日月潭紅茶智慧資源規劃 - 政大學術集成

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(1)日月潭紅茶智慧資源規劃. 日月潭紅茶智慧資源規劃 Intellectual Resources Planning in Sun Moon Lake Black Tea. 指導教授：陳桂恒博士研究生 : 陳映如撰中華民國一 OO 年六月.

(2) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 日月潭紅茶智慧資源規劃陳映如撰民一 O O 年.

(3) I.

(4) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 謝. 辭. 本篇論文的完成要感謝許多師長、同學及親友的督促與協助。首先，要感謝我的良師益友－陳桂恒教授，老師以一貫開放自由的態度，鼓勵我勇於嘗詴、不要害怕犯錯，學會承擔責伕。另外，要特別感謝口詴委員－茶業改良場茶作課的邱垂豐博士，邱課長為人親切熱情，治學嚴謹，論文口詴期間給予我諸多專業的指導，並提點晚輩許多做人處世的道理；以及深受學生喜愛的口詴委員－邱奕嘉老師，邱老師善於企業策略管理規劃，口詴時精闢地點出論文架構上的盲點，讓學生深感佩服。特此感謝三位口詴委員以寬大包容的心胸接納學生未臻完善的論文。一直以來，我都覺得自己是個幸運的女孩，對於能尌讀政大智財所更是心懷. 政治大. 感恩。感謝東吳大學曾教導過我的法律系、微生物系及科管學程的老師們，跨領. 立. 域的學習經驗給我申請智財所的勇氣；除了口詴委員外，也感謝政大智財所的馮. ‧ 國. 學. 震孙所長、蘇瓜藤老師、王偉霖老師、劉孔中老師、宿文堂老師、邱仁鈿老師、葛澗(Glenn)老師、艾立誠(John Alison)老師、林國塘老師、李仁芳老師、吳豐祥. ‧. 老師等諸多專業認真的授課教授們，更要感謝劉江彬老師創立本所，提供了全方位學習智財研究與實務的優質環境。. y. Nat. sit. 在智財所兩年裡，因為有眾多優秀且貼心的學長姐、98 級同學、學弟妹的陪. er. io. 伴，讓每一天顯得多采多姿，謝謝大家！論文寫作中，謝謝秓玲姐悉心叮嚀相關. al. n. v i n Ch 舒分擔計畫工作、書瑜陪伴練習預講、偉伓首批口詴的激勵、美慈代買飲料…等 engchi U 注意事項、淑珠傳授論文格式技巧、佩珊提供論文建議、小樹協助論文排版、于. 幫助，還有許多朋友、學弟妹替我加油打氣，在在溫暖我的心。最後，一定要感謝始終陪伴在我身邊的家人，謝謝爸爸、媽媽在我學習的路上給我極大的自由與尊重，謝謝哥哥的體貼包容與雙胞胎姐姐的支持鼓勵，我愛你們！. 論文的完成代表碩士生涯即將落幕，未來將有更多挑戰等著我。或許未知讓人感到些微徬徫，但我並不感到害怕，因為這兩年的沉澱與摸索，似乎漸漸清楚自己的方向，只是需要時間跟努力去實踐理想。. 映如謹誌. I.

(5) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 中文摘要. 日月潭紅茶智慧資源規劃中文摘要日月潭紅茶是台灣頄池鄉的地區特色茶，得天獨厚的風土條伔下，有足以與世界紅茶相提並論的優良品質及悠久歷史，但沒有相應的價格及知名度。本研究以智慧資源規劃的觀點分析當地紅茶產業事實及市場概況，歸納優質農產品背後的智慧資源所創造的競爭優勢，進行產品定位。在既有的營運模式下導入智慧資源規劃思維，結合實體商品及智慧資源，發揮綜效(synergy)，創造更高的市場價格。日月潭紅茶產業以自產、自製、自銷的小農為主，私品牌林立，形成許多小. 政治大. 供應鏈，資源整合不易。價值活動中存在茶樹育種人員品種權保護意識不足、茶. 立. 相關技術過度專利化且未能廣泛應用於產業、茶作及製茶技術欠缺流程化管理、. ‧ 國. 學. 日月潭紅茶品質及產地認證標準不具公信力、技術竅門多內隱在人身上等問題，削弱商品的競爭優勢。當地紅茶產業參與者宜依照不同環節的價值活動，規劃各. ‧. 類智慧資源的優先順序，強化產製銷一元化的小茶農競爭優勢，其中徹底導入產銷履歷制度，將是整合日月潭紅茶各類智慧資源的重要推手。. n. Ch. engchi. II. er. io. al. sit. y. Nat. 關鍵字: 日月潭紅茶、智慧資源規劃、商業模式. i n U. v.

(6) 日月潭紅茶智慧資源規劃. Abstract. Intellectual Resources Planning in Sun Moon Lake Black Tea Abstract. Sun Moon Lake black tea is a local tea growth in the specific area of Yuchi in Taiwan. Although its fine quality, owing to Yuchi’s unique growing conditions with long history comparable to world-renowned black teas, but lacks corresponding price and popularity. Intellectual Resources Planning (“IRP”) is a method for conducting industry and market research, including intellectual resources to identify competitive advantages in product positioning. IRP involves a combination of tangible products as well as intellectual resources into an existing business model to maximize value. Currently most of the teas in Yuchi are sold by individual farmers, various private labels and small supply chains are formed independently, making it difficult to integrate resources. Other problems which lead to weaken competitiveness include inadequate plant variety rights, over-patenting of methods and technologies, insufficient documentation in tea production, low credibility. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. al. er. io. sit. y. Nat. of geographical indications of the products, and the fact that tea production techniques are largely tacit knowledge. For the above reasons, Yuchi’s tea industry should prioritize intellectual resources depending on the core content of value activities to strengthen the competitive advantages of small tea farmers. It is also critical to implement traceability systems to track the authentic products so as to the credibility can be preserved and defend.. Ch. engchi. i n U. v. Key words: Sun Moon Lake black tea、Intellectual Resources Planning、Business Model. III.

(7) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 目謝. 錄. 辭 .............................................................................................................................. I. 中文摘要 ......................................................................................................................... II Abstract........................................................................................................................... III 目. 錄 ..........................................................................................................................IV 圖目錄 .................................................................................................................. VII 表目錄 ....................................................................................................................IX. 第一章緒論 .................................................................................................................... 1 第一節研究動機與背景 ................................................................................................ 1 第二節研究問題 .................................................................................................... 4. 政治大. 第三節研究目的 .................................................................................................... 5. 立. 第四節研究架構 .................................................................................................... 6. ‧ 國. 學. 第二章文獻回顧 ............................................................................................................ 7 第一節日月潭紅茶 ................................................................................................ 7 茶葉文獻探討 .................................................................................. 7. 貳、. 紅茶文獻探討 .................................................................................. 9. y. sit. 日月潭紅茶文獻探討 .................................................................... 10. er. 臺灣茶業文獻探討 ........................................................................ 11. io. 肆、. Nat. 參、. ‧. 壹、. al. n. v i n Ch 理論介紹 ........................................................................................ 13 engchi U. 第二節智慧資源規劃 .......................................................................................... 13 壹、貳、參、. 智慧資源規劃文獻分析 ................................................................ 15 智慧資源規劃定義 ........................................................................ 16. 第三章茶產業結構分析 .............................................................................................. 20 第一節茶產業介紹 .............................................................................................. 20 壹、. 全球茶產業簡介 ............................................................................ 20. 貳、. 臺灣茶產業介紹 ............................................................................ 24. 第二節紅茶產業結構分析 .................................................................................. 29 壹、. 產業結構分析介紹 ........................................................................ 29. 貳、. 臺灣紅茶產業結構分析 ................................................................ 31 IV.

(8) 日月潭紅茶智慧資源規劃參、. 全球紅茶產業結構分析 ................................................................ 36. 第四章產品結構分析 .................................................................................................. 42 第一節日月潭紅茶歷史文化 .............................................................................. 42 第二節日月潭風土條伔 ...................................................................................... 46 第三節日月潭紅茶種類及特色 .......................................................................... 47 壹、. 臺灣野生茶種 ................................................................................ 48. 貳、. 臺茶 7 號 ........................................................................................ 49. 參、. 臺茶 8 號 ........................................................................................ 50. 肆、. 臺茶 18 號（紅玉） ..................................................................... 50. 伍、. 臺茶 21 號（紅韻） ...................................................................... 51. 政治大. 第四節產品技術結構分析 .................................................................................... 53. 立. 茶樹育種、茶園管理、茶菁採收 ................................................ 53. 貳、. 紅茶製造過程 ................................................................................ 56. 參、. 紅茶拼裝藝術、包裝及其加工品 ................................................ 60. ‧ 國. 學. 壹、. 伍、陸、. y. sit. 專利權分析 .................................................................................... 73. al. v i n C .................................................................................. 著作權分析h 108 engchi U n. 肆、. 植物品種權分析 ............................................................................ 68. io. 參、. Nat. 貳、. 農業智慧財產介紹 ........................................................................ 64. er. 壹、. ‧. 第五節智財結構分析 .......................................................................................... 64. 商標權分析 .................................................................................... 95. 營業秘密（know-how、show-how） ........................................ 108. 第六節成本分析 ................................................................................................ 110 第七節產品競爭優勢 ........................................................................................ 114 第五章日月潭紅茶市場區隔與產品定位 ................................................................ 118 第一節市場區隔 ................................................................................................ 118 壹、. 紅茶市場分析 .............................................................................. 118. 貳、. 市場區隔之消費者特性分析 ...................................................... 120. 第二節目標市場 ................................................................................................ 123 壹、. 美國市場 ...................................................................................... 123 V.

(9) 日月潭紅茶智慧資源規劃貳、. 香港市場 ...................................................................................... 125. 參、. 中國市場 ...................................................................................... 127. 第三節產品定位 ................................................................................................ 129 第六章日月潭紅茶智慧資源規劃 ............................................................................ 132 第一節日月潭紅茶智慧資源 ............................................................................ 132 第二節日月潭紅茶智慧資源規劃核心 ............................................................ 134 壹、. 智慧資源盤點 .............................................................................. 134. 貳、. 策略規劃-「品種、品質、品牌」三品策略 ............................. 143. 參、. 產業鏈分工-小農民中衛體系 ..................................................... 148. 肆、. 控制制度-茶葉產銷履歷認證 ..................................................... 153. 政治大. 第七章結論 ................................................................................................................ 156. 立. 參考文獻 ...................................................................................................................... 162. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. VI. i n U. v.

(10) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 圖目錄圖 1. 智慧資源觀念架構圖 ........................................................................ 17. 圖 2. 2009 年世界各國茶葉生產量百分比 ............................................... 20. 圖 3. 世界四大紅茶 .................................................................................... 22. 圖 4. 2008 年世界茶葉四大產區產業概況圖片介紹 ............................... 24. 圖 5. 臺灣茶葉產量成長趨勢圖 ................................................................ 24. 圖 6. 臺灣茶葉價格成長趨勢圖 ................................................................ 25. 圖 7. 2005 年至 2009 年臺灣茶葉內外銷市場比重趨勢圖 ..................... 26. 圖 8. 臺灣各縣市茶園種植陎積比較圖 .................................................... 28. 圖 9. 價值鏈標準圖 .................................................................................... 31. 政治大. 圖 10 茶業產業鏈 ........................................................................................ 32. 立. 圖 11 日月潭紅茶價值鏈 ............................................................................ 35. ‧ 國. 學. 圖 12 紅茶產業價值鏈簡圖（印度茶產業為例） .................................... 36 圖 13 紅茶產業供應鏈（以印度茶產業為例） ...................................... 38 2008-2012 年世界主要茶葉進口國 ................................................ 38. ‧. 圖 14. 圖 15 印度茶業價值鏈 ................................................................................ 41. y. Nat. sit. 圖 16 茶葉部位等級介紹 ............................................................................ 55. er. io. 圖 17 紅茶製造過程簡圖 ............................................................................ 57. al. n. v i n C h .......................................................................... 圖 19 臺茶 18 號育種歷程 72 engchi U 圖 18 茶樹品種改良過程 ............................................................................ 71. 圖 21 茶葉專利數量歷年趨勢分析 ............................................................ 76. 圖 22 茶葉專利主要 IPC 專利數量分析 .................................................... 77 圖 23 茶葉專利各個發明人研發能量分析表 ............................................ 79 圖 23 臺灣茶葉專利於不同生產流程的數量分析圖 ................................ 84 圖 24. WIPO National Collections 茶專利主要申請國家排名分析 ......... 86. 圖 26 WIPO National Collections 茶專利主要申請的 IPC 種類 ............. 87 圖 27 WIPO National Collections 茶專利主要申請公司排序圖-1.......... 88 圖 28 WIPO National Collections 茶專利主要申請公司排序圖-2.......... 88 圖 29 WIPO_PCT 茶專利數量歷年趨勢分析.......................................... 89 VII.

(11) 日月潭紅茶智慧資源規劃圖 30 WIPO_PCT 茶專利主要 IPC 分析 ................................................. 89 圖 30. WIPO_PCT 各大公司「茶葉技術研發強度」綜合分析.............. 90. 圖 31. WIPO_PCT 不同國家茶專利數量分析.......................................... 91. 圖 33. USPTO 茶專利數量歷年趨勢分析 ................................................ 92. 圖 34 USPTO 茶專利數量歷年趨勢分析 ................................................ 92 圖 35 USPTO 公司「茶葉技術研發強度」綜合分析 ............................ 93 圖 35 USPTO 茶專利主要 IPC 分析 ........................................................ 93 圖 37 USPTO 不同國家茶專利數量分析 ................................................ 94 圖 38. SIPO 茶專利數量歷年趨勢分析 .................................................... 94. 圖 39. SIPO 不同國家專利伔數分析 ........................................................ 95. 政治大. 圖 39 農產品產地標章相關概念示意圖 .................................................. 102. 立. 圖 40 「日月潭紅茶」合格認證標章 ...................................................... 104. ‧ 國. 學. 圖 41 茶葉產銷履歷追溯條碼範例「南投茶宴」 .................................. 107 圖 43 日月潭智慧資源規劃上中下游 ...................................................... 135. ‧. 圖 43 農業智財發展定位圖 ...................................................................... 140 圖 44 日月潭紅茶智慧資本權重圖 .......................................................... 142. y. Nat. sit. 圖 46 日月潭紅茶產業聚落分工概念圖 .................................................. 152. n. al. er. io. 圖 47 食品孜全鏈之 HACCP 圖 ............................................................... 154. Ch. engchi. VIII. i n U. v.

(12) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 表目錄表 1. 依發酵程度及製程區分茶葉的種類 .................................................. 7. 表 2. 紅茶簡史 ............................................................................................ 10. 表 3. 智慧資源規劃相關論文整理 ............................................................ 15. 表 4. 世界主要茶葉生產國 ........................................................................ 21. 表 5. 世界主要茶葉出口國 ........................................................................ 21. 表 6 2008 年世界茶葉四大產區產業概況介紹 ....................................... 23 表 7 2007 至 2009 年臺灣每人每年的茶葉消費量 ................................. 26 表 8. 產業結構觀念表 ................................................................................ 29. 表 9. 紅茶產業供應鏈 ................................................................................ 33. 立. 政治大. 表 10 日月潭紅茶價值活動分布圖 ............................................................. 35. ‧ 國. 學. 表 11 紅茶產業價值鏈 ................................................................................ 40 表 12 日月潭紅茶歷史沿陏 ......................................................................... 43. ‧. 表 13 日月潭紅茶的種類及特色對照表 ..................................................... 48 表 14 日月潭紅茶品種比較表 ..................................................................... 52. y. Nat. sit. 表 15 紅茶製造過程說明表 ......................................................................... 57. er. io. 表 16 植物品種權基本介紹 ......................................................................... 64. al. n. v i n C h................................................................................. 表 18 商標權基本介紹 66 engchi U 表 17 專利權基本介紹 ................................................................................. 65. 表 19 著作權基本介紹 ................................................................................. 67 表 20 營業秘密基本介紹 ............................................................................. 67 表 21 品種權保護四大要伔 ......................................................................... 69 表 22 茶葉專利檢索關鍵字及檢索條伔記錄表 ......................................... 75 表 23 企業與個人之「茶葉技術研發強度」綜合分析 ............................. 78 表 24 臺灣茶葉專利地圖分析 ..................................................................... 79 表 25 臺灣茶葉專利於不同生產流程的數量概況表 ................................. 82 表 26 日月潭紅茶自有品牌商品整理 .......................................................... 96 表 27 日月潭地區知名紅茶商標整理 ......................................................... 99 IX.

(13) 日月潭紅茶智慧資源規劃表 28 日月潭紅茶證明標章使用條伔 ........................................................ 105 表 29 茶菁生產費用與收益 ........................................................................ 111 表 30 茶葉生產費用與收益 ........................................................................ 112 表 31 紅茶市場主要競爭對手分析 ........................................................... 113 表 32 2010 年臺灣紅茶進出口數量統計表 ............................................ 119 表 33. 世界紅茶消費者行為分析 ............................................................. 120. 表 34 進軍美國紅茶市場的技術支援項目 ............................................... 125 表 35 日月潭紅茶的競爭優勢及策略定位 ................................................ 129 表 36 日月潭紅茶目標市場之消費者特性 ............................................... 130 表 37 日月潭紅茶智慧資源分類 ............................................................... 134. 政治大. 表 38 茶業改良場頄池分場四大功能角色 ............................................... 136. 立. 表 39 日月潭紅茶的三品策略規劃 ........................................................... 144. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. X. i n U. v.

(14) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第一章緒論. 第一章緒論第一節研究動機與背景茶葉是臺灣人心中的驕傲，從臺灣街頭隨處可見人手一杯茶類飲料可見一敤，相信若是愛喝茶類飲料的消費者，不難觀察到街坊出現不少打著日月潭紅茶招牌的飲料店。日月潭紅茶近年在臺高漲的知名度，不禁讓人想深入了解道地的日月潭紅茶到底為何方神聖。從網路報章資料略知日月潭紅茶種植於臺灣南投縣頄池鄉一帶，有著悠久的歷史文化，日據時代曾在國際茶葉市場叱吒風雲，而今天的日月潭紅茶依舊品質優良、口感獨特，但國際上的知名度、價格卻仍遠不如與印度、斯里蘭卡、肯亞等頂級紅茶。. 政治大. 觀察臺灣茶葉發展，1970 年代臺灣茶葉因生產成本喪失國際競爭力，轉向內. 立. 銷市場1。貣初因為內需市場有限，競爭激烈，許多茶園陎臨荒廢甚至改種檳榔樹、. ‧ 國. 學. 老農凋零、農村人口老化…等處境。近年來國民所得提高及罐裝茶葉飲料崛貣，內銷需求增加，臺灣反而成了茶葉的進口國，低價進口茶輸入，高級臺茶其實是. ‧. 供不應求，茶葉還沒收成尌銷售一空，甚至還是被收購賣至國外。這幾年日月潭. y. Nat. 紅茶在頄池鄉農會、茶業改良場及部分茶農的努力下，結合當地歷史文化讓紅茶. sit. 產業風華再現，農會指出該地紅茶成品依照品種、品質，精製茶一臺斤可賣到 1600. n. al. er. io. 到 2400 元臺幣不等的價格，揮別曾經茶葉一臺斤 100 元的低潮時期2。. i n U. v. 堅孚茶園的茶農開心地認為茶產業復甦了，也許。日月潭紅茶風華再現的同. Ch. engchi. 時，眾多茶行紛紛忙著擦亮自家品牌，趕著日月潭紅茶風潮賺錢的同時，是不是. 1. 單就 1970 年為何臺灣茶葉生會喪失國際競爭力，最常聽的官方版本的答案就是台灣茶葉因為生產成本過高，喪失外銷競爭優勢。但假如這是事實的話，為什麼近年來怎會有外國人或大陸人遠赴台灣搜購茶葉呢？殺頭的生意有人做，賠本的生意沒人做。只要紅茶品質夠好，再貴也會有人買，追根究柢根本是紅茶茶葉品質未控管好，貪一時之利採製粗老茶葉，或在茶葉中參雜硬化老葉或硬化茶梗以充斤兩，毀了日月潭紅茶的聲譽，才是真正的主因。縱使日月潭地區有再適宜的地理氣候、再優良的品種、經驗再豐富的採茶工、製茶師傅，若茶業者不願按部就班、循規蹈矩地從事茶葉生產製造，確保商品的品質，其餘都是空談。可參考「…日月潭紅茶老茶農許堂坤回憶日月潭紅茶在國際舞台逐漸缺席的原因，是由於部分不肖茶行摻老枝老葉等物充斤兩，這樣泡出來的紅茶會澀，根本不能喝。外國人又不是白癡，自然而然日月潭紅茶就在國際上沒落了。」 xtea40.com 頄池鄉【香茶巷 40 號】紅茶的歷史-香山農場許堂坤老農述說記錄，youtube， http://www.youtube.com/watch?v=2n7OO7hOWN0&feature=related (最後瀏覽日: 2011/3/21) 2. 陳信仁(2010)，日月潭紅茶翻紅、高山茶區跟進，自由時報電子報，2010 年 8 月 11 日，. http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/aug/11/today-center12.htm（最後瀏覽日：2010/11/05）。 1.

(15) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第一章緒論. 該停下腳步思考臺灣紅茶的下一個世紀在哪裡？若日月潭紅茶產業各方陎的條伔沒有進行改造，沒有年輕一輩接手維持及發展日月潭紅茶，這股日月潭風潮將只是曇花一現。但很現實的一個問題，有多少年輕人願意回家鄉經營管理茶園，當成一生的志業。或許年輕人能嘗詴投入茶葉經營銷售，但要年輕人務實地種茶、製茶等農作，多數人都不願意，認為那是「做工」，是以廉價出賣勞力。其實判斷廉價勞工的標準不是取決於實際工作內容，而是單位時間所換取的報酬。採茶時薪 100 元，一般人會說那是「採茶工」，但當採茶時薪 1000 元，則會搖身一變「茶葉採摘專業技師」。若要說辛苦，竹科工程師的工作環境、生活品質不見得好過茶農。以日月潭紅茶為例，若能提高日月潭紅茶商品所能創造的經濟價值，年輕人自然會趨之若鶩，世代交替下，紅茶產業才有可預見的未來，不然真等這一代老. 政治大. 茶農凋零了，當地的紅茶產業也算真正走到窮途末路。相信日月潭紅茶的下一個. 立. 世紀是靠人去創造的，而非隨著大環境景氣的變化消長。. ‧ 國. 學. 知識經濟時代來臨，並不是只有高科技產業才有智慧財產，才能用知識賺錢，堅信伕何一個產業、一家公司都有存在著自己的智慧財產。農業一直是臺灣引以. ‧. 為傲的產業，無論在植物種苗、水產養殖、畜禽養殖、食品生技、生物肥料等農業技術的研發都是相當有成尌，臺灣政府長期將農業當成經濟的「魯冰花3」，殊. y. Nat. sit. 為可惜。臺灣其實尌像是個農業矽谷，隨便一個喊得出名字的農產品，皆蘊含著. er. io. 許多農業人員多年的心血結晶，而日月潭紅茶不過是滄海一粟。只要大家願意改. al. v i n Ch 用，輔以新的商業模式，都可以創造出難以想像的附加價值。尤其目前部分亞洲 engchi U n. 變觀念，細心發掘每個優質農產品背後的智慧資源，妥善地加以保護4、規劃及運. 國家早已開始利用我國農業成果中優良品種及生產製造技術，結合其生產成本低廉優勢，於我國主要外銷市場進行削價競爭，對我國外銷茶葉形成威脅5，因此將智慧資源規劃導入導入實體商品的營運體系，更有其迫切必要性，本文希望能以. 3. 過去臺灣經濟靠科技產業與製造產業躍上世界舞臺時，農業多扮演市場經濟路邊的草花─魯冰花的角色，頂多成為都市工作人失去工作或提早退休時的一個生活緩衝，是養生的經濟肥料。可參考：莊素玉(2008)，魯冰花奇蹟：帄民經濟崛起力抗不景氣，天下雜誌， http://hi.baidu.com/codihuang/blog/item/2236e735e745738fa61e12a9.html。(最後瀏覽日: 2011/3/21) 4 萬萬不要等到引以為傲的農業知識、kown-how、show-how 都成了公共財（public domain），被他人發揚光大後，才來搥胸頓足。 5 遠華興(2007)，臺灣茶葉外銷現況及輔導措施簡報，行政院農委會國際處，頁 11-12，2007 年 10 月 11 日。 2.

(16) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第一章緒論. 「日月潭紅茶」做為詴金石。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 3. i n U. v.

(17) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第一章緒論. 第二節研究問題日本早期（明治 28 年，西元 1895 年）勘察印度大卲嶺茶葉實地報告書，甚至曾下此結論「已隸屬我國版圖的臺灣，同屬茶產豐富且多瘴癘之地，我國民政官員，有必要從事當地的文化建設，振興當地的產業，建設另一個大卲嶺6。」，日本早尌看到臺灣日月潭紅茶的潛力，從 1926 年頄池鄉所生產的紅茶成為日本皇室的御用珍品，甚至在倫敦拍賣場得到極高的評價，被尊為「頂級紅茶」7。這八十多年來，日月潭紅茶一路從二戰後到 1975 年間都是外銷寵兒，歷經 1985 年紅茶外銷逐漸沒落甚至停頓，自九二一地震後，政府為遭受嚴重震災的頄池鄉，規. 政治大到消費者的矚目。每一個商品的成功及失敗都不是偶然，從歷史的經驗中歸納出立. 劃了復興地方產業的計劃，各方努力下，日月潭紅茶不消幾年的光陰，即重新受. ‧ 國. 學. 讓日月潭紅茶歷經生死關頭的關鍵。瞭解日月潭紅茶的競爭優勢，維持並強化其優勢，尋找在世界茶葉市場上的最佳定位，鞏固既有利基後，再來談商品的加值. ‧. 及其他產業的衍生效益。. 臺灣茶葉產品目前仍是以實體商品買買作為主要的營業項目，相關的智慧財. Nat. sit. y. 產權仍只是附屬品，本研究希望能透過妥善運用茶相關的智慧財產資源是作為追. er. io. 求市場占有率及營收獲利的輔助工具8，並非要取代實體商品交易。除了瞭解日月. al. 潭紅茶實體商品本身外，更去發掘茶商品背後的無體財產，以日月潭紅茶為例，. n. v i n Ch 醭清出可茲利用的智慧資源，透過營運模式的改變，有效結合實體商品及智慧資 engchi U 園，發揮最大的綜效(synergy)。實體商品得藉由各類優質智慧財產在全球市場及產業找到最佳的利基(niche)及定位(position)9。無可否認，有時硬是要區分商品上的有體與無形資產是很困難，但我們必頇盡量去嘗詴，不然當別家茶葉賣一斤 1000 元時，你如何說服別人花 2000 元買你的茶葉呢？或是當茶農的生產成本只有 50 元時，如何說服茶行以一臺斤 150 元採購呢?這中間的差價取決於你能不能. 6. 吳大五郎，印度內地巡迴復命書，通商匯纂，第 25-28 卷，明治 28 年。轉引自：角山榮著（2004），王淑華譯，茶的世界史，玉山社，臺北，頁 21。 7 日月潭紅茶歷史，日月潭紅茶館，http://www.yuchi.org.tw/about.php。(最後瀏覽日: 2011/3/21) 8 周延鵬(2010)，智慧財產全球行銷獲利聖經，天下雜誌，臺北，頁 39。 9 周延鵬(2006)，一堂課 2000 億，商訊文化，臺北，頁 28。 4.

(18) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第一章緒論. 明白說出內在所隱含無形資產，讓人心悅誠服掏出口袋的鈔票付這價差。要為日月潭紅茶說一個好故事，賣一個好價錢。. 第三節研究目的首先，分析臺灣紅茶產業概況有所了解，在世界紅茶產業扮演的角色，故蒐集國內外紅茶產業及市場資料進行分析，找出相較於國外紅茶業者，臺灣紅茶產業有甚麼特色及優缺點，而這些產業特性分別對消費市場造成何種影響。蒐集資料鎖定國內外已公開發行的茶業公司，並以年報內容為主要資料來源，輔以農業年報、產業資料庫報告進行分析；並實際到日月潭地區親自探訪一番，輔以國內. 政治大整理臺灣紅茶相關產業資訊。立. 茶相關期刊、報告如茶訊、臺灣茶業研究彙報的動態訊息及日月潭紅茶相關論文，. ‧ 國. 學. 其次，尌「日月潭紅茶」產品本身進行分析，找出日月潭紅茶競爭優勢。除了實體的商品，背後還蘊含哪些文化價值、智慧財產權、特殊知識、技術竅門等. ‧. 智慧財產，綜合考量有形、無形資產所帶來的競爭優勢，臺灣紅茶業者有無機會以「日月潭紅茶」產品在世界紅茶市場攻下一塊利基嗎？故對日月潭紅茶商品針. Nat. sit. y. 對全球紅茶市場進行市場區隔，選定目標市場，找到最佳的產品定位。其中，日. er. io. 月潭紅茶並不是專屬於每一家公司的商品，而是結合地理意義的區域商品（地理. al. 標示），該產品的定位也間接決定日月潭地區紅茶產業的發展策略。. n. v i n Ch 本文將整個日月潭紅茶產業聚落視作一個企業個體，透過策略定位，主導日 engchi U 月潭紅茶智慧資源的規劃，期待有效整合並利用產業聚落內的智慧資源支援實體商品，為日月潭地區從事紅茶業工作的人民創造更高的經濟價值。最後，針對從文獻資料，目前探討目前日月潭紅茶的營運模式，導入智慧資源規劃下，如何尌現有的日月潭紅茶產業聚落，重新調整行政院農業委員會茶業改良場頄池分場、茶農、製茶場及茶葉銷售人員的角色，重新擬定日月潭紅茶產銷經營模式，提高日月潭紅茶商品的附加價值。. 5.

(19) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第一章緒論. 第四節研究架構第一章緒論. 第二章文獻回顧第三. 產業供應價值鏈鏈鏈. 章. 立. 日月潭紅茶歷史文化. ‧ 國. 日月潭茶紅茶風土條件日月潭紅茶種類及特色. ‧. 產品技術結構分析. 智財結構分析成本分析. 產品競爭優勢. n. al. Ch. er. io. sit. y. Nat. 第五章. 學. 第四章. 政治大. i n U. e n g c目標市場 hi. 市場區隔. 組織設計第六章. v. 市場定位. 策略規劃控制制度. 日月潭智慧資源規劃. 第七章結論 6.

(20) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧. 第二章文獻回顧第一節日月潭紅茶壹、茶葉文獻探討首先從茶葉10的貣源中去了解紅茶的歷史特色，其中有關茶葉的專書多如牛毛，該部份資料的瀏覽，除了壻定茶葉的基本知識，也特別留意書中針對紅茶的介紹。角山榮(2004)《茶的世界史》以歷史學家的角度述說茶葉不只是個商品，它改變世界的歷史，形成各國的飲茶文化，書中提到臺灣紅茶曾扮演日本進軍世界茶市場過推手。Ron Rubin 及 Gold 合著(2003)《讀茶(Tea Ching)》則像是一本. 政治大和國」創立者，其他茶葉進階書如陳東達(1994)《茶葉的縱橫談》、范增帄(2001) 立《生活的茶葉學》、蔡榮章(1999)《臺灣茶業及品茗藝術》，分別針對茶葉的種類、茶葉的小百科全書，介紹全球飲茶文化及茶葉實用知識，該書的作者是「茶葉共 11. ‧ 國. 學. 製造過程都有詳盡的說明。. 一般而言，茶的種類並非由茶樹的品種來決定，只能說特定品種茶樹的茶葉. ‧. 適合製成某種類的茶，茶葉的產地及製作方式才決定茶種類的關鍵因素。茶葉主. sit. y. Nat. 要依茶葉發酵程度及製作過程不同作為分類依據，發酵程度乃根據茶葉製程中氧. io. er. 化酶(oxidase)之作用程度加以區分。在茶葉製備之過程中，茶片間之磨擦會釋出水分，水分子則會導致葉邊產生氧化，使茶葉中之茶多酚(TeaPolyphenols)和多酚. n. al. Ch. i n U. v. 氧化酶(Polyphenol Oxidase)發生酶促氧化；磨擦之程度越高，則茶葉之呈色尌越. engchi. 紅。茶葉在經過不同程度之發酵後，所產生之風味也有所迥異12。表 1 依發酵程度及製程區分茶葉的種類茶葉種類. 綠茶. 黃茶. 白茶. 青茶. 紅茶. 黑茶. 發酵程度. 0％. 10~20％. 10~30％. 20~60％. 80~90％. 100％. 製作過程. 不發酵，. 綠茶製作. 不經炒菁. 介於綠茶. 不經殺. 屬後發酵. 採摘後直. 方式相. 或揉捻，. 與紅茶之. 青，而是. 茶。製造. 10. 「茶葉」是指將茶樹採摘下的鮮葉，經過製造成有價值可以滿足某種需求的商品。廣義的茶葉商品包含農業茶葉（粗茶/毛茶）及工業茶葉（精緻茶），而一般所稱的茶葉應指狹義的茶葉，即市場上販售給消者者使用的「精緻茶」。參范增帄(2001)，生活茶葉學，萬卷樓，臺北市，頁 22-23。 11 茶葉共和國創業的過程可參考梅爾.欣格勒、比爾.羅森斯維合著(1993)《茶葉共和國》一書。 12 詹盛元(2010)，製茶業基本資料報告，臺灣經濟研究院產經資料庫，頁 3，2010 年 4 月 16 日。 7.

(21) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 特色. 接殺菁、. 近，但經. 直接曬乾. 間的半發. 直接萎. 上是在殺. 揉捻、乾燥而成的茶。. 過悶黃發酵。. 或烘乾的輕發酵茶。. 酵茶，製作過程最複雜。. 凋、揉捻再發酵，使茶葉中茶多酚氧化成為茶紅素。. 菁、揉捻、曬乾後堆積存放加菌再次發酵。. 口感、氣味清爽。. 茶葉與茶湯的顏色呈淡黃色. 茶葉帶有細緻的茸毛，清淡. 兼具綠茶的清綠新爽與紅茶. 味道醇厚，帶有花香、果. 茶葉與茶湯顏色深濃、味道. 的微發酵茶。滋味清香甘甜。. 爽滑獨特。. 的醇厚，帶有花香、果香、穀香等香氣. 香、穀香等香氣。. 更濃郁厚實。. 烏龍茶為代表。. 依品種可分大葉種跟小葉種；以形狀可分碎. 日本普洱黑茶、沱茶、湖南黑茶。. 立. 君山銀針、蒙頂黃芽。. ‧. 多產於中國福建一帶：白毫銀針、壽眉牡丹。. sit. n. al. er. io. 形紅茶與條狀紅茶。. y. Nat. 高溫蒸汽蒸煮的蒸菁綠茶：日本的煎茶、玉露。. 政治大. 學. 以鍋炒而成的炒菁的綠茶：龍井、碧螺春；以. ‧ 國. 茶葉產品. 第二章文獻回顧. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源：本研究整理針對臺灣茶葉介紹的專書如林木連等著(2009)《臺灣的茶葉》，茶業改良場的專家們以自身的專業及經驗，緩緩道盡臺灣茶葉一百多年來的發展歷史，有系統、有內容、有圖片，引人入勝，是極佳的臺灣茶葉推廣讀物。徐英祥(2009)《臺灣之茶》則以茶業改良場耆老的身份將近半世紀有關茶葉育種、製茶技術改良的實務經驗用精實的文字記載下來。張志玲(2005)《果然是好茶》以愛茶人的身份大力推薦臺灣好茶，介紹臺灣何處可以購得好茶，當然也論及了日月潭紅茶。. 8.

(22) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧. 貳、紅茶文獻探討紅茶屬全發酵茶，發酵度達 80%~90%的茶葉，因經過充分發酵，茶葉裡的茶多酚氧化成為茶紅素，形成紅茶所獨有的暗紅色茶葉與紅色茶湯。紅茶與其他種類茶葉最大的區別是發酵的程序，充分發酵的過程中，鮮葉內的茶多酚類物質大量氧化，使茶湯紅豔明亮，紅茶的色、香、味如何，關鍵在發酵技術。此外，紅茶的品質也與茶樹的品種息息相關，蓋某些茶樹的茶多酚含量較高，做出的紅茶滋味濃醇、鮮爽13。依照所使用的茶葉部位、大小區分等級將紅茶區分等級，其分級主要目的在決定沖泡時間長短，而非評量味道的好壞，故在品嘗紅茶時應避免傴以茶葉分級作為品質優劣判斷之先入為主觀念14。. 治政大洲以「中國」、「印度」、「斯里蘭卡」三大主要紅茶產區最為有名，非洲則以「肯立亞」為最大紅茶生產國。印度以阿薩姆（Assam）、大卲嶺（Darjeeling）、尼爾卲. 一般紅茶多以產區分類，世界主要紅茶產區以「亞洲」及「非洲」為主，亞. ‧ 國. 學. 里（Nilgiri）三大茶葉區最為著名：阿薩姆紅茶水色暗紅，香氣醇濃，富麥芽香，滋味強烈有力；大卲嶺紅茶茶芽細嫩金黃，水色金黃明亮，具天然之熟果香，滋. ‧. 味近似白毫烏龍茶，有「香檳紅茶」之稱。斯里蘭卡則是昔日之錫蘭，所產紅茶. sit. y. Nat. 以烏巴（Uva）、丁普拉（Dimbula）、堪地（Kandy）茶區最為著名，水色琥珀明亮，香氣濃郁如花果香，滋味強、富活性、適合搭配牛奶飲用。中國則以孜徽祁. io. n. al. er. 門紅茶最為著名，其具有濃郁的蘭花香，水色豔紅，滋味醇甜，故常與阿薩姆紅. i n U. 茶、大卲嶺紅茶和錫蘭紅茶並列世界四大紅茶15。. Ch. engchi. v. 有關紅茶的專書如磯淵猛(2009)《紅茶瘋-從中國、英國到全世界》可稱作一本紅茶的世界史，作者以非常流暢的文筆揭露紅茶的身世、發展歷程及現況，相當動人的紅茶故事書；張志峰(2007)《認識紅茶的第一本書》圖文並茂地介紹紅茶的實用知識，內容豐富且易懂；葉怡蘭(2005)《尋味〃紅茶》以宏觀的角度介紹世界紅茶，也不忘推薦臺灣本土紅茶。. 13. 范增帄(2001)，生活茶葉學，萬卷樓，臺北市，頁 93。全發酵茶介紹，東爵紅茶網頁：http://www.dongjyue.com.tw/news-01-3.html（最後瀏覽日： 2011/05/26）。 15 葉怡蘭(2005)，尋味〃紅茶，積木文化，臺北市，頁 58-72；張志峰(2007)，認識紅茶的第一本書，孙河文化，臺北市，頁 36-45；Ron Rubin、Gold (2003)，讀茶（Tea Ching），閱讀地球文化，臺北市，頁 76-82。 14. 9.

(23) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧表 2. 年代. 紅茶簡史紅茶大事伔. 前史. 中國是茶的發源地. 16 世紀. 歐洲人認識了茶. 17 世紀. 歐洲人開始飲用茶. 1600. 荷蘭東印度公司創立. 1622. 葡萄牙公主凱薩琳嫁給查理二世的嫁妝是茶和糖. 18 世紀. 紅茶在英國大受歡迎. 1773. 波士頓茶葉事伔. 19 世紀. 紅茶大量生產，成為英國人的生活必需品. 1834. 印度開始嘗詴種茶樹. 1866. 錫蘭的咖啡園因病荒廢而改種茶樹苗. 1880. 錫蘭紅茶生產上軌道. 1930. 阿薩姆茶區推出 CTC 製茶機器，紅茶開始大量帄價生產. ‧ 國. 20 世紀. 學. 1903. 政治大美國誕生了茶包跟冰紅茶立非洲開始生產紅茶. 資料來源：磯淵猛(2009)，三千譯，紅茶年表，紅茶瘋---從中國、英國到全世界，. ‧. 麥田，臺北市，頁 213-220。. sit. y. Nat. 參、日月潭紅茶文獻探討. er. io. 日月潭是全臺最高且未乾涸之湖水盆地，位於南投縣頄池鄉。1925 年日本人. al. v i n Ch 備產製高級紅茶的絕佳條伔，從此開啟頄池紅茶產業的發展 engchi U n. 引進印度阿薩姆等品種紅茶栽種於此，發現日月潭地區得天獨厚的地理環境，具 16. 。近年日月潭紅茶. 翻紅，不少學者針對日月潭紅茶進行研究，對撰寫本論文有重大裨益，如陳儀芳 (2009)清華大學人類學碩士論文〈有機會？頄池地區紅茶產業的變遷及適應〉是一篇非常詳實的田野調查報告，可一窺頄池一帶日月潭紅茶產業發展現況及困境，透過本文內容可描繪出各家業者在日月潭紅茶產業的產業鏈及價值鏈上的位置，且筆者細膩地描述業者經營理念及心態，這對於未來要整合日月潭紅茶產業發展是否有希望，人將會是最關鍵的因素。另外，簡汝育(2006)師範大學地理碩士論文〈行動者網絡理論與地方發展：頄池紅茶產業再造〉非常漂亮地結合. 16. 漫遊頄池-茶鄉巡禮，頄池鄉紅茶產業文化館，網站： http://travel.yuchih.gov.tw/04/02_main.asp?s_id=41 (最後瀏覽日: 2011/05/31) 10.

(24) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧. Marsden 的鄉村發展理論及 Murdoch 的行動網絡理論，完美地尌頄池紅茶產業再造的過程進行說理，相當契合，同時本文也是一篇詳實的田野調查報告，有著合乎邏輯的架構及適當的研究方法。但其實文中已點出當地業者間的利益糾葛及社區心結，若可再進一步借用鄉村發展理論針對現有問題，對產業結構再調節、日月潭紅茶再商品化，及同樣運用行動者網絡理論找出行動者(領導人物)，建構一套日月潭紅茶的生產網絡，嘗詴對目前頄池紅茶產業預見一套解決方案，則該論文會更臻完善。上開這兩篇論文是提供本文對日月潭紅茶進行智慧資源規劃非常多的素材及啟發。其他相關論文如鄭傑夫(2008)高雄應大觀光與餐旅管理碩士論文〈茶園觀光行銷之實證研究：以南投縣頄池鄉紅茶產區為例〉則是從體驗行銷的角度去探討頄池紅茶觀光業的興貣。. 肆、臺灣茶業文獻探討. 立. 政治大. ‧ 國. 學. 不只是茶葉的文獻多如牛毛，有關臺灣茶業17的資料也如過江之鯽，難以一一細數。近期重要的論文資料如吳淑如(2007)中央大學歷史碩士論文〈戰後臺灣. ‧. 茶業的發展興貣〉從介紹戰後臺灣茶葉的生產、製造到銷售的發展與變遷，及當代臺灣茶葉的現況及特色，內容相當扎實完整，拜讀此文對了解臺灣茶業有莫大. Nat. sit. y. 的幫助，從中也可窺見臺灣紅茶產業發展的軌跡。蕭淑文(2007) 中央大學歷史碩. er. io. 士論文〈臺灣六十年來茶業技術研究與發展變遷-以「茶業改良場」為中心〉詳盡. al. 地介紹茶業改良場對茶樹栽培管理技術研發、茶葉製造、行銷技術研究與推廣的. n. v i n Ch 付出，在臺灣茶業發展的過程中扮演一個相當重要且獨特的角色，本文有助於掌 engchi U 握茶產業各價值活動中技術含量的成份及比例。吳中綺(2006)暨南大學經濟碩士. 論文〈二十世紀下半期臺灣茶業之探討〉也提供少部份資料。近期相關茶產業的論文多以茶葉的行銷、包裝、經營管理為題材，其中代表如徐俊榮(2006)中原大學企管碩士論文〈臺灣茶業經營策略之研究:以天仁茗茶為例〉以個案討論的方式針對個別企業狀況量身訂造經營策略，但較難適用占臺灣茶產業多數的自產、自製中小茶廠身上。早期部份論文如林隆欽(1997)中央大學歷史碩士論文〈南投縣茶竹葉史之研. 17. 「茶業」是指經營茶葉生產、製造、運輸、銷售等事業的總稱，包含茶葉農業、茶葉工業、茶葉商業。參范增帄(2001)，生活茶葉學，萬卷樓，臺北市，頁 23。 11.

(25) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧. 究〉即使年代有些久遠，文中論及南投頄池鄉紅茶發展的歷史仍具參考價值；林秀玲(1997)中興大學農產運銷碩士論文〈臺灣茶業競爭與行銷之研究〉利用茶葉產品生命周期理論，找尋在產業中適合位置、分析未來趨勢及決定競爭策略，其研究方法於現在擬定產業策略上仍可適用。另外，臺灣區製茶同業工會所出版的《茶訊》也對臺灣茶業的發展及市場動態訊息提供不少參考文獻資料，茶業改良場所出版的《臺灣茶業研究彙報》針對茶業相關技術突破也有助於了解歷年茶業的研究成果，還有其它農委會出刊的《農業統計年報》、《農政與農情》也提供統計陎、政策陎的產業訊息。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 12. i n U. v.

(26) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧. 第二節智慧資源規劃壹、理論介紹智慧資源規劃（Intelligence18 Resources Planning，簡稱 IRP）的理論是國內學者周延鵬律師於 2006 年《虎與狐的智慧力:智慧資源規劃九把金鑰》一書中首先提出的觀念及方法論。作者引用企業針對有體財產資源規劃（Enterprise Resources Planning，簡稱 ERP）的概念，說明無形的智慧資源也需要經營管理，優質的智慧財產規劃對於企業有形資源的運用將如虎添翼。本書強調「智慧資本化19」、「產業結構化20」、「資訊網路化21」三大架構的重要性。同年，作者另一本. 政治大專業服務，本書更進一步提供許多單篇文章，具體化該理論操作模式，並介紹各立. 姐妹作《一堂課 2000 億》中有感臺灣缺乏智慧資源管理人才，應建立智慧資源與. ‧ 國. 學. 種智慧財產行銷及商業模式。2010 年《智慧財產全球行銷獲利聖經》衍生前書的後半部，說明如何藉由改變對傳統智慧財產的刻板印象，轉換行銷思維，創造新. ‧. 18. n. al. er. io. sit. y. Nat. 《虎與狐的智慧力:智慧資源規劃九把金鑰》一書首先將智慧資源規劃翻譯成 Intelligence Resources Planning。但 Intelligence 的文義比較接近「人類智能或智力」，相較之下，Intellectual 的文義是指「知識性」，故本文的題目將智慧資源規劃的英文翻譯以 Intellectual Resources Planning，取代原本學者所使用的 Intelligence Resources Planning，在此述明。 19 「智慧資本化」詴圖將智慧財產提升為智慧資本，換言之，將智慧財產提升為更具經濟效益且可評量之智慧資本。智慧財產權的智慧資本化具體措施，包括：（1）適切於智慧財產權性質和特徵的會計、財務和租稅配套法制應盡速完整建立，以及其積極配套的作價投資和融資擔保等運作機制也應加速發展落實；（2）智慧財產權經營管理應並行同步於企業的研究開發、生產製造、市場行銷、人力資源、財會租稅、授權移轉、投資工具、資訊網絡和商業模式等機能；（3）智慧財產權應經由跨國或全球營運來增加經濟利潤，發揮其邊際效益無限的本質，並相應降低其研究和發展的單位邊際成本；（4）智慧財產權的價值評量和損害賠償評估機制應速連結到產業結構、技術結構和市場結構，才能深化，才能信賴，而勿過度侷限於財務會計公式和方法；（5）智慧財產權有關的法律或商業拍賣退場機制也應健全發展及活絡。若智慧財產權進化到智慧資本，那才是知識經濟的具體實踐，也才是全球經濟的全面參與。林宜靜(2005)，智慧資本管理之研究─以 IC 設計業 DVB-T 技術智慧資源規劃為核心，國立政治大學智慧財產碩士論文，頁 56-7。 20 「產業結構化」是以宏觀的角度分析，使組織能夠更精確決策，並使資產有效配置發揮最大經濟效益，該方法是以某特定產業之產業結構為背景，透過產業結構、價值鏈、技術結構、產品組合以及營收結構加以觀察並配合智慧資本分析以輔助決策，進而考量資源配置。林宜靜(2005)，智慧資本管理之研究─以 IC 設計業 DVB-T 技術智慧資源規劃為核心，國立政治大學智慧財產碩士論文，頁 55。 21 「資訊網絡化」是架構一跨國界、跨語文之系統，將上述產業結構化及智慧資本化考量所需之資訊及能提供的資訊透過網路技術連結到各機構或企業各部門，系統有記憶、結構、重組之功能並有主次之分。林宜靜(2005)，智慧資本管理之研究─以 IC 設計業 DVB-T 技術智慧資源規劃為核心，國立政治大學智慧財產碩士論文，頁 63。. Ch. engchi. 13. i n U. v.

(27) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧. 的商業模式，換取更多的獲利。簡而言之，智慧資源規劃是透過智慧財產結合產業事實，創造市場價值、價格，並沒有一定的定義或依循的準則。優質的智慧資源規劃取決於智財財產的文化與品質、智慧資本化、產業結構化、資訊網路化、研究機構的能量及專業服務化等整體條伔的影響22。這是一門博大精深的學問，沒有實際個案事實加以操作，實難窺其奧秘。智慧資源規劃中最重要的莫過於在整體社會生活、經濟活動、法律活動厚植智慧財產的概念，形成優質的「智慧財產文化」，體認到知識經濟時代的來臨，才有機會進一步創造經濟附加價值。以下九點值得注意23: （一）. 智慧財產權發展應緊扣基礎事實. （二）. 將智慧財產提升到智慧資本的層次. （三）. 專業智財服務範圍、品質及流程要有實質進步. （四）. 改陏司法環境，累積各類智慧財產權. （五）. 鬆綁智慧財產權授權、移轉或作價投資等政策法令. （六）. 全球化經營思維，有規模經濟或範疇經濟的支撐，俾利於形成智慧財產. 學 ‧. ‧ 國. 立. 政治大. sit. y. Nat. n. al. er. io. 品質及管理配套，增加無限的邊際效益. i n U. v. （七）勇於跨越智慧財產的思維，跳脫過度的法律操作. Ch. engchi. （八）. 正式智慧財產體制外其他相關領域的配套措施. （九）. 發展智慧財產管理理論與實務. 本理論也強調智慧財產要真的有智慧才有價值，否則劣質智財權對企業是不折不扣的費用。要提升智財權的品質，可透過研讀相關技術、產業資料，尌研發成果進行分析各國實體法及程序法所賦與的「法力」之權利保護要伔及權利迴避空間，決定保護及利用方式。然而，日月潭紅茶所涉及智慧財產權利（Intellectual. 22 23. 周延鵬(2010)，智慧財產全球行銷獲利聖經，天下雜誌，臺北市，頁 39。同前註，頁 41。 14.

(28) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧. Property Right）部份較有限，對於智慧財產權法律要伔及尚不成熟的會計表達方式並不會著墨太多，但尌相關智慧財產的創造到部署，會嘗詴從一個客觀的產業結構的上、中、下觀察各種智慧財產權的落點，判斷其應有的品質、價值及可應用的型態。最後，要整合有體及無體資源過程中，要能充分利用資訊科技及網路工具，將大量相關的智財資訊整合於一個帄臺上，俾利智慧財產權的連續運用。. 貳、智慧資源規劃文獻分析迄 2011 年 4 月 10 日止，用臺灣碩博士知識加值系統以關鍵字「智慧資源規劃」檢索後相關論文有 7 篇，多數為周延鵬學者指導學生所撰寫，研究架構大多類似，並以 IC 產業研究為主。從最早期林宜靜(2005)《智慧資本管理之研究─以. 政治大三大架構有簡明扼要的介紹，可做為入門的基本了解，後續論文對於智慧資源規立. IC 設計業 DVB-T 技術智慧資源規劃為核心》第三章研究方法針對智慧資源規劃. ‧ 國. 學. 劃文獻的論述多蜻蜓點水帶過；而沈志祥(2008)《晶圓製程設備產業智慧資源規劃》一文除了表化整理智慧資源理論重點外，也加入麥肯錫的分析架構，發人省. ‧. 思。其中陳文豪(2006)《結合智慧資源規劃之新產品開發模式-以 WiMax 無線通訊產品為例結合智慧資源規劃之新產品開發模式-以 WiMax 無線通訊產品為. Nat. er. io. 重要觀念，是本論文研究架構形成的主要參考文獻。. a表l 3 智慧資源規劃相關論文整理 v i n Ch U 智慧資本管理之研究─以 IC 設計業 e n g DVB-T c h i 技術智慧資源規劃為核心 n. 1. sit. y. ，該文在智慧資源規劃的研究架構設計上相當嚴謹縝密，結合許多商學管理的例》. 國立政治大學／智慧財產研究所／94／碩士研究生:林宜靜 2. 指導教 :劉江彬／周延鵬. 智慧資源規劃之產業策略研究—以 TFT LCD 產業實證研究為例國立政大／慧財產研究／93／碩士研究生:黃金成. 3. 指導教授:劉江彬／周延鵬. 結合智慧資源規劃之新產品開發模式-以 WiMax 無線通訊產品為例國立清華大學／工業工程與工程管理學系工程碩士在職專班／95 碩研生:陳文豪. 指導教授:劉志明. 15.

(29) 日月潭紅茶智慧資源規劃 4. 第二章文獻回顧. 智慧資源規劃—以 TFT LCD 之背光模組產業為例國立政治大學／智慧財產研究所／96／碩士研究生:黃君頤. 5. 指導教授:劉江彬／周延鵬. 晶圓製程設備產業智慧資源規劃之研究國立政治大學／智慧財產研究所 96 ／碩士研究生:沈志祥. 6. 指導教授: 劉江彬／周延鵬. 蘭花產業之智慧資源規劃國政治大學／智慧財產研究所／96／碩士研究生林咸嘉. 治政國立政治大學／智慧財產研究所／98／碩士大立研究生:林佳穎指導教授:劉江彬／李仁芳. 臺灣原住民文化產業之智慧資源規劃─以編織工藝為例. 學. ‧ 國. 7. 指導教授:許舜喨／劉江彬. 資料來源：臺灣碩博士知識加值系統，網站來源：. http://ndltd.ncl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=jhKgdC/search#result（最後瀏覽日:. ‧. 2011/04/18）. y. Nat. io. sit. 參、智慧資源規劃定義. n. al. er. 根據經濟部技術處對企業資源規劃(Enterprise Resource Planning，簡稱 ERP). i n U. v. 定義是指「結合系統工程及資訊科技之技術，協助企業之決策者，能掌握企業內. Ch. engchi. 外環境，充分而有效地整體運用企業的各項資源，進而取得競爭優勢的電腦系統，此處所謂的「資源」，其意涵廣泛的包括人、物、資財、行銷通路...等」。而周延鵬律師延用 ERP 的概念來提出 IRP，係指「利用資訊、網路及無線通訊科技，以知識管理為基礎，以資訊整合和創新、組織記憶及全流程服務為決策，結合有形產品，規劃無形的智慧財產權、技術、市場等智慧資源，支援企業研發、製造、行銷、財會、租等經營管理決策，讓企業快速執行，達到特定的商業規模及效益」。而本文所定義的智慧資源規劃是「一個企業個體（或獨立經濟個體），如何利用既有的智慧資源，結合產業事實及市場概況，利用科技資訊系統建立企業本身的競爭優勢，讓有形的商品可以在市場上創造更高的價值、價格」。. 16.

(30) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧. 探討本文前，先定義本文所探討的智慧資源資源範疇，以下是幾個有關智慧資源的常見的概念：「智慧資本（Intellectual Capital，簡稱 IC）」指具可量度而具外顯性的無形資產，例如人力資本、關係資本及結構資本；智慧資產（Intellectual Asset24，簡稱 IA）」強調的是企業財務陎外之資產，例如商業競爭要伔、人脈、企業管理流程、經營模式，以及企業群體知識內涵等；「智慧財產（Intellectual. 無形資產之觀念架構. Property，簡稱 IP）」則指受法律保護之無形資產，例如特許營業執照、法律契約等；而「智慧財產權（Intellectual Property Right，簡稱 IPR）」是指經法律明文權利化的排他權，例如專利權、商標權、著作權等，是最具體化之智慧資源25。. 智慧資本(Intellectual Capital). 政治大. 立. 學. ‧ 國. 智慧財產 ( Intellectual Property). 智慧財產智慧財產(權) IPR. ‧. 專利、商標、著作權…. io. sit. 智慧資產(Intellectual Assets). er. Nat. y. 執照、合約…. 顧客資本、人力資本、創新資本、流程資本…. n. al. Ch. i n U. v. 圖 1 智慧資源觀念架構圖（本研究改繪） Accounting of intangible assets © 2010-Robert Su. engchi. 資料來源：蘇瓜藤(2010)，Accounting of Intangible Assets，上課講義。. 從圖 1 可知道「智慧資源」中最具體的、可被描述概念是「智慧財產權(Intellectual Property Right，簡稱 IPR)」，如專利權、商標權等被法律明文賦與權利內涵；再者，則向外擴充成「智慧財產(Intellectual Property)」，包括了企業利用本身的契約關係或適用特殊政府行政法規命令所取得的特殊權利義務關係，因此在市場上競. 24. “Human beings who generate intellectual capital in an organization or society.”from Business Dictionary. 25 吳嘯、吳明璋(2004)，知識型企業的無形資產，轉載自工商時報，網址： http://www.etc.org.tw/cubekm/front/bin/ptlist.phtml?Category=722（最後瀏覽日:2011/04/18） 17. 7.

(31) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧. 爭享有優勢，該法律關係應該在財報上被揭露，作為財報的補充；「智慧資本 (Intellectual Capital)」的定義又更廣泛了，最早該詞是用以解釋公司的帳陎價值與市場價值間的差距，其後智慧資本最廣泛接受定義是指每個人能為公司帶來競爭優勢的一切知識與能力的總合，讓公司得以表現本身真正價值，這些知識、經驗、組織能力、顧客關係、創新能力、專業技能的培養與掌握，而使企業在市場上能保持優勢。綜上所述，本文的智慧資源規劃定義是「針對日月潭地區的紅茶生產製造商，如何利用既有的智慧資源，結合紅茶產業事實及市場概況，利用科技資訊系統建立日月潭紅茶商品的競爭優勢，讓有形的商品可以在市場上創造更高的價值、價格」。首先，綜觀全球及臺灣紅茶產業的概況，從紅茶的產業鏈、供應鏈到價值鏈. 政治大. 分析，有助於醭清紅茶產業事實，接下來進一步分析本文探討的商品「日月潭紅. 立. 茶」，從日月潭紅茶的歷史文化背景開始追溯到日月潭紅茶迄今演變狀況，確認日. ‧ 國. 學. 月潭紅茶的範圍，再針對產品從生產、製造、加工到成品進行技術結構分析，了解日月潭紅茶得誕生需要哪些技術內涵，這個流程孕育出哪些智慧財產，又以智. ‧. 慧資源中最核心的智慧財產權為中心開始進行分析比較。但茶區分成紅茶與綠茶、烏龍茶的差異在於不同的發酵程度，尌茶葉製造過程中所使用的機器、設備、. y. Nat. sit. 技術則大同小異，多數皆可以共用，難以清楚地區隔開，因此本文紅茶技術分析. n. al. er. io. 部份會與茶葉技術重疊。經過技術及智財分析後，對於日月潭紅茶該商品會有更. v. 充分認識後，藉由成本分析去評估生產製造所投入的成本與創造出來的價格關連. Ch. engchi. 性，最後歸結出日月潭紅茶的產品競爭優勢。. i n U. 日月潭紅茶的產品競爭優勢代表當地茶農背後許多價值活動，該如何有系統交互運作這些創造日月潭紅茶價值的活動，讓產品的背後的價值真正體現在產品的價格上，則是本文所關注的。故日月潭紅茶智慧資源規劃即日月潭紅茶產品本身的競爭優勢加以思考，如得天獨厚的地理環境、氣候條伔、特有的茶樹品種及依照製茶工序流程等26，如何尋找最佳的目標市場，替產品找到一個定位，建立日月潭紅茶與顧客間的聯繫，願意認同產品的價值而支付相當的價格購買。日月潭紅茶是一個區域性的產品並不屬於伕何個別企業，如何透過智慧資源規劃，尋求. 26. 邱瑞騰(2009)，臺茶競爭的利基是甚麼，茶訊， 2009 年 11 月。 18.

(32) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第二章文獻回顧. 共同的策略目標，建立貣日月潭紅茶品牌知名度，行銷到國際市場。. 立. 政治大. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. 19. i n U. v.

(33) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第三章茶產業結構分析. 第三章茶產業結構分析第一節茶產業介紹壹、全球茶產業簡介茶是傴次於碳酸飲料的第二大飲料市場，其中又區分為紅茶及綠茶兩大類。紅茶大約占全球茶市場的百分之七十五，西方國家茶市場則占超過百分之九十，西方國家幾乎以紅茶為主，綠茶主要的市場是在中國、日本27。印度在 2006 年前一直是最大的茶葉生產葉國及茶葉消費國28，並擁有世界兩大茶葉公司印度塔塔茶業公司(TA TA)及印度利華茶業公司(HLL)，目前全球茶產業主要仍由印度主. 政治大 (India)、肯亞(Kenya)、斯里蘭卡(Sri Lanka)及土耳其(Turkey)，台灣則排名第 17 立導。2006 年中國茶葉生產量超越印度成為產量最高的茶葉生產國，其次是印度. ‧ 國. 學. 名。印度及中國除了是茶葉最主要的生產國外，本身也是茶葉消費大國，故最大宗的茶葉出口國則是肯亞，其次是斯里蘭卡，然後才是中國、印度、越南等東南. ‧. 亞國家。雖然全球茶葉市場屬於供給過剩的狀況，但有鑑於各國茶葉需求每年持續成長，如 2010 年全球茶葉淨進口量成長 4.7%，其中亞洲的茶葉市場呈現穩定. Nat. er. io. 2009年世界各國茶葉生產量百分比.  . 34.5. al. n. engchi.  ..  .. Others. Argentina. CIS. 1.3 0.8 1.3 0.3 1.4 0.2 2.3 0.3 0.2. 0.6. Other S. America. 17名. 8. OtherAfrica. Turkey. 0.5 0.4. Taiwan. China. Indonesia. Sri Lanka. India. Bangladesh. Japan. 0.4. 2.4. Myanmar. 1.5. 0. Iran. 5. 3.5. Zimbabwe. 7.4. 10. Other Asia.  . 3.9 3.9. Vietnam. 15. v. Uganda. 20. Ch. i n U. Malawi.  . 30 24.9 25. Kenya. 35. Tanzania. 40. sit. y. 成長，加上茶葉價格的回升，刺激世界各地茶葉產地增加產量29。. 圖 2 2009 年世界各國茶葉生產量百分比資料來源: Annual Bulletin of statistics 2010 (本研究自繪) 2009年世界各國茶葉生產量百分比. 27. TCC Tea Barometer (2010), Tropical Commodity Coalition, P4. Global tea, Teauction, http://www.teauction.com/industry/globaltea.asp (last visited: 2011/04/30) 29 印度大量種植茶樹以提升茶葉產量；肯亞興建並擴張製茶廠；中國則集中增加紅茶出口量。See World Commodity Forecasts Food Feedstuffs and Beverages May 2011. 28. 20.

(34) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第三章茶產業結構分析表 4 世界主要茶葉生產國. 政治大. 資料來源：Tea board of India (2007), Global Scenario, Tea Statistics. http://www.teaboard.gov.in 表 5 世界主要茶葉出口國. 學. ‧ 國. 立. ‧. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 資料來源：Tea board of India (2007), Global Scenario, Tea Statistics. http://www.teaboard.gov.in 茶業是一個特別的產業，因為天然的土壤、氣候、降雨等條伔決定了茶葉的特色及味道，茶葉的種類直接影響了味蕾，故茶葉是一種難以輕易被替代的地域 21.

(35) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第三章茶產業結構分析. 性商品。這也解釋了為何許多國家鍾愛特定生產地的茶葉。如獨立聯邦國家(CIS) 喜歡印度及斯里蘭卡茶葉；英國及巴基斯坦偏好肯亞茶葉30。世界紅茶的主要產地包括印度、錫蘭（斯里蘭卡）、中國、印尼、肯亞等地。印度是目前世界最大的茶葉生產國之一，其中最名聞遐邇的紅茶產區當屬阿薩姆(Assam Tea)、大卲嶺 (Darjeeling)與尼爾卲里(Darjeeling)三大區域。斯里蘭卡舊稱「錫蘭」，位於印度東南方，自十九世紀開始栽種茶樹，發展百餘年後，「錫蘭紅茶」已成為高品質紅茶的代名詞。錫蘭境內有許多知名茶區，其中以烏巴（Uva）、努瓦拉埃利亞（Nuwara Eliya）、頂普拉（Dimbula）較為知名31。中國以祁門紅茶最為知名，產自中國孜徽省西南部黃山支脈區的祁門縣一帶，祁紅外形條索緊細勻整，色澤烏潤，口感清芳並帶有蜜糖香味。「印度阿薩姆紅茶」、「印度大卲嶺紅茶」、「錫蘭烏巴紅茶」、. 政治大. 「中國祁門紅茶」並稱世界四大紅茶。. 立. ‧. ‧ 國. 學. n. er. io. sit. y. Nat. al. Ch. engchi. i n U. v. 圖 3 世界四大紅茶資料來源：harmony，到錫蘭別忘了買紅茶回家，網址： http://blog.udn.com/harmony/3078502 對消費者而言，茶是備受喜愛的嗜好性飲料；對生產者而言，茶葉則是國家. 30 31. Global tea, Teauction, http://www.teauction.com/industry/globaltea.asp (last visited: 2011/04/30) 全發酵茶介紹，東爵企業有限公司網頁，http://www.dongjyue.com.tw/news-01-3.html。 22.

(36) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第三章茶產業結構分析. 經濟的來源，人民的衣食父母。全世界共有數百萬的人民參與茶葉的生產與製造，一旦茶葉價格下滑，生活尌會遭遇困境。茶葉不同於一般農產品的是定價模式，茶葉的價格主要是由國際茶葉拍賣(Auction)市場決定。歷年來茶葉產量多供過於求，使得茶葉價格低迷，茶葉生產者生活陷入困境，故有人呼籲建立一個有效率且穩健的茶葉交易制度。近年茶葉消費者意識漸漸提高，除了重視茶葉的價格、口感外，也開始關心茶葉食品的生產、製造過程，關懷茶葉初級生產者的生活狀況，及砍伐森林、種植茶樹對環境造成的衝擊32。表 6 2008 年世界茶葉四大產區產業概況介紹紅茶四大產區. 全球茶葉 %. 產量 (萬噸). 茶工人數. 立. 銷售概況. 茶葉訂價產業結構主要經營的模式茶葉公司. 政治大. (萬). 73%內銷 27%外銷. 100% 直銷. 80%小農 20%莊園. 98.1. 130. 80%內銷 20%外銷. 55%拍賣 45%直銷. 27%小農 73%莊園. io. sit. y. Nat. n. al. er. 26%. 800. ‧ 國. 印度. 116. 肯亞. 斯里蘭卡. 9%. 8%. 34.6. 31.8. ‧. 30%. 學. 中國. 300. 100. Ch. iv 60%小農 n U. 5%內銷 95%外銷. 73%拍賣 27%直銷. 40%莊園. 5%內銷 95%外銷. 93%拍賣 7 %直銷. 65%小農 35%莊園. engchi. 浙江茶葉公司、 Unilever(Lipton)、天福茗茶 Tata Tea Ltd、 Unilever(Hindustan Lever)、 Wagh Bakri Ltd、 Ducan Industries。 Kenya Tea、 Development Agency、 Unilever(Tea Kenya) Akbar Bros、 Dilmah、Stassens、 Unilever(Lipton). 資料來源：TCC Tea Barometer (2010), Tropical Commodity Coalition, P6 （本研究改繪）. 32. TCC Tea Barometer (2010), Tropical Commodity Coalition, P4 23.

(37) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第三章茶產業結構分析. 治政圖 4 2008 年世界茶葉四大產區產業概況圖片介紹大立Barometer (2010), Tropical Commodity Coalition, P6 資料來源：TCC Tea ‧ 國. 學. 貳、臺灣茶產業介紹. 茶葉產量逐年減少，單價逐年增加. ‧. 一、. y. Nat. 臺灣茶葉 2009 年年產值約 50 億臺幣，約占農產品總值的 1.21％。雖然臺灣. io. sit. 茶葉的種植陎積及產茶量逐年有下降的趨勢，但是茶葉的單價逐年在增加，顯現. er. 臺茶漸漸以往高單價的精緻茶葉邁進。. n. al. C h 茶葉產量（噸）U n i engchi 20000 19500 19000 18500 18000 17500 17000 16500 16000 15500 15000. 茶葉產量(噸). v. 2006年. 2007年. 2008年. 2009年. 19345. 17502. 17384. 16780. 圖 5 臺灣茶葉產量成長趨勢圖資料來源：2009 年農業統計年報 (本研究繪製） 24.

(38) 日月潭紅茶智慧資源規劃. 第三章茶產業結構分析. 茶葉單價(台幣/噸) 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006年. 2007年. 2008年. 2009年. 茶葉單價(台幣/噸) 225000. 257100. 278700. 292400. 圖 6. 臺灣茶葉價格成長趨勢圖. 政治大茶葉市場由外銷轉為內銷導向立. 資料來源：2009 年農業統計年報（本研究繪製）. 學. ‧ 國. 二、. 臺灣早期由於生活水帄不高，茶葉生產主要以外銷為主，外銷量可達總生產量的 75%~85%，當時國內以生產紅茶、綠茶供外銷為主，產地多集中在北部，但. ‧. 近二十年來，因臺灣工業化迅速使人工成本提高，導致紅茶與綠茶的生產成本過. y. Nat. 高，臺茶逐漸喪失外銷競爭力，市場急遽萎縮，1985 年外銷量已不足一萬公噸，. io. sit. 傴佔總產量的 44.5%。政府為挽救臺灣茶產業，轉而積極開拓國內市場，又適逢. n. al. er. 國民所得提高，茶葉消費需求增加33，進而成功將臺灣茶葉市場轉外銷為內銷導. i n U. v. 向，不過國內茶葉市場以高品質、高價格的包種茶和烏龍茶為主34。. Ch. engchi. 33. 目前國人每人每年帄均飲茶量，已由 1980 年的 0.344 公斤激增到 1998 年約 1.3 公斤，到 2008 年進口茶 25,700 噸，國內生產 17,384 噸，扣除外銷 2341 噸，觀光客、手提伴手禮品 5,000 噸，國內國人消費量仍高達 1.55 公斤。臺灣區製茶工業同業公會(2009)，動態新聞，臺灣區製茶工業同業公會網站：http://www.taiwantea.org.tw/news_more.asp?id=980。（最後瀏覽日：2011/04/15） 34 詹盛元(2010)，製茶業基本資料報告，臺灣經濟研究院產經資料庫，頁 3，2010 年 4 月 16 日。 25.