輪發電機組統包 工程之後，再度於 2006 年第一季順利取得泰國 PTTUT 公司 Central Utility Project 第三期汽渦輪發電機組統包工程，成功將國內之經驗與實 績移植海外市場。

(五) 海外市場方面

大陸地區 BASF、SHELL 及 BP 三大石化 complex 投資相繼完工 量產後，大陸石化市場暫未有大型工程釋出；隨著泰國、馬來西亞及中 東地區景氣復甦，2005 年起多項大型工程陸續推出，2006 年第一季以 創國外工程承攬金額成功取得泰國挽節石油公司之產品品質改善統包 工程、馬來西亞 TITAN 公司丁二烯萃取廠及丙烯廠新建工程。

有鑒於策略聯盟可倍增與結合雙方優勢之效應，多年前個案公司即依現有業 務範圍規劃尋找合適之合作夥伴，在煉油業務爭取上即與美國知名工程公司 Stone & Webster（S&W） 合作，著重於亞洲與中東市場之開發，憑藉雙方多

年佈局與優勢，繼九十三年成功取得卡達 QAPCO 乙烯廠二期擴建及泰國 PTTUT 公司 Central Utility 汽電共生廠統包工程，接著九十四年成功取得泰國 石油公司新汽渦輪發電機組統包工程之後，於九十五年第一季再度順利取得泰國 PTTUT 公司 Central Utility Project 第三期汽渦輪發電機組統包工程，挾此成功 之契機，將繼續前進中東與泰國，期許成功拓展全球市場佈局。

二、 主要產品用途

個案公司之主要產品是向業主提供建廠服務與顧問工程，包括各項專業技術 服務工作如可行性研究、規劃、設計、器材供應、施工監督、設備製作、工程建 造、試車及保養等。

個案公司於八十五年已順利獲得 ISO-9001 認證，對業主而言，工程公司 若擁有經驗豐富的專業人員、優良的設計能力、精湛的施工技術、齊全的施工機 具、嚴格的品質管制、完善的進度控制及穩定的財務狀況等條件，則其所承辦之 工程業務定能在符合經濟的原則下順利如期完成，且能達到優良品質、最佳效益 的目標。

而個案公司為創造一個安全無虞、環境無恙的工作環境，於九十五年初更進 一步取得 ISO-14001/OHSAS-18001 管理系統認證，因此以個案公司多年所累 積的豐富經驗與不斷進步更新的技術，為業主提供最完善的工程技術服務，使在 預算內如期完工的工廠能順利生產，及早達成投資效益、增加利潤、創造就業機 會，使國家經濟發展得以穩定持續成長等即為公司產品之重要用途。

三、 市場佔有率

個案公司近年的成長備受國內外市場的肯定，根據 2006 年國內天下雜誌 500 大服務業排名中，個案公司即由 2004 年的 46 名晉升至 2005 年的 31

名，同時列名於 2004 年最佳聲望標竿企業之營建業代表，與國內知名企業同 列名為台灣具代表性的產業龍頭齊名，表示公司經營能力深獲推崇；更獲選為服 務業之工程承攬業第 1 名，足見個案公司已然鞏固國內工程業界指標企業的地 位。而除在國內工程市場享有聲譽外，個案公司的表現更是在國際間極具知名度 的工程雜誌 ENR(Engineer New-Record)中，名列國際石化業（Refineries and Petrochemical Plants ） 工 程 設 計 公 司 第 15 名 及 國 際 危 險 廢 棄 物 處 理

（Hazardous Waste）統包工程第 10 名，顯示個案公司的實績遍及全球市場，

為國內工程公司跨足海外佈局的領航。

四、 市場未來之供需狀況與成長

展望未來二~五年之產業發展，在國內台塑六輕四期、六輕五期擴建計畫及 中油國光石化雲林離島石化專區投資所帶動之商機及大陸、中東市場續釋出之工 程效應影響下，煉油石化業務之佈局與工作爭取將再度成為個案公司業務之主力 戰場，預估將佔今年度新簽合約 60%的權重；此外在非石化方面，繼成功紮根 國內市場後，未來因應國內大型公共工程在政府積極推動新十大建設的帶動下持 續升溫，將是個案公司全力發展的重點；同時在累積國內工程實蹟並奠定技術基 礎後，非石化業務重點也將逐步加重海外市場之拓展與佈局，計畫由大陸地區的 電廠及焚化爐興建等工程切入，一步一腳印向全球市場扎根。

截至目前，個案公司在建工程（backlog）已超過 550 億，除了臺灣總部 的技術資源外，也充分利用於亞洲地區各子公司完備之人力與物力拓展規模，如 位於中國北京、上海、泰國曼谷及越南河內等地皆是擁有百人以上規模之工程公 司，一方面可協助母公司執行細部工程設計工作，另一方面亦可同步提升子公司 之經驗與實力，續為將來迎接新的挑戰與機會做準備。近年來與世界排名前五名 的 BASF、Shell、BP 等國際大企業成功的合作經驗，充分展現個案公司進軍 國際的實力與企圖心。目前個案公司在歐、美、日、韓各國工程公司強敵環伺下

已逐漸嶄露頭角，未來將持續加速國際化的腳步，不斷累積邁向國際舞台上的能 量。

五、 競爭利基

個案公司藉由與國際知名公司策略聯盟的機會已成功自國外轉移工程技術 在國內生根，並多次成為國際知名工程公司在大型工程上指定的合作夥伴，可說 是國內是唯一從工程規劃、設計、採購、製造、建造施工、監理到試車操作都能 勝任之專業統包工程公司，在國內市場具一定之聲譽及競爭優勢。

在國際競爭性來說，個案公司在積極參與國際工程多年，輔以海外建立不錯 之實績與多處據點的今日，堪稱為國際化成就顯著。面對國際競爭與營運成本逐 年提高的壓力，在工程的執行上可充分利用中國北京、上海、泰國曼谷及越南河 內等子公司之設計人力，減低公司營運成本，增強競爭力，因此成為歐美工程公 司之夥伴。未來將善用此利基與已締結之策略聯盟夥伴全面合作，共同爭取海外 工程，再創新局。

六、 發展遠景之有利、不利因素與因應對策

綜觀國內外之工程市場，對個案公司業務發展遠景之有利與不利因素分述 如下：

(一) 有利因素

舉凡國內煉油、石化、電廠、基礎建設、焚化爐、鋼廠及環境工程 等產業皆可看見個案公司之參與及貢獻，多年累積之聲譽與實績，可謂 為國內工程界之首；依此利基，多為國際知名大企業進入國內市場優先 指定合作之夥伴，因此在國內大型工程之爭取佔了優勢。同時，也藉與 國際知名大企業於國內市場成功合作的經驗，延伸至國際市場，提昇國 際知名度。

與國際知名大企業策略聯盟成功推動後，也陸續與擁有專利製程技 術之世界知名企業合作取得製程專利使用授權，除可提升全球工程市場 的能見度，同時也進一步提升系統整合及市場擴展能力；透過遍布大

與國際知名大企業策略聯盟成功推動後，也陸續與擁有專利製程技 術之世界知名企業合作取得製程專利使用授權，除可提升全球工程市場 的能見度，同時也進一步提升系統整合及市場擴展能力；透過遍布大