調查計畫與問卷設計

因為本研究所探討之問題在文獻回顧上較難獲得一些既有之結論或 研究之方向，但在實務上已有一些既有運作模式。所以採用半結構式的個 案訪談法，其優點就如文獻探討中所述一樣。除了給予被訪談者大的訪談 方向之外，因為較少的限制，所以，受訪者可以比較自由地談論他們的看 法、認知與期望，從中也可以獲得一些意想不到的東西。另外，運用在比 較各家的現況問題與需求時，也能收集到不同的資訊，不致因為限定題目 後，使受訪者變成只能簡答你的問題，而無法深入瞭解他們的需求。

4.3.1 調查計畫 1.計畫之目的

（1）瞭解第三方物流業者現行風險管理之應對策略。

（2）瞭解第三方物流業者現行之保險安排計畫。

（3）瞭解第三方物流業者目前投保所遭遇之問題及保險需求。

（4）瞭解保險業對於第三方物流業營運風險之認知。

（5）瞭解保險業對於開發物流保險商品及滿足物流業者保險需求之考 量因素。

（6）保險業者對第三方物流業及政府之建議。

2.計畫之實施

（1）訪談進行流程（如圖4-1）

圖4-1 訪談進行流程圖

（2）訪談問題設計(如圖4-2)

圖4-2 訪談問題設計流程圖

（3）訪談對象之選擇

以國內第三方物流廠商（以「中華民國行業標準分類」中之運 輸倉儲業為主）和國內保險業者為訪談對象。訪談對象之選取原 則，除了在業界具有代表性（市場佔有率）外，必須對物流營運風 險有所體驗之物流業者及保險業者。在第三方物流業者之選擇方 面，較具代表性之企業，首推大榮貨運及新竹貨運，其2006年總營 收分別為大榮貨運－新台幣56億4千8百萬元（不含大陸轉投資），

新竹貨運約新台幣60億元。雖然此兩家企業之總營收在國內第三方 物流企業中，居一、二名，但其絕大部分收入仍然來自路線貨運。

然而就物流作業而言，運輸僅是其中一部份，雖然佔整體物流相當 大之一部分，但是作業模式及所面臨之營運風險截然不同。如果以 物流收入多寡來代表市場佔有率，那麼由隸屬家電製造廠－聲寶集 團之東源物流拔得頭籌，其在2006年物流方面營收分別為東源物流 新台幣9億5千萬元。新竹貨運在2006年物流方面之收入約為3億4千 萬元，僅為東源物流營收三分之一。在物流業界，新竹貨運的管理 績效是相當有名，尤其與日本左川急便結盟後，導入左川急便的管 理機制，使得新竹貨運在物流業的獲利名列前茅。因此，針對第三 方物流業之訪談對象選擇東源物流及新竹貨運負責風險管理決策 人員，一方面涵蓋不同經營重點之第三方物流，另一方面可以比較 不同的風險管理手段與風險發生損失機率的關係。

就保險業者而言，在國內所有產險公司中，只有富邦產險及國

泰世紀產險兩家公司為物流業者、運輸業者及倉儲業者推出「受託 物管理人責任保險」，其中富邦產險不僅是國內最大之產物保險公 司（2005年市場佔有率20.48％），也早在1997年即推出「受託物管 理人責任保險」，東源物流是其客戶之一。中央產險早期是屬於國 民黨黨營事業，為了服務軍方而成立。在保險行銷採取相當保守的 策略，後來由耐斯集團和寶來集團接手經營，在核保策略上還是相 當保守。因此，針對保險業之訪談對象選擇富邦產險及國泰世紀產 險之相關核保部門或商品開發部門之負責人，可以經由核保策略和 開發新商品策略有相當差異的保險業者的意見表達，去尋求滿足物 流業期望的一種可能性。

訪談之順序依圖4-1，訪談對象與訪談日期則如表4-4。

表4-4 訪談對象與訪談日期

訪談日期 訪談對象

2007/3/9 東源物流行政經理 陳逸峰

2007/4/2 新竹貨運行政經理 張沛潔

2007/4/19

中央產險

企業商品部協理 王偉平 新竹分公司經理 鍾志彬

2007/4/20 富邦產險

桃竹苗核保中心經理 李旺全

4.3.2 問卷設計

1.針對物流業者之訪談大綱

（1）瞭解第三方物流業者現行風險管理之應對策略。

Q1：請問貴公司在營運上面臨哪些風險？就發生的機率和對貴 公司的影響來看，請列舉出五項需優先管理之風險項目。

Q2：面對風險，貴公司之態度如何？是否有採取行動消弭風險 對貴公司的影響？是哪些行動？

（2）瞭解第三方物流業者現行之保險安排計畫。

Q3：貴公司是否有針對風險安排購買保險計畫？如果有，是購

買哪些保險商品？

Q4：貴公司在安排保險計畫時之考量因素有哪些？

（3）瞭解第三方物流業者目前投保所遭遇之問題及保險需求。

Q5：貴公司在接洽投保時，是否有遭遇任何問題？何種問題，

請詳述？

Q6：貴公司對於保險有何種期待及需求？保險商品或核保條 件？

2.針對保險業者訪談大綱

（4）瞭解保險業對於第三方物流業營運風險之認知。

Q7：貴公司是否瞭解第三方物流業營業範圍及作業流程？貴公 司認為第三方物流業所面對之營運風險為何？請列舉出五 項最重要之營運風險。

Q8：貴公司對於第三方物流業風險管理措施有何看法？（經提 示物流業者之答案）

Q9：貴公司是否有意願去瞭解第三方物流業者所面臨之營運風 險並提出可以滿足其所需之解決方案？在何種條件下，貴 公司願意採取上述之行動？（對於Q7 的答案是否定）

（5）瞭解保險業對於開發物流保險商品及滿足物流業者保險需求之 考量因素。

Q10：貴公司就開發新物流保險商品或修改既有保險商品以滿 足物流業者轉嫁營運上所面對之風險，有何種考量因 素？

Q11：貴公司要如何回應第三方物流業對保險之需求及期待？

（經提示物流業者之答案）

Q12：貴公司對於營運性質與第三方物流業相近之倉儲業及運 輸業，在風險評估及保險安排方面，是否有不同於其他 行業之看法及建議？（對於 Q7 的答案是否定）

Q13：假設第三方物流業等於倉儲、運輸、簡易加工和裝卸之 綜合體，貴公司對第三方物流業在風險評估及保險安排 方面，是否如 Q6 所述之看法及建議？如果是的話，請

說明原因。如果不是的話，也請說明原因及新的看法及 建議。（對於Q7 的答案是否定）

（6）保險業者對第三方物流業及政府之建議。

Q14：綜合以上所述，貴公司站在保險專業之立場，建議政府 採取何種措施以協助保險業滿足第三方物流業之風險轉 嫁之需求?建議第三方物流業如何做好風險規劃，使保險 功能更能發揮？