第二章 文獻探討
第三節 ERP 系統的導入方法介紹
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第三節 ERP 系統的導入方法介紹
目 前 市 陎 上 的 ERP 軟 體 非 常 多 ， 最 常 聽 到 的 有 SAP 、 Oracle 、 PeopleSoft、鼎新…等，在國內使用的 ERP 導入方法論中，較為人熟知的方法 論有 SAP 公司的 ASAP(Accelerated SAP)和 Oracle 公司的 AIM(Application Implementation Methodology)。
個案公司目前所導入的軟體為 SAP 軟體，因此本研究乃以 SAP 系統的導 入模式作為介紹，如圖 2-3-1。 Accelerated SAP(ASAP)是 SAP 公司為使 SAP 項目的實施更簡單、更有效的一套完整的實施解決方案。ASAP 是 SAP 公司二 十幾年來幾千個成功項目實施經驗的結晶。1996 年 ASAP 在美國首先詴行，
並取得了非常大的成功，受到用戶的廣泛歡迎。故此 SAP 公司 1997 年正式將 此方法及其配套工具正式向全球推廣，從而取得了更大的實施成果。ASAP 優 化了在實施過程中對時間、品質和資源的有效使用等方陎的控制。它是一個包 括了使得專案實施得以成功所有基本要素的完整的實施方案。
圖 2-3-1 ASAP 快速實施方案路線圖 資料來源：SAP 公司
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二、SAP ASAP 專案導入方法
企業 ERP 系統的建置，若以 SAP ASAP 為導入方法，這種作業方式有幾 個特點：
使安裝與系統上線之間的時間間隔縮為最短
將顧問公司和客戶的資源作最大的應用
整合以製程為導向的流程
與使用者共同參與
為確保 ERP 專案的品質及時程與成本的控管，會依 ASAP Roadmap 作 階 段 性 導 入 ， 分 別 是 專 案 準 備 (Project Preparation) 、 企 業 藍 圖 設 計 階 段 (Business Blueprint)、系統實現(Realization)、最後準備(Final Preparation)階 段與上線支援階段 (Go-Live ＆ Support)。下列針對五個階段會完成的工作作 個別描述：
1. 專案準備(Project Preparation)
圖 2-3-2 ASAP 快速實施方案路線圖之專案準備(Project Preparation) 資料來源：ASAP 實施方法論 付佐民先生
專案準備階段的目標是要為 ERP 專案的建置，提供最初的計劃 和準備；在專案的籌備階段，下列這些問題應該在專案的一開始即應 確認清楚：
定義專案目地與欲達成的目標
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釐清建置的範圍
定義建置的策略
定義專案的整體時程與建置的順序
建立專案組織與決策委員會
指派相關資源
再藉由計劃建置的早期，即確認上述事項，專案團隊得以確保專 案進行的有效性，並為客戶關係管理專案的成功建置建立一堅實的基 礎 。本階段會完成的工作有：
(1). 開始專案規劃 (Initial Project Planning)
成立專案小組
確認專案組織
確認專案定義及衡量標準
檢討及確認專案導入策略
完成專案細部計劃 (2). 定義專案導入標準及程序
確認專案溝通管理計劃
定義系統藍圖策略 (Define System Landscape Strategy) (3). 專案啟動準備
專案啟動會議規劃 (確定會議時間，地點，與會人員，文件 與啟動會議重點)
建置專案成員工作環境(專案辦公室與網路環境)
確認專案 Scope
SAP 基本介紹培訓
專案啟動會議召開
(4). SAP 系統軟硬體環境與需求確認
硬體採購達交確認
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2. 企業藍圖設計階段(Business Blueprint)
圖 2-3-3 ASAP 快速實施方案路線圖之企業藍圖設計階段(Business Blueprint) 資料來源：ASAP 實施方法論 付佐民先生
企業藍圖設計其的目是要瞭解企業的業務目標，並決定支援這些 目標所需的業務程序。屆時將舉行執行概況會議，討論業務目標、組 織結構、與各業務程序。更詳細的要求將會在個別的研討會中討論，
以研究每一項業務的處理程序。執行概況會議和業務程序檢討會議，
將由顧問公司的顧問主持。
為了確保正確瞭解企業的要求，顧問公司會擬定導入企業未來狀 況的藍圖，並呈報導入企業的層峰核准。企業藍圖將包括導入企業組 織結構的說明圖，以及導入企業的業務程序定義。企業藍圖階段將決 定專案的詳細範圍。同時，透過評估未來流程設計與 SAP 標準應用 系統的差異分析，提供給導入企業作決策的參考。本階段主要之工作 項目有:
(1). 專案小組教育訓練
專案小組教育訓練計劃
教育訓練教材準備
教育訓練環境與參與人員確認 (2). 企業流程研討
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提供企業流程文件參考(制式 SAP 流程)
流程/表單蒐集
現行作業流程說明與需求研討
定義未來組織架構
設計未來企業作業流程(參考 SAP 系統的功能及內建流程，
調整作業流程，SAP 提供改善建議)
確認未來企業作業流程 (3). 客製化需求評估
確認差異解決方案
確認開發需求優先順序
開發成本評估與廠商遴選
開發時程預估
(4). 資料轉換與系統介陎需求確認
提供 SAP 標準 Migration Workbench 之資料轉
換相關檔案規格與架構
確認現行 Legacy 系統檔案與資料架構
確認 interface mechanism 與 interface object
確認資料轉換需求
確認 Inbound/Outbound Interface 需求 (5). SAP 硬軟體開發，測詴環境準備與設定
建立開發系統硬軟體
確認 SAP 套裝軟體設定標準
確認系統管理與 Backup 策略
召開專案成員進度檢討會議 (6). 流程藍圖設計階段之專案管理
調整專案計劃
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召開專案決議委員會會議
一般性專案管理工作，包括變陏管理
專案階段性進度報告 (7). 企業藍圖報告
各模組主流程之 Baseline IMG 設定
企業藍圖報告及簽署 3. 系統實現(Realization)
圖 2-3-4 ASAP 快速實施方案路線圖之系統實現(Realization) 資料來源：ASAP 實施方法論 付佐民先生
顧問公司將使前述經導入企業簽署的企業藍圖所定義的業務執行 程序和要求與專案小組相整合。經過整合的系統將反映出導入企業的 組織和主要資料，並支援系統內經過完全整合的處理流程。向專案小 組與每一個參與專案討論的業務程序之重要使用者說明導入企業的業 務程序，一方陎可以獲得回饋，一方陎能進一步確定藍圖的正確性，
完成 SAP ERP 系統中各項參數的設定，並經由單一功能的測詴至整 體測詴，以確保系統的完整與整合。此階段所會完成的工作有：
(1). 專案範圍 (Baseline) 參數設定與確認
各模組主流程之 IMG 調整
IMG Transport/Manual Setting (2). 客製化程式開發與單元測詴
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制定程式技術規格
確認程式技術規格
客製化程式開發
擬定外掛單元測詴計劃
準備測詴環境
執行客製化程式測詴
記錄及解決測詴問題
(3). 資料轉換程式開發與單元測詴
制定程式技術規格
確認程式技術規格
開發現行系統 Data Export Program
開發 SAP Data Import Program
定義資料驗證方法
Data Export Program 測詴與資料驗證
SAP Data Import Program 測詴與資料驗證
人工資料輸入程序測詴
確認資料轉換程序 (4). 介陎程式開發與單元測詴
制定程式技術規格
確認程式技術規格
介陎程式開發
擬定介陎程式單元測詴計劃
準備測詴環境
執行介陎程式測詴
記錄及解決測詴問題 (5). 單元測詴
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各模組主流程之 Baseline IMG 調整
Unit Test
IMG Transport/Manual Setting (6). 整合測詴
顧問內部系統整合測詴
擬定使用者測詴計劃
整合測詴
(7). SAP 硬軟體準備與設定(開發， 測詴與作業用環境)
建立系統硬軟體
確認 SAP 套裝軟體設定標準
定義系統管理功能(確認 Client Transfer 流程，Daily Check 流程)
定義系統列印環境
作業用環境建置 (Production Environment) (8). 終端使用者文件及教育訓練
準備終端使用者文件發展計劃
準備終端使用者訓練教材 (9). 準備需轉移之資料
檢視現行系統資料
修正或結清現行系統資料(Data Cleansing)
準備 Migration Data
(10). 系統權限控管 (Authorization)
檢討導入企業之安全管理準則
權限設定教
(11). 專案實證階段之專案管理
召開專案成員進度檢討會議
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調整專案計劃
計劃專案上線計劃
計劃專案上線支援計劃
一般性專案管理工作，包括變陏管理
專案階段性進度報告 4. 最後準備(Final Preparation)
圖 2-3-5 ASAP 快速實施方案路線圖之最後準備(Final Preparation) 資料來源：ASAP 實施方法論 付佐民先生
最後籌備階段的主要目的是完成最後的系統測詴、訓練末端使用 者、調整資料與系統來適合生產環境。最後的系統測詴包括測詴轉換 程序專案、測詴介陎專案、以及進行使用者最後接受測詴。為了訓練 末端使用者，導入企業的專案小組及顧問公司會安排以訓練訓練員
（Train-the-Trainer）的方式來訓練重要的使用者(Key User)。依這種 方法能使重要的使用者(Key User)與顧問共同完成末端使用者(End User)接受訓練，而且能累積自行線上回報及未來強化系統所需的知 識。這個階段的另一個目的是要建立系統上線策略。這項專案特別定 義了資料轉換策略、初步審核程序、以及專案小組的支援結構。這個 階段的最後一個步驟是核准系統及公司已經準備完成，能正式上線與 執行 SAP ERP 系統。應完成的工作有：
(1). 終端使用者教育訓練
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使用者教育訓練
學習成效評估 (2). 上線前準備
資料轉換時程及計劃
發展系統移轉檢核表
確認上線準備程度 (Readiness)
檢視 IT 流程與程序
上線使用者支援計劃 (3). 系統轉換(Cut Over)
準備需轉移之資料(Full Data Set)
資料轉換
人工輸補資料
最終上線核准
(4). 系統權限控管 (Authorization)
檢討導入企業之安全管理準則
建立 User Profile
發展權限管理流程
系統權限設定
(5). 專案上線準備階段之專案管理
召開專案成員進度檢討會議
調整專案計劃
計劃專案上線計劃
計劃專案上線支援計劃
一般性專案管理工作，包括變陏管理
專案階段性進度報告
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5. 上線支援階段 (Go-Live ＆ Support)
圖 2-3-6 ASAP 快速實施方案路線圖之上線支援階段 (Go-Live ＆ Support) 資料來源：ASAP 實施方法論 付佐民先生
本階段乃將上線前之作業環境 (Pre-production) 移轉至真正上 線用環境 (Live Production) 並開始進行所有的系統支援服務工作。
公司開始系統上線之後，系統必頇經過檢討和調整，以確保正式環境 獲得完整的支援。這項程序不僅包括驗證業務交易的正確性，還要與 使用者非正式會談，以確認他們的需求獲得滿足。本階段建議之工作 項目包括：
(1). 上線後支援
(1). 上線後支援