汽車業品質系統影響臺灣扣件產業競爭策略之研究---以S公司為例
117
0
0
全文
(2) II.
(3) 論文提要 學年度：93 學期：2 校院名稱：國立中山大學管理學院 系所名稱：高階經營碩士學程碩士在職專班 論文名稱（中）：汽車業品質系统影響臺灣扣件產業競爭策略之研究 ---以 S 公司為例 論文名稱（英）：How Does The Quality System of Automobile Industry Affect The Competitive Strategies of Taiwan Fastener Industry --- Take The Case of S Company for Example 學位類別：碩士 語言別：中文 學號：N924510022 論文頁數：117 研究生姓名（中）：陳文德 研究生姓名（英）：Wen-Te Chen 指導教授姓名(中)：盧淵源 博士 指導教授姓名(英)：Iuan-Yuan Lu 口試委員姓名（中） ：吳仁和博士、郭倉義博士 口試委員姓名（英） ： Jen-Her Wu 、 Tsuang Kuo III.
(4) 中文摘要 扣件(緊固件)產業在台灣發展五十餘年，為台灣的經濟奇蹟締造 了不可抹滅的貢獻。首先，本研究以問卷的方式進行初步的調查，其 目的是為了瞭解扣件產業採用汽車業專用品質系統 QS 9000 和 ISO/TS 16949 的看法來瞭解其導入的動機、實施中的績效以及採用 後的長期效益。此外，本研究也實際訪談扣件產業中的六家企業，進 一步瞭解品質系統對於扣件產業的影響。研究結果在問卷方面，品質 系統的導入會影響企業兩個方面，一方面是企業內部的成本降低，包 括：較少的不良品產生、內部流程的改善等等，另外一方面則是客戶 滿意度提升，包括：交期快速及準確、顧客抱怨的處理更佳等。. 另外，訪談結果發現台灣地區扣件產業廠商必須提供更高附加價 值的產品，因此，要切入高附加價值的產品市場區隔中，取得相關品 質系統驗證是必要條件，更是建立其進入障礙的方式之一。因此，將 取得各種品質系統驗證當作公司競爭策略的規劃，進一步可以建立公 司的競爭優勢，更可以提升企業利潤與提升產業整體供應鏈的效益。. 關鍵字：五力分析、競爭優勢、QS 9000、ISO/TS 16949. I.
(5) Abstract Fastener industry has developed for fifty years in Taiwan, and it created significant contribution to be called “Economic Miracle”. First, this research used questionnaire as research. The purpose is to understand the fastener company’s opinion adopt automobile’s quality system of QS 9000 or ISO/TS 16949 to understand the company’s motivation, benefit and long term performance after adopting the QS9000 and ISO/TS 16949. Moreover, this research interviewed six companies in fastener industry to understand the certification of quality how to affect the fastener industry. In questionnarire aspect, quality system will affect in two sides. One side is reducing the company’s the inner cost, including less bad products, inner process improvement etc. The other side is improving customer satisfaction, including fast and correct delivery, best handle customer complainant. Otherwise, from interview results we discovered that the fastener company in Taiwan must provide more additionally valuable products. In order to enter this product niche, to got quality certification is the necessary condition and is the way to build the entry barrier. Therefore, getting several quality certifications are the basic competitive strategies of the company and also build the competitive advantages of the company. It is not only improving company’s profit, but also promoting supply chain performance in this industry.. Keyword: Five Forces Model, Competitive Advantage, QS 9000, IS0 / TS 16949. II.
(6) 誌. 謝. 詞. 每一句感謝，其背後所代表的是一次協助、一句勉勵、一門精彩的課程、一 段難得的情誼、一股源源不斷的支持、亦或是一片真誠的關懷。在課業、學位論 文完成，即將步出中山大學校門之際，心中有許許多多的感激之意如西子灣的潮 水般不斷湧來，因為兩年的 EMBA 學位攻讀生涯中，總是接受到許多的幫忙，無 論是實質上或精神上，都引領著我一路堅持到學業完成。在此，藉由隻字片語表 達無盡的感謝，希望透過以下心意，豐盈彼此的生命能量。 首先最要感謝的，自然便是恩師—盧淵源教授，承蒙盧老師於中華民國品質 學會理事長、校內教學等公務、課務繁忙之餘，依然悉心指導與傾囊相授，使學 位論文得以順利完成，個人有感師恩浩蕩、永銘五內。此外，在口試期間，亦承 蒙口試委員吳仁和教授、郭倉義教授對於本論文細心的審閱、剴切指正，使內容 更臻完備，同樣致上由衷的敬意與謝忱。 而能夠加入中山 EMBA6 這個大家庭，同時得以一窺管理學術殿堂奧秘，首先 要感謝的是中山大學前校長劉維琪教授的鼓勵報考。而二年的求學過程中，管理 學院諸多師長的諄諄教誨與知識傳承，迄今仍點滴在心頭，站在巨人的肩膀上， 使我得以不斷拓寬視野、豐富生命經驗，在此，也向授課的師長們致上謝意。而 若說師長們的教導活絡了二年研究所生涯的色彩，那麼同學之間的情誼則更為這 二年譜下動人的音符，雖然課堂上因盡力向學而產生競爭，但私下的相互打氣與 扶持，卻是一生難忘的感動。謝謝你們，各位 EMBA6 的同窗好友。 另外，在職進修必須同時兼顧課業與公司事務，雖然辛苦，但就個人所獲得 之知識與成長而言，仍慶幸自己當初重返校園的決定。於此，也要謝謝公司同事 與助理們的幫忙，無論是報告或論文資料的蒐集、協助打字與投影片製作等，都 有你們的心力貢獻於其中。而所任職的托福實業股份有限公司黃董事長的大力支 持相挺，同時亦針對論文內容提供寶貴意見，更是讓學業得以順利完成的推手， 在此謹致上最深最深的謝意。 最後要感謝的是在背後默默守護的家人—尤其是溫柔賢淑的太太玉女與兒 子品翰。因為利用週末,週日上課、下班之後複習課業的關係，而犧牲了與你們 的相處時間，但有你們溫暖的關懷，也才使我擁有繼續努力的動力，完成攻讀碩 士學位的心願。謝謝你們,我的家人！！ 論文的完成、研究所學業的結束，僅是人生的一個階段，學海無涯,唯勤是 岸，在人生的旅途中，應繼續稟持「學,然後知不足」的精神，賡續學習不懈。 再一次感謝所有曾經協助我的師長、同學、家人、朋友，願大家健康如意、平安 喜樂。 陳文德 謹識 于中山大學 EMBA 中華民國九十四年五月. III.
(7) 目錄 中文摘要 ................................................. I ABSTRACT ................................................ II 誌謝詞 ................................................. III 目錄 .................................................... IV 表目錄 .................................................. VI 圖目錄 ................................................. VII 第一章 緒論 ............................................. 1 第一節 第二節 第三節 第四節. 研究動機與背景 .....................................................................................1 研究目的 .................................................................................................2 研究流程與範圍 .....................................................................................3 研究限制 .................................................................................................4. 第二章 文獻探討 ......................................... 6 第一節 第二節 第三節 第四節 第五節. 第三章 第一節 第二節 第三節 第四節. QS 9000 ...................................................................................................6 ISO/TS 16949 ........................................................................................12 競爭優勢 ...............................................................................................15 核心能力.................................................................................................20 競爭力（五力）分析模式 ...................................................................24. 研究方法 ....................................... 27 研究架構 ...............................................................................................27 研究方法 ...............................................................................................28 訪談設計 ...............................................................................................30 問卷設計 ...............................................................................................32. IV.
(8) 第四章 第一節 第二節 第三節 第四節. 第五章 第一節 第二節 第三節 第四節 第五節. 產業與個案公司介紹 ............................ 36 扣件產業介紹 .......................................................................................36 托福實業公司介紹 ...............................................................................47 供應商與客戶---嘉益工業、SEMBLEX、NEDSCHROEF .............................49 認證與輔導單位---德國萊因公司、金屬工業研發中心 .................51. 研究結果 ...................................... 55 QS 9000 問卷資料分析............................................................................55 ISO/TS 16949 問卷分析..........................................................................61 個案公司訪談分析 ..................................................................................67 托福實業公司競爭模式探討 ..................................................................70 托福實業公司競爭策略研究建議 ..........................................................79. 第六章 結論與建議 ...................................... 82 第一節 第二節 第三節. 研究結論 ...............................................................................................82 建議 .......................................................................................................83 後續研究方向 .......................................................................................85. 參考文獻 ................................................ 86 附錄一、訪談內容與結果 .................................. 91 附錄二、問卷 ........................................... 101. V.
(9) 表目錄 表 2- 1. QS. 9000 相關文獻整理......................................10. 表 2- 2. 競爭優勢相關文獻整理 ......................................18. 表 2- 3. 核心能力相關文獻 ..........................................21. 表 3- 1. 訪談者基本資料 ............................................31. 表 3- 2. 品質系統導入動機 ..........................................32. 表 3- 3. 品質系統實施中的績效 ......................................33. 表 3- 4. 品質系統實施後的長期效益 ..................................35. 表 4- 1. 2000~2003 年世界螺絲螺帽產業之出口貿易排名.................39. 表 4- 2. 2003 年台灣螺絲螺帽業重要廠商描述..........................40. 表 4- 3. 台灣、中國大陸、日本在美國螺絲螺帽進口狀況 ................41. 表 4- 4. 1998~2002 年台灣主要螺絲螺帽產品進口變化分析...............43. 表 4- 5. 1998~2002 年台灣主要螺絲螺帽產品出口變化分析...............44. 表 4- 6. 2002 年台灣螺絲螺帽產品出入超傾向指標分析..................46. 表 5- 1. QS 9000 內部導入動機結果...................................56. 表 5- 2. QS 9000 外部導入動機結果...................................57. 表 5- 3. QS 9000 後績效結果.........................................58. 表 5- 4. 實施 QS 9000 後長期效益結果 ................................60. 表 5- 5. ISO/TS 16949 內部導入動機結果..............................62. 表 5- 6. ISO/TS 16949 外部導入動機結果 .............................63. 表 5- 7. 導入 ISO/TS 16949 後 實施中績效結果 ........................64. 表 5- 8. 實施 ISO/TS 16949 後的長期效益結果 .........................66. 表 5- 9. 台灣扣件產業 SWOT 分析 .....................................70. VI.
(10) 圖目錄 圖 1- 1. 研究流程圖 .................................................4. 圖 2- 1. 企業競爭優勢構成因素 ......................................16. 圖 2- 2. 企業競爭優勢的來源 ........................................17. 圖 2- 3. 企業競爭優勢的循環 ........................................17. 圖 2- 4. 五力分析模式 ..............................................24. 圖 3- 1. 研究架構 ..................................................27. 圖 4- 1. 金屬工業研究發展中心定位、願景與使命 ......................53. 圖 5- 1. 台灣扣件產業（含托福實業公司）的五力分析 ..................73. 圖 5- 2. 托福實業公司競爭模式 ......................................74. 圖 5- 3. 品質對於利潤的影響流程圖 ..................................77. VII.
(11) 第一章. 第一節. 緒論. 研究動機與背景. 目前正值二十一世紀新經濟時代，台灣加入世界貿易組織（WTO） ，以及隨 著國際分工的觀念漸漸普及，台灣企業面臨的是來自全球企業的競爭，國際化與 全球化成為目前台灣企業的口號，同時，台灣企業也正面臨組織革新與產業升級 的關鍵重要時刻。在思考企業結構升級的同時，企業仍應該回歸到基本面來面對 品質，如何藉由品質來更提升企業之競爭優勢。正當 ISO 9000 品質保證標準在 全世界熱絡的推動之際，為了彰顯 ISO 9000 的精神，美國三大汽車廠毅然的開 發出一套屬於汽車業的驗證制度，即 QS 9000 國際汽車業品質系統，德國也開發 出 VDA6.1，義大利及法國也有相關的品質系統，因此，相關的產業也相繼導入 與推動此項制度。此外，國際標準組織(ISO)近年來更提出最新的品質系統 ISO/TS 16949，勢必更影響相關產業之發展。. 台灣向來擁有『螺絲螺帽王國』的美譽，螺絲螺帽類產品通稱為扣件或緊固 件，是鋼鐵二次加工產品。雖然不是尖端科技產業，但是應用範圍廣泛，如：機 械工具、運輸工具、建築營造、家庭五金等都需要螺絲螺帽產品來當結合元件， 才能發揮產品本身功能。汽車業所需零件繁複，扣件產業也是汽車業重要零組件 之一，且汽車業對於扣件需求量龐大，因此，近年來汽車產業推出品質系統的管 控，對於扣件產業中的廠商勢必帶來影響。本研究將針對汽車業品質系統與扣件 產業作一概述，並以扣件產業中的上下游企業以及品質認證機構與輔導機構做為 案例來進一步探討汽車業品質系統對於台灣扣件產業之影響，以及台灣扣件產業 如何利用汽車業品質系統提升本身之競爭優勢。. 1.
(12) 第二節. 研究目的. 台灣扣件產業有其產業特性，如屬於分散型市場、以外銷為導向、材料成本 比例高等，在環境快速變化且越來越注重產品品質的時代中，台灣地區扣件產業 如何應對環境與品質標準的變遷，並且如何從中創造其競爭優勢與企業差異化， 將是越來越重要的議題，故本研究目的如下所述：. 一、從產業環境面探究台灣地區扣件產業之特性、結構以及上下游的關係，瞭解 外在環境對扣件廠商品質方面之影響。. 二、從上下游廠商之關係以及企業的市場定位，瞭解其本身現有的競爭策略。並 進一步探究品質系統對於競爭策略的影響。. 三、瞭解扣件廠商對於導入品質系統 QS 9000 和 ISO TS/16949 之動機，實施中 的績效及實施後的長期效益。並推論品質系統影響提升企業競爭優勢以及差異化 之原因，以及增加產業供應鏈整體價值之效益。. 2.
(13) 第三節. 研究流程與範圍. 本研究之研究流程如圖 1-1 所示，概述如下： 1. 確定研究動機與目的,選定研究主題。 2. 針對研究主題，收集相關資料、與文獻理論探討。 3. 研究設計,建立研究方法與架構。 4. 選定研究個案公司。 5. 擬定訪談與問卷的內容。 6. 進行訪談與問卷調查。 7. 整理訪談內容進行資料歸納。 8. 配合理論分析提出觀點。 9. 提出結論與建議。. 3.
(14) 研究動機、目的與主題確定. 收集資料、文獻及理論探討. 建立研究方法與架構. 選定研究個案公司. 擬定訪談與問卷內容. 進行訪談與問卷調查. 訪談與問卷內容整理與歸納. 進行理論分析提出觀點. 結論與建議. 圖 1- 1. 研究流程圖. 資料來源：本研究整理. 第四節. 研究限制. 本研究採取個案研究法為主，主要研究來源為半結構式訪談，並搭配問卷調 查以利更清楚之呈現，但仍不可避免受到一些研究的限制，如下所述。. 一、訪談深度的限制 關於個案公司對於品質系統的看法、個案公司的市場定位與核心能力等，這 些資料均為訪談對象提供，作為本研究探討的基礎，但是礙於時間因素、企業機 密以及瞭解程度等限制，均會使得研究者提供的資料有所限制。. 4.
(15) 二、研究方法的限制 本研究以半結構式訪談為主，搭配問卷調查。因為台灣扣件產業導入 QS9000 和 ISO. TS/16949 廠商不多，因此，以問卷調查的方式樣本數仍會小於 30，所. 以，本研究採取個案訪談，訪談扣件產業中具代表性的公司，另外搭配問卷調查 為輔，來呈現對於導入動機、成效等各指標項目的重要優先順序。在未來導入 QS 9000 以及 ISO TS/16949 之廠商將不斷增加，則可採取以量化方式研究來使 研究結論更具有參考性。 藉由本章緒論說明後，第二章將以此研究目的為基礎，做相關國內與國外學 者之文獻探討。. 5.
(16) 第二章. 文獻探討. 本章主要說明品質系統 QS 9000 與 ISO/TS 16949 本身的內涵，並且探討管 理議題上產業五力分析、核心能力、競爭優勢如何替公司增加獲利。. 第一節. QS 9000. QS 9000 品質系統是北美三大汽車廠（GM, Ford, 和 Chrysler）根據 ISO 9000 國際品質保證制度，加上三大汽車廠之特別要求整合而成的。在 1987 年之前， 北美三大汽車廠原本都有各自的品質系統，分別為 Ford 的『Q101 Quality System』 、Chrysler 的『Supplier Quality Assurance Manual』以及 GM 的『Targets for Excellence』和『General Quality Standard for Purchased Material』 。 （涂順章，1998） 。 為了因應競爭越來越激烈的汽車市場，三大汽車廠逐漸意識到品質標準整合 的重要性。所以三大車廠在 1988 年成立特別專案小組，將三大車廠所使用的參 考手冊、特殊名詞用語和文件表格給予標準化，並加入 ISO 9000 系列品質管制 系統內的 20 項品質系統要領，整合成 QSR（Quality System Requirement）之品 質系統要求。在 1992 年專案小組又調和各項品質系統手冊及評鑑工具，並加入 三大車廠之特別要求，整合成 QS 9000 品質系統標準，在 1994 年宣布三大車廠 個別的品質系統由新的 QS 9000 品質系統取代。. 一、QS 9000 核心工具簡介 在執行 QS 9000 時，需要同時依據條文的要求運用以下的核心工具（Core Tools），簡述如下： 1.先期產品品質規劃與管制計畫（Advanced Product Quality Planning and Control Plan，APQP & CP） 品質規劃是一個組織為了滿足顧客規定的要求所採取的行動流程，其目 的為了降低客戶與供應商之產品品質規劃的複雜度、供應商易溝通其分包商 6.
(17) 在產品品質規劃上的要求、運用資源滿足顧客要求、透過設計/製程失效模 式分析降低變異發生的風險、以最低成本提供如期交貨之高品質產品。管制 計畫(Control Plan)乃是先期產品品質規劃的輸出，提供了製程與產品系統 的書面總體描述。基本上區分成三個不同階段：原型階段（Prototype） 、試 產階段（Pre-lunch）和量產階段（Production）。. 2.生產性零組件核准程序（Production Part Approval Process，PPAP） 目的是為了確定供應商是否已經瞭解客戶工程設計文件與規格的所有 要求，以及該流程是否具備在實際生產製程中，以合約所載明的製造速度， 生產滿足客戶要求的產品之潛力。送樣程序分成五個等級，如客戶無特殊要 求，以等級三為送樣程序之基準-提交保證書、零件樣本與完整的相關資料。 其提交內容包括： (1)可銷售產品的設計紀錄（Design records of product） . 有專利權的元件與資料（For proprietary components/details）. . 所有其他元件與資料（For all other components/details）. (2)工程變更文件（Engineering change documents, if any） (3)客戶工程核准（Customer engineering approval, if required） (4)DFMEA（Design FMEA） (5)流程圖（Process flow diagrams） (6)PFMEA（Process FMEA） (7)全尺寸測量結果（Dimensional results） (8)材料特性測試結果（Material, performance test results） (9)初期製程研究（Initial process study） (10)量測系統分析（Measurement system analysis studies） (11)合格實驗室文件（Qualified laboratory documentation） 7.
(18) (12)管制計畫（Control plan） (13)生產零組件提交合格保證書（Part Submission Warrant，PSW） (14)外觀核准報告（Appearance Approval Report, AAR, if applicable） (15)散裝材料要求清單，只對散裝材料 PPAP（Bulk material requirements checklist, for bulk material PPAP only） (16)生產樣本（Sample product） (17)原始樣本（Master sample） (18)檢查輔具（Checking aids） (19)客戶規定要求之合格紀錄（Records of compliance with customer-specific requirements）. 3.失效模式與效應分析（Potential Failure Mode and Effects Analysis, PFMEA） 透過設計失效模式分析，藉由對設計要求與替代設計協助提供客觀的評 估、對製造和裝備要求初步規劃提供協助、在設計/開發過程中，提高將潛 在失效模式及其對系統之影響納入考量的可能性、依據潛在失效模式對客戶 的影響程度，建立設計改善和開發測試的優先系統等，降低在設計過程中發 生失效的風險。將失效模式分析項目內容簡述如下： (1)潛在失效模式（Potential failure mode） 可能無法滿足設計意圖或無法符合製程要求的失效模式。 (2)潛在失效效應（Potential effect of failure） 就是顧客認為在功能上的失效模式的影響而界定，此處的客戶可能 是內部顧客或最終使用者。 (3)嚴重度（Severity） 對潛在失效模式發生時，對客戶造成的影響所做的嚴重度評鑑。只 8.
(19) 有透過設計變更才能降低嚴重度的等級，以 1∼10 的等級來做表示。 (4)發生度（Occurrence） 指特定原因/機制出現的機率，以 1∼10 的等級來做表示。 (5)難檢度（Detection） 指檢測原因失效機制，或評鑑現行設計/製造管制之能力，以便在 零組件、次系統或系統發出製造或出廠之前，檢測出後續的失效模式， 同樣以 1∼10 的等級來表示。 (6)風險優先指數（Risk Priority Number, RPN） 指量測設計/製造風險的工具，由下列公式計算： RPN＝(S)*(O)*(D)，以 1∼1000 的等級來做表示。. 4.量測系統分析（Measurement System Analysis, MSA） 目的是為了確保量測系統處於統計管制狀態，使其變異相對小於製程的 變異以及規格公差較小者。透過偏差度（Bias）、穩定度（Stability） 、線 性度（Linearity）、再生性與再現性（Repeatability & Reproducibility, R&R）、以及變異數分析（ANOVA）等統計技術對量測系統做評價、規劃以及 改善。. 5.統計製程管制（Statistical Process Control, SPC） 目的為了確保滿足客戶要求而對製程所執行的一套程序和經過計畫的 措施，運用適當的管制圖的統計技術，分析製程或其輸出，以便採取適當的 措施來達到並保持該製程處於統計管制狀態，進而提高製程能力、不良發生 的預防。該系統是一個回饋系統，其目標是使製程達到統計管制的狀態、維 持統計管制狀態以及製程能力改善。. 9.
(20) 二、QS 9000 本研究整理了以 QS 9000 為主題的相關論文。如表 2-1 所示。 表 2- 1. QS. 9000 相關文獻整理. 作者. 內容. Litsikeas 研究指出實施 QS 9000 後所得到的效益有：公司內文件具有一致性、 (1997). 花費在審核的時間減少、員工瞭解在品質工作上所應負的責任、銷 售增加、產品退貨率降低以及顧客抱怨處理時間縮短等。. 劉碧芬. 對於通過 QS 9000 驗證的 10 汽車零件供應商及企管顧問公司進行訪. （1997）. 談。發現廠商導入的動機為「存在客戶要求取得 QS 9000 驗證之壓 力」、「感受到業界先通過者的競爭壓力」 、「因應國內外相關法令規 定而推動 QS 9000」 、 「QS 9000 可建立或統合原有品保制度更落實」、 「ISO 9000 品保制度無法執行部分」。. Jone. 調查指出實施 QS 9000 後所得到的效益包括：減少浪費、提高生產. (1997). 力、客戶將稽核的工作降到最低。. 涂順章. 以製造業通過 QS 9000 認證的 35 家企業進行研究。在廠商推動行為. （1998）. 分析中發現主要是「體驗時勢所趨」 、 「改善/建立公司制度」 、 「客戶 要求」等因素。而推動後產生的效益以「強化企業體質」和「提升 商譽」最為顯著。. AIAG. 調查結果顯示，通過 QS 9000 驗證的顯著效益包括：成本的節省平. (1999). 均超過 6％、不良率的改善達 48％、準時交貨的改善達 38％、OEM 市場佔有率增加 23％。. 何純嫻. 對台灣地區取得 QS 9000 廠商進行研究，發現廠商在實施後獲得效. （2000）. 益前三名為「工作品質改善」 、「顧客滿意提升」以及「準時送達率 提高」等。. 10.
(21) 續表 2-1 林文燦. 針對通過 QS 9000 驗證的 42 家企業所進行的研究，驗證動機以「體. (2000). 察時勢所趨」 、 「改善/建立公司制度」及「客戶要求」為主要因素。 驗證後績效指標滿意度分析方面，以「公司品牌形象提升」、「顧客 滿意度提升」、「資料準確性提升」、「建立自有品質文化」為主。. 許益銓. 對於通過 QS9000 驗證的 113 家汽車及其相關產業及其下游客戶進行. （2001）. 研究。導入的動機中以「公司高層要求」 、「客戶要求」、「QS 9000 能統合公司內所有品質方面的制度」為主要因素。驗證後的績效以 「部門間的權責更為清楚」、「顧客滿意度提升」、「人員對於公司內 資訊的傳達及變更都很清楚」有較明顯績效表現。. Desatnick 指出有下列四點會造成企業 QS 9000 品質系統產生問題，包括：認 (2001). 證機構的選擇、企業內部的稽核人員、管理責任、企業之品質系統 等。 資料來源：本研究整理. 三、驗證現況 依據美國品質協會（ASQ）之 QS 9000 資料庫，截至 2004 年 4 月底為止，全 球共有 22772 家企業通過 QS 9000 品質系統的驗證，其中台灣地區共有 602 家企 業通過驗證。. 11.
(22) 第二節. ISO/TS 16949. ISO/TS 16949 標準是由國際汽車推動小組（IATF）及日本汽車製造商協會 （TAMA）擬定，並在國際標準組織（ISO）的第 176 技術委員會（TC176）協助下， 將美國的 QS 9000 及德國的 VDA 6.1、義大利的 AVSQ 以及法國 EAQF 整合成一套 提供汽車工業的品質管理系統標準，從設計、開發、生產、安裝和服務都包含在 內。目前在國際汽車工業團體（International Automotive Task Force, IATF） 的團體包括福特、通用汽車、克萊斯勒、以及 AIAG（美國）、VDA/QMC（德國）、 SMMT（英國）、ANFIA（義大利）、CCFA/FIEV（法國）的汽車貿易團體。 TS 指的是技術規範（Technical Specification） ，ISO/TS 16949 是 ISO 整 合現有之全球汽車產業的汽車品質系統要求之技術規範。，用以規範汽車相關產 品的設計、開發、生產、安裝、服務的品質系統要求。IATF 在 1999 年 3 月發行 ISO/TS 16949：1999 第一版品質管理系統，主要針對汽車供應商為主，特別應 用 ISO 9001：1994 之要求。並於 2002 年 3 月發行 ISO/TS 16949：2002 第二版 品質管理系統，主要針對汽車行業生產零組件及相關服務零組件之組織，特別實 施 ISO 9001：2000 之要求。 ISO/TS16949：2002 此品質系統驗證是結合美、歐、日產業之精華與經驗， 發展出全球性品質管理上共同的技術標準，ISO/TS 16949 品質系統驗證，包含 ISO/TS 16949:2002 技術標準，簡稱為 TS-2，主要內容為標準條文要求。另外， ISO/TS 16949:2002 品質系統的檢查表簡稱為 TS-QSA2，主要內容共七冊書，包 括：做為稽核 TS-2 指南的 TS-QSA2 以及 APQP、CP、FMEA、MSA、PPAP 與 SPC。. 一、ISO/TS 16949 之原則 ISO/TS 16949：2002 之目的主要是在供應鏈中強調缺陷預防，提供持續改 善及減少變異和浪費之品質管理系統的開發，此技術規範配合適當的客戶特殊要 求，為汽車產業生產零件與相關服務零件供應商定義基本的品質管理系統，提供. 12.
(23) 品質管理系統之共同方法避免多重驗證稽核的過程。 此外 ISO/TS 16949 注重客戶滿意度，客戶分成內部客戶和外部客戶，要求 外部客戶之客戶滿意度建檔，內容包括趨勢和標竿比較等，因此公司應該確定監 測客戶感知的方法，如：需求是否得到滿足，並持續評估資料及展示過程績效與 符合客戶要求。內部客戶就是員工滿意度，強調員工激勵與授權，以達到品質目 標和持續改進。提高員工對於品質的意識，讓員工瞭解他們的所作所為會影響到 產品的品質，並對於激勵員工做出評估。 ISO/TS 16949 的發展對於企業帶來的幫助有以下幾點： 1. 避免汽車產業多重驗證的困擾，供應商提供汽車零件到全球的市場時， 將可以滿足不同客戶的品質要求。 2. 符合全球汽車集團採購的最基本考量條件。 3. 應用 QS 系統特有的 QC 工具與手法對產品及製程品質進行改善。 4. 可使組織減少變異及浪費。. 二、QS 9000 與 ISO/TS 16949 之比較 目前 ISO/TS 16949 標準的最新版本是在 2002 年 3 月 1 日所發行的第二版。 而在 1999 年所發行的第一版，已經在 2003 年 12 月 15 日隨著 ISO 9001：1994 有效日的到期而一起失效。美國三大車廠為了使供應商能有足夠的時間調整品質 管理系統，故將轉換期特別延長一年，稱為「Grace Period」 。供應商必須在 2004 年 12 月 15 日轉換為 ISO/TS 16949：2002 的登錄。另外，根據美國三大車廠於 2002 年 8 月所發出給汽車供應商的文件指出，ISO/TS 16949：2002 將在 2006 年 12 月 15 日起取代內含 ISO9000：1994 的 QS9000：1998。目前使用的 QS 9000 第 三版將在 2006 年的 12 月 14 日失效。 黃振育（2004）的研究中提出 ISO/TS 16949 相較於 QS 9000：1998 有以下 的特色： 1. 重視流程與效率 13.
(24) 強調顧客導向流程之稽核方式，評價流程績效、效益。因此高階管理階 層必須審查產品實現流程和支援流程，才能夠確保「效能」和「效率」。 2. 重視管理系統的整體考量 對於實際與潛在的產品售後（使用）失效之分析非常重視，這些失效對 品質（QMS）、安全（OHS）或環境（EMS）的衝擊分析需輸入管理審查項 目中。 3. 重視員工的激勵與授權 強調激勵員工達成品質目標、進行持續改善以及塑造創新之環境。組織 需建立包含整個組織的品質與科技意識之宣導，以及衡量員工對所擔任 工作的相關性與重要性之認知程度，以及對達成品質目標貢獻度的流程。 4. 重視對客戶之服務協議 強調與客戶服務協議時，組織需要確認服務中心、特殊用途之工具模具 或量測設備以及服務人員的訓練之效能。 5. 重視速度 強調組織在分析從客戶的製造工廠、工程單位及經銷商處退回的零組件 之處理流程，所花費的週期時間，儘可能使其縮到最短。. 14.
(25) 第三節. 競爭優勢. 一、競爭優勢的意義 競爭優勢最主要的意涵是利用獨特的資源、技能、資產或活動，使企業發展 出相對於競爭者更具有獨特且有利的地位。 Porter(1980)認為競爭優勢透過競爭策略規劃所產生的具有持續性競爭的 優越態勢條件。 Aaker(1984)所提出的觀點認為企業競爭策略的擬定，在於找出該企業的『可 持續的競爭優勢』(Sustainable Competitive Advantages，SCAs)並說明具備三 項特徵： (一)此優勢必須包含產業關鍵成功因素（Key Success Factor，KSF）。 (二)此一優勢條件必須足夠形成實質價值，而在市場上形成差異。 (三)面臨環境變化與競爭者反擊時，可保持有利態勢的條件。 當一個企業的利潤高於產業平均水準時，稱之為具競爭優勢（Competitive Advantage）。而當它能維持高利潤達數年之久時，稱之為具有持久性的競爭優 勢。企業利潤是否具備競爭優勢的兩個基本條件決定於下面兩點： (1)客戶對於產品及服務所願意支付的價值。 (2)企業之生產成本。. 二、競爭優勢的構成因素 競爭優勢是這幾年企業經營策略領域中重要的核心觀念之一。每個產業都有 某些企業的表現比其他同業傑出，並且其獲利高於產業的平均水準，具有較高的 市場評價與客戶滿意度，最主要的原因就是這些企業擁有競爭優勢。 建構並且持續擁有競爭優勢是企業經營的重要課題，企業採取的各項策略性 的作法，例如購併、策略聯盟、多角化、垂直整合等，都是為了提升公司本身的 競爭優勢，圖 2-1 為其主要的構成因素。. 15.
(26) 內部因子 資產與能力 經營模式 企業 競爭優勢. 高經營績效. 外部因子 經營範疇 競爭者. 圖 2- 1. 企業競爭優勢構成因素. 資料來源：方至民，2000，企業競爭優勢，頁 35 企業高績效表現的競爭優勢特質是來自於以下幾點： (一)資產與能力：這是競爭優勢的基礎，以 Prahalad & Hamel(1990)的資 源基礎論為代表。 (二)經營模式：代表企業有效運用資產與能力的方式，它是一種模式來運作。 (三)經營範疇：代表企業所處的產業別與環境對其競爭優勢的影響。例如： 總體環境產業結構中有無潛在競爭者帶來的壓力，或者上下游的關係等等。 (四)競爭者：優勢是相對的觀念，是競爭者誰比較能爭取到較多的交易機 會，且競爭對手的條件與做法就會影響企業本身的優劣勢。. 此外，Hill & Jones(2001)認為競爭優勢主要來自於較佳的效率、品質、創 新和回應顧客的能力，而促使企業達到這四項基礎則有賴於擁有獨特的能力，企 業的獨特能力可以是產品差異化的能力或產品成本低於競爭者，而此能力來自於 兩個互補的來源：組織的資源和運用資源的能力。如圖 2-2 所示。. 16.
(27) 資源 較佳的： 特異 能力. ♣ ♣ ♣ ♣. 效率 品質 創新 顧客 回應. 差異化 創造 價值. 更高 利潤. 低成本. 潛能. 圖 2- 2. 企業競爭優勢的來源. 資料來源：Hill & Jones，2001，頁 58. 此外，公司可由較佳的技術、資源和定位上的優勢來獲得較佳的利潤表現， 這樣的利潤又可以強化公司取得較佳的技術、資源和定位的優勢，就會形成一個 不間斷的循環，讓公司擁有持久性的競爭優勢，如圖 2-3 所示。. 較佳的技術 定位上的優勢. 較佳的獲利表現. 較佳的資源. 圖 2- 3. 企業競爭優勢的循環. 資料來源：Day，1984，頁 168 以下彙整多位學者對於競爭優勢構成因素，如表 2-2 所示。. 17.
(28) 表 2- 2. 競爭優勢相關文獻整理. 學者 Porter(1985). 競爭優勢的構成因素 來自組織為客戶所創造的價值，包括產品、設計、生產、行銷、 支援作業等各項活動。. Coyne(1986). 造成與競爭者之間能力的差距，包括定位、功能、文化等差異。. Aaker(1989). 資產與技能的特性。. Dierickx & Cool. 源自時間壓縮的非經濟性、資源大量的效率性、資產的互相連. (1989). 結、資產侵蝕性、因果關係的模糊等。. Prahalad & Hamel. 核心能力結合的資源競爭優勢的前兆。. (1990) Grant(1991). 耐久性、透明性、可移轉性及可複製性等因素。. Reed & Defillippi. 對競爭者維持相當的模仿障礙，包括能力與能力間的複雜性和. (1990). 資產的特殊性。. Barney(1991). 建立在一個資源是異質且不可流動的假定模型。. Conner(1991). 來自公司內部價值的創造。. Lado, Boyd & Wright 企業經由提供低價或差異性產品所獲致。 (1992) Peteraf(1993). 要有異質性、不完全可變性、競爭的事後限制、競爭的事前限 制等的互相配合。. D’Aveni(1994). 競爭行動包括七個特質：更高的股東滿意度、策略預測、出其 不意的定位、速度的定位、策略意圖、改變競爭的規則、同時 和一連串的策略出擊。. Miller & Shamsie. 穩定環境以資產為基礎，不確定環境以知識為基礎。. (1996). 18.
(29) 續表 2-2 吳思華(1996). 掌握有利位置與關鍵資源便擁有結構上的獨佔。. Harrison(1997). 市場佔有率與獲利率可表現出企業是否具備競爭優勢。. Mill & Dess. 差異化、成本領導、快速回應. (1999) Li & Deng(1999). 某些因素會影響並決定公司的競爭策略。. Hill & Jones(2001). 競爭優勢主要來自較佳的品質、效率、創新和顧客回應。 資料來源：本研究整理. 19.
(30) 第四節. 核心能力. Hamel & Heene(1994)認為核心競爭力是組織內多種技術的整合，不是實體 的資產，而是一種可以『創造顧客核心價值』 、 『與競爭者差異性』及『進入新市 場』的能力。 Long & Vickers-koch(1995)認為核心能力可以區分為三個類型： 1.基本能力 指在產業競爭中所需具備的最基礎能力。 2.重要能力 在目前的產業環境下，創造競爭優勢的核心能力。 3.尖端能力 未來能持續創造競爭優勢的核心能力。 Collis & Montogomery(1995)認為核心能力並不是將自己組織所具備的能力 作清點，而是將其中最好的能力稱為核心能力，核心能力是要比競爭者做的更 好，而且是符合市場所需要的。 Coyne et al(1997)將核心能力定義為：『核心能力是指一個群體或團隊中， 一些彼此互補的專業技能與知識所結合的特定能力，且足以執行一個或數個具世 界水準的重要程序。』因此，他認為專利、品牌、產品、科技、策略規劃或團隊 合作等管理能力、高生產力、高客戶滿意度或品質等等都不是核心能力，而將核 心能力分成兩類：一個是可以取得先進者優勢的洞察力，此洞察力來自技術或知 識、專有資訊，掌握大量交易資料、或者是獨一無二的發明過程。另一個是第一 線人員的執行能力，定義為： 『提供一致性高品質之產品或服務的能力』 ，如價值 鏈中公司與客戶的關係、傳遞商品或服務給顧客的能力等。 表 2-3 將回顧國內外學者對於核心能力所具備的特質作一說明。. 20.
(31) 表 2- 3 學者. 核心能力相關文獻. 核心資源特質. 說明. 專屬性. 某些技能與資產，僅能在特定的生產製造中使用 或者只能服務特定的客戶。. Reed &. 不可言傳性. 經由親身執行所學習而來的，是隱含的、未經編. Defillippi. 撰的技能累積，很難用文字或口述的方式加以流. (1990). 傳。 複雜性. 技能彼此之間，以及技能與資源之間的互相依賴 及互動，而產生的一種組合能力。. 資源模仿障礙. 這種阻礙能力來自於競爭優勢存在著模糊性，或 者是透過商譽投資所形成的顧客移轉障礙，或是 利用先佔卡位優勢，促使競爭者喪失模仿的時機。. 因果關係模糊. 競爭對手對公司優勢基礎判斷上的困難，例如組 織的常態能力（知識、秘訣或組織間的人際關係 等）與資源的複雜性。. Grant (1991). 不完全移轉性. 因受限於交易成本，故資源的不完全移轉性，將 使優勢得以讓公司所專享。. 資源複製障礙. 由於公司內部自行投資建立競爭優勢所需之專屬 資源，若需長期努力或經過複雜程序養成或者是 經營團隊合作的基礎時，公司的競爭優勢就能夠 因對手複製困難而持續下去。. 21.
(32) 續表 2-3 價值性. 資源的價值來自資源是否能使公司在執行特定策 略時增進效率與效能。. 稀少性. 公司現有或潛在競爭者並未擁有該項資源，如有 價值而少量或有價值而無法取得的資源。. Barney. 不完全可模仿. 使競爭者無法完全模仿來自資源的三種特性：. 性. (1) 獨特的歷史因素：使用或取得資源的能力是視 其所處的時空而定，一旦時空組合消逝則無法. (1991). 再獲得該項資源。 (2) 模糊的因果關係：資源持有者與持續的競爭優 勢的創造之間的關係無法清楚釐清，因此，競 爭者無法清楚得知何種資源導致公司持續的 競爭優勢，也就無法用相同的資源和策略的模 仿取得相同的競爭優勢。 (3) 社會的複雜現象：資源與持續性的競爭優勢間 的連結非常複雜而難以複製。 不可替代性. 其他公司無法使用不同的資源來執行相同的策 略。. 22.
(33) 續表 2-3 獨特性. 該項資源必須具有使公司在執行策略時增進效能 或效率的價值，同時市場的供應量非常的稀少， 又沒有其他的替代品，因此，獨特性又包含了價 值性、稀少性及不可替代性。. 吳思華. 專屬性. 該項資源和公司的設備、人員、組織、文化或管 理制度緊密的結合，不容易移轉與分割。就算其. (2000). 他公司取得該項資源，也不一定能夠發揮類似的 功能。 模糊性. 資源的建構過程，和競爭優勢之間的因果關係不 容易被清楚的釐清，使得競爭者不僅無法取得， 根本無從學習。 資料來源：本研究整理. 23.
(34) 第五節. 競爭力（五力）分析模式. Porter(1980)認為要建立起競爭策略，就要先瞭解產業本身的結構和產業演 變的過程。任何的產業都包含五種競爭因素：新廠商進入的威脅、現有廠商的對 抗強度、替代品的威脅、購買者的議價能力、供應商的議價能力。這五個競爭力 決定了產業本身的競爭態勢，也決定了產業未來的獲利能力。透過五種競爭力的 分析除了可以瞭解目前的產業結構外，也可以瞭解企業本身在產業中所處的地位 與競爭優勢和劣勢，並且擬定適當的競爭策略。 潛在進入者 新進入者的威脅 購買者的議價能力. 同業競爭 供應者. 購買者 現有廠商的對抗. 供應商的議價能力 替代品的威脅 替代者. 圖 2- 4. 五力分析模式. 資料來源：Porter,1980,頁 96 一、潛在進入者 新進入產業的廠商，有了新增的產能，目的在獲得一部份的市場，此時也會 奪走許多資源，使得原有的廠商的成本上漲，產品售價下跌，利潤減少。新廠商 進入產業的威脅，其大小要看產業本身的進入障礙以及進入者預期現有廠商的可 能反應。影響新廠商的進入障礙有：規模經濟、產品區隔、資金需求、轉換成本、 取得銷售通路和一些不利的因素，例如：獨家產品的技術、取得原料之優惠、有 利的地點、政府的補貼、學習或者經驗曲線、政府政策等等，都會影響到新進廠. 24.
(35) 商是否能夠進入市場。. 二、同業競爭 現有廠商之間的競爭，通常採取的策略是價格競爭、廣告戰等等。產業中的 業者通常對其現有對手較為瞭解，這些競爭者間彼此存在者連鎖關係，一家廠商 的削價競爭行動會使得其他競爭者展開報復的行動措施。現有廠商間的強烈競爭 是由一些交互影響的結構性因素所引起。例如：競爭者很多或者實力旗鼓相當、 產業成長緩慢、固定或儲存成本高、缺少差異性或轉換成本、競爭著多元化、以 及退出和進入障礙等等。. 三、替代品的威脅 廣義言之，所有替代品產業都是產業內廠商的競爭者，替代品種類的多寡、 價格和功能等，都會影響產業內廠商的獲利率，甚至會取代現有產業內的廠商。. 四、買方的議價能力 購買者與供應者的抗爭，迫使供應者降價，提高較高的產品品質或較好的供 貨服務等，都會造成業者彼此的競爭，買方的議價能力常常決定於採購量的大小 以及產業的某些情況特徵而定。如買者的集中度、產品佔買者的成本、買方採購 總量的比例、產品的差異成度、轉換他種產品的成本、以及買方往上整合和業者 往下整合的可能性等等。另外，相對資訊的對稱性以及業者集中程度都會影響買 方的議價能力。. 五、供應商的議價能力 產業的上游廠商常常會提高原料價格或降低原料及服務品質來對產業內的 成員施加壓力。如果產業內成員無法隨著調整售價來吸收上升的成本，或者採取 對抗此壓力的策略，則業者本身的利潤將會大為降低。原料供應者之議價能力與 25.
(36) 前述購買者的議價力類似。. 26.
(37) 第三章. 研究方法. 本章說明本研究採行的研究方法，主要以訪談和問卷並行的方式，藉由問卷 瞭解品質系統 QS 9000 和 ISO/TS 16949 對於企業的影響，另外，配合訪談的方 式來更深入探討品質系統對於競爭優勢的影響。. 第一節. 研究架構. 企業會受到外在產業環境的影響以及企業內部定位之影響，本研究主要探討 產業環境中的產業特性、產業環境、產業結構以及產業上下游的關係，和企業內 部環境，包括企業市場定位、核心專長、資源優勢、目前採取的競爭策略等等是 否會影響台灣地區扣件產業之企業導入相關品質系統，其導入的動機、實施中的 績效與實施後的長期效益是否進一步會影響企業競爭的優勢與企業本身的競爭 策略，另外，是否品質系統的導入會影響整體產業價值鏈的利益。因此，本研究 架構如圖 3-1。. 產業環境構面： 1. 產業特性 2. 產業環境 3. 產業結構 4. 產業上下游關 係. 品質系統： 1. 導入動機 2. 實施中績效 3. 實施後的長 期效益. 企業內部構面： 1. 企業市場定位 2. 核心專長 3. 資源優勢 4. 目前競爭策略. 圖 3- 1. 研究架構. 資料來源：本研究整理. 27. 企業競爭優勢 企業競爭策略 整體產業價值鏈.
(38) 第二節. 研究方法. 根據邱榮舉（2002）指出一般所謂的研究方法（Method）是指蒐集與處理資 料的程序，例如採用類似實地觀察、測驗、抽樣調查、比較研究、模擬等等的方 式。一般可以分為三種，第一種是「非實驗的方法」 （Non-Experimental method） ， 其中又分為個案法（Case method）與文件分析法（Document analysis）；第二 種是「準實驗性的方法」（Quasi-Experimental method），其中又包括抽樣調查 （Sample survey）、比較研究法（Comparative method）、實地觀察（Field observation）、測驗（Test）、長期縱貫研究法（Longitudinal study）等等； 第三種是「實驗性的方法」（Experimental method），其中包括控制群的設計 （Control group design）、模擬研究法（Simulation）、博奕法（Game theory） 等。本研究以質性研究的方法為主，使用的是個案的深度訪談，本節將先介紹何 謂質性研究方法，再進一步說明本研究各構面研究的資料來源。. 一、質性研究方法 思考邏輯中有所謂的演繹法跟歸納法的思考邏輯，當一個研究者運用演繹邏 輯思考來進行研究時，稱為「演繹法」 ；以歸納邏輯思考，稱為「歸納法」 ，也因 此產生所謂的「量化研究」與「質性研究」。量化研究主要是運用標準化的量測 工具，對所收集的資料進行分析，運用統計分析的方法，將研究現象化為數字與 數字的關連。而質性研究則會在自然的情境下與被研究者產生互動關係，透過互 動關係與被研究對象本身的觀點，來進一步做資料收集，歸納出對研究現象的解 釋觀點。 (一)何謂質性研究 質性研究的定義是重視社會現象，且認為社會現象是複雜與不斷變動 的，重視與被研究者的互動，透過一種或多種的資料收集方法，對收集資料 的詮釋，不可用數字或統計分析的化約方法，這樣的定義並不是指在研究裡. 28.
(39) 有用到統到程度或量化資料的研究都不屬於質性研究，只要是以質性研究的 程序來進行分析，不管是否用到量化資料，都算是質性研究。. 二、研究資料來源 本研究藉由產業、企業構面和品質系統構面，綜合質性與量化之研究，得出 台灣地區扣件產業中，企業的競爭優勢、競爭策略以及整體產業價值鏈利益的相 關結果。. (一)產業環境構面與企業內部構面 主要透過兩個方式來取得相關資料。 1.原始資料收集整理 藉由半結構式訪談(Semi Structured Interview)整理出相關代表性因 素。所謂的半結構式訪談，又稱為『半標準化的訪談』或『引導式的訪 談』。研究者在訪談前，根據研究問題與目的設計訪談大綱，做為指引 方針，讓訪談進行更為順暢。 2.次級資料收集整理 分別收集扣件業的產業報告、個案公司公開說明書、年報等資料歸 納整理。. (二)品質系統構面 1.問卷分析 針對品質系統 QS 9000 和 ISO TS-16949 導入之動機、實施中的績 效以及實施後的長期效益進行問卷分析，因為只針對產業價值鏈中各價 值活動代表性廠商發問卷，樣本數小於 30，因此，採取將各變數加總 平均的模式，分析出影響導入動機、實施中的績效以及實施後的長期效 益關鍵性的前三項因素。 29.
(40) 第三節. 訪談設計. 一、訪談內容 在進行訪談前，會先設計訪談內容，以作為訪談的指引方針，在訪談過程中， 詢問受訪者的意見與看法，主要訪談內容是瞭解企業本身內部的策略以及對於產 業環境未來趨勢的看法，並進一步探討對於品質系統導入後對公司內部以及對於 整體上下游關係之影響。由於本問卷是以托福實業公司為主，因此以下所列出的 訪談問題主要也是以托福為主，其他相關企業訪談問題，會針對定位不同稍做修 改，在此不贅述，請詳見附錄。. （一）貴公司將自己定位為一家怎樣的公司？ （二）在經營策略上，與其他同業有何不同之處？ （三）整個營運流程中，哪些部分最為擅長？最具競爭力？ （四）利用何種方式或策略來提高利潤？ （五）對於扣件產業未來發展有何看法？ （六）汽車業品質系統（QS 9000、ISO/TS16949）對於貴公司營運上的影響 為何？ （七）導入汽車業品質系統（QS 9000、ISO/TS16949）提昇貴公司哪些競爭 優勢？ （八）導入汽車業品質系統（QS 9000、ISO/TS16949）的優點為何？ （九）汽車業品質系統（QS 9000、ISO/TS16949）如何提升貴公司在產業供 應鏈中的地位與價值？ 二、受訪者介紹 在受訪者選取方面，以托福實業股份有限公司為主要個案研究公司，並選取 托福實業公司上下游廠商以及金屬工業研究發展中心和品質系統認證廠商作為 訪談對象。以表 3-1 為接受本研究訪談之受訪者與其服務企業的基本資料。. 30.
(41) 表 3- 1 姓名. 訪談者基本資料. 職位. 服務企業. 與托福實業公 司之關係. 黃創辦人. 創辦人、董事長、執行. 托福實業公司. 長 黃經理. 球化線材事業部經理. 嘉益工業公司. 托福上游原料 供應商. Mr. NA. Vice President of. Semblex Corp.. 托福下游客戶. Customer Satisfaction Mr.TS. Vice-President Sourcing. Nedschroef Hold.. 托福下游客戶. 黃經理. 分公司經理. 台灣德國萊因技. 品質系統認證. 術監護顧問公司. 公司. 產業升級服務處專案經. 金屬工業研究發. 產業輔導者. 理. 展中心. 戴經理. 資料來源：本研究整理. 31.
(42) 第四節. 問卷設計. 為探討企業導入品質系統之動機、實施中的績效與實施後的長期效益等問 題，本研究整合之前研究者所提出之相關問題，受訪者根據問項對於企業影響強 度給予 1∼10 之分數，此外，針對探討的品質系統為 QS 9000 和 ISO/TS 16949。 主要問題如下。 一、導入動機 本問卷將導入動機分成兩個因素，分別為企業內部環境因素與企業外部環境 因素,如表 3-2 所示。 表 3- 2. 品質系統導入動機. 分類. 項目 因為 QS 9000 或 ISO/TS16949 能統合公司內所有品質的制度 測試公司執行品管的成效 提昇公司品管系統的水準. 內部環境. 增進員工品管的技能 改善內部流程：增進部門間溝通、協調與團隊合作 公司高層的要求 降低成本 提昇公司形象 通過檢驗後，對公司增加新客戶有明顯的幫助 公司未通過前，有顧客曾要求公司需通過 QS 9000 或 ISO/TS16949 驗證. 外部環境. 受到同業競爭的影響，多數競爭者已經取得認證 為了開發新市場（市場的利基） 跟隨市場潮流 客戶的壓力與需求 資料來源：本研究整理 32.
(43) 二、品質系統實施中的績效 品質系統實施中的績效問卷設計如表 3-2 所示。 表 3- 3. 品質系統實施中的績效. 項目. 內容. 1.. 工作上的分配更清楚合理. 2.. 部門間的權責更加清楚. 3.. 上級主管對公司內的作業更為瞭解. 4.. 基層員工對公司內的作業更為瞭解. 5.. 實施 QS 9000 或 ISO/TS16949 後，對於工廠的管理更為 明確. 6.. 主管在工作上支持員工的作法與觀念. 7.. 管理階層鼓勵員工表達意見，即使意見衝突也無妨. 8.. 員工對於公司有極高的認同度. 9.. 管理成本下降. 10.. 品管維護的成本下降. 11.. 採購成本下降. 12.. 產品的單位成本下降. 13.. 不良品的成本下降. 14.. 組織內部士氣有所提升. 15.. 部門溝通更為密切. 16.. 存貨減少. 17.. 員工生產力提升. 18.. 生產效率提升. 19.. 市場佔有率增加. 20.. 處理工作上的細節時間縮短. 33.
(44) 續表 3-3 21.. 工作效率明顯提升. 22.. 顧客滿意度提升. 23.. 獲利提高. 24.. 訂單明顯增加. 25.. 接單能力提升. 26.. 製程能力/水準提升. 27.. 文件記錄完整且合理. 28.. 公文及相關文件少有積壓的情況發生. 29.. 各部門文件不會有整合不易的情況產生. 30.. 文件的簡化和統一使作業更為順暢. 31.. 品質異常/顧客抱怨問題分析、處理能力提升與回覆時 間縮短. 32.. 公司內部瞭解 QS 9000 或 ISO/TS 16949 相關資訊的人 員相當足夠. 33.. 員工對於品管相關統計技術瞭解足夠. 34. 公司形象提升 資料來源：本研究整理. 34.
(45) 三、導入品質系統實施後的長期效益 導入品質系統實施後的長期效益問卷設計如表 3-4 所示。 表 3- 4. 品質系統實施後的長期效益. 項目. 內容. 1.. 產品品質. 2.. 交貨時間. 3.. 服務態度. 4.. 寄送文件的內容完整性. 5.. 客戶權益的重視程度. 6.. 人員的專業度. 7.. 瞭解客戶的需求. 8.. 對產品不良的抱怨處理. 9.. 產品包裝品質. 10.. 公司形象. 11.. 作業滿意度. 12.. 產品價格. 13.. 售後服務 資料來源：本研究整理. 35.
(46) 第四章. 產業與個案公司介紹. 本章說明台灣扣件產業的發展歷程以及規模，並介紹本研究主要的個案公 司---托福實業股份有限公司，以及上下游供應商和客戶，和金屬工業研究發展 中心與德國萊因技術監護顧問公司，藉由對於本研究訪談廠商的瞭解，更可清 楚瞭解整體產業環境、結構以及供應鏈中各廠商的關係。. 第一節. 扣件產業介紹. 螺絲螺帽類產品通稱扣件或緊固件（Fastener），是以線材為材料製成，為 結合用元件，容易拆裝，在維修、替換或重新組合方面有其方便性，雖然不是高 科技產品，但是在各個產業中是不可或缺的基本零件，舉凡電子、電機、汽車、 航太、機械等都有使用螺絲螺帽產品，所以與生活中所需的各項產品都息息相 關。根據經濟部工業產品分類，扣件分為鋼鐵螺絲螺帽、鋼鐵墊圈、鋼鐵釘、鉚 釘及其他螺絲類產品五個項目。此外，若依照工業標準扣件是指專門被設計用來 連接組裝零件之產品，一般工業用扣件產品種類包括：外牙扣件、無牙扣件、內 牙扣件、其他特殊情況使用的扣件。 一、扣件產業發展沿革： 根據吳榮義(1998)以及柯志強(2001)的看法，可將台灣扣件產業分成以下六 個時期，分述如下： (一)萌芽時期（1945~1967 年） 在此階段台灣地區以內銷為主，生產的方式是手工或者從日本進口機械 加工而成，此時生產的產品大多是尺寸較小而且不需要經過加熱處理的木螺 絲和機械螺絲為主，雖然在此階段的產品品質較差，但是卻已經建立了未來 大量生產的雛形，此外，越戰的發生，使得美國決定指定台灣為採購的螺絲 螺帽中心，奠定了台灣之後螺絲螺帽產業在國際上具有一定競爭力的基礎。 (二)成長時期（1968~1978 年）. 36.
(47) 在這個時期中，台灣著名廠商春雨工廠和三星五金到德國去購買設備， 並且透過不斷學習、模仿與改進，在 1973 年三星五金研發出高速螺帽成型 機，而春雨也在美國技術顧問的指導下，研發出搓牙螺絲牙板。也因此帶動 了台灣廠商不斷的突破瓶頸，開始研發不同材質的螺絲螺帽，更開發出高品 質的不銹鋼螺絲螺帽，並且在此時開始外銷，為台灣賺取大量的外匯。. (三)茁壯時期（1979~1983 年） 在這時期，中國鋼鐵公司成立生產並供應國內鋼鐵產品的需求，這幾年 台灣碳鋼螺絲產品的上游線材原料主要來自中鋼公司，中鋼公司能夠提供品 質穩定且交期準時的線材，對於扣件廠商能夠避免受到價格強烈波動的風 險，此外也能夠不受到外國鋼鐵公司的操控。由於周邊產業的網絡包括原 料、機器、模具、潤滑油等日趨完善的利基下，使得在此時螺絲螺帽產業步 入起飛的階段。. (四)成熟階段（1984~1987 年） 台灣能夠生產各種符合國際標準之球化退火碳鋼線材，對於螺絲螺帽產 品之品質提升有很大的幫助。在這個時期，台灣螺絲螺帽產業周邊產業發展 已經非常健全，且國內廠商不斷學習，模仿國外技術、自行研發改善技術， 成功的開發出多種速度、品質超越其他國家的自動化機器，使得大量降低生 產成本。且後來引進了生管、品管等管理技術，造就了台灣螺絲螺帽產業低 單價、高品質、交期準確的好名聲。. (五)南進時期（1988~1994 年） 在此時期台灣地區螺絲螺帽工廠大量的設立，並且實施螺絲自動化生產 與品管制度，台灣逐漸成為全世界最主要的螺絲螺帽產品供應國。當時東南 亞國家為了發展經濟，提供了許多優惠的條件鼓勵外資去當地設廠，台灣國 37.
(48) 內許多的螺絲螺帽工廠基於關稅和勞力成本的因素，紛紛前往東南亞設廠， 形成了到海外投資的第一波熱潮。此投資使得台灣廠商提升了跨國經營的能 力，並且在全球市場的佔有率也大幅提昇。. (六)西進時期（1995~迄今） 在台灣高科技逐漸成為經濟發展的主流情況下，雖然台灣螺絲螺帽業的 外銷數量與價值每年都成長，但對於台灣產業發展的轉變，使得螺絲螺帽業 在資金與人才方面有了被排擠效應，加上國內環保意識、土地成本和勞力成 本的改變，許多螺絲螺帽廠基於製造成本考量和看好未來大陸市場的發展潛 力，紛紛至大陸設廠，這樣的西進，雖然更加提升了台灣螺絲螺帽業全球化 的佈局，但是也壓縮了本土螺絲螺帽業的生存空間，形成大陸台商與台灣廠 商競爭的狀況產生。. 二、台灣扣件產業規模 台灣地區螺絲螺帽產業在 1967 年以前屬萌芽階段，當時以拆船鐵板沖壓螺 帽，以拆船板抽成線材為螺絲原料，隨著螺絲產業週邊與原料的供應漸趨完善， 自動化生產與品管制度的逐步成熟，使我國螺絲外銷世界 140 餘國，成為世界主 要螺絲供應國。 (一)台灣螺絲螺帽產業之世界歷年排名 在 2000~2003 年世界螺絲螺帽產業之出口貿易排名中，台灣出口貿易總 金額皆保持在全球第二、三名間，且佔有率約在 15%。而德國於 2001 年開 始超越美國榮登第一名，且佔有率從 2001 年的 16.5%至 2003 年提升為 17.7%，出口貿易總金額較台灣多出 333 百萬美元。 2003 年全球螺絲螺帽出口總值約為 121 億美元，約佔全球螺絲螺帽市 場規模 350 億美元的 34.5%。2003 年台灣螺絲螺帽出口額佔全球出口額的. 38.
(49) 14.9%，出口值為 1,823 百萬美元，全球排名第二，僅次於德國（2,156 百 萬美元，17.7%），而同年中國大陸螺絲螺帽出口額佔全球出口額的 9.3%， 出口值為 1,130 百萬美元，全球排名第五，如表 4-1 所示。. 表 4- 1. 2000~2003 年世界螺絲螺帽產業之出口貿易排名 單位：百萬美元. 年 排名. 2000. 2001. 2002. 2003. 國別. 出口值. 國別. 出口值. 國別. 出口值. 國別. 出口值. 1. 美國. 1,865. 德國. 1,663. 德國. 1,944. 德國. 2,156. 2. 台灣. 1,729. 美國. 1,657. 美國. 1,672. 台灣. 1,823. 3. 德國. 1,589. 台灣. 1,474. 台灣. 1,568. 美國. 1,701. 4. 日本. 1,326. 日本. 1,137. 日本. 1,233. 日本. 1,236. 5. 義大利. 717. 義大利. 774. 大陸. 815. 大陸. 1,130. 全球主要 21 工 10,676. 10,095. 11,034. 12,174. 業國出口總額 資 料 來 源： 海 關進 出 口統計 /金 屬 中心 ITIS 計 畫整理. (二)台灣地區廠商現況 台灣地區螺絲螺帽廠商主要以中小企業為主，上市上櫃公司計有三星科 技、聚亨企業、春雨工廠、華祺、宏達科技等，春雨以生產螺絲為主，三星 科技以生產螺帽為主，華祺公司以生產不銹鋼扣件為主，宏達科技為上櫃之 航太扣件廠商。前幾年歷經景氣低迷與下游產業外移等經營環境持續不佳的 衝擊，直至 2002 年螺絲螺帽業景氣開始好轉，於 2003 年 3 月創下歷年單月 外銷量新高，而 2003 年外銷值亦較 2002 年成長 16%。表 4-2 為 2003 年台 灣螺絲螺帽業排名於製造業前 1,000 大之重要廠商及其營運介紹。 39.
(50) 表 4- 2. 2003 年台灣螺絲螺帽業重要廠商描述 單位︰新台幣億元、%、人. 天下雜 公司名稱. 資本額. 營業額. 成長率. 員工數. 主要產品. 245. 三星科技. 19.74. 59.26. 15.54. 861. 螺帽、線材. 421. 春雨工廠. 28.78. 33.39. -0.21. 411. 球化線材、螺絲. 451. 路竹新益. 3.41. 31.01. 17.55. 332. 螺帽、棒線材. 750. 晉禾企業. 4.26. 16.34. 24.73. 258. 螺絲、螺栓. 752. 東徽企業. 4.78. 16.32. 17.41. 155. 螺栓. 800. 聚亨企業. 42.48. 14.95. -17.22. 243. 線材、小螺絲. 誌排名. 資 料 來 源： 天 下雜 誌 2004 年 /金 屬中 心 ITIS 計畫整 理. (三)主要競爭國家 台灣地區螺絲螺帽產業約有 85%出口，屬外銷導向之產業。而在總出口 貿易中，有 50%是出口到美國，所以美國為目前為台灣主要競爭地域。 然而，在美國進口貿易市場中，同屬亞洲地區之台灣、中國大陸、日本 皆在其進口排名中名列前四名，而台灣以佔有率居首位，但在平均單價上以 日本為首，約為台灣三倍，而中國大陸之貿易量位居第二。表 4-3 為台灣、 中國大陸、日本在美國螺絲螺帽進口狀況。. 40.
(51) 表 4- 3. 台灣、中國大陸、日本在美國螺絲螺帽進口狀況 單位：數量-KG，價值-US$，平均單價-US$/KG. 地區別 年別. 排 行. 數量. 佔有率. 價值. (%). 佔有率. 平均. (%). 單價. 價值比. 2003. 1. 530,743,907. 47.79. 831,821,942. 38.33. 1.57. 1. 2002. 1. 538,213,094. 46.87. 758,397,122. 36.21. 1.41. 1. 2001. 1. 495,814,660. 50.09. 734,319,630. 36.36. 1.48. 1. 2000. 1. 622,055,168. 50.30. 874,655,762. 37.09. 1.41. 1. 2003. 2. 210,792,818. 18.98. 231,696,358. 10.68. 1.10. 0.70. 中國 2002. 2. 227,548,238. 19.82. 208,575,167. 9.96. 0.92. 0.65. 2001. 2. 162,878,613. 16.46. 156,572,256. 7.75. 0.96. 0.65. 2000. 2. 201,025,704. 16.26. 179,112,355. 7.60. 0.89. 0.63. 2003. 4. 91,173975. 8.21. 436,942,819. 20.14. 4.79. 3.05. 2002. 4. 110,303,454. 9.61. 452,996,921. 21.63. 4.11. 2.91. 2001. 4. 71,986,869. 7.27. 443,746,097. 21.97. 6.16. 4.16. 2000. 4. 82,941,262. 6.71. 498,863,273. 15.49. 6.01. 4.26. 台灣. 大陸. 日本. 資 料 來 源： 台 灣區 螺 絲工業 同 業 公會 月 刊 /金 屬 中心 ITIS 整理. 三、台灣螺絲螺帽進出口概況 螺絲螺帽產業最近五年其產值在新台幣 600 億元到 650 億元之間；進口值在 新台幣 20 億元到 30 億元之間波動，進口量約在 16,000 噸到 22,000 噸間，於 1999 年受景氣衰退影響開始略有下降，至 2002 年因景氣回升，進口量相對小成 長；另出口值在新台幣 480 億元至 550 億元之間，標準規格品約佔 70%，出口量 約在 100 萬噸到 126 萬噸間，其中 1999 年及 2001 年受景氣衰退影響較大。. （一）進出口狀況 41.
(52) 因國際化及自由化的發展，台灣經濟已經高度融入世界經濟體系之中。 2002 年 台 灣 螺 絲 螺 帽 主 要 進 口 品 為 鋼 鐵 製 其 他 螺 絲 及 螺 栓 (HS Code 731815)，佔進口值比重為 47.2%；其次為螺帽(HS Code 731816)，佔進口 值比重 18.1%；主要出口品為鋼鐵製其他螺絲及螺栓，佔出口值比重為 42.4%；其次為螺帽，佔出口值比重 19.6%。出口產品則主要集中於一般用 途產品，高精密、特殊規格產品則仍仰賴進口為主。. 2002 年台灣地區螺絲螺帽進口 1.77 萬餘噸，成長率為 11.3%，進口值 新台幣 24.37 億餘元，但成長率為-3.9%，進口平均單價每公斤 138 元。日 本為我國第一大進口國，進口金額達新台幣 13.6 億，美國為第二大進口國， 進口額達新台幣 3.7 億元。2002 年鋼鐵製其他(不含車用、木用及自攻)螺 絲螺栓，進口值新台幣 11.5 億元，較 2001 年增加 9.3%；進口量 6.7 千噸， 較 2001 年增加 8%。鋼鐵製螺帽進口值 4.42 億元，較 2001 年下降 17.2%； 進口量 3.9 千噸，較 2001 年增加 49.8%。鋼鐵製自攻螺絲進口為新台幣 0.19 億元，較 2001 年增加 35.7%；進口量 154 噸，較 2001 年增加 91.4%，以上 三項產品佔台灣螺絲螺帽進口值的 66.1%。比較近兩年進口單價持續下滑， 導因於進口量上升，進口值下降所致。表 4-4 為 1998 至 2002 年台灣螺絲螺 帽進口變化。. 42.
(53) 表 4- 4. 1998~2002 年台灣主要螺絲螺帽產品進口變化分析 單位：噸、億元新台幣、元/公斤. 產品. 項目. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 9,318. 7,135. 6,933. 6,210. 6,706. 年增率(%). 38.1. -23.4. -2.8. -10.4. 8.0. 進口值. 11.8. 11.9. 12.7. 10.5. 11.5. 年增率(%). 16.8. -1. 6.7. -17.3. 9.3. 進口單價. 126. 167. 183. 169. 171. 年增率(%). -16. 32.5. 9.6. -7.7. 1.2. 80. 115. 70.7. 80. 154. -35. 43.7. -38.5. 13.7. 91.4. 0.18. 0.2. 0.14. 0.14. 0.19. 年增率(%). -10. 11. -30. 0.0. 35.7. 進口單價. 225. 174. 197. 174. 123. 年增率(%). 54.7. -20.1. 7.7. -12.1. -29.1. 2,867. 2,954. 2,404. 2,624. 3,931. 年增率(%). 5.8. 3. -18.6. 9.2. 49.8. 進口值. 4.0. 4.3. 4.54. 5.34. 4.42. 年增率(%). -2. 7.5. 5.6. 17.6. -17.2. 進口單價. 140. 146. 189. 204. 112. 年增率(%). -6.6. 4.3. 29.5. 7.8. -44.7. 21,402. 16,766. 16,587. 15,914. 17,713. 9.8. -21.7. -1.1. -4.1. 11.3. 進口值. 27.8. 27. 28.7. 25.37. 24.37. 年增率(%). 14.4. -2.9. 6.3. -11.6. -3.9. 進口單價. 130. 161. 173. 159. 138. 4. 23.8. 7.4. -7.9. -13.7. 進口量. 鋼鐵 製其 他螺. 絲 螺 進口量 栓. 年增率(%) 進口值. 鋼鐵 製自 攻螺 絲 鋼鐵 製螺 帽. 進口量. 進口量 年增率(%) 全部 螺絲 螺帽. 年增率(%). 註：1.全部螺絲螺帽為 7316、7317、7318、7415、761610、830820。 2.鋼鐵製其他(不含車用、木用及自攻)螺絲螺栓為 731815。 3.鋼鐵製自攻螺絲為 731814。 4.鋼鐵製螺帽為 731816。 資料來源：海關資料統計/金屬中心 ITIS 計畫整理. 43.
(54) 2002 年螺絲螺帽出口達 120.6 萬噸，較 2001 年成長 10.7%，出口值新 台幣 542 億元，成長率 9.2%，出口平均單價 45 元/公斤。美國、香港、日 本分別為前三大出口國。2002 年鋼鐵製其他(不含車用、木用及自攻)螺絲 螺栓出口量近 53.8 萬噸，出口值新台幣 230 億元，出口平均單價 43 元/公 斤，較 2001 年成長 2.8%。鋼鐵製自攻螺絲，出口量 16.2 萬噸，出口值新 台幣 80.4 億元，平均單價 50 元/公斤，較 2001 年下降 3.6%。鋼鐵製螺帽 出口量約 23.1 萬噸，出口值新台幣 106.3 億元，出口平均單價 46 元/公斤， 較 2001 年成長 2.8%。以上三項產品佔台灣螺絲螺帽出口值的 76.8%。表 4-5 為 1998 至 2002 年台灣螺絲螺帽出口變化。 表 4- 5. 1998~2002 年台灣主要螺絲螺帽產品出口變化分析 單位：萬噸、億元新台幣、元/公斤. 產品. 項目 出口量. 鋼鐵 年增率(%) 製其 出口值 他螺 年增率(%) 絲螺 出口單價 栓 年增率(%) 出口量 鋼鐵 年增率(%) 製自 出口值 攻螺 年增率(%) 絲 出口單價 年增率(%). 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 47.2. 48.3. 54.6. 48.7. 53.8. 19.7. 2.3. 13. -10.8. 10.5. 194.4. 188.4. 216.8. 202.5. 230.0. 32. -3.1. 15. -6.6. 13.6. 40. 39. 40. 42. 43. 8.1. -2.5. 2.6. 4.7. 2.8. 18.1. 17. 17.2. 15.3. 16.2. 3.3. -6. 1. -11.0. 5.9. 100. 86.6. 86.8. 78.8. 80.4. 14.67. -13.4. 0.2. -9.2. 2.0. 55.6. 51. 51. 52. 50. 11.2. -8.1. 0. 2.1. -3.6. 44.
(55) 續表 4-5. 鋼鐵 製螺 帽. 出口量. 24.7. 24.6. 27.3. 21.7. 23.1. 年增率(%). 10.7. -0.4. 10. -20.5. 6.5. 出口值. 99.7. 92.7. 105.5. 97.1. 106.3. 年增率(%). 24.9. -7. 13.8. -8.0. 9.5. 40. 37.7. 38.6. 45. 46. 11.1. -5.8. 2.4. 15.8. 2.8. 116.83. 114.5. 125.5. 108.9. 120.6. 16. -23. 9.6. -13.2. 10.7. 506. 486. 537.9. 496.3. 541.9. 20.5. -4. 10.1. -7.7. 9.2. 出口單價. 43. 42.4. 42.9. 46. 45. 年增率(%). 2.3. -1.4. 1.2. 6.3. -1.4. 出口單價 年增率(%) 出口量 年增率(%) 全部 螺絲 螺帽. 出口值 年增率(%). 註：1.全部螺絲螺帽為 7316、7317、7318、7415、761610、830820。 2.鋼鐵製其他(不含車用、木用及自攻)螺絲螺栓為 731815。 3.鋼鐵製自攻螺絲為 731814。 4.鋼鐵製螺帽為 731816。 資料來源：海關資料統計/金屬中心 ITIS 計畫整理. 2002 年台灣螺絲螺帽出口值為進口值的 22.23 倍，其中鋼鐵製車用螺 絲為水平貿易，鋼鐵製橫梢及開口梢為準出超品，其他螺絲螺帽產品則均為 強出超品。表 4-6 為 2002 年台灣螺絲螺帽出入超傾向指標分析。. 45.
(56) 表 4- 6. 2002 年台灣螺絲螺帽產品出入超傾向指標分析 單位：百萬新台幣. 項. 目. 出口值. 進口值. RCA 值. 356. 9. 0.05. 肘釘及類似製品. 3,014. 82. 0.05. 鋼鐵製車用螺絲. 37. 37. 1.00. 水平貿易品. 鋼鐵製木用螺絲. 3,278. 1. 0.00. 強出超品. 201. 6. 0.06. 強出超品. 8,036. 19. 0.00. 強出超品. 鋼鐵製其他螺絲及螺栓. 22,997. 1,148. 0.10. 強出超品. 鋼鐵製螺帽. 10,627. 441. 0.08. 強出超品. 1,290. 72. 0.11. 強出超品. 200. 44. 0.36. 強出超品. 1,238. 211. 0.29. 強出超品. 鋼鐵製鉚釘. 837. 56. 0.13. 強出超品. 鋼鐵製橫梢及開口梢. 210. 162. 0.87. 準出超品. 其他鋼鐵製無螺紋製品. 641. 64. 0.18. 強出超品. 銅釘、平頭釘、圖釘、肘釘等. 90. 2. 0.04. 強出超品. 銅製墊圈. 23. 6. 0.41. 強出超品. 其他銅製無螺紋製品. 31. 5. 0.28. 準出超品. 銅製木用螺絲. 10. 0. 0.00. 強出超品. 556. 35. 0.12. 強出超品. 62. 6. 0.18. 強出超品. 鋁製螺絲螺帽. 352. 27. 0.14. 強出超品. 管形鉚釘或開口鉚釘等金屬製品. 100. 4. 0.08. 強出超品. 54,186. 2,437. 0.09. 強出超品. 鋼鐵製錨、四爪錨及其零件 鋼鐵製釘、平頭釘、圖釘、波紋釘、. 鋼鐵製螺旋鉤及螺旋圈 鋼鐵製自攻螺絲. 其他鋼鐵螺紋製品 鋼鐵製彈簧墊圈及其他鎖緊墊圈 鋼鐵製其他墊圈. 其他銅製螺絲、螺栓及螺帽 其他銅製螺紋製品. 合計. 出入超傾向 強出超品 強出超品. 註：RCA 值﹦1-(E-I)/(E+I)；E 為出口值，I 為進口值 1.5<RCA≦2：表強入超 ； 1<RCA≦1.5：表準入超 ； RCA=1：表水平貿易品 0.5≦RCA<1：表準出超品 ； 0≦RCA<0.5：表強出超品 資料來源：海關資料統計/金屬中心 ITIS 計畫. 46.
數據
+7
相關文件
To proceed, we construct a t-motive M S for this purpose, so that it has the GP property and its “periods”Ψ S (θ) from rigid analytic trivialization generate also the field K S ,
Students are expected to explain the effects of change in demand and/or change in supply on equilibrium price and quantity, with the aid of diagram(s). Consumer and producer
This kind of algorithm has also been a powerful tool for solving many other optimization problems, including symmetric cone complementarity problems [15, 16, 20–22], symmetric
• elearning pilot scheme (Four True Light Schools): WIFI construction, iPad procurement, elearning school visit and teacher training, English starts the elearning lesson.. 2012 •
Schools can administer APASO-II scales/subscales at diff erent times of the school year to achieve different purpose s, e.g. to assess the effectiveness of an intervention progra m
Schools can administer APASO-II scales/subscales at diff erent times of the school year to achieve different purpose s, e.g.. to assess the effectiveness of an intervention progra
name common laboratory apparatus (e.g., beaker, test tube, test-tube rack, glass rod, dropper, spatula, measuring cylinder, Bunsen burner, tripod, wire gauze and heat-proof
• If the same monthly prepayment speed s is maintained since the issuance of the pool, the remaining principal balance at month i will be RB i × (1 − s/100) i.. • It goes
