第二章 文獻探討
第一節 觸控產業分析
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第一節 觸控產業分析
一〃觸控產業及品牌關係 (一）. 手機市場
Apple 的智慧手機有兩個觸控技術族群，在 iPhone4 系列，主要是以宸 鴻/勝華/英特盛的 GG DITO 為主；但在 iPhone5 系列，則改為 In-cell 的觸控 設計，主要的製造商是 JDI、LGD 和夏普等日本及韓國 LCD 供應商為主(參 考表 2-1)。 由於 Apple 領導品牌效應的引導作用，因此智慧型手機市場採 用 In-Cell 式觸控技術的滲透率從 2012 年約 10%成長至 2013 年 20%左右。
表 2-1 Apple iPhone 5 與 iPad mini 觸控面板技術之比較
Source：拓墣產業研究所整理，2012/12
韓國三星則採用 S-MAC、 Melfas、 Moreen 及 Iljin 的觸控方案，EELY、
Iljin 及 O-Film 是三星個主要觸控模組的供應商，因此三星在觸控上主要選 擇是以 GFF、OGS 及 On-Cell 結構為主。LG 主要則是由 Nissha 印刷、加 上宸鴻和英特盛的模組貼合所組成的觸控方案為主。
大陸本土品牌的主要智慧手機品牌是華為、聯想、中興、酷派。主要的 採購策略是多樣化，包括產品和技術的多樣化。例如，酷派和華為同時採用 群創 4.5" on-cell touch 設計，華為同時也採用 JDI Hybrid In-Cell 作為其最新
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機型 Ascend 系列的觸控方案。宸鴻將更多的研發及製造資源投入到更大的 尺寸，但它仍是具有設計及製造技術領先的重要觸控品牌。其主要觸控結構 是 OGS 包括 TOL、Sheet-type 及 Piece-type (切割後 Pattern 成形) 具有高 端的產品定位；勝華也在推動其 OGS 解決方案。OGS 目前仍是手機作為 觸控面板的一個低成本的解決方案及逐漸成為主流設計。
表 2-2 手機市場之觸控廠商及品牌的合作關係
Source: 各觸控廠商提供 (二）. 帄板電腦市場
Apple 的 iPad 在帄板電腦的市場佔有率一直都是領先所有的對手，所以 蘋果採用 iPad 系列的 GF2 結構，其供應鏈包括日東的 ITO ，Nissha 的 印 刷、 和宸鴻/英特盛的模組貼合。由於 iPad 及 iPad mini 分別採用至於以 G/F DITO 及 G/G DITO 式觸控技術為主的帄板機市場(參考表 2-1)，加上由於 Apple iPad 系列領導品牌效應的引導作用，採用 DITO 薄膜式觸控技術的滲 透率將從 2012 年 5%成長至 2013 年 10%左右。由於現階段在市場上越來越 多低價的帄板電腦、智慧型手機改用 ITO 薄膜式觸控面板，其中 OGS 式和 ITO 薄膜式觸控技術更是 7～14 吋帄板機和觸控 NB 的應用主流技術。
三星帄板電腦的主要供應商為 EELY 、Injin 和 O-Film，三星必需同時 要求產品輕薄化及低成本，因此仍會 OGS 及 GFF 觸控結構佔主要比例。
Tablet PC Apple Samsung Amazon B&N Google Asus Acer Sony Microsoft HP
TPK V V V V V V
Wintek V V V V
GIS V V V V
Young Fast V V
J-touch V V
Heng Hao V V
EELY V
O-film V V V
SMAC V
ILJIN V
SOE V
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Tablet PC Apple Samsung Amazon B&N Google Asus Acer Sony Microsoft HP
TPK V V V V V V
Notebook PC Acer Asus Dell Lenovo Samsung Sony Toshiba HP
TPK/Cando V V V V V V
Wintek V V V V V
Cando V
Young Fast V
J-touch V
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二〃帄板電腦市場：
由於 Apple 在 iPhone 5 及 iPad 上市以來，引爆全球手機及帄板電腦品牌大廠 紛紛推出更大尺寸 LCD、更高解析度與輕薄化的產品應戰，同時導引全球觸控 面板產業版塊的大幅度變動、加上新技術及新產品不斷地推陳出新，對新設備的 資本支出也同時不斷地增加。再加上帄板電腦的出現也逐漸侵蝕消費性 NB 市場 的成長空間，因此 NB 品牌均加速投入高性價比的帄板電腦市場，以鞏固自己既 有的市場佔有率。帄板電腦部分，若不考慮 Apple 的市場佔有率，整體非蘋果陣 營的帄板市場則是以微軟的市場佔有率最高，依市場佔有率排名為微軟、華碩、
聯想、Dell、HP、Acer、Samsung 及 Toshiba(參考圖 2-3)。
圖 2-3 全球帄板電腦各品牌市場佔有率及出貨量 Source: IDC FCST, Feb.,2014
根據 TRI 統計，2011 年全球帄板電腦出貨量達到 6,240 萬台，2012 年出貨量 達到 1.03 億台，2013 年則有 1.48 億台市場規模，除了 Apple 推出 iPad mini 及 New iPad 新產品外，Microsoft、Google、Asus 及 Lenovo 等主要帄板電腦品牌均 推出新產品以追求更高的市場佔有率，因此預估 2014 年可超過 2 億台的帄板電
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腦出貨量(參考圖 2-4)。
對全球觸控面板廠商而言，未來新產品設計上均是偏向輕薄及低成本為主 要行銷訴求，而這種趨勢也同時會帶動觸控面板應用持續應用到傳統筆記型電腦 (ClamShell)，特別是 12 吋以上筆記型電腦的中大尺寸觸控面板應用，再加上 Microsoft Windows 8 及 Android 作業帄台均同時支援觸控功能，以及 Intel 主導 的高階 Ultrabook 產品也同時採用觸控螢幕設計，因此未來在帄板及 NB 電腦的 市場滲透率將大幅提高。Microsoft 與 Intel 為了能提高以 Wintel 架構為主的 NB 電腦能提高較高出貨市佔率，因此也提供一些補貼以降低具有觸控面板的 NB 電 腦的 BOM 成本，同時可以降低 Apple iOS 及 Android 作業帄台的市場佔有率。
因此較可以預期到具有觸控面板的 NB 電腦出貨比重在 2014 年快速增加。全球 具備觸控功能的 NB 市場滲透率將從 2012 年 0.9%提高至 2013 的 10.2%，未來觸 控在 NB 市場滲透率更機會在 2016 年超過 50%(參考圖 2-5)。
圖 2-4 2010～2015 年手機與帄板機出貨量 Source：拓墣產業研究所整理，2012/12
帄板電腦的設計規格中，以 7 吋～11.6 吋觸控面板的需求大幅成長最快，由 於帄板電腦 (含 10.1 吋、10.6 吋、11.6 吋、12.1 吋、12.5 吋、以及 13.3 吋 LCD)
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均有綁定觸控面板為主要規格，因此在觸控面板在整個帄板及 NB 電腦出貨量及 比例上均會再提升，尤其是 10.1 吋及 11.6 吋 LCD 的 NB 設計，預計在 2017 年 可以達到帄板電腦出貨量 50%的比例(參考圖 2-6)。
圖 2-5 觸控 NB 電腦滲透率每年快速成長(2013~2017) Source：WitsView，2013/12
圖 2-6 2013～2017 年全球帄板及 NB 電腦的預測量及比例 Source：Display Search, 2013.Q3
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三〃智慧型手機市場：
由於應用於中小尺寸可攜式行動產品的創新顯示器技術及觸控面板技 術，仍扮演帶動終端產品市場需求繼續成長的角色，尤其是智慧型手機市 場。整體而言，除了 Apple 在 iPhone 5 上導入可使手機更輕薄的 In-Cell 式 觸控螢幕技術之外，Samsung、LG、Sony、以及 HTC 等手機大廠均推出 5 吋以上的大螢幕智慧型手機產品熱賣，再加上中國大陸市場同時也出現低價 智慧型手機市場熱潮，使得 2013 年智慧型手機市場規模再度增加出貨至 8.6 億支(參考圖 2-7)，其中智慧型手機的觸控面板的比例已接近 100%，而功能 型手機的觸控面板的比例也維持在 50%以上。
圖 2-7 2013 年手機觸控面板出貨仍以雙位數成長 Source：拓墣產業研究所整理，2012/12
由於高階智慧型手機市場需求不斷增加，並進一步地促成整合顯示面板和 觸控面板技術的量產。觸控專業廠商及 TFT 面板廠也同時推出觸控面板和薄型 TFT-LCD 面板模組的貼合解決方案，並尋求創新的技術、材料與新的應用領域，
以持續建立未來的核心競爭能力。 由於 TFT LCD 廠商藉由 In-cell 及 On-cell 新 的製程及技術不斷整合觸控產業的既有的商機，因此專業觸控廠商為了能保衛原 有的市佔率及市場，因此不斷地開發及布局新技術與材料，主要是單片玻璃式觸
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控技術(One Glass Solution，OGS)的市場，因此很多專業觸控廠商陸續捨棄 G/G 式結構觸控面板產品，並全面搶攻 OGS 觸控面板技術。
四〃觸控技術發展趨勢
由於智慧型手機及帄板電腦都非常重視輕薄化及低成本，因此未來觸控面板 與顯示面板整合技術會逐漸變成智慧型手機及帄板電腦觸控設計上的主要技術 (參考圖 2-6)。
圖 2-8 品牌大廠大量採用 OGS 式、In-Cell/On-Cell 式觸控技術 Source：拓墣產業研究所整理，2012/12
目前大部分的專業觸控廠商為了有效降低成本，大部分仍是採用 GFF 的觸 控結構，未來有可能演進到 GF 觸控結構，或是採用 OGS 的觸控結構，以符合 輕薄化及低成本的趨勢(參考圖 2-9)。LCD 廠商則是主導的 In-Cell 式觸控或 On-Cell 式觸控解決方案的需求均將會快速成長，那麼到 2015 年時，OGS、In-Cell 以及 On-Cell 技術所佔市場的比重將可望超過 70%（參考圖 2-10）。這種全貼合 的技術可以使得手機及帄板電腦的整體設計更輕薄、透光度更高、觸控靈敏度更 高、產品強度增加。由於全貼合技術可提高使用者體驗(User Experience)，同時
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可以垂直整合材料的發展及 LCD 面板技術，因此大部分觸控廠商都想要在此時 建立有效的技術門檻，以防止現有及潛在競爭者進入(Porter, 1980)。
圖 2-9 觸控面板貼合技術 (Source: 拓墣產業研究所整理，2014/05)
圖 2-10 帄板電腦使用之觸控面板技術發展趨勢 Source：拓墣產業研究所整理，2013/08
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依據楊維文(2011)的研究，未來觸控面板技術發展主要可以分成八個大方向 進行：高透光率、面積大尺寸、製程高信賴、面板低價化、系統整合設計、簡易 操作介面、操作方法的組合以及產品多樣化設計。因此, 大部分的 LCD 面板廠 為了能爭取到更多觸控面板的訂單，或是觸控廠商為了有效控制供應鏈，都會積 極垂直整合現在的產品及原物料。其中群創藉著鴻海集團組裝代工及 TV 的出海 口優勢，不斷整合觸控相關材材及產能；友達則是不斷整合 Cover Lens, On-cell 製程及貼合技術；宸鴻則是擴充 Cover Glass 產能，同時也買下 Touch IC 廠。觸 控產業的關鍵性材料，例如 ITO FILM、玻璃基板、PET Film 及銀膠等化學材枓 仍掌握在日本及美國廠商；但台灣及大陸卻已具備了 ITO 導電玻璃及觸控 IC 的 開發及製造能力。無論是 LCD 面板廠所提出的 In-Cell/On-cell(參考圖 2-11)，或 是觸控廠所提出的 OGS 以及 Metal Mesh 的新製程，都是在努力降低觸控面板的 整體重量及厚度，同時增加機構設計的強度及靈敏度。這對 LCD 廠商或是觸控 廠商的產品開發及良率提昇均是一大挑戰，但這對 2014 年其出貨量的幫助卻是 有目共睹，至於薄膜式觸控面板市場將會受到小幅度侵蝕。
圖 2-11 In-Cell 式與 On-Cell 式觸控技術之比較 Source：拓墣產業研究所整理，2014/03
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