非營利組織之策略形態分析與診斷－以某大學推廣教育機構為例 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學商管專業學院碩士學位學程碩士學位論文. 政治大. 立非營利組織之策略形態分析與診斷. ‧ 國. 學. －以某大學推廣教育機構為例. ‧. Strategic Analysis and Diagnosis of Non-Profit. Nat. io. sit. y. Organizations－A Case Study of Extension. n. er. Education Center in University al v i n Ch engchi U 指導教授：林宛瑩研究生：李承翰. 民國 103 年 7 月.

(2) 謝辭從職場回到校園，專心的回到教室的學習，經歷了無法想像的研究所生涯，一切都如此的順利。當我擔心經濟上的問題時，感謝親愛的父母與兄弟都不辭辛勞的協助與支持。在重新適應校園生活時，AMBA 辦公室助教王麗婷、鍾育珠、黃靜怡、陳慧琦以及工讀生們都在課程上與各種學校的活動上全力的協助，真是我就學過程中的諮詢中心。同學之間的互助也是學習的動力，謝謝同學們一同協力面對各式各樣的課程挑戰，更因為同學們的鼓勵，在心靈上與知識上更加豐富。特別要感謝一同完成. 政治大也要感謝曾經同一組的同學們，特別是何承韋、徐煥哲、劉景華，讓我學會各種立. 論文的莊媛智、呂佳蓉，沒有你們的鞭策，這篇論文也不會這麼順利。修課期間，. ‧ 國. 學. 人際關係的處理。在生活上，能夠有共同話題一同討論的同學，也讓我非常的充實，特別是劉伯彥、李瑋潔、林天藍、張書豪、李茂榮、林芸卉。另外我也有幸. ‧. 在就學中幫助班務處理，在這過程中，相當感謝一同協助的同學們，如林倍瑜、. sit. y. Nat. 陳彥志、敖秉中以及全班同學。. al. er. io. 就讀過程中，許多國際性的交流活動，世界各地的經歷讓我成長許多。真的. v. n. 要感謝黃秉德老師、別蓮蒂老師、黃正忠老師，以及其他協助的教授們。從中國、. Ch. engchi. i n U. 歐洲、泰國不同的學習，更有機會到印度交換學生，帶給自己不同的文化衝擊與思考方向。在印度的學習之旅，要感謝印度管理學院科澤科德分校(IIMK)的教授、行政人員與各國來的同學們。論文撰寫的主題也因為學習歷程的變化而有所改變，因緣際會的接觸了公企中心的業務。必須要先感謝中心同仁楊乃樺、黃玲姿、彭盈華、賴藝文以及其他同仁，在我需要各種協助時，都提供了非常足夠的資訊。感謝我的論文指導教授林宛瑩老師，很有耐心的每周給予建議，更在最後關頭密集的教導各種觀點與修正，才能完成這份碩士論文。也要感謝口試委員鄭桂蕙老師與黃秉德老師，給予我修正的方向與實質的建議，讓我的研究更加務實。.

(3) 摘要教育部從 1997 年開始協助大專院校設立推廣教育機構，以有效利用大學資源對社會人士從事終身學習，協助設計相關專業課程。在市場激烈競爭下，大學在規劃推廣教育的策略方向時，需考量全球化、數位化、少子化的市場特性。本研究嘗試以司徒達賢(1999)提出之非營利組織策略理論 CORPS (Client, Operation, Resource, Participate and Service)為基礎配合武文瑛(2006)的回流教育指標進行策略研究。本研究以某大學之推廣教育機構做為研究個案，針對學員與職員進行問卷調查與個別訪談，獲得以下幾點發現：. 政治大. 一、學員是因為大學名聲與師資才重回校園學習，但費用高低與設備新舊會影響學習意願與成效。. 立. ‧ 國. 學. 二、推廣教育應增加創新思維的課程並且提升教學品質，在追求課程數位化之餘仍應重視課程內容。. ‧. 三、整合大學內部資源才有機會提升推廣教育的成效，爭取各系所師資與強化作. n. al. er. io. sit. y. Nat. 業流程，才能提供學員更優質的服務。. Ch. engchi. i n U. 關鍵字：推廣教育、回流教育、非營利組織、策略管理. I. v.

(4) Abstract The Ministry of Education helped universities and colleges to setup extension education centers from 1997. The Ministry of Education urged the universities to design programs for professionals by use of their own resource. Universities build up a lot of classes with credits and degrees in recent years. The competition between universities makes them focusing on the strategies confronting different aspects such as globalization, digitization and low birth rate. This research focuses on strategy analysis and refers to nonprofit organization. 政治大 and Service) and recurrent education indicators suggested by Wu(2006). Based on 立. theory proposed by Seetoo(1999)－CORPS (Client, Operation, Resource, Participate. survey and interview with students and employees at a certain extension education. ‧ 國. 學. center, this study has findings as follows:. ‧. 1. The reason for professionals returning to extension education center is because the. sit. y. Nat. university reputation and well-known professors. The tuition and facilities affect. io. er. their willingness to learn and the effect of learning... 2. The organization should provide innovation and high quality courses not just. n. al. Ch. investing on digital technology.. engchi. i n U. v. 3. The integration of university’s resource will increase the benefits of extension education. It will provide better services with process improvement and cooperation between different academic departments.. Keywords：Extension Education、Recurrent Education、Nonprofit Organization、 Strategy Management. II.

(5) 目錄第壹章. 緒論........................................................................................................ 1. 第一節研究背景與動機 .................................................................................. 1 第二節研究議題 .............................................................................................. 6 第貳章. 文獻探討................................................................................................ 7. 第一節策略管理相關文獻探討 ...................................................................... 7. 第二節非營利組織相關文獻探討 ................................................................ 15 第三節回流教育相關文獻探討 .................................................................... 21 第參章. 研究設計.............................................................................................. 31. 政治大. 第一節研究方法 ............................................................................................ 31. 立. 第二節研究流程 ............................................................................................ 33. ‧ 國. 學. 第肆章. 個案分析.............................................................................................. 34. 第一節個案說明 ............................................................................................ 34. ‧. 第二節個案研究分析 .................................................................................... 40. Nat. y. 結論與建議.......................................................................................... 57. sit. 第伍章. n. al. er. io. 第一節研究結論與建議 ................................................................................ 57. i n U. v. 第二節研究限制與未來方向 ........................................................................ 63. Ch. engchi. 參考書目.............................................................................................................. 65 附錄一. 推廣教育發展策略調查問卷.............................................................. 67. 附錄二. 訪談摘要.............................................................................................. 71. III.

(6) 圖目錄圖 1-1 台灣數位學習產業發展情況 ......................................................................... 4 圖 2-1 企業營運循環 ................................................................................................. 8 圖 2-2 策略管理演進的主要脈絡 ........................................................................... 10 圖 2-3 平衡計分卡做為策略行動的架構 ............................................................... 13 圖 2-4 平衡計分卡架構在非營利組織的應用 ....................................................... 19 圖 2-5 我國各級回流教育的實施 ........................................................................... 26 圖 3-1 研究流程圖 ................................................................................................... 33. 政治大開課服務流程 ............................................................................................... 38 立. 圖 4-1 P 中心組織圖 ................................................................................................ 36 圖 4-2. ‧. ‧ 國. 學. 圖 4-3 P 中心服務班數與人次 ................................................................................ 38. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. IV. i n U. v.

(7) 表目錄表 2-1 回流教育指標－政策推動系統 ................................................................... 27 表 2-2 回流教育指標－教學活動系統 ................................................................... 28 表 2-3 回流教育指標－行政機制系統 ................................................................... 29 表 2-4 回流教育指標－學習成效系統 ................................................................... 29 表 4-1 學分班部分課程收費與時數 ....................................................................... 37 表 4-2 非學分班部分課程收費與時數 ................................................................... 37 表 4-3 年齡性別交叉表 ........................................................................................... 40. 政治大受測者職業分布表立....................................................................................... 41. 表 4-4 受測者學歷分布表 ....................................................................................... 41 表 4-5. ‧ 國. 學. 表 4-6 受測者個人合計工作年資分布表 ............................................................... 42 表 4-7 受測者平均月所得與選擇課程類型比較表 ............................................... 42. ‧. 表 4-8 課程與班別人數比較表 ............................................................................... 42. sit. y. Nat. 表 4-9 曾在其他推廣教育中心上課比例 ............................................................... 43. al. er. io. 表 4-10 問卷信度分析－CRONBACH’S ALPHA ........................................................ 43. v. n. 表 4-11 受測學員選擇本中心進修的原因統計 ...................................................... 44. Ch. engchi. i n U. 表 4-12 受測學員在本中心上課感受統計 ............................................................. 44 表 4-13 受測學員在 P 中心上課後的感受統計 ..................................................... 45 表 4-14 受測學員對大學推廣教育的看法 ............................................................. 45 表 4-15 受測學員面臨科技興起的看法 ................................................................. 46 表 4-16 受測學員對線上免費開放式課程競爭的看法 ......................................... 46 表 4-17 受測學員對各大學推廣教育中心競爭的看法 ......................................... 47 表 4-18 不同受訪者對 P 中心使命的詮釋 ............................................................. 48. V.

(8) 第壹章緒論. 本章緒論分為兩個部份。第一節先提出研究背景與動機；第二節說明研究議題與研究架構。第一節研究背景與動機. 在 2008 年的台閩地區成人教育調查報告中指出，在辦理成人教育的機構1當中，以大專院校所占的比例 32.48%為最高，但在開設的班別與人數比較下，大. 政治大. 專院校提供的卻位居第五名。而經費來源中，大專院校所屬成人教育機構 2 有. 立. 76.62%是依靠學費收入，22.73%是政府補助。在經營困境上，只有大專院校是. ‧ 國. 學. 面臨招生不易，達到 55.56%，其他機構的問題是在於經費和人力不足。從以上. ‧. 的簡單的統計來看，大專院校所屬的成人教育機構有大量的競爭關係，造成招生的不易。所提供的課程也相對於其他成人教育機構較少，在大專之間的同質性也. y. Nat. io. sit. 可能較高，瓜分了同類型客群的市場。若是從大專院校的角度，如何永續發展成. n. al. er. 人教育機構，或是所謂的推廣教育中心，會是在少子化的背景與全球化的競爭下，. Ch. i n U. v. 讓大專院校找出轉型的契機之一，但如何在激烈的競爭當中吸引到更多的學生，. engchi. 不論是應屆畢業生或是在職回流的學生，都會是大專推廣教育中心的策略發展目標之一。非營利組織可以包含各種領域，從醫療、教育、宗教以及文藝團體等。不同領域的組織似乎需要不同專長特性的人，才能發揮該組織的功能。雖然專業性不同，但仍然要制定策略，才能依循著組織的願景而順利前進。以成人教育為例，. 1. 此調查的成人教育機構包含大專院校、社區大學、長青學苑、老人大學、松年大學、樂齡學習資源中心、文教基金會、家庭教育中心、公共圖書館、國立社教機構與政府所屬教育訓練機構。 2 此調查的大專院校的成人教育機構包含空中大學或是大專院校之進修推廣部(處)或中心、進修學院、推廣教育部(處)或中心、終身學習中心等。 1.

(9) 。蔡培村及武文瑛（2010）定義成人教育是「為成人所提供各種有組織的學習活動」成人教育機構需要找出他所要服務的成人類型，以及他能提供何種課程。藉由這樣的思考，確定該組織的願景與服務項目，才能了解組織的價值。而有學習需求的人們會依照便利性、專業性等不同條件來挑選合適的成人教育機構。在我國的時空環境背景下，成人教育的發展卻是跳躍式的想與國際接軌。蔡培村與武文瑛（2006）提到在二十一世紀來臨的今日以十年的時間，順應全球性的現象導致「世界終身教育運動的壓縮效應」，快速地與世界潮流同步發展，注重公民本位的教育養成與終身學習社會的營造。但相對的，由於缺乏進步福利模式國家強力介入，. 政治大流教育，相對減弱其政策統合的力量與執行的位階，最終僅淪為教育改革之附庸，立如帶薪教育假、財政支助等積極性政策的支撐與滋潤，我國由教育部總其事的回. 未能形成教育、職場與經濟等政策的內部連結與對應。當政府政策尚未完整提供. ‧ 國. 學. 成人教育更好的環境時，透過非營利組織來進行成人教育的推廣會是其中的解決. ‧. 之道，司徒達賢（1999）指出非營利組織的興起，原因是在環境快速變遷，社會. y. Nat. 價值多元化以後，社會產生了或意識到一些需要，而這些需要無法經營商業體系. er. io. sit. 中的企業來完成，也無法由政府機構來完成。因此有志之士乃組成團體，解決社會的問題，達成本身的理想。但在非營利的狀況下，成人教育推廣機構該用甚麼. al. n. v i n 樣的策略來達成這個理想，就會需要來針對這些機構的策略發展方向進行研究。 Ch engchi U 人們經常談論企業策略，卻時常忽略非營利組織的策略如何產生。不論是甚. 麼組織都需要策略來進行有組織的管理。而非營利的教育產業當中，是否能透過傳統的策略來思考，調整策略的來進行組織的成長與永續發展。策略的制定不分大小，不論跨國組織或中小企業，都需要明確的知道如何規劃每一件事情。組織發展的過程中，會有願景與目標，而如何達成願景與目標則需要策略。而一般企業的目標很明確就是要獲取最大利潤，為股東創造最大利益。透過許多既有的策略理論，不論是差異化或成本最小化，不同的組織都可以創造出屬於自己的生存方式。若組織是以非營利的方式經營，其成立的精神是以公益服務為目的而非獲 2.

(10) 取最大利潤。非營利組織所需要的策略就會有不同的選擇，但在選擇之前仍然需要了解自己組織的願景與使命。司徒達賢（1999）指出組織的使命是為某些人提供某些服務，這些服務對他們有何價值？滿足了他們哪方面的需求？本組織為何有能力做好這項工作？界定出使命後，針對組織的行動才有明確的方向。依據這個方向制定策略，根據策略改善組織的資源運用、提升客戶及員工的滿意度，整體組織才有機會永續經營。近年來，成人教育當中的在職進修成為最熱門的服務，教育部在 2008 年的調查中指出 61.67%的成人學習活動以職業成人教育為主，在職進修在成人教育. 政治大是由經濟合作發展組織（Organization of Economics Cooperation Development, 立. 的分類中屬於回流教育的一環。回流教育著重在於義務教育與中等教育後之教育，. OECD）在 70 年代所提出的一個概念，蔡培村與武文瑛（2006）也解釋回流教. ‧ 國. 學. 育實施的目的不只是個人知能層面的提升，促進社會整體教育機會的均等，同時. ‧. 也是振興國家經濟、激發個人潛能、迎合社會變遷，以及促進社會祥和的快捷方. y. Nat. 式。而我國在 1997 年教育部實施《專科以上學校推廣實施辦法》，各大學院校開. er. io. sit. 始設置各類型的教育推廣中心，並且 1998 年教育部提出《邁向學習社會》白皮書擬定成人終身學習的構想。在 2001 年的《大學教育政策白皮書》也鼓勵大學. al. n. v i n 辦理回流教育及實施「二五四」政策 C h 。透過大學的資源，提供已就業的社會人 engchi U 3. 士一個管道進行學習，並且能取得學分或學位。到 2002 年頒布了終身學習法4，奠定了我國推展成人終身學習的法源基礎。其中於第 3 條第 6 項定義回流教育是指個人於學校畢業或肄業後，以全時或部分時間方式，再至學校繼續進修，使教育、工作及休閒生活交替進行之教育型態。也就是有別於其他類型的成人終身教育，主要是原本的基礎教育結束後，在工作之後需要回到學校進修，或是持續性. 3. 大學校院採取門戶開放的策略，為成人學生採取「放寬入學條件，改變入學方式」的做法，倣效瑞典政府所實施的「25／4 規則」，亦即規定二十五歲以上的成人，只要具有四年的工作經驗，其基本語文及數學能力達一定水準，就具有進入大學就讀的資格。 4 終身學習法，參閱網址（http://edu.law.moe.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL009166）。 3.

(11) 的讓學習與工作相輔相成，就可稱作是回流教育，蔡培村與武文瑛（2010）也稱呼其兼具輪替與延後觀點的教育模式。在世界各國的風潮與我國教育部相關政策的推動下，不論是回流教育或終身教育都是未來持續發展的方向。但科技逐漸發達，教育也不再只是侷限於傳統的授課模式，更加上全球化的契機，如何掌握最新資訊與最好的學習環境，都必須透過網路與移動裝置的平台來進行學習。數位學習與翻轉教育成為近年來的熱門話題，教育部的人才培育白皮書（2013）也指出數位化對人才培育的影響，在全球教育數位化的趨勢下，教育部也提出了「數位學習推動計畫」來因應新世代的. 政治大產值調查報告中指出，台灣數位學習產值合計達到新台幣 573.91 億元，較 2012 立. 教學與學習模式，提升教學品質與學習動力。經濟部於 2013 年提出的數位學習. 年成長 23.29%，如圖 1-1 所示，其中提供學習服務與數位教材就佔了超過半成. ‧. ‧ 國. 學. 的產值。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. 圖 1-1. engchi. i n U. v. 台灣數位學習產業發展情況. 資料來源：經濟部（2013）及本研究整理成人教育機構在激烈競爭的環境下，若能善用新興科技與創新思維，或許能提供學習者更多的學習管道與選項。資策會（2006）的研究當中，數位學習將會扮演各個國家教育發展策略中的重要角色，因為數位學習延伸和擴展現有學校的功能，在非正式學習的主要途徑也會是數位學習，另外在職場教育訓練、家庭教. 4.

(12) 育以及社區教育的功能上都會發生極大的轉變。國外也興起了開放式課程5的模式，進而提供大規模開放式線上課程6。這樣的教學模式取代了傳統的收費上課，依照學習者的需求，客製化選擇自己想學習的知識頻道，進而改變了教育市場的經營模式。傳統的成人教育機構要如何因應時代的變遷，跟著科技發展而改善教育方式，提供更便利、更有效率以及更有品質的教育課程，才能在新時代中繼續永續經營。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 5. i n U. v. 開放式課程（OpenCourseWare, OCW）是 1999 年美國麻省理工學院（MIT）於教育科技會議上提出的知識分享計畫，主要目的為提供免費且開放之高品質課程形式的數位內容，所提供的素材以開放授權的方式讓全世界的使用者使用、改編與再使用。 6 大規模開放式線上課程 (MOOCs, Massive Open Online Courses) 是新一代數位學習的機制，強調大規模線上課程，更多的師生互動以及同儕互動學習，同時將學習自主權以及學習的節奏交還給學生。 5.

(13) 第二節研究議題. 本研究針對以下議題進行研究探討： (一) 瞭解現行之大學推廣教育有哪些優缺點? 台灣的大學推廣教育從 1997 年的「專科以上學校推廣實施辦法」實施開始至今已 17 年餘，許多課程設計仍然依循過去的經驗在辦理，沒有太多的變化。新科技的發展，以及爆炸的資訊量，加上參與的學員也不再是十幾年前的人們，思考現行的推廣教育機制有哪些優缺點？. 政治大由於國外從翻轉教室開始探討教學的多樣性，開始有了開放式課程，並轉化立. (二) 對於新型態教育模式的興起，傳統推廣教育要如何因應?. ‧ 國. 學. 為大規模開放式線上課程。教育部也藉著這波潮流，於 2013 年底宣示要展開「磨課師」7的計畫，整合各個學校資源去建立一系列的線上免費課程。在如此的競. sit. y. Nat. 掏錢出來上課，這會是傳統推廣教育的挑戰。. ‧. 爭下，需要收費的傳統推廣教育勢必會遭到排擠，要如何進行差異化讓學員願意. io. er. (三) 從非營利組織的角度，分析推廣教育機構的發展策略方向為何? 企業組織經常會探討策略規劃，透過願景和使命來找尋合適的策略。但是非. al. n. v i n Ch 營利組織的策略形成是否也是同樣的模式？從成人教育機構的角度，如何重新檢 engchi U. 視願景，針對環境的變遷進行策略的發展，藉由衡量策略目標的達成來確定策略執行方向無誤。. 7. 磨課師係配合教育部推動新一代數位學習計畫，磨課師分項計畫目標為發展磨課師示範課程，與國內外機構進行典範移轉、聯盟合作及人才培訓，並建立磨課師課程持續運作模式。預期此計畫可以帶給臺灣高等教育另一個層次的教學方式與學習形態，將臺灣各大學之優秀課程推廣至世界，逐步形塑永續經營的數位學習品牌，官方網站（http://taiwanmooc.org/）。 6.

(14) 第貳章文獻探討. 本研究主題橫跨非營利組織的策略與推廣教育的範疇，故本研究之文獻探討分為三節：依序為策略管理、非營利組織、回流教育三部分進行文獻探討。第一節策略管理相關文獻探討. 自古以來的人們就有「策略」的觀念，從中國的孫子兵法、歐洲的軍事戰略等都是各種策略。在軍隊中的管理，就很像現在企業管理，所以有許多共通之處。. 政治大. 1960 年代，Peter Drucker、Philip Selznick、Alfred Chandler、Igor Ansoff 以及 Bruce. 立. Henderson 這幾位大師陸續的將策略管理的觀念帶入到企業營運當中，讓企業逐. ‧ 國. 學. 漸的有更明確的策略分析執行。透過企業經理人不再只是用經驗法則，而是有更多理論基礎來做決策的參考。. ‧. 司徒達賢（2005）解釋策略是「企業經營的形貌，以及在不同時點間，這些. Nat. sit. y. 形貌改變的軌跡。」，他也說明策略代表企業如何選擇經營重點，以因應外部環. n. al. er. io. 境的變化，並且可以指導功能政策的方向。藉由描述企業的現況，確定現有的資. i n U. v. 源與優勢，了解企業在不同時間點上的形貌變化。企業希望在未來某個時間點可. Ch. engchi. 以達到期望的形態，就要明確的界定決策主體、檢視績效、選擇合適的策略、以及進行策略執行來達成期望。 Pearce II & Robinson (2011) 定義策略管理是「為了達成公司的目標，企業形成（formulation）與執行（implementation）計畫，其計畫包含一系列的決策與行動，這些決策與行動必須透過規劃、組織、領導、控制才得以完成。」而對於該定義中的策略，其說明為「策略是公司的行動計劃，雖然這些計畫無法完整交代所有細部資源的調配（人、財務、原物料），但是它卻是進行管理決策時一個很好的分析架構。策略可以反映公司對於『如何』、『何時』、『在哪裡』與競爭對手競爭的看法，而且也說明了競爭對手是誰以及競爭的意圖為何。」 7.

(15) 湯明哲（2012）解釋策略管理是「管理整個策略形成及執行的過程，包含策略的內涵（content）及形成策略的過程（process）。策略的內涵指的是企業要採取的策略行動，但策略決策需要經過組織的決策過程及分析的過程，策略形成之後，最大的挑戰就是執行的問題，在企業設計策略之後，還要重新建立組織結構，創造企業獨特的文化和價值觀，建立配套的激勵制度，制定功能部門策略以使整個策略得以實現，這整個分析、成形、決定、執行的過程就是策略管理。」社會上的任何組織，不論大小，只要還在運作，都需要策略。策略可以是公司運作的流程、財務操作的模式、人力資源的調配或是生產製作的最佳化等等。. 政治大但是若從資源的運用來思考，公司內部的任何職員都會有資源調配的權力，從個立. 但從大眾的角度來思考，策略似乎是摸不著邊際，只有資深主管才會知道的事情。. 人的休假、工作項目的優先順序、與同事合作的方式以及跨部門之間的關係經營. ‧ 國. 學. 等種種以個人為單位出發的策略思考，從這種方式可以更容易地理解組織與企業. ‧. 的整體策略形成與發展。就上述思考的邏輯，可以參考由吳思華（2000）描述企. y. Nat. 業營運的循環所使用的圖 2-1。簡單來說，策略是尋找企業的生存利基，透過資. n. al. er. io. sit. 源投入來經營活動，並且找到自我競爭優勢而達到永續經營的目的。. Ch. engchi. i n U. 圖 2-1 企業營運循環資料來源：吳思華（2000）. 8. v.

(16) 從策略管理開始成為企業研究的領域後，各種學者從不同角度切入研究，產生了不同類型的理論。吳思華（2000）將各種策略理論依照探討的角度分為四個不同的學派： (一)程序取向－主要探討策略規劃的程序，是最早出現的策略管理理論，以 SWOT（strength, weakness, opportunity, threat）分析架構最具代表性，透過情境分析來訂定策略與後續執行。對策略規劃的程序可分為以下三大階段： 1. 策略情境分析：分析外部環境態勢與本身條件，已掌握當前及潛在之機會威. 政治大策略訂定：針對外部的機會威脅，並配合本身的優劣勢，研擬可行策略，並立脅，並確認本身之相對優劣勢。. 2.. 進一步加以評估，選定最適當的總體策略與事業部策略。. ‧ 國. 學. 3. 策略執行：配合選定之策略，調整組織結構、控制制度與各功能部門之策略，. ‧. 同時嘗試孕育出一個能配合新策略推動之企業文化與組織氣候，然後採取具. y. sit. io. er. (二)構面取向－. Nat. 體的行動逐一執行。. 透過策略構面去進行決策的方式，從傳統的單一構面來研究企業的營運範疇，. al. n. v i n 增加與周遭環境中事業夥伴的關係，並研究如何擁有不敗的核心價值，也就是透 Ch engchi U. 過不同的構面取向去進行策略思考。可歸納為「營運範疇」、「核心資源」與「事業網路」三大類型去了解哪一些事情「應該」決定、「可以」決定且「必須」決定，才能探討「如何」去做決定。 (三)類型取向－從企業決策者的觀點看策略問題，除了關心該決定甚麼事情外，另外更值得關心的應是，有哪些可能的方案。因此，許多學者嘗試將實務上的策略作為加以歸納，而成為許多不同的策略類型，例如，產品發展策略、市場發展策略、垂直. 9.

(17) 整合策略、多角化策略、水平購併策略、合作聯盟、國際化策略等等。晚期較具代表性的則為 Michael E. Porter 提出的差異化策略、低成本策略、集中化策略等。 (四)邏輯/本質取向－許多學者常是對策略的本質做更深入的了解，以突破策略形成的思維禁地。仔細觀察策略的目的，原在追求企業的生存、利潤與成長，而傳統的社會學與經濟學對企業的生存與利潤等相關課題，均早有深入的探討。從基本的社會與經濟現象思索，並運用經濟學與社會學發展較成熟的理論，如社會學中的組織生態論、機構論、資源依賴論、演進論、網路理論以及經濟學中的產業組織學、競局理論、. 政治大. 廠商理論、交易成本論、資訊經濟學、財產權等理論等來探討企業經營策略的課題。. 立. Grant（2009）解釋企業策略從 1950、1960 年代開始朝向實務運用發展，當. ‧ 國. 學. 企業的規模擴大與複雜化，高階管理者逐漸體驗到決策與控制的困難度，而財務. ‧. 預算提供了年度財務規劃的基本架構，其中資本預算的現金流量折現法. y. Nat. （discounted cash flow；DCF）也對個別的投資專案評估提供了新方法。到 1960、. n. al. er. io. 策略決策的主要考量。. sit. 1970 年代，多角化已成為企業規劃的主要重點，在產品組合與市場的選擇會是. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-2 策略管理演進的主要脈絡資料來源：Grant（2009） 10.

(18) 而 1970 到 1980 年代早期，由於對企業規劃的信心不足加上管理科學方法受到嚴重挑戰，多角化策略無法實現其綜效，加上當時遇到石油危機以及全球性的國際競爭，企業不再只做三到五年的規劃。企業將規劃轉向策略制定，將焦點放在公司於市場的定位以及與競爭者的關係，從而追求最大利益。這時就是從企業規劃到策略管理的轉變期，逐漸強調競爭是企業環境的主要本質，以及競爭優勢是策略的主要目標。Michael E. Porter 也在當時將產業組織經濟學的理論來分析產業的獲利力。Boston Consulting Group 也開始研究在同一產業內，不同廠商之間的績效差異，包含市占率的影響，以及學習對成本與獲利的影響。以上兩類的. 政治大 1990 年代，策略分析從外在環境中的獲利來源轉移到企業內的獲利來源。立. 研究帶來的 PIMS（Profit Impact of Market Strategy）實證分析的基礎。. 企業的資源和能力逐漸地被視為競爭優勢的主要來源，以及建構策略的主要基礎，. ‧ 國. 學. 這種是所謂企業的資源基礎觀點（resource-based view；RBV）。企業將重點放在. ‧. 內部資源與能耐，尋找差異化的競爭策略，創造出獨特的價值組合。在 1990 年. y. Nat. 代末期，科技的改變促使企業重新思考策略，其中以知識為基礎的後產業經濟被. 價值創造與價值運用來建立新的商業模式。. al. er. io. sit. 視為提供前所未有的創業機會以及驅使既有廠商再創新。策略創新的根本是透過. n. v i n 而在 2000 年之後，許多產業歷經明星公司的倒閉，必須重新思考策略創新 Ch engchi U. 的優缺點，包含技術標準的爭奪，以及贏者通吃的可能性。其中也造成競爭與管理的不確定性，意味著策略不僅是在追求利潤，也逐漸重視企業倫理與企業社會責任。. 近年來最常讓企業趨之若鶩的策略管理理論，以平衡計分卡（Balanced Scorecard）為圭臬，這個理論由 Kaplan and Norton（1996）提出，由於許多公司的願景只淪為口號，如何將公司的願景與策略轉化為有前後連貫的績效制度。平衡計分卡將使命與策略轉換成目標與量度，而組成四個構面：「財務」、「顧客」、「企業內部流程」、「學習與成長」。 11.

(19) 財務構面可以了解企業策略的實施是否有改善營利，以獲利能力為主要的衡量指標，依照不同企業策略選擇營業收入、資本運用報酬率、現金流量成長等不同財務指標。顧客構面主要在確定事業單位的顧客市場區隔，隨時監督事業單位在這些目標區隔中的表現，可以採用顧客滿意度、新顧客爭取率、回客率等指標，並且透過價值性的指標來呈現顧客忠誠度，更可進一步掌握顧客需求，而提供新產品或服務與財務成長的可能性。企業內部流程中，透過管理階層來掌握哪些重大內部流程可以幫助事業單位. 政治大而內部流程包含營運流程與創新流程，從傳統績效所關心的製造行銷等既有流程立. 提供價值主張、保留目標市場區隔中的顧客、以及滿足股東期望的卓越財務報酬。. 做衡量，進一步關心產品設計與開發等創新的衡量，不論短期或中長期的指標都. ‧ 國. 學. 考慮在內。. ‧. 學習與成長構面則為了企業的長期發展，針對三方面的衡量：「人、系統、. y. Nat. 組織程序」來呈現為了達到其他構面的目標下，與實際能力的落差。為了縮小這. er. io. sit. 個落差，企業必須投資員工的技術再造、資訊科技和系統的加強，以及組織程序和日常作業的調整。衡量指標依實際狀況可能包含員工滿意度、技術提升、輔助. al. n. v i n 系統改善、員工獎勵與績效連結度等驅動企業達成策略目標的因素。 Ch engchi U. 藉由四個不同構面的組合，來判斷內外部、過去與未來以及財務非財務的平. 衡度。企業可以此視為長期策略的規劃工具，作為策略行動的架構。依照圖 2-3 可以將策略行動架構分為四個階段：第一階段是澄清並詮釋願景與策略。資深管理階層在將策略轉換成特定的策略目標過程中，必須考慮他們的重點在哪裡。若是先從顧客構面來思考，哪些市場區隔的顧客是企業願景下所想服務的客戶。在財務上是著重營收還是獲利能力，抑或是現金流量，選出合適的目標來達成企業願景。而內部流程構面與學習與成長構面依據財務與顧客構面的目標進行調整與設置，已達成股東與客戶的期望。 12.

(20) 第二階段以溝通並連結策略目標和量度。透過企業內部的各種溝通平台去發布策略目標與量度，並且轉化成各單位部門實際目標，讓員工能夠明確理解各自的責任與組織策略的連結。透過對於目標的理解，也能改善高階主管與董事會之間的溝通基礎，避免在同樣的企業願景下有不同的想像。第三階段在於規劃、設定指標並校準策略行動方案。管理階層應將量度設定為三到五年的指標，若是達到指標後，公司應該調整策略進行轉型。配合持續性的改進，管理階層可以獲得量化預計的長期成果，並且提早獲知需要哪些資源才能達成這些中長期成果，更能明確的制定短期的執行計畫與目標。. 政治大計分卡來監督並調整策略，了解過去的執行成效，也檢視業務發展是否符合未來立. 第四階段加強策略的回饋與學習。提供管理階層的組織學習能力，透過平衡. 期許。前三個步驟代表著垂直的流程，單向式的循環，只在風平浪靜的環境才有. ‧ 國. 學. 達成的機會。而透過不同階層的回饋，找出新的策略，成為雙向式的循環學習來. ‧. 了解規畫的策略是否可行，或從第一線人員看到新的商機與轉變的契機。藉由這. n. al. er. io. sit. y. Nat. 個步驟帶出企業在下一階段可修正或澄清願景與策略的關係。. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-3 平衡計分卡做為策略行動的架構資料來源：Kaplan, R. and Norton, D. P. （1996）. 13.

(21) 從上述的策略理論與策略演變的過程，人們會對於可掌握的資源（財力、物力、人力）會進行調整運用，以達到最適當的效果。然後針對不可掌握的外部資源分析其影響程度，掌握關鍵變數以求持續朝向目標邁進。最後仍要考量到整體社會的影響與企業本質上的願景，在茫茫大海中仍然保有初衷，而非單純的追求獲利，才能將策略與企業願景有更深層的連結。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 14. i n U. v.

(22) 第二節非營利組織相關文獻探討. 世界上的組織可以用不同方式區分，比較常分類的有營利組織與非營利組織，或是政府組織與非政府組織，更可區分公部門、私部門與第三部門。非營利組織相對於營利企業或政府而言，是一種輔佐的組織，也是一種競合關係。可以提供政府新政策的倡議功能，或是協助企業檢視本身服務的品質，甚至是作為不同組織之間的橋樑。非營利組織所追求的不是單純的獲利，而是找尋社會的最大利益。非營利組織在不同狀態或法規下有著不同的類型，如何去界定一個組織是非營利. 政治大江明修（1995）定義非營利組織為「具備法人資格，以公共服務為使命，享立. 的。. ‧ 國. 質之組織。」. 學. 有免稅優待，不以營利為目的。組織盈餘不分配給內部成員，並具有民間獨立性. ‧. 張德永（2005）對非營利組織的定義是「組織之設立不以私人利潤為目的，. io. er. 民社會為理想之獨立性、公益性的民間社團。」. sit. y. Nat. 而以補充政府能力之不足，增進公共服務效能，提升民間團體參與力量，建立公. 我國的人民團體法（2011）當中提到，人民團體分為職業團體、社會團體及. al. n. v i n Ch 政治團體。其中社會團體的定義是「係以推展文化、學術、醫療、衛生、宗教、 engchi U. 慈善、體育、聯誼、社會服務或其他以公益為目的，由個人或團體組成之團體。」依據林淑馨（2010）採用的定義，是引用 Salmon（1992）對非營利組織的構成應具備以下六項特點： (一) 正式的組織（Formal）意指非營利組織必須具有某種程度的制度化，若僅是暫時性、非正式性的民眾集合並不能稱為非營利組織；同時該組織必須得到政府法律的合法承認，並且有正式的組織章程、定期的會議以及規劃運作過程。 (二) 私人性質（Private） 15.

(23) 非營利組織必須與政府機構有所區隔，並非隸屬於政府部門，亦非由政府官員所掌理。但這並不是代表非營利組織不能接受政府的特定支持，或是政府官員不能成為其董事，最主要關鍵在於非營利組織的基本結構必須是民間組織。 (三) 非營利且不得分配利潤（non-profit-distributing）非營利組織並非為組織擁有者獲取利益而存在，非營利組織雖可以獲取利益，但必須將所獲取之利益運用在組織宗旨限定的任務上，而非分配給組織成員，此乃是非營利組織與企業最大不同之處。 (四) 自主管理（self-governing）. 政治大. 具備有管理自身活動之能力，不受政府部門與企業部門等外部力量所影響。 (五) 志願性質（voluntary）. 立. 但並不意味組織的多數員工都必須是志工。. ‧. (六) 公益屬性（philanthropic）. 學. ‧ 國. 在組織行動與事務管理上，應有某種程度是由具有志願性質的志工來參與，. y. sit. io. er. 公共為目的。. Nat. 意指非營利組織的成立或活動之目標，應具有公共利益的性質，並以服務. 陳政智（2010）從財務分析的觀點，針對非營利組織的特性，提出兩點與. al. n. v i n 營利組織的基本差異：第一、營利組織必須負擔營業稅、所得稅等各種稅賦， Ch engchi U. 而非營利組織則免除以上的稅賦。第二、營利組織為股東所擁有，因此組織的目標在追求股東財富的最大化；而非營利組織沒有股東，任何團體或個人對盈餘都沒有請求分配權，因此追求股東財富的最大並非其理財的目標。這是兩個很重要的特質，也是兩者最大的差別所在。陳政智（2010）將非營利組織界定具有以下特徵的組織： (一) 具有公共服務的使命非營利組織具有服務社會的重要使命，組織的成立是為了積極促進大眾福利，或實現一些特定的社會目的。尤其是非營利組織的贊助者，都希望他們的捐贈 16.

(24) 可以影響社會或造福特定對象。非營利組織除了在營運上要求傑出的表現，更重要的是對社會要有實質的貢獻，以改造社會為宗旨。 (二) 不以營利為目的非營利組織存在的重點在於服務，不是獲取經濟上的利益。即使愈來愈多的非營利組織開辦一些營利的事業體，但不論非營利組織是否從事營利的行為，都必須面對社會的期許。非營利組織中的營利行為仍必須是公共服務的一環，不是以追求組織的利潤為目標，產生的盈餘更不能分配給財源的提供者或員工，任何團體或個人對盈餘都沒有請求分配權。所以，公共財產處置的責任大於個. 政治大. 人事業風險的承擔就成為其與企業最大的區別所在。 (三) 強調自主性的結合. 立. 組織運用「使命」結合志同道合的人一同發展組織的政策，並在許多部份依. ‧ 國. 學. 賴認同組織使命的志願人員來共同執行；尤其是財務也常靠自主性的捐贈，不. ‧. 是靠販賣服務或商品所得。. y. Nat. 以上的非營利組織定義的共通之處包含，不以私人利益為目的，以公共服務. er. io. sit. 為使命，獨立性的民間組織。其中，不以私人利益為目的是指沒有股東分配盈餘的概念，但是仍會聘請專業團隊進行組織營運，而非全面性的志工組成的。不論. al. n. v i n 是志工或職員都是針對公共服務的目標使命而努力，公共服務的範圍包含很廣， Ch engchi U 只要是任何政府或企業無法兼顧的，從教育、文化、醫療、慈善、社會服務等各種類型都會是其中一個方向。最後這個組織必須是不被政府所直接控管，為了填補政府與營利企業的缺口，而能獨立經營的民間組織。司徒達賢（1999）將非營利組織的運作程序解釋為「結合人力資源、財力與物力資源，經由某一些有組織的活動，創造某些有價值的服務，以服務社會中的某一些人。」，並將此運作程序稱為「CORPS」理論。該理論可拆解為五個基本因素來分析－C：clients，服務之對象；O：operations，創造價值之業務運作，含規劃與組織；R：resources，財力與物力資源，含資源提供者；P：participants， 17.

(25) 參與者，含專職人員與志工；S：services，所創造或提供之服務。在這五者之上，還有一個「決策核心」（decision core，簡稱 DC）是整體營運權責的所在，負責進行組織決策的主體，影響組織發展成敗的角色。。服務的內非營利組織成立初期，會是因為藉由使命而想提供某種服務（S）容是什麼，如何確定該服務符合服務對象（C）的需求。服務是否創造出不同的價值，讓服務對象感到相當滿足。在組織中，如何創造出有特色的服務，讓該服務不容易被仿效，並且有能力吸引到服務對象。另外，若要提供該服務，組織中的成員（P）是否有能力處理，或者需要甚麼樣的人力來完成服務。在服務過程. 政治大營運的過程中（O），需要時時刻刻的回顧使命，讓決策者（DC）重新檢視策略立中，組織需要甚麼樣的財力物力（R）才能達成這些服務以便完成使命。在組織. 執行是否需要調整以達成組織的使命與各種利害關係人的期望。. ‧ 國. 學. 以推廣教育為例，服務之對象是有學習需求的在職人士，也包括這些學員的. ‧. 家庭及公司，如何讓他們學習之餘還能兼顧其他事務。而推廣教育的課程設計、. y. Nat. 師資安排、招生與教學方式等等關於組織內外的運作模式，都會是影響組織成長. er. io. sit. 或萎縮的重點。其次，推廣教育的財務來源包含課程收入、大學預算、企業捐款，三種面向的預算配置是否足以應付組織的成長發展。其中的職員對於推廣教育是. al. n. v i n 否有熱忱，組織中是否有針對職員有相關的激勵制度，提高相關工作人員對於該 Ch engchi U. 工作的初衷與動力。最後也是最重要是推廣教育要提供的服務，如何在競爭環境中，找出學習者真正需要的課程，提升學習者對推廣教育的接受度，並且願意在離開校園後，還願意重新回來學習。非營利組織在經營過程中，由於不像營利組織以獲利為考量，而不知道組織應該如何成長，也無法確認組織是否有朝向正確的發展方向。非營利組織與營利組織的差異只在於盈餘的分配機制不同，營利機構是分配給股東，所以股東會監督組織繼續賺錢。而非營利組織沒有股東的監督，只能透過自我的管理，依據決策核心所給予的指示進行運作。決策核心與團隊成員必須時常回顧自我的使命， 18.

(26) 透過明確的使命讓組織有共同認知，進而轉化使命成為策略。透過策略的制定，來指導行動的方向與資源的分配。 Kaplan and Norton (2001)利用平衡計分卡應用在非營利組織上，由於大多數的非營利組織並非需要將財務績效設為主要目標，因此原本平衡計分卡構面的順序可以重新調整如圖 2-4，將顧客或是利益關係人構面移到最上層去替代原本的財務構面。對非營利組織而言，財務資源的捐贈者和接受其服務的受惠者通常是不同的人，在計分卡的設定上，可將兩者同時放在最上層的顧客構面，並據以發展相對應的內部流程，以滿足兩者個別所需的「顧客」價值主張。非營利組織無. 政治大計分卡最頂端，並以此衡量其成功與否，如此才能有助該組織之長期使命的明確立. 法從財務量度來反映其組織使命是否達成的適當指標。故其組織的使命應被置於. 宣示與承諾。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-4 平衡計分卡架構在非營利組織的應用資料來源：Kaplan, R. and Norton, D. P. (2001) 依據 Kaplan and Norton 的觀點，從非營利組織的策略仍然是要以使命為最主要目的，畢竟不像營利企業有股東權益與盈餘分配的目的，更可以說非營利組織的股東就是整個社會，而達成使命就是對社會最好的盈餘分配。若從如此的觀點來看非營利組織的走向，司徒達賢（1999）提到非營利組織在選擇策略時，可能有幾種基本的方向： 19.

(27) (一)維持現狀，追求效率－針對組織狀態正在休養生息或持盈保泰時，提升營運的效率來降低成本。並透過與資源、工作參與者及服務對象之間的緊密連結，改善服務的品質與滿意度。 (二)強調業務範圍的集中－可以分為服務對象類型的集中，以及地理區域的集中。利用集中同類型的服務對象，就可以專注在該類型的服務模式改善及資源調整。或是針對同一個地區的服務對象，節省交通運輸成本，提升局部的競爭優勢。. 政治大包含找出社會中尚未被滿足的需求，可能是某些對象未被滿足，也可能是某立. (三)追求所提供服務的創新與差異化－. 些地區沒有被服務。組織在成長過程中，因為世界的變遷，需要創造出新的服務. ‧ 國. 學. 而有多角化的經營模式，或是透過垂直整合改善服務的流程，提升服務對象的便. ‧. 利性。. y. Nat. (四)各種形式的組織成長－. er. io. sit. 在組織經營一段時間後，勢必會有成長的需求。但是如何在符合組織特性下，選擇成長的方向。不管是多角化或垂直整合，都需要人力的配合與實際需求。組. al. n. v i n 織成長的過程中，勢必要持續檢視使命與策略，進行資源的改善與提升。甚至是 Ch engchi U 要提早做好準備，從人力的培養、作業流程的調整、尋找更多的資源、確認市場. 需求、及調整服務項目。避免在時代改變的洪流下，無法維持永續的發展與成長。常有人說，非營利組織只需要熱忱就可以，但是在現在競爭的環境下，只靠熱忱是無法服務到大量的受益者。一個志工也許能服務兩三個人，一個透過策略成長的組織卻能發揮數十倍的力量。伊甸基金會、慈濟功德會、扶輪社、獅子會等大型非營利機構仍然需要組織的成長，透過各種業務來吸引新的資源，從財力、物力、人力的匯集，以及更多的受益者願意接受服務，才能讓這些非營利組織真正的將他的使命徹底的發揚光大，帶給社會正面的能量。 20.

(28) 第三節回流教育相關文獻探討. 教育是一門事業，也是一個歷史悠久的概念，而活到老學到老的說法也流傳至今。在 1970 年代，國際的各大組織積極倡導成人終身學習，聯合國教科文組織就提倡「終身教育」與「學習社會」的概念，並呼籲各國將成人教育視為終身學習的一部分。經濟合作發展組織也在當時提倡「回流教育」必須成為一種國家發展的長期策略之一，促進終身學習的參與。我國政府也在 1998 年發表《邁向學習社會》白皮書，並將該年度訂為終身學習年，開始重視終身學習的重要性。. 政治大從不同的角度來思考成人教育所提供的服務，都可以是為了同一個目的，就立. 因為政府的推廣，而促使國內的各式成人終身學習機構如雨後春筍般的成立。. ‧ 國. 學. 是維護基本人權，營造幸福的學習社會。經濟合作發展組織定義終身學習有四大特徵（吳明烈，2004）：. ‧. (一) 提供系統的學習觀. sit. y. Nat. 終身學習架構體察到學習機會的需求與供給，並且涵蓋生命全程以及包括各. io. (二) 學習者為中心. er. 種正規、非正規與非正式學習型態。. al. n. v i n Ch 學習者以及迎合多樣性的學習需求，乃是終身學習策略的核心。這是一種將 engchi U. 教育政策焦點，由正規機構的學習供給傳移到學習需求。 (三) 重視學習動機. 強調學習者的學習動機，以及重視學習者能依個人學習需求、能力與情況，自訂學習進度與進行自我導向學習。 (四) 抱持教育政策多元目標的平衡觀點多元目標涉及到經濟、社會或文化成果、個人發展以及公民身分等等，而這種終身取向中個人層面的優先性，可能改變個人的一生，並且每項目標已被考量於政策發展。 21.

(29) 依據學習的情境與架構，吳明烈（2004）將終身學習的概念分為學習對象、學習時間、學習空間、學習型態、學習內容、學習方式等分析如下： (一) 學習對象終身學習的對象係全民，人人不分貴賤貧富，社經地位與職業類別或其他差異，均能在一生中持續進行學習，而這乃是一種全民終身學習的理想。 (二) 學習時間學習係貫穿個人的一生，無論是處於何種年齡階段，均能繼續學習。傳統的前端終結教育模式，將教育安排在人生的前階段，一旦學校畢業之後即終止學習，. 政治大. 此種模式在終身學習時代中已然失去存在的價值而不復適用。 (三) 學習空間. 立. 學習不再侷限於學校場所的學習，亦不僅限於教育機構的學習，尚擴及到職. ‧ 國. 學. 場及生活領域的學習。就人類的整個生活場域而言，處處均為學習的地方。. ‧. (四) 學習型態. y. Nat. 終身學習不拘泥於任何一種形式，包括正規學習、非正規學習以及非正式學. er. io. (五) 學習內容. sit. 習等各種型態，而且各種型態的學習過程與成果，均受到重視與肯定。. al. n. v i n 終身學習的內容，包括了知識、技能與能力等層面，不論是與職業相關的技 Ch engchi U. 能，或一切知識及能力的更新均包括在內。 (六) 學習方式. 終身學習涵蓋多樣化的學習途徑與方式，包括傳統的學校講授學習、線上學習、遠端學習以及自我導向學習等一切可能發生的學習機會。終身學習依據不同的目的與發展歷史，產生了不同的專有名詞來區隔差異性。蔡培村及武文瑛（2010）將終身學習整理出以下幾個重要的分類： (一) 終身教育－強調博雅通識的信念. 22.

(30) 1960 年代由聯合國教育科學及文化組織（United Nations Educational, Scientific Cultural Organization, UNESCO）所極力提倡，將終身教育形成有系統化的思想典範。認為教育是為是連續性的，與生活不可切割，將成人教育是為基本人權。這成為世界教育改革的主要動力，爭取所有人民的學習權利，並以建構學習社會為最終藍圖。 (二) 永續教育－聚焦科學人文的論述 1970 年代由歐洲議會（Council of Europe）提倡教育不僅是個人的權利，國家亦有義務配合辦理各級學校教育，以全民為對象來推動終身教育。主要是創造一. 政治大是普及的、無選擇性的，且與現實經驗貼近。其提倡民主式的教學與集體學習，立個人人可以隨時學習、處處學習，以及永久學習的環境。永續教育所持的教育觀. 目標在改善生活品質，促成人性化的發展與積極地參與變遷。永續教育的本質屬. ‧ 國. 學. 於政治性的課題，將教育視為社會進步的工具，具有未來主義之烏托邦色彩。. ‧. (三) 回流教育－注重基進實利的觀點. y. Nat. 1970 年代由經濟合作發展組織（OECD）定義「回流教育是強迫或基礎教育. er. io. sit. 後的一種教育策略，主要特徵是一種輪替的方式，將教育在人生全程中交互進行，例如和其他活動的輪替，特別是工作，也包括休閒與退休等。」其中包含輪替與. al. n. v i n 延後的觀點，針對義務教育後與中等教育後之學習管道，以中途離開學校與職場 Ch engchi U. 人員的進修為主要對象。透過政策的輔助，如帶薪教育假、失業救助以及各種企業與政府的輔助方案，來提供學習資源。回流教育具有整合的功能，將教育體系與勞動市場政策進行結合，以提升經濟生產力的出發點。其主張翻轉整個教育體制，致力消除妨礙個人接受教育的社會背景因素，具有政策執行的積極性作為，針對大學對成人開放門戶，以及政府政策與財政支助的相關教育政策有更直接的影響。我國在 1980 年代開始以社會教育為主軸發展成人教育，從設立國立空中大學開始，強化各種社會教育機構的功能，直到 2002 年頒布終身教育法，奠定了 23.

(31) 成人終身學習的法源基礎。資策會（2006）將成人教育的發展演進歸類為四個時期： (一) 社會教育時期－在這個時期主要有兩種措施，首先是在 1986 年設立國立空中大學，當年報名人數即達三萬多人，錄取兩萬多人。空中大學的建立，擴大民眾進修管道，成為我國社會教育的里程碑。第二，興建國立社會教育機構，擴大社教功能。為了普及社會教育，教育部籌建了國家戲劇院、音樂廳，並開放國立自然科學博物館以及籌設國立科學工藝博物館、國立海洋博物館等各類機構，提供民眾各類的選. 政治大. 擇，以便進行社會教育的進修與提升成效。 (二) 成人教育時期－. 立. 由於我國在 1991 年從工業社會逐漸邁向多元社會，教育部推動了兩項計畫，. ‧ 國. 學. 分別為「發展與改進成人教育五年計畫綱要」以及「新民專案－加強成人基本教. ‧. 育計畫」。前者的目的在於發展全民教育與終身教育，其發展目標為：增進成人. y. Nat. 生活基本知能，以提高成人教育程度；增進成人就業知能，提供職業新知、增進. er. io. sit. 工作知能，以適應工作、轉業及生活之需要；培養成人具有衛生保健、保護環境、休閒娛樂的正確觀念和知能，並加強法制觀念，提昇民主素養，以追求理性、健. al. n. v i n 康快樂之生活；協助成人充實生活內涵，調適生活轉變，增進個人發展，以提升 Ch engchi U 生活品質。後者的新民專案是提供早年失學國民接受成人基本教育機會，針對文. 盲率的下降、國民補習學校的普及與增設、擴大辦理成人基本教育研習班等措施。 (三) 終身教育時期－在 1995 年，教育部為了回應社會對於教育改革的期盼，提出了《中華民國教育報告書－邁向二十一世紀的教育遠景》一書，也代表我國的教育政策邁入了終身教育的年代。其中針對成人教育的政策列在社會教育之內，當時教育部為了建立終身學習社會，主要的措施包含成人教育相關規定法制化、終身教育人才規 24.

(32) 劃、並與民間團體合作設立社區大學、長青學苑、婦女學苑等終身學習機構。進而達到成人教育的成長、成人教育專職人員的增加、提高民眾參與興趣與頻率。 (四) 學習社會的建構時期－教育部於 1997 年在推動終身教育工作方面，提出終身教育國道的主張，其中包括加強辦理大學推廣教育、鼓勵大專院校開設在職人員進修班、推動成人教育法之立法工作、加強成人基本教育、推展成人繼續教育、加強婦女及老人與原住民等弱勢族群之教育、利用空中教育體系推動成人教育等。而 1998 年也被定為終身學習年，配合發表《邁向學習社會》白皮書，規劃 14 項具體改革項目，. 政治大與教學的調整、全民外語學習的推廣、成就知能認證制度的建立、終身學習場所立其範圍包含回流教育制度的建立、終身學習法規的研訂、入學管道的放寬、課程. 的普設、學習資訊的整合、終身學習卡的發行等。直到 2002 年通過終身教育法，. ‧ 國. 學. 建立成人終身教育的法源基礎後，教育部於 2005 年也明確的在施政計畫中推展. ‧. 終身教育，包含建立學習社會中程計畫、推展家庭教育深耕計畫、建構社教網路. n. al. er. io. sit. y. Nat. 學習社會及結合民間資源。. Ch. engchi. 25. i n U. v.

(33) 在教育部的《邁向學習社會》白皮書當中，第一項方案即為建立回流教育制度，為構建終身學習社會的具體途徑。其中圖 2-5 可看到我國在回流教育上透過不同體系來建立制度，依據不同的程度需要回流進修的在職人士所設立。首先是針對中途失學或年長者在過去沒有機會念書，提供補習體系的國中小及高中職的學習。其次，提供技職者一條再進修的管道，利用技職學校的資源，給予各種程度的技職學位。再來是高等教育的回流管道，以大學推廣教育為主要方式，更可. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-5 我國各級回流教育的實施資料來源：蔡培村及武文瑛（2010） 26.

(34) 配合企業組織的委託訓練，透過大學與企業合作找出更合適的在職教育模式。另外，回流教育也包含教師的在職訓練，藉由回流教育讓教師在教學上可以跟上時代，提供日新又新教學內容。武文瑛（2006）研究整理出針對回流教育的指標，其中包含四大指標系統與 13 個指標層面以及 77 項具體指標內涵如下： (一) 政策推動系統－位居整體指標架構之樞紐，以理念與願景等宏觀面，來針對行政作業之計畫、執行、考核的程序進行評估，才能導引課程、師資、教學、輔導、宣傳、行政等. 政治大. 創新實務面，最終形成終身學習的風潮。表 2-1. 立. 依據政府相關法令，制定回流教育推動計畫實施要點。設立回流教育推動單位處理相關事宜。訂定產學或建教合作實習等計畫實施要點。依據學生總量彈性調整系所與入學人數。訂定回流教育評鑑實施要點。. ‧ 國. ‧. 1. 2. 3. 4. 5.. 學. 1. 服務單位給予在職同仁固定公假。 2. 3. 4. 5. 6.. 服務單位維持在職同仁原屬之職務。服務單位發與在職同仁原薪水。服務單位給予在職同仁進修之補助。服務單位辦理帶薪學習受到政府之獎勵。學校妥善擬定學員就學貸款之辦法。. 1. 2. 3. 4. 5.. 採取推薦、申請、保送、甄試、考試等多元入學方式。採取工作年資及服務經驗為入學條件與成績計分。辦理學分抵免或跨校轉移。實施彈性的學分修習方式。制定彈性的修業時間與年限。. sit. n. al. er. io. 入學修業. Nat. 帶薪學習. y. 計劃法規. 回流教育指標－政策推動系統. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源：武文瑛（2006） (二) 教學活動系統－在該研究當中，屬於主要的內容，包含五個層面及 29 項具體指標內涵，除了必須積極營造良善的學習環境外，亦須同步創新課程內涵的設計、開放彈性的. 27.

(35) 師資聘用、實施符合成人特性的教學方式以及進行學員的學習輔導與諮詢等作為，以提升學習成效。表 2-2. 課程設計. 1. 2. 3. 4. 5. 6.. 回流教育指標－教學活動系統. 根據教學目標進行教學設計。符合社會需求的課程設計。符合職場學習需求的課程設計。兼具學術與實務導向的課程設計。針對基礎、進階、專精等不同深度的課程，進行內容銜接的課程設計。邀請業界人士共同規劃課程。. 7. 進行跨校合作的課程規劃。 8. 根據課程類型設計不同的學分群組。. 立. 政治大. ‧ 國. 1. 結合學員工作與生活經驗的教學方式。 2. 辦理如實作、發表、考試、報告等多元的教學評量。. ‧. 教學. 彈性的師資聘任方式。延聘具實務經驗的師資。師資學、經歷符合教學需求。具備成人教育專業教學素養的師資。提供教師有關成人教學理論與實務之研習或線上說明。規範合宜的教師授課時數。. 學. 師資條件. 1. 2. 3. 4. 5. 6.. 3. 運用網路及其他多媒體教學設備來提升教學效能。 4. 實施自我導向的教學方式。 5. 辦理教師教學成效的評鑑工作。. 學習環境. 1. 2. 3. 4. 5.. 輔. 1. 建立協助學員學習的支持系統（含網路學習系統）。 2. 辦理生涯學習講座。. sit. al. er. io. 圖書、期刊資源之數量與品質滿足學習需要。各類教室的照明、桌椅、空間、擺設、通風等物理環境適合成人學習。圖書館的相關規定便於學員使用。配置充分的電腦、網路及教學多媒體等設備。規劃彈性的上課時間與地點。. n. 導支持. y. Nat. 實施. Ch. engchi. i n U. v. 3. 建立校友聯繫網並提供各類訊息。 4. 提供學習輔導諮詢相關資訊及其來源。 5. 提供學員對課程內容及教學方法的建議管道。. 資料來源：武文瑛（2006）. 28.

(36) (三) 行政機制系統－在行政相關指標分為兩個層面，以及 14 個具體指標內涵，從外部的宣傳行銷到內部的行政服務，從內外兩方向來衡量行政機制。表 2-3. 銷. 6. 進行與業者或社區組織的合作夥伴關係計畫。 7. 針對業主宣導員工參與回流教育的社會及企業利益。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 政治大. 順暢的行政運作並與全校其他單位協調合作。符合業務需求的行政人力調整。簡便的行政服務手續及彈性的作業流程。明確的教學、註冊及課務等行政辦理窗口。具備專業規劃與行銷能力的行政人員。建置可於線上或現場完成的行政服務。提供學員專屬的行政諮詢與資料上傳下載的網站服務。. 立. 學. 行政服務. 運用多元管道宣傳招生或學習訊息。更新網站資料與回應線上問題的速度。建立社會大眾或考生詢問訊息的即時處理機制。定期辦理宣傳周或學習成果展覽。推動與他校系所的策略聯盟。. ‧. ‧ 國. 宣傳行. 1. 2. 3. 4. 5.. 回流教育指標－行政機制系統. sit. y. Nat. 資料來源：武文瑛（2006）. io. er. (四) 學習成效系統（E）－. 從學員的角度來檢視學習成效，以個人內在的成長、職涯發展的變化、以. al. n. v i n Ch 及對社會貢獻的程度，了解整體回流教育所帶給社會及個人的效果。 engchi U 表 2-4 回流教育指標－學習成效系統內在提. 1. 增加解決問題以及創新研究的能力 2. 強化計畫組織與自我決定的能力。 3. 提升個人強化學習及再次進修的意願。. 升. 4. 培養批判思考及理性判斷的能力。 5. 提升生活品質的滿意度。. 職場發展. 1. 2. 3. 4. 5. 6.. 提升畢業後職位晉升的機會。提升畢業後的就業能力。提升畢業後實質的報酬。提升工作動機。提升專業能力與生產力。提升雇主滿意度。 29.

(37) 社會參與. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.. 提升參與社團事務的動能。提升表達溝通及協同的能力。提升關懷弱勢族群的能力。提升社區意識與社區發展的能力。提升參與公共論壇與發表論述的能力。擴展個人社交網絡。提升多元文化涵養及學習與人相處的能力。. 資料來源：武文瑛（2006）依據上述指標，將重點指標與相關性連結整理，可以從就學前、中、後的三方面來思考回流教育的功能與限制。就學前，是否有政府政策、學校政策以及公司對於員工的訓練政策？這些政. 政治大. 策能否吸引或鼓勵成人學員進行回流教育？從政府角度，有沒有足夠的法規來控. 立. 管或協助回流教育的成形，並且正面的建立學習社會的氛圍？從學校與企業角度，. ‧ 國. 學. 有沒有產學合作的機會，透過互相的配套措施，讓企業人士或技職專業人士能夠提升專業職能，加強企業競爭力？. ‧. 而在就學的過程當中，學員主要面對的是課程主體，感受教學的洗禮，是否. y. Nat. sit. 有創新課程配合名師指導？教學設備是否滿足學習上的需要？教學地點與教學. n. al. er. io. 時間是否有彈性？是否有多元化的課程選擇？在主動學習之外，行政輔助的功能. i n U. v. 是否彰顯？行政單位能否提供專業性服務？教育機構有沒有能力進行跨組織的. Ch. engchi. 資源整合，以提供學員更完善的學習服務？. 最後，在學習告一段落時，從個人面，有沒有改善學員的工作能力？提升就業競爭力？是否解決學員在工作上所遭遇的問題？或者有沒有增進人脈關係？還是讓學員能有再次回流的可能性？從企業面，是否在這些教育機構能夠培育出可用之才？是否讓企業有更多人才選擇來協助企業改善現況？在政府的經濟發展方向中，各種新興產業的培育，是否也能從回流教育的體系中，找到合適的人才搖籃？. 30.

(38) 第參章研究設計. 本研究著重在教育性質的非營利機構，並且探討其策略發展的方向，故以兩方面來進行研究。第一節會針對調查研究法做說明，第二節以個案研究的角度來思考。第一節研究方法. 本研究主要採取個案研究法，此方法是針對單一研究對象做深入的調查、訪. 政治大. 談與分析，並且系統化的了解該對象的背景、發展、行為等個別特性做探討分析。. 立. 而個案會有特殊性，針對個案所遭遇的問題進行了解，讓研究者能客觀的理解個. ‧ 國. 學. 案的狀況，透過研究能提供合理的解決方案。個案研究法的目標，針對個案所遭遇的問題，尋找解決方案。利用實際狀況與相關理論探討來比較，分析個案與發. ‧. 掘對策。. Nat. sit. y. 個案研究有不同的做法，葉乃嘉（2006）提到可以用個案追蹤法、個案追因. n. al. er. io. 法以及訪談法等。其中個案追蹤是指長期跟蹤和記錄研究對象的人、事、行為等. i n U. v. 諸般變化，以利找出其發展趨勢的研究方法。個案追因法是指根據發現的現象去. Ch. engchi. 追溯發生原因的研究方法。訪談研究法是依據擬定好的調查大綱與調查對象進行口頭交流的調查方式，採用對話、討論等面對面的作法來了解調查對象的反應。依據個案的狀況採取不同的訪談方式，在數量上來分類，可以分為集體訪談和個別訪談；依據層次深度，可以分為常規訪談與深度訪談；根據媒介不同，分為當面訪談、電話訪談和網路訪談；而在個別訪談中，因內容的不同，可區分標準化訪談與非標準化訪談，標準化就是透過問卷訪談的方式，非標準化則是透過預先擬定好的問題提綱。研究個案過程中，可藉由調查研究法來協助。調查研究法是透過選擇的樣本中，找出對研究主體的共同描述與形容，使人們更理解此主體的概念。透過審慎 31.

(39) 的問題設計與分類，讓受訪者能提供更精確的資訊，讓整體研究結果更加明確與肯定。調查研究法可分為以下兩種方式： (一) 問卷調查法－經過統一的問卷設計，透過自填問卷的方式進行，向研究對象收集資訊的方法。藉由自由填答的方式，讓研究對象能輕鬆的回答問題，才能獲得較為真實的資料。問卷調查中的問題必須合理，並且有既定範圍框架，以確保問卷結果的真實性與全面性。本研究中的問卷以回流教育指標中四大系統為基礎，摒除評估政策的部分，採取其中三大系統，包含「教學活動系統」、「行政機制系統」、「教學成效系統」，擷取其中內涵。並且配合研究議題與其他相關. 政治大 (二) 訪談調查法－建立訪談綱要，包括訪談主題、目的、對象、時間、地立. 理論彙整而設計問卷題目。. 點與記錄方式。藉由面對面建立信任，透過口頭訪問的方式紀錄相關問題的回饋。. ‧ 國. 學. 本研究訪談主題依照 CORPS 理論進行了解，分別針對 Client、Operation、Resource、. ‧. Participate、Service、Decision Core 來了解受訪者的想法。. y. Nat. 本研究以就讀的學員作為問卷的受試者，透過學員的觀察與了解，從他們的. er. io. sit. 角度去分析個案的現況與優缺點。而訪談的部分則選擇辦理推廣教育課程業務的相關人員與主管，藉由第一線的執行者，更清楚深入的看見個案在策略執行上的. al. n. v i n 困難之處，更能從他們的話語中挖掘出更深層的問題。匯集問卷與訪談的結果， Ch engchi U 配合相關的理論，以清楚的方式呈現個案研究的面貌。. 32.

(40) 第二節研究流程. 從說明研究背景與動機開始，了解為何進行本研究。藉由背景的理解，找出所要討論的研究議題，說明這些議題的重要性與意義。在相關議題之下，尋找有關的文獻以理解各種專業知識與內涵，針對本研究相關資料進行深入探討。再者，透過文獻中的相關理論來設計個案訪談題目與問卷，以理論與實務的連結來針對個案作深入的研究。藉由收集到的相關訪談及問卷結果進行個案分析，以個案的研究結果來回應本研究的議題。最終，以個案的角度給予建議，並提供未來研究者參考的結論。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. 圖 3-1 研究流程圖資料來源：本研究整理. 33. v.