第四章 個案公司之經營策略
第三節 競爭力分析
本研究經蒐集次級資料，包括相關文獻資料，國內外產業資訊、專業 期刊、政府部門出版品、個案公司、期刊、公開說明書、年報、報章雜誌 評 析 及 高 階 主 管 訪 談 ， 主 要 是 以 Porter 產 業 競 爭 特 性 之 五 力 分 析 及 SWOT 分析來探討個案公司在國內統包工程產業的競爭力。
Porter（1980）認為要建立起競爭策略，就要先認識產業結構和它的 演變過程。從國內市場到國際市場，任何的產業競爭都包含五種競爭因素
（一）新廠商進入的威脅、（二）現有廠商的對抗強度、（三）替代品的 威脅、（四）購買者的議價能力、（五）供應商的議價能力。這五種競爭
動力除了決定產業的競爭態勢，也決定產業未來的獲利力。透過五種競爭 動力的分析除可瞭解目前產業之結構，也可以瞭解企業本身在產業中所處 之地位與優劣勢與產業趨勢可能帶來的機會與威脅，並進而擬定適當之競爭 策略。
一、個案公司在國內統包工程產業競爭之五力分析
（一） 現有同業之競爭 1.國內同業廠商：
就國內工程業而言，個案公司近年的成長備受國內外市場的肯定，
根據 2006 年國內天下雜誌 500 大服務業排名中，個案公司即由 2004 年的 46 名晉升至 2005 年的 31 名，同時列名於 2004 年最佳聲望標 竿企業之營建業代表，與國內知名企業同列名為台灣具代表性的產業龍 頭齊名，表示公司經營能力深獲推崇；另亦在商業周刊之 500 大服務 業中排名 20 名，更獲選為服務業之工程承攬業第 1 名，大幅領先同 業，足見個案公司已然鞏固國內工程業界指標企業的地位。就國內工程 業而言，個案公司在國內統包工程的市場可說是寡佔市場，國內同業廠 商之競爭並不激烈。
但是，也因個案公司規模較大，薪資結構較高，而產業中例如萬機、
富台等中、小型的工程公司，具成本優勢，競相爭取國內工程市場。又 因全球化的到來，尤其台灣加入 WTO 後，促使我國營建產業相關法令 必須解除外國廠商進入之障礙國內重大工程投資案，例如國光石化與台 塑鋼鐵、六輕四期及五期擴建計畫相繼展開等重大工程，勢必引起許多 日、 韓大型工程集團，如鹿島、三井、熊谷組、南韓三星、大宇公司 的覬覦，初期以低價進入國內工程市場，再伺機瓜分國內重大工程市場。
2.國際同業廠商：
就國際工程業而言，主要競爭對手如日本 JGC、Chiyoda、IHI 等 大型工程公司，尤其是韓國如三星、大宇等大型工程公司。以市場區隔 而言，在國內市場佔本土優勢，因此對國內威脅較小；在國際市場尤其 是韓國為主要競爭對手，威脅最大之原因為韓國以低價進入國際工程市 場，加上韓國政府及財團支持採集團化行銷方式，因此韓國無論就目標 市場或產業特性策略都與台灣業者非常相似。因此，對統包工程而言，
在國際同業廠商，競爭程度是相當激烈的。
（二） 潛在的進入者的威脅
一般而言國內工程基本技術層次不高，技術上困難不大，而且國內 工程產業範圍很廣，因此國內工程產業的進入障礙低。在工程建設巿場 急驟擴張下，國內工程公司迅速成長達到近2萬家。
但是，若要進入統包能力的工程公司門檻則很高，而且要如個案公 司深入各不同工作領域耕耘者，少之又少，而能稱為設計、採購、建造 EPC一貫化的工程公司更是鳳毛麟角。換言之，個案公司在國內統包工 程的市場可說是寡佔市場，就國內廠商之競爭並不激烈。
但是，只要有利可圖的市場，就會吸引其他潛在的進入者，因此，
原工程顧問業亦想涉足建造施工，而原營造業又擴充其設計能力，都想 要發展為這種整廠統包的工程公司，以爭取小型統包工程市場或採取策 略聯盟方式跨入大型統包工程。更可能的是，以統包工程產業特性而 言，預測外國廠商將挾其資金、技術優勢進入市場，但國際工程涉及人 員、機具之國際間移動，有其先天障礙，再加上先天語言、文化等差異 及材料供應商等因素考量，因此，未來外國廠商可能選擇以聯合承攬方
式與國內業者合資、購併或採取策略聯盟方式進入國內統包工程市場，
因此潛在進入者的威脅中。
（三） 替代品的威脅
個案公司之研究發展除了不斷改進自動化流程，並研發及引進新的 工具及技術以提昇整體的技術層次。此外，為了擴大領域、開創新局，
個案公司也投入新的工程領域，諸如：電子、生技、製藥、能源、環工、
交通工程等技術的研發。其業務領域既深且廣，且業務內容涵蓋 EPC 一貫化作業。個案公司經過近三十年的發展，熟悉國內及國際工程標準 與規範以及工程實務，配合客戶的需求能提供各式完整的服務，專業技 術之差異性以區隔市場，因此幾乎沒有替代品。
（四） 購買者的議價能力 1.國內購買者：
由於國內工程市場集中、產品同質性高，造成同業之間的惡性削價 競爭，同時又因全球化的到來，尤其台灣加入 WTO 後，國內重大工程 投資案，例如國光石化與台塑鋼鐵、六輕四期及五期擴建計畫相繼展開 等重大工程，勢必引起國外大廠甚至韓國大型工程公司的覬覦，意圖瓜 分國內重大工程市場，使得買者在評估國內工程報價時，即先要求大幅 降價，造成業者利潤不足，甚至虧本，但個案公司市場區隔統包工程，
因此購買者的議價能力中。
2.國外購買者：
在國外市場，由於品牌知名度不如美國、日本的大型知名工程公 司，但具備成本優勢，因此購買者的議價能力中。
（五） 供應商的議價力量
1.國內供應商：
Table 4-1 The competitive characteristic analysis of case study of turnkey engineering industries in Taiwan
競爭特性 力量程度
二、個案公司在國內統包工程產業之 SWOT 分析
競爭者從內部環境分別依財務、生產、組織與管理、行銷、員工、技術等各 方面加以評估，進而找出自己的優勢（ strength ）和劣勢（weakness）；然 後對外部環境即經濟社會、文化、技術與政府政策等各方面加以分析，並找出機 會（opportunity）和威脅（threat ），透過 SWOT 分析，瞭解目前或未來機會、
威脅、優勢及劣勢，而能掌握與維持企業的競爭優勢。
圖 4-1 個案公司在台灣統包工程產業的 SWOT 分析（The SWOT analysis of case study of turnkey engineering industries in Taiwan）
（六） 優勢
1. 產品線完整：
個案公司業務領域既深且廣，且業務內容涵蓋 EPC 一貫化作業。
特別是個案公司經過近三十年的發展，熟悉國內及國際工程標準與規範 以及工程實務，配合客戶的需求能提供各式完整的服務。
2. 以精緻品質、誠信的態度服務客戶：
個案公司即使該專案沒有很好的利潤，仍然全力以赴，以精緻品 質、誠信的態度依計畫執行合約的要求。換言之，以工作品質及進度優 先，再考量成本。對客戶的要求，以審慎的態度回應所謂的 customer is
外部環境分析
機 會 威 脅 內部環境分析
優 勢 劣 勢
5 點優勢 5 點劣勢 5 點機會 4 點威脅
king ，達到客戶滿意為目標。因此，公司與客戶之間皆維持長期而忠 誠友善的關係。
3. 國內工程市場衛星體系完整：
基本上個案公司視協力廠商為夥伴關係，長久以來，以扶植協力廠 商為出發點，雙方幾乎都為長期合作關係，工程發包皆以合作過的協力 廠商優先採用。雙方之間維持長期而忠誠的關係，基礎穩固，衛星體系 完整。
4. 海外各子公司低廉之人工成本：
個案公司位於中國北京、上海、泰國曼谷及越南河內等海外各子公 司，多年來參與多項國際工程之執行，各子公司設計與專案能力已大幅 提昇，其低廉之人工成本，亦增強其競爭優勢。
5. 國際工程市場擁有成本優勢：
歐、美先進國家勞動工資成本較高，生產成本相對提高，相較之下，
個案公司相對工資成本較低，因此在國際工程市場佔有成本優勢。
（七） 劣勢
1. 欠缺上游基本設計製程與專利：
研究發展經費不夠，以煉油或石化為例，自行研發成功的專利技術 極少，基本設計多由國外工程公司提供，因此只好採取與國際知名大企 業策略聯盟，爭取擁有專利製程技術之世界知名企業合作取得製程專利 使用授權，常失整廠統包的優勢。
2. 優秀人才流失：
國內因電子業高科技的發展，除造成公司內部人才流失現象，不易 吸引優秀人才。
3. 地價昂貴，土地價格上漲：
負責個案公司業務中不可或缺的其中一環的專業設備製造機械廠 而言，自六十四年成立以來，三十年未能擁有場地，配置專屬自己的廠 房，造成經營管理的困難與成本的增加。
4. 重要設備及材料需國外進口：
如壓縮機、轉動機械、加熱爐及儀錶控制系統，甚至合金材料迄無 生產。估計所需硬體設備，國內只能供給 40∼60％，其餘都需向國外 採購，無形中增加成本，阻礙競爭力。
5. 國內工程市場成本結構較高：
個案公司規模較大，薪資結構較高，在國內工程市場，相對於國內 中、小型公司而言，成本結構較高，相對降低競爭優勢，面臨經營困境。
（八） 機會
1. 國內石化產業建廠之爭取：
展望 2006 年起，在國內石化龍頭台塑石化六輕四期及六輕五期擴 建工程及中油國光石化雲林離島石化專區興建等數千億投資計畫帶動 下，石化產業的中下游廠商之建廠計畫亦相繼釋出，未來五年臺灣石化 業將有另一番榮景，以個案公司於此領域的專業與地區性的優勢，有機 會為個案公司帶來另一波業務高峰。
展望 2006 年起，在國內石化龍頭台塑石化六輕四期及六輕五期擴 建工程及中油國光石化雲林離島石化專區興建等數千億投資計畫帶動 下，石化產業的中下游廠商之建廠計畫亦相繼釋出，未來五年臺灣石化 業將有另一番榮景，以個案公司於此領域的專業與地區性的優勢，有機 會為個案公司帶來另一波業務高峰。