藍芽無線通訊產業市場狀況

整個藍芽產業由於新應用不停的推出，因此使得整個產業呈現高度的成 長，以下將從一些具代表性的市調公司所提出的市場預估量來綜觀全世界藍 芽無線產業的市場狀況。表 6 乃是 Instate/MDR 在 2004 年 10 月所提出的 有關於2001 年到 2008 年從應用產品面來區分的藍芽產品銷售預估，

Instat/MDR 把整個藍芽的應用產品區分為通訊、電腦與周邊相關、消費性 產品、汽車相關、工業/醫療、其他等項目。

表 6 2001 年到 2008 年從應用面來區分的藍芽產品銷售預估

Units in Millions 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total Mobile

Phones-embedded 6.632 15.326 43.188 86.857 157.464 228.009 353.886 494.984 Headsets 0.124 2.241 5.636 17.000 32.000 48.000 65.000 80.250 Total Communications 7.788 19.090 50.038 104.546 190.681 277.475 420.679 577.466

% of Total 83.80% 73.30% 72.60% 72.90% 74.60% 74.70% 76.20% 76.50%

Adapters (USB, serial) 0.155 1.098 1.949 5.226 10.742 17.916 29.080 43.800 Printers-Adapter &

Embedded 0.113 0.393 0.424 0.673 1.764 3.250 4.719 6.873 Total Computing 1.327 5.668 13.306 29.583 47.300 69.900 96.778 128.779

% of Total 14.30% 21.80% 19.30% 20.60% 18.50% 18.80% 17.50% 17.10%

Audio: MP3, speakers 0 0 0.026 0.543 3.409 4.036 4.880 5.916 Stereo Headsets 0 0 0 0.265 2.664 4.099 5.386 6.650 Total Consumer 0.099 0.836 2.730 2.501 8.284 10.764 14.424 18.015

% of Total 1.10% 3.20% 4.00% 1.70% 3.20% 2.90% 2.60% 2.40%

Automotive 0.013 0.275 2.339 5.879 7.755 10.961 14.568 17.975

% of Total 0.10% 1.10% 3.40% 4.10% 3.00% 3.00% 2.60% 2.40%

Industrial/Medical 0.018 0.050 0.299 0.771 1.225 1.877 5.100 11.728

% of Total 0.20% 0.20% 0.40% 0.50% 0.50% 0.50% 0.90% 1.60%

Other/Misc. 0.049 0.109 0.193 0.129 0.197 0.346 0.430 0.576

% of Total 0.50% 0.40% 0.30% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10% 0.10%

Total Worldwide Equipment 9.294 26.027 68.905 143.409 255.441 371.323 551.978 754.539 資料來源 : In-Stat/MDR, 2004/10

單位：百萬台

根據 In-Stat/MDR 預估，延續 2003 年藍芽晶片出貨量是 2002 年出 貨量幾近 2.6 倍的趨勢， 2004 年藍芽晶片出貨量將是 2003 年的 2 倍左 右，達 1.46 億顆，而 2005 年之後的數年將呈現指數式的成長，預估 2008 年時間達到 7.55 億顆，如圖 9 所示。如果從 2004 年至 2008 年藍芽晶片出貨量

來計算的話，平均複合成長率將高達 50%以上。從圖 9 這個指數式的藍芽晶片出

貨量預測圖及表 6藍芽產品銷售預估表可以得知整個藍芽市場，在 2002 年 及 2003 年的這兩年的應用產品年成長率達到 160%以上，而在爾後的數年內 將有 70 ~ 80%的成長率，可見的整個藍芽市場的高度成長性及市場的需求 量是很大的。

圖 9 2001 年至 2008 年 In-Stat/MDR 藍芽晶片出貨量預測

資料來源 : In-Stat/MDR, 2004/10

而 IMS 於 2005 年 9 月提出藍芽晶片出貨量的預估如圖 10 所示。從 2002 年至 2006 年，全球具有藍芽功能的裝置將有高達 99%的年複合成長率。IMS 在 2005 年 9 月提出的預估量比同年 4 月提出的量高出約有 7%之多，如圖 10 紫色部份所示，可見的 IMS 對於藍芽晶片市場是持著持續增加的樂觀立場。

Bluetooth IC Market -IMS Update Sept 2005

28 64

140

470

270

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

2002 2003 2004 2005 2006

Million Units

圖 10 2002 年至 2006 年 IMS 藍芽晶片出貨量預測 資料來源 : IMS, 2005/9

表 7 將各市調公司對 2005 及 2006 年全球藍芽晶片出貨量的預估值作 成一覽表。由表中可以得知 2005 年的年預估值幾乎都在 3 億顆左右，而 2006 年則大約是 4.7 億顆左右，這兩年有高達 57%的年度成長率。

表 7 各市調公司對全球藍芽晶片的預估量

2005 2006

IMS: 270MU 470MU

In-stat/MDR: 316MU 475MU Panmure Gordon: 290MU 470MU Merrill Lynch: >300MU >500MU Citibank: 291MU 489MU

資料來源 : CSR, 2005/11

工研院 IEK-ITIS 計畫估計 2004 至 2008 年出貨規模將從 149 百萬套成 長至 715 百萬套，年複合成長率達 48%；至於在產值方面，預計將從 697 百 萬美元成長至 1,708 百萬美元，年複合成長率為 25%，如圖 11 所示。以應 用在行動電話上的藍芽晶片而言，估計 2004 至 2008 年將從 90.2 百萬套成 長至 468.7 百萬套，年複合成長率為 51.0%；而應用在耳機(含行動電話用 耳機與立體聲耳機)上的藍芽晶片而言， 2004 至 2008 年估計亦將從 17.9 百萬套成長至 82.3 百萬套，年複合成長率為 46.4%。至於其他應用出貨量 較大的尚有筆記型電腦(含嵌入式與 PCI 卡)與網路卡(含 USB 介面)等資訊應 用，其中值得注意的是藍芽的網路卡晶片 2004 年至 2008 年出貨量複合成長 率將可達到 66.3%，可說是深具成長潛力的應用產品。

圖 11 全球藍芽晶片市場預估

資料來源：工研院 IEK-ITIS 計畫(2005/10)

資策會市場情報中心則於 2005 年 5 月提出了 MIC 對全球藍芽晶片市場 預估如圖 12 所示，可見的手機及電腦相關產品的應用仍然是佔大宗。

圖 12 全球藍芽晶片市場預估

資料來源 : 資策會 MIC, 2005/05

圖 13 則很清楚的描繪了 2001 年至 2008 年內建藍芽晶片應用設備出貨 量預測長條圖。非常清楚地手機及相關耳機的占有率約佔全球藍芽出貨總量 的七成以上，是藍芽晶片最主要的應用領域。

圖 13 2001 年至 2008 年內建藍芽晶片應用設備出貨量預測

資料來源 : In-Stat/MDR, 2004/10

在全球手機的出貨量方面，根據 MIC 的預估，2005 年全球手機出貨量 預計將達到約 6.7 億支，2006 年出貨量預計將達到約 7.5 億支，如圖 14 所 示列出從 2000 年至 2009 年全球手機市場規模。

圖 14 2000 年至 2009 年全球手機市場規模

資料來源 : 資策會 MIC, 2005/02

圖 15 為 In-Stat/MDR 針對全球手機及藍芽手機的預估量。其中各品牌 行動電話廠商皆推出內建藍芽之手機，在 2005 年中高階手機導入比例進一 步提高，預期 2005 年內建藍芽的手機將達到全球手機出貨量 25.6%，約可 達 1.57 億支；2006 年則將成長到 2.28 億支，達到全球手機出貨量 35.8%。

IEK 預估到 2008 年時全球藍芽手機將銷售 4.95 億支，藍芽手機配備率將達 64.2%。因為藍芽手機的應用一直是推升藍芽市佔率的主要力量，所以隨著 藍芽手機出貨量提升，也進一步帶動藍芽耳機之出貨量增加。藍芽耳機將會 朝兩個方向發展，一個是低價位的入門耳機，另一個是全功能的耳機，包括 較多的功能、較長的使用時間與比較好的聲音品質等。In-State/MDR 預計 2005 年藍芽耳機將達到 3 千 2 百萬支。

64.2%

Mobile phones 388.20 354.45 480.44 583.58 614.40 637.51 690.76 770.93 BT enabled 0.91 15.98 43.42 86.88 157.46 228.01 353.89 494.98

% w/BT 0.0% 4.3% 9.0% 14.9% 25.6% 35.8% 51.2% 64.2%

Y2001 Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006 Y2007 Y2008

圖 15 藍芽手機佔有率

資料來源 : In-Stat/MDR, 2004/10

其次在電腦及其週邊產品應用上，2004 年筆記型電腦內建藍芽比例約 22.5%，預計 2008 年時將達到 69%的 4 千 9 百萬部，如圖 16 所示。而立體 聲耳機的廣泛使用，相對地將增加電腦內建藍芽的數量；而且在 2004 年底 Bluetooth 2.0 晶片問世，使藍芽的傳輸速度提升三倍，因此在主機與眾多 周邊產品建立網路連結時可以減輕因頻寬不足導致的延遲現象，而且同時可

NB PC 25.55 28.46 35.61 44.00 50.13 57.00 64.35 71.03 w/BT 0.31 0.90 3.35 9.89 16.28 28.50 38.93 49.01

% w/BT 0.5% 3.1% 9.4% 22.5% 32.5% 50.0% 60.5% 69.0%

Y2001 Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006 Y2007 Y2008

圖 16 藍芽筆記型電腦佔有率

資料來源 : In-Stat/MDR, 2004/10

而藍芽調適器是桌上型電腦或筆記型電腦用來加入藍芽功能最快速有 效的方式。根據 In-Stat/MDR 的預估，藍芽調適器佔桌上型電腦與筆記型電 腦的數量及比率如圖 17 所示。2004 年所有的調適器佔桌上型與筆記型電腦

NB & PC 126.65 129.65 146.69 167.05 176.15 186.90 202.60 217.80 Dongle 0.16 1.10 1.95 3.54 9.13 21.63 36.55 48.06

% w/BT 0.1% 0.8% 1.3% 2.1% 5.2% 11.6% 18.0% 22.1%

Y2001 Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006 Y2007 Y2008

圖 17 藍芽調適器佔桌上型及筆記型電腦的比率

晶片價格一直被業者視為是藍芽市場能否大幅成長的關鍵因素之一，而 5 美元更是業者鎖定的目標價格。事實上，在晶片廠商的努力之下，2003 年 全球藍芽晶片平均價格已降為 5.6 美元，而這也是 2003 年全球藍芽產品市 場大幅成長的關鍵因素之一，預估 2005 年更可望進一步突破 4 美元。由於 藍芽晶片價格的急速下降，使的藍芽晶片營業額的上升趨勢相對於數量而言 將呈現較為緩和的上揚走勢，請參閱圖 18 所示。而藍芽晶片的 ASP 持續下 滑，將有助於更廣泛的應用。另外根據工研院經資中心預估，藍芽晶片的成本 已經由 2003 年每顆 5.6 美元降至 2004 年的 4.5 美元，預估 2005 年更可降至 3.5 美元，至於三年後的 2008 年更可以達到 2.2 美元的低點。

圖 18 2001 年至 2008 年 In-Stat/MDR 藍芽晶片營業額與市場價預測

資料來源 : In-Stat/MDR, 2004/10

而以銷售區域來看，根據拓墣產業研究所的估計，2004 年時約 63%集中 於歐洲市場，約 20%集中於亞洲市場，約 10%集中於美國市場，而日本只佔 4%左右，其他地區只佔 3%，如圖 19 所示。從市場佔有率的數據中以，可以 知道歐洲地區不只是藍芽技術的萌芽地，更是藍芽產品使用率最高的地區。

而亞洲地區則由於中國及印度等新興市場對於藍芽手機的需求與日俱增，因 此可以想見的是亞洲的佔有率日增。美國及日本則有逐漸跟上的趨勢，主要 的原因為藍芽相關技術逐漸成熟與相關應用逐漸嶄露頭角。

歐洲 63%

亞洲 20%

美國 10%

日本 4%

其他 3%

圖 19 2004 年藍芽市場分布

資料來源 : 拓墣產業研究所, 2004/6