研究範圍界定

本文研究範圍界定可分為產業的範圍界定和空間的範圍界定。就產業的範圍 界定，以 IC 設計業作為研究主軸的的原因，就 2000-2010 年的成長面來看，積 體電路設計業在市值和家數均有高度成長，與積體電路製造業不同。就研究範圍 界定，從廠商總數大新竹地域所佔的比例及前十大積體電路設計公司所在的地 域，均在大新竹地區。故以大新竹地區做為台灣積體電路設計業的主要論述地域。

一、產業的範圍界定

本文研究範圍的界定，主要分為產業的範圍界定和空間的範圍界定。積體電 路 (Integrated Circuit, IC) 產業鏈分為上游的 IC 設計、IC 製造、光罩、封裝、測 試。而本文研究範圍鎖定上游 IC 設計業。所謂 IC 設計業定義是「專門從事積體 電路設計研發而不跨足積體製造」，換句話說，以「設計晶片」為主，將生產部

份交由專業 IC 製造公司代工，IC 設計內部生產鏈流程分為最上游的演算、硬體、

軟體和驗證測試四大生產鏈流程，圖 1-1 為 IC 產業鏈及 IC 設計生產鏈示意圖。

圖 1-1 IC 產業鏈及 IC 設計生產鏈示意圖 資料來源：改繪 2010 半導體年鑑

本文鎖定 IC 設計業為主要研究範圍，不從整個產業鏈切入的主因，主要 IC 設計業是整個積體電路產業最上游的一段，是知識技術投入角度最多的一段。IC 製造業的研發人才約佔產業的 5%，而 IC 設計業是純百分之百的研發。就經濟利 益而言，IC 設計是生產鏈最上游的一段，也是附加價值最多的一段。由表 1-1 可 發現 IC 設計產業 GDP 對台灣 GDP 貢獻度遠比 IC 設計來的高。

表 1-1 產業 GDP 對台灣 GDP 貢獻度

產業別 2007 2008 2009 IC 設計 3.1% 3.0% 3.1%

IC 製造 3.0% 2.5% 2.4%

IC 封測 2.6% 2.5% 2.3%

合計 8.7% 8.0% 7.8%

註：產業 GDP 對台灣 GDP 貢獻度=產業 GDP/台灣 GDP 資料來源：工研院 IEK (2010/04)

就 IC 製造業的資本額投入角度而言，興建一座八吋廠需約十億美元、12 吋 晶圓廠投資金額約三十億美元。由於設費的昂貴，所以台灣 IC 製造業的興起，

跟國家行動者的資助幫忙有很大關係。台積電的龍頭角色是靠全民所創造出來，

而聯發科的成功，國家並沒有挹注多少資源給它，就經濟學的槓桿原理而言，聯 發科是零支撐點，他所創造出來的絕對經濟利益大很多。

從圖 1-2，IC 製造在 2000 年的家數是最多的，共計 16 家，之後家數就在 13-15 家徘徊，每年增加或減少的家數僅有一家的變化。反觀 IC 設計業，除了 2008 年 金融風暴家數少了 16 家以外，從 2000~2010 家數是直線上升，甚至 2010 年的家 數約是 2000 年的兩倍左右。從家數來看，過去這十年來台灣 IC 設計業呈現大幅 成長，有許多公司如立錡、致新、晨星仍雨後春筍的成立，並在台灣和世界的 IC 設計市場搶下屬於自己的一片天，反觀台灣 IC 製造業幾乎台積電、聯電為主，

國內沒有新的 IC 製造廠商可以與之匹敵。

IC設計與IC製造廠商數比較圖

0 50 100 150 200 250 300

IC設計 IC製造

IC設計 140 180 225 250 260 268 267 272 256 263 270

IC製造 16 15 14 13 13 13 13 14 15 15 15

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

圖 1-2 2000~2010 年台灣 IC 設計與 IC 製造公司廠商數成長比較圖 資料來源：2000~2010 半導體年鑑

表 1-2 是以訪談者上市公司為基底，查出 2000-2010 的市值，發現公司的年 複合成長率高達 53%，成長趨勢如圖 1-3 所示。而同一個時期，如表 1-3 所示，

儘管 IC 製造業的市值很高，但年複合成長率卻是-3%，成長趨勢如圖 1-4 所示，

就資本市場的資源分配而言，嚴格來說是一個很大的浪費。

表 1-2 2000~2010 年訪談 IC 設計公司的市值變化與成長率

公司/

日期

瑞昱 聯發科 擎泰 奕力 群聯 凌陽 聯詠 立錡

總市值 (NT

$millon)

成長率

註：CAGR=年複合成長率 (compounder annual growth rate) 資料來源：美林證券

表 1-3 2000~2010 年台積電、聯電市值變化與成長率 公司/

日期 聯電 台積電 總市值 (NT

$millon) 成長率

2010/11 196,117 1,642,612 1,838,729 -28%

2010/06 186,376 1,569,844 1,756,220 -31%

2009/12 223,389 1,670,724 1,894,113 -26%

2009/06 142,865 1,401,761 1,544,626 -40%

2008/12 96,499 1,137,769 1,234,268 -52%

2008/06 212,753 1,666,039 1,878,792 -27%

2007/12 266,272 1,638,480 1,904,752 -26%

2007/06 380,013 1,873,427 2,253,440 -12%

2006/12 387,429 1,743,503 2,130,932 -17%

2006/06 365,597 1,508,083 1,873,680 -27%

2005/12 368,181 1,545,626 1,913,807 -25%

2005/06 408,926 1,362,409 1,771,335 -31%

2004/12 364,735 1,174,224 1,538,959 -40%

2004/06 403,518 1,131,427 1,534,945 -40%

2003/12 469,695 1,286,930 1,756,625 -31%

2003/06 345,089 1,061,504 1,406,593 -45%

2002/12 326,519 793,334 1,119,853 -56%

2002/06 534,761 1,266,356 1,801,117 -30%

2001/12 680,120 1,472,848 2,152,968 -16%

2001/06 524,245 1,077,283 1,601,528 -37%

2000/12 538,011 917,615 1,455,626 -43%

2000/06 940,912 1,706,647 2,647,559 3%

2000/02 1,016,847 1,541,847 2,558,694 0%

CAGR -3%

註：CAGR=年複合成長率 (compounder annual growth rate) 資料來源：美林證券

0 2009/11 2008/11 2007/11 2006/11 2005/11 2004/11 2003/11 2002/11 2001/11 2000/11 0%

IC Design company value (NT$bn, RHS) (% growth, LHS)

圖 1-3 2000~2010 年訪談 IC 設計公司的加總市值變化走勢圖

Foundry company value (NT$bn, RHS) (% growth, LHS)

圖 1-4 2000~2010 年台積電、聯電的加總市值變化走勢圖 資料來源：美林證券

二、空間的範圍界定

就研究範圍界定，台灣 IC 設計業截至 2009/12/31，根據 2010 半導體年鑑所 載共計 263 家，從圖 1-5 顯示多數集中於北部區域。而多數集中於新竹市東區的 新竹科學園區裡，與新竹縣竹北市僅一河之隔。早期園區腹地夠又有租稅優惠，

所以 IC 設計廠商多集中於新竹市東區，現在則因園區腹地不足、已無租稅優惠、

在硬體部分與外圍新建的科技園區相比顯得老舊，所以很多 IC 設計業者會移出 至工研院、清交育成中心、園區外圍和竹北台元科技園區，RD06 工程師反映出 現況：「台元跟竹科這麼近，竹科的人也常要跑台元啊！台元不止我們公司而已，

還有很多公司。」在地域分布上是連貫的，但在行政區卻是跨新竹縣市。而苗栗 兩家 IC 設計業者，其中一家 IC 設計業者是在工研院育成中心發跡，2009 營業額 在台灣積體電路設計業者第四名的群聯，實屬新竹 IC 設計業的外溢廠商。

圖 1-5 台灣半導體廠商分布統計圖 資料來源：2010 半導體年鑑

故本文在界定新竹地域 IC 設計業佔全國比重時，考慮地方的真實狀況，將 新竹縣市、苗栗合起來做比重統計，可得圖 1-6，新竹地域 IC 設計業佔全國比例 63.1％，比例最高。

全台IC設計廠商數比例圖 35%

63%

2%

台北 新竹 其它

全台IC製造廠商數分佈比例圖 20% 7%

73%

台北 新竹 其它

圖 1-6 新竹地域 IC 設計廠商比重圓餅圖 資料來源：2010 半導體年鑑

而從表 1-4 2009 年台灣前十大設計公司得知除了奇景光電在台南以外，其餘 九家皆位於新竹地區，而奇景光電在新竹科學園區亦設有分公司。故不管從 IC 設計業「廠商數」在新竹地域的分佈比例，就「產值」而言，台灣前十大 IC 設 計業者有就 9 家均位於新竹縣市。故本文選擇新竹地域作為主要的研究範圍，來 看台灣 IC 設計業在台灣、矽谷和全世界、中國的鑲嵌情形。

表 1-4 2009 年台灣前十大設計公司

2009 排名 公司 成長率 所在區域 1 聯發科 13.7％ 新竹科學園區

2 聯詠 3.1％ 新竹科學園區

3 奇景光電 -12.6 台南科學園區（新竹有分公司）

4 群聯電子 29.7％ 竹南科學園區 5 瑞昱 21.1％ 新竹科學園區 6 創意電子 -10.9％ 新竹科學園區 7 立錡 17.4％ 台元科學園區 8 瑞鼎科技 23.2％ 新竹科學園區 9 凌陽科技 20.6％ 新竹科學園區 10 鈺創電子 -3.5％ 新竹科學園區 資料來源：2010 半導體年鑑