重機械產業服務差異化策略之探討與建構 - 以某重機械代理商為例 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學經營管理碩士學程全球經營與貿易組碩士論文指導教授：邱志聖博士治. 立. 政. 大. ‧ 國. 學. 重機械產業服務差異化策略之探討與建構-. Nat. n. al. er. io. sit. y. ‧. 以某重機械代理商為例. Ch. engchi 研究生：陳紹遠. i n U. v. 中華民國一零二年六月. I. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(2) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. II. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(3) 摘要近十年來重機械產業在中國大陸市場強勁需求的帶動下，使得整體產值在短時間內陡然躍升三倍，全球相關業者莫不卯足全力競逐此難得的機遇，一時間只見業界紛紛以併購、外包、彈性製造、虛擬整合…. 等各種競爭手段試圖降低成本或增加效率，在嚴苛的價格競爭下，也益發使得各競爭者彼此間的產品差異變的模糊。然而重機械產品本具有交換過程週期甚長的特性，因為客戶的整體. 政治大費用成本(total cost) 除了包括機具購置時所支付的固定成本，在往立. ‧ 國. 學. 後使用中仍將承當相當大的變動成本，其中又以後續維修費用最為龐大且變動性最高，又因為此涉及了相當專業的領域且關係到客戶在使. ‧. 用中的操作、應用及保養，由於大部分的客戶對此所具備的知識能力. Nat. sit. y. 均極為有限，使其在整體費用成本評估時必須面臨此一關鍵的不確定. n. a. er. io. 因素，若廠家僅一味的降低產品售價卻不去解決客戶上述的疑慮，往. v. l 往並不能形成競爭優勢。然而維修費用的產生亦有其複雜原因，除了 ni. Ch. engchi U. 廠家產品品質及服務能力外，尚有相當大的比重係來自客戶本身。本研究以客戶成本考量為出發點，引用策略行銷分析 4C 理論做為思考框架，探索重機械產品在交易後的使用過程中，因面對種種複雜的狀況，以致因此而產生的不當成本，另分析其背後千絲萬縷的因果關係，據此改善個案公司在客戶服務上對於策略行銷分析 4C 處理不當或不足之處，使之對外能重新提出有效的價值陳述以扭轉客戶原本對本品牌使用成本不利的認知，對內則透過路徑流程的改善及變革管理以支持解決方案的徹底執行及後續的成效追蹤。關鍵字: 重機械、使用成本、4C 理論。 III. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(4) 目錄頁次. 第一章緒論 ...................................................................................1 第一節. 研究背景.............................................................1. 第二節. 研究動機與目的..................................................3. 第三節. 研究範圍與架構..................................................6. 第四節. 研究方法與流程................................................10. 第一節. 策略行銷4C 理論.............................................11. 政治大第二章文獻探討...........................................................................11 立. ‧ 國. 學. 六標準差...........................................................18. ‧. 第二節. y. sit. n. al. er. 重機械簡介.......................................................24. io. 第一節. Nat. 第三章重機械產業經營環境分析..................................................24. v. 第二節. 重機械全球產業規模及競爭態勢.......................26 ni C. 第三節. 重機械擁有及使用費用成本..............................34. 第四節. 台灣重機械產業需求模式及市場規模................42. hengchi U. 第四章個案簡介- C 公司...............................................................53 第一節公司背景、組織架構及營運狀況.......................53 第二節. 現行客戶服務模式...........................................55. 第三節. 服務績效衡量指標及現況................................57. 第四節. 客戶服務所遭逢之困境及挑戰.........................67. IV. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(5) 第五章 C 公司以 4C 做為策略思考架構改善服務模式之研究.......70 第一節. 界定客戶的關鍵需求.......................................70. 第二節衡量客戶需求與 4C 考量彼此間的關係............76 第三節分析客戶服務因 4C 處理不當而形成的障礙....81 第四節. 改善- 依路徑相依法則變革現行客戶互動對應模式並進行相關應用技術的再整合以支應變革. 政治大所須................................................................85 立. 控制- 確定服務模式更新後良性 4C 循環之. ‧ 國. 學. 第五節. ‧. 建立................................................................95. sit. y. Nat. 第六章結論........................................................................98. n. al. er. io. 參考文獻......................................................................................101 附. 錄. Ch. engchi. i n U. v. 附錄ㄧ重機械類別圖例.............................................................104 附錄二輪式、履帶式及液壓挖掘機之總成系統及功能運作圖例.106. V. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(6) 圖目錄圖 1-1 本論文研究架構....................................................................9 圖 1-2 本論文研究流程..................................................................10 圖 2-1 買者最終總成本.................................................................13 圖 2-2 外顯單位效益成本.............................................................14 圖 3-1 重機械產業總體產值及成長率(2002-2011 年)......................26. 政治大圖 3-2 全球重機械產值分佈圖(2011 年)..........................................27 立. ‧ 國. 學. 圖 3-3 全球前十大重機械生產製造商(廠牌)巿占率排名(2011 年)....28. ‧. 圖 3-4 引擎構造及其內部零件的磨耗趨勢分級..............................41. sit. y. Nat. 圖 3-5 台灣近五年各種類重機械新機銷售數量..............................49. n. al. er. io. 圖 4-1 Caterpillar 亞洲區域代理商支援體系架構圖.........................53. v. 圖 4-2 C 公司客戶滿意度調查之樣品選擇(2012)............................59 ni C. hengchi U. 圖 4-3 客戶滿意度的整體情況.......................................................60 圖 4-4 依客戶規模分類各別反應之滿意度情況..............................60 圖 4-5 受訪客戶之問題回饋(按所反應之重要性及滿意程度)..........61 圖 4-6 客戶對電訪問題滿意度積分圖示.........................................63 圖 4-7 依客戶規模分類各別反應對 C 公司服務人員的滿意度情況.65 圖 4-8 整體客戶對 C 公司各不同服務單位的滿意度情況................65 圖 5-1 C 公司客戶機具型別及數量分佈圖.......................................73. VI. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(7) 表目錄表 2-1 各標準差在統計上的意義....................................................21 表 3-1 全球主要重機械製造商(廠牌)之營收占總體產值百分比排名 (2011 年)...........................................................................29 表 3-2 全球主要重機械製造商(廠牌)之產品種類及產業應用範圍明. 政治大. 細表..................................................................................30. 立. 表 3-3 全球重機械整體產業成長率及排名前十大廠牌各別成長率之. ‧ 國. 學. 比較(2007-2011 年)...........................................................33. ‧. 表 3-4 台灣重機械主要廠牌新機銷售數量及市占率(2006-2012. y. Nat. er. io. sit. 年).....................................................................................48. n. 表 3-5 台灣二手重機械進口金額(民國 97 年-101 年)......................51 a v 表 4-1 C. i l C n h e n g c hCat i UAcceptance 公司-代理商被接受程度(Dealer. Level). 數據..................................................................................66 表 5-1 C 公司現存服務障礙與 4C 因果關係................................80 表 5-2 狀態監控形成客戶 4C 的促進或改善............................... 95 表 5-3 本案例良性 4C 循環的因果關係......................................97. VII. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(8) 緒論第一節研究背景二次世界大戰後，由於重機械廣泛的被應用於全球各地的復興工作，造就了該產業蓬勃的發展及快速的進步，隨著往後經濟的長期成長，在人類狂熱追求物質文明的驅使下，重機械更成為悄悄改變地球形貌不可或缺的工具，應用既廣，使該產業的榮枯儼然成為衡量工業乃至. 政治大經濟發展的重要指標。隨著大陸因經濟改革開放，而帶來種種建設或立. ‧ 國. 學. 原物料開發的需求，致使各類重型機械產業因需求方殷，而掀起極為. ‧. 激烈的競爭，也使原先由美、日、歐先進工業國家的一線品牌所形成. sit. y. Nat. 幾近寡佔的市場模式，在近 I0 餘年間產生了巨大變化。許多後進者，. n. al. er. io. 包括韓國及歐美二線品牌，在强大需求驅動下乘勢掘起並且精益求精，. v. 對一線品牌造成不小的壓力，其中又以大陸國內的廠牌佔地利及政府 ni C. hengchi U. 刻意扶持之便，更是異軍突起，在幅員廣闊的市場競爭中，不但奪取了一席之地且有後來居上之勢。而重機械的外顯單位效益，以本產業的專用術語稱之為"Owing and Operation Cost"，其考量為機具本身的品質及價值，尚須透過使用者接手後的專業管理，包括正確的操作及良好的保養始能得以完整體現，而中國畢竟尚屬新興市場，一般使用者對於後兩者的管理技能仍在學習摸索階段，因此業界廣大客戶群對於重機械產品外顯效益該如何界 1. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(9) 定仍持一種模糊觀念。繼之彼處的工程環境亦處於一種不甚規範的情況，包括業主與承包商在分包及承攬的過程中仍受到許多非經濟因素的干擾，再者乍起的龐大工程需求亦吸引了為數衆多的業者投入，然而在需求波動的過程中，許多資金不足、經營管理能力較差的業者在面臨區段性供過於求的情況下紛紛採取盲目的低價競爭策略，故在施工機具的選購時，往往亦以價格做為首要考量。. 政治大使用者對於產品外顯效益該如何界定尚處於一種待學習的狀態而立. ‧ 國. 學. 市場卻已急速的步入紅海，影響所及縱觀各重機械業者的競爭策略莫. ‧. 不以降低售價為趨歸，希望在紅海中以此拉大市佔率，冀望產品在站. y. sit. Nat. 穩市場後，徐圖後續維修零件的利益。. n. al. er. io. 某一線品牌亦不惜為迎合巿場而將產品降價，同時不斷要求各地代. v. 理商進行促銷、以收舊換新或提供條件優厚的貸款，希望藉原有的品 ni C. hengchi U. 牌優勢再佐以較平易近人的價格一舉掠奪市場，然而一輪價格戰打下來結果卻不如預期，原因是大部分的客戶在經營上多是抱持著搶短線的心態，因此在產品使用過程中，普遍不重視後續應有的管理，在此情況下令其產品的外顯效益相較於競爭對手並不突出，猶有甚者亦造成在整個產品交換過程中糾紛頻仍，致期望中的後續零件效益，也因客戶先前所產生的疑慮而不如預期。筆者在政大 EMBA 的學習過程中，有幸接觸到"交易理論"及"策略 2. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(10) 行銷分析 4C 的理論架構"，深以為當此巿場氛圍下，產品走低價的銷售策略，似乎是短時間內無法改變的主軸，但與其隨波逐流的與競爭者做盲目產品價格競爭，毋寧應該以冷靜的態度站在客戶的立場去思考－在產品購買及使用的過程中他們究竟存在那些疑慮？何以會造成這些疑慮？. 立. 障礙在什麼地方？. 政治大. ‧ 國. 學. 迥異於其他消費品的交換過程，重機械產品大量的成本往往是產生在. ‧. 交易後，其外顯效益能否體現亦肇始於斯，因此思維的方向應該是立. sit. y. Nat. 足於策略思考的高度，去考量如何透過服務差異化，將現有的技術及. n. al. er. io. 資源加以整合以應用於弭平客戶因疑慮（或誤解）而衍生的不信任感，. v. 進而達到補強產品力的效果，如此始能於混沌的市場競爭中突圍而 ni C. hengchi U. 出。. 第二節研究動機與目的個案公司係美國一線品牌重機械製造商 Caterpillar 在台灣的代理商，負責該品牌包括產品銷售及售後服務的業務，筆者目前擔任產品支援部(Product Support Division)的主管。為提供較好的售後服務，本部門不斷被原廠要求增加技術服務人員的員額並對人員提高訓練的力度，另一方面也被要求增加服務的覆蓋率，廣設服務廠房據點， 3. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(11) 購置昂貴的維修工具設備及提高零件庫存及現貨供應率，原廠並對其各項要求設立各種衡量指標(KPI)，定時考核代理商。然而這一切要求皆須耗費鉅額投資才可達成。身為代理商，基於投資報酬考量，往往未能悉數應命，因此每逢客戶服務滿意度調查結果未如人意時，原廠與代理商間常為此產生齟齬。然而根據筆者的觀察，原廠所要求代理商建構的各種加強售後服務. 政治大的能量在於提高客戶滿意度；增進零件銷售並不一定能產生相應的效立. ‧ 國. 學. 果，其關鍵是這一切僅止於當客戶機具發生損壞後的因應措施，當停. ‧. 機待修的問題發生時，客戶固然會急於尋求將損壞的機具維修妥當，. sit. y. Nat. 使之儘快恢復生產，因此足夠的維修人員並具備精熟的故障排除技術、. n. al. er. io. 及時的零件供應、距離不遠且功能完善的維修廠房設備的確有助於滿. v. 足客戶此類需求，但客戶往往更在乎的是機具損壞所衍生的鉅額修復 ni C. hengchi U. 費用是否係因機具的品質不若購買時廠方所承諾的如此牢靠所造成？但在探討機具損壞原因時卻每每被代理商歸咎於自身使用時的操作不當或保養不良，客戶雖然疑慮滿腹但在面對代理商訓練有素的專業故障分析人員引經據典所提出的報告往往也無力反駁，有時在面對一些難以鍳別損壞原因的狀況，即便代理商的資深技術人員亦對其肇因無法提供足以服人的說法，因為當機具使用中許多變數不預期的交互影響作用時，其中的因果關係是十分複雜的，即使使用最先進的科學 4. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(12) 方法及工具試圖查找其關鍵原因(root cause)時，仍是會受到程度深淺不一的限制，尤其是當我方的技術人員對於客戶的工况（site condition)、操作人員素質、日常保養情況並不十分清楚的情況下，很多損壞原因是無從判斷的。此外當客戶一旦承認其的確因自身的疏失而導致了機具發生了非屬保固範圍所承擔的損壞，客戶便須自身負擔該損壞的修復費用，客. 政治大戶往往在厭惡蒙受損失的心理因素干擾下，無法理性的去接受屬於技立. ‧ 國. 學. 術層面所導出的結果，更何況有時當結果是在缺乏直接證據下所做的. ‧. 推斷，另一方面客戶(或其委任的經理人員)並不具備與代理商技術人. sit. y. Nat. 員相同的技術背景，致使其無從正確判斷所聞是否合理，但凡結果會. n. al. er. io. 令其產生損失者，彼不由得懷疑代理商是否在利用知識或專業上的優. v. 勢試圖規避應承擔的責任，故而每每將機具損壞的原因歸責於彼。 ni C. hengchi U. 上述爭議在重機械交易過程中的售後階段極易產生，其核心問題涵蓋了技術性及非技術性的議題，並且的確影響買賣雙方的互信，當此氛圍下更遑論攜手解決或防範許多原本可以避免的機具不正常損壞。然而此類爭議若處理不當是有可能造成客戶因誤解而對機具的外顯效益失望，轉而投向對手品牌換機，嚴重時甚至會引發市場上對產品普遍風評不佳而損及品牌形象，屆時本部門將同時承受來自客戶、公司銷售部門及原廠的壓力，而彼等所質疑的往往仍在〝技術能力〞及 5. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(13) 〝處理態度及技巧〞的浮面層次。筆者認為若順應原廠的要求，耗費鉅資去建構所要求的服務能力，也僅止於扮演好類似急診室醫生或救火員一般的角色，未必能解決客戶真正所顧慮的問題核心。筆者試圖以策略行銷 4C 成本理論做為研究基礎，立足於制高點上界定客戶所擔心的問題核心所在，再以 6 Sigma 方法將界定出的問題加以綜合考量分析後，歸納出其中的主要核心變數與影響核心變數. 政治大的總體與個體因素，再針對此提出有效的全方位解決方案，意欲達到立. ‧ 國. ‧. 1. 協助客戶. 學. 的目的，包括-. n. al. er. io. 以降低其對產品的道德危機成本。. sit. y. Nat.  在後續使用中能夠建立機具（包括機隊）正確的營運管理能力，. v.  降低因資訊（或專業知識）不對稱而產生的而衍生的資訊搜尋成 ni C. hengchi U. 本。  透過因 OPERATION COST 降低而突顯的產品力，從而體現外顯效益成本的降低。 2. 利用客戶在學習及互相合作的過程中，因為對本品牌產品所投入的心力而建立的專業能力或藉專業機具維保設備的擁有及學習使用，以增加客戶本品牌機具獨有的專屬資產。. 第三節研究範圍與架構 6. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(14) 本研究係以 2005~2012 年台灣重機械業者的經營情況，包括各業者新機銷售及其後的售後服務（零件/維修服務）模式為研究範圍，根據 4C 理論探討不同產業別的客戶對機具的應用形態及所產生的需求，並以美國 Caterpillar 在台代理商(以下簡稱 C 公司)為對象，探討應如何調整品牌售後服務策略，包括客戶服務覆蓋（customer service coverage）、服務設備/人員配置及工作方式的改善乃至相應技術的. 政治大研發或整合始能有效弭平客戶使用中的疑慮並探討如何基於互惠的立. ‧ 國. ‧. 司的專屬資產。. 學. 立場，使客戶在後續機具使用及持有中建立屬於 Caterpillar 或 C 公. sit. y. Nat. 按重機械機具產品繁雜，針對所應用於的產業則涵蓋了營建業. n. al. er. io. (construction)、土方業(earth moving)、起重業(rigging)、工業生產. v. 業(industrial production)，如用於煉鋼/造紙/發電...製程的重型機械、 ni C. hengchi U. 礦業(mining)、砂石業(sand & gravel)及路面修築業(paving)，按機具本身的基本功能又可簡分為推(bulldozing)、挖(excavating)、鏟 (shoving)、吊裝(lifting) 及運載(loading & carrying)，以重機械領域運載的關念係指身形巨大的非路面卡車(off highway truck)。產品的設計則為因應不同產業別的需求及客戶意欲達到的目的，其尺寸、型號及所代表的特殊功能亦可再加以細分。由於 C 牌的產品種類並未包括吊裝機具，故起重業不在本研究範圍內，另該品牌的產品線亦包 7. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(15) 括生產量龐大佔營業比重甚高的工業用引擎(industrial engine)、備載發電機(standby generator set)及船用引擎(marine engine)等產品，因非屬重機械機具設備，故亦不在本研究範圍。此外台灣本身並無重機械製造產業，所有需求均由國外進口，因此本地的重機械業者大抵屬於為此提供銷售及後續零件或維修服務的業者，即所謂品牌代理商，或偶有使用者為某種特殊用途委由本地業. 政治大者自製或改裝機具，因屬特例且數量稀少，故不在本研究範圍內。相立. ‧ 國. 學. 較於品牌代理商，亦有為數相當的本地業者，每年自日本進口數量龐. ‧. 大的二手機具，在本地市場或租或賣，同時亦視周邊地區的市場需求，. sit. y. Nat. 將機具出口至彼處，主要以東南亞為主，但最遠亦曾在非洲或中東出. n. al. er. io. 現台灣二手機具業者的蹤跡，由於此類業者活躍的表現，也帶動了本. v. 地二手零件、替代零件(非正廠零件的替代品)、維修/鈑金的產業，甚 ni C. hengchi U. 至造就了相當有效率的二手機具產業鏈，惟其經營模式及客源與品牌代理商迥然不同，故亦不在本研究範圍。研究架構-. 8. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(16) 以 4C 理論架構成本. 外顯單位效益. 資訊搜尋成本. 道德危機成本. 專屬陷入成本. 為產品售後服務策略思考主軸. 政治大. 學. ‧ 國. 立. 應用 6 Sigma 為研究方法與工具. 產品在銷售或售後服務所面臨的問題究竟是由客. ‧. 界定. y. sit. 現行產品支援作業模式在遭遇上述問題時的失能. io. n. al. 及所造成的不利影響分析. Ch. engchi. er. 衡量. Nat. 戶基於上述何種成本疑慮而產生. i n U. v. 以 4C 理論分析問題形成的肇因，將之仔細陳述並確認其根本原因. 改善. 找出有效弭平相關 4C 疑慮的解決方案、研發或整合相應的技術並製定所需的變革管理. 控制. 製定改善流程，落實方案的執行，確認問題的解決及其核心變數與影響核心變數的總體及個體因素得到有效處理與管控. 圖 1-1 本論文研究架構 9. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(17) 第四節研究方法與流程本論文希藉研究領域的理論知識- 4C 理論架構，應用於工作上的實際案例，試圖解決理論中所界定造成產品在交換過程中，客戶(買方) 因對 4C 的疑慮而產生的障礙。本研究的理論依據係根據邱志聖博士 - 策略行銷分析架構與實務應用所闡述，客戶在交換過程中，希冀追求效益大於所付出的成本的前題下，其中不可避免且關係重大的 4 種. 政治大成本考量，簡言之即所謂立 4C。在研究中將以此為核心思考架構並應. ‧ 國. 學. 用 6 Sigma 方法為工具，將個案公司因 4C 處理不當(不足)或溝通不. ‧. 良，所衍生的客戶疑慮及所造成的不利影響，依界定(Define)、衡量. sit. y. Nat. (Measure) 、分析(Analysis) 、改善(Improve) 、控制 (Control)等步. n. al. er. io. 驟，在紛紜的現象及所面臨的問題中，設法釐清彼與 4C 之間的因果. v. 關係，探討箇中的質變數與應變數，使所構思的改善能夠更具針對性 ni C. hengchi U. 及有效性，為個案公司的產品在交換過程中所遭遇的障礙，擬定頭尾相應的因應策略及解決方案，使所面臨的問題得以獲得全面性的解決。. 研究背景與動機陳述. 確立研究目的與範圍. 相關文獻探討與整理. 產業分析及個案公司介紹. 4C 理論應用於個案問題成因之探討. 4C理論應用於個案問題解決方案之研擬. 結論. 圖 1-2 本論文研究流程 10. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(18) 第二章文獻探討本論文旨在根據策略行銷 4C 理論探討重機械的交換成本並基於客戶的成本考量(或疑慮)，研擬因應的服務策略。按重機械產品的整體成本有相當大的比例係產生於產品交換後的後續使用中，因事涉使用者(客戶)本身的專業知識、管理能力、產品在實際應用時的狀況甚至客戶自身的產業特性，致使此類成本在週期甚長的後續使用中充滿了. 政治大不確定性，此外客戶對於產品外顯效益的認知亦將根據其在產品長期立. ‧ 國. 學. 使用後所得到的體驗，由此可見本產業的交換模式完全契合理論中的. ‧. 重要論述-"交換是一種長期活動，不是一個短期問題" (邱志聖，2010)，. sit. n. al. er. 入成本做為策略思考架構，並應用 6 Sigma 做. io. 道德危機成本及專屬. y. Nat. 故將依照本理論中的核心變數-外顯單位效益成本、資訊搜尋成本、. v. 為問題分析工具，透過改善客戶服務的以消弭客戶對上述成本變數的 ni C. hengchi U. 疑慮。. 第一節策略行銷4C 理論交易成本理論是威廉生在1975 年所提出的分析架構（Williamson, 1975），其原始理論來源是根據寇斯 (Coase, 1937)年所探討的廠商理論。威廉生提到因為人性與環境的因素，以致於交易時會有交易成本的產生。該理論所提的專屬資產(Asset Specifity) 是指交易形成後，買賣雙方因為此關係所產生的特有的、無形或有形的資產。一旦買賣 11. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(19) 雙方的交易不存在，此特有的、無形或有形資產的價值將因此消失或變為比較無價值，所以為了保持專屬資產的價值，買賣雙方只好繼續交易 (邱志聖，2010) 。代理成本理論源自於六十年代，經濟學家所提到之不同個體間風險承擔的問題。代理成本理論中所談到的逆選擇(Adverse Selection)指的是因為交易雙方資訊不對稱，而產生的劣幣驅逐良幣的現象；而道. 政治大德危機指的是合約簽訂後，擔心代理人是否會遵守合約承諾所衍生出立. ‧ 國. 學. 來的風險。. ‧. 根據社會學家布羅的結構交換理論，交換的產生乃源自於交換雙方. sit. y. Nat. 期待該交換行為對自己是有利的。交換雙方都會尋找對自己最有利的. n. al. er. io. 交換對象來進行交換。假設不牽涉其他交易成本與代理成本的問題，. v. 買者應該會選擇成本除以效益最低者，亦即在得到同樣效益的情況下， ni C. hengchi U. 他所付出的最低成本的交換對象來進行交換，或者是在付出同樣成本的情況下，他所得到的利益最高的交換對象來進行交換。策略行銷 4C 理論係結合交易成本與代理成本的理論架構，將上述買方所考量的成本區分為”外顯成本”與”內隱成本”兩大類，前者係指外顯單位效益成本，而內隱成本則包括資訊搜尋成本，道德危機成本、及專屬陷入成本，以上四項成本的總合即為交易的總成本（邱志聖， 2010）。 12. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(20) 政治大. 圖 2-1 買者最終總成本. 立. 資料來源：邱志聖， 2010，策略行銷分析. ‧ 國. 學. 理論架構核心變數. ‧.  外顯單位效益成本（C1）. y. Nat. er. io. sit. 上市前需估計新產品與主要競爭對手在這點上的優劣勢  買者資訊搜尋成本（C2） a. n. iv l C n hengchi U 買者購買前估計搜尋成本.  買者道德危機成本（C3）買者估計購買後的所有監督與信任成本  買者專屬陷入成本（C4）買者購買後，使用該產品或服務所產生對該產品或服務的有形或無形的投資，移轉至其他產品或服務這些投資即失或減效。一、外顯單位效益成本定義買者取得產品或服務所需支付的總成本除以買者從該產品或服務 13. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(21) 本身所得到的總效益。產品取得總成本包含成交價格、運費、安裝、服務、手續費等等，而產品或服務的總效益可能包含有形或無形效益，但不包含付出以下將提及的三個成本(C2、C3及C4)所得到的效益。對買方而言，此成本越低越好。一家公司如果要降低其產品的外顯單位效益成本，可以從以下兩方面來著手： (1)增加該產品對目標巿場買者的有形或無形效益；. 政治大 (2)減少買者所須支付的產品賣價、運費、安裝費、服務費或手續費立 ‧. ‧ 國. 學. 等(邱志聖，2010)。. iv l C n hengchi U 2010，策略行銷分析 n. 資料來源：邱志聖. er. io. sit. y. Nat 圖 2-2 a 外顯單位效益成本. 二、買者資訊搜尋成本定義因為買方對交換標的物不熟悉，因此需投入時間及金錢蒐集資訊以減少交換的資訊不對稱，也就是一個買者在買一個物品或服務之前，為了去了解此一標的物，必須花費一段時間與成本來搜集產品與服務資訊以確保該標的物是否符合需求。一般而言，當產品資訊複雜度愈高，則買者所要付出的資訊搜尋成本就會愈高(邱志聖，2010)。對買方而言，此成本越低越好。 14. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(22) 買者要購買一項產品之前，他所要搜尋的資訊大致上包括下列幾個方向： 1. 買者必需知道他所要購買的品牌或產品的主要功能、特徵、利益、以及使用此產品所可能產生的各種成本。 2. 買者必需瞭解所要購買的品牌或產品與其他主要競爭產品在功能、特徵、利益、以及成本上最主要的差異為何。. 政治大 3. 買者必需瞭解所要購買的品牌或產品所代表的心理的意立. ‧ 國. 學. 或是象徵性的意義為何？. 義. ‧. 4. 買者必需知道如何去購買這個所要購買的品牌或產品、哪裡. sit. y. Nat. 買、以及如何採購。. n. al. er. io. 5. 買者必需知道其所要購買的產品或是品牌如何使用。. v. 如果購買的產品是一種涉入非常低的產品，基本上買者就比 ni C. hengchi U. 較不會花太多的時間去瞭解這幾個資訊上的差異。對高涉入的產品而言，買者為了要完全瞭解這些資訊，其所要花費的時間與精神也就會愈多。三、買者道德危機成本定義道德危機成本為一種風險成本，指的是買者害怕產品是否真正能達到廠商在交易前所宣稱的功能與承諾的成本。就算交易之前，買賣雙方對所要交易的商品或服務都已經十分地清楚，但交易之後，賣方是 15. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(23) 否能夠遵守原先承諾的功能與服務仍然存在著風險成本 (邱志聖， 2010)。道德危機成本分為下列幾個部份： 1. 買者是否相信有關產品的功能、特徵及利益的說明。 2. 買者是否相信賣方所提到有關的服務、運送、維修的說明。 3. 買者是否相信賣方所提及的成本或是財務條款。. 政治大 4. 當買者與賣方合作之後，買者擔心買者公司的特有的知識與立. ‧ 國. 學. 秘密可能會被賣方所得知，進而被洩露出去。. ‧. 5. 買者認為當一些非預期的事件發生時，會造成有些合約上所. sit. y. Nat. 沒有寫到的、或是買賣之前的產品說明所沒有說明到的問題. n. al. er. io. 產生時，此時賣方是否會以買者的利益為基礎來處理這些突發事件。. Ch. engchi. i n U. v. 總之在交易過程中，買方對賣方是否能夠遵守原先所承諾的功能、規格、服務、或其他約定不免存在或多或少的懷疑。對買方而言，此成本越低越好。四、買者專屬陷入成本定義買方因為怕交易形成後所產生的有形或無形專屬資產，會因為不再對賣方繼續交易而消失殆盡，因此為了保持專屬資產的價值性，買方只好再與賣方繼續交易。所謂的專屬資產，是指買賣雙方因為買賣 16. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(24) 過程中所產生之無形或有形的特有資產，此資產唯有在買賣雙方繼續交易行為時，才會具有價值，當任何一方結束交易行為時，此無形或有形資產的價值便會消失或變得比較無價值 (邱志聖，2010)。專屬資產的種類基本上分為下列幾種： 1. 特有的使用知識的專屬資產因為使用某個產品，所以漸漸瞭解如何更有效率地來使用這. 政治大個產品，久而久之，買方就與產品產生特有的使用知識的專立. ‧ 國. 學. 屬資產。. ‧. 2. 特有的實體設備、軟體或服務的專屬資產. sit. y. Nat. 當買方購買了某一個實體設備，而且想再擴充其功能時，就. n. al. er. io. 必須要選擇與原先的實體設備在功能上可以相容之產品，如此才能有效、順利地擴充產品功能。 C. hengchi. i n U. v. 3. 忠誠客戶的優惠專屬資產廠商為了要增加客戶的忠誠度，往往盡量獎勵一些舊有的使用者，使用愈多，給他們的優惠就愈多。買者為了保有原累積次數價值，就必須與該廠商繼續交易，因此優惠獎勵無法轉移至其它賣方。 4. 無形的專屬資產買賣雙方可能因為在交換的過程之中相互暸解而在溝通上 17. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(25) 具效率，或是因為人與人之間關係的建立而使得雙方的溝通效率提高許多，這種資產稱之為『無形的專屬資產』 5. 心理層面的認同專屬資產當買方購買一產品時，此產品的功能與其他產品一樣，但買者購買此一產品是因為此產品具有對買者的特殊意義無法由其他品牌可以取代，這就是心理層面專屬資產。. 政治大 6. 特有無形社會壓力的專屬資產立. ‧ 國. 學. 當買方購買一產品時，此產品的功能與其他產品一樣，但買. ‧. 者購買此一產品並不完全來自自有意志而是因為來自群體. sit. y. Nat. 壓力，除非不再屬於此一群體，不然必須考慮該產品所代. n. al. er. io. 表的整個群體的象徵意義即考慮整個群體的專屬資產。此專. v. 屬資產乃透過群體的影響所建立，而非買方與產品間所建 ni C. hengchi U. 立。對買方而言，此成本越低越好，不過對賣方而言，如果它的顧客投入越多的專屬資產在該賣方的產品或服務上面，則越有利於守住顧客。. 第二節六標準差在 1987 年 1 月 15 日前，六標準差仍只是一個統計名詞，但在當日由當時的 Motorola CEO Bob Galvin 一場演說中，提到客戶希望 18. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(26) Motorola 能夠提供更好的銷售服務及產品品質，為了未來的營收效益，必須滿足客戶此一期待，因此全體員工應立刻從事必要的改善，而管理階層即開始推行六標準差品質計劃(The Six Sigma Quality Program)，並且宣布將該公司的品質目標同時做修正，包括在 1992 年能達到六標準差績效的能力 Henderson，2006)。自此以後六標準差的推行，由 Motorola 開始散播到各大著名企業，由一開始做為問. 政治大題解決(problem solving)的方法，發展成品質策略，最後到 1995 年立. ‧ 國. 學. GE 的 CEO Jack Welch 將六標準差立為企業策略的核心重點，遂因. ‧. 此使之成為一種管理哲學。Caterpillar 前任的 CEO Glen Barton (任. sit. y. Nat. 期 1999-2004)於 2001 在當時全球經濟不振，產業需求低迷之際，為. n. al. er. io. 企業導入了六標準差，經過數年間雷厲風行，推行範圍更由企業本體. v. 擴及了全球二百餘家代理商及各地主要的供應商(Gillet, n i John; Fink, C. hengchi U. Ross and Revington Nick，2010)，中國地區亦在 2003 年正式導入六標準差，由區域內 Caterpillar、各代理商及供應商組織內部遴選年輕優秀職員參與黑帶(black belt)訓練，做為企業推動六標準差的種子，應用範圍更有以往的問題查找及品質改善，擴充至流程改善乃至銷售工作的檢討及策進。由筆者親身的經歷，六標準差文化的形成的確使 Caterpillar 及其各供應商在龐大的組織體系下，能以有效的方式因應中國區日後在短時間乍起的需求。 19. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(27) 一、六標準差的意義以下針對在統計上的觀點和管理上的觀點來解釋六標準差就統計的觀點而言: 六標準差推動專家 Charles, J. Loew 說明六標準差常見的名詞解釋定義（寧致遠與吳雪菁，2001）: 1. 當我們觀察標準的常態分配時，某流程或產品之特定屬性可容許. 政治大偏離平均數正負六標準差的機率。在該情況下將幾乎涵蓋常態分立. ‧ 國. 學. 配曲線下的所有母體，讓每百萬次的觀測值中，只有 0.002 次會. Motorola 將測量過程中的變異可能性納入考量，允許觀測值所得. sit. y. Nat. 2.. ‧. 落在合格的六個標準差界線之外。. n. al. er. io. 樣本平均數偏離母體中心值正負 1.5 標準差的量測誤差。移動 1.5 標. v. 準差之後，則所觀察的流程或產品在既有的品質規格下，每百萬次將 ni C. hengchi U. 只有 3.4 次會落在合格的六個標準差的界限之外。 3. 六標準差，則是以不良率來衡量某個流程績效的一種統計概念，所謂達到六標準差，是指在流程中，不良率( Defect) 只有百萬分之 3.4，換言之，就是幾乎達到完美無缺的境界 Brue，2005)。表 2-1 各標準差在統計上的意義偏離平均值的距離. PPM (Part Per Million). Motorola 修正後 PPM. 20. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(28) ±1 sigma. 317300. 691462. ±2 sigma. 45500. 308537. ±3 sigma. 2700. 66807. ±4 sigma. 63. 6210. ±5 sigma. 0.57. 233. 3.4 政治大資料來源: Caterpillar (2003), 6 Six Sigma Black Belt Training 立 Course Material，本研究整理 ±6 sigma. 0.002. ‧ 國. 學. 二、就管理觀點而言：. ‧. 可以將六標準差視為一種改善手法，能引導組織減少缺失的發生，以. sit. y. Nat. 增進顧客滿意，並讓無謂的浪費、重工及相關成本獲得顯著的改善（寧. er. io. 致遠與吳雪菁，2001)。以下是一些學者對於六標準差的見解：. al. n. v i n Ch 六標準差經由完整的組織架構和詳細的計劃，來專注實現建立世 engchi U. 1.. 界級的企業績效基準。在創新求變的公司文化和永久的基礎建設上，運用績效提升的方法來訓練員工，再以專案為主的團隊，去完成這些目標。從客戶的角度來改善所提供的產品和服務的價值。六標準差更可直接應用在改善組織流程、工作的效率和效益。專案的選擇和執行都是和提高客戶滿意度有關，以數據來衡量目前和所期望的績效，分析其間的差距來進行企業績效改善(Truscott，2003)。 2. 六標準差是一套管理的哲學，其目標在於改善顧客的滿意度，臻 21. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(29) 至近乎完美。六標準差推動企業朝著以事實與資料進行管理的方向前進，它是一種管理方法，超越了顧客滿意度的哲學，藉由專注改善的文化，企業管理的流程，達成更高水準的顧客滿意(Eckes， 2002) 。 3. 六標準差為一完整和有彈性的系統，可用於取得、維持和擴大企業的成功。六標準差的驅動要素，在於深入了解客戶的需求，有紀律. 政治大的使用事實、資料和統計分析，關注於管理、改進和創新業務流程立. ‧ 國. 學. (Pande, Neuman, and Cavanag，2000)。. ‧. 三、六標準差的目標. sit. y. Nat. 企業推動六標準差，希望由此帶來效益，從單純的解決部門問題到協. n. al. er. io. 助企業轉型並可以分成以下三個不同層次的目標 Pande (2000)1 問題解決(problem solving) C. hengchi. i n U. v. 解決高成本、重覆施工(rework 或 redo)或延誤等特殊的問題，例如縮短申請流程的時間、提高零件庫存現貨供應率或縮短過期應收帳款的催收等。 2 策略改進(Strategic Improvement) 目標放在關鍵策略、營運的弱點及改善的機會，例如加快產品的開發、提升供應鏈效率等 3 企業轉型(Business Transformation) 22. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(30) 組織運作的大改變，如文化變革，例如客戶導向的態度、使組織更具彈性或放棄舊有的商業模式等四、六標準差的方法六標準差的流程改善方法有諸多版本，目前較常使用的就是 DAMIC 五大步驟-界定-衡量-分析-改善-控制(Define-Measure-AnalyzeControl) (Henderson，2006)，此五大步驟的目標包括－. 政治大界定(Define): 界定問題和客戶需求。立. ‧ 國. 學. 衡量(Measure): 衡量誤差和流程作業。. ‧. 分析(Analyze): 分析資料並找出問題的根本原因。. n. al. Ch. engchi. sit er. io. 控制(Control): 控制流程以確定不再發生誤差。. y. Nat. 改善(Improve): 改進流程並去除誤差的根本原因。. i n U. v. 23. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(31) 第三章重機械產業經營環境分析第一節重機械(Heavy Equipment)簡介顧名思義此類機具本身結構必屬堅固、厚重，可於艱困的環境中因應各種施工的需求，一般亦通稱建設機具(Construction Equipment)，依不同的使用條件及適用工况，其底盤大致可分為固定式、履帶式及. 政治大. 輪式，機具種類則可按其基本功能及應用簡分為-. 立. y. Nat. 鏟- 如輪型裝載機(Wheel loader)。. ‧. 推- 如履帶式推土機(Track Type Tractor) 。. er. io. sit. 分為輪型、履帶式或固定於平底船用於挖泥。. 學. ‧ 國. 挖- 如液壓挖掘機(Hydraulic Excavator) 俗稱"怪手"底盤形式可. n. 吊- 如吊車(Crane)底盤形式可分為輪式或履帶式，其中依吊臂形式 a v. i l C n hengchi U 又可分伸縮桿式(Telescope Boom)及硬桿式(Lattice Boom). 鑽- 如鑽岩機(Rock Driller)、潛遁機(Shield Tunneling Machine)、破碎鑽(Breaker) 運- 如非路面卡車(Off High Way Truck)及絞節式卡車(Articulated Truck) 刨- 如路面刨除機(Cold Planner) 刮- 如平路機(Motor Grander) 鋪- 如瀝青鋪裝機(Asphalt Paver) 24. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(32) 壓- 如壓路機(Roller)、震動壓路機(Vibratory Roller) 、土壤壓實機 (Soil Compacting Machine) 夯- 如打樁機(Pile Driving Machine) 上述重機械之種類及外形，請參閱附錄ㄧ.重機械類別圖例綜上所述各類重機械依不同的用途及相應的功能需求，其外型及內部結構亦有不同的設計，視繁簡程度、尺寸及市場需求量大小，其價格及後續使用維修費用亦有天壤之別，主要機型及相關內部系統及總. 政治大成機械裝置(Component)則大抵可分立. ‧ 國. 學. 輪式機具(Wheel Type Machine):. ‧. 引擎(Engine)--變速箱(Transmission) --扭力變換器(Torque. n. al. 履帶式機具(Track Type Machine): C. hengchi. er. io. --剎車(Braking system) --末級傳動(Final drive). sit. y. Nat. Converter) --傳動軸(Axle) --差速器(Differential) --後軸(Rear Axle). i n U. v. 引擎(Engine)--變速箱(Transmission) --扭力變換器(Torque Converter)--轉向系統(steering system) --剎車(Braking system) -末級傳動(Final drive) 液壓挖掘機(Hydraulic Excavator): 引擎(Engine)--液壓系統(hydraulic system) --迴旋驅動系統(swing drive system) --末級傳動(Final drive) 上述重機械總成系統及功能運作請參閱附錄二. 輪式機具及液壓挖掘機之總成系統及功能運作圖例 25. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(33) 第二節重機械產業全球產業規模及競爭態勢重機械產品由於品類複雜且應用廣泛，因此若以全球性的觀點評估該產業的產值時，勢必將一些應用不夠廣泛的産品 (比方僅侷限於某小地域或極為特殊的領域)、不符現行通用規範、產量規模不夠大的廠家不列入計算，目前公認的產業規模估算是將重機械製造領域內排名前五十名的主要業者營業額予以加總，此類統計及分析在業界著名. 政治大期刊- International Construction 立主持下已行之多年，除累積相當可 ‧. ‧ 國. 學. 觀的資料且在本領域內建立了一定的權威。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 3-1 重機械產業總體產值及成長率(2002-2011 年) 資料來源－ Yellow Table 2002 ~ 2011 International Construction (subsidiary of KHI Group) 全球重機械產業的規模已達一千八佰餘億美金且就在近十年間 (2002 迄 2011)總體產值整整成長了三倍，除了在 2009 年遭遇金融海嘯時發生了重跌，餘均有每年兩位數的高速成長。. 26. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(34) 政治大. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. C. h e 年) 圖 3-2 全球重機械產值分佈圖(2011. ngchi. i n U. v. 資料來源－ Yellow Table 2002 ~ 2011 International Construction (subsidiary of KHI Group) 若以重機械生產國別做為觀察，前五大製造國依其產值大小做為排列，則依序為美國、日本、中國、瑞典、德國及南韓；以區域(洲)做為劃分則各自代表的份額則為北美洲 31.3%、歐洲 22.4%、亞洲 45.9%及其他地區 0.4%。. 27. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(35) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 圖 3-3 全球前十大重機械生產製造商(廠牌)巿占率排名(2011 年). sit. y. Nat. 資料來源－ Yellow Table 2002 ~ 2011 International Construction (subsidiary of KHI Group). er. io. n. 本產業無疑是呈現高度的集中，排名前十大的廠家即已占產業總產 a v 值之 64.8%。. i l C n hengchi U. 為使對整體產業有一概括性的瞭解，另將全世界重機械 50 大廠家依 2011 年所錄得的營收排序、國別及市占率整理如表 3-1-. 28. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(36) 表 3-1 全球主要重機械製造商(廠牌)之營收占總體產值百分比排名 (2011 年). 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源－ Yellow Table 2002 ~ 2011 International Construction (subsidiary of KHI Group) ，本研究翻譯整理。此外為瞭解以上廠家的強項、產品策略及專注的領域，進ㄧ步按產業應用範圍將各廠家的產品線(產品種類)整理歸納如表 3-2－. 29. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(37) 表 3-2 全球主要重機械製造商(廠牌)之產品種類及產業應用範圍明細表. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源－ Yellow Table 2002 ~ 2011 International Construction (subsidiary of KHI Group) 由以上資料而可歸納出本產業以下二項較為突出的特徵30. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(38) 1. 液壓挖掘機(Hydraulic Excavator)包括大型(大於 13 噸級)及中小型(0-13 噸級)和輪型裝載機(Wheel Loader)明顯的是市場上需求量最大的重機械機具，因為在全球前 50 大中約有 2/3 的廠家其產品線均有包括該兩種機具。而液壓挖掘機因其應用範圍廣泛，尤其是在亞洲因受限狹小的空間所造成的困難施工環境，更是此類產品廣為被使用的主要原因。然而此類機具早期並不為先進地區重機械製造商所重. 政治大視。麥可‧波特(Michael Porter)亦曾對此情況有貼切描述“... 液壓挖立. ‧ 國. 學. 掘機(Excavator)是ㄧ個好例子，它代表了日本本土應用最廣泛地工程. ‧. 機械，但在先進國家卻僅占非常小的市場份額，此部份日本罕逢強勁. y. sit. n. al. er. (Porter，1990)，隨著亞洲市場興盛，日、中、韓的業. io. 的占有率…”. Nat. 的國際競爭對手，卡特彼勒(Caterpillar)在國際市場上亦未保有實質. v. 者更是藉原本強大的領先者忽視液壓挖掘機而趁勢崛起，遂在全球重 ni C. hengchi U. 機械業界站穩一席之地並改變了重機械產業原本的市場版圖。 2. 縱觀全球前五十大重機械製造商明顯的採行兩種極端不同的發展策略，謹擇其重點將其中的優劣分述如下2-1 大而全發展策略：此類廠家多半為市場的先行者，藉原有的基礎不斷再以併購或密集投資，積極擴充既有或增加新的產品線，試圖以規模經濟及範疇經濟(吳思華，1996)所產生的綜效製造對手難以企及的競爭優勢，較著名的 31. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(39) 代表性廠商則為全球排名前二大的 Caterpillar 及 Komatsu，其主要優勢不外乎1. 齊全的產品線的確有助於完全滿足客戶各類不同機具的需求，而達到一次買全(one stop shop)的目的，因為客戶機隊內的機具若廠牌紛雜，極易產生後續保養、維修管理上的問題。 2. 各產品線的市場需求往往波動甚大，倘 A 產品線在年度甚至數年. 政治大內需求下降，但 B 或 C 的產品線需求卻相對暢旺，相抵之下不致使立. ‧ 國. 學. 整體營運受到不能承受的衝擊，這種多樣化(diversified)的經營模式. ‧. 頗類似投資組合(investment portfolio)的觀念。. n. al. 2-2 小而精策略：. Ch. engchi. er. io. 譽的建構.....都因為規模龐大而易做有效的發揮。. sit. y. Nat. 3. 大型企業在採購議價、技術研發及人才應用上的廣泛性、品牌商. i n U. v. 此類廠家多是常年專注在某產業領域甚至某單一產品線，並在所專注的領域建立了紥實的基礎，因為專注使彼等在產品研發、核心技術的精進及售後服務的效率均在業界處於領先地位，加上不採取擴張策略使其公司資本結構相對穩定，故非常不易遭到併購，此外在彈性製造及外包(outsourcing)靈活運用下，使其製造產能及效率並不遜於大廠家，此類代表性廠家為全球排名第十八名的德國 Wirtgen Group，其專注的領域為路面舖築業，所涉入的產品線幾乎只有路面瀝清刨除機， 32. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(40) 其次則為排名第二十的美國 Manitowoc Crane Group，其專注的領域為起重業，僅生產重型履帶式吊車及塔式吊車。至於排名全球第五的德國 Liebherr 的產品線，相較於排名前十大的大型業者明顯少了許多，但在其涉入的領域卻穩居領導地位，故雖以較少的產品線但同樣能爭取傲人的營業額，更特殊的是該公司至今仍是家族企業並由其家族第四代成員直接經營(Liebherr Group，www.liebherr.com)。. 治政大表 3-3 全球重機械整體產業成長率及排名前十大廠牌各別成長率之立比較(2007-2011 年) ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源－ Yellow Table 2002 ~ 2011 International Construction (subsidiary of KHI Group) ，本研究整理。重機械產業仍屬競爭激烈且變動甚大的產業，本產業十年間的成長動能，咸信主要是來自於中國因高速發展而帶來的強勁須求，試將當前十大業者在過去五年的業績加以分析則不難發現在高速成長的過程中，除增加了業內大廠的業績，更令人驚訝的是原本毫無基礎的中國廠家，竟能一夕間崛起，直接挑戰各世界名廠在中國的市占率，此外韓國的廠家亦堪稱是這一波成長非常大的受惠者，以 Doosan 33. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(41) Infracore(即原本的大宇重工)為例，該公司營業額在短短的五年內，竟呈現了倍數成長。由 2011 年業界排名前 10 大的廠商並觀察彼等過去五年的成長，即不難發現有些業界鉅子雖維持了大者橫大的格局，但彼等的成長卻遜於整體產業的成長率，然而有些原本僅稱得上中小格局的業者卻異軍突起成為這一波高成長的浪頭兒，其中以中、韓業者尤為突出，然而未來的競爭態勢應取決於後續的發展，包括中國的. 政治大強勁需求究竟還能維持多久？萬一乍然趨緩，這些本土或區域性的後立. ‧ 國. 學. 起之秀如何迎接下一波更艱鉅的挑戰在世界舞台上去和那些已經在. ‧. 全球經營紮下深厚基礎的業界巨擘，競逐世界其他地區的市場份額？. n. al. y. sit. io. 第三節重機械擁有及使用費用成本. er. Nat. 抑或就此如同曇花一現般凐滅在激烈的競爭中？. v. 重機械使用者(或單位)在購置機具時，除考慮直接的購置成本外， ni C. hengchi U. 尚須將相關折舊/殘質的計算、後續使用費用(包括燃料、操作、耗材、保養油料及零件、維修及大修工料...)、稅費、保險及儲放等不可避免的成本一併納入考量，謹將其中較為關鍵且變動性較大的成本及計算方式條列如下3-1 購置成本：通常會以各廠家規格相仿的產品，依其功能參數加以比較，以液壓挖掘機為例，其考量不外乎引擎馬力大小、施工時行進、上部迴旋及構工的速度 (cycle time)、油耗或某些特殊考量的功能或 34. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(42) 尺寸，但目前各廠家的產品在此方面的比較，至少在新機時其差異並不是很明顯的，因此價格外，市場口碑、業界輿論、個人偏好或過去使用經驗往往更重要，此時品牌效應(關乎二手機價格)及廠商售後服務的能力及信用度亦起一定的作用，惟這部分的效力卻是不容易量化的。 3-2 折舊費用：一般在業界較廣為引用的公式其計算方式如下-. 學. ‧ 國. 治政 Peurifoy & Schexnayder Text 大立 example: m = some year in the future N=5. N = equipment useful life (years). ‧. purchase price = $350,000. Dn = purchase price / N. BV3 = $350,000 - ( 3 x $350,000/5) = $140,000. n. a. Book value (BV) in year ml. er. io. sit. y. m = 3 years from now. Nat. and Dn = Annual depreciation amount. Ch. engchi. i n U. v. BVm = purchase price - (m x Dn) Peurifoy Robert and Schexnayder Clifford J.(1994) 但在評估二手機出售價格時，除機具本身的機况外，亦會發生相同規格及類似機況的機具卻因不同的品牌而產生 10~20%的價差，姑且可稱之為品牌溢價(brand premium)，此價差除受本地市場用戶好惡影響外，國際巿場對該品牌的二手機行情應該才是決定因素。此亦往往會影響用戶在新機購買時的考量。 3-3 使用成本：此類成本中以維修費用的變動因素最大，因為除機 35. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(43) 具本身的品質外，客戶的操作正確與否、應用工況是否得當(比方是否有超負荷使用或以掘土的設計用之於挖岩...)及日常保養落實程度亦至為關鍵，由於事涉鉅額的成本變動故往往也易生廠家與客戶之間的糾紛。以液壓挖掘機為例，以下費用結構概估僅能適用於機具在後續使用中一切正常的情況下維修費用- 38%. 立. 燃油- 30%. 高消耗性零件(如皮帶、挖斗斗齒、履帶滾輪…)- 8%. y. sit er. io. 其他- 6%. Nat. 保養用零件(如濾清器、各類潤滑油…)- 3%. ‧. ‧ 國. 學. 人員工資- 15%. 政治大. n. a lExcavator Owing and Operation (Caterpillar 320C Hydraulic Cost iv Analysis，2010). Ch. n U engchi. 然而視非正常損壞的發生頻率及嚴重程度，使用成本亦有可能隨維修費用之變動會衍生數十個百分點甚至數倍的差異。 3-4 重機械的生命週期(Machine Life Cycle) 重機械在使用期間其各功能部件或稱總成部件(component)如引擎、變速箱、迴轉馬達、液壓泵....不可免的會在不同的階段產生不同的保養、維修及零件更換的需求及相關的費用，通常係以機具使用小時數(service meter unit 簡稱 SMU)做為基準，再由廠家根據該部 36. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(44) 件的設計參數，訂定相關的保養規範及建議維修時間，若以此繪製相應的曲線即可歸納機具相關成本的產生時間，業界稱之為機具生命週期曲線(machine life cycle curve)，其概念是機具初始時的使用費用是很低的，比方說在新機第一年投入使用時應僅有定期保養零件及潤滑油料的支出，隨著使用時日及小時數的增加，在第二年內除保養零件外漸次會有高消耗性零件更換的需求如輪胎、皮帶、挖斗的斗齒或. 政治大鏟斗前緣的刀片....，故費用也隨之增高，到第三及第四年除保養及高立. ‧ 國. 學. 消耗零件外，隨著機件的正常磨損，也開始產生一般修理(general. ‧. repair)的費用，但所更換的零件應屬非關鍵性的總成(component)如. sit. y. Nat. 引擎、變速箱、差速器、末級傳動....內的零件，因此維修工資及零件. n. al. er. io. 本身的價格應該是有限的，但整體費用卻是呈逐年上升的趨勢，直到. v. 第五年或 10,000 小時左右，各總成內許多原本被定義為磨損性的零 ni C. hengchi U. 件(wear-out parts)，如引擎內的活塞環、變速箱內的磨擦片、末極傳動內裝在主軸上的軸承....均應加以更換，否則此類零件若磨損過甚會造成其總成發生極嚴重的損壞，而此類零件本身並不昂貴但在更換拆裝及調整過程中較麻煩，在維修程度上已被定義為大修的層級，但執行時機是在機具並未發生嚴重損壞前，故稱之為預防性大修。機具經此大修即循環進入第二度生命週期，其使用費用的遞增趨勢應如同其第一度生命週期。然而機具生命週期(machine life cycle)的關念雖然 37. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(45) 可以大概的描述機具在不同的使用階段會產生的相關費用，但這僅是指一切都在正常的情況所做的推估。，倘機具或因非正常原因產生了不正常損壞，原本正常的生命週期曲線斜率呈現了異乎常情的陡升。通常機具在實際使用中可能會遭遇影響曲線斜率的變動因素誠可謂包羅萬象，除機具本身的製造品質外，根據 C 公司整理了(2009-2011 年)五年來的服務維修報告，分析每次. 政治大機具的損壞原因，尚可歸納出以下立 6 大關鍵因素，包括-. ‧ 國. 學. 1. 工况(site condition). ‧. 按重機械的設計本要求機具能於各種惡劣的使用條件下工作，但有時. sit. y. Nat. 遭逢某些特殊的情況仍會導致機具某功能部件(component)容易產生. n. al. er. io. 不正常損壞，以非路面載重卡車(off -highway truck)為例，雖然其本. v. 身之設計係針對機具能夠於重載時行駛於非公路的路面，但若致其長 ni C. hengchi U. 期行駛在路況特別不佳，如過陡或過易沉陷的路面，其懸吊系統仍易生損壞；如其經常從事荷重上坡的作業，其引擎必因負荷較大而易致磨損；反之若經常從事荷重下坡作業，則其變速箱、扭力變換器則易致磨損。此外作業區的環境，例如濕度如近海邊作業易產生的鹽蝕，或溫度如接近工廠的高温區(如鍋爐邊)作業易產生的冷卻系統失能，以上情況均有可能使機具產生異常的故障。 2. 應用(application)是否與原設計相符 38. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(46) 每一種機具均有其強調的功能性，如堆、挖、鏟.....，但基於功能要求下，廠商亦有針對性的設計，如挖掘的是土或是岩石？推土作業進行時是在砂地或沼澤地？機具如應用與設計不符時亦會招致某些部件容易發生不正常損壞，此外業主為因應工程特殊的需求而加裝一些輔助工具，如將怪手的挖臂拆下而改裝為破碎機，但兩者若匹配不良亦是問題叢生。. 立. 3. 操作是否正確. 政治大. ‧ 國. 學. 以怪手為例，操作手往往為減輕燃油消耗，將油門定在輕載狀態卻從. ‧. 事密集的重載工作，以致引擎冒黑煙，又如非路面卡車在下坡時操作. sit. y. Nat. 手為了方便並不按規定變換檔位，瞬間將高速檔排入低速擋，甚至根. n. al. er. io. 本不換擋直接以剎車減速，如此均會造成變速箱及刹車的不正常損壞。. Ch. engchi. i n U. v. 4. 保養是否落實保養工作一般被視為較簡單的工作，但對於機具能否維持正常至關重要，如是否按規定在保養期程(Maintenance interval)內執行、是否依不同期程內執行不同要求的施作項目、是否使用符合規範的油品(如機油、液壓油、齒輪油...)及零件(如各部位濾清器...)及是否依照相關標準步序施作，這些看似容易的工作但稍有失誤即可能影響機具後續. 39. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(47) 正常使用，甚至曾發現業主所雇用的人員在保養過程中，因錯誤的施作反將污染帶至系統內並因此衍生機具的不正常損壞。同時在保養的過程中亦有規定的檢查項目，但主事者是否具備足夠的儀器及專業知識執行相關的工作？ 5. 機况監控及預防性維修的及時採行大凡機具在發生重大損壞前均應該會出現明顯不一的徵兆，如高溫、. 政治大滲漏油、異音、機油內滲入了鐵屑....，如何掌握這些徵兆則繫於平日立. ‧ 國. 學. 的檢查工作，從每日的繞機檢查到每次保養時所要求的檢查工作是否. ‧. 落實及操作手平時的警覺性是否夠高，此外主事者是否有足夠的專業. sit. y. Nat. 知識去解讀這些不尋常徵兆背後所隱藏的不測之憂？按廠家在總成. n. al. er. io. 部件(component parts)設計製造的初始，通常已考慮了未來使用及與. v. 其他部件聯動作用時的種種情況，預先做了防範其內部貴重零件遭磨 ni C. hengchi U. 損的設計，通常是在兩個重要零件的金屬磨面的間設計材質較軟的緩衝零件如銅套、軸承或摩擦片之類做為介面以避免重要零件的直接磨擦而達到展延其壽期的目的，使用者只需在機具使用一段時間後，視情況將該緩衝零件加以更換即可，而此類零件亦遠較貴重零件價廉，原本的性質即屬消耗性不可重複使用的零件，然而原本定義為不可重複使用且價格較便宜的零件的ㄧ級零件，若未掌握其更換時機而導致其磨損過甚，即有可能造成總成部件內其他昂貴的二級零件甚至為 40. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(48) 昂貴的三級零件難以預測的重大損壞-. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. 圖 3-4 引擎構造及其內部零件的磨耗趨勢分級資料來源－Caterpillar 3406C Engine Service Manual，2003. y. Nat. er. io. sit. 一旦此情況發生時用戶不惟將損失大筆的修復費用且必須忍受較. n. 長的時間等待受損的貴重零件交貨，因為廠家也不預期此類零件會產 a v. i l C n hengchi U 生需求，照其初始設計構想該貴重零件即便機具用到報廢也未必須要更換，因此在零件庫存未必備有現貨。因此機具使用一段時間後原本是應該進行預防性維修，但大部分的業主在機具未發生故障時多半不願停機進行此類維修。 6. 日常維修的品質通常機具進行維修前應該確實鑑別此故障的關鍵原因（root cause），因為機具各系統間彼此均有複雜的關聯性，其故障原因往往並非如其現象般單純，而是在交互影響下或其他看似不相干的部位發生問題牽 41. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(49) 連所致，貿然進行維修經常是頭痛醫頭腳痛醫腳，致問題遲遲無法解決甚至造成新的問題。此外維修工作包括拆卸、分解、調整、舊零件可否再使用(re-useable ability) ...，均須遵照其應有的技術規範及參數，尤其是在處理新式機具非常精密的液壓系統或電子控制裝置的污染防控(contamination control)更是大意不得，倘若不按部就班施作常引發難以意料的重大的問題。. 立. 政治大. 第四節台灣重機械產業需求模式及市場規模. ‧ 國. 學. 台灣地狹人稠可供開發的空間極為有限，雖然在戰後現代化的過程中. ‧. 曾對於重機械產生過一波需求，從早期 60 年代石門、曾文水庫的興. y. Nat. er. io. sit. 建到其後的十大建設及繼之而來的各種工業或基礎建設(康綠島，. n. 1993)，因此本產業需求的高峰大約是從 1975 到 80 v的末期，隨後便 a. i l C n hengchi U 步入了所謂的成熟期，雖然每年仍有所需求但再難見到高度的成長，而對機具需求的種類也從原來的用於大土方施工的巨型設備如堆土. 機、非路面重載卡車....逐漸轉為能廣泛用於一般工程的液壓挖掘機。而施工業者也由原本的大型國營企業如榮工、中華、新亞、泛亞轉變為為數衆多的中小型私人承包商，國內雖仍有私人的大型營造商如互助、大陸、中鼎等，但彼等已傾向不再擁有施工機具及團隊或僅保有少數較為特殊用途的機具，因為在業界已非常容易以較低的成本覓得所須的分包商，而那些小型私人承包商遂成為重機械需求的主流，除 42. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(50) 非本地營造市場出現大型的工程項目，如十年前的高速鐵路或近年的湖山水庫，否則並不容易見到重機械業者的榮景。 4-1. 本地重機械需求模式按重機械的需求，包括機具的種類、呎吋大小、數量多寡通常與業主所從事的產業領域息息相關，甚至業主對於機具後續的經營管理方式亦與此脫不了關係，故以Ｃ公司內部產業/機具應用區隔(industry. 政治大 segmentation)的方式說明本地重機械的需求特性立. ‧ 國. 此類工程均涉及大面積及大量方土方開挖(earth. ‧. 產業特性:. 學. 重型營造業(Heavy Construction). n. al. er. io. 速公路(非高架式)等興建工程。. sit. y. Nat. moving)及運載，如水壩、機場、大型工業區、高. v. 機具需求及使用因為大型工程在規定的完工時間內必須完成極大 ni C 模式:. hengchi U. 的工程量，基於時間壓力，此類業者所重視的是工程產量及正常進度的維持，故對機械的性能、良率及耐用度較為重視，因所應用的機具均多屬較罕見的大型施工設備，在本地市場幾乎難以找到可替代性的機具，故在使用中須仰賴專業服務的程度相對較高。但國內大型工程項目並不多，而國內營造工程業者又不具備國際競爭力，故這 43. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(51) 些價昂的機具往往在本地工程結束後多被業者賣往國外並未留在本地繼續使用，因此本地機具供應商後續的維修零件效益亦大受影響。機具需求種類:. 推土機、平路機、非路面卡車、大型挖掘機及輪式裝載機、壓路機、絞節式卡車等. 一般營造業(General Construction) 產業特性:. 政治大一般泛指中小型工程，如建物地下室或溝渠的開立. ‧ 國. 業界同質性甚高，故競爭情況也非常激烈且獲利. sit. y. Nat. io. 甚低，其需求多為中小型的機具，以液壓挖掘機. n. al. er. 模式:. 此類業者多半規模不大，因所從事的工程屬性在. ‧. 機具需求及使用. 學. 挖等。. v. (即怪手)為主，市場上除國際各品牌的本地代理 ni C. hengchi U. 商提供新機銷售服務外，亦有為數甚多的貿易商自國外(主要是日本)進口為數龐大的二手機具以應此類業者所需。由於此產業長期處於艱困環境，業者難免因陋就簡，十分吝惜機具保養維修費用的支出，甚至任令處於不佳狀況，因在實際使用中，機具所面臨的產量要求及工程的困難度與重型營造商逈異，故彼等對機具的心態往往是 44. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(52) 能用便可，至不濟在市場上也不難以低廉的價格或租或買另外找到替代機具。因此本地經常可見一些中小型營造工地充斥著外表破舊的機具以極低的效率施工。機具需求種類:. 以中小型挖掘機為主，另可見滑移式鏟裝機、中小型推土機及輪式裝載機. 政治大工業生產(Industrial Production) 立舉凡在各工業製造領域，各種不同業別之產業，. ‧ 國. 學. 產業特性:. ‧. 如造紙、煉鋼、電廠推煤作業、石化等工業在生. n. al. er. io. 重型機械設備需求。. sit. y. Nat. 產流程時為因應製程所須，必有其特定且必要的. v. 機具需求及使用. 工業生產用的機具多使用於例行的工業生產之 ni C. 模式:. 某一製程且一定有其工作規律性，因為各製程彼. hengchi U. 此間皆有關連性，所以機具平日使用中的良率至關重要，一旦某環節出了問題，整體生產即深受影響，尤其當業主的產業遇上了景氣高峰，市場上對其產能有暢旺的須求，斯時機具的使用率可能將是平常的數倍。此外業主在機具購買時多會要求提供適應其生產環境的規格，或是特殊的呎 45. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(53) 吋、或是特殊的功能，如中鋼要求用於製程中堆放爐渣的巨型堆土機須能在攝氏 400 度的高溫下工作。由於此類機具的規格特殊並在生產過程中扮演重要角色，故業主通常會組織專業的團隊並與供應商密切合作，做好後續的維護保養。機具需求種類:. 推土機、輪式裝載機但多屬於訂製規格. 產業特性:. 如遍佈在本島各地但規模均不大的砂石廠及花. 政治大砂石及水泥礦開採(Sand &立 Gravel). ‧ 國. 學. ‧. 蓮的大型水泥礦廠. 砂石廠的作業亦屬所謂的規律作業(duty cycle). 模式:. 與工業生產有些類似，惟此地的砂石業者係由各. n. al. er. io. sit. y. Nat. 機具需求及使用. v. 地大大小小的"地方人物"所經營，平素遊走於地 ni C. hengchi U. 方勢力及環保法令，同時亦得面對變動頗大的市場需求及時而開放時而禁止的大陸砂進口問題，因此業者真正用心於廠內作業管理改善及投資擴大生產規模的並不多，固然彼等注重機具設備的性能及產量，但對於相關的管理較缺乏長期營運的考量。機具需求種類:. ㄧ般均為挖掘機但在台泥及亞泥花蓮礦區亦可 46. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(54) 見大型的推土機、平路機、非路面卡車、挖掘機及輪式裝載機。 4-2. 本地重機械市場規模台灣重機械來源大概可分新機及二手機，後者的數量遠大於前者但所進口的機具種類多侷限於中小型的挖掘機(怪手)及輪式裝載機，以其應用範圍廣泛之故。新機部分則因每年僅有為數不多需求，故僅有. 政治大少數廠牌參與競爭而幾近寡佔，且都是靠簽署本地或境外公司做為代立. ‧ 國. 學. 理商負責該品牌的新機銷售及售後服務，復又因該產業事涉保固及維. ‧. 修零件的後續效益，但若非投入相當大的資本及管理並建立一定的售. sit. y. Nat. 後服務能量則無法收其效，但台灣重機械市場規模並不大，遂令後進. n. al. er. io. 者覺得不值得再投鉅資卻僅為如此狹小市場的效益，此誠如經濟阻礙. v. （Economic Deterrence）所描述的情況(Collis and n i Montgomery， C. hengchi U. 1995) 。. 47. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(55) 表 3-4 台灣重機械主要廠牌新機銷售數量及市占率(2006-2012 年). 立. 政治大. ‧ 國. 學. 資料來源- Equipment Research Group International 簡稱 ERG Report，本研究整理。. ‧. 從以上近五年台灣的新機市占資料觀察，本地市場的主要競爭廠商. y. Nat. er. io. sit. (major players)大約就屬 Caterpillar、Komatsu、Hitachi 及 Kobelco(亦. n. 分別位居全世界第一、二、四及十三大)所寡占，彼等進入台灣少則 a v. i l C n h e n g c則已超過 h i U 45 年以上。經濟有 25 年，久則如 Caterpillar 及 Komatsu 阻礙(Economic Deterrence)亦可說明為何目前在世界所向披靡的韓系或大陸系重機械產品在台卻罕見其蹤。由於重機械的價格因機型種類及尺寸大小不同而會產生非常大地差異，若欲大致瞭解本地市場重機械的規模，須將銷售數量（台數）再按不同的機型種類做細分方可進行產值測算。. 48. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(56) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 sit. y. Nat. n. al. er. io. 圖 3-5 台灣近五年各種類重機械新機銷售數量資料來源 ERG Report，本研究整理。. v. 由機具的種類及數量可推估本地新機市場規模大約平均每年僅介於 ni C. hengchi U. 四十五億至五十億台幣之間，機具主要需求的種類明顯與亞洲周邊地區相仿以挖掘機為主(每年約二〜三百台)，其次則為輪式裝載機(每年約一〜二十台)，至於堆土機及非路面卡車等超大型機具則因近年湖山水庫大面積土方開挖而產生罕見的較大需求，其餘種類的機具幾乎是無足道哉。由此觀之本地需求模式已明顯的屬於成熟市場，故業界主要供應商幾乎無一不兼營相關產業以維持相當的規模以應後續必要的服務投入，如代理 Caterpillar 的 C 公司即兼營該廠牌動力系統 49. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(57) 及船用引擎的業務，代理 Komatsu 的鉅工公司亦兼營 JLG(其他廠牌) 的高空作業車及其他日系品牌的潛盾機，至於代理 Hitachi 的永日公司及代理 Kobelco 的友嘉實業則更是兼營許多與重機械毫不相干的事業甚至重機械僅佔其經營比重的小部份。 4-3. 台灣二手重機械產業營運狀況－二手重機械業者雖散見全島各地，但主要是集中在北部的五股及高. 政治大雄仁武一帶，彼等的商源主要是來自日本，因該地的人工及相關的成立. ‧ 國. 學. 本甚高，對於重機械後續的維修、儲放費用往往是周邊地區的數倍之. ‧. 高，故當地業者常趁機具狀況尚佳時(約在二年內;使用小時數不超過. sit. y. Nat. 三千小時)紛紛將之轉售二手機販或向廠家以舊換新補價差方式取得. n. al. er. io. 新機，因此每年均有大量汱換下的二手機充斥市場，而中國目前又禁. v. 止二手重機械進口，靈巧的台灣二手機商仗地緣關係遂成為此類機具 ni C. hengchi U. 的大盤貿易商，彼等不僅供應本地市場所需，其足跡甚至遍及東南亞最遠可至中東、非洲。至於二手重機械每年進口的數量雖可見於海關的統計資料(明細請詳以下海關進口資料)，但卻因相關的重機械進口稅則(CC Code)劃分過於簡略，至使筆者難以從中細究其各別種類、廠牌及不同大小呎吋的機具進口數量，故僅能從市場上二手機商賣場所陳列的機具觀察，憑主觀的認定大致可將之分為迷你挖掘機(13 噸級以下)、中型挖掘機 50. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(58) (20~30 噸級)、中型輪型裝載機、吊車及其他雜七雜八的壓路機、打樁機等幾大主流。表 3-5 台灣二手重機械進口金額(民國 97 年-101 年). 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學 sit. y. Nat. n. al. er. io. 資料來源- 關稅總局，我國進出口貨物數量與價值，本研究整理。. v. 復由於每年進口量甚大，相關的服務產業亦應運而生，如外觀的鈑金 ni C. hengchi U. 噴漆、二手總成零件(如舊引擎、變速箱...)及替代零件(即非原廠零件但規格相符的零件)的販售、甚至簡易的維修，這些看來品質頗為堪慮的機具及相關的服務卻非常能迎合本地的小型營造商的需求以其價廉故，如前所述此類業者從事的工程多屬於雜用性工作(utility job)，因此機具的良窳及效率並不是那麼受到重視，另政府對於此類工程的驗收向來馬虎，故使業者寧可如此因陋就簡以節省成本，惡性循環下令得市場淪為劣幣驅良幣的反淘汰，亦使業者在永無止境的低價競爭 51. DOI:10.6814/NCCU201901291.

(59) 中苦不堪言。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 52. DOI:10.6814/NCCU201901291.