台灣醫療雲端產業營運模式個案分析 - 政大學術集成

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(1)國立政治大學商學院經營管理碩士學程碩士學位論文台灣醫療雲端產業營運模式個案分析 A Case Study on Business Model 治 Analysis of Taiwan 政大 Cloud Medical Industry. 立. er. io. sit. y. ‧. ‧ 國. 學. Nat. n. al v i 指導教授：邱奕嘉博士 n Ch engchi U 研究生：張曜吉中華民國 102 年 6 月.

(2) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ii. i n U. v.

(3) 誌謝這篇論文的完成可以說是一個開始，開始實現個人的理想，開始在工作與生活上運用創新的思維來思考。在這兩年多的政大 EMBA 的學習過程中，與各界菁英們共同學習與成長的寶貴經驗，尤其是與 BBB 超級合群的同班同學，一起承諾將利用大家所學來改變全世界，相信這個承諾一定會實現。首先感謝指導教授邱奕嘉老師費心指導論文與政大 EBMA 所有老師的認真教導，讓學生能夠帶著豐富的知識與涵養完成學業。非常感謝商之器科技盤龍董事長與陳奇才總經理的鼓勵與支持下，讓我重新回到校園學習商學與管理的知識。在這段求學的期間，特別感謝愛妻絮雲的支持與體諒，將丞緯、丞甫照顧的無微不至，讓我能夠無後顧之憂的面對學業與工作上雙重壓力，並能從容以對；還要感謝父母親的養育之恩，讓我充分. 政治大. 發展自我興趣，投入醫療健康領域工作。希望能夠利用所學知識，將興趣與工作結合，. 立. 發展出讓人更健康的商業模式，來建構一個幸福健康的社會。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. iii. i n U. v.

(4) 中文摘要醫療雲的營運模式正在蓬勃發展，各大資訊廠商與政府都有醫療雲的定義與發展模式，以商業角度來看如何找到攸關自身企業所適合發展的雲端營運模式將更為重要，雲端科技已被視為全球資訊科技產業最大成長機會。台灣的醫療資訊產業也要思考如何在雲端時代裡，建構一個成功醫療雲的營運模式。本研究將以台灣醫療資訊專業廠商為個案，探討其公司如何掌握產業變動的機會，發展醫療雲的營運模式。與公司如何利用雲端科技來創造企業之競爭優勢。利用 Osterwalder & Pigneur,(2010)提出「營運模式發展九大區塊」之架構，(1) 顧客區隔 (customer segments) (2) 價值主張(value propositions) (3) 遞送通路(channels) (4) 顧客關係(customer relationships) (5) 收益來源(revenue streams) (6) 關鍵資源(key. 政治大. resources) (7) 關鍵活動(key activities) (8) 關鍵伙伴(key partnerships) (9) 成本結構. 立. (cost structure)等方向分析個案公司的雲端營運模式，並探討其發展歷程與成功運行的. ‧ 國. 學. 關鍵。. 經探討後可得以下三個結論第一，公司發展醫療雲端產業時，以關鍵的醫療資訊能. ‧. 力結合雲端營運模式以拓展市場，是成功發展醫療雲端服務的關鍵之一。第二，以雲端. y. Nat. 科技的優勢，以解構高成本的醫療人力運作結構，將提高醫療雲服務的成本與競爭優勢。. io. sit. 第三，醫療產業朝向居家檢測與預防保健，醫療服務將越來越普及與方便，企業在規劃. al. n. 近性。. er. 醫療雲端營運模式時，提出創新的營運模式，擴大醫療服務使用的族群，並提高醫療可. Ch. engchi. 關鍵字：醫療雲、個案分析、商業模式、營運模式. iv. i n U. v.

(5) Abstract The business model of medical cloud is booming. The government and every information technology company have their own definitions of medical cloud and developing pattern. From business perspectives, it is becoming more important for enterprises to find and utilize a suitable business model of cloud computing. Therefore, the technology of cloud computing has been regarded as the largest growing opportunities in the information technology industry of the world. Taiwan’s medical information technology industry also needs to consider how to construct a successful business model of medical cloud in the era of cloud computing. This research targets Taiwan medical information technology company as a case study. Exploring how companies can seize the opportunity of industry changes to develop their business model of medical cloud and utilize the technology of cloud computing to create competitive strength. Applying Osterwalder & Pigneur (2010)’s nine business model building blocks, which are (1) Customer segments (2) Value propositions (3) Channels (4) Customer relationships (5) Revenue streams (6) Key resources (7) Key activities (8) Key partnerships (9) Cost structure, to analyze the target company’s cloud business model, study its history of developments and the key points for their successful operation. Three conclusions were reached after the analysis. First, when the company plans to enter the medical cloud industry, one of the key point to successfully developing medical cloud services is to combine critical medical information ability into cloud business model to expand the market.Secondly, through the advantage of the technology of cloud computing, it enables company to deconstruct costly medical manpower operational structure, hence giving the company competitive advantages on both operational costs and medical cloud services. Third, the medical industry trend is drifting towards home care examination and preventive healthcare, medical services are becoming more popular and convenient. When the company is planning to construct the medical cloud business model, it is more beneficial to propose the innovative business model that allows the company to expand the medical service user group and improve medical accessibility.. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. Keywords:. Medical cloud, case studies, business models. v. v.

(6) 目錄誌謝 .......................................................................................................................................... III 中文摘要 .................................................................................................................................. IV ABSTRACT .............................................................................................................................. V 目錄 .......................................................................................................................................... VI 表目錄 ................................................................................................................................... VIII 圖目錄 ...................................................................................................................................... IX 第一章緒論 .............................................................................................................................. 1 第一節研究背景與動機 ...................................................................................................... 1 第二節研究問題 .................................................................................................................. 2 第三節研究目的 .................................................................................................................. 2 第二章文獻探討 ...................................................................................................................... 5 第一節產業分析 .................................................................................................................. 5. 政治大第二節營運模式 .................................................................................................................. 5 立一、 Magretta 提出的營運模式定義與內容 ................................................................. 6 產業經濟學模式 ................................................................................................................ 5. ‧ 國. 學. 二、Chesbrough and Rosenbloom(2002)認為營運模式定義與內容 .............................. 6 三、Osterwalder & Pigneur 認為營運模式的定義與主張 .............................................. 7. ‧. 四、Johnson,Christensen,Kagermann(2008)的定義與內容........................................... 10 第三節醫療產業特性 ........................................................................................................ 13. y. Nat. 一、醫療產業的特色 ...................................................................................................... 13. sit. 二、未來醫療產業發展趨勢 .......................................................................................... 14. er. io. 第三章研究方法 .................................................................................................................... 19. al. v i n Ch 第二節研究流程 ................................................................................................................ 19 U i e h n gc 第三節研究對象 ................................................................................................................ 20 n. 第一節研究架構 ................................................................................................................ 19. 第四節資料收集方式 ........................................................................................................ 20 第五節研究限制 ................................................................................................................ 20 第四章醫療雲產業分析 ........................................................................................................ 23 第一節雲端產業特性 ........................................................................................................ 23 一、雲端運算的定義 ...................................................................................................... 23 二、雲端運算服務模式 .................................................................................................. 24 三、雲端服務的部署架構 .............................................................................................. 25 第二節醫療資訊產業 ........................................................................................................ 25 第三節醫療雲端產業整體環境分析 ................................................................................ 28 一、政策面 ...................................................................................................................... 28 二、經濟面 ...................................................................................................................... 30 三、社會面 ...................................................................................................................... 31 vi.

(7) 四、科技面 ...................................................................................................................... 31 第四節台灣醫療雲發展商機與挑戰 ................................................................................ 31 一、醫療雲的主要供給面 .............................................................................................. 32 二、醫療雲的主要顧客與需求 ...................................................................................... 33 第五章個案公司分析 ............................................................................................................ 35 第一節公司背景 ................................................................................................................ 35 一、草創期(1988-1993) .................................................................................................. 35 二、萌芽期(1993-1996) .................................................................................................. 35 三、穩健期(1996-2007) .................................................................................................. 35 四、轉型期(2007-目前) .................................................................................................. 36 第二節產品與技術說明 .................................................................................................... 36 一、一般性說明 .............................................................................................................. 36. 政治大. 二、PACS 系統發展與關鍵技術 ................................................................................... 37 三、產品應用發展歷程 .................................................................................................. 40. 立. 四、核心產品與發展 ...................................................................................................... 43. ‧ 國. 學. 五、醫療資訊市場占有率 .............................................................................................. 45 第三節心電圖雲端營運模式分析 .................................................................................... 45 一、背景說明 .................................................................................................................. 45. ‧. 二、服務流程說明 .......................................................................................................... 46 三、雲端服務營運模式分析 .......................................................................................... 48. Nat. sit. y. 四、個案營運模式分析與探討 ...................................................................................... 52 五、未來發展策略 .......................................................................................................... 53. io. er. 第四節醫療雲端營運模式探討 ........................................................................................ 53. al. n. v i n Ch 二、行動化判讀平台 ...................................................................................................... 55 engchi U 一、以資源為基礎的 A 公司發展策略 ......................................................................... 53. 第六章結論與建議 .................................................................................................................. 57 第一節研究結論 ................................................................................................................ 57 第二節研究建議 ................................................................................................................ 57 第三節研究限制與後續研究建議 .................................................................................... 58 參考文獻 .................................................................................................................................. 59. vii.

(8) 表目錄表 2-2-1 Osterwalder & Pigneur 營運模式說明 .................................. 10 表 2-3-1 健康照護領域的破壞型技術促能因子 ................................. 15 表 2-3-2 健康照護領域的破壞型經營模式創新 ................................. 16 表 4-2-1 醫療雲相關市場規模 ............................................... 26 表 4-4-1 台灣醫療雲平台 ................................................... 32 表 4-4-2 醫療雲使用族群分類 ............................................... 34 表 5-4-1 動態心電圖代檢-核心能耐對照表 .................................... 54. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. viii. i n U. v.

(9) 圖目錄圖 2-2-1 Chesbrough and Rosenbloom 等營運模式 ................................ 7 圖 2-2-2 Osterwalder & Pigneur 營運模式 ....................................... 8 圖 2-2-3 營運模式運作流程 ................................................. 12 圖 2-3-1 醫療器材設備與破壞型經營模式創新的集中化和分散化成長 ............. 17 圖 3-2-1 研究流程 ......................................................... 20 圖 4-3-1 健康雲 ........................................................... 29 圖 4-3-2 全國電子病歷交換中心(EEC)示意圖 .................................. 30 圖 5-2-1 PACS 系統 ........................................................ 37 圖 5-2-2 PACS 系統發展與關鍵技術 .......................................... 38 圖 5-2-3 產品發展歷程 ..................................................... 40 圖 5-2-4 醫院無片化系統 ................................................... 41 圖 5-2-5 報告數位化 ....................................................... 42 圖 5-2-6 醫院無紙化 ....................................................... 43 圖 5-2-7 醫療資訊領域 ..................................................... 44 圖 5-3-1 動態心電圖示意 ................................................... 46 圖 5-3-2 動態心電圖雲端服務流程 ........................................... 47 圖 5-3-3 動態心電圖微型化 ................................................. 47 圖 5-3-4 動態心電圖雲端服務營運模式 ....................................... 48 圖 5-4-1 技術資源發展歷程 ................................................. 54 圖 5-4-2 動態心電圖代檢雲端營運模式 ....................................... 55 圖 5-4-3 動態心電圖代檢雲端營運模式 ....................................... 56. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. ix. i n U. v.

(10) 第一章緒論台灣在 1995 年全民健保實施後，因應健保申報要求下醫院資訊系統快速普及，在 2004 年開始全面實施健保 IC 卡後，台灣即有全球第一個即時連線的健保系統，奠定台灣醫療資訊應用發展的基礎。醫療服務在台灣一直是高水準的服務，有素質極高的醫師與齊全的醫事人員，建構出台灣優質的醫療服務環境。但在面臨健保總額預算的限制與醫療費用逐年增長的財務壓力下，醫院為維持醫療品質與永續經營，需要更精確地成本控制與管理制度，利用資訊力來進行提升經營效率已成為醫院管理的趨勢。另一方面，台灣也是全球資訊通訊設備的主要設計與生產基地，且近年來資訊發展已朝向雲端科技運用進行，讓國內相關產業開啟一個新的方向與機會。如何結合台灣醫. 政治大. 療優質服務與資訊通訊產地優勢搭配雲端科技發展趨勢，開創在台灣醫療雲端產業中可. 立. 學. ‧ 國. 行的創新營運模式，是本研究的主要目標，. 第一節研究背景與動機. 在台灣有各國稱羨的全民健保醫療體系，但目前台灣面臨人口結構快速老化與少子. ‧. 化問題，整體醫療與照護需求與日俱增。而台灣還有資訊通訊科技產地優勢，也面臨近. sit. y. Nat. 年來雲端產業發展後，製造產業升級與轉型品牌的強大壓力。在此特殊的環境加上政府. io. er. 大力推動雲端產業發展的政策趨勢下，如何利用台灣醫療與資訊通訊產業的優勢能力，結合雲端科技運用與思維配合創新的醫療服務營運模式，共同創造台灣醫療雲端產業發. al. n. 展的新契機。. Ch. engchi. i n U. v. 台灣人口結構發展劇烈變化，人口老年化與少子化問題嚴重，據統計 2010 年底台灣老化指數1為 68.4%，到 2060 年將達到 441.8%，換言之，社會人口結構將由 1.5 位幼童對 1 位老人，老化成為 1 位幼童對 4.4 位老人。老年人口由 2010 年的 11%即 249 萬人增加到 2060 年的 42%即 784 萬人，人口結構變化的結果，醫療需求將由目前的急重症治療，轉為保健、治療與與照護三者並重，針對年少的健康族群提供保健服務降低或避免疾病發生，針對老年族群以慢性病或長期照護服務降低病況惡化發生。所以將來的醫療服務不在只有醫院與機構式的單一場域，取代的是從出生到死亡的全人照護服務，且未來民眾健康意識逐漸提高，預防重於治療的將成為主流趨勢，傳統醫療制度在場域限制與服務的需求不斷擴大後，又加上有少子化的照護人力短缺壓力下，透過資訊 1. 每 100 位幼童(0-14 歲)人口相對的老年(65 歲以上)人口數 1.

(11) 科技來提供創新服務應用的需求將日益龐大。另外全球化趨勢，台灣許多在海外的台商的醫療需求與政府推廣的台灣觀光醫療產業，在跨國界的醫療服務將蔚為趨勢，如何利用資訊通訊技術與航空交通發達，將原本醫療照護不只以當地居民為服務範圍，透過資訊科技的協助，提供雲端的醫療服務，有助於擴大照護範圍，讓寶貴的醫療資源可以發揮最大的效益，讓台灣醫療服務更具國際競爭力。在台灣電子產業相當發達，許多世界知名的生理電子產品與儀器設備等零件，多在台灣製造後再行銷國際，若以台灣電子產品研發與創新能力，將生理電子產品與醫療設備加入軟體與通訊能力，再結合雲端應用，提出完整的醫療解決方案，例如:讓病人攜帶小型心臟監測裝備，隨時量測並透過通訊與醫療雲端平台連線，由醫療專業人員進行監. 政治大台灣資訊通訊產業(ICT)與醫療雲端產業整合，將可帶動台灣產業升級與發展。立. 學. ‧ 國. 測並提供即時醫療服務。如此不僅可提高健康照護品質，還能降低醫療費用支出，而且. 第二節研究問題. 透過本研究希望能夠了解以下兩個問題:. ‧. (一)在醫療產業的改變與雲端科技發展的快速變化下，如何掌握產業變動機會，發展. sit. y. Nat. 醫療雲端的營運模式?. io. n. al. er. (二)如何善用雲端科技以創造企業之競爭優勢? 第三節研究目的. Ch. engchi. i n U. v. 本研究希望讓有意投入台灣醫療雲端產業的企業，能夠了解台灣醫療環境與未來發展趨勢，企業可利用最新的雲端科技結合破壞式創新的營運模式，提出比現在的醫療運作機制更有效率的營運模式。在醫療產業有其特殊性，如第三方保險付費、資訊不對稱性、政府高度干預等多項，有別於自由市場的環境，所以有其特有的運作模式。近年來科技進步，大量資訊科技已應用於醫療產業，在雲端科技帶來龐大運算資源結合隨手可用的行動化裝置，讓資訊服務隨處可得，加上醫療科技進步，儀器功能強大，檢查設備微型化下，讓以前未能滿足的需求變得可能。台灣在人口老年化與個人健康意識抬頭的下，未來醫療保健需求將與日俱增，在台灣醫療雲產業剛在起步階段，各家企業進入醫療雲端產業，除了雲端科技應用外，如何在傳統的醫療環境下，提出可行的醫療雲端營運模式，將是企業發展的第. 2.

(12) 一步，為避免現有競爭者圍剿，以破壞式創新提出新的營運模式，希望可協助往醫療雲產業發展的企業，找出一種可行的醫療雲端服務模式。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 3. i n U. v.

(13) 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 4. i n U. v.

(14) 第二章文獻探討本研究在分析台灣醫療雲端產業營運模式，將分別針對台灣醫療雲端產業概況與企業的雲端服務營運模式的現況做出分析，對於產業面以產業分析探討台灣醫療雲端產業的總體環境，在企業面則以醫療雲端服務創新的營運模式分析，故對產業分析、營運模式與醫療產業特性等相關文獻與理論進行廣泛收集與整理，提供本研究之基礎。第一節產業分析以產業觀點導出企業競爭三個要件，是「由外而內」的策略分析，從企業能能力所選擇出的策略是「由內而外」的策略分析，本節先以「由外而內」的產業分析相關文獻探討，下一節則以企業由「內而外的」營運模式相關文獻整理為主。產業經濟學模式. 政治大. 立. 產業經濟學(Industrial Organization，簡稱 I-O)，主要是要了解有那些經濟因素造. ‧ 國. 學. 成產業競爭或不競爭。找出產業中潛在的高額利潤。其方法是在定義產業範圍後，解釋廠商的策略和產業的潛在獲利能力。. ‧. 產業經濟學的基本命題認為產業特性可以分成兩類. y. Nat. 1.產業的基本狀況(Basic conditions). io. sit. 2.產業的市場結構(market structure). n. al. er. 產業經濟學認為產業的基本狀況決定了市場結構，市場結構又決定了這個市場中廠. i n U. v. 商的做法與行為(market conduct)，廠商做法行為又決定了這個產業的獲利以及它的績. Ch. engchi. 效(performance)，這一連串因果關係的任認定就是產業組織中的「S-C-P 命題」 (Structure-Conduct-Performance Paradigm)。這些因果關係在每個產業均不同，因此每個產業的競爭生態系、競爭策略均有所不同。企業了解這些因果關係後，才能培養所需能力，制動適合的競爭策略。第二節營運模式 Magretta (2002)對營運模式的定義為：「一個好的營運模式足以回答彼得．杜拉克 (Peter Drucker)提出的問題，即顧客是誰？顧客重視的是什麼？營運模式同時也回答每個經理人必然會問的基本問題，例如如何從這項業務賺錢？如何以適當成本傳遞價值給顧客？根本的經濟邏輯是什麼？」。以營運模式的組成來看，Timmers (1998)認為營運模式涵蓋物流、服務流及資訊流 5.

(15) 等三種結構的組合，也是描繪商業各種參與者及其所扮演的角色、分析參與者潛在利益及收入來源的方法。從營運模式的類型區分，Timmers (1998)從產品、服務和資訊流的結構以及價值鏈的分解與重構出發，提出 11 種電子商務營運模式，即電子商店、電子採購、電子購物中心、電子拍賣、價值鏈服務供應商、虛擬社群、合作平台、第三方市場、價值鏈集成商、信用服務以及資訊中介等。主要的營運模式說明如下: 一、 Magretta 提出的營運模式定義與內容 Magretta(2002)提出經營運模式是一套假設，說明當組織在為所有參與者創造價值時，是如何運作的。Magretta 認為營運模式也是一則「故事」，訴說一家公司如何經營其事業，而賺取利潤可證明營運模式是行得通的。同時營運模式也呈現出了管理者最核. 治政營運模式，而一個營運模式之所以成功，就是因為能提出比現有模式更好的作法，大立可以提供更多的價值給不同的顧客群；或著可以說它可能完全取代舊有的方式，成為標心的系統思考方式，是一套可持續接受市場考驗的理論。. ‧ 國. 學. 準，而這個標準是下一代創業家所必需取而代之的。營運模式是一個具有邏輯性的故事，且將有關顧客的假設連結到健全的經濟，並且一個好的營運模式必須要能接受兩個檢. sit. y. Nat. (一)故事測試. ‧. 驗：. io. er. 故事測試(narrative test)是指這個故事的道理說不說得通？主要是為瞭解釋「誰是你的顧客？」、「他們重視甚麼？」與「你要如何去賺錢？」. n. al. (二)數字測試：. Ch. engchi. i n U. v. 數字測試(number test)是指損益合不合理？故事要得以維持下去，必須將有關顧客的假設連結到健全的財務指標上，也就是說損益表必須要能維持平衡。二、Chesbrough and Rosenbloom(2002)認為營運模式定義與內容 Chesbrough and Rosenbloom(2002)認為營運模式是「從創新中擷取價值」。任何公司都需要一個合適的營運模式，而營運模式主要是要將新科技上潛在價值轉為經濟價值的一連串過程，本身為包含六大要素的一個基本架構，如圖 2-2-1 所示： (一)價值主張價值主張(value proposition)為對解決顧客問題與其所需之產品的描述，即為顧客對產品所提供價值之要求。. 6.

(16) (二)市場區隔即目標顧客群體，公司必須瞭解各個不同市場區隔的顧客需求，有時候不同的市場區隔(market segment)會產生創新的潛力。 (三)價值鏈結構價值鏈結構(value chain structure)為公司定位、價值鏈活動及公司如何在價值鏈中獲取價值。 (四)成本與收益成本與收益(revenue generation and margins)為組織如何創造收入、公司的成本結構為何，以及企業欲達到的目標利潤率等。 (五)價值網絡. 政治大. 價值網絡(position in value network)是用以辨別競爭者、資源供應者及任何可利. 立. 用之事業網路夥伴，以傳遞給顧客更多的價值。. ‧ 國. 學. (六)競爭策略. 即公司該如何發展一連串持續性的競爭優勢，諸如成本、差異化或利基等競爭策. ‧. 略(competitive strategy)工具。. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-2-1 Chesbrough and Rosenbloom 等營運模式資料來源:Chesbrough and Rosenbloom(2002). 三、Osterwalder & Pigneur 認為營運模式的定義與主張 Osterwalder et al. (2005)的定義，營運模式是一個概念性工具，它包含了一套的經營元素以及它們之間的關係，並能夠表達一家特定公司的商業經營邏輯。營運模式主要說明企業該為其目標顧客帶來什麼樣的「價值」，有了營運模式就可依據不同的顧客區. 7.

(17) 隔加以構想提供什麼樣的產品或服務，價格如何訂定，應該經由那些通路銷售給目標顧客並維持關係，另外在企業內部需要具備哪些關鍵資源與傳遞價值的關鍵活動，如此才能將「價值」傳遞給顧客，獲取利潤及永續營收來源。 Osterwalder & Pigneur,(2010)更進一步提出「營運模式發展九大區塊」之架構，各區塊內容與涵意分別是：(1) 顧客區隔(customer segments)：企業針對不同群體的顧客或企業做區隔。(2) 價值主張(value propositions)：為解決顧客的問題或滿足顧客的需求所提供的產品或服務的集合。 (3) 遞送通路(channels)：提供多樣的通路型態，傳遞訊息及遞送價值主張給顧客。(4) 顧客關係(customer relationships)：針對不同的顧客區隔，提供不同的顧客關係管理。(5) 收益來源(revenue streams)：顧客對企業提供的價值主張所願意支付的金額。(6) 關鍵資源(key resources)：使商業模式能順利進行. 政治大關鍵伙伴(key partnerships)：遞送價值主張過程中的合作伙伴及供應商。(9) 成本結構立. 的重要資產。(7) 關鍵活動(key activities)：遞送價值主張過程中所提供的主要行動。(8). ‧ 國. 學. (cost structure)：遞送價值主張過程中所產生的成本。這九大區塊的構成的營運模式，如圖 2-2-2 所示，而這些區塊內容說明如下，整理如表 2-2-1：. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-2-2 Osterwalder & Pigneur 營運模式資料來源：Osterwalder & Pigneur,(2010) (一)顧客構面在顧客(customers)構面中，包含有目顧客區隔(customer segments)、遞送通路(channels)，以及顧客關係(customer relationships)。 1.顧客區隔(customer segments) 根據消費者的共同需要、共同行為、共同特質將客戶市場區隔為不同群組，以便選擇目標客群。在深入了解特定目標客群的特定需求，做為設計營運模式的基礎。一個營運模式可以選擇一個或數個目標客群。 2.遞送通路(channels) 8.

(18) 主要描述公司如何與其顧客溝通、接觸以傳遞該公司的價值主張。即公司用來傳遞其產品與服務給消費者的管道，包括了公司的行銷策略和配銷策略。 3.顧客關係(customer relationships) 主要是描述公司與特定顧客層之間的關係類型。即公司與各顧客群體之間所建立的聯繫，其管理過程，稱之為顧客關係管理。 (二)價值主張公司必須提供(offering)給顧客其價值主張(value proposition)。 4.價值主張能為特定顧客群提供價值的產品、服務或組合，其價值可以是量化或質化的指標來衡量。主要焦點是提供顧客何種價值?幫顧客解決什麼?. 政治大. (三)基礎架構. 立. 5.關鍵資源. ‧ 國. 學. 主要是描述公司促使使其商業模式運作的最重要資源。即公司執行其營運模式所需的能力和能耐。其中可分為如資產、原料的有型資源、或智慧財產、專利. y. Nat. 6.關鍵伙伴. ‧. 權的無形資源與人力資源。. sit. 主要敘述企業促使其商業模式運作有關的提供者網絡與合作夥伴。即公司為. al. n. 7.關鍵活動. er. io. 了達到資源互補所建立起的事業聯盟(business alliances)。. Ch. engchi. i n U. v. 主要是敘述公司促使其商業模式運作最重要的活動。即可使公司及其顧客獲益之營運上資源與活動的配置。 (四)財務構面在財務(finances)構面中，包含有成本結構(cost structure)與收入(revenue)。 8.成本結構主要描述公司促使其商業模式運作所產生的所有費用。即公司在營運模式上所使用的資產和雇用支出的財務描述。 9.收入主要顯示公司從每個顧客身上產生的現金流。係公司營利的各種收入流 (revenue flow)途徑，即公司的所得。. 9.

(19) 表 2-2-1 Osterwalder & Pigneur 營運模式說明. 政治大. 資料來源：Osterwalder & Pigneur,(2010) 整理. 立. 四、Johnson,Christensen,Kagermann(2008)的定義與內容. ‧ 國. 學. Johnson,Christensen,Kagermann(2008)的看法，營運模式是由四個相互連動的要. ‧. 素構成，合在一起才能創造價值，分別為：顧客價值主張(customervalue proposition ; CVP)、利潤公式(profit formula)、關鍵資源(key resources)及關鍵流程(key processes)；. Nat. sit. y. 並認為到目前為止，最重要的為第一個要素：顧客價值主張，如圖 2-3 所示：. al. er. io. Christensen et al.(2008)認為此四大要素有如企業的基石，顧客價值主張和利潤公. v. n. 式，分別定義了顧客和公司的價值；關鍵資源和關鍵流程，則描述如何為顧客和公司締造那些價值，說明如下： (一)顧客價值主張. Ch. engchi. i n U. 只有成功的公司，才能找到為顧客創造價值的方法，換言之，就是要找到方法，幫顧客把重要的「工作」做好，所謂「工作」就是設法解決顧客的根本問題或是滿足顧客重要需求。公司所提供的解決方案愈能把工作做好，顧客價值主張就愈高，不先建立明確的顧客價值主張，就不可能提出或翻新營運模式。然而，價值主張往往起於一個相當簡單的發現，顧客價值主張最重要的特質，就是必須要具備精準度 (precision)：也就是如何一針見血地判斷顧客需要做的工作，但這種精準度往往最難辦到。 (二)利潤公式這是公司在提供價值給顧客的同時，也要為本身創造一張價值藍圖，包括下列要 10.

(20) 素：收入模式(revenue model)、成本結構(cost structure)、利潤率模式(marginmodel) 以及資源速度(Resource velocity)。 1.收入模式價格 × 數量 2. 成本結構包含有直接成本、間接成本，以及規模經濟等，主要取決於營運模式所需關鍵資源的成本。 3.利潤率模式有了預期數量與成本結構，每一筆交易需要貢獻多少，才能達成公司希望獲得的利潤。. 政治大包含有存貨、固定資產，以及其它資產週轉的速度要有多快，以整體來說，資源立. 4.資源速度. ‧ 國. (三)關鍵資源. 學. 需要被利用得多好？才能支持公司預期的數量，並達成期望的利潤。. ‧. 這是指為目標顧客創造符合企業價值主張的產品時，所需要的人員、技術、產品、設施、設備、通路和品牌。重點在於為顧客和公司創造價值的關鍵要素，以及那些要. y. Nat. n. al. er. io. (四)關鍵流程. sit. 素交互影響的方式。. i n U. v. 每一家成功公司的營運和管理流程，都能在創造價值時，一再重複地執行各種作. Ch. engchi. 業，並提高規模。這些關鍵流程可能包括訓練、發展、製造、預算編列、規畫、銷售和服務等常態性任務，也包括公司的規定、評量標準和準則。在關鍵資源與流程中，最重要的通常不是個別資源與流程，而是彼此之間的關係。企業必須以獨特的方式，把關鍵資源與流程整合，讓顧客群可以圓滿完成工作。一旦做到這一點，幾乎就能創造持久性的競爭優勢。. 11.

(21) 政治大. 立. ‧ 國. 學 ‧. 圖 2-2-3 營運模式運作流程資料來源：Johnson,Christensen,Kagermann (2008). y. Nat. 1.有機會滿足一大群潛在顧客的需求。. n. al. 2.有機會利用全新的技術。. Ch. engchi. 3.有機會專攻不曾存在卻待做的工作。. er. io. sit. Christensen et al.提出當出現以下幾種機會情況時，便需要有新的營運模式出現：. i n U. v. 4.必須擊退推出低檔產品的破壞者。 5.要回應變遷中的競爭基礎。綜上所述，本研究以 Osterwalder et al.的營運模式架構作為分析個案公司的醫療雲端服務案例，以分析其基礎架構、價值主張、顧客構面與財務構面等四個構面九大區塊，以此探討其個區塊的內容與相互影響的關係，理出發展的營運模式發展的脈絡，並以該個案公司背景與成長過程，歸納出個案公司的核心資源與關鍵能力。再以 Johnson,Christensen,Kagermann 提出之新營運模式出現的幾種可能情況，探討該在醫療雲產業上是否可能發展出創新的營運模式。. 12.

(22) 第三節醫療產業特性探討醫療雲產業，須先了解醫療產業的特色與未來醫療產業發展趨勢，才能掌握醫療雲端產業的發展脈絡。首先對於醫療產業的特性做一說明，醫療產業與一般服務業的特性有所不同，例如醫療從業人員具有高度專業性，提供的是無形服務，處理民眾的健康問題，特殊的是支付者可能是第三方付費，因此醫療服務市場的供需行為亦與一般服務市場不同，支付者的行為會影響醫療提供者的服務內容與行為。另外對於未來醫療產業發展趨勢，由於各國醫療照護產業支出費用逐年增長但醫護人力卻普遍不足，醫療制度面臨改革的壓力，所以未來醫療產業可能面臨的大幅的改變，雲端科技引進醫療應用就是重要的關鍵力量。. 治政 Phelps(1997)與 Folland et al.(2001)二本教科書均認為，醫療產業最大特色在於它大立同時擁有不確定性、非營利性、外部性、資訊不對稱性、政府高度干預與保險的介入等. 一、醫療產業的特色. ‧ 國. 學. 六項屬性，以下簡要說明。 (一)不確定性. ‧. 諾貝爾經濟學獎得主 Kenneth J. Arrow 早在 1963 年就指出醫療服務的不確定. sit. y. Nat. 性有二方面，一是消費者對疾病是否發生的不確定性(需求面)，換言之，消費者對其. io. er. 健康狀況並不確定；另一項則是治療效果的不確定性(供給面)，也就是消費者常無法確切知道其接受醫師各種治療的預期結果，而醫師本身也無法很確定的預測治療的結. al. n. 果。 (二)非營利性. Ch. engchi. i n U. v. 在一般商業市場中，皆假定廠商是以追求最大利潤為目標，而在醫療產業中，一般民眾對醫療提供者的期待與一般行業不同，醫療行為須在雙方具有互信基礎下進行，對於醫護人員的專業倫理要求亦較其他行業嚴格。基於上述特殊性，在台灣的醫院大多為非營利的機構(財團法人醫院)，因此醫療產業的服務提供者需以不同理論與與分析方法來解釋其行為。 (三)外部性外部性係指一個人的行為對於旁觀者造成的無報酬影響(Mnakiw 2000)，可分為正面外部性與負面外部性，前者表示該行為會增加其他人的滿足程度或福利水準；後者則是會減少他人的滿足程度或福利水準。 13.

(23) 在醫療產業的外部性影響，例如政府鼓勵或免費施打流行性感冒疫苗與傳染病的治療，可減少國家整體勞動力的耗損；國民健康局提供乳癌、子宮頸癌、口腔癌與大腸癌與四大癌症免費篩檢服務，可提高早期發現癌症的比例與推廣預防保健的重要性。因此許多醫療保健服務是為公共財或特殊財，進而以造福國民的國家公共衛生政策的方式推動。 (四)資訊(醫療保健知識)不對稱性在醫療服務產業中疾病的發生與復原均有不確定性，醫療服務的提供者具有高度的專業性，對於服務的內容與過程，病人所知有限且專業知識不足，並無法進行選擇或判斷。另外被保險人對自身的健康狀況的了解比保險人多，保險公司無法完全了解保險人的健康資訊。為減少病人與醫院的資訊的不對稱性所造成的影響，政府採取專. 政治大. 業證照與專業規範加以管制，也形成了市場的進入障礙，政府的管制取代了市場選擇. 立. 機制。. ‧ 國. 學. (五)政府高度嚴格管制. 上述幾項特性的存在，亦進一步促成政府對醫療產業採取許多干預措施，如醫療. ‧. 專業人員的執照制度、價格管制、藥品與醫療器材檢驗與進口管制、醫院興建的審核. y. Nat. 管制、政府直接提供全民健康保險與政府參與醫療保健的研究發展工作等。政府的干. n. al. er. io. (六)保險的介入. sit. 預作為，企業不能自由加入或退出，使得醫療產業形同進入障礙最高的服務業。. i n U. v. 由於不確定性的問題，消費者就願意購買保險來避免疾病發生所可能造成財務風. Ch. engchi. 險。保險人介入醫療市場中，許多看病的給付是由保險公司直接付費給醫療提供者，形成第三方付費機制。此機制削弱價格在醫療市場的影響力，進而改變醫療服務提供者的行為。另外保險的介入也會增加被保險人的道德危害的出現，如被保險人會降低事前預防的警覺性，並增加事後索賠的程度。二、未來醫療產業發展趨勢台灣醫療產業面臨傳統醫護體系的崩解的情況嚴重，由於給付制度關係，內科、外科、婦科、兒科等四大科系醫師流失嚴重，護理人員因為工作壓力與不滿制度，轉任其他行業，醫療照護醫療體系改革已有迫切需要。創新大師克里斯汀生提出未來在健康照護產業可能朝向「經濟實惠，平易近人又方便使用」的方向發展讓人格外注目，克里斯汀生在創新者的處方(2012)中描述健康照護領域的破壞型創新三種構成要素，技術促能 14.

(24) 因子2、經營模式創新3與破壞型價值網絡4，其技術促能因子中資訊科技扮演著關鍵角色，在未來醫療雲的推動將是朝破壞型經營模式發展。健康照護領域的破壞型技術促能因子，指能夠讓我們養成能力，有辦法以患者臨床狀況之根源(非根據身體症狀)來進行明確診斷之事項。這類技術包括分子診斷法、診斷造影技術與無遠弗屆的遠距通訊。以明確診斷的過程進行分類，可分為三個醫學進展，直觀醫學(intuitive medicine)、實證醫學(empirical medicine)與精確醫學等(precision medicine) (表 2-3-1)。直觀醫學是由訓練有素的專業人員，憑直觀實驗與範式辨識 (pattern recognition )來解決醫療問題；實證醫學是在直覺醫學中發現某些範式變得清晰之後，將結果納入統計，並可蒐集數據證明，採行某種特定手法治療會比其他方式更好；精確醫學是當疾病診斷明確後，發展出對每位病患都有預期成效的療法並予標準化。. 政治大. 表 2-3-1 健康照護領域的破壞型技術促能因子. 立. ‧. ‧ 國. 學 er. io. sit. y. Nat 資料來源:創新者的處方(2012). n. al. Ch. engchi. i n U. v. 健康照護已經有許多突破如上述的技術促能因子，但仍未能轉換成為平易近人的低成本、高品質的服務的原因是目前醫療制度的設計，是將全部的醫療都歸入直觀醫學範疇，無法有效率的管理。在醫療產業的經營模式一般都以非營利與慈善的角度出發並非以商業的高效率的經營為目的，但隨著醫療技術不斷的進步與資訊科技與管理技術的快速發展之下，在醫療主管機關不開放的限制下，結果讓醫療費用不斷高漲，讓民眾與保險機構的醫療財務壓力越來越大。克里斯汀生等提出新的醫療破壞型經營模式創新，依照醫療各階段與目的規劃合適的經營模式，將醫療機構分類帶來重大改變，可能讓醫療. 2. 技術處能因子:通常指以簡化運作為目的的精密技術，這能把問題解決做法化為例行程序。在此之前就得憑直覺實驗，採非結構式步驟來解決。 3 經營模式創新:能為顧客提供這類簡化解決方案並從中獲利，而且解決做法讓方案相當經濟實惠，平易近人又方便使用。 4 價值網絡:一種商業基礎架構，其成員公司具有能持續突破、相互強化的經濟模式。 15.

(25) 可以平易近人，更經濟實惠。以下針對醫療創新經營模式可概分三類:解決問題工作坊 (solution shop)、加值流程企業(value-adding process businesses)和增益式網絡 (value-adding process businesses) (表 2-3-2)。說明如下: 表 2-3-2 健康照護領域的破壞型經營模式創新. 政治大. 資料來源:創新者的處方(2012). 立. (一)解決問題工作坊 (solution shop):. ‧ 國. 學. 是為診斷、解決非結構式問題並且推薦做法而設的機關，最重要的是專業人士，憑恃本身直覺、訓練和問題分析、解決能力，來診斷繁複問題的起因，接著推薦解決. ‧. 做法的專家。在醫療是以訓練有素的專家先多方蒐集分析儀器與造影設備取的數據，. y. Nat. 親自幫病人進行檢查所得資料，憑著直覺構思假設，來解釋患者症狀的起因。. io. sit. (二)加值流程企業(value-adding process businesses) :. n. al. er. 根據確診後的病因加以處置，許多醫療事件與處置其實都屬於此一類別，可以依. i n U. v. 循某種比較標準化的流程來處理問題，可有效率的運用設備與流程管理，講求卓越流. Ch. engchi. 程的醫療機構可以較低成本來提供高品質的服務。由於實現顧客價值的能力在於設備與流程，不仰賴人員的直覺，可以事前訂定預期效果與價格，甚至可以保證療效。在醫療機構有專科醫院與癌症醫療中心等醫療專門醫院就屬於此種類別。 (三)增益式網絡(value-adding process businesses): 針對越來越多無法治癒的慢性疾病，可以建構由病友可以彼此相互討論與分享心得的網路社群，再發展出社交網絡等模式，可以在網路上進行買賣與消費等商業活動。以述三種醫療破壞型創新中最大的共通點就是資訊科技的運用，在解決問題工作坊需要蒐集分析儀器與造影設備取的數據，與多方訊息才能進行精確診斷;在加值流程企業的專科醫院中需要資訊科技最為流程改善和評估成本效益的依據；在增益式網絡的病友 16.

(26) 社群經營，更是因資訊科技進步 web2.0 以後才得以實現。所以資訊科技朝雲端發展時醫療結構性變化也將加速。在醫療雲的發展過程裡，可能是實現醫療破壞型創新運用的最好時機。另外克里斯汀生等提到醫療器材和診斷設備業與破壞型經營模式創新的歷程(圖 2-3-1)，有幾波集中化和分散化成長，說明醫療照護工作最早在第零階段時，病人都由醫師和護理人員出診到家照顧，到了第一波成長時期，照護產業便以醫院為軸心趨於集中；建造醫院十分昂貴，我們只能把病人帶往專家所在處所。不過後來醫院產業由逐漸分散開來。稱為第二波成長，會趨向門診診所，在診所執行以前必須上醫院才能執行的最簡單項目，接下來發展成到醫師執業診所，去執行原本門診診所才能執行的最簡單項目。接下來第四波成長是在患者住家中執行。主要原因是由於醫療器材和診斷設備業的技. 政治大濟實惠又便利的醫療變得越來越可行。立. 術不斷的進步，讓簡化複雜的操作與產品的可靠度增加導致，不斷的分散化後，未來經. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 2-3-1 醫療器材設備與破壞型經營模式創新的集中化和分散化成長資料來源:創新者的處方(2012). 17.


(28) 第三章研究方法本研究以台灣醫療雲端產業為主要對象，針對醫療雲端產業的特性與結構進行分析，在以台灣某家醫療資訊軟體公司為個案研究，探討該公司如何依其背景與能耐，提出醫療雲端營運模式。本研究主要是策略研究，基於醫療產業的特殊性與醫療雲端產業發展還在萌芽階段，市場的定位與民眾的需求並不十分清楚，相關個案公司也極為有限。因此，本研究捨棄以調查的數值分析方法而採用質性研究。本研究主要方法為文獻分析與個案研究法，透過次級資料收集，配合文獻探討相關產業分析與營運模式等理論，針對醫療雲端產業的特性進行分析，並以個案公司進行個案研究，了解其醫療雲端營運模式特點，並探討醫療雲端產業中可行的破壞式創新營運模式。. 政治大首先對於台灣醫療與雲端市場特性進行說明，再針對目前的台灣醫療雲端產業進行立第一節研究架構. 分析，挑選與本研究相關之公司進行個案分析，探討其雲端營運模式，綜合以上產業分. ‧ 國. 學. 析與個案分析結果，探討如何在醫療雲端產業中，發展破壞式創新的營運模式與所需的情境。. ‧ y. Nat. 第二節研究流程. io. sit. 本研究於第一章說明選擇醫療雲端產業的研究背景與動機，提出研究問題與目的。. n. al. er. 第二章以文獻探討方式將產業分析、營運模式與醫療特性等相關文獻與理論進行收集與. i n U. v. 整理。第三章針對本研究之方法與架構進行說明，並決定研究對象。第四章針對醫療雲. Ch. engchi. 產業特性與發展進行分析。第五章以個案研究法公司發展背景說明與雲端服務營運模式進行分析。第六章則針對分析結果進行探討並提出建議。. 19.

(29) 立. 政治大. ‧ 國. 學. 圖 3-2-1 研究流程第三節研究對象. ‧. 在台灣醫療雲端產業正開始發展，本研究以最接近醫療雲端產業的醫療資訊業者為. sit. y. Nat. 挑選個案的對象，由於台灣醫療環境限制，以醫療資訊廠商為主要業務且規模可達到公. io. er. 開發行的公司非常有限，本研究以台灣醫療資訊發展為主體的公司，且具有公開發行的公司做為個案研究對象，探討最具規模與具有醫療平台為基礎的公司進入醫療雲端產業. n. al. Ch. i n U. v. 的機會與方式，可做為日後規模相似或能力相近公司要進入台灣醫療雲市場的參考。. engchi. 第四節資料收集方式醫療雲端產業，為醫療產業發展的新興趨勢，對此產業的研究亦剛開始，所以研究資料並不多。醫療雲端的相關報導與政府的雲端發展政策規劃為收集資料的來源。故本研究資料來源自次級資料，次級資料主要以資策會、衛生署、經建會等政府與研究機構的醫療雲端產業分析報告與政策規劃方向。第五節研究限制醫療雲端產業正在逐漸發展，許多創新的服務模式與營運模式被創造出來，受限資料收集來源與論文篇幅，僅挑一家台灣醫療資訊專業公司進行探討，仍有不夠全面與宏觀。 20.

(30) 台灣由於人口與環境有限，對於歐美已開發國家重視醫療保健服務程度，仍有差距。所以在台灣可行的營運模式，除須要經過台灣市場的考驗外，能否將其核心能力與關鍵資源推展至國外醫療雲端服務將是未來可以進一步研究與探討。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 21. i n U. v.


(32) 第四章醫療雲產業分析第一節雲端產業特性「雲端運算」(Cloud Computing)近年來受到相當的重視，其實雲端運算不代表是新技術，而是一種概念，這種概念是利用網路使電腦能夠彼此合作或使服務可以無遠弗屆。(邱弘緯&林坤鴻，2007) 另一種解釋，若拆解雲端二字的產業內涵，「雲」代表軟體與服務、「端」指的是連網終端相關設備，為了在雲上佈署各種應用服務，需要強大的運算與儲存設備，透過網路與通訊設備連接到手機或平板、PC 甚至電視等聯網裝置。就可享受強大且即時的資訊服務，將大幅改變目前 PC 為主的產業生態環境。. 政治大運算(Grid Computing)、公用運算(Utility Computing)、軟體即服務(SaaS)，都與雲端運立雲端產業是整合各種當前最重要的電腦運算資源分配與利用的最佳技術，舉凡網格. 算相關。透過該技術，資料與軟體服務被移往網際網路上大型、共用、可延展的資料中. ‧ 國. 學. 心。凡具備連網能力的終端裝置如手機與平板等，皆可存取雲端資料中心所提供的運算、儲存及應用程式。再者，日後資訊應用將如同水、電等公用資源一般，只要連網即可使. ‧. 用，而不需花大錢自行投資。以下將針對雲端的定義與產業特性進行說明。. io. sit. y. Nat. 一、雲端運算的定義. n. al. er. 美國商業部所屬的國家標準與技術研究院(National Insitute of Standards and. i n U. v. Technology , NIST)對此有個簡明的定義，說明「雲端運算是一個使服務能被無所不在. Ch. engchi. 且便利地依使用者指定網絡，進入存取一個匯集可調節的共享運算資源(網路、伺服器、儲存裝置、應用程式與各種服務)讓此般行為化為可能的一種模式，這些資源可在最少管理行為與人為介入下快速地被配置與提供。這種雲端模型提升了服務可用性。」5 NIST 也進而歸納出雲端運算的五個基本特性， (一)自助式隨需服務(On-demand self-service): 使用者依需求可隨時透過網路介面獲得運算能資源(如伺服器資源、儲存容量、網路頻寬)，且以自助式的方式讓使用者自行配置。 (二)廣泛性的網路接入(Broad network access):. 5. P. Mell, T. Grance “The NIST Definition of Cloud Computing,” Special Publication 800-145, National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce, 2011. 23.

(33) 透過網路提供服務，藉由標準授權機制使跨平台的裝置(如智慧型手機、平板電腦或行動電腦)皆可以連線取得軟體服務。 (三)共享資源(Resource pooling): 提供者的運算資源共享給許多的客戶，根據需求隨時動態調整實體或虛擬的資源，共享資源包括運算效能、記憶體、儲存空間、網路頻寬等，能夠隨時依用戶需求重新配置。 (四)快速彈性(Rapid elasticity): 對使用者而言，容量的取得沒有數量和時間的限制，快速且彈性的依使用需求分配資源。 (五)量測服務(Measured service):. 政治大. 雲端系統可量測與監控資源使用狀況。可增加資源使用的透明度。. 立. 上述的定義與特性，引出了雲端架構的特色，在雲端產業環境中對於資源取得方式. ‧ 國. 學. 需要透過網路，但資源的提供是可依使用者需求彈性配置，對運算的能力可隨時擴大，在傳統軟體功能受限於主機資源的限制，運算能力亦受到限制，但雲端平台可在你需要. ‧. 時提供源源不絕的運算能力，但在不需要時，要求將主機資源需求降低，未使用到的功. sit er. io. 二、雲端運算服務模式. y. Nat. 能無須多付費用，顛覆目前電腦設備的配置與採購方式。. al. v i n C h SaaS(SoftwareUas a Service)、PaaS、IaaS， NIST 沿用 Sultan 的架構，將服務區分 engchi n. Sultan(2009)將雲端運算所提供的主要服務分為三類，包過基礎建設、平台、軟體，. 說明如下:. (一)應用雲 SaaS(Software as a Service) 雲端軟體即服務是新的軟體提供方式，由軟體供應商或服務商透過網路提供給遠端使用者下載後使用。與傳統需要購買實體光碟後安裝於個人電腦上才能使用的方式不同，SaaS 具有取得容易、管理簡單、自動更新與版本一致等優點。SaaS 參與者眾多，主要成員是軟體廠商，另外是服務廠商透過雲端來擴大服務網路，甚至個人創作者多可採用此模式進入雲端產業。 (二)平台雲 PaaS(Platform as a Service) 平台即服務是指圖供平台供應商為用戶提供一個託管的平台，與傳統軟體服務必須自行建構硬體系統、作業系統等環境不同。用戶課將他們開發的軟體和營運的應用 24.

(34) 託管到平台，PaaS 可以整合提供資源與簡化發佈程序，例如作業系統的更新或是系統資源動態調整，都由平台廠商負責，但應用程式開發與部署需要遵守一定的規則與限制。例如程式語言、程式設計框架、數據模型等。 (三)基礎設施雲 IaaS(Infrastructure as a Service) 以基礎設施做為服務提供模式，將資訊應用所需的設備以集中、虛擬化的方式提供，IaaS 架構出一個具規模的資源中心，提供客戶所需的儲存空間、伺服器、網路設備等基礎資源，並負責這些資源所需的維護、電力與空調等環境的實際運作。三、雲端服務的部署架構參考 NIST 對部署架構區分以下四種:. 政治大使用者利用網際網路與他人共同使雲端服務提供者所提供之資源與服務，以降低立企業軟體/硬體建置與管理成本，提高系統使用速度與彈性。. (一)公有雲(Public Cloud). ‧ 國. 學. (二)私有雲(Private Cloud). ‧. 組織成員透過內部網路共同使用企業建構之資源與服務環境，主要以組織內部架設虛擬化為技術的主機設備，將組織所需的軟體服務放置組織內部的主機，自行控管. Nat. sit. y. 資訊安全要求。也避免資料外傳過程中洩漏的資訊安全風險。. er. io. (三)混合雲(Hybrid Cloud). al. n. v i n Ch 間無縫整合，組織可保有私有雲的資料安全性，亦可享受公有雲的強大運算功能與彈 engchi U. 組織依資安政策與商業需求將不同應用程式放置於私有雲與公有雲中，提供系統. 性調整儲存空間的優點。. (四)社群雲(Community Cloud)：雲的基礎設施由多個組織掌握及使用，社群成員可共同使用雲端資料及應用程式，他們擁有共同的關注問題，例如特定任務、安全要求、政策和合規性考量等。第二節醫療資訊產業醫療資訊產業是一個綜合資訊科技與醫療保健領域個產業，此產業包括醫療院所中使用的資訊系統，如醫院資訊系統(HIS)、醫療影像傳輸系統(PACS)、檢驗檢查系統(LIS) 等與臨床醫療密切相關的資訊應用系統；醫療院所外延伸服務的遠距醫療系統、遠距照護系統等；目前各國政府積極推動醫療保健雲端應用系統，如衛生署台灣健康雲計畫， 25.

(35) 亦由醫療資訊系統出發的雲端應用。以下就醫療資訊系統市場進行描述與市場規模說明，並對未來發展趨勢進行整理。 (一)全球醫療資訊市場概述全球醫療資訊市場以「醫療雲市場」、「PACS 市場6」、「電子病歷市場」、「遠距醫療市場」為主要核心市場，知名市調 MarketsandMarkets 2012 年報告指出， 2017 年前醫療雲將會以每年 20.5%成長，為醫療領域內成長最快速的市場。 (二)市場規模 1.市場規模隨著資訊產業的快速發展，全球資訊企業把目光投向醫療領域，不斷提供水準更高的醫療資訊解決方案，推動了智慧醫療產業的成長。根據知名市場研究報. 政治大. 告來預估：. 立. (1) 全球醫療雲市場. ‧ 國. 學. (2) 全球 PACS 市場 (3) 全球電子病歷市場. ‧. (4) 全球遠距醫療市場(醫院端/居家端). Nat. n. al. er. io. 表 4-2-1 醫療雲相關市場規模. sit. y. (5) 全球健康照護監測市場. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源: 本研究整理 6. PACS Picture Archiving and Communcation system 醫療影像儲存及傳輸系統 26.

(36) (三)趨勢分析過去全球醫療資訊的發展趨勢，一般以醫院管理資訊(HIS)開始建置並逐漸擴充到以病患為中心的臨床資訊系統(CIS)，此系統則包含了醫療影像儲存及傳輸系統 (PACS)、檢驗資訊系統(LIS)、電子病歷系統(EMR)。最新的趨勢除了可延伸到院外的區域醫療系統、遠距醫療系統及健康照護系統外，未來更可藉由雲端科技，整合及擴充為醫療雲端平台。分析目前全球醫療資訊的發展趨勢後，發現主要發展方向有下列幾點： 1.醫療雲端相關應用技術的發展透過醫療雲端技術(Medical Cloud Computing)架構的發展，將病人相關的就. 政治大期建立長期個人醫療及生理紀錄立，成為個人健康記錄(PHR)輔以預防醫學的概念，診紀錄及病歷，從院內各部門資訊系統進行整合，並結合電子病歷系統(EMR)以. ‧ 國. 學. 可降低醫療資源浪費及住院成本，提升醫師問診品質。 2.電子病歷交換平台與健康雲計畫國家重要醫療政策. ‧. 醫院病歷的標準化是醫療資訊共享的基礎，也是健康雲計畫推動的必要前提。電子病歷交換平台在技術上，實現了各醫院之間的醫療資訊流程整合、在跨系統. y. Nat. al. er. io. 處方籤、驗驗結果與檢查影像報告的共享機制。. sit. 環境下進行病歷共享與交換，可達到跨醫療機構間的轉診與重要病歷資料如醫生. n. v i n Ch 的重要基礎，發展目標是建立國家為範圍的台灣健康雲。 engchi U. 行政院衛生署所建立的電子病歷交換平台(EEC)為將來政府在醫療雲端應用. 3. 遠距醫療(Telemedicine)應用廣泛. 遠距醫療中以遠距放射學(Teleradiology)及遠距會診(Teleconsltation)為主要應用，佔遠距醫療超過 50%的。近年來，遠距醫療的出現使得傳統的會診觀念產生了根本的變化，即放射科或其他專科醫師可以在遠端的放射醫學中心、辦公室或甚至家中透過網際網路觀看傳來的影像資料，為一些偏遠地區的醫院、診所提供會診服務或提供病患醫療第二意見諮詢服務，甚至朝向將影像資訊傳輸到行動裝置之行動醫療方向發展。 4.健康保健(Healthcare)與個人健康居家照護逐漸受重視由於全球慢性疾病及人口高齡化問題趨於嚴重，將帶動健康照護需求大量增加，也將成為促進醫療器材市場的發展的主要動力。其中，居家照護市場的需求 27.

(37) 在未來將快速增加，預期將帶動居家用的醫療器材市場大幅成長，例如電子血壓計、電子血糖儀、電子計步器、電子體溫計或紅外線耳溫計、可攜式呼吸機、可攜式動態心電圖計等產品。這些居家用的產品之共同特點包括：體積小、重量輕、省電、操作方便等，價格方面則有平價化趨勢。根據美國退休人士協會的研究顯示，當中高齡族群面臨醫療照護需求時，約有八成的人都偏好尋求在家接受醫療照護服務，這表明居家醫療照護已經成為全球的重要趨勢。整體而言，全球醫療器材產業將以預防保健類、診斷檢測類、治療手術類、復健類和醫藥資訊類等為主要發展領域。同時，全球人口高齡化也影響健康照護市場，健康照護產業整體思維已從發病後的治療與照護，轉變為預防與健康管理為主，疾病預警與預防將成為下一波主流。健康照護地點，也從以醫院機構為主轉變為以居家和區域照護為主。. 立. 政治大. 第三節醫療雲端產業整體環境分析. ‧ 國. 學. 醫療雲端產業泛指使用雲端技術提供醫療保健服務之相關企業，產業結構可分為五種不同的角色，包括服務提供者、照護的使用者、支付服務費用者、制訂法規者與系統. ‧. 產品製造者等。醫療市場受到醫療與保險制度的改革、高齡人口成長、慢性疾病增加與. sit. y. Nat. 醫療成本上漲的壓力，各國政府對醫療改革都有相關的政策宣示，近年科技發展快速，. io. er. 雲端科技產品成熟與網路普及程度提高，所以相關的醫療改革計畫中將雲端科技整合醫療資訊技術，利用雲端的服務模式與科技創新，以期提高醫療保健照護品質又可增強雲. n. al. Ch. i n U. v. 端產業科技實力與應用情境。所以原本醫療資訊的廠商與新進的雲端廠商都爭相進入醫. engchi. 療雲產業，醫療資訊廠商在醫療資訊經驗與原本醫療通路為基礎，發展雲端服務模式來強化其產品的競爭力，新進的雲端服務廠商則以在其他領域的雲端服務流程創新經驗與技術，找尋醫療保健領域的應用機會。以下以整體環境分析方式探討目前台灣醫療雲端產業環境。一、政策面由於近年電子病歷(EMR)已成為世界的潮流，各國政府積極推動相關政策，一方面可減少醫療資源浪費，避免醫療支出不斷擴大，另一方面可提昇醫療服務品質，增進民眾健康福址。如英國政府的 NHS (Integrated Care Record Service)，加拿大政府的 Health Infoway，澳洲政府的 Health Connect 與中國在十二五計劃新醫改政策下，世界各國政府將會持續增加對醫療行業的投入，這對醫療資訊產業的發展具有顯著的推動作 28.

(38) 用。以台灣政府推動雲端運算應用與產業發展方案(2012 行政院 )，衛生署推動健康雲服務平台其中包含醫療、保健、照護等 3 朵小雲，範圍涵蓋民眾病前、病中到病後的健康服務。其中醫療雲則是藉由電子病歷交換，建立不同醫療院所間連貫的診療服務；保健雲的目標是精準傳遞個人化預防保健資訊給最需要的民眾；照護雲則希望打造不同等級照護單位共用的照護資訊資源平臺。以這 3 朵小雲彼此串連，共同實現健康雲的願景。 (2013 許明暉). 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 4-3-1 健康雲衛生署資訊中心許明暉 (2012) 這 3 朵雲中，目前最成熟的雲端平台，就屬醫療雲，也就是個人病歷資料的總歸戶的雲端平台。醫療雲的範疇，包含民眾生病或受傷前往醫療機關就診開始，一直到診斷治療結束的整段過程都算在內。在這過程中，個人的病歷資料最能呈現診療過程的所有記錄，也因此，衛生署實踐醫療雲，將醫療記錄放到雲端的方式，基礎就是電子病歷交換計畫。透過各醫院的病歷以電子形式互通，民眾不管到哪一家醫院就診，都能查詢到過去在其他醫院的診療記錄與檢查資料。如此一來，即便民眾更換治療的醫院，也不需要重複做好幾次一樣的檢查項目，用藥記錄能交換更能避免醫生開錯藥，減少藥物副作用或藥物過敏的情況發生。當所有醫院完成電子病歷交換後，民眾透過健保 IC 卡、病. 29.

(39) 人同意書、醫生的醫事人員卡等 3 個機制，就能在甲醫院看診時，獲得乙醫院的病歷資料。醫院的電子病歷的製作方式，由於醫療人員無法再用書寫簽章的方式來證明此病歷的效用，因此改以每個醫事人員專屬的醫事人員 IC 卡來簽章，以註明此份病歷的作者，更透過這張醫事人員 IC 卡來加密這份病歷，以免病歷遭到竄改。而病歷交換的機制是，民眾到甲醫院看診時，必須簽署紙本同意書來同意甲醫院的醫生可以看到此人在乙醫院的哪些病歷資料，經過病人的授權後，甲醫院的醫生就能透過自己的醫事人員 IC 卡和病人的健保 IC 卡，看到此人在乙醫院的病歷。衛生署從 2008 年開始實施電子病歷計畫，並在 2010 年開始推動加速醫療院所實施電子病歷系統計畫，同年也完成全國醫學影像交換中心(IEC)的建置，此中心已於 2012 年擴大為全國電子病歷交換中心(EEC，圖 4-3-2)。而衛生署到目前也已經制訂門診用. 政治大. 藥、檢驗檢查、影像報告與出院病摘等 4 張的標準電子病歷互通交換格式，藉病歷格式. 立. 標準化來推動院際電子病歷交換。. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 4-3-2 全國電子病歷交換中心(EEC)示意圖資料來源:衛生署資訊中心二、經濟面一般而言醫療資訊系統的市場大小，跟各國的 GDP 及醫療支出水準有很大的關聯，先進開發國家如美國及日本等國家 GDP 中醫療支出水準高，台灣的醫療產業僅約占 GDP 的 5％到 6％，但在美國占 GDP 比率達到 15％。所以在台灣醫療產業潛力還非常大，加上台灣的醫療照護與要求逐漸提高，已經開始帶動醫療資訊產業的蓬勃發展。. 30.

(40) 三、社會面醫療服務模式日益轉變，開始由醫院治療轉向社區與居家照護，從治療轉向預防保健。因而在醫療服務市場中，各種不同種類的醫療與照護機構開始蓬勃發展，對醫療資訊市場的發展產生了一定的影響，如社區醫療照護機構的資訊化需求有別於普通醫院，如何將病人照護的資訊有效傳遞給各醫療機構甚至是個人，這些需求的產生為醫療雲端市場帶來了新的機會。四、科技面新興技術的發展在醫療解決方案應用中快速成長，各軟體和服務商的雲端科技 (Cloud)、無線應用(Wireless)與無線射頻標籤(RFID)等新興解決方案日益成熟，在醫院. 政治大. 市場快速推廣，將帶動整個醫療資訊化的發展，並催生更多的新興解決方案，使醫療過程更趨自動化及數位化。. 立. 在醫院環境中大量使用數位化設備及電子病歷後，病人資料可能都將以電子病歷或. ‧ 國. 學. 影像型態儲存，醫院面臨日漸龐大的數位資料與法規長期保存的要求壓力下，資訊壓力逐漸增大，但醫療業務以第一線醫護人員為主軸，醫院資訊投資仍屬行政管理層級事務，. ‧. 如何因應將是一大挑戰。但在雲端產業特性中似乎非常適合醫療產業中應用，如雲端基. sit. y. Nat. 礎架構需投入龐大的設備儲存空間與網路成本，雲端基礎平台業者具有龐大的硬體投資. io. er. 與資訊安全網路架構，具備公用運算與租賃計費降低使用者支出成本、資源分享及擴展、資訊管理簡化、多點備援等高可用性優勢。將醫院資料存放在虛擬化主機與儲存設備中，. n. al. Ch. i n U. v. 利用高延展性應用系統，讓醫護人員使用行動裝置進行即時醫療工作，將醫療工作透過. engchi. 資訊化整合與分析後，在臨床流程進行改進，把雲端資訊力當作協助醫療的重要工具。第四節台灣醫療雲發展商機與挑戰台灣醫療雲的的發展，以政府衛生主管機關的角度是由醫院電子病歷交換為基礎之交換平台，目的是希望就醫民眾享有連貫式的醫療服務，民眾到各級醫院就醫時無需攜帶病歷。為獲得政府的電子病歷互通補助計畫之獎勵，台灣各中大型醫院於 2010 起開始投入電子病歷系統的建設與導入工作。也創造了電子病歷專業廠商的一塊商機。在醫院與業界對於醫療雲的定義就無明確定義，醫院將使用的資訊系統建構至虛擬化主機設備中，提供充足的硬體與資源供醫院單獨使用，建立在院私有雲環境亦稱為醫療雲。如生理設備製造廠商開發設計雲端平台與醫院與廠商共同開發的雲端平台軟體亦可稱之為醫療雲。以下分別以台灣醫療雲產業中供給面與需求面進行整理與說明。 31.

(41) 一、醫療雲的主要供給面本研究整理目前台灣幾家醫療雲平台提供商與服務內容後，概述說明如下，如表 4-4-1 所示。表 4-4-1 台灣醫療雲平台. 政治大. 立. ‧ 國. 學資料來源: 本研究整理. ‧ y. Nat. (一)臺大醫院與合作金庫合作:. io. sit. 推出行動網銀的醫療服務功能，功能包括預約掛號、看診進度查詢、繳納醫療費、. n. al. er. 已繳醫療費查詢，還有「用藥及檢查資訊」查詢功能，提供最後一次繳費看診日期起，. i n U. v. 前三個月內的就醫資訊。包括預約掛號資料、安排檢查排程，用藥種類、用藥提醒、. Ch. engchi. 檢查項目、檢查結果、回診時間等，都儲存在個人醫療雲中，完整的用藥資訊對慢性病患者非常重要，甚至到其他醫院就醫時，醫師透過手機就能瞭解病患的就醫情況。 (二)華碩醫療雲與秀傳醫療體系: 推動「健康管理雲」提供民眾 5GB 免費線上儲存空間，讓民眾隨時取得累積的就醫紀錄。當民眾透過生理儀器測得血壓、血糖、體重、卡路里等生理數據後，可藉由平板、手機上的健康應用程式，隨時查看及管理自己與家人的健康狀況。 (三)台北醫學大學附設醫院與 OSTAR 源星生醫科技合作: 「病房雲端照護系統」由醫護人員將條碼掃描器讀取醫護人員識別證碼及病人識別條碼後，量測病人血壓、血氧、呼吸、心跳、體溫等生理資訊，數據會自動傳輸至醫院資料庫（HIS）系統，醫師可透過雲端從電腦、智慧型手機或平版電腦讀取病人 32.