第五章 資料分析結果
第三節 訴訟客體分析
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第三節 訴訟客體分析
本研究使用 PatentCloud 系統分析各系爭專利資訊，可得系爭專利共 168 件，分佈於 100 件美國專利訴訟中，平均每一件訴訟中的系爭專利數量為 1.68 件。
見表 2，本研究參考 Allison、Squicciarini 等人所提出之專利指標，並綜合 DNA 定序之 產品技術結構，彙整訴訟中系爭專利各項指標如下。
1. 系爭專利之專利權人
經過編修後，在 168 件系爭專利中，專利權人共 74 位，其中具有 2 件以上系爭專利的 專利權人共有 42 位，主要專利權人如所表 21 所示，其中微陣列領導廠商 Affymetrix 具有最 多系爭專利，其次為 Louisiana State University、Cornell Research Foundation、Enzo
Biosciences、Myriad Genetics 和 University of Minnesota 等。本研究中的專利侵權訴訟不一定 為系爭專利之專利權人所提起，可能為系爭專利之被授權人所提起。
表 21 DNA 定序產業美國專利訴訟系爭專利之專利權人和其涉訟專利數
專利權人名稱 涉訟專利數
Affymetrix, Inc. 10 Louisiana State University and Agricultural
and Mechanical College 8 Cornell Research Foundation, Inc. 8
Enzo Biosciences 8
Myriad Genetics, Inc. 8 University of Minnesota 8 Perkin-Elmer Corporation 7
Illumina 6
Life Technologies 6 University of California 6 來源：Docket Navigator、Lexis Nexis、RPX Search，本研究彙整。
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綜合本章第二節分析結果，在原告之商業模式確有不同的前提下，本研究將系爭專利分 為不實施專利實體所持有之專利 63 件，和實施專利實體所持有之專利 161 件。
2. 優先權日與預估專利到期日分析
系爭專利之優先權日最早為 1980 年，最晚為 2012 年。以其優先權日估算其專利到期日
106，則發現其專利到期日分佈於 2001 年至 2030 年之間。
在本研究中優先權日最早的系爭專利為 U.S. Patent No. 4,458,066 和 U.S. Patent No.
5,132,418，其優先權日為 1980 年 2 月 29 日；而優先權日最晚的系爭專利為 U.S. Patent No.
8,318,430，其優先權日為 2010 年 1 月 23 日。
3. 引證數分析
彙整 168 件系爭專利之向前引證數和向後引證數。其平均向後引證數為 65.19；向前引 證數為 71.92。向前引證數最多的系爭專利為 U.S. Patent No. 7,645,596，具有 611 個向後引 證，其專利權人為 Helicos Biosciences Corporation。向後引證數最多的系爭專利為 U.S.
Patent No. 5,744,305、U.S. Patent No. 5,945,526 和 U.S. Patent No. 4,458,066，各具有 500 個向 後引證；U.S. Patent No. 5,744,305 之專利權人為 Affymetrix；U.S. Patent No. 5,945,526 之專利 權人為 Perkin-Elmer Corporation；U.S. Patent No. 4,458,066 之專利權人為 University Patents, Inc.。
若限縮範圍為在美國專利審查過程中被審查官作為核駁進步性或新穎性而提出之引證，
可得到 168 件系爭專利在審查過程中的向前引證數，其平均向前引證數為 6.83，向前引證數 最多的系爭專利為 U.S. Patent No. 5,545,531，共有 93 個向前引證，其專利權人為 Affymax Technologies N.V.。
106 專利到期日的計算方式請見註 ，本研究在估計專利到期日時，不計算專利期限之延長時間；如專利在 1995
年 6 月 8 日以前申請，則專利到期日為公告日起算 17 年；如專利在 1995 年 6 月 8 日以前申請，則專利到期日 為申請日起算 20 年。
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如計算系爭專利自公告日至分析日107每年的平均向前引證數。得到特定系爭專利的公告 日，計算公告日至分析日經過的年數，再以該件系爭專利總共向前引證數除以所經過的年 數，可得到平均每年向前引證數。可得到系爭專利的平均每年向前引證數為 0.42，即每件系 爭專利每年在其他美國專利之審查過程中被引證 0.42 次，其中每年平均向前引證數最多的 系爭專利為 U.S. Patent No. 7,323,305，每年平均向前引證數為 4.88 次。
3.1 實施專利實體之系爭專利
分析 161 件由實施專利實體所申請之系爭專利在美國專利審查歷程中提出之隱證，可得 到其平均引證數為 7.13，向後引證數最多的系爭專利為 U.S. Patent No. 5,545,531，其共有 93 次向前引證。
分析 161 件由實施專利實體所申請之系爭專利自公告日至分析日每年的平均向前引證 數，得到實施專利實體之系爭專利的平均每年向前引證數為 0.44，即每件實施專利實體每年 平均在其他美國專利之審查過程中被引證 0.44 次。
3.2 不實施專利實體之系爭專利
分析 63 件由不實施專利實體所申請之系爭專利在美國專利審查歷程中提出之引證，可 得到其平均引證數為 3.94，向後引證數最多的系爭專利為 U.S. ，其共有 42 次向前引證。
分析 63 件由不實施專利實體所申請之系爭專利自公告日至分析日每年的平均向前引證 數，得到不實施專利實體之系爭專利的平均每年向前引證數為 0.26，即每件不實施專利實體 每年平均在其他美國專利之審查過程中被引證 0.26 次。
4. 國際分類號分析
以 PatentCloud 系統彙整分析研究範疇中 168 件專利之 4 位數國際分類號，可得表 22。
107 分析日為 2017 年 4 月 17 日，下同。
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表 22 DNA 定序產業美國專利訴訟系爭專利之 4 位數國際分類號與數量
4 位數國際分類號 專利件數 C12Q 120
C07H 84
C12P 75
G01N 38
C12N 26
A61K 19
C07K 17
C12M 15
B01J 13
C07B 4
G03F 4
G11C 4
B01L 3
G02B 3
C07G 2
C03B 2
C03C 2
G06F 2
C12G 1
C07D 1
B01F 1
B32B 1
C02F 1
C08G 1
C09B 1
來源：Docket Navigator、Lexis Nexis、RPX Search，本研究彙整。
由表 22 可知系爭專利之 4 位數國際分類號多屬於 C12Q「Measuring or testing process involving enzymes or microorganisms; compositions or test papers therefor; process of preparing such compositions; condition-responsive control in microbiological or enzymological processes」
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共有 120 件專利屬於此類別。由上表同時也可得知平均一件系爭專利具有 2.64 個 4 位數國際 分類號。
4.1 實施專利實體之系爭專利國際分類號分析
由第二節之訴訟主體分析得到系爭專利之專利權人中為實施專利實體者共有 161 件專 利，並分析其 4 位數國際分類號，可得下表：
表 23 DNA 定序產業美國專利訴訟實施專利實體所申請之系爭專利 4 位數國際分類號與件數
國際分類號 專利件數 C12Q 114 C07H 80 C12P 71 G01N 36 C12N 22 A61K 18 C07K 16 C12M 15 B01J 12 B01J 12 C07B 4 G03F 4 G11C 4 B01L 3 B01L 3 G02B 3 C07G 2 C03B 2 C03C 2 G06F 2 C12G 1
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國際分類號 專利件數 C07D 1 B01F 1 B01F 1 C02F 1 C08G 1 C09B 1 C25B 1 C40B 1 G07H 1 H01J 1
來源：Docket Navigator、Lexis Nexis、RPX Search，PatentCloud，本研究彙整。
由上表可知系爭專利中屬實施專利實體申請之 161 件專利共分於 29 個 4 位數國際分類 號中，其最多為 C12Q，共有 114 件；其次為 C07H「Sugars; derivatives thereof; nucleosides;
nucleotides; nucleic acids」共有 80 件。由上表同時可得知每件實施專利實體之系爭專利平均 具有 2.71 個 4 位數國際分類號。
4.2 不實施專利實體之系爭專利國際分類號分析
分析系爭專利屬不實施專利實體者共有 63 件專利，分析其 4 位數國際分類號之分佈，
可得表如下：
表 24 DNA 定序產業美國專利訴訟不實施專利實體所申請之系爭專利 4 位數國際分類號與件數
國際分類號 專利件數 C12Q 47 C12P 34 C12N 9 C12M 4 C07H 36
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國際分類號 專利件數 C07K 8 C07G 2 A61K 8 G01N 7 B01J 1 G06F 1 來源：本研究彙整。
由上表可知，系爭專利中屬不實施專利實體申請之 63 件系爭專利共分佈於 11 個 4 位數 國際分類號中，其最主要的 4 位數國際分類號為 C12Q，共有 47 件專利屬於此類；其次為 C12P「Fermentation or enzyme-using processes to synthesise a desired chemical compound or composition or to separate optical isomers from a racemic mixture」。由上表同時也得知不實施 專利實體之 63 件系爭專利平均每件具有 2.49 個 4 位數國際分類號。
5. 請求項項數分析
本研究的系爭專利中其平均請求項數為 32.39 項，其中請求項數最多的專利為 U.S.
Patent No.7,064,197，其共有 238 項請求項；請求項最少的專利為 U.S. Patent No.8,135,250，
其僅有 1 項請求項。系爭專利的請求項數量如下表所示，可得知大部分系爭專利之請求項數 量約為 11 項至 20 項之間。
表 25 DNA 定序產業美國專利訴訟系爭專利請求項項數
請求項數量 專利件數
10 項以下 31
11 項以上至 20 項 51 21 項以上至 30 項 28 31 項以上至 40 項 21
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請求項數量 專利件數
41 項以上至 50 項 11 51 項以上至 60 項 5
61 項以上 19
來源：Docket Navigator、Lexis Nexis、RPX Search，本研究彙整。
6. 獨立項類型分析
在 168 件系爭專利中，總共有 660 項獨立項，平均一件系爭專利具有 3.93 項獨立項，其 中屬於方法的請求項共有 323 項，而屬於物的請求項共有 337 項，其數量相近。
7. 專利家族分析
以 PatentCloud 提取 168 件系爭專利之專利家族的各國申請案108，並去除 168 件系爭專 利可得到共有 1317 件專利或專利申請案，平均每一件系爭專利自身以外尚有 7.84 件專利或 專利申請案，其申請國家和件數分佈如下表所示：
表 26 DNA 定序產業美國專利訴訟系爭專利之專利家族
專利局 專利數量 US - 美國 485 EP - 歐洲 202 CA - 加拿大 88
JP - 日本 88 DE - 德國 86 WO - WIPO 81
108 截至 2017 年 5 月 1 日為止，PatentCloud 系統可以提取全球 98 國或專利局之專利書目資訊，已包含全球主 要工業國家或專利局；然而世界智慧財產權組織共有 189 個會員國或會員組織，由此可知部分國家之專利書目 資訊無法由 PatentCloud 系統取得。
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專利局 專利數量 AU - 澳洲 73 ES - 西班牙 38 AT - 奧地利 31 CN - 中國 21 DK - 丹麥 21 IL - 以色列 14 HK - 香港 13 GB - 英國 11 NO-挪威 9 FI - 芬蘭 8 BR - 巴西 6 KR - 韓國 6 NL - 荷蘭 6 PT - 葡萄牙 5 NZ - 紐西蘭 4 SG - 新加坡 4 HU - 匈牙利 3 RU - 俄羅斯 3 IS - 冰島 2 SI - 斯洛維尼亞 2 DD - 德意志民主
共和國 1
GR - 希臘 1 LT - 立陶宛 1 LU - 盧森堡 1 MX - 墨西哥 1 PL - 波蘭 1 來源：PatentCloud，本研究彙整。
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由上表可知 1317 件專利之共分佈於 32 國，其大部分的系爭專利之專利家族中的申請案 仍以美國為主，共佔 36.83%的申請案量；其次為歐洲，共佔 15.34%；再其次為加拿大和日 本，分別佔 88%。
7.1 實施專利實體之專利家族分佈
實施專利實體所申請的 161 件專利之專利家族各國專利或專利申請案共有 1306 件109， 平均每一件系爭專利尚有 8.11 件專利或專利申請案，其申請國家和件數分佈如下表所示：
表 27 DNA 定序產業美國專利訴訟中實施專利實體所申請系爭專利之專利家族
專利局 專利數量 US - 美國 484
EP - 歐洲 200 JP - 日本 88 CA - 加拿大 87 DE - 德國 84 WO - WIPO 79 AU - 澳洲 71 ES - 西班牙 38 AT - 奧地利 30 CN - 中國 21 DK - 丹麥 21 IL - 以色列 14 HK - 香港 13 GB - 英國 11
109 同前述資料彙整方式，即取得各國專利之件數後，減去系爭專利的 161 件專利得到 1306 件專利，以下專利
家族內專利數量之分析比照此方式。
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專利局 專利數量 NO-挪威 9 FI - 芬蘭 8 BR - 巴西 6 KR - 韓國 6 NL - 荷蘭 6 PT - 葡萄牙 5 NZ - 紐西蘭 4 SG - 新加坡 4 HU - 匈牙利 3 RU - 俄羅斯 3 IS - 冰島 2 SI - 斯洛維尼亞 2 DD - 德意志民主共
和國 1
GR - 希臘 1 LT - 立陶宛 1 LU - 盧森堡 1 MX - 墨西哥 1 PL - 波蘭 1 來源：PatentCloud，本研究彙整。
由上表可知 1306 件專利之共分佈於 32 國，其大部分的系爭專利之專利家族中的申請案 仍以美國為主，共佔 37.06%的申請案量；其次為歐洲，共佔 15.31%；再其次為日本，佔 6.74%。
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7.2 不實施專利實體之專利家族分佈
不實施專利實體所申請的 161 件專利之專利家族各國專利或專利申請案共有 458 件，平
不實施專利實體所申請的 161 件專利之專利家族各國專利或專利申請案共有 458 件，平