第二章 石油與石油化學產業
第三節 石化產業與台灣經濟
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「十二五規劃（2011~2015）」：繼續充實已成形的長三角、珠三角、和 環渤海地區等三大石化園區。汰舊換新，以全國煉廠年平均煉量超過 600 萬 噸，乙烯裝置年平均產能 70 萬噸為目標。同時開發包括複合、高分子與半導 體等項材料在內的高值化產品。目標 2015 年精細化工產值要達到 1.6 兆元人 民幣，自給率 80%以上；乙烯年產能再往上激升至 2,300 萬噸。
「煤化工」是調整石化原料結構重要的一環；中國是全球煤礦蘊藏量和 產量都極高的國家，2000 年起就大幅投資於「煤化工」之研究，2011 年更因 美國頁岩氣所導致的國際煤價大跌，受到更大的鼓舞。
(三) 日本與精緻化工
日本化學產業產值排名僅次於中國和美國，2012 年乙烯產量為 614 萬 噸，有 90%是以石油腦為原料，較前一年減少 8.1%，創下自 1994 年以來的 新低紀錄。日本國內烯烴類基本原料之牌價至今仍沿用第二次石油危機時所 採行的「石油腦價格連動制」3，國際石油腦價格與乙烯成本直接關聯。其他 原料則因國際化結果，有廉價塑膠產品進口而不再採用。
三菱、住友、三井是日本的前三大化學品公司，面對頁岩氣革命挑戰正 調整其產品結構，聚焦於高機能性化學品之研發與生產。此外，亦運用新技 術於既有製程，藉提升丁二烯及 BTX 等基礎原料品質來與美國抗衡。自然資 源條件與我國相仿，近年來日本石化業在汽車材料、光電、太陽能等相關產 業上的成功，對於急於追求質提升的我們，值得學習。
第三節 石化產業與台灣經濟
台灣是否還適合繼續發展石化工業？要擴充上游基本原料產業？還是 往下游發展精細化學品產業？抑或是建立一個完善的運籌中心，提供從上游
3 以過去三個月石油腦之進口平均價加上指定費用為基準，來避開國際油價波動之風險。
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原料到下游市場所需產品、與儲運供輸的全方位服務？
依據行政院主計處 99 年編製的「產業關聯表編製報告」第三章影響度、
感應度及產業關聯型態，顯示石化材料是屬於「產業關聯圖」的第 I 象限；
位於該區域之產業其感應度及影響度均大於 1，表示該產業的向前及向後關 聯程度均高於全體產業之平均值，它不僅可以帶動其他產業之發展（向前關 連與感應度），也是配合其他產業發展不可缺少的要角（向後關聯與影響度）， 是致力於經濟發展所必須推動的關鍵性火車頭產業。
產業部門 向前關聯效果 向後關聯效果 總關聯程度
1. 化學材料(16) 4.6952 1.6761 6.3713 2. 其他金屬(23) 2.5464 1.5509 4.0973 3. 石油及煤製品(15) 2.9080 1.1821 4.0901
4. 鋼鐵(22) 2.4666 1.5100 3.9766
5. 電子零組件(25) 1.4251 1.2336 2.6587 6. 化學製品(17) 1.0464 1.3962 2.4426
圖 2-2：產業關聯圖(來源：行政院主計處)
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一、 產業群聚中心
台灣的石化產業歷經 50 餘年已發展形成「頭份」、「仁武-大社-林園」、
和「雲林麥寮」等三大石化中心聚落。
1. 「頭份」是我國最早建立的石化基地，利用苗栗地區自產之天然氣為原 料，規模萎縮中，主要廠商有：中石化、華夏海灣、華隆及台達化工等家。
2. 「仁武-大社-林園」是以中油的四輕、五輕及六輕（新三輕）為主體，乙 烯年產能 157 萬噸，供應中油體系業者（70%）及台塑（30%）使用。
3. 「雲林麥寮」為台塑六輕，乙烯年產能 292 萬噸，供應集團旗下台塑、南 亞、台化等公司使用，少部分供給長春集團的大連化工。
台灣石化業（參考圖 2-1）以生產大宗物料為主，分為上游基本原料，
由中油與台塑石化兩家寡占，產品供集團體系內廠商使用；中游塑膠、合成 橡膠及人纖原料等中間聚合體，都是以中國為主要出口市場。目前仍有 ABS
（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯樹脂）、TPA（聚醯胺樹脂）、及 PTA（對苯二甲酸）
等三種品項之產能高居世界前三大。若加計下游供應紡織、塑膠製品、電子、
汽車產業所需之石化原材料，整體產值將達 4.4 兆元台幣，僅次於電子產業。
不過，2010 年以後成長率趨緩到近乎停滯，前景堪憂。
表 2-3：台灣石化產值統計
1990 1995 2000 2005 2010 2012
產值(NT$ Billion) 1,383 1,880 2,082 3,160 4,051 4,407 產值占製造業比例(%) 30.7 28.8 24.8 28.9 29.3 31.3 出口值占製造業總出口比 27.7 21.1 15.9 22.3 23.6 25.0 就業人口佔製造業人口比 26.1 25.1 22.9 19.3 17.7 17.4
資料來源：中技社,石化業國際化與高值化(2103 年 12 月)
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對照大陸自「十五」到現階段的「十二五」，石化產業始終列為發展重 點；韓國規劃蔚山、溫山、麗水、與大山等四大石化園區，2012 年全國乙烯 年產能達到 804 萬噸，居全球第四位。泰國運用國營事業扮演推動政策角色，
2010 年主導國營石油公司 PTT 旗下的泰石化和泰芳香烴兩家公司合併成立 PTT 全球化工，全力發展生質化學品，除與國際大廠合作取得專利和技術授 權也積極擴充產能，已成為南亞營收最高的石化公司。2010 年，新加坡推出
「裕廊島 2.0 版發展計畫」，計畫在 10~15 年內將裕廊島打造成星國的能源與 石化中心，並成為推升經濟的主要動力。
以上都是我們主要或潛在競爭對手政府藉政策引導、積極推動石化產業 的例證。反觀我國政府宣布終止國光石化計畫，等於是終結過去我們「以量 取勝」、賴以獲得競爭優勢地位之石化規模經濟策略。
(三) 產業技術與人才 1. 產業技術
我國石化業之生產技術大多來自美國及少數來自日本或歐洲廠商的整 廠技術轉移，自有製程技術能力相對薄弱；加上近年來政府的科專計畫是以 電子、生醫產業為主軸，石化製程技術提升相對有限，自我開發侷促在現有 製程技術之改善與產品良率的提升。
2. 人力資源
由於這幾年國內重要的石化投資案均延宕，就業機會減少，又現代年輕 人不喜歡煉油或石化廠艱苦的現場工作環境，化工、化學人才多數選擇進入 電子產業，石化人才開始現出斷層現象。
三、 台灣石化產業未來應走之路
國內環境已不再適合以「規模產能、低價競爭」的大宗石化產品，在替 代性產業尚未成形之前，具有深厚建設基礎的台灣石化工業現階段實不應輕 言放棄。
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國光石化投資計畫案，原為規劃台灣未來 10 年國內石化原料乙烯需求 而推動，因考量對環境生態產生不可回復之影響而取消在國內投資。對此政 府重新檢討台灣整體產業結構與政策走向，決定推動石化工業轉型升級。為 此，經濟部於 2011 年 6 月召開「我國石化產業高值化策略規劃會議」，確定 未來十年將朝石化產業轉型向高值化發展，並成立「經濟部石化產業高值化 推動辦公室」（以下簡稱高值化辦公室）研擬高值化發展策略，以「成為亞太 地區高值化石化產品發展與運籌重鎮」及「確保石化產業及關聯產業競爭力，
維持經濟與環境均衡發展」為兩大遠景。
(一) 高值化之定義
以我們最親密需要的化學品「水」為例，1 度的自來水費約 10 元，變 成桶裝蒸餾水可以賣到 500~1,500 元，升級到去離子水身價可來到三至四位 數，再升級到瓶裝水便可以從萬元起跳。比擬至化學品可以將大宗產品類比 為自來水，高值化就是往提升規格的精細化學品與特殊應用的特用化學品方 向發展。各國或跨國石化集團對於高值化各有其獨特之定義。
我國經濟部的定義是：附加價值率大於 30%之產品。其中，附加價值率
= [稅前營業利益+用人費用+折舊攤提] /營業收入。過去我們石化工業的附加 價值率大都維持在 15％左右，相較於日本超過 30％，有一大段距離。德國 BASF 定義生產成本占銷售價格 40%以下的即為高值化產品。
(二) 高值化發展之方向
進入知識經濟世紀，石化工業的產品與技術需要持續創新，包括友善環 境、具加值層次之技術，符合人類健康又舒適之產品，以及能讓石油資源更 有效利用等面向。發展方向應從「終端產品」逆向整合回到中、上游，就如 台灣石化工業早期發展順序；努力尋找市場需求缺口，磨練將專利技術快速 轉化成市場需求之終端產品的能力。面對更具挑戰性的市場，技術選擇可以 秉持以下原則：
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5軟微影技術(soft lithography)，是一種用軟性高分子材質做成的可撓性刻印模具，在模具上 面塗佈具有自我組合性能的單元分子(SAM， Self-Assembly Monomer)後，像印章一樣，
在鍍金的薄膜基板上微壓，把奈米圖形模子上面凸出部分的 SAM 像油墨一樣的印在金薄 膜上。微影製程在半導體生產工業中是單一最大成本因子。
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布希鞋）原料醋酸乙烯，抗氧化劑等都是高值化產品的代表。
(三) 高值化應有之思維
1. 並非放棄原有的大宗產品
就像不太可能天天用蒸餾水洗澡一樣，大宗產品仍有其需求市場而且還 是主要的一部分，仍必須藉由有效提升生產效率，以抵抗新進或潛在競爭者 之威脅。大宗產品的差異化可以是有更好的後續加工性或性能，或更長的使 用壽命等符合客戶成本效益之特性。
然而高值化石化產品要成為公司的主要營運資金非一蹴可幾，現階段仍 需高度倚賴大宗產品扮演 BCG 矩陣中的金牛角色，再以明星姿態努力發掘市 場需求缺口，搭配自有技術能力、點點滴滴地累積創新成果。
2. 站在市場客戶的角度思考
從大宗化學品進階到精密、到特用化學品，企業得從掌握景氣起伏的低 成本、生產導向策略模式，晉級到貼近顧客關係的產品導向思維，再進階到 理解顧客需求、善用知識的市場導向經營謀略；企業所需具備的資源也須從 資本密集再加入技術密集和知識密集。
3. 是條需要不斷創新的路徑
石化產業的創新速度不若電子業的時代正在轉變中，「變」是這個時代 唯一的真理。這是個資訊匯流與傳播速率超乎想像的年代，當產品性價比不 如人，或顧客有更好的選擇時，市場即棄你而去。唯有不斷有符合市場需求 的創新產品出爐方能倖存，或除非我們有得天獨厚的原料成本優勢。
石化產業的創新速度不若電子業的時代正在轉變中，「變」是這個時代 唯一的真理。這是個資訊匯流與傳播速率超乎想像的年代，當產品性價比不 如人，或顧客有更好的選擇時，市場即棄你而去。唯有不斷有符合市場需求 的創新產品出爐方能倖存，或除非我們有得天獨厚的原料成本優勢。