產業現況與未來發展趨勢分析

一、總體經濟環境分析

2008 年~2009 年，由於受到美國次級房貸效應、全球金融海嘯衝擊，使得國際間

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供給與需求大幅萎縮，導致我國出口大幅衰退(詳表 10)。此趨勢亦間接造成國內的 失業率攀升，供需緊縮。在外貿衰退內需不振雙重影響下，我國全年景氣逐步下滑，

根據行政院主計處統計資料，估計2009 年之經濟成長率為-1.91%。

表

10

2005

~2010(E)

年 度 出口總值(億美元)

2005 1,984.3 2006 2,240.2 2007 2,466.8 2008 2,556.3 2009 2,036.7

2010(E)¹² 2,472.0

消費者對通訊與傳播相關服務的支出與總體經濟息息相關，行政院主計處指出，

由於股市受國際金融及信用市場拖累下挫，負的財富效果使消費行為更為謹慎保守，

民間消費成長率自2007 年的 2.3%下滑到 2008 年負成長 0.3%，2008 年雖然失業率提 高、所得難增及財富縮水等負面因素持續，惟在政府發放消費券、繼續推動短期就業 計畫等措施激勵下，估計民間消費將勉為持平，微增 0.8%。行動通訊服務產業營收 亦將難以避免面臨衰退壓力。

2009 年下半年，全球經濟景氣呈現復甦景象。根據財政部統計處公佈 2010 年第 一季我國出口總值約618 億美元，推估整年度之出口總值約為 2,472 億美元(詳表 10)，

另外，觀察兩岸金融MOU 簽定與 ECFA 簽署之影響，對於未來整體產業經營環境之 發展將會有很大的幫助。

二、法規環境分析

(一)修訂廣電三法及電信法

傳播的基本定義是訊息的傳遞，人類據此交換意見、激盪創意型塑公共領域民

12 2010(E)為估計值，由 2010 年第一季推估整年度之出口總值。

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意，觸發更偉大的文明。因此傳播不僅是膠結（glue）社會力量，亦是啟動文明的 動力。人類利用傳播技術的進步來改善傳播的效能，發展至今廣電大眾傳播已被視 為準公用事業。而伴隨科技的發展，傳播發展一日千里，讓天涯若毗鄰的地球村概 念逐漸形成。傳播技術的改善，讓這個世界變近、變小外，科技的匯流，也促使電 信資訊傳播朝向整合發展、有線無線匯流互通。各種傳播通路的競合，讓傳播與民 生更緊密結合，提供了人們更便利的生活。因而在此趨勢之下，一個超聯結、超互 動、超快速、超炫的傳播資訊時代正在無限的開展(廣電白皮書，行政院新聞局網 站)。

傳播環境因數位技術成熟發展所帶動的科技匯流，使傳播、電信及資訊的整合 迫在眉睫。由於現有廣電三法不足以因應「大媒體潮」的需要，廣電處乃積極進行 廣電三法之修法工作，2009年國家通訊傳播委員會亦積極著手進行電信法及廣電三 法之修訂作業，以重塑廣電產業的合理秩序。

(二) 通訊傳播管理法草案

NCC於2007年9月11日公佈「通訊傳播管理法草案」，同年12月將草案送交行 政院審查，行政院於2009年4月1日函退請NCC參考行政院相關單位之意見並檢討。

(三)電信事業網路互連管理辦法

2008年8月5日針對「電信事業網路互連管理辦法」第24條之一增訂：提供E.164 網路電話服務之市內網路間之通信，其訂價權仍屬行動通信網路事業所有。此舉將 造成固定網路事業之營業收入減少。

(四)訂價政策

因應數位匯流趨勢，國家通訊傳播委員會(NCC)卓參新的電信趨勢、變化迅速 的產業環境以及消費者與業者的意見，針對我國廣電及電信服務政策進行修正。

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2009年，我國NCC通過研議中的相關法規及政策，皆與WiMAX、電信資費第三年 的調降、以及電信事業特許費的降低有關，亦即修正「第一類電信事業特許費收費 標準」、「第二類電信事業許可費收費標準」部分條文，降低電信特許服務。

2010年1月29日NCC公告下階段調降X值費率實施內容：固網X值訂為4.816%，

行動X值訂為5%。此項政策之實施未來將衝擊電信業者之營收。

三、 產業環境分析

隨著全球政經環境的改變與貿易自由化的催化下，相關法規障礙逐漸消弭，全球 電信市場的開放對經濟的貢獻豐碩。近二十年來，整個世界逐漸走向行動化，新的無 線通訊技術侵蝕傳統有線式或固定式的語音通訊以及電腦網路領域。整合網際網路與 行動通訊，讓人們不僅可以不受地點的影響而彼此溝通，並且透過無線網路與固定網 路的介接，可以隨時隨地的存取資料。Mattheew S. Gast(2005)指出，網路資料(含語 音、數據)通常是流動於銅纜或光纖等事先規劃好的路徑上，換言之，固定網路的基 礎建設係根據規格所記載的工程規則設計，一旦建置完成，就會日復一日做同樣的事，

不會有所改變。未來欲提升網路的容量，只要將線槽中的交換器升級即可。

行動電話服務產業之所以不同於其他的產業，其特性在於供給帶動需求，新通訊 技術的應用必須有完善的電信基礎建設作為後勤，以支援市場的脈動；行動電話產業 的特性在於在於需求帶動供給，欲提供品質良好之產品附加價值，端賴如何提升電信 資源基礎建設的良窳。另外，行動電話服務產業具有「無線有線，有線無線」的概念，

即點與點的訊息、語音或數據資料的傳輸必須透過基地台接收訊號傳送至機房端，經 由機房與機房間骨幹網路的傳輸、交換設備的轉換與運送過程，最終的目的是讓行動 電話使用者順利的完成整個消費行為。

針對行動電話語音通信因受到業者為搶奪市場佔有率而進行資費戰之下，語音 (Voice)部份的營收對業者的貢獻度明顯出現滑落。以經濟學的觀點而言，當產業達

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一定規模經濟時，價格將會調降，故行動電話手持終端裝置如筆記型電腦及智慧型 手機等消費性電子在使用者對於行動需求的提升在電信業者的綁約促銷、降價之下，

逐漸被消費市場接受，因此也造就3G/3.5G蓬勃發展的狀況。近兩年來，我國3G/3.5G 無線上網用戶數在行動通信業者大力推動下呈現倍數成長，亦逐漸成為行動上網的 主流。但由於業者3.5G（HSDPA）網路的收訊範圍仍多受限在大都會區，大部分地 區收訊則多仍為3G（UMTS）網路，造成不同地區3G/3.5G之消費者收訊品質及傳 輸速率的差異化，因此業者加速其行動網路的建置及升級，希望以更穩定的頻寬及 連線品質來吸引消費者。在新技術方面，由於4G技術在測試階段，尚未進入商業營 運模式，因此我國電信業者多先以3.75G為主(台灣經濟研究院產經資料庫，2009)。

中華電信在2010年持續投入HSPA+的建置，推升其3.5G網路的下載速率提升至 21Mbps。

根據資策會FIND「台灣無線寬頻服務上網現況與需求調查」的結果顯示，我國 約有6.6%的民眾曾透過3G/3.5G方式行動上網，在業者對於3G/3.5G行動上網資費提出 優惠方案的帶動下，申請吃到飽行動上網方案用戶之比例逐漸提高，客戶整體使用率 和營收貢獻度皆呈現成長，此項行動加值服務業務成為業者增欲營收重要的一環。

因此，為因應未來資通訊(Information and Communications Technology, ICT)產業 的發展，業者紛紛進行行動及固網企業的整併，以發揮整合性服務的綜效，或整合固 網、行動網路及有線電視業者，推出全新電信品牌;或聯合集團內電信相關公司成立 所謂的「電信事業群」，均是透過集團的整併推出整合的服務才能滿足消費市場日益 多元的需求。近兩年，我國電信業著名的併購案為2009年9月台灣大哥大收購凱擘有 線電視及頻道代理等業務即為一例。由此可知，電信服務的未來趨勢將是朝向行網、

固網及有線電視整合的趨勢，換言之，結合數據(Data)、語音及影像(Video)的三合一 整合服務(Triple Play)，已成為驅動寬頻產業成長的重要動力來源。未來無論是固網業 者、有線電視業者、元件廠商以及網路設備業者，皆看準這塊龐大的商機積極布局。

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(一)產業沿革、現況與發展

我國行動電話服務產業之發展沿革，自開放電信自由化開始介紹起，分別有開 放用戶終端設備，通過電信三法、行動電話業務與固網業務的開放等。另外，跟隨 世界的潮流，3G 執照、WiMAX 執照的發放，皆為我國實行電信自由化過程中之重 要變革。交通部『2002 年電信政策白皮書』中指出，所謂電信自由化是指在尊重電 信服務市場機能，減少政府不必要干預的前提下，將傳統獨占的電信服務業開放給 其他民間業者進入市場，以建立公平競爭機制之市場結構的一種過程。1999 年 7 月開放語音轉售服務、2002 年 2 月釋出第三代(3G)行動電話特許執照，並於 2007 年7 月釋出 WiMAX 行動通訊業務執照，我國電信市場開放程度已與國際電信市場 發展同步，甚至有超過全球通訊技術水準的表現。依據我國之電信自由化進程與推 動策略，約可概分為以下三大階段：第一階段（1987 年至 1995 年）：開放用戶終端 設備及電信加值業務。第二階段（1996 年至 1998 年）：通過電信三法，完成電信總 局之改組及中華電信之公司化，並開放行動通信業務及衛星通信業務。此階段開放 的行動通信業務，將競爭機制導入行動電話市場，促使行動電話業務資費水準大為 降低，也影響行動電話業務用戶數大幅成長。第三階段（1999 年至 2001 年）：開放 固定通信綜合網路業務、國際海纜電路出租業務，及市內、國內長途陸纜電路出租 業務，以及開放語音轉售業務。我國行動電話服務產業自電信自由化以來，相關法 另及政策的逐步開放，整體電信產業的經營環境亦朝自由化與競爭化方向邁進。近 年來，由於行動網路、固定網路、網際網路及數位媒體匯流之應用逐步成熟，加上 行動電話服務系統業者所提供的服務、促銷活動有所差異，且消費者為取得較便宜、

新款的手機而持有較多的門號，截至 2008 年底，根據國家通訊傳播委員會(NCC) 統計資料顯示，國內各家行動電話服務業者(含PHS)擁有之用戶數已達 2,541 萬戶，

門號普及率超110%，行動電話普及率達 110.3%。隨著政府政策「號碼可攜」的實 行、無線寬頻需求的提升、行動加值服務應用的推展、業者對於 2G 轉換 3G 的促 銷策略，皆使得2G 與 3G 的用戶數呈現此消彼長的態勢。