三合一服務競爭策略分析 --有線電視業者對固網電信業者挑戰的因應

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(1)國立交通大學管理學院碩士在職專班經營管理組碩士論文. 三合一服務競爭策略分析 --有線電視業者對固網電信業者挑戰的因應. The analysis of Triple-Play competition strategy --Cable broadcast operator meet the challenge of PSTN operator. 研究生：林三井指導教授：毛治國. 教授. 中華民國. 九十五. 年六月.

(2) 三合一服務競爭策略分析 --有線電視業者對固網電信業者挑戰的因應 The analysis of Triple-Play competition strategy --Cable broadcast operator meet the challenge of PSTN operator 研究生：林三井. Student：Lin, San-Ching. 指導教授：毛治國教授. Advisor：Mao, Chi-Kuo. 國立交通大學管理學院碩士在職專班經營管理組碩士論文. A Thesis Submitted to The Master Program of Business and Management College of Management National Chiao Tung University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of. Business Administration June 2006 Taipei, Taiwan, Republic of China. 中華民國九十五年六月.

(3) 三合一服務競爭策略分析--有線電視業者對固網電信業者挑戰的因應. 指導教授：毛治國教授. 研究生：林三井. 國立交通大學管理學院碩士在職專班經營管理組. 摘. 要. 隨著寬頻傳輸、網際網路、數位壓縮技術等科技進步與交互匯流趨勢下，語音、數據與視訊三合一服務(Triple-play)已具體實現，由國外電子通訊產業發展經驗來看，Triple-play 已成為進入電子通訊產業的基本條件，而單一服務的提供者將逐漸被潮流趨勢所淘汰。本研究主要在於學習國外電子通訊產業發展經驗，並確認國內電子通訊產業現況之問題後，在自由競爭的產業遠景下，以電子通訊產業鑽石結構及網路產品擴散機制等相關理論，發展台灣有線電視業者未來可能的策略，希望此一研究對台灣有線電視業者在未來的策略規劃方向上有所幫助。產業自由競爭的設定下，有線電視業者需以更積極與開放的態度面對固網電信業者的競爭，分區寡占將成過往歷史，在固守既有優勢服務與發展新服務的兩大策略主軸下，經營思維的改變才有機會繼續立足於未來之電子通訊產業。. 關鍵詞：ADSL、FTTH、HFC、IPTV、Triple-play、VOD、匯流、電子通訊產業鑽石結構。. － i －.

(4) The analysis of Triple-Play competition strategy --Cable broadcast operator meet the challenge of PSTN operator Student：Lin, San-Ching. Advisors：Dr. Mao, Chi-Kuo. The Master Program of Business Management College of Management National Chiao Tung University. ABSTRACT The advance and convergence of broadband, Internet and digital compression technology has made the fusion of voice, data, and video (Triple-play) a reality. Learning from the development and evolution of global electronic communication industry, Triple-play have become a must for any entry player. Uni-serve provider (voice, data, or video only) will soon be obsolete. This study is focused on modeling from the progressing of global electronic communication industry as a means to identify the current problem of domestic industry. Under the prospect of free market competition, using the diamond model and network products diffusion theory to formulate a winning strategy for cable operator, hopefully it will aid Taiwan’s cable operator on laying out their future planning. Governing by the law of free market competition, every cable operation needs a more aggressive and open policy towards meeting the competition of PSTN operator. Zone-monopoly will be history of the past. The only chance for cable operator to continue their presence in the industry is to change their management approach and to adhere to the two axis of policy---maintaining existing advantages and opening up new services.. Keywords: ADSL、FTTH、HFC、IPTV、Triple-play、VOD、Convergence、 Diamond model of Electrical Communication Industrial。. － ii －.

(5) 誌. 謝. 在睽違學生生涯15年後能夠重拾書本，順利的完成經營管理課程及本論文，個人在此表達由衷的感謝。經管所諸多經營管理課程中，讓我有機會系統性學習工作上必備的管理知識，以因應未來的工作挑戰，在此向所有老師們表達感謝之意。此外，在此3年學習期間，能有機會與來自各方，年齡與學經歷均大不相同的同學，不分彼此、同舟共濟、一起成長，這段快樂的學習旅程，不僅是我過去3年努力學習的動力來源，也將會是我未來最為美好的人生回憶之一。碩士論文的寫作過程是一場既漫長且艱苦的戰役，不僅在資料的蒐集與整理需要極大的耐心與毅力，更重要的是在概念化的邏輯推導上，更需要不斷的提升自己宏觀的視野。感謝恩師毛治國教授對我耐心的指導，雖然整個研究過程中，常常陷入混沌不明的狀態，但老師總是教導我們不要只受限於眼前的問題，該從整體的層面去思考與觀察，不管做什麼總是要依據「瞭解全局，把握重點」這個原則，十分感謝老師的辛苦教導。同時也感謝口試委員唐瓔璋教授、李小梅教授、鄭毅萍教授，對於本研究提供諸多的寶貴意見和建議，讓內容可以更加完善與嚴謹，這都是我後來完成論文的動力與依據，在此致上最誠摯的謝意。. 最後，我還要感謝在過去3年學習期間，父母親、岳父母、內人(瑞慧)、女兒(昱辰)、兒子(佳鴻)對我的諒解，謝謝你們一直以來的包容與鼓勵，並且給予我毫無後顧之憂的支持，因為這樣我才能順利的完成學業，希望今後在工作之餘能有更多的時間與他們相聚。. 林三井謹誌 2006 年 7 月. － iii －.

(6) 目. 錄. 中文提要. ………………………………………………………………. i. 英文提要. ………………………………………………………………. ii. 誌謝. ………………………………………………………………. iii. 目錄. ………………………………………………………………. iv. 表目錄. ………………………………………………………………. vi. 圖目錄. ………………………………………………………………. vii. 第一章. 緒論…………………………………………………………. 1. 1.1. 研究背景與動機……………………………………………. 1. 1.2. 研究目的與方法……………………………………………. 2. 1.3. 研究範圍與限制……………………………………………. 4. 研究流程. 4. 文獻探討……………………………………………………. 6. 2.1. 匯流…………………………………………………………. 6. 2.2. 電子通訊產業鑽石結構……………………………………. 7. 2.3. 網路產品的擴散機制………………………………………. 8. 2.4. 產業分析理論………………………………………………. 10. 2.5 第三章. 小結…………………………………………………………. 13. 產業分析……………………………………………………. 15. 3.1. 通訊產業介紹………………………………………………. 15. 3.2. 語音市場概況簡介…………………………………………. 23. 3.3. 寬頻網路市場概況簡介……………………………………. 29. 3.4. 有線電視市場概況簡介……………………………………. 34. 3.5. 美、英、日固網電信指標業者背景介紹…………………. 38. 3.6. 美、英、日有線電視指標業者背景介紹…………………. 39. 3.7 第四章. 國外電子通訊產業綜合彙整與分析………………………. 41. 發展台灣有線電視業者未來可能策略……………………. 57. 4.1. 台灣電子通訊產業現況……………………………………. 57. 1.4 第二章. － iv －.

(7) 4.2. 電子通訊產業價值鏈之共生演化關鍵因素………………. 63. 4.3. 設定產業未來遠景…………………………………………. 66. 4.4. 有線電視業者未來可能策略………………………………. 67. 4.5 第五章. 策略發展小結………………………………………………. 71. 結論與建議…………………………………………………. 72. 5.1. 研究結論……………………………………………………. 72. 5.2. 研究限制……………………………………………………. 73. 後續研究建議………………………………………………. 74. ………………………………………………………………. 75. 5.3 參考文獻. － v －.

(8) 表目錄表2-1：價值鏈各環節內容定義……………………………………………………13 表2-2：市場、平台與加值服務定義………………………………………………14 表3-1：主要之寬頻技術及承載頻寬………………………………………………15 表3-2：PON技術比較表…………………………………………………………17 表3-3：台灣有線電視產值…………………………………………………………22 表3-4：美、英、日與我國有線電視相關資料彙整表(Year 2005) …………………22 表3-5：固網電信業者服務產品……………………………………………………39 表3-6：有線電視業者服務產品……………………………………………………41 表3-7：固網電信產品營收彙整……………………………………………………45 表3-8：固網電信產品營收成長趨勢………………………………………………46 表3-9：AT&T Broadband ARPU趨勢……………………………………………46 表3-10：電信業者相關策略………………………………………………………47 表3-11：有線電視營收與ARPU趨勢………………………………………………51 表3-12：有線電視相關產品客戶數成長趨勢………………………………………52 表3-13：有線電視各產品ARPU成長趨勢…………………………………………53 表3-14：有線電視業者相關策略…………………………………………………54 表3-15：產品營收趨勢……………………………………………………………55 表3-16：產品ARPU比較表………………………………………………………55 表3-17：美、英、日及台灣寬頻家戶普及率………………………………………56 表4-1：有線電視業者SWOT分析…………………………………………………59 表4-2：Incumbent固網電信業者SWOT分析………………………………………60. － vi －.

(9) 圖目錄圖1-1：研究方法 …………………………………………………………………2 圖1-2：研究流程 …………………………………………………………………5 圖2-1：電子通訊價值鏈……………………………………………………………6 圖2-2：電子通訊產業鑽石結構 ……………………………………………………8 圖2-3：台灣電子通訊產業版圖競爭動態 …………………………………………14 圖3.1：典型ADSL網路架構………………………………………………………16 圖3-2：典型PON架構圖…………………………………………………………18 圖3-3：有線電視HFC網路架構……………………………………………………19 圖3-4：Cable Modem與Cable Phone網路架構……………………………………19 圖3-5：美國PSTN電話線數比較圖………………………………………………23 圖3-6：美國語音總營收歷年趨勢圖………………………………………………24 圖3-7：美國語音分鐘數歷年趨勢圖………………………………………………24 圖3-8：英國電信市場歷年營收趨勢………………………………………………25 圖3-9：英國電信市場語音分鐘數歷年趨勢…………………………………………25 圖3-10：英國固網語音歷年線數趨勢………………………………………………26 圖3-11：日本歷年電信用戶數趨勢…………………………………………………26 圖3-12：日本PSTN歷年發話分鐘數趨勢…………………………………………27 圖3-13：日本歷年非NTT PSTN線數分布趨勢……………………………………27 圖3-14：美國寬頻用戶數普及率趨勢圖……………………………………………29 圖3-15：美國寬頻技術種類用戶歷年分布趨勢圖…………………………………30 圖3-16：英國寬頻技術種類用戶歷年分布趨勢……………………………………31 圖3-17：英國寬頻用戶數普及率趨勢………………………………………………31 圖3-18：日本寬頻技術種類用戶歷年分布趨勢……………………………………32 圖3-19：日本寬頻家戶普及率歷年趨勢……………………………………………32 圖3-20：2005年OECD各國寬頻普及率……………………………………………33 圖3-21：寬頻上網價格趨勢………………………………………………………33 圖3-22：美國有線電視產業歷年營收趨勢圖………………………………………35 圖3-23：美國有線電視產業各項營收總體百分比…………………………………35 圖3-24：英國電視產業營收趨勢…………………………………………………36 圖3-25：AT&T各項服務歷年營收趨勢……………………………………………42 圖3-26：Verizon各項服務營收趨勢………………………………………………43. － vii －.

(10) 圖3-27：BT歷年語音與Broadband營收趨勢………………………………………44 圖3-28：NTT歷年營收趨勢………………………………………………………45 圖3-29：Comcast歷年營收趨勢…………………………………………………48 圖3-30：TimeWarner歷年營收趨勢(集團別) ……………………………………49 圖3-31：NTL歷年營收趨勢………………………………………………………49 圖3-32：Telewest歷年營收趨勢…………………………………………………50 圖3-33：JCOM歷年營收趨勢……………………………………………………51 圖4-1：策略發展架構……………………………………………………………57 圖4-2：Multicast及Broadcast示意圖………………………………………………64 圖4-3：有線電視業者可能策略……………………………………………………68. － viii －.

(11) 第一章、緒論 1.1 研究背景與動機隨著寬頻傳輸、網際網路及行動通訊、數位壓縮技術等傳播科技進步與交互匯流，加上電信事業准予跨業經營，影音播送平臺的數位化，電視網路化，手機電視，網路電視化等，在傳輸訊號的數位化影響下，電視產業有了嶄新的面貎。傳統的電信、電視、資訊相關產業，在面對數位化時代的來臨，朝向應用與內容、節目與服務、服務平臺、傳輸網路、終端設備等五個階層的整合，其中最明顯的，就是傳輸網路。以往電視訊號必須透過無線訊號，或者是有線電視系統經營者的網路，電信訊號則必須透過電信業者的電信網路，然而在資料數位化之後，各種傳輸網路皆可傳送相同的數位訊號，使得傳輸網路的競爭衝破了產業的藩籬，並因此造成了服務平臺的合縱連橫。視訊數位化之後，不同的傳輸網路及服務平臺，所使用的端末設備也將趨於一致，在機上盒(Set Top Box, STB)逐步整合各種傳輸網路的訊號端後，顯示器與電視機的界線在提供數位服務上，已經趨於一致；而節目或數位服務的供應商，也能夠在原先不同的產業中，選擇對自己最有利的服務平臺與傳輸網路，不再受限於其他後端的設備；節目與服務的供應商，也將面對原先不同產業但類似服務的競爭。. 電信服務從固網進入行動，從語音進入數據與影音的變化，使人們生活發生了重大的改變，為電信業者創造了商機，也將使因應不良的業者出現危機。對於這一趨勢，我們可從傳統電話 PSTN（Public Switched Telephone Network）逐漸走入歷史見到端倪；行動通訊與無線技術的競爭是最近出現的場面；至於語音、數據與視訊三合一服務 (Triple-play)的發展，則是喊了很久的三 C(通信、資訊與媒體)匯流的具體實現。目前無線網路技術開始普及，加上數位廣播技術到位，三 C 匯流趨勢成形；不只固網與行動之間的區別越來越模糊，電信與廣播之間的界線，也將被正式移除。這時，管理上如果再去區分固網、行動或廣播、電信，已經不再具有技術上或業務上的意義。因此，歐盟有鑒於這個趨勢，就立了一套新法令把電信與廣播合稱為電子通訊(Electronic communication)，並將過去的固網、行動與廣播(不管是有線、無線)都納在一起管理。換句話說，他們今後將不再發放單獨的固網、行動或廣播執照，只發放電子通訊的基礎網路、應用服務與加值服務等三層次的執照。(毛治國，民 94). 觀察全球電子通訊產業之發展，美國、歐盟及日本之有線電視跨業經營的歷史比台灣還早，希望能藉他國有線電視業者跨業競爭模式吸取經驗，並試著瞭解目前電子通訊產業中所遭遇之盲點，此為本研究第一個動機。而系統解構後之通訊產業價值鏈重組，政府政策趨向自由開放競爭，台灣有線電視業者需以何種心態來面對此一議題，如何選擇策略以因應固網電信業者跨域競爭，此部份為本研究第二個動機。. － 1 －.

(12) 1.2 研究目的與方法綜合上一節之動機，本研究欲透過國外電子通訊產業發展概況，藉以了解產業趨勢並發掘目前產業中所存在之問題。依據產業發展趨勢來設定國內電子通訊產業遠景，最後配合參考之文獻理論及國外業者經驗來發展有線電視業者未來可能之策略。 1.2.1 研究目的本研究之目的可歸納如下二點， (1) 確認電子通訊產業未來競爭趨勢及面臨之問題。 (2) 描繪台灣有線電視產業未來可能的演化與結構，提供業者可行的競爭策略發展方向。. 1.2.2 研究方法本研究係採質化研究方式，透過非數學的分析程序，對所得資料進行解析，以既有理論基礎，論述研究所得之現象及發掘潛在問題，並提出解決問題之可能方法，圖 1-1 為本研究之研究方法，. 發現問題及資料蒐集. 檢視. 比較. 現象 / 趨勢. 電子通訊產業鑽石結構概念詮釋現象及發掘問題. 情境分析圖 1-1：研究方法資料來源:本研究整理. － 2 －. 分析.

(13) 本研究以電子通訊產業鑽石結構(毛治國，民 95)為基礎架構，根據國外電子通訊產業概況分析以確認產業未來趨勢及問題，並依據台灣電子通訊產業現況及加入重要關鍵因素之考量後，設定與描繪出台灣電子通訊產業之未來遠景，最後則依據此一遠景來發展有線電視業者未來可能之競爭策略。. 1.2.2.1 資料蒐集產業分析數據分為國家產業整體統計資料及指標業者營運資料，以下為資料蒐集來源。 (1) 國家產業總體統計資料來源 (a) 美國 FCC(Federal Communications Commission) (b) 英國 Ofcom(Office of communication) (c) 日本 MIC(Ministry of Internal Affairs and Communication) (d) ITU 2005 Year book (2) 電子通訊產業指標業者營運資料 (a) 美國 i、. AT&T 2000-2005 Annual report(電信業者). ii、. Verizon 2000-2005 Annual report(電信業者). iii、. Comcast 2000-2005 Annual report(有線電視業者). iv、. Time Warner 2000-2005 Annual report(有線電視業者). (b) 英國 i、. British 2000-2005 Annual report(電信業者). ii、. NTL 2000-2005 Annual report(有線電視業者). iii、. Telewest 2000-2005 Annual report(有線電視業者). (c) 日本 i、. Nippon 2000-2005 Telegraph & Telephone(電信業者). ii、. Jupiter 2000-2005 Communications(有線電視業者). － 3 －.

(14) 1.2.2.2 產業分析 (1) 分析國家產業總體成長趨勢 i、. PSTN 與 Cable 業者語音營收與分鐘數。. ii、. PSTN 與 Cable 業者寬頻網路線數與營收。. iii、. PSTN 與 Cable 業者數位內容營收。. (2) 由指標業者之營運資料比較分析各產品營收及 ARPU 趨勢。 (3) 由數據分析後之結果洞悉產業未來趨勢及競爭經驗，並以電子通訊產業鑽石結構 (毛治國，2006)概念，廣泛及深入的探討產業所面臨之問題。. 1.2.2.3 情境分析 (1) 確認台灣電子通訊產業現況及面臨之問題，並探討產業價值鏈共生演化之關鍵因素。 (2) 依據產業趨勢設定未來自由競爭之遠景。 (3) 依據國內、外產業所面臨之問題，以國外經驗及相關文獻為基礎，提出有線電視業者未來可能之策略。. 1.3 研究範圍與限制 (1) 本研究以電信與廣播產業自由化之國家為產業分析對象。 (2) 本研究以產業營收為數據分析，並未考慮投資報酬率之影響。 (3) 由於部份次級資料蒐集的困難，本研究無法完整呈現國外有線電視及電信業者於數位加值服務營收的詳細資料及其經營模式。 (4) 英、美、日三國固網電信業者於 2005 第二季前皆未進入 Video 市場，本研究無法深入探討 Video 服務營收在雙方業者競爭下所呈現之動態。 (5) 本研究假設未來台灣電子通訊產業為自由競爭環境，所採取的策略方向大部分是以理論推斷方式來做發展，並未考慮到其他非技術性干擾因素，而未來實際產業環境的發展會有一定幅度的變化與偏差，本研究所發展之策略方向僅能提供有線電視業者在作策略規劃時之參考。. 1.4 研究流程. － 4 －.

(15) 本論文的研究流程如圖 1-2，章節內容說明如下：第一章「緒論」介紹本研究的研究背景與動機、研究目的與方法、研究範圍與限制、研究流程。第二章「文獻探討」就匯流、電子通訊產業鑽石結構、網路產品擴散機制及產業分析等相關文獻進行探討與整理。第三章「產業分析」就英國、美國與日本電子通訊產業進行分析與整理，並以電子通訊產業鑽石結構概念，說明其現象發展及發掘問題。第四章「發展台灣有線電視業者未來可能策略」透過第二章相關文獻探討與整理，及參考第三章產業分析結論，形成台灣未來電子通訊產業遠景假設，發展「台灣有線電視業者未來可能策略」。第五章「結論與建議」，根據上述分析結果，提出研究結論，並說明本研究限制，以及提出未來研究建議。. 界定問題及目標. 確立研究方法及架構. 相關文獻探討. 資料蒐集產業分析探討台灣電子通訊產業現況. 確認產業趨勢及發掘問題. 設定台灣電子通訊產業未來遠景發展台灣有線電視業者未來可能策略結論與建議. 圖 1-2：研究流程資料來源:本研究整理－ 5 －. 電子通訊產業共生演化關鍵因素.

(16) 第二章、文獻探討. 本章將透過相關文獻之回顧，來建構本研究之理論基礎，以作為建立本研究之研究架構的準備。 2.1 匯流(Convergence) 1990 初期的電信及廣播產業在個別的數位化基礎網路上開始遞送相類似的數位內容，OECD(1992)觀察到電信與廣播間的匯流(Convergence)概念發生於三個層次：網路層(Network Level)、服務層(Service Level)及公司層(Corporate Level)，ITU(1996) 亦指出「電信產業及廣播或電視產業在技術及服務面已相互進入個別領域」，因為網路的數位化也開啟了電信與廣播產業間網路與服務項目的相互替代。OECD(1996)指出經濟的觀點來看增加了此一匯流趨勢，以往不同的產品與服務是由不同的公司所提供，而因為 Convergence 同一公司即可提供所有的產品與服務。 Lee(2006)將網路匯流(Network convergence)定義如下：所有的應用服務以數位封包 (Digital packets)形式，可藉由不同的電子通訊傳輸網路遞送服務之能力，而此能力則是透過建立 Packet-based 網路而達成。Lee 亦指出：服務提供者因為網路的匯流而可於不同的實體網路上提供相類似的服務，而此時的應用服務業者將可不再附屬於網路平台服務業者。 EU Commission(1997: 3)指出因為 Convergence 使得電子通訊產業價值鏈(圖 2-1) 因而擴展，由 Content creation，Content packaging，Service provision，Infrastructure provision，Terminal Vending 最後至客戶端，. 圖 2-1：電子通訊價值鏈資料來源:Ofcom 2005. － 6 －.

(17) 2.2 電子通訊產業鑽石結構毛治國(民95)指出人類的生活空間基本上可區分為居家空間、工作空間、休閒空間，以及行動空間四大塊。資訊、電信與內容，這三C在IP網路上匯流之後，上述四個空間會變成有虛實兩個世界。在IP網路這一邊，過去就有資訊羅網（Cyberspace）的說法，也就是一個由網際網路所創造的人類虛擬生活空間。其實我們可以進一步演繹，虛實兩世界的四個空間，每一空間之內各自所需要資訊內容與資訊形式並不相同(有某種程度的交集重疊，但也有各自獨特的需求)。認清不同空間需求上的差異性與重疊性，將是今後任何要從事資訊、通信與媒體事業的工作者，必須具備的基本常識。因為不同的空間，不同的內容與服務需求，需要不同平台、終端設備與服務型態。它們代表不同的商機。虛實兩世界的概念，還可再演繹出一個「個人入口網站(personal portal)」的需求。網路對任何用戶的功能不外是CITE(通信、資訊、交易與娛樂) 四大類服務。由於傳統語音ARPU的持續下降，電信業者無不尋求殺手級(Killer application)的加值服務(Value Added Service)以增加ARPU，但所謂Killer application只不過是一個神話，VAS就是存在於CITE等四大類服務中。「後語音(post-voice)時代」的電信加值服務，不只整個產業必須完成從垂直到水平的結構再造，把不同的基礎網路相互連接起來之外，相關業者還必須進行產業價值鏈的重整。因為在語音服務的時代，價值鏈充其量只有兩個環節──以電信業者的基礎網路為主，加上終端設備供應商而已。但進入後語音的加值服務時代，價值鏈中除了上述兩環節之外，還必須納入內容服務以及應用服務兩個新環節。更重要的是這一新價值鏈(圖 2-2)的發展還必須是一個共生演化(co-evolution)的過程，也就是四個環節必須齊頭並進，單一環節走得太快，不免就地陣亡。而以下四點是此新價值鏈共生演化中重要的關鍵因素。 (6) 技術與市場因子(不可見之手) (7) 產業生態系統演化(不可見之手) (8) 系統深層追求總體穩定與平衡的內驅力(不可見之手) (9) 政府政策控制因子(有形之手). － 7 －.

(18) User Marketing (C,I,T,E) Terminal Device. Content Provider. Application Provider. Service Provider. Platform Provider. 圖2-2：電子通訊產業鑽石結構資料來源︰本研究修改自毛治國，2006. 2.3 網路產品的擴散機制 2.3.1 規模經濟、網路效應與正回饋現象 Shapiro(1999)指出：正回饋現象就是「強者越強，弱者越弱」。當一種科技剛蔚為風潮時，正回饋會促觸發快速成長，成功者越成功，成為一種良性循環。一個正處於正回饋的市場，若同時存在兩個以上的競爭者，最後通常只有一個勝利者，經濟學家稱之為傾斜市場，不是你死就是我亡。正回饋現象源於生產層面的規模經濟，這個現象可稱為供給面的規模經濟。由於傳統規模經濟有其極限，供給面的正回饋象走到極限時便由負回饋接手。在資訊經濟裡，正回饋以更強烈的形式出現，重心由供給面轉移到需求面。需求面的規模經濟與供給面不同的是：不會因市場擴充太大而遭稀釋。 Shapiro進一步指出：消費者總是偏好較大型的網路，經濟學家稱之為網路效應。所謂外部效應是指：市場參與者會互相影響而無須負擔賠償費。網路外部效應一般都是正面的，當我加入你的網路，你的網路會因此變得更好更具規模，而你也可以受益。正面－ 8 －.

(19) 的網路外部效應會導致正回饋現象。麥凱法則(網路總價值的成長幅度相當於使用人數的平方)便是網路外部效應的體現，假如有n個人使用一個網路，且網路對每個人的價值與其他使用人數成正比，也就是說，網路規模成長10倍，網路總價值會有100倍的成長。網路經濟由於同時存在供給面與需求面的規模經濟，因而，表現出特別強烈的正回饋現象。 2.3.2 網路連結、關鍵多數與引爆點 Buchanan(2004)指出：全世界60億人的有序網路，即便在每1萬個連結中間只加一條隨機連結，分隔度數會由6千萬降到8左右；如果是一萬個連結中間加3條隨機連結，則分隔度數會降為5。即使弱連繫(也就是人際世界的長距離橋樑)占的比例很小，卻對分隔度有很大影響。 Buchanan亦指出：1999年，巴拉巴西和艾伯特將一個網路由少量元素開始，經由優先附加，以儘可能簡單的形式成長，成長出的網路，每一個都是小世界，這些網路的群聚度也很高，展現真實網路的「集散點」特性。除此之外，每當他们把連結數加倍，具有這種連結數的元素個數就減為原來的八分之一(冪次律)。 Buchanan又指出：薩內特研究了一個疾病散播的模型，其結果為： (1)對於正則(即有序)網路而言，疾病絕對傳不遠，如果從一個人受感染開始，疾病在傳染幾個人之後就停止了。 (2)但另一方面，幾個長距離的連結會改變平衡，如果在網路中繼續加入捷徑，就會愈來愈接近引爆點。一旦長距離連結數達到臨界門檻，差不多五個中有一個時，這時候，就會有突然而戲劇化的轉變，疾病現在要不就是很快消失，要不就爆發成嚴重疫情。把流行病推過爆發界限的，並非疾病從一個人傳到另一個人的可能性，而是人際網路架構上的改變。 Jongseok Lee(2003)等則利用電腦模擬方式探討：在網路外部性效益考量下，公司於何種狀況下推出創新產品時，得以促進公司成長？其結論為： (1)導入新技術產品時，新技術產品重負荷用戶(Power Users)佔有目標市場的相當比例或既有技術用戶尚未增長時，新技術產品將可順利推廣，而促進公司成長。 (3) 導入新技術產品時，既有技術產品用戶已經增長或新技術產品重負荷用戶佔有目標市場的比例不高時，由於新技術產品網路外部性效益不敵既有產品品質效益，既有技術產品將有瑣入效果，使得新技術產品不易推廣。此外，Broekstra(2002)採用Master Equation、個人轉換機率分配函數、從眾參數與－ 9 －.

(20) 偏好參數等，利用電腦模擬消費者面臨選擇兩種產品之一時的不同結果： (1)沒有從眾效應與偏好效應時，消費者選擇兩種產品之一的機率相同(即市佔率相同) (2)啟動從眾效應時，一段期間後，產品之一(隨機選擇，事先無法得知)成為主流產品，另一產品退出市場。 (3)同時啟動從眾效應與特定產品偏好效應時，一段期間後，該特定產品將佔有整個市場。 (4)同時啟動從眾效應與偏好效應(參數呈周期性變化)時，市場主流產品呈現交互現象(即兩種產品周期性成為主流產品)，以及，新產品替代既有主流產品時，具有遲滯現象(即偏好參數已指向新產品，但市佔率延後反應)以及引爆點現象(即新產品市佔率達關鍵多數時，市佔率即快速成長)。 2.3.3 產品標準化 Shapiro(1999)說明標準的制定及其對競爭態勢的應影響如下： (1)擴大網路效應—提高產品相容性，產品網路擴大，消費者自然受益。 (2)減少不確定感—標準能提升新技術的可信度，降低消費者的風險感，對新技術的接受度提高。 (3)降低消費者被套牢的程度—他们知道將來會是多種品牌競爭的局面。 (4)改變競爭態勢—競爭重心由產品移到價格。. 2.4 產業分析理論 2.4.1 產業分析之意義所謂產業(industry)是指從事類似經營活動的一群企業總稱(余朝權，民80)；是一群生產相同或類似的產品，而且具有高度替代性產品或服務，來銷售給顧客的廠商所組成 (Porter,1985)。顧名思義，產業分析乃是針對一特定的產業進行分析。產業分析除了要對一產業的歷史及現況作一番描述外，也要對其原因或影響作一番解釋與說明，更重要的是，這些解釋與說明，必須應用於對企業未來的影響作預測，才算具備管理上的實質意義。換句話說，產業分析基本上是要提供一些「歷史的教訓」(lessons of history)而不僅是「歷史事實」而已；是要供經營者作決策時的參考，而不僅是供經營者明瞭現況而已(余朝權，民80)。 2.4.2 產業分析之應用. － 10 －.

(21) 在作產業分析之前應該先釐清研究目的：是要供政府制定產業政策、或是企業界投資產業方向之參考，產業研究人員必須先確定作某一項活動的目的，然後才能決定該活動的內容為何(余朝權，民80；周霞麗，民87)。余朝權(民80)，在經營管理上，產業分析大致上有下列五種用途：(1)供策略計畫(strategic planning)之參考；(2)供年度計畫 (annual planning)之參考；(3)供特定決策(special decision)之用；(4)投資機構之投資決策(investment decision)；(5) 供法院訴訟(legal affairs)之用。產業分析固然是因為不同的用途而準備的，各類產業分析之間，仍然有其共通之處。換句話說，所有的產業分析都應具備下類四個特性或取向 (余朝權，民80)： (1) 競爭取向(competition-oriented)：所有的產業分析都是在強調競爭狀況的演變及其解釋和預測。 (2) 未來取向(future-oriented)：產業分析的重點是放在未來，而不是放在現在，更不是放在過去。 (3) 利潤取向(profit-oriented)：產業分析的結果，一定是以利潤作為最後的取向。 (4) 外界取向(external-oriented)：產業分析對於影響一產業未來狀況的外在因素也相當關切。 2.4.3 產業分析相關理論 2.4.3.1、產業環境分析司徒達賢(民68)在其研究中，對台灣12 種重要產業所處環境的特質進行研究；期望了解台灣企業所面臨的環境構面、類型及對產業所構成衝擊的程度。並嘗試以權變理論列舉基本環境變數為四個組群：一般環境、科技環境、供應環境、競爭環境，以解釋環境對產業的影響。其結論指出，各環境因素對不同產業有著不同的影響，強調企業績效優劣與否，在於策略和組織是否與其所面臨之環境特質相配合，將產業環境與企業組織以及策略績效整合來分析產業。吳思華(民73)則認為，企業在經營過程中所面對的外在環境，包括：經濟、政治、法律和社會等各方面影響，其中以產業環境和企業經營最為關係密切，最值得企業界重視。一般而言，要進行產業環境分析時所需考量的項目，包括有：產品現況、競爭狀況、市場狀況、生產及原料來源狀況等四方面，作為產業分析的架構。 (1) 產品狀況分析產品狀況分析以產品線相關程度與產品分類方式分別說明。產品線相關程度可由生產技術、設備、用料、技術人員、銷售對象等構面，加以評估。產品分類則以用途不同顧客所表現的消費行為亦不同，而可以分為耐久性、便利性、物件性質等三類來說明。. － 11 －.

(22) (2) 競爭狀況分析不同產業的業內競爭狀況並不相同。產業的競爭狀況一方面決定於目前產業內已有的廠商，另一方面，亦決定於可能加入本產業的競爭者。目前產業內已有的廠商的競爭狀況，可由「產能利用率」及「產品差異程度」等兩方面加以觀察。可能加入本產業的潛在競爭者的競爭狀況，則由進入障礙難易程度決定未來競爭程度。 (3) 市場狀況分析市場是企業生存的命脈，沒有廣大市場吸收廠商生產之產品，則廠商不可能生存。要分析市場狀況可由產業成熟度、銷售對象與買方談判能力、銷售地區與進出口狀況、政府政策等四點來詳加評定。 (4) 生產狀況分析每一產業均具有其特殊的核心技術，以維持其產業生存或競爭。由核心技術將投入的原料轉化為產品產出，此一轉換過程，關係到該產業的基本運作方式，經常是分析產業環境關鍵之處。此分析生產狀況可以生產類型、生產附加價值、生產成本結構、規模經濟潛在利益、以及原料來源狀況，來加以綜合評估。 2.4.3.2、產業競爭分析 (1) 五力分析模式 Porter(1980)以競爭力為其論點，其特徵在於強調「產業環境」對企業策略及績效的影響，其認為企業的經營身受環境中各種因素之影響，其影響方向又各有不同，而產業環境的經濟結構可匯集成：進入產業的威脅、替代品的威脅、同業間的競爭、供應商的議價能力，以及顧客的議價能力等五種基本的作用力。每一種作用力背後，均隱含著會影響企業經營的各種經濟面與社會面因素。產業的競爭情勢如何，即決定於著五種作用力量；除決定產業的競爭態勢，也決定產業未來獲利能力，透過五種競爭動力，可瞭解目前產業結構，也可以瞭解企業本身在產業中所出地位之優劣勢，並進而擬出適當之競爭策略。 (2) 產業價值鏈模式任何產業都是由一連串的「價值活動」所構成。企業除了企業系統本身組成的價值鏈外，其與外部相連結之組織，如上下游廠商之個別價值鏈，乃構成一更完整之價值鏈， Porter 稱之為價值系統(Value System)，如果以產業的角度探討，國內學者司徒達賢(民 83)則認為此價值系統有可成為產業價值鏈(Industrial Value Chain)。但司徒達賢(民83) 指出Porter 對產業價值鏈之切割是採取比較「粗分」之方式，亦即簡單地區分成原料、加工、運輸、行銷等活動，此種劃分方法在策略型態上是「垂直整合程度之取決」的參考依據。若就策略上的意義而言，產業價值鏈必須作更細的分割，使企業能更深入瞭解產業價值鏈中附加價值創造的過程以及活動的來源，以利企業對應投入的價值鏈活動作－ 12 －.

(23) 一策略性之選擇。一般而言，細分式的產業價值鏈會因產業而異，不過大致上可切割成研究發展、零組件製造、製程技術、品牌、廣告、推銷與售後服務等。在細分的產業價值鏈下，企業能較明確地區分價值鏈活動之配置，以及明瞭各個活動所創造附加價值的大小，以企業目前所處之產業價值鏈定位，是否可能以垂直整合之方式介入其他的價值鏈活動，以取得該部分所創造的附加價值，或是在既有產業價值鏈上策略地加入創新性的價值鏈活動，以改變目前產業價值鏈之結構，形成策略上的競爭優勢。 (3) 國家競爭力鑽石模式 Porter(1990)的國家競爭力鑽石體系乃是針對某一特定產業何以在某特定國家擁有競爭優勢，嘗試提出一具有普遍解釋能力的理論架構。一個國家內的某些產業如何能在激烈的國家競爭中嶄露頭角，可從每個國家都有的四項關鍵因素（生產因素、需求條件相關和支援產業以及企業策略、結構和競爭程度）來討論，這些因素可能會加強本國產業創造競爭優勢的速度，也可能成為產業發展遲滯不前的原因。由上述四項關鍵因素所形成的鑽石體系攸關一個國家的產業或產業環節能否成功，但這並非意味著只要是該國的企業就都能成功。即使處在最有活力的國家環境中，資源及技術也不是平均分配使用，部分企業的失敗是必然的，然而一旦能夠在一國之內脫穎而出，必然也將成為國際競爭中的贏家。. 2.5 小結本研究將電子通訊價值鏈中各環節之內容歸納整理如(表:2-1)，表2-1：價值鏈各環節內容定義 Platform. Terminal Device. Content. Application. Cable. Handset. Database. B2C. Mobile. PC. Game. B2B. PSTN. PDA. Movie. Interactive. Wireless. Set-Top-Box. Music. Service ISP. Searching 資料來源:本研究整理. 依據 OECD、ITU 及 Lee 之說明與定義，本研究將電子通訊產業之 Triple-play 定義如下：藉由單一媒介(傳輸電路)同時提供 Voice(Telephone)、Video(Video On Demand & Broadcasting)及 Data(Internet Access & Digital stream)等三種服務，而此服務平台主要提供者為固定網路、行動網路及有線電視業者。－ 13 －.

(24) 依據OECD及EU之說明內涵，電子通訊產業內之Data、Voice、Video與其他內容的提供及應用皆屬服務層(Service provision Level)範圍，本研究依據傳統有線電視與固網電信產業特性之區分將其既有市場、服務平台與加值服務整理如(表2-2)。圖2-3所呈現的則是網路匯流趨勢下，固網電信業者及有線電視業者除固守傳統既有服務領域外，亦跨域提供加值服務之競爭動態。表2-2：市場、平台與加值服務定義既有市場 Voice. 固網業者. Data. 有線電視業者. Video. 服務平台 PSTN & Broadband Network. Data. 資料來源:本研究整理. 傳統有線電視領域 Video. Network convergence Data Voice Video 圖2-3：台灣電子通訊產業版圖競爭動態資料來源:本研究整理. － 14 －. Video Voice. TV Platform. 傳統固網電信領域 Data Voice. 加值服務.

(25) 第三章、產業分析 3.1通訊產業介紹以下針對固網電信及有線電視產業之網路層加以描述，並簡介數位電視與網路電視 (IPTV : Internet Protocol TV)。 3.1.1 網路層(Network Level) 本研究針對固網業者與有線電視業者最為廣泛運用的ADSL、FTTH及Cable Television Network技術介紹如下， 3.1.1.1 固網電信：寬頻接取網路(Broadband Local Access Network) 寬頻接取技術終結了網路系統連接至客戶端最後一哩路(Last Mile)的頻寬限制，ITU-T I.113定義的寬頻接取網路為傳輸頻寬至少為1.5或2Mbps，而OECD(2001b)的定義較為寬鬆只要下載頻寬高於256Kbps即為寬頻接取網路，目前主要的寬頻技術及承載頻寬如表3-1，表3-1：主要之寬頻技術及承載頻寬 Access Networks. Physical media. Bandwidth capacity. Cable (CATV). Hybrid Fiber Coax(HFC) cable. 30-40 Mbps. Fiber to the home. Fiber optics. 100 Mbps ~ 1Gbps(1000 Mbps). Fixed line PSTN. Copper wire + Fiber optics. ADSL 8 Mbps downstream ADSL2 12 Mbps downstream ADSL2+ 24 Mbps downstream VDSL 51.8 Mbps downstream. Mobile. Radio frequency. 2 Mbps. Power line broadband. Electricity wires. 28 Mbps downstream, 17 Mbps upstream. WiFi. Radio frequency. 54 Mbps(802.11g). WiMax. Radio frequency. 75Mbps. 資料來源:本研究修改自Lee(2006). － 15 －.

(26) (一)ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) Broadband. ADSL的全名為「非對稱數位式用戶迴路」它是一種利用傳統電話線採高頻(4KHz以上)數位壓縮方式來提供高速網際網路上網服務的調變/解調變技術。ADSL的關鍵觀念在於其上行與下行的頻寬是不對稱的，它的實際連線速率取決於ADSL線路與ISP連接速率值。ADSL的應用方法簡單的說就是利用現有的電話線路，如同目前一般撥接用戶一樣，再加上ADSL專用Modem(ATU-R:ADSL Termination Units-Remote)，將數位資料的傳輸速度提升到下傳速度為 1.5Mbps到 24Mbps，上傳速度達 64Kbps到 3.5Mbps的境界，其間的差異牽涉到所採用的Modem、傳輸方式與和傳輸距離（最主要因素）而定，此種上下傳不對稱的速度，即是被稱為Asymmetrical的原因。因為ADSL上傳與下載的頻寬是不對稱的，從網路提供者到用戶家(俗稱下行)的頻寬是比較高的，這樣使得用戶接收的資料量遠比其送出的資料量來得多，所以又稱為非對稱數位式用戶線路。ADSL也可以用來提供在家上班者存取公司內部網路的服務，或者是提供新式互動式多媒體應用，如多人對戰網路遊戲、隨選視訊等。圖 3.1 為一般典型ADSL網路架構。. 圖3.1：典型ADSL網路架構資料來源:本研究整理 (二) FTTH(Fiber To The Home) / FTTP(Fiber To The Premises) 在過去的電信網路架構中，單一的語音傳輸管道（voice channel）只需要 64Kbps 的頻寬即可，所以在各地區交換所間的幹線大多只使用可容納較高傳輸量的銅質電纜作為連接的媒介，例如 DS3(或稱 T3，44.736Mbps)及 E3（34.368Mbps）…等，不過隨著. － 16 －.

(27) 電信傳輸量的增加，過去銅質幹線的頻寬已逐漸不敷使用，因此擁有較高傳輸容量的光纜也就開始運用在幹線上；在傳統的光纖系統中，光纖的傳輸速度都是銅質電纜的數倍以上，例如在同步光纖網路系統/同步數位階層（SONET/SDH）中，較低光纖傳輸速率的 OC-3 速率都可達 155Mbps，速度將近銅纜 E3 的 5 倍，如果以較高光纖傳輸速率的 OC-192（10Gbps）來說，其速度更是接近 E3 的 300 倍。隨著光纖技術的應用增加， SONET/SDH 的光纖傳輸協定標準也就被制訂出來，SONET（Synchronous Optical Network，同步光纖網路）與 SDH（Synchronous Digital Hierarchy，同步數位階層）的基本架構都是以同步傳送模式作為基礎，只是 SONET 是由美國訂定的光纖傳輸標準（美規），SDH 是 ITU（International Telecommunication Union）根據 SONET 為藍本，之後再訂定改編適用於美國以外的全球同步傳輸標準，此標準除了適用於光纖網路外，也適用於其他以『同步傳輸』為標準的傳輸方式。目前在全球許多國家的長途骨幹網路上都已普遍採用 SONET/SDH 的光纖網路，大多以提供 2.5Gbps、5Gbps、或 10Gbps 的系統為主，在中繼幹線上則是 OC-3 及 OC-12 為多數。由於客戶頻寬需求的增加及佈建成本的降低，以往由局端延伸至客戶端的銅纜已漸漸被光纖所取代，FTTH主要有二種形式:(1)Active FTTH，(2)Passive Optical Network(PON)，而PON技術為目前的主流，主要原因是PON不需主動元件(如光收發模組，光放大器)之建置成本及日後的維運成本較低，目前PON-FTTH有四種標準:EPON(Ethernet PON)，BPON(Broadband PON)，GPON(Gigabit PON)及 WDM-PON(Wavelength Division Multiplexing PON)，表3-2為主要PON技術比較表，圖3-2為典型PON架構圖。表3-2：PON技術比較表 EPON. BPON. GPON. Standards. IEEE 802.3ah. ITU G.983. ITU G.984. Max. Bandwidth. 1 Gbps. 622 Mbps. 2.48 Gbps. 1-10 Gbps. Average effective Bandwidth. 60 Mbps. 20 Mbps. 40 Mbps. 1-10 Gbps. Cost estimation. Lowest. Low. Medium. High. 資料來源:Lee，2006. － 17 －. WDM-PON.

(28) Central Office. JAPAN. GE-PON １ｘ４ splitter ＯＬＴＩＤＭ. １ｘ８Splitter. Home ＯＮＵ. VoIP. Drop. Data. USA Central Office (622/155Mbps). １ｘ３２ Splitters. OLT (B-PON). POTS. Distribution Terminal. Video Amp (EDFA). FDF WDM. Feeder. Data. ONT. Fiber Distribution Hub (FDH). Video Battery. EU. Central Office G-PON. 1x4 Splitter in enclosure. Air Blown Cable. 1x８ Splitter in closure. Air Blown Fiber. Air Blown Fiber. 圖 3-2：典型 PON 架構圖資料來源: 2005 Fujikura LTD. Company presentation. 3.1.1.2 有線電視網路(Cable Television networks) 由於有線電視網路的擴散，此一基礎網路於許多國家已成為另一重要之通訊基礎網路，早期的Cable TV網路其客戶僅能單向(Single-direction)接收有線電視業者的內容，網路以同軸電纜(Coaxial Cable)佈建成BUS架構連接至客戶端，而此一網路架構需大量的擴大器(Amplifer)以解決距離所造成的雜訊(Noise)及訊號失真(Distortion)問題。近年來網路技術的進步，有線電視網路將頭端(Head-End)機房設備至各區域網路分節點之傳輸電路改為光纖線路，再由各分節點以同軸電纜佈放至客戶端，此一架構稱為雙向光纖同軸(HFC:Hibrid Fiber Coax)網路(圖3-3)，HFC網路有效減少衰減問題且網路傳輸頻寬也由550MHz擴增至750~860MHz。. － 18 －.

(29) 圖3-3：有線電視HFC網路架構資料來源:本研究修改自東森媒體科技 HFC網路讓有線電視網路具備雙向(Bi-direction)服務能力，而頭端機房透過 CMTS(Cable Modem Termination system)(圖3-4)亦可提供寬頻網路接取及語音服務，依據DOCSIS(Data Over Cable Service Interface Specification)標準有線電視HFC 網路以二個6 MHZ頻道做為數據資料上行(Up stream)與下行(Down stream)使用，傳輸頻寬介於30-40 Mbps，此一頻寬由節點內所有客戶共同使用，節點內客戶數越多則每一客戶同時間內分配到之頻寬越小。. 圖3-4：Cable Modem與Cable Phone網路架構資料來源:本研究修改自亞太寬頻電信－ 19 －.

(30) 3.1.2 電視數位化技術簡介數位與類比訊號簡述如下： 1.. 傳統一般家庭電視，我們稱它為類比電視(Analog TV)，畫面信號是屬連續性的變化，有NTSC(台灣採用此系統)、PAL、SECAM系統。. 2.. 數位電視則是將畫面信號經數位化處理後，變成一串數據資料，再經數位調變傳送到家。簡單的說，數位廣播是從電視台的發射端到家庭的通道發生不一樣的傳送方式。包括：攝影機、錄影機、傳輸通道都是數位化，包括空中的通道也是數位化。. 3.. 數位電視的成功，主因是視訊壓縮技術之進步。. 4.. 目前國際統一的壓縮標準是MPEG-2，在傳統無線電視台6M HZ頻寬的電視頻道中，可傳送1080條水平掃描線的高畫質電視(High-Definition TV)，簡稱HDTV。它的畫面比傳統電視(525條)畫面細膩，色彩逼真，同時也提供身歷聲(杜比AC3)高級音響效果。. 電視數位化後之效益如下： 1. 多頻道：現有6兆赫(MHz)的電視頻道中，可播出4-6個標準畫質(SDTV)節目，或可播放1個高畫質(HDTV)節目。 2. 提升服務品質：改善收視區訊號水準，提升影像畫質，增加音響與視訊服務。 3. 多媒體服務：整合通信與電腦，開闢多元化的業務與商機。觀眾可透過電話與數位電視相互溝通，達成如購物、選片等雙向互動功能，也可接網際網路等數位裝備。數位電視傳輸標準有下列三種(每種標準又區分為無線、有線及衛星平台三種不同平台的標準)： 1.. 美規ATSC 8-VSB用於6 MHz電視頻道。. 2.. 歐規DVB用於6/7/8 MHz電視頻道，目前台灣採用的是歐規DVB 6 MHz。. 3.. 日規ISDB用於6 MHz電視頻道。. 3.1.3 網路電視(IPTV)簡介 IPTV(Internet Protocol Television)是一種藉由寬頻網路於電腦、行動電話、PDA 等終端設備或是加裝機上盒(Set-Top-Box)於電視上收看數位影訊內容的新技術，IPTV 技術可運用於播放多頻道(Multicasting) Live TV 及隨選內容(VOD:Video On Demand)，以 MPEG-2 壓縮技術將播放內容壓縮後透過 IP 網路傳送至客戶端，新的壓縮技術 MPEG-4(H.264)及 WM9(VC-1)將更有效率的壓縮檔案，也降低播放內容時所需的網路－ 20 －.

(31) 頻寬。此一技術最大的優勢在於低成本且不需很大的頻寬(下載頻寬約 6-8Mbits 即可提供高品質的 HDTV)即可達到一般電視業者所提供的相同服務，且互動內容服務(Interactive) 是傳統電視所無法比擬的新服務，IPTV 是固定網路電信業者所積極推廣的加值服務，如美國的 AT&T 與 Verizon 皆於 2005 年底開始提供服務，並且計劃或擴充其 FTTH(Fiber To The Home)網路以更高的頻寬速率提供 Digital Video Records(DVR)等新的加值服務。 3.1.4 台灣電視產業簡介根據中華經濟研院對行政院財政部財税徵收統計原始資料所估算之數值顯示，2003 年廣播電視產業之經營家數共計1,811家，營收總額為884.41億元新臺幣，產業產值達到504.11億元新臺幣。根據行政院新聞局之數值顯示，廣播電視之相關產業在過去10 年來蓬勃發展。截至2004年底，電視的播送平臺包括有無線電視、有線電視系統、衛星電視、以及透過電信業者跨業經營電視之視訊服務等四個主要平臺，總計約有7000多家頻道節目供應商透過此四種平臺提供給消費者多樣化的電視節目選擇。無線電視臺經營業者包括臺視、中視、華視、民視、以及公共電視等5家；有線電視系統業者63家，衛星廣播電視公司共75家，衛星直播服務經營者5家。在數位電視服務部份，無線五臺在 2004年7月1日同步提供多頻道數位電視服務，截至2004年底止，總計提供14個數位頻道服務。有線電視系統業者則有東森多媒體、中嘉網路及年代等推出數位頻道服務。透過電信業者提供的數位視訊服務則有中華電信在2004年1月20日開播的多媒體隨選視訊(Multimedia On Demand, MOD)，以及Seednet在2004年7月7日提供之「數位家庭中心」(DigitalFamily Center, DFC)之服務。中華民國行政院新聞局(2005) 台灣有線電視產業除內容製作及撥放外亦逐步推展寬頻網路，2004年產值為 NTD$310億較2003年成長4.3%，(表3-3)為有線電視歷年產值，有線電視普及率達 85%，用戶約有475萬戶，其中數位電視有8萬戶左右，(表3-4)為台灣與通訊產業指標國家之有線電視相關統計資料彙整表。. － 21 －.

(32) 表3-3台灣有線電視產值年度. 單位：新臺幣億元. 1998. 11.74. 1999. 39.83. 2000. 155.32. 2001. 246.77. 2002. 274.27. 2003. 297.19. 2004. 310.00. 資料來源:行政院新聞局(本研究整理) 表3-4美、英、日與我國有線電視相關資料彙整表(Year 2005). 有線電視訂戶數. 美國. 英國. 日本. 台灣. 7300 萬戶. 332 萬戶. 1726 萬戶. 441 萬戶. (FCC). (Ofcom). (MIC). (NCC). 2. 727 家. 有線電視家數 8,869 家. 63 家系統業者 5 大 MSO 集團. 有線電視普及 69.40% 率數位有線電視 2800 萬戶訂戶寬頻設備容量 550-750MHz. 13.50%. 34.60%. 60.4%. 270 萬戶. 無統計數據. 無統計數據. 750 MHz. 450MHz(計劃在. 550~750MHz. 2005 年全面改為 770MHz 及光纖) 資料來源:本研究整理. － 22 －.

(33) 3.2 語音市場概況簡介: 3.2.1. 美國. 美國固定網路(PSTN：Public Switched Telephone Network)語音市場競爭業者可區分為二類，ILEC(Incumbent Local Exchange Carriers)及CLEC(Competitive Local Exchange Carriers)，ILEC業者為各區Bell operating company(1984年由AT&T分割出7 個Regional company)，CLEC主要可分為有線電視業者及其他新進電信業者，而有線電視業者所提供之電話服務線數約佔CLEC總線數13.5%。附圖3-5可看出除了CLEC的競爭致使ILEC固定網路電話線數下降外，美國固定網路電話總線數亦因行動電話的普及而逐漸下滑。. ILEC. CLEC(Cable). CLEC(Other). CLEC(Total). Total. 250,000. thounds. 200,000 150,000 100,000 50,000. 94年4月. 93年12月. 93年8月. 93年4月. 92年12月. 92年8月. 92年4月. 91年12月. 91年8月. 91年4月. 90年12月. 90年8月. 90年4月. 89年12月. 89年8月. 89年4月. 88年12月. 0. 圖3-5：美國PSTN電話線數比較圖資料來源 : 本研究整理(FCC DOC-264742A1 Table 1 End-User Switched Access Lines Reported) 依據美國聯邦傳播委員會(Fedaral Communication Commission，以下簡稱為FCC)統計2004年美國電信語音總營收約為293,323百萬美元，由於寬頻網路普及使得撥接上網分鐘數銳減、行動電話成長的替代效應及VoIP的興起造成固定網路電話營收較2003年減少約6.5%，雖然行動電話營收持續成長約12.2%但其成長幅度並無法補足固定網路營收之減少，致使語音總營收較2003年減少約0.8%。圖3-6為1991~2004年語音總營收統計資料。圖3-7為1991~2004年語音分鐘數統計資料。. － 23 －.

(34) Mobile communication revenue (US$) Telephone service revenue (US$) (Local + Toll + Int'l) Total telecommunication service revenue (US$) 350,000,000,000 300,000,000,000 250,000,000,000. US$. 200,000,000,000 150,000,000,000 100,000,000,000 50,000,000,000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004. 圖3-6：美國語音總營收歷年趨勢圖資料來源 : 本研究整理(FCC 445). International outgoing telephone traffic (minutes) Number of local telephone (minutes) Inter & Intra state(minutes) Mobile(minutes) Total voice minutes 6,000,000,000,000 5,000,000,000,000. minutes. 4,000,000,000,000 3,000,000,000,000 2,000,000,000,000 1,000,000,000,000. 20 03. 20 01. 19 99. 19 97. 19 95. 19 93. 19 91. 0. 圖3-7：美國語音分鐘數歷年趨勢圖資料來源 : 本研究整理(FCC 445 & ITU year book 2005) 3.2.2. 英國. 依據Ofcom 2006 Annual report 英國2005年電信總營收達96億英鎊較2004年成長 7.8%，圖3-8為英國電信市場歷年營收趨勢，主要為行動電話營收36億英鎊較2004年成－ 24 －.

(35) 長16.1%，而固網語音營收24億英鎊較2004年減少7.7%，2004年營收較2003年減少 7.1%，其最主要原因為行動電話的替代效應及寬頻網路普及造成撥接上網話務減少， VoIP的興起亦是原因之ㄧ，圖3-9為英國電信市場語音分鐘數歷年趨勢。. 圖3-8：英國電信市場歷年營收趨勢資料來源 : Ofcom 2006 Annual report. 圖3-9：英國電信市場語音分鐘數歷年趨勢資料來源 : Ofcom 2005 Annual report 英國固定網路語音市場主要競爭業者為British Telecom, Cable業者及CPS(Carrier PreSelection)業者，CPS的客戶亦是使用British Telecom電話線路但將話務轉接至其他新進業者。2005年固網語音電路共3,230萬線較2004年減少4.2%，2004年較2003年減少2.6%，主要原因為寬頻網路的普及造成客戶退租專門使用撥接上網的第二線，而 Cable業者之語音線數則呈現持平現象。圖3-10為英國固網語音歷年線數趨勢。. － 25 －.

(36) Fixed line total(millions). Cable lines. BT lines. CPS. 2004. 2005. 40 35. millions. 30 25 20 15 10 5 0 2000. 2001. 2002. 2003. 圖3-10：英國固網語音歷年線數趨勢資料來源 : 本研究整理(Ofcom Annual report) 3.2.3. 日本. 依據日本Ministry of Internal Affairs and Communication 2005 Annual report顯示固定電話客戶共5,986萬線較2004年減少0.96%，Mobile(2G + 3G)電話為9,018萬線較 2004年成長10.08%，圖3-11為日本歷年電信用戶數趨勢。. Total Fixed. NTT ISDN. NTT Analog. Others. PHS. Mobile. 10,000 subscriber (10 thounds). 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 圖3-11：日本歷年電信用戶數趨勢資料來源 : 本研究整理(Ministry of Internal Affairs and Communication Annual report). － 26 －.

(37) 由於行動電話的替代效應、寬頻網路的普及而減少客戶撥接上網分鐘數與VoIP的興起致使日本PSTN話務量急速萎縮，依據日本MIC Annual report顯示2005年PSTN發話分鐘數為2,462百萬小時較2003年減少19.37%，圖3-12為日本PSTN歷年發話分鐘數趨勢。日本固定電話競爭業者為NTT、Cable、IP phone(050)及其他新進業者，2005年固網總線數為5,986萬線，非NTT線數僅有296萬線，Cable用戶91萬線較2004年成長 59.65%，IP電話用戶51萬線較2004年成長11.75倍，其他新進業者共154萬線，NTT PSTN線數5,669萬較2004年減少4.8%，圖3-13為日本歷年非NTT PSTN線數分布趨勢。. International. National. Total. 4,000. minutes(million). 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2003. 2004. 2005. 圖3-12：日本PSTN歷年發話分鐘數趨勢資料來源 : 本研究整理(Ministry of Internal Affairs and Communication Annual report). Cable. Direct. IP. 180. subscribers (10 thounds. 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 圖3-13：日本歷年非NTT PSTN線數分布趨勢資料來源 : 本研究整理(Ministry of Internal Affairs and Communication Annual report). － 27 －.

(38) 3.2.4. 小結. 1877年Bell發明電話以來，語音營收一直是電信業者最大的收入來源，1992年GSM 行動電話誕生並逐漸普及，其造成固網電信語音分鐘數及營收的減少，甚至超越固網電信並取而代之， 1995年VoIP開始出現，初期由於語音的QOS(Quality Of Service)問題並未被大眾所接受，但因網路頻寬大幅的擴充及VoIP技術的進步，2004年Skype所提供的P2P(Peer to Peer)免費網路電話更威脅到電信業者的語音收入。除了上述語音替代技術外，Broadband的掘起亦直接影響客戶撥接上網分鐘數，並進而降低固網電信的電話線數。綜觀美、英、日三國歷年統計資料趨勢，固網電信語音營收將持續下滑甚至泡沫化，而語音營收的下降主要受到下列幾個因素所影響， (1)替代性技術的出現：行動電話、VoIP。 (2)電信自由化使得新進入競爭者增加：CPS(Carrier Pre-Selection)、新進入的固網業者、有線電視業者。 (3)客戶上網方式的改變：Broadband internet。. － 28 －.

(39) 3.3 寬頻網路市場概況簡介: 3.3.1 美國依據FCC 2005年6月份統計美國寬頻網路用戶約為4千3百萬線(單向超過200K bits)，寬頻用戶普及率為38%(寬頻用戶數/Household)，以2005年OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)30個國家排名第12位，寬頻技術主要有 Cable Modem、xDSL、Fiber及電力線，由於美國主要電信公司相對於有線電視公司於寬頻網路發展初期並未積極推廣寬頻網路，致使ADSL用戶普及率較Cable Modem為低，有線電視普及率達68%的美國其Cable Modem用戶數於2005年6月底統計約為2千4 百萬線，佔全體寬頻用戶數56%，xDSL用戶數於2005年6月底統計約為1千6百萬線，佔全體寬頻用戶數38%，2004年底開始美國主要電信公司如AT&T及Verizon等皆積極佈建FTTH/B超寬頻網路以因應電子通訊網路整合運用，Fiber用戶數於2005年6月底統計約為86萬線，佔全體寬頻用戶數2%。圖3-14為美國寬頻用戶數普及率趨勢圖，圖3-15 為美國寬頻技術種類用戶歷年分布趨勢。. Broadband penetration(HH) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 94年6月. 94年3月. 93年12月. 93年9月. 93年6月. 93年3月. 92年12月. 92年9月. 92年6月. 92年3月. 91年12月. 91年9月. 91年6月. 91年3月. 90年12月. 90年9月. 90年6月. 90年3月. 89年12月. 89年9月. 89年6月. 89年3月. 88年12月. 0%. 圖3-14：美國寬頻用戶數普及率趨勢圖資料來源 : 本研究整理(FCC DOC-264744A1 Table 1 Advanced Services Lines Over 200 kbps in at Least One Direction). － 29 －.

(40) ADSL. Other Wireline. Coaxial Cable. Fiber. Satellite or Wireless. Total. 50,000,000 45,000,000 40,000,000. thounds. 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 88 年 12 89 月年 3 89 月年 6 89 月年 89 9月年 12 90 月年 3 90 月年 6 90 月年 90 9月年 12 91 月年 3 91 月年 6 91 月年 91 9月年 12 92 月年 3 92 月年 6 92 月年 92 9月年 12 93 月年 3 93 月年 6 93 月年 93 9月年 12 94 月年 3 94 月年 6月. 0. 圖3-15：美國寬頻技術種類用戶歷年分布趨勢圖資料來源 : 本研究整理(FCC DOC-264744A1 Table 1 Advanced Services Lines Over 200 kbps in at Least One Direction). 3.3.2 英國依據Ofcom統計2005年英國寬頻用戶總數為890萬戶較2004年成長43.55%，其寬頻家戶普及率達36%，以2005年OECD(Organisation for Economic Co-operation and Development)30個國家排名第13位，寬頻技術主要有Cable Modem、xDSL，由於英國 British Telecom相對於有線電視公司於寬頻網路發展初期並未積極推廣寬頻網路，致使 ADSL用戶普及率較Cable Modem為低，但因BT於2002年開始積極佈建ADSL網路， 2002年第一季ADSL客戶即超越Cable Modem。英國Cable Modem用戶數於2005年統計約為250萬線，佔全體寬頻用戶數28.1%， xDSL用戶數於2005年統計約為640萬線，佔全體寬頻用戶數71.9%。圖3-16為英國寬頻技術種類用戶歷年分布趨勢，圖3-17為英國寬頻用戶數普及率趨勢圖。. － 30 －.

(41) Broadband total(millions). ADSL(millions). Cable(millions). 10 9 8. millions. 7 6 5 4 3 2 1 0 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 圖3-16：英國寬頻技術種類用戶歷年分布趨勢資料來源 : 本研究整理(Ofcom Annual report). Broadband penetration(HH) 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 圖3-17：英國寬頻用戶數普及率趨勢資料來源 : 本研究整理(Ofcom Annual report). 3.3.3 日本依據日本MIC統計2005年日本寬頻用戶總數為2,237.5萬戶較2004年成長19.93%，其寬頻家戶普及率達46.45%，以2005年OECD(Organisation for Economic Co-operation. － 31 －.

(42) and Development)30個國家排名第11位，寬頻技術主要有Cable Modem、ADSL、 FTTH(Fiber To The Home)，相對於其他國家來說日本於寬頻網路初期即著重於FTTH 的佈建，其FTTH線數於2004年即超越Cable Modem，2005年FTTH線數達463.7萬線較 2004年成長90.67，Cable Modem線數為323.6萬線較2004年成長12.65%，ADSL線數為1,448萬線較2004年成長8.67%，圖3-18為日本寬頻技術種類用戶歷年分布趨勢，圖 3-19為日本寬頻家戶普及率歷年趨勢。. Cable(000). DSL(000). FTTH(000). Total(000). 25,000. subscribers(thounds. 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2002. 2003. 2004. 2005. 圖3-18：日本寬頻技術種類用戶歷年分布趨勢資料來源 : 本研究整理(Ministry of Internal Affairs and Communication Annual report). Broadband HH penetration 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 2002. 2003. 2004. 2005. 圖3-19：日本寬頻家戶普及率歷年趨勢資料來源 : 本研究整理(Ministry of Internal Affairs and Communication Annual report). － 32 －.