研究流程

一、研究流程

本論文之研究流程如圖 1.1 所示，首先確定研究主題及範疇，針對研究主 題蒐集產業資料，界定研究範圍為國內統包工程公司，由文獻資料建立研究分析 大綱，廣泛地蒐集產業資訊，再進行個案公司期刊、年報、報章雜誌評析彙集及 高階經理人訪談，探討個案公司核心專長與能力，以五力分析模式及SWOT分析 進行企業內部、外部環境評估，再對研究個案的經營策略加以歸納總結，提出研 究報告，據此提供國內統包工程公司未來經營策略之建議及參考。

圖 1.1 研究流程圖

確定研究主題

相關文獻與理論 探討

界定研究範圍

個案公司核心專長與能力

個案公司經營策略分析

結論與建議 高階主管訪談

蒐集產業資訊

第二章 相關理論與文獻探討

第一節 統包之定義

統包這個名詞係源自於國外工程Turnkey制度，由英文字面可以瞭解其意為 由統包商負責工程的設計與施工，最後把鑰匙Key交到Turn業主手中（齊寶錚 1984）。在美國對於此一統合設計與施工制度之名詞有 Turnkey、Design-Build、

Design-Construct、EPC（Engineer, Procure, and Construct），惟近年來多以 Design-Build稱之。然而這些名詞之意涵皆具有某種程度之不同，因此，以下依 國內外主要機構或團體對於統包之定義整理如下：

一、 統包之定義

（一） 美國土木工程師協會（American Society of Civil Engineers, ASCE）認為統包Turnkey工程契約，是由一個機構負責完成契約中所 載明設施之設計及施工。該機構可為單一公司或由數個公司聯合的組 織。契約承攬方式，可為議價或競標，並可採總價承攬、成本加公費 等多種計價方式（Greenfield, 1982）。

（二） 美國建築師學會（American Institute of Architects, AIA）認為設 計-施工（Design-Build）係由一個機構同時負責設計與施工，並與業 主簽署負全工程責任之單一契約，此設計-施工機構通常同時提出設計 及施工報價，並在工程進行初期即接獲施工委託，設計與施工有可能 併行作業。而統包經常與設計-施工通用，但統包契約常超出設計及施 工之範圍，可由廠商提供其他服務，如土地取得、融資、營運、運轉 及維護或人員訓練等（Haviland, 1985）。

（三） 聯 合 國 跨 國 機 構 中 心 （ United Nations Center on Transnational Corporations）認為統包契約Turnkey Contracts亦可稱為設計-施工契 約，其內容涵括設計、施工、設備採購及營運前之測試工作，並由統 包商負全部工程設計、施工之契約責任（United Nations, 1990）。

（四） 美國統包協會（Design-Build Institute of American, DBIA）亦認

為Turnkey和Design-Build之間存在些許的差異，該協會認為Turnkey 通常用在業主不只是需要單一組織提供設計與施工之服務，其他尚包 含該設施之融資，甚至營運及日後的維修等（DBIA, 1992）。

（五） 國 際 顧 問 工 程 師 協 會 （ International Federation of Consulting Engineers, FIDIC） 認為Turnkey係指統包商執行各項工程設計、供應 與施工（Engineer, Procure, and Construct, EPC）以提供配備完整之 設施，由其負責整個工程之設計、施工直到營運為止，並擔負營運後 某些營運成效責任。在某些情況下，這種方式可能還包括工程之財務 籌措。而Design-Build係由統包商負責辦理全部設計施工工作（FIDIC, 1999）。

（六） 我國對於統包之定義，在過去並沒有任何機構或團體加以明確界定，

僅於1999年實施之政府採購法第二十四條中見其規定：「機關基於效 率及品質之要求，得以統包辦理招標。前項所稱統包，指將工程或財 物採購中之設計、施工、供應、安裝或一定期間之維修等併於同一採 購契約辦理招標。」而統包實施辦法第三條：「機關以統包辦理招標，

其併於同一採購契約辦理招標之範圍如下：

1. 工程採購，含細部設計及施工，並得包含基本設計、測試、訓練、

一定期間之維修或營運等事項。

2. 器材採購，含細部設計、供應及安裝並得包含基本設計、測試、訓 練、一定期間之維修或營運等事項。

綜合上述各單位對統包定義之服務範圍彙整如表2-1所示，可見Turnkey與 Design-Build之本意相近，但對於統包商提供服務範圍之界定則不一致，其中以 Design-Build之範圍訂得最小，統包商僅負責工程的設計與施工。Turnkey則對 統包商提供之服務範圍訂得最廣，除設計與施工外還可能包含專案的融資、規劃 以及工程完工之營運與維修等工作。

表 2-1 統包定義之服務範圍比較表 Turnkey

國際顧問工程師協會 ○ ○ ○ ○ ○ ○

美國土木工程師協會 ○ ○

美國建築師學會 ○ ○

聯合國跨國機構中心 ○ ○ ○

美國統包協會 ○ ○

Design- Build

（Palaneeswaran, Kumaraswamy 2000，張陸滿 2000，李得璋 2000，BFC 1995， 陳世銘 1995，林文盛 1994，Cushman, Taub 1992），以各個角度大 致分析統包制度之優缺點。

（3） 縮短專案整體時程：設計與施工一次發包，可減少整體專案時程；

且於施工階段時，廠商會自行解決設計圖說不清或施工性不佳等問 題，減少專案時程之延遲。

（4） 可減少提出變更設計的次數：由於設計與施工之整合性較傳統方式 為佳，因此可減少提變更設計次數。

（5） 可能減少專案工程總成本：發包時程與施工時程之縮短可使廠商減 少經常支出成本，也讓業主減少融資成本。

（6） 刺激研發與創新：由於設計與施工單位具有共同利益，因此可望刺 激設計與施工技術之整合與創新。

2. 統包缺點

（1） 缺獨立的專業諮詢顧問。

（2） 缺乏變更業主需求之彈性。

（3） 可能有降低設計品質之虞：由施工廠商主導的統包設計團隊基於利 益可能會以價格為主要設計考量，因而忽略設備之品質，因此，對 於較缺乏制定設計規範之專業能力之業主而言，有得到次級工程產 品之虞。

（4） 業主需額外負擔監造之工作或聘任諮詢顧問之費用。

（二） 設計機構之觀點

1. 統包優點

（1） 工程品質能更有效的控制：由於設計與施工單位更能接觸到彼此之 工作，因此能共同在許多設計與施工之決策上更兼顧品質與成本。

（2） 可增加設計機構之經營績效：若承攬統包工程，則設計機構除了賺 取設計工作應有之利潤外，還可能獲得因工程管理良好所額外增加 之利潤。

（3） 減少工程糾紛：由於設計與施工單位具有共同利益，因此可減少過 去設計與施工單位對立所造成之工程糾紛。

（4） 增加業主的信任：由於業主認為負責統籌統包工作之設計機構比較 能夠在工程成本、施工性及品質上取得平衡，因此更願意在工程執 行時充分授權於設計機構。

（5） 增進設計決策效率。

（6） 由於採用創新的設計或新技術可能使廠商得利，故可刺激設計之創 新。

2. 統包缺點

（1） 付出龐大的備標費用：由於業主要求廠商於投標時需完成一定之設 計完成度，此設計成本相當可觀；尤其與過去設計機構參與設計服 務工作之投標費用相比，對設計機構之影響更大。

（2） 若業主較不重視設計之美感與功能，只重視工程之預算與時程，則 導致設計機構不利於競標。

（3） 履約風險高：若設計機構本身不具備足夠規模之人力或資金，則承 攬統包工程之履約風險極高。

（三） 施工廠商之觀點

1. 統包優點

（1） 增加公司利潤：由於施工廠商可在設計初期選擇工法與材料，因此 可減少過去工法不熟悉與材料單價過高之成本，增加公司利潤。

（2） 增加對專案工程之控制。

（3） 由於對工程之內容比較瞭解，因此相較於傳統採購，承攬工程之風 險較低。

（4） 刺激創新：因採用新工法或新技術可能使廠商得利。

2. 統包缺點

（1） 負擔設計上之缺失：由於業主認為工程所有過程施工廠商皆有參 與，因此，即使是設計上之缺失，施工廠商亦需負責。

（2） 需負擔更多的責任：在過去，施工廠商可能因為合約及圖說不清，

Porter 1985 產業就是一群生產相同、或類似的產品，而 且具有高度替代性產品，來銷售給顧客的廠商。

二、 產業的環境

Porter（1980）將產業環境依成熟度及全球競爭的大小分成初生、分散、變 遷、衰退及全球性競爭五種，其產業的特性如下：

表 2- 3 產業環境之特性（The characteristic of industries circumstance）

產業的環境 特 性

分散型產業

是一個競爭廠商很多的環境，在此產業中，沒有一個廠商有 足夠的市場佔有率去影響整個產業的變化，在此產業大部份 為私人擁有之中小企業。

新興產業 是指一個剛剛成形，或因技術創新、相對成本關係轉變、消 費者出現新需求、或經濟、社會的改變，而導致轉型的。

變遷產業

產業經過快速成長期進入比較緩和成長期，稱之為成熟性產 業，但可經由創新或其他方式促使產業內部廠商繼續成長而 加以延緩。

衰退產業

凡連續在一段相當長的時間內，單位銷售額呈現絕對下跌走 勢的產業，而產業的衰退不能歸咎於營業周期、或其他短期 的不連續現象。

全球性產業 競爭者的策略地位，在主要地理區域或國際市場，都受其整 體全球地位根本影響。

資料來源：（Porter 1980）

第三節 產業結構分析

一、吳思華—產業結構分析

吳思華（1984）認為，企業在經營過程中所面對的外在環境包括經濟、政 治、法律和社會等各方面，其中以產業環境和企業經營的關係最密切，最值得企 業界加以重視、一般而言，在進行產業分析時所需考量的項目包括產品狀況、競

爭狀況、市場狀況、生產及原料來源狀況等四方面，茲分述如下。

如果有很多潛在競爭者希望加入本產業，同時很容易加入時，則本產業

（四） 生產狀況分析

每一個產業均具有特殊核心技術，將投入的原料轉化為產品產出，此一 轉換過程，關係到該產業的基本運作方式，是分析產業環境時關鍵之處。

1. 生產類型

生產類型之區分方式有很多種，最常使用的方式是區分成連續性生產，

生產類型之區分方式有很多種，最常使用的方式是區分成連續性生產，